Verificación de mercado Temporada navideña: Juguetes y tamales

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1 Verificación de mercado Temporada navideña: Juguetes y tamales Diciembre

2 Agenda 1 Verificación de etiquetado en juguetes y monitoreo de precios 2 Monitoreo de precios ingredientes para tamales

3 1. Juguetes

4 Datos generales Establecimientos ubicados en GAM (San José, Alajuela, Heredia y Cartago) Recolección de datos: Del 20 al 26 de noviembre del establecimientos visitados 29 tipos de juguetes 465 registros de precios y 561 etiquetas de juguetes verificadas

5 Negocios visitados

6 Juguetes verificados y monitoreados Juegos mesa: scrabble, jenga,, pictionary, monopoly, twister, moskas lokas, hedbanz, rompecabezas Trash pack, Angry Birds Guitarra y teclado Bicicleta #16, Carro a control remoto Pistolas de agua, Lego: Chima & Ninjago De 6 a 11 años Computadoras para juegos Triciclos plásticos Max Steel: héroe y villano Muñecas: Lalaloopsy, Barbie y Monster High Pistas de carro Forma de plasticina Señor y señora cabeza de papa De 2 a 6 años Móviles para cuna Pirámide de aros Cubos de apilar De 0 a 2 años

7 Algunos juguetes verificados

8 Objetivos de la verificación Brindar información de utilidad al consumidor para orientar sus decisiones de consumo y promover la sana competencia. Verificación cumplimiento requisitos de etiquetado en Juguetes: Reglamento Técnico de Etiquetado de Juguetes Decreto Ejecutivo N del 4 de noviembre del 2008, RT CR 421:2008

9 Reglamento Técnico de Juguetes Requisitos generales Información de precios y etiquetado en idioma español Nombre del producto, país de origen, edad recomendada Nombre y teléfono del importador o distribuidor Requisitos específicos según corresponda Advertencias: Contiene partes pequeñas, Se debe utilizar bajo supervisión de un adulto, Se debe utilizar con equipo de protección.

10 Principales resultados de la verificación

11 Etiquetado correcto

12 Etiquetado correcto

13 Nivel de cumplimiento por establecimiento 17% 83% Cumple (15 negocios) Incumplen (3 negocios)

14 Cantidad de incumplimientos detectados Nombre o razon social del importador distribuidor Advertencia Edad recomendada Etiqueta en otro idioma diferente al español Telefono importador distribuidor Pais de origen Advertencia Usar equipo de proteccion Advertencia contiene partes pequeñas

15 Ejemplos

16 Juguetes que incumplen el etiquetado Incumple

17 Juguetes que incumplen el etiquetado Idioma distinto al Español

18 Juguetes que incumplen el etiquetado Etiquetado en inglés

19 Juguete que incumple parcialmente el etiquetado Incumple con: No indica el nombre o razón social del fabricante, importador o distribuidor. No indica el número de teléfono del fabricante, importador o distribuidor

20 Acciones tomadas Se tramitaron 3 prevenciones a Ekono, El Rey y Walmart para que corrigieran los incumplimientos detectados en un plazo de 10 días hábiles. Los establecimientos: Ekono y Walmart corrigieron los incumplimientos El plazo para efectuar las correcciones vence el 10 de diciembre. De no cumplir con lo prevenido, Almacén El Rey se ve expuesto a una multa que va de 10 a 40 salarios base el cual es de (desde 2, hasta 9, ).

21 Estudio monitoreo de precios

22 Comparativo en productos IDÉNTICOS Misma marca, misma presentación y mismo código de barras

23 Principales diferencias en idénticos

24 Principales diferencias en similares Aspectos que pueden incidir en la decisión de consumo Posicionamiento de la Marca Plazo de la Garantía Materiales de los productos Actualidad de los modelos Color y diseño de los productos

25 Rangos de precios en juego tipo Jenga Precio mínimo: 2, Wood Toys GRB6188 código barras Precio máximo: 19, Hasbro A5405 código barras Diferencia: 17, %

26 Rangos de precios en similares Precio mínimo: 7, Mattel R3099 código barras Precio máximo: 40, Mattel N7813 código barras Diferencia: 32, %

27 Principales resultados Se encontraron diferencias absolutas en juguetes idénticos de en el juguete Lego Chima (precio de oferta) y una porcentual de 325% en un juego de mesa de Angry Birds En artículos similares se encontraron diferencias de hasta 32,500 en el juego de mesa Pictionary En algunos comercios se encontraron precios de oferta, que reducen el precio regular considerablemente

28 2. Ingredientes para tamales

29 Datos generales Establecimientos de la GAM (San José, Alajuela, Heredia y Cartago) Recolección de precios: Del 25 al 27 de noviembre del establecimientos: 22 supermercados y 34 tramos de mercado 15 ingredientes para elaborar tamales 661 precios registrados

30 Establecimientos visitados San José Almacén Más y Más, Desamparados Maxi Consumo B Cuba Super Plaza Mercadito del Tren Perimercado Pavas Embajada Walmart San Sebastián Maxi Palí El Cruce, Desamparados Maxi Pali, Pavas Megasuper Parque de La Paz Auto Mercado Moravia Perimercado Moravia Tramos de mercado Mercado Central de San José Mercado Municipal de Alajuela Mercado Municipal de Heredia Mercado Municipal de Cartago Alajuela Auto Mercado Alajuela Más x Menos Alajuela Megasuper Alajuela Centro Walmart Alajuela Cartago Megasuper Cartago Centro Palí Cartago Centro Perimercado Cartago Walmart Oreamuno Heredia Megasuper Heredia Perimercado Heredia Mas X Menos Heredia Palí Heredia

31 Ingredientes monitoreados 1. Arroz 80/20 2. Aceitunas 3. Condimento mixto 4. Chile dulce 5. Guisantes (Petit Pois) 6. Harina de maíz 7. Hojas de plátano 8. Pabilo o amarras 9. Pechuga de pollo entera 10. Posta de cerdo 11. Maíz cascado 12. Vegetales mixtos 13. Zanahoria 14. Cebolla 15. Papas No incluye grasas como manteca, mantequilla o aceite ni el costo de la molienda del maíz

32 Principales resultados

33 Comparativo en productos IDÉNTICOS Misma marca, misma presentación y mismo código de barras

34 Principales diferencias en idénticos Artículo Vegetales mixtos en conserva Marca Código de barra Peso Del Monte Precios Mínimos Walmart Alajuela y Oreamuno Precios Máximos Megasuper Cartago Precio Promedio N Registros Diferencia absoluta Diferencia % Almacén Más y Guisantes Del Campo Más x Menos Más, Arvejas o Heredia Desamparados % petit pois Escurrido: 257 g Hojas de Hortifruti Más x Menos Maxi Pali Pavas plátano Heredia 1, % soasadas 2000 g 1,390 1,820 Ybarra Megasuper Perimercado Aceitunas en Heredia (Oferta) Moravia 1,618 7 conserva % Escurrido: 180 g 1,420 1, % Escurrido: 258 g Masa Rica Maxi Pali Pavas Auto Mercado Harina de y Palí Cartago Moravia 1, maíz % 905 g 1,225 1,500

35 Comparativo en productos SIMILARES Diferente marca Misma presentación

36 Principales diferencias en similares Aspectos que pueden incidir en la decisión de consumo Posicionamiento de la Marca Materia prima e insumos de los productos Diseño y empaque de los productos

37 Principales diferencias en SIMILARES N Producto Bomba (Mezcla de condimentos para tamal) 200 g Aceitunas en conserva peso escurrido de 200 g Harina de maíz Vegetales mixtos en conserva peso escurrido 257 g Marca / Código Condimentos Escazú Doña Alicia Parthenon Serpis Masa Rica Masa Erica Del Trópico Toños Del Campo Del Horizonte Establecimiento comercial Max / Min Precio Auto Mercado Moravia Máximo 1,070 Perimercado Heredia (Precio oferta) Mínimo 320 Auto Mercado Alajuela Máximo 2,495 Walmart Oreamuno Mínimo 1,160 Auto Mercado Moravia Máximo 1,500 Maxi Consumo Barrio Cuba Mínimo 799 Megasuper * Máximo 780 Almacén Más y Más, Desamparados y Megasuper Parque La Paz Auto Mercado Alajuela y Moravia Perimercado Cartago y Moravia Mínimo 650 Máximo 830 Mínimo 700 Precio promedio N registros , Diferencia Diferencia % 1, de 905 g % Guisantes Arvejas (o petit pois) peso escurrido 330 g % 1, % % % * Megasuper Alajuela Centro, Megasuper Cartago Centro, Megasuper Heredia Centro, Megasuper La Paz

38 Comparativo en producto FRESCO

39 Producto fresco Artículo Precio promedio # registros Precio mínimo Precio máximo Diferencia Diferencia % Chile dulce fresco, precio por UNIDAD % Papas a granel, precio por kilogramo , % Cebolla a granel, precio por kilogramo , % Zanahoria a granel, precio por kilogramo % Artículo Precio promedio # registros Precio mínimo Precio máximo Diferencia Diferencia % Pechuga de pollo precio por kilogramo 2, ,800 3,840 2, % Posta de cerdo precio por kilogramo 3, ,700 5,245 2, %

40 Producto fresco: Supermercados y Tramos de Mercados 4,500 4,086 4,000 3,500 3,000 3,144 3,022 2,500 2,190 2,000 1,500 1, Posta de cerdo xkg Pechuga de pollo xkg Papas xkg Cebolla xkg Zanahoria xkg Chile dulce por und Supermercados Tramos mercados

41 Tramos de Mercados Fotos tomas del Mercado Central de San José el 05 de diciembre del 2014

42 Costo de la elaboración de 50 piñas de tamales (25 con carne de pollo y 25 con carne de cerdo)

43 Ingredientes y cantidades requeridas Ingredientes Receta Presentación en comercios Cantidad Arroz blanco 1 kg 1,8 o 2 kg 1 pqt Aceitunas 500 g 200 g 3 frascos Condimento mixto 250 g 250 g 1 pqt Chile dulce 4 unids. 1 unid. 4 unds Guisantes 500 g 257 g 2 latas Hojas de plátano 3 kg 1 kg 3 kg Pabilo 1 unid. 1 unid. 1 rollo Pechuga de pollo 1 kg 1 kg 1 kg Posta de cerdo 1 kg 1 kg 1 kg Maíz cascado 2 kg 1 kg 2 bolsas Vegetales mixtos 500 g 257 g 2 latas Zanahoria 500 g 1000 g 1/2 kg Cebolla 500 g 1000 g 1/2 kg Papas 2 kg 1000 g 2 kg No incluye grasas como manteca, mantequilla o aceite ni el costo de la molienda del maíz

44 Costo mínimo por artículo Artículo Costo % Aceitunas en conserva 4,380 18% Posta de cerdo 4,086 17% Pechuga de pollo 3,022 12% Hojas de plátano soasadas y limpias 2,383 10% Papas a granel 1,869 8% Vegetales mixtos en conserva 1,551 6% Maíz cascado 1,416 6% Chile dulce a granel 1,311 5% Arroz Blanco 80/20 1,184 5% Guisantes Arvejas (o petit pois) 1,117 5% Bomba (Mezcla de condimentos para tamal) 743 3% Pabilo o amarras, en madejas 673 3% Cebolla a granel 466 2% Zanahoria a granel 309 1% Total 24, % No incluye grasas como manteca, mantequilla o aceite ni el costo de la molienda del maíz

45 Costos más bajos y más altos de la canasta estimada por establecimiento 30,000 29,000 28,000 27,000 Diferencia: / 34% 29,248 28,165 26,000 25,000 24,000 Costo promedio 24,507 23,000 22,000 21,000 21,896 22,403 20, * Se construye tomando el menor precio encontrado en cada establecimiento comercial de la lista de productos del decreto ejecutivo MEIC

46 Principales resultados Diferencias porcentuales en productos idénticos es del 67% en los guisantes enlatados En artículos similares se dan diferencias porcentuales de 234% en la mezcla de condimentos para tamales En producto fresco, la pechuga de pollo y la posta de cerdo mostraron diferencias absolutas de 2,040 y 2,545 Los precios promedios en carnes y verduras en los mercados municipales fueron menores respecto a los encontrados en los supermercados En la canasta tamalera se encontró una diferencia del 34%, siendo la diferencia entre la más barata respecto de la más cara 7,352.00

47 Recuerde 47

48 Muchas Gracias! 48

49 Verificación de mercado Temporada navideña: Juguetes y tamales Diciembre

50 Agenda 1 Verificación de etiquetado en juguetes y monitoreo de precios 2 Monitoreo de precios ingredientes para tamales

51 1. Juguetes

52 Datos generales Establecimientos ubicados en GAM (San José, Alajuela, Heredia y Cartago) Recolección de datos: Del 20 al 26 de noviembre del establecimientos visitados 29 tipos de juguetes 465 registros de precios y 561 etiquetas de juguetes verificadas

53 Negocios visitados

54 Juguetes verificados y monitoreados Juegos mesa: scrabble, jenga,, pictionary, monopoly, twister, moskas lokas, hedbanz, rompecabezas Trash pack, Angry Birds Guitarra y teclado Bicicleta #16, Carro a control remoto Pistolas de agua, Lego: Chima & Ninjago De 6 a 11 años Computadoras para juegos Triciclos plásticos Max Steel: héroe y villano Muñecas: Lalaloopsy, Barbie y Monster High Pistas de carro Forma de plasticina Señor y señora cabeza de papa De 2 a 6 años Móviles para cuna Pirámide de aros Cubos de apilar De 0 a 2 años

55 Algunos juguetes verificados

56 Objetivos de la verificación Brindar información de utilidad al consumidor para orientar sus decisiones de consumo y promover la sana competencia. Verificación cumplimiento requisitos de etiquetado en Juguetes: Reglamento Técnico de Etiquetado de Juguetes Decreto Ejecutivo N del 4 de noviembre del 2008, RT CR 421:2008

57 Reglamento Técnico de Juguetes Requisitos generales Información de precios y etiquetado en idioma español Nombre del producto, país de origen, edad recomendada Nombre y teléfono del importador o distribuidor Requisitos específicos según corresponda Advertencias: Contiene partes pequeñas, Se debe utilizar bajo supervisión de un adulto, Se debe utilizar con equipo de protección.

58 Principales resultados de la verificación

59 Etiquetado correcto

60 Etiquetado correcto

61 Nivel de cumplimiento por establecimiento 17% 83% Cumple (15 negocios) Incumplen (3 negocios)

62 Cantidad de incumplimientos detectados Nombre o razon social del importador distribuidor Advertencia Edad recomendada Etiqueta en otro idioma diferente al español Telefono importador distribuidor Pais de origen Advertencia Usar equipo de proteccion Advertencia contiene partes pequeñas

63 Ejemplos

64 Juguetes que incumplen el etiquetado Incumple

65 Juguetes que incumplen el etiquetado Idioma distinto al Español

66 Juguetes que incumplen el etiquetado Etiquetado en inglés

67 Juguete que incumple parcialmente el etiquetado Incumple con: No indica el nombre o razón social del fabricante, importador o distribuidor. No indica el número de teléfono del fabricante, importador o distribuidor

68 Acciones tomadas Se tramitaron 3 prevenciones a Ekono, El Rey y Walmart para que corrigieran los incumplimientos detectados en un plazo de 10 días hábiles. Los establecimientos: Ekono y Walmart corrigieron los incumplimientos El plazo para efectuar las correcciones vence el 10 de diciembre. De no cumplir con lo prevenido, Almacén El Rey se ve expuesto a una multa que va de 10 a 40 salarios base el cual es de (desde 2, hasta 9, ).

69 Estudio monitoreo de precios

70 Comparativo en productos IDÉNTICOS Misma marca, misma presentación y mismo código de barras

71 Principales diferencias en idénticos

72 Principales diferencias en similares Aspectos que pueden incidir en la decisión de consumo Posicionamiento de la Marca Plazo de la Garantía Materiales de los productos Actualidad de los modelos Color y diseño de los productos

73 Rangos de precios en juego tipo Jenga Precio mínimo: 2, Wood Toys GRB6188 código barras Precio máximo: 19, Hasbro A5405 código barras Diferencia: 17, %

74 Rangos de precios en similares Precio mínimo: 7, Mattel R3099 código barras Precio máximo: 40, Mattel N7813 código barras Diferencia: 32, %

75 Principales resultados Se encontraron diferencias absolutas en juguetes idénticos de en el juguete Lego Chima (precio de oferta) y una porcentual de 325% en un juego de mesa de Angry Birds En artículos similares se encontraron diferencias de hasta 32,500 en el juego de mesa Pictionary En algunos comercios se encontraron precios de oferta, que reducen el precio regular considerablemente

76 2. Ingredientes para tamales

77 Datos generales Establecimientos de la GAM (San José, Alajuela, Heredia y Cartago) Recolección de precios: Del 25 al 27 de noviembre del establecimientos: 22 supermercados y 34 tramos de mercado 15 ingredientes para elaborar tamales 661 precios registrados

78 Establecimientos visitados San José Almacén Más y Más, Desamparados Maxi Consumo B Cuba Super Plaza Mercadito del Tren Perimercado Pavas Embajada Walmart San Sebastián Maxi Palí El Cruce, Desamparados Maxi Pali, Pavas Megasuper Parque de La Paz Auto Mercado Moravia Perimercado Moravia Tramos de mercado Mercado Central de San José Mercado Municipal de Alajuela Mercado Municipal de Heredia Mercado Municipal de Cartago Alajuela Auto Mercado Alajuela Más x Menos Alajuela Megasuper Alajuela Centro Walmart Alajuela Cartago Megasuper Cartago Centro Palí Cartago Centro Perimercado Cartago Walmart Oreamuno Heredia Megasuper Heredia Perimercado Heredia Mas X Menos Heredia Palí Heredia

79 Ingredientes monitoreados 1. Arroz 80/20 2. Aceitunas 3. Condimento mixto 4. Chile dulce 5. Guisantes (Petit Pois) 6. Harina de maíz 7. Hojas de plátano 8. Pabilo o amarras 9. Pechuga de pollo entera 10. Posta de cerdo 11. Maíz cascado 12. Vegetales mixtos 13. Zanahoria 14. Cebolla 15. Papas No incluye grasas como manteca, mantequilla o aceite ni el costo de la molienda del maíz

80 Principales resultados

81 Comparativo en productos IDÉNTICOS Misma marca, misma presentación y mismo código de barras

82 Principales diferencias en idénticos Artículo Vegetales mixtos en conserva Marca Código de barra Peso Del Monte Precios Mínimos Walmart Alajuela y Oreamuno Precios Máximos Megasuper Cartago Precio Promedio N Registros Diferencia absoluta Diferencia % Almacén Más y Guisantes Del Campo Más x Menos Más, Arvejas o Heredia Desamparados % petit pois Escurrido: 257 g Hojas de Hortifruti Más x Menos Maxi Pali Pavas plátano Heredia 1, % soasadas 2000 g 1,390 1,820 Ybarra Megasuper Perimercado Aceitunas en Heredia (Oferta) Moravia 1,618 7 conserva % Escurrido: 180 g 1,420 1, % Escurrido: 258 g Masa Rica Maxi Pali Pavas Auto Mercado Harina de y Palí Cartago Moravia 1, maíz % 905 g 1,225 1,500

83 Comparativo en productos SIMILARES Diferente marca Misma presentación

84 Principales diferencias en similares Aspectos que pueden incidir en la decisión de consumo Posicionamiento de la Marca Materia prima e insumos de los productos Diseño y empaque de los productos

85 Principales diferencias en SIMILARES N Producto Bomba (Mezcla de condimentos para tamal) 200 g Aceitunas en conserva peso escurrido de 200 g Harina de maíz Vegetales mixtos en conserva peso escurrido 257 g Marca / Código Condimentos Escazú Doña Alicia Parthenon Serpis Masa Rica Masa Erica Del Trópico Toños Del Campo Del Horizonte Establecimiento comercial Max / Min Precio Auto Mercado Moravia Máximo 1,070 Perimercado Heredia (Precio oferta) Mínimo 320 Auto Mercado Alajuela Máximo 2,495 Walmart Oreamuno Mínimo 1,160 Auto Mercado Moravia Máximo 1,500 Maxi Consumo Barrio Cuba Mínimo 799 Megasuper * Máximo 780 Almacén Más y Más, Desamparados y Megasuper Parque La Paz Auto Mercado Alajuela y Moravia Perimercado Cartago y Moravia Mínimo 650 Máximo 830 Mínimo 700 Precio promedio N registros , Diferencia Diferencia % 1, de 905 g % Guisantes Arvejas (o petit pois) peso escurrido 330 g % 1, % % % * Megasuper Alajuela Centro, Megasuper Cartago Centro, Megasuper Heredia Centro, Megasuper La Paz

86 Comparativo en producto FRESCO

87 Producto fresco Artículo Precio promedio # registros Precio mínimo Precio máximo Diferencia Diferencia % Chile dulce fresco, precio por UNIDAD % Papas a granel, precio por kilogramo , % Cebolla a granel, precio por kilogramo , % Zanahoria a granel, precio por kilogramo % Artículo Precio promedio # registros Precio mínimo Precio máximo Diferencia Diferencia % Pechuga de pollo precio por kilogramo 2, ,800 3,840 2, % Posta de cerdo precio por kilogramo 3, ,700 5,245 2, %

88 Producto fresco: Supermercados y Tramos de Mercados 4,500 4,086 4,000 3,500 3,000 3,144 3,022 2,500 2,190 2,000 1,500 1, Posta de cerdo xkg Pechuga de pollo xkg Papas xkg Cebolla xkg Zanahoria xkg Chile dulce por und Supermercados Tramos mercados

89 Tramos de Mercados Fotos tomas del Mercado Central de San José el 05 de diciembre del 2014

90 Costo de la elaboración de 50 piñas de tamales (25 con carne de pollo y 25 con carne de cerdo)

91 Ingredientes y cantidades requeridas Ingredientes Receta Presentación en comercios Cantidad Arroz blanco 1 kg 1,8 o 2 kg 1 pqt Aceitunas 500 g 200 g 3 frascos Condimento mixto 250 g 250 g 1 pqt Chile dulce 4 unids. 1 unid. 4 unds Guisantes 500 g 257 g 2 latas Hojas de plátano 3 kg 1 kg 3 kg Pabilo 1 unid. 1 unid. 1 rollo Pechuga de pollo 1 kg 1 kg 1 kg Posta de cerdo 1 kg 1 kg 1 kg Maíz cascado 2 kg 1 kg 2 bolsas Vegetales mixtos 500 g 257 g 2 latas Zanahoria 500 g 1000 g 1/2 kg Cebolla 500 g 1000 g 1/2 kg Papas 2 kg 1000 g 2 kg No incluye grasas como manteca, mantequilla o aceite ni el costo de la molienda del maíz

92 Costo mínimo por artículo Artículo Costo % Aceitunas en conserva 4,380 18% Posta de cerdo 4,086 17% Pechuga de pollo 3,022 12% Hojas de plátano soasadas y limpias 2,383 10% Papas a granel 1,869 8% Vegetales mixtos en conserva 1,551 6% Maíz cascado 1,416 6% Chile dulce a granel 1,311 5% Arroz Blanco 80/20 1,184 5% Guisantes Arvejas (o petit pois) 1,117 5% Bomba (Mezcla de condimentos para tamal) 743 3% Pabilo o amarras, en madejas 673 3% Cebolla a granel 466 2% Zanahoria a granel 309 1% Total 24, % No incluye grasas como manteca, mantequilla o aceite ni el costo de la molienda del maíz

93 Costos más bajos y más altos de la canasta estimada por establecimiento 30,000 29,000 28,000 27,000 Diferencia: / 34% 29,248 28,165 26,000 25,000 24,000 Costo promedio 24,507 23,000 22,000 21,000 21,896 22,403 20, * Se construye tomando el menor precio encontrado en cada establecimiento comercial de la lista de productos del decreto ejecutivo MEIC

94 Principales resultados Diferencias porcentuales en productos idénticos es del 67% en los guisantes enlatados En artículos similares se dan diferencias porcentuales de 234% en la mezcla de condimentos para tamales En producto fresco, la pechuga de pollo y la posta de cerdo mostraron diferencias absolutas de 2,040 y 2,545 Los precios promedios en carnes y verduras en los mercados municipales fueron menores respecto a los encontrados en los supermercados En la canasta tamalera se encontró una diferencia del 34%, siendo la diferencia entre la más barata respecto de la más cara 7,352.00

95 Recuerde 47

96 Muchas Gracias! 48

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