Acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones

Transcripción

1 Acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y Regulación de Acceso e Infraestructura Junio de 2010 Comisión de Regulación de Comunicaciones República de Colombia

2 ÍNDICE 1. Introducción Generalidades del Régimen de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones previstas en la Ley 1341 de Composición actual de ingresos a nivel de servicios Composición de ingresos a nivel nacional Telefonía Móvil Telefonía Fija Composición de ingresos a nivel internacional Nuevos modelos de Negocios Cadena de valor para nuevos Modelos de Negocios Modelos de Negocios Portal Cerrado Portal Abierto Plataforma y Facturación Plataforma Conclusiones Nuevos Tipos de Servicio Evolución de la cadena de valor de las redes de telecomunicaciones hacia las redes de valor Cloud Computing Definición Y Concepto Modelos de servicio Cloud Características esenciales del Cloud Computing Implicaciones para los Proveedores de Red Servicios Móviles de valor agregado Mensajería Personalización del terminal Música Juegos TV y Video Móvil Acceso móvil a redes sociales Servicios Financieros Móviles...50 Página 2 de 66

3 5.3.8 Internet móvil Conclusiones Consulta Demanda de servicios Condiciones de acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y Futuro económico de los PRS Retos...66 Página 3 de 66

4 1. Introducción La evolución tecnológica de las redes de telecomunicaciones a nivel mundial, dentro de la cual Colombia no es una excepción, ha permitido la prestación de cada vez más servicios de telecomunicaciones a través de la misma infraestructura. El fenómeno de la convergencia ha sido plenamente aceptado y de hecho la normatividad y la regulación tanto a nivel nacional como internacional se ha adaptado o está en proceso de adaptarse a dicho fenómeno. Sin embargo, también es importante notar que la industria de las telecomunicaciones presenta algunas características estructurales que le hacen agotar su potencial de crecimiento con relativa rapidez, una de las cuales es la deflación característica de los precios de los servicios de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones en general resultan costosos cuando se lanzan al mercado, para posteriormente reducirse paulatinamente, iniciando un círculo virtuoso se reducen los precios, se vinculan más usuarios, para que así puedan reducirse más los precios, y así sucesivamente -. Sin embargo, tal y como se ha observado ya por algunos años en la telefonía fija, y se empieza a observar en la telefonía móvil, a partir de un punto en el tiempo se empieza a presentar una desaceleración considerable en la vinculación de nuevos usuarios, al punto que la base total de usuarios en el mercado se mantiene prácticamente constante. Si a esto se suma el fenómeno deflacionario característico de la industria, el estancamiento en el crecimiento de la base de usuarios resulta así mismo en un estancamiento y posterior reducción de los ingresos totales generados en el mercado. La evolución tecnológica ya en alguna oportunidad ha resuelto este inconveniente para los operadores de la industria. La irrupción de Internet, y la necesidad de los usuarios de acceder a este servicio, permitió a los operadores de telefonía fija obtener una fuente adicional de recursos, sobre gran parte de la infraestructura ya que se tenía instalada (en consideración también a las inversiones adicionales realizadas). Este proceso también estaría empezando a Página 4 de 66

5 desarrollarse para el caso de los operadores de telefonía móvil. Como se verá en el capítulo tres del presente documento, la importancia de los ingresos por concepto del servicio de acceso a Internet de los operadores fijos es considerable, y para el caso de los operadores de telefonía móvil se observa un crecimiento importante en términos de participación de ingresos en el último año. No obstante lo anterior, se considera que sí no se prestan servicios de valor agregado sobre Internet, la única función del operador es ser el camino por el cual se accede a la web y este potencial de mercado es limitado frente al universo de posibilidades que permiten las redes de nueva generación. Bajo este contexto, se han desarrollado en la actualidad nuevas teorías de la estructura de la industria de las telecomunicaciones, dado que la interacción de los operadores de telecomunicaciones con un sin fin de industrias que pueden hacer uso de los servicios de telecomunicaciones, a través de la provisión de distintos contenidos y, implica una visión más amplia de la industria que las simples cadenas de valor tradicionales de los servicios de telecomunicaciones, lo que implica evolucionar hacia el concepto de redes de valor. La interacción entre agentes de diferentes industrias y los agentes de la industria de las telecomunicaciones se ha desarrollado a nivel mundial, o al menos en los casos exitosos, bajo un esquema cooperativo, situaciones donde todos los agentes involucrados ganan. En el caso colombiano, la Comisión no tiene evidencia de un desarrollo considerable de servicios de valor agregado prestados sobre las redes de telecomunicaciones o a través de Internet, por lo que se considera necesario, a partir de experiencias internacionales, identificar los aspectos que podrían estar representando cuellos de botella para el desarrollo de los distintos contenidos y que se empiezan a observar en el mundo entero. El análisis que se presenta es en estricto sentido un documento de trabajo, por lo que el mismo en ningún caso obliga o compromete las actuaciones o las decisiones finales de la CRC, toda vez que el alcance del presente documento es únicamente para fines de consulta sectorial. Este análisis responde entre otros aspectos al hecho de que recientemente el sector ha sufrido importantes transformaciones que, entre otras cosas, fueron recogidas por el legislador colombiano en el régimen de las telecomunicaciones que en junio de 2009 fue objeto de Página 5 de 66

6 profundas modificaciones, las cuales, como se indica, obedecen a la necesidad de dar respuestas a las exigencias del sector y, principalmente, a las necesidades o demandas de los usuarios, como se explicará en el capitulo 2 del presente documento. En ese contexto es preciso anotar que los contenidos y las han pasado a tener una presencia importante asociada a los servicios de telecomunicaciones. Los mismos pueden ser un factor determinante para repensar el futuro del sector, intensificando la innovación tecnológica en el mercado de las telecomunicaciones y la promoción de la competencia de acuerdo con los principios legales que orientan el sector, y conforme a los derechos constitucionales de los usuarios asociados a las comunicaciones. El presente documento está compuesto por 7 capítulos. El primer capítulo corresponde a la introducción que se acaba de exponer. En el segundo capítulo se presenta el marco jurídico y las generalidades del régimen de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que se origina con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de En el tercer capítulo se presenta el comportamiento de los ingresos de los operadores y su composición según servicios prestados a nivel nacional, teniendo en cuenta que el componente Acceso a Internet o Datos incluye una variedad de servicios sobre los cuales no se tiene información más desagregada. El cuarto capítulo expone de manera breve una muestra de servicios que están siendo provistos en otros países y algunas experiencias internacionales comparables a la de Colombia, y la variación de la composición de los ingresos cuando se tienen estos servicios en consideración. El quinto capítulo muestra los modelos de negocio teóricos identificados, a través de los cuales se pueden proveer diferentes contenidos y, entre los que se encuentran los descritos en el capítulo 4. En el sexto capítulo se identifican puntos clave para la masificación de contenidos y en experiencias exitosas y presenta algunas reflexiones sobre el enfoque regulatorio que se podría seguir. Finalmente, en el capítulo 7, se presentan una serie de preguntas de parte de la Comisión con el propósito de conocer la visión de los operadores de telecomunicaciones y de los proveedores de contenidos y sobre algunos temas puntuales adelantados en este documento, con el propósito de identificar la estrategia que se debería proponer para masificar el uso de más servicios sobre las redes ya existentes. Página 6 de 66

7 2. Generalidades del Régimen de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones previstas en la Ley 1341 de 2009 En primer término, se debe anotar que las previsiones de la Ley 1341 de 2009 constituyen el afianzamiento normativo del importante proceso de transformación del sector que tiene origen en la Ley 1151 de 2007, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo , en la que se estableció que la acción estatal tiene dentro de sus objetivos esenciales el desarrollo de una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido, con un crecimiento en la infraestructura, en especial en materia de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, mediante programas de acceso a las TIC, como mecanismos de generación de empleo y autoempleo. En efecto, la Ley del Plan tiene en consideración el impacto de las TIC en la competitividad, así como su potencial para apoyar la inserción de Colombia en la economía globalizada. En esa medida, recoge el compromiso del Gobierno Nacional con el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PNTIC) señalando que para el 2019 se busca que todos los colombianos tengan acceso a la información y las comunicaciones haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, con el objetivo de mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad. En esa misma línea, la Comisión en aplicación de la política sectorial respecto de la promoción de las TIC y la generación de contenidos y, mediante la Resolución CRT 2067 de 2009 contempló las condiciones y criterios mediante los cuales se debía fijar la oferta mayorista que debe ofrecer a terceros el operador con posición dominante en un mercado relevante. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 10 del Decreto 2870 de 2007, el cual se encaminó a adoptar las medidas que facilitaran la convergencia de redes y servicios en materia de telecomunicaciones, con el fin de promover la competencia. En ese contexto, como fue señalado, en respuesta a las transformaciones del sector, el 30 de julio de 2009 fue sancionada la Ley 1341 de 2009, que introduce importantes modificaciones al sector y sienta las bases para adelantar los cambios estructurales que exigen el desarrollo del sector en aras del interés general. Así, los cambios estructurales se hacen evidentes desde la definición del objeto mismo de la Ley, en el que se establece que ésta busca regular los Página 7 de 66

8 aspectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo que implica en primer término una significativa ampliación del alcance del régimen, que como se evidencia, es congruente con el desarrollo del sector. La ley citada reconoce expresamente la multiplicidad de actores que cada vez más participan del sector, así como la necesidad de la interacción de los mismos en tanto sus relaciones afectan aspectos muy importantes de los colombianos y su inclusión en la sociedad de la información. El legislador colombiano reconoce en las modificaciones al régimen de telecomunicaciones, hoy de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), su impacto en la competitividad y su potencial para apoyar la inserción de los países en la economía globalizada, e impulsar su desarrollo económico y social, entre otras cosas, a partir de la inclusión de nuevos agentes en el sector. 1 Se señala expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley de TIC que [e]stos beneficios sólo pueden convertirse en resultados concretos en la medida en que la sociedad se apropie de estas tecnologías y las haga parte de su desempeño cotidiano. Es decir, con usuarios preparados que utilicen las TIC, se puede lograr una verdadera transformación económica y social. Un dominio amplio de estas tecnologías en el sector público y privado es una condición necesaria, en nuestra época, para reducir la pobreza, elevar la competitividad y alcanzar el tan ansiado desarrollo sostenido de los países. 2 En esa medida, los principios que orientan la Ley son recogidos en el artículo 2º de la mencionada Ley 1341, que específicamente señala que la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social. De acuerdo con lo anterior, respecto de los contenidos y, señalan los literales 1 y 6 del mencionado artículo 2 de la Ley 1341, en primer lugar, que es principio orientador de dicha 1 Exposición de motivos Ley de TIC, en: CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 112/07 Cámara, 340/08 Senado Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Tic, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 2 Ibidem. Página 8 de 66

9 ley, la prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según el cual el Estado y en general todos los agentes del sector ( )deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad. De otra parte, el principio de neutralidad tecnología establece que [e]l Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, ( ) En línea con lo expuesto, el artículo 3º de la Ley 1341 de 2009 señala que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento. Por lo anterior, y según se establece en los numerales 3 y 9 del artículo 4 de la mencionada Ley, el Estado intervendrá en el sector de TIC para lograr entre otros aspectos promover el desarrollo de contenidos y, y la prestación de servicios que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como garantizar ( ) el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los principios antes enunciados orientan necesariamente el ejercicio de las funciones asignadas en este caso a la CRC, tales como [e]stablecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios, ( ) y [e]xpedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de competencia, ( ) el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; y los criterios de eficiencia del sector ( ) para avanzar en la sociedad de la información. Todo lo anterior con el fin de promover la competencia y la inversión, y asumir los retos que impone la dinámica del sector y en especial su articulación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del reconocimiento de nuevos agentes en el mercado. Página 9 de 66

10 Respecto de los usuarios y la sociedad de la información como arriba se ha sido indicado, la Ley reconoce el papel de las TIC en el incremento de la competitividad y desarrollo de los países, resaltando que a través del uso de las TIC se pueden alcanzar mejores niveles de crecimiento económico y social, así como bienestar para la gente. 3 En relación con la promoción de la competencia, las facultades que respecto de los contenidos y fueron encargadas al regulador, parten del reconocimiento que el legislador hizo del hecho de que se obtendrá una mayor competencia en tanto haya una mayor participación de nuevos agentes en el mercado. Al respecto, se señaló en la Exposición de motivos de la Ley de TIC que la conversión de la información transportada sobre las redes de telecomunicaciones en señales digitales, permite que redes, que previamente operaban en mercados distintos, puedan competir ahora entre ellas por la provisión de un servicio. A manera de ejemplo, las empresas que prestan el servicio de televisión por cable, prestan servicios de Internet y de la misma forma, los operadores de telecomunicaciones han comenzado a ofrecer servicios de televisión y video a la carta. 4 En ese mismo sentido, de otra parte, el legislador también reconoció que el sector está migrando hacia un modelo de competencia mayorista en la infraestructura que soporta a una amplia gama de proveedores minoristas de servicios y, lo que sugiere la necesidad de migrar hacia procesos de habilitación general, con neutralidad tecnológica, en la búsqueda de eliminar barreras administrativas de ingreso al mercado y fomentar así la competencia. Igualmente, recoge la Ley el hecho de que la convergencia trae consigo facilidades que podrían ayudar a promover un mayor acceso de la gente a las TIC; sin embargo, su desarrollo exige una transformación del marco normativo, que en su momento no previó las necesidades que presenta este sector para convertirse en un motor del desarrollo en nuestro país. 5 En ese contexto, es preciso reconocer que el sector se ha hecho más complejo y que conviven en él diferentes dinámicas, de una parte se encuentran los servicios de telecomunicaciones, que conservan según la Ley 1341 de 2009 su carácter de servicio público y, por tanto, se encuentran 3 Idem. Exposición de Motivos Ley de TIC. 4 Ibidem. 5 Ibidem. Página 10 de 66

11 sujetos a la intervención del Estado en los términos del artículo 334 de la Constitución Política y 10 de la Ley de TIC, y de otra parte, los contenidos y como tales están sujetos a la autonomía de la voluntad de la partes, en tanto se sirven de los servicios de telecomunicaciones, caso en el cual se encuentran sujetos a la intervención del Estado, respecto del acceso a la infraestructura de tales servicios. Al respecto, vale la pena señalar que de acuerdo con lo previsto en la Resolución 202 de 2010 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Por la cual se expide el glosario de definiciones conforme a lo ordenado por el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1341 de , se entiende que las y los contenidos usan los servicios de telecomunicaciones como vehículo para llegar al usuario final. La Resolución 202 de 2010 define como el conjunto estructurado de actividades realizadas para responder a las necesidades de los usuarios en una situación determinada, con fines de tipo empresarial, educativo, comunicaciones personales o entretenimiento, entre otras. Una aplicación supone la utilización de soportes lógicos y físicos y puede efectuarse de forma parcial o totalmente automática y el acceso puede ser local o remoto. En este último caso, se necesita servicios de telecomunicación. Por otra parte, la citada resolución define los contenidos como la [i]nformación generada bajo cualquier modo o forma de expresión, que puede ser distribuida por cualquier medio y es parte de un mensaje que el sistema de transferencia o medio no examina ni modifica, salvo para conversión durante el transporte del mismo. En conclusión, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que ni las ni los contenidos no harían parte del concepto de servicios de telecomunicaciones, pero sí lo son de aquéllos conceptos que integran el género de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Igualmente, se desprende de las definiciones transcritas que, en todo caso, dichas y contenidos en efecto se pueden servir de los servicios de telecomunicaciones como tal y por ende resulta importante la intervención del Estado, que para el caso regulatorio está en cabeza de la CRC con base en la Ley 1341 de De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1341 de 2009, el glosario de definiciones fue trabajado conjuntamente con la CRC, y el mismo fue aprobado previamente por la Sesión de Comisión. Página 11 de 66

12 Como se observa, el asunto que nos ocupa exige esfuerzos de todos los agentes que intervienen en el sector, incluidos los proveedores de redes y servicios así como los de contenidos y, y las diferentes autoridades, de manera que se alcancen los fines previstos en la Ley 1341 de 2009 y se promuevan los intereses de dichos agentes, garantizando la inserción de los colombianos en la Sociedad de la Información de 3. Composición actual de ingresos a nivel de servicios 3.1 Composición de ingresos a nivel nacional Telefonía Móvil El mercado de telefonía móvil sufrió una fuerte expansión entre los años 2003 y 2007, periodo en el cual más que duplicó los ingresos trimestrales percibidos. No obstante lo anterior, se nota también que a lo largo de los años 2008 y 2009 los ingresos se estancaron e incluso decrecieron en términos reales, tal y como se puede observar en la siguiente gráfica. Gráfica 1. Ingresos Trimestrales de Telefonía Móvil en pesos constantes de Dic Ingresos Totales Billones de Pesos 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Telefonía Móvil ARPU 0,00 0 mar-03 dic-03 sep-04 jun-05 mar-06 dic-06 sep-07 jun-08 mar-09 dic-09 Ingresos Telefonía Móvil ARPU Telefonía Móvil * Nota: Ingresos Brutos- Base sobre la cual se estiman las contraprestaciones al Fondo de Comunicaciones. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Pesos constantes de diciembre de 2008 Página 12 de 66

13 Así mismo, se puede observar la tendencia constante y casi permanente de reducción del ingreso promedio por usuario (ARPU) en el periodo analizado, si bien la caída fue considerablemente más pronunciada entre los años que en los años Este fenómeno es generalizado a nivel mundial, y por lo mismo, los operadores se encuentran en una búsqueda permanente por incrementar su base de ingresos a partir de mercados relativamente saturados (altos niveles de penetración, bajo potencial de usuarios aun no vinculados a la red), es decir, en búsqueda de nuevos servicios de valor agregado que permitan incrementar el ingreso promedio por usuario. Colombia no ha sido la excepción, y servicios como el envío de mensajes cortos de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS), e incluso el acceso a Internet a través de la red móvil han ganado participación dentro del total de ingresos facturados por los operadores, tal y como se presenta a continuación. Gráfica 2. Evolución participación de ingresos por servicio Operadores Móviles Proporción Ingresos Servicios Móviles 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 Voz Internet Móvil SMS-MMS Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, SIUST Cálculos: CRC Página 13 de 66

14 Particularmente notable ha sido la evolución de la participación de los ingresos por acceso a Internet que reportan en la actualidad los operadores móviles, pasando de menos de un 2% en junio de 2008 a un 10% en diciembre de Sin embargo, también es notable la falta de diversidad en servicios ofrecidos a través de estas redes, en particular en comparación con casos exitosos como el Japonés, en donde el 40% de los ingresos de los operadores móviles provienen de servicios de valor agregado, que incluyen banca móvil, y teléfonos móviles como monederos, juegos en línea, servicios de localización, participación en redes sociales, descarga de música y otro sin fin de servicios que van más allá de los prestados tradicionalmente por los operadores de telecomunicaciones. De hecho, estas estimaciones se quedan cortas frente al impacto en la economía nacional proveniente del consumo que se hace a través de los terminales móviles 7. Con el propósito de contribuir con la discusión, a lo largo del documento se presentarán una variedad de contenidos y, que aprovechan la penetración y personalización que permiten los terminales móviles, para generar una fuente importante de ingresos para los operadores móviles, y un factor diferenciador entre operadores que puede incrementar la capacidad de competir de los mismos dentro del mercado Telefonía Fija El mercado de telefonía fija en Colombia es considerado como un mercado maduro, en el que se han estabilizado los ingresos de los operadores, así como el consumo de los usuarios. En los 6 trimestres comprendidos entre el primer trimestre de 2008 y el segundo semestre de 2008 se observa una leve tendencia decreciente tanto en los ingresos totales como en el ARPU, en el que incluso las líneas en servicio se han mantenido relativamente a la baja, e incluso con una ligera tendencia decreciente. 7 Funk, Jeffrey. The emerging value network in the mobile phone industry: The case of Japan and its implications for the rest of the world. Telecommunications Policy (2009). Página 14 de 66

15 Gráfica 3. Ingresos Trimestrales de Telefonía Fija en pesos constantes de Dic Ingresos Totales Miles de millones Telefonía Fija mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 Ingresos Telefonía Fija ARPU Telefonía Fija ARPU *Nota: Base de Facturación del SUI. Rubros: Cargo fijo, Consumo local, Cargo conexión, Local extendida, Servicios suplementarios y Servicios premium Fuente: SUI Pesos constantes de diciembre de 2008 En la prestación del servicio de telefonía fija también se observa el fenómeno deflacionario característico del sector por cuanto se observa la reducción en términos reales del ingreso por usuario percibido por los operadores. A esto se suma un bajísimo potencial de crecimiento del mercado de telefonía fija, más aun si se tiene en cuenta la sustitución fijo móvil identificada por la Comisión. Por otra parte, se puede observar el crecimiento de la participación de los ingresos por concepto de prestación de servicios de acceso a Internet, en detrimento de la participación de los ingresos por telefonía, tal y como se presenta en la siguiente gráfica. Página 15 de 66

16 Gráfica 4. Evolución participación de ingresos por servicio Operadores Fijos Proporción Ingresos Servicios Fijos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 Voz Internet Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, SIUST Cálculos: CRC Se puede observar que para el caso de los operadores de telefonía fija la participación de los ingresos por concepto de acceso a Internet correspondían a más del doble de lo que representan en la telefonía móvil, y adicionalmente pasaron de representar un 30% en el primer trimestre de 2008 a un 46% en el segundo trimestre de Sin embargo, el reducido potencial de nuevos usuarios de Internet debido a limitaciones técnicas de las redes de los operadores, la falta de cultura o necesidad de uso de Internet, e incluso la baja penetración de PC s por hogar tendería a limitar el crecimiento de los ingresos de los operadores por concepto de acceso a Internet. Por lo anterior, se identifica como fundamental la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos por parte de los operadores de telefonía fija, con el propósito de garantizar su viabilidad económica y financiera en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, ya se empieza a observar en boletines de prensa el ofrecimiento de servicios Cloud por parte de operadores de telecomunicaciones en Colombia, y por lo anterior, a lo largo del presente documento se detallará en qué consisten dichos servicios, y el potencial de negocio que de allí se origina. Página 16 de 66

17 3.2 Composición de ingresos a nivel internacional Las tendencias mundiales en relación con la distribución de usuarios de teléfonos móviles a marzo de 2010 y proyecciones de Informa Media & Telecoms (2010), muestran que el mayor porcentaje de usuarios se encuentra en Asia con un 46% (aproximadamente 2200 millones de usuarios), aumentando un 2,9% con respecto a marzo de 2009 (1800 millones de usuarios), seguido por Europa Occidental con 12% (577 millones de usuarios), decreciendo un 1,9% de acuerdo al mismo mes del año En el tercer lugar se encuentra América Latina, con un 11% (526 millones), seguido muy de cerca por Europa del Este y África con el 10% cada uno (490 millones y 471 millones respectivamente), América del Norte con 7% (314 Millones) y por ultimo Medio Oriente con el 4% y un total de 156 Millones de usuarios 8. En América Latina, los usuarios móviles alcanzaron un total de 526,7 Millones. Entre marzo de 2009 y marzo de 2010 con respecto a las tecnologías usadas por los usuarios, se observo un decrecimiento de un 82,5% en la tecnología TDMA, pasando de 4 Millones a 0,7 millones, La tecnología CDMA mostró la misma tendencia pasando de 39 millones a 32 millones (-17,96%), La tecnología IDEN tuvo un aumento del 23% pasando de 6,5 millones a 8 millones de usuarios, lo mismo ocurrió con la tecnología GSM-HSDPA que tuvo un incremento de 16,5% pasando de 417 millones de usuarios en marzo de 2009 a 486 millones en el mismo mes de Gráfica 5. Distribución Mundial de Suscriptores Móviles 8 Distribución Mundial de Suscriptores Móviles. Recuperado el 3 de junio de 2010, del sitio Web de 3G Américas 9 Crecimiento de tecnologías inalámbricas en America Latinas. Recuperado el 3 de junio de 2010, del sitio Web de 3G Américas Página 17 de 66

18 Según proyecciones de Informa Telecoms & Media, el número de usuarios móviles seguirá en aumento, países como Nigeria e Indonesia tendrán un aumento para el 2011 del 15 %y el 11,5%, mientras que países como México y Rusia tendrán un crecimiento más suave del 5,6% y el 6,7% respectivamente, aun con poblaciones similares. Gráfica 6. Proyecciones de Crecimiento Móvil en países de alto crecimiento Página 18 de 66

19 De acuerdo a la ilustración anterior se puede observar que países con un similar número de usuarios en el 2008 como son Indonesia (150,4 Millones) y Brasil (152,5 Millones), o México (77,9 millones) y Nigeria (63,7 millones) y tamaños de población relativamente parecidos entre ellos, presentarían, según las presentes proyecciones, diferentes índices de crecimiento, lo que se puede deber, entre otras cosas, a mayores apropiaciones de TIC s en los respectivos países, e incluso el desarrollo de servicios particulares, como puede ser el desarrollo de la banca móvil en algunos de los países africanos. Mientras que Indonesia presentó crecimientos del 29,6% para el 2009, y presentará, de acuerdo a las referidas proyecciones, un crecimiento del 18,7% para el 2010, Brasil ha sido y será mucho mas moderado en su crecimiento, alcanzando tasas del 16,9% (2009) y del 11,3% (2010). Para el 2014, Indonesia alcanzará alrededor de 292,3 Millones de usuarios mientras que Brasil tendrá aproximadamente 241,2 Millones de usuarios. En el caso del otro paralelo, México tenía en el ,9 Millones de usuarios móviles mientras que Nigeria alcanzó los 63,7 Millones, pero para el 2009 Nigeria tuvo un crecimiento del 34,8% alcanzando los 85,8 Millones, mientras México mostró un incremento del 9,5% llegando a los 85,3 Millones. Según las proyecciones, Nigeria mantendrá crecimientos considerablemente más altos que México (23,3%, 15%, 9,1%, 5,7% y del 3,9% vs 6,7%, 4,9%, 3,5%, 2,6% y del 2,1%). De acuerdo a estar proyecciones, México pasará de tener 77,9 Millones en el 2008 a 103,5 Millones en el 2014, y Nigeria pasará de 63,7 Millones en el 2008 a 145 Millones para el 2014 Con respecto a las proyecciones para los años de los ingresos de los operadores Móviles a nivel Mundial (Ingresos por servicios Móviles, Ingresos de Voz y Datos), se observa que el rubro de mayor crecimiento será el del servicio de datos, partiendo en el 2008 de 184,3 Billones de US$ e incrementándose en un 19,79% y alcanzando en el 2009 ingresos de 220,8 (Billones de US$). Por otra parte el servicio de voz tendrá un decrecimiento después del 2010 pasando de 704,7 (Billones de US$), a 669,5 (Billones de US$) en el 2014, un decrecimiento del 4,99% aproximadamente, mientras que los ingresos por servicios de datos entre 2008 y 2014 tendrán un incremento del 100,96% Página 19 de 66

20 Gráfica 7. Ingresos Móviles a nivel Mundial A nivel Latinoamérica, las tendencias entre los ingresos de los servicios de voz y datos serán semejantes. Los ingresos por servicios de voz tendrán un decrecimiento a partir del 2011, pasando de $63,6 (Billones de US$) a $63,1 (Billones de US$) para el 2014, mientras que los ingresos por servicios de datos pasarán de $9,2 (Billones de US$) en el 2008 a $18,2 (Billones de US$), un crecimiento del 98,19% Gráfica 8. Ingresos Móviles a nivel Latinoamérica Página 20 de 66

21 Así mismo, las tendencias del ARPU para los servicios de voz y datos a nivel mundial y América Latina son equivalentes a las tendencias presentadas para los ingresos totales. A nivel mundial se observará un decrecimiento el ARPU del servicio de voz entre 2008 y 2014 del 30,35%, pasando en el 2008 de $15 (US$) a $10,45 (US$), mientras que el ARPU del servicio de Datos presentará un aumento del 40.03%, pasando en el 2008 de $4,13 (US$) a $5,78 (US$) Gráfica 9. ARPU de servicios Móviles a nivel Mundial En latinoamerica, se observará un decrecimiento del ARPU del servicio de voz mucho menor al proyectado a nivel mundial entre 2008 y 2014 del 19,41%, pasando en el 2008 de $11,57 (US$) a $9,33 (US$), mientras que el ARPU del servicio de Datos mostrará un aumento muy parecido al que se presentará a nivel mundial del 44,61% pasando en el 2008 de 1,87 (US$) a 2,70 (US$) en el Página 21 de 66

22 Gráfica 10. Proyección de ARPU de servicios Móviles a nivel Latinoamérica 4. Nuevos modelos de Negocios 4.1 Cadena de valor para nuevos Modelos de Negocios Una cadena de valor se define tradicionalmente como una secuencia de actividades que forman y añaden valor a un producto. Es posible utilizar una cadena de valor para describir las actividades que tienen lugar cuando un producto pasa a través de los diferentes actores en el mercado, para llegar al usuario final. La cadena de valor antes descrita para la provisión de contenidos y en redes de telecomunicaciones, y en particular en redes móviles, tiene el siguiente aspecto: Página 22 de 66

23 Ilustración 1. Cadena de Valor para el Modelo de Negocio Fuente : Devine, Holmqvist, 2000 Cliente (Customer) El objetivo de las actividades de la cadena de valor es el usuario final de la red fija o móvil. Es el cliente que usará el producto final obtenido por las actividades de la cadena de valor. Por lo antes descrito, el cliente se encuentra en la mitad de la gráfica. A medida que el cliente/usuario tenga acceso a la red, el usuario entrará en contacto con productos o servicios de las tres cadenas. Finalmente el usuario podrá acceder al contenido o aplicación. Estos contenidos o podrán ser adquiridos por el usuario directamente de los proveedores de contenido o bien por un agregador de contenidos. Proveedor de acceso (Access Provider) El proveedor de acceso suministra al usuario el acceso a su red. Los proveedores de acceso, poseen, operan y administran la red y el control de la funcionalidad de los servicios fijos y móviles. Página 23 de 66

24 Proveedor de servicios de Internet (fijo o móvil) - (PSI) El acceso a la Internet, fijo o móvil, es proporcionado por el proveedor de servicios de Internet. Los servicios y contenidos pueden ser obtenidos a través de un menú específico que es generado por el proveedor de acceso. Los usuarios pagan por el tráfico que generan, ya sea a través de una tarifa plana y acceso ilimitado a la red, o por capacidad de descarga. El PSI tiene contrato y una relación de facturación con el usuario final, pero no necesariamente posee o es dueño de la infraestructura de red, aunque en la mayoría de los casos en Colombia lo es. Agregador de contenido Los agregadores de contenidos son las compañías que consolidan contenido en un sitio Web, hoy en día a menudo se denomina como un portal Web. Los agregadores de contenido sólo se preocupan de recoger el contenido en su portal específico, y no añadir o crear contenido o servicios por sí mismos. Se excluyen de esta definición, todas las empresas que de alguna manera están involucrados en el proceso de desarrollo, diseño o mantenimiento del contenido. Proveedor de contenido Los proveedores de contenido son dueños de un sitio Web y publican el contenido para que esté a disposición del usuario a través de Internet, o cualquier otro medio de acceso o por solicitud. Los proveedores de contenido no necesariamente son los creadores de la información que se ofrece en el sitio. El cliente puede acceder al contenido a través de un agregador de contenidos o directamente a través del proveedor. Propietario de contenido Un propietario del contenido es el que tiene la posibilidad legal de autorizar los usos del contenido, es decir el titular del contenido. En ocasiones, los propietarios de contenido distribuyen directamente sus contenidos en Internet, en cuyo caso dicho agente es también un proveedor de contenidos. En otros casos el contenido se puede dar a otra empresa, que a su vez se encarga de distribuir el contenido. Esto puede hacerse a través de un portal web propio. Minoristas (Retailers) Los minoristas son las empresas que venden los teléfonos móviles para los usuarios finales. Estos pueden ser tiendas de telefonía móvil o cualquier otro actor que busque beneficios en la venta de equipos a los usuarios. Página 24 de 66

25 Proveedores de terminal Los proveedores de terminales son los actores que hacen de intermediarios entre los fabricantes de terminales y los minoristas. En muchos países los proveedores de terminales son los operadores móviles. Fabricante de Terminal Son los que desarrollan y producen los terminales. 4.2 Modelos de Negocios En principio y de manera general, los operadores tienen cuatro diferentes formas de proveer servicios de valor agregado soportados en su infraestructura, tal y como se puede observar en el documento de Omnitele (2006). A continuación se presenta tanto la descripción de cada uno de los modelos teóricos, como una ilustración de la cadena de valor de cada uno de ellos, resaltando en azul la cantidad de elementos de la cadena que es ajena a los proveedores de contenidos según el modelo de negocio Portal Cerrado El esquema se orienta principalmente a que los operadores compren contenidos y/o a desarrolladores, y luego los comercialicen a sus usuarios, a través de un portal propio o a través de su red de comercialización. Esto implica, por lo tanto, un control total del negocio por parte del operador en la distribución de los servicios a los usuarios, y la marca de los servicios. La mayoría de las ganancias del negocio son retenidas por el operador, por lo que en fases tempranas del desarrollo de estos servicios puede ser el esquema predominante, más aun si los desarrolladores no quieren asumir los riesgos de la distribución y comercialización de sus servicios. No obstante lo anterior, ante las bajas utilidades que tenderían a percibir los desarrolladores, este segmento del mercado no cuenta con grandes incentivos a desarrollarse. Básicamente, el proveedor de contenidos es el operador, quien compra una idea. Página 25 de 66

26 Aun cuando los operadores pueden estar interesados en este esquema por la participación de ingresos que reciben, en la medida en que se incremente el acceso a Internet a través de la red móvil será más difícil mantener un modelo de negocio de Portal Cerrado por cuanto hay diversos contenidos y que pueden ser descargados directamente por los usuarios a través de los sitios web. Sin embargo, en la medida en que se trate de contenidos y/o no disponibles en la red, el modelo es viable. En términos de la cadena de valor, este esquema es el que más requiere del soporte del operador, tal y como se puede observar en la siguiente ilustración: Ilustración 2. Cadena de Valor para el Modelo de Negocio Portal Cerrado Fuente: Ominitele (2006) Para los desarrolladores que decidan comercializar sus servicios a través de este modelo (o que el operador les imponga este modelo), gran parte de la infraestructura del operador, sus canales de distribución y su plataforma de facturación y recaudo son instalaciones sin las cuales no Página 26 de 66

27 pueden prestar sus servicios, lo que a primera vista asignaría algún poder de mercado a los operadores. Sin embargo, la competencia entre operadores prestando servicios como plataformas de mercados bilaterales puede contrarrestar los incentivos a elevar los precios por encima de costos más utilidad razonable. En numerales posteriores se ahondará en la explicación de los mercados bilaterales y el papel de las plataformas Portal Abierto El esquema es considerablemente similar al anteriormente descrito. El operador considera que puede satisfacer la mayoría de las necesidades de los usuarios a través de los desarrollos que ofrece en su portal, aunque los usuarios tienen acceso a otro tipo de contenidos y, ya a través de Internet, u otros medios de distribución. Los operadores mantienen un alto porcentaje de ganancias sobre los contenidos que ofrece en su propio portal, pero permite el acceso a otros portales para la provisión de contenidos y diferentes al suyo propio. Este modelo de negocio implica una relación algo más complicada con los desarrolladores, por cuanto estos siguen requiriendo de instalaciones tales como la facturación y el recaudo, pero el operador ya no es el único que agrega contenidos, y debe tarificar por tráfico o alguna otra unidad de medición del consumo realizado por los usuarios. En términos de la cadena de valor, este esquema es el que más requiere del soporte del operador, tal y como se puede observar en la siguiente ilustración: Página 27 de 66

28 Ilustración 3. Cadena de Valor para el Modelo de Negocio Portal Abierto Fuente: Omnitele (2006) Tal y como ocurre con el modelo Portal Cerrado, los desarrolladores requieren de una gran cantidad de instalaciones por parte de los proveedores, y tan solo podrían evitar bajo este modelo tener que vender su idea al operador, por lo que ya se empiezan a observar otros proveedores de contenidos y diferentes al operador Plataforma y Facturación El término plataforma en este modelo de negocio se refiere al uso que hacen los proveedores de contenidos y de la infraestructura del operador. En este caso en particular, el proveedor aun necesita contratar el servicio de facturación al operador, y evidentemente la infraestructura (backbone y red de acceso), la cual utiliza como una plataforma por la cual distribuye sus servicios para acceder a los usuarios del operador, pero ya se encarga por sí Página 28 de 66

29 mismo del mercadeo, agrega su propio contenido, y básicamente, se presenta una mayor independencia entre los proveedores de contenidos y el operador. La presencia de este tipo de proveedores de contenidos se puede evidenciar a través de la publicidad que deben hacer para que los usuarios conozcan el producto ofrecido, por que lo que ya son responsables de sus canales de mercadeo. Sin embargo, todavía requieren una instalación fundamental para la prestación de sus servicios, que sería la facturación y el recaudo de sus servicios. En términos de la cadena de valor, este esquema es el que más requiere del soporte del operador, tal y como se puede observar en la siguiente ilustración: Ilustración 4. Cadena de Valor para el Modelo de Negocio Plataforma y Facturación Fuente: Omnitele (2006) Página 29 de 66

30 La provisión de contenidos y bajo este esquema es equiparable a la prestación de servicios de telecomunicaciones cuyos operadores no disponen de una red de acceso, como pueden ser los operadores que prestan el servicio de larga distancia, nacional o internacional. Presenta a su vez una gran facilidad, en el sentido de no requerir de los proveedores de contenidos y el acceso directo a los usuarios a través de otros medios, y a su vez les permite ser independientes de los operadores en la provisión de su producto Plataforma Finalmente, en términos de menores requerimientos de instalaciones por parte de los proveedores de contenidos y, se encuentra el modelo de negocio Plataforma. Tal y como se explicó previamente, los proveedores de contenidos y utilizarían la red del operador como una plataforma para distribuir sus productos y llegar a los usuarios, pero en este caso en particular ya no requeriría ni siquiera de la facturación y recaudo por la prestación de los servicios. Este modelo de negocio requiere una exigente relación con los clientes por cuanto serían ellos mismos los que comercializarían, facturarían y recaudarían de parte de sus usuarios los recursos percibidos. Esto puede desprenderse del hecho que estos proveedores ya facturan a estos usuarios por la prestación de algún tipo de servicio, y la infraestructura dispuesta para este fin es aprovechada para incluir el servicio adicional prestado a través de las redes de telecomunicaciones. En términos de la cadena de valor, este esquema es el que menos requiere del soporte del operador, tal y como se puede observar en la siguiente ilustración: Página 30 de 66

31 Ilustración 5. Cadena de Valor para el Modelo de Negocio Plataforma Fuente: Omnitele (2006) Este modelo de negocio es el que mayor independencia presenta entre operadores y proveedores de contenidos y, y así mismo, el que menores utilidades le reporta. Sin embargo, proporciona los mayores incentivos para el desarrollo de una mayor cantidad de proveedores de contenidos y Conclusiones A primera vista, gran parte de la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones y algunas otras instalaciones son esenciales para los proveedores de contenidos y ; sin ellas, los proveedores de contenidos no pueden acceder a los usuarios, lo que de manera a priori le genera poder de mercado al proveedor de dichas instalaciones. Página 31 de 66

32 Sin embargo, entendiendo que este tipo de servicios puede incrementar el interés de los usuarios por un operador en particular, y los ingresos adicionales que le puede generar a la plataforma un mayor uso de su infraestructura por parte los usuarios, es posible que lo anterior mitigue, e incluso anule, los incentivos que tienen los operadores para aprovechar el poder de mercado que tienen en la provisión de las instalaciones que serían esenciales para los proveedores de contenidos y. Tal y como se ha visto en casos de éxito en el mundo en la creación, comercialización y distribución de contenidos y, los acuerdos cooperativos entre cada uno de los agentes involucrados (fabricantes de terminales- operadores de red proveedores de contenidos y ) han hecho más fácil la estandarización de protocolos e interfaces en beneficio de la industria en general. 5. Nuevos Tipos de Servicio 5.1 Evolución de la cadena de valor de las redes de telecomunicaciones hacia las redes de valor Los modelos de negocio de la provisión de los servicios de valor agregado sobre redes de telecomunicaciones se pueden esquematizar a través de cadenas de valor en las que interactúan agentes en tres frentes: operadores de red, proveedores de terminales y proveedores de contenidos y, estos últimos agregados como un gran componente, tal y como se expuso en el capítulo anterior. Sin embargo, difícilmente los proveedores de contenidos y podrían o deberían ser agrupados tan uniformemente, en particular teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de contenidos y, sus funciones, requerimientos y demás características típicas de cada uno de ellos. Adicionalmente, en los mercados más desarrollados, como por ejemplo el japonés, se observa que incluso los proveedores de contenidos y interactúan entre ellos y se benefician de la presencia de otros servicios que pueden ser complementarios a los ofrecidos por cada uno de ellos. En la siguiente ilustración se evidencia la interacción de una gran cantidad de proveedores de contenidos y y las redes de telecomunicaciones, en este caso en particular, con las redes móviles. Página 32 de 66

33 Ilustración 6. Ejemplo de la red de valor móvil, e interfaces utilizadas Fuente: Funk (2009) Como se puede observar, todo tipo de industrias se pueden relacionar con la industria móvil, o con las redes de telecomunicaciones para ser más amplio: i) Entretenimiento (Juegos, Música, Videos, Televisión y Radiodifusión); ii) Servicios de Localización; iii) Ventas Minoristas (Mercadeo, publicidad, herramientas de pago); y iv) Sector financiero (banca móvil, monederos virtuales), todo esto adicional al acceso a Internet a través de terminales móviles, que incluso pueden acceder a la Intranet. Tal y como lo describe Funk (2009), la pluralidad de interrelaciones entre industrias genera así mismo un sinnúmero de externalidades de red. Por ejemplo, el autor considera que una de las razones para que en Japón haya tal desarrollo de contenidos y, frente a un bajo desarrollo de estos servicios en Europa y América es, por un lado, el desarrollo de una gran cantidad de contenidos relacionados con entretenimiento, que a su vez crecieron significativamente debido a acuerdos de micropagos, en los que se hace una distribución porcentual del precio del servicio que paga el usuario final entre el operador de red y el proveedor del contenido; y por el otro lado, el desarrollo de contenidos y a través de correo electrónico de bajo costo. A partir de estos estándares (micropagos y uso masivo de Página 33 de 66