FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2017

Transcripción

1 FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2017 La Economía de los Océanos: El Caso de la Pesca y la Acuacultura Comercialización de productos Agropecuarios y Pesqueros 30 de noviembre de 2017 Alejandro Vázquez Salido Director en Jefe

2 Países Exportadores de Alimentos En 2015 la UE (engloba 28 países) exportó 502,039 millones de dólares en alimentos. EE.UU. principal país exportador de alimentos, exporta el equivalente a 131,056 millones de dólares. México ocupa el 10 lugar como exportador de alimentos con alrededor de 29 mil millones de dólares. 502,039 Principales Países Exportadores de Alimentos (Millones de dólares) Más de 160 países importan alimentos de México. 131,056 70,992 63,052 46,800 33,997 32,249 30,700 30,406 21,692 Unión Europea (28) Estados Unidos Brasil China Canadá Argentina Indonesia India Australia México Malasia Fuente: Organización Mundial de Comercio., de los demás países no se cuenta con toda a información

3 Entradas de Divisas En 2016, las divisas por concepto de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras fueron del orden de 29 mil millones de dólares, nivel sin precedentes, y superiores a las generadas por las exportaciones petroleras, a las remesas del exterior y a los ingresos por turismo. 60,000 50,000 Exportaciones de México al Mundo e Ingresos por Rubros Seleccionados (Millones de dólares) 50,635 56,443 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Fuente: Banco de México 28,971 26,059 30,831 21,999 26,970 16,124 21,306 19,571 8,341 16,168 18,743 11,513 6, Exportaciones Petroleras Remesas Ingresos por Turismo Exportaciones Agroalimentarias 3

4 P/ México: Evolución del Comercios Agroalimentario Comercio Agroalimentario y Pesquero México-Mundo (Millones de dólares) 30,000 25,000 27,362 28,183 26,714 24,329 25,590 25,753 28,971 25,796 20,000 15,000 10,000 5,000 0 P/ Preliminar 2 Tasa Media Anual de Crecimiento Fuente: Secretaría de Economía (cifras en millones de dólares) Exportaciones Importaciones 4

5 México: Principales Socios Comerciales y Balanza Comercial Comercio Exterior Agroalimentario 2016 (millones de dólares) Exportación Importación País o bloque Saldo Valor Participación % Valor Participación % EUA 23, , ,701 China Unión Europea 1, , Japón Otros 2, , ,230 Total 28, , ,249 Mundo Balanza Agroalimentaria P Exportaciones Importaciones TLCAN Exportaciones Importaciones Estados Unidos Exportaciones Importaciones Canadá Exportaciones Importaciones Fuente: SE. 5

6 Desarrollo del Sector Primario de 1994 a 2016 Indicador Absoluta Relativa Población ocupada en el sector primario 5,300,114 7,031,638 1,731, % PIB primario (millones de pesos de 2008) 316, , , % Volumen de producción agropecuaria y pesquera (toneladas) Total 162,514, ,837, ,323, % Agricola 149,269, ,430, ,161, % Granos 26,810,504 38,466,170 11,655, % Maíz grano 18,235,826 28,250,783 10,014, % Hortalizas 5,801,881 15,387,119 9,585, % Pecuaria 11,984,799 20,655,302 8,670, % Carne en canal de bovino 1,364,711 1,878, , % Carne en canal de ave 1,126,008 3,077,874 1,951, % Carne en canal de porcino 872,907 1,376, , % Huevo 1,246,223 2,720,194 1,473, % Pesquera 1,260,019 1,752, , % Volumen de producción (millones de pesos de 2008) Total 807,851 1,084, , % Agrícola 461, , , % Granos 154, ,422 14, % Maíz grano 61,376 95,801 34, % Hortalizas 81, ,452 46, % Pecuaria 317, , , % Carne en canal de bovino 69, ,229 44, % Carne en canal de ave 33,560 74,856 41, % Carne en canal de porcino 50,404 69,129 18, % Huevo 19,679 39,751 20, % Pesquera 28,401 31,207 2, % Superficie agrícola sembrada (hectáreas) Total 20,997,330 21,938, , % De riego 5,623,695 6,047, , % Fuente: Brochure del SIAP, México a 22 años del TLCAN 6

7 Principales Exportaciones Agropecuarias de México Fuente: Brochure del SIAP, México a 22 años del TLCAN 7

8 Organización Mundial del Comercio: NMF In current usage, MFN tariffs are what countries promise to impose on imports from other members of the WTO, unless the country is part of a preferential trade agreement (such as a free trade area or customs union). This means that, in practice, MFN rates are the highest (most restrictive) that WTO members charge one another. Some countries impose higher tariffs on countries that are not part of the WTO. In some rare cases, WTO members/gatt contracting parties have invoked the "Non-Application Clause" of WTO/GATT agreements and chosen not to extend MFN treatment to certain other countries. Fuente: Economic Research Service, USDA. 8

9 Expansión Productiva Sostenida: Real Mayor producción Hoy se producen 45 MT (19%) más toneladas que siete años atrás. 800, ,000 Producción Agropecuaria y Pesquera (Volumen y Valor) 731, , ,305 Mayor valor El valor de la producción es, en términos reales, 28% superior a la de 2009, y 65% más que el de , , , , , , ,838 El valor de una tonelada de alimento en 2003 era de 1,980 pesos, mientras que en 2016 el valor de una tonelada promedio era de 2,586 pesos en términos reales. 200, , Miles de toneldas Millones de pesos (reales) Lineal (Miles de toneldas) Fuente: SIAP, SAGARPA, deflactado con INPC base

10 Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Eventos apoyados por Región (2016) Eventos destacados (2017) Región Eventos Beneficiarios Ventas Estimadas Reportadas Estados Unidos ,601.2 Canadá ,060.5 Asia ,994.7 Europa ,359.1 Centro y Sudamérica ,304.0 Nacionales ,009.6 Total 38 1, ,329.1 Valor de las ventas estimadas en miles de dólares Americanos Valor de las ventas estimadas en miles de dólares americanos 10

11 Certificaciones de Calidad, Sanidad e Inocuidad En ASERCA estamos comprometidos en apoyar a diversas organizaciones y productores para la mejor exposición y comercialización de los productos mexicanos a nivel nacional y en el extranjero. Dentro de los apoyos de ASERCA en temas de certificaciones, sanidad e inocuidad se tienen los siguientes: Iniciar procesos y/o obtención de certificaciones y/o recertificaciones de calidad, sanidad e inocuidad. Creación de estándares de calidad, sanidad e inocuidad, anexos técnicos, pliegos de condiciones o protocolos. 11

12 Marcas Colectivas El incentivo para la Promoción, Gestión y Trámite de Marcas Colectivas de ASERCA consiste en: Creación de marca y diseño de imagen. Consultoría y pago de derechos de registro de Marcas Colectivas. Difusión y posicionamiento de las Marcas Colectivas. Estrategias de promoción comercial de los productos relacionados con el uso de la marca. Creación de manuales y reglas de uso de la marca colectiva. Consultoría para la planeación y funcionamiento de marcas colectivas. 12

13 México Alimentaria Food Show 2017 Punto de encuentro de negocios Agroalimentarios más importante de México y Latinoamérica. CENTRO CITIBANAMEX E INFIELD DEL HIPÓDROMO DE LAS ÁMÉRICAS DIC. 7 AL 9 CDMX En esta edición, México Alimentaria Food Show 2017 refrenda ser el referente de negocio, de impulso y de conocimiento para el sector agroalimentario nacional e internacional. 13

14 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: FAO FAO pronostica para 2050 un crecimiento de población mundial de más de un tercio, lo que implica una demanda agregada de productos agroalimentarios de veces la producción actual. La producción pesquera mundial ha aumentado de forma constante, incrementando el suministro de peces comestibles a una tasa media anual del 3.2%, superando así la tasa de crecimiento de la población mundial del 1.6%. La pesca y la acuacultura serán la más importante fuente de alimentos del futuro según la FAO. Fuente: FAO. 14

15 Indicadores Mundiales del Sector Pesquero La producción mundial de pescado, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos alcanzó los millones de toneladas en De este total, la producción de capturas fue de 92.6 millones de toneladas, es decir un aumento de 1.6 por ciento en comparación con el año anterior. 146,731 Producción Mundial de Captura y Acuicultura, 2015 (Miles de toneladas) 153, , , , ,230 la tasa de crecimiento de 2010 a 2015 fue de 15.3% 58,964 61,443 66,443 70,214 73,681 76,600 45% 87,766 92,044 89,365 90,443 91,141 92,630 55% Captura Acuicultura 15

16 Indicadores Mundiales del Sector Pesquero 73% Producción de Captura y Acuícola por País, 2015 (Miles de toneladas) El futuro está en la acuacultura 27% 10,828 10,078 6,196 5,465 4,975 4,608 4,164 3,684 3,675 2,951 2,933 2,832 2,590 2,198 1,699 Captura Acuicultura China tiene el 38.5% de producción mundial mientras que México representa el 1% de la producción mundial. 16 Lugar Mundial La producción de captura en México en 2016 fue de 1.8 MT representando el 83% de la producción nacional mientras que de acuicultura únicamente 0.4 MT con el 17% restante. Esto representa una área de oportunidad a desarrollar en el corto plazo. 16

17 Indicadores Mundiales del Sector Pesquero Consumo mundial per cápita de pesca (kg) Por país Mundial México durante la presente administración ha logrado incrementar en 3.7 kg el consumo per cápita nacional, alcanzando actualmente los 12.6 kg anuales. 1/Incluye: Pescado de agua dulce, pescado demersal, pez pelágico, peces marinos, otros crustáceos, cefalópodos, otros moluscos, plantas acuáticas, peces marinos, otros crustáceos y otros moluscos. Fuente: FAO, cifras al

18 Panorama Nacional del Sector Agrícola y Pesquero En el tercer trimestre de 2017 el PIB primario se incremento en 0.9 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior; el PIB agrícola disminuyó 1.0 por ciento; lo que fue compensado por incrementos en la cría y explotación de animales (3.7 por ciento). Año PIB del Sector Primario (MDP a precios de 2013) Sector Primario Agricultura Cría y explotación de animales Aprovechamiento forestal Pesca, caza y captura Servicios relacionados , , ,738 17,468 11,431 1, , , ,420 19,437 16,669 1,790 Tri III , , ,338 19,661 15,846 1,295 Ene-Sep , , ,946 20,142 14,627 1,374 Var. % Anual Tri III Ene-Sep TMAC */ Evolución del PIB de la Pesca, Caza y Captura (Millones de pesos a precios de 18,000 16,000 14, ) 12,000 10,104 10,000 8,000 Estructura del PIB del Sector Primario, Promedio (Porcentaje) 10,094 Agricultura 62% Cría y explotación de animales 32% 11,674 13,872 Aprovechamiento forestal 3% Pesca, caza y captura 3% Servicios relacionados 0% 16,353 16,669 Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 18

19 Panorama Nacional del Sector Pesquero En el periodo el volumen de la producción de pesca de captura creció en promedio anual 0.9 por ciento, la acuicultura disminuyó en promedio anual 11.4 por ciento. En el periodo de referencia el valor de la producción de pesca de captura creció en promedio anual 17.4 por ciento, la producción acuícola disminuyó en promedio anual 3.4 por ciento Producción Pesquera Nacional (MT) 2,265 2, ,197 2,072 2, % Valor de la Producción Pesquera y Acuícola Nacional ,664 31, ,110 19,022 19, % 1, , , , , % , , , , , % Pesca de captura Acuacultura Pesca de captura Acuacultura Fuente: SIAP 19

20 Panorama Nacional del Sector Pesquero Producción Pesquera Nacional por Especie, 2016 Camarón 13% Mojarra 10% Atún 7% Sardina 25% Otros 27% Macarela 5% Ostión 3% Jaiba 3% Carpa 3% Pulpo 2% Tiburón 2% Fuente: SIAP 20

21 Comercio Internacional de México y el Mundo Sector Pesquero Balanza Comercial Pesquera de México con el Mundo 1/ Var. % TMAC* Var. % Ene- Ago (a) (b) (a/b) P/ Ene-Ago 2017/16 Balanza Volumen (Toneladas) -64, , ,387.0 Exportaciones 123, , , Importaciones 188, , , Balanza Valor (Miles de dólares) 231, , ,384.2 Exportaciones 828, , , Importaciones 597, , , Balanza Comercial Pesquera de México con el Mundo (Millones de dólares) Ene-Ago 2017 Importaciones Exportaciones Saldo P / Preliminar. 1/ Incluye el capítulo 03. Cifras al 9 de octubre de * Tasa Media Anual de Crecimiento. Fuente: Secretaría de Economía 21

22 Comercio Internacional de México y el Mundo Sector Pesquero Exportaciones de Productos de Pesca y Acuacultura México Mundo 1/ Volumen (toneladas) Var.% TMAC* Valor (Miles de dólares) Var.% TMAC* / Var.% Var.% Producto Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago 2016/ / /16 Crustáceos 24, , , , , , Pescado fresco o refrigerado 2/ 17, , , , , , Moluscos 29, , , , , , Filetes y demás carne de pescado 6, , , , , , Pescado congelado 3/ 42, , , , , , Pescado seco, salado o en salmuera 1, , , , Invertebrados acuáticos 1, , , , , , Peces vivos 4/ , TOTAL 123, , , , , , / Incluye el capítulo 03 2/ Excepto filete y carne de pescado 3/ Excepto filete y carne de pescado 4/ Miles de cabezas Cifras al 9 de octubre de Fuente: Secretaría de Economía 22

23 Comercio Internacional de México y el Mundo Sector Pesquero Estructura del Volumen de Exportaciones de Productos de Pesca y Acuacultura 1/, México Mundo Promedio (Porcentaje) Estructura del Valor de Exportaciones de Productos de Pesca y Acuacultura, México Mundo Promedio /, (Porcentaje) Pescado congelado3/ 20% Crustáceos 15% Pescado fresco o refrigerado2/ 18% Moluscos 12% Moluscos 13% Pescado congelado3/ 10% Pescado fresco o refrigerado2/ 45% Otros 2% Filetes y demás carne de pescado 5% Crustáceos 47% Otros 4% Filetes y demás carne de pescado 9% 1/ Incluye el capítulo 03 2/ Excepto filete y carne de pescado 3/ Excepto filete y carne de pescado Cifras al 9 de octubre de Fuente: Secretaría de Economía 23

24 Comercio Internacional de México y el Mundo Sector Pesquero Importaciones de Productos de Pesca y Acuacultura México Mundo1/ Volumen (toneladas) Importaciones Var.% TMAC* Ene-Ago Var.% 2014 Ene- Ago Producto 2016/ / Valor (miles de dólares) Var.% TMAC* Ene-Ago Var.% 2016/ Ene- Ago 2017/16 Filetes y demás carne de pescado 105, , , , , Pescado congelado 2/ 49, , , , , Crustáceos 27, , , , , Moluscos 12, , , , , Pescado seco, salado o en salmuera 2, , , , Pescado fresco o refrigerado 3/ , , , Peces vivos 4/ 8, , , , , Invertebrados acuáticos TOTAL 206, , , , , / Incluye el capítulo 03 2/ Excepto filete y carne de pescado 3/ Excepto filete y carne de pescado 4/ Miles de cabezas Cifras al 9 de octubre de Fuente: Secretaría de Economía 24

25 Comercio Internacional de México y el Mundo Sector Pesquero Estructura del Volumen de Importaciones de Productos de Pesca y Acuacultura 1/, México Mundo Promedio (Porcentaje) Estructura del Valor de Importaciones de Productos de Pesca y Acuacultura, México Mundo Promedio / (Porcentaje) Pescado congelado2/ 27% Moluscos 7% Pescado congelado2/ 15% Crustáceos 20% Crustáceos 8% 1/ Incluye el capítulo 03 2/ Excepto filete y carne de pescado 3/ Excepto filete y carne de pescado Cifras al 9 de octubre de Fuente: Secretaría de Economía Filetes y demás carne de pescado 52% Peces vivos3/ 4% Otros 2% Filetes y demás carne de pescado 56% Otros 1% Molusco 5% Pescado seco, salado o en salmuera 3% 25

26 Retos y Oportunidades El objetivo que busca la SAGARPA es mejorar el nivel de vida de los productores Sustentabilidad Pasar de Volumen a Valor Vinculación con el mercado Ordenamiento de mercados Mayor eficiencia Sanidades Tecnologías de información Capacitación Fomento al Mercado Interno Diversificación de mercados 26