XVForo Iberoamericano de Garantías, México 2010 Programa Nuevo Haití. Alessandro Bozzo T. Ingeniero Civil Industrial

Transcripción

1 XVForo Iberoamericano de Garantías, México 2010 Programa Nuevo Haití Alessandro Bozzo T. Ingeniero Civil Industrial

2 Temas Antecedentes del Sistema Bancario Haití Resultados de la misión Propuestas Conclusiones

3 Antecedentes del sistema bancario de Haití a sep El sistema bancario de Haití: 9 bancos (2 públicos y 7 privados), 3 bancos representan el 74% de los prestamos totales. Colocaciones a sept MMU$. Durante el periodo las colocaciones han aumentado un 15% promedio anual.

4 Alta concentración sistema bancario sep Las 100 mayores empresas representan el 50% del endeudamiento. El 60 % de las colocaciones se concentra el sector comercio. El sector agrícola representa el 25% del PIB de Haití. Sin embargo, los bancos no presentan colocaciones en este sector.

5 Distribución por plazo del sistema bancario sep Distribución de los créditos por plazo a sept Mediano Plazo (1-3 años) 26% Corto Plazo (-1 año) 41% Largo Plazo (+3 años) 33%

6 30 septembre mars septembre mars septembre mars septembre mars septembre mars septembre mars septembre mars septembre mars sept mars septembre mars septembre 2009 % Riesgo del stock Riesgo del sistema bancario Variación del riesgo del Sistema Financiero 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Trimestre

7 Riesgo del sistema bancario periodo Durante el periodo la pérdida promedio fue de 9,14% (créditos impagos mayores a 90 días). Presentando una desviación estándar del 2,12%. La pérdida máxima del sistema durante este periodo fue de13,7%. Al realizar simulaciones se obtuvo a una pérdida potencial del 15,45% al 99,9% de confianza.

8 Resultados de la Misión Haití Los Bancos y el Banco Central indican la urgencia de resolver sobre el riesgo post terremoto, considerando los efectos que el sismo ha tenido en los deudores. ( 40% de pérdidas?) Interés de los diversos entrevistados en crear un sistema de garantías, (sistema financiero, empresarial, público, etc.)

9 Propuesta: Programa Nuevo Haití Propuesta en base a dos pilares: Pilar 1: Fondo de Confianza y Estabilidad (Fondo Con-Fe) Instrumento de garantía simple y ágil, que busca respaldar masivamente al sistema financiero y empresarial de Haití. Fondo temporal a comprometer sobre cartera ya otorgada, sin distinción de segmentos elegibles Gestión conjunta entre BRH y FDI (y donantes) Pilar 2: Fondo de Reconstrucción y Crecimiento Fondo de carácter permanente, para fines productivos y/o servicios (créditos comerciales) Creado por ley y con administración independiente

10 Pilar 1: Fondo de Confianza y Estabilidad (Fondo Con-Fe) El Objetivo principal: Generar confianza y estabilidad Condiciones: Créditos: Otorgados en forma previa al terremoto y no se encontraban morosos al Entidades Financieras: Bancos autorizados por el Banco Central Patrimonio a enterar: Aprox. MM USD xxxxx Leverage: 2 veces Cobertura de Garantía: 50%, sobre saldo insoluto de capital (no incluye intereses, gastos, comisiones, capitalizaciones ) Asignación de Garantías: Las garantías se comprometen en forma masiva, para los portafolios de créditos que cumplan los requisitos según el administrador del Fondo Entidades Financieras: Bancos autorizados por el Banco Central Personas Elegibles: Personas naturales o jurídicas (salvo aquellas excluidos por el Banco Central) Deducible: x% anual, según riesgo (deducir primeras pérdidas por camada o stock de créditos) Comisión: Según riesgo portafolio de créditos y deducible (pagable a la entrega de la garantía) Período de gracia: Permitido Condición créditos: Idealmente la carga financiera del deudor debe bajar a menos de la mitad de lo vigente Pago de la garantía: Contra la demanda judicial y la notificación legal al deudor (inicio de acciones judiciales), no antes de 180 días contados desde la cuota impaga. Cobranza créditos: La debe realizar la IFI, por el total de la deuda. El fondo se subroga en los derechos de la demanda judicial. Recuperaciones: Se aplican en el siguiente orden de prelación: 1 Los gastos de cobranza (con un límite) 2 La parte no cubierta por el Fondo 3 La parte cubierta por el Fondo 4 Intereses del Banco y Fondo si corresponden

11 Pilar 2: Fondo de Reconstrucción y Crecimiento Objetivo: Favorecer el acceso a financiamiento a PYMEs cuyas garantías sean insuficientes para acceder al sistema financiero formal. La característica distintiva de estos financiamientos y del Fondo: Fondo permanente, con capital propio y constituido por ley. Patrimonio a enterar: xxxxx de USD (se entera por etapas según necesidad) Cobertura: Hasta 80% Leverage: 3 a 4 veces si el riesgo no supera ciertos límites Personas Elegibles: Personas naturales o jurídicas Evaluación Riesgo: IFIs evalúan y otorgan los financiamientos garantizados Destino: Capital de Trabajo e Inversión. Con fines productivos o de servicios. Con focalización en reconstrucción, reforestación, tratamiento de aguas, tratamiento de basura, descontaminación etc. Entidades Financieras: Bancos autorizados por el Banco Central Comisión: Variable, según riesgo portafolio de créditos y deducible Deducible: Perdida esperada (por camada o por stock de colocaciones) Cobranza garantía: Ídem Pilar 1

12 Esquema de Deducibles!00% de Cartera Deducible y% Perdida Esperada % (Ingreso por comisión) Máx. (Total de Activos) 01/10/

13 Comunes Pilar 1 y Pilar 2 La Administración puede ser la misma para ambos Fondos, pero la urgencia de implementar es distinta. Los Fondos responden hasta por sus patrimonios Las IFIs deben informar los créditos cursados con la garantía del Fondo, incluyendo su actualización periódica Crear un Fondo para previsión de las personas, con el producto de los financiamiento (incentivo de cumplimiento). En caso de no pago del crédito se abona a la deuda. Supervisión y Reglamentación del Fondo, por la Superintendencia Bancaria. Se debe crear Consejo y/o Directorio Publico-Privado con participación Donantes

14 Leverage Diferencias Pilar 1 y 2 Pilar 1: Las garantías liberadas no son reutilizables. Los Fondos liberados pueden quedar en Haití (Reconstrucción) Las garantías para el Fondo Re-construcción no son a todo evento (según necesidades y viabilidad de las empresas ) Patrimonio Pilar 2 se entera por etapas según demanda de garantías. Pilar 2 debe ser creado con seguridad jurídica que le de sustento en el largo plazo.

15 Papel FDI Debería realizar la evaluación de riesgo de los préstamos para emprendedores y posiblemente de préstamos de montos más grandes que requieran garantías. Debería Avalar a los emprendedores Gacela o innovadores (en 100%) con reafianzamiento del Fondo Re-construcción y tomando las garantías de los emprendedores en su favor. Complementariamente, crear red publico-privada de apoyo a los emprendimientos gacela-innovadores. (piloto Chile) Incluir apoyo a Inversión externas en sectores claves de la Economía. Debe hacerse un convenio con alguna SGR Europea con expertise en esto.

16 Asuntos Relevantes Asistencia Técnica a beneficiarios de las garantías y financiamientos Capacitación y Asistencia Técnica a Bancos en uso del Fondo Crear Planificación del desarrollo de la reconstrucción.

17 Conclusión General Financia miento Crecimien to Actividad El Fondo de Garantía y el financiamiento no son una solución por si solos. Se requiere crear mayor actividad en la economía haitiana para generar un circulo de crecimiento. (reconstrucción, reforestación, descontaminación, turismo, agricultura, manufactura, educación, salud, etc. etc., Sustentables) y Financiamiento.. Plan estratégico de desarrollo País a corto, medio y largo plazo. (Master plan de Urbanización y Edificación, Turismo, etc,.)

18 Recomendaciones Contexto Financiero En el medio financiero se deben construir mayores capacidades en: Gestión de riesgos individuales y de cartera. Trabajo con los clientes Creación de Bureau de crédito (positivo) Masificación y penetración de los servicios financieros, nuevos deudores (y no solo crédito) Entorno normativo legal (seguridad legal, catastro, propiedad de la tierra, costos, etc.) Apoyo a la formalización de las empresas (bancos apoyan) Descentralización servicios bancarios otros

19 Finalmente... Haitianos deben percibir los beneficios y resultados de desarrollar sus propias acciones de cambio. Deben participar y ser parte de la solución (reconstrucción), no solo recibirla.