BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

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1 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN INFORMATIVO Nº de diciembre del Reservas internacionales: US$ millones Al 17 de diciembre las Reservas Internacionales Netas (RIN) ascendieron a US$ millones, nivel superior en US$ 302 millones al cierre de noviembre, explicados principalmente por los mayores depósitos del sector público (US$ 398 millones), derivados en su mayor parte de la colocación de bonos en el exterior; compras netas en moneda extranjera (US$ 37 millones), valuación (US$ 27 millones), intereses netos ganados y otras operaciones (US$ 24 millones), rubros que fueron contrarrestados por los menores depósitos del sistema financiero (US$ 184 millones). Millones de US$ R e s e r v a s I n t e r n a c i o n a l e s N e t a s d e l B C R (Enero - Diciembre ) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic.17 Cuenta corriente de la banca en el BCR: S/. 243 millones Entre el 1 y 17 de diciembre, el saldo promedio de la cuenta corriente de la banca en el BCR fue de S/. 243 millones. Para diciembre, el Banco Central aprobó el rango para la cuenta corriente (S/. 180 S/. 200 millones). Entre 11 y el 17 de diciembre, las operaciones monetarias del BCR permitieron que el saldo en cuenta corriente de la banca pase de S/. 253 millones al inicio de operaciones a S/. 194 millones al cierre. Cabe destacar que en este período, el BCR realizó Pág. 1

2 cinco subastas de CDBCRP a los siguientes plazos: 3 meses (3,9 por ciento) 6 meses (4,1 por ciento) 9 meses (4,2 por ciento) 1 año (5,0 por ciento) Adicionalmente, el BCR realizó las siguientes operaciones: Subasta de repos (12 de diciembre) por S/. 55 millones (3,6 por ciento) Compra de dólares en la Mesa de Negociación por US$ 5 millones. 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP 2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones OPERACIONES MONETARIAS Y CUENTA CORRIENTE DEL BCR (En millones de S/.) Diciembre , , 7 247,8 265,2 i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP) , Plazo de vencimiento 3 meses 1 año 1 año 6 meses 9 meses ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP 55 Plazo de vencimiento 7 días iii.compra de dólares en la Mesa de Negociación 17,5 (monto en millones de US dólares) 5,0 3. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta) 1 Depósitos Overnight en moneda nacional Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones 2 5 9, 2 247, , 7 103,8 175,2 5. Tasas de interés (%) Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP) 3,88 5,02 5,02 4,09 4,21 Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP 3,63 Subasta de compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta) 4,50 Interbancaria 3,55 3,69 3,78 3,58 3,61 Tasa de interés interbancaria en diciembre en 3,8 por ciento Entre el 1 y el 17 de diciembre, la tasa de interés del mercado de préstamos interbancarios fue 3,8 por ciento, por debajo del promedio de noviembre (3,9 por ciento. T a s a d e I n t e r é s e n M o n e d a N a c i o n a l Diciembre - Diciembre 18,0% 16,0% 14,0% Máxima Mínima 12,0% Interbancaria 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 6,0 Crédito por Regulación Monetaria en S/. 5,0 4,75 4,0 3,5 3,25 3,0 3,75 3,0 2,5 2,0 1,9 Overnight en S/. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 4,5 Dic.17 Pág. 2

3 Bajan tasas de interés para créditos corporativos Entre el 1 y el 17 de diciembre, el promedio de la tasa corporativa en soles fue 5,2 por ciento, inferior a noviembre (5,8 por ciento). En moneda extranjera, el promedio de la tasa corporativa se mantuvo estable en 2,4 por ciento Porcentaje T a s a d e i n t e r é s p r o medio mensual e n moneda nacional (Enero - Diciembre ) 16,0 15,5 13,8 14,2 13,0 13,2 12,4 12,5 1 12,1 10,8 9,4 8,0 Preferencial corporativa 10,8 11,0 10,3 8,1 8,4 6,3 6,8 5,8 5,0 Interbancaria 5,7 5,9 4,3 3,9 3,9 3,8 3,5 4,5 3,7 4,1 4,1 4,6 5,2 5,6 3,9 3,8 3,5 3,1 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Porcentaje Tasa de interés promedio mensual en moneda extranjera (Enero - Diciembre ) ,9 8,6 8,6 Preferencial corporativa 6,8 7,4 6,8 5,9 6,4 6,5 5,5 5,0 4,7 4,4 5,0 3,7 3,2 4,1 3,9 4,1 3,1 Interbancaria 3,4 2,8 2,4 2,4 2,1 1,8 1,9 2,1 2,0 2,0 2,2 2,1 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic.17 Tipo de cambio: S/. 3,497 Entre el 10 y el 17 de diciembre el tipo de cambio se apreció en 0,7 por ciento, llegando a un nivel de S/. 3,497 por dólar el día 17. La posición de cambio de las entidades bancarias aumentó de US$ 615 a US$ 657 millones en el mismo período. Pág. 3

4 Hasta el 17 de diciembre el saldo de ventas netas forward de las empresas bancarias se mantuvo estable con respecto al cierre de noviembre. OPERACIONES CAMBIARIAS DE LAS EMPRESAS BANCARIAS ( M i l l o n e s d e U S $ ) Diciembre M a r z o J u n i o Setiembre Noviembre Diciembre S a l d o s a l c i e r r e d e l p e r í o d o : a. Saldo de ventas netas a futuro (i-ii) i. Ventas a futuro ii. Compras a futuro b. Posición de cambio de la banca Margen de los bonos globales peruanos en 5,8 por ciento Al 17 de diciembre, el spread promedio del bono global peruano a 10 años fue de 5,8 por ciento, inferior al del mes anterior (6,4 por ciento). Por su parte, el spread promedio de los bonos soberanos del Perú respecto de los bonos del Tesoro estadounidense se ubicó en 6,3 por ciento en promedio entre el 1 y 17 de diciembre, inferior a noviembre (6,7 por ciento). Al 17 de diciembre el bono global tuvo un spread de 540 pbs, menor al registrado a fines de noviembre (611 pbs), mientras que el spread promedio de los bonos soberanos estuvo en 586 pbs, menor al de fines de noviembre que fue de 636 pbs Rie sgo pa í s (Di c i e m b r e D i c i e m b r e ) A m é r i c a L a t i n a P e r ú B o n o g l o b a l P e r ú a ñ o s D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Pág. 4

5 Mercados internacionales Entre el 10 y el 17 de diciembre, la cotización del oro se incrementó en 4,9 por ciento, llegando a los US$ 339 por onza troy. La debilidad de dólar respecto al euro, la preocupación por un conflicto bélico en Medio Oriente y el magro desempeño de las bolsas de valores estadounidenses son las principales causas del aumento del oro. Mientras tanto, la cotización de la plata observa un incremento de 0,9 por ciento, alcanzando los US$ 4,7 por onza troy. 340 (US$/oz.tr.) Cotización del Oro (Diciembre - Diciembre ) Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 17 Para el mismo periodo de análisis, la cotización del cobre se contrajo en 0,1 por ciento, alcanzando los US$ 0,72 por libra. Asimismo, la tensión en Medio Oriente ha distraído la atención de los inversionistas hacia el mercado del oro. Los inventarios en el LME disminuyeron en 1,0 por ciento acumulando un total de 858,4 mil TM. Por otro lado, la cotización del zinc subió en 1,1 por ciento, llegando a los US$ 0,37 por libra. Cotización del Cobre ( D i c i e m b r e D i c i e m b r e ) 80 (cus$/lb.) Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 17 Pág. 5

6 El precio del petróleo WTI se incrementó en 8,3 por ciento, ubicándose en US$ 30,1 por barril. La subida del precio es determinada por la huelga de trabajadores en Venezuela, quinto exportador de la OPEP y que provee 14 por ciento de las importaciones de crudo de Estados Unidos. Además, el acuerdo de la OPEP de reducir su producción ha influido en el aumento del precio. 35 (US$/barril) Cotización del Petróleo (Diciembre - Diciembre ) Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 17 En el mismo período, la tasa de interés Libor a 3 meses se mantuvo en 1,41 por ciento y el rendimiento de los Bonos del Tesoro Norteamericano a diez años subió de 4,05 a 4,13 por ciento. Con respecto a los índices de la bolsa americana, el Dow Jones cayó 0,5 por ciento y el Nasdaq subió 0,7 por ciento. 6,0 Cotizaciones Libor y Tasa de Interes de Bonos del Tesoro a 1 0 años de Estados Unidos Porcentajes (Enero - Diciembre ) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 LIBOR a 3 meses Bonos de EUA a 10 años Ene. Mar. May. Jul. Set. Nov. Ene. Mar. May. Jul. Set. Nov. Dic.17 Pág. 6

7 Índices bursátiles en ascenso Al 17 de diciembre, la Bolsa de Valores de Lima registró aumentos de 2,2 por ciento en su Índice General y 2,3 por ciento en su Índice Selectivo. Con ello, el Índice General acumula en lo que va del año un aumento de 19,3 por ciento y el Selectivo uno de 15,7 por ciento Indicadores Bursátiles (Enero - Diciembre ) Millones de Nuevos Soles Índice Base Dic. 1991= Vol. Negociado IGB Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr MayJun Jul Ago Set Oct Nov Dic.17 Lima, 20 de diciembre del El Resumen Informativo se publica todos los viernes y contiene una síntesis del análisis económico de coyuntura que se difunde en el Boletín Semanal (disponible el mismo día en el portal del BCR: La distribución del resumen informativo se realiza tanto por correo electrónico cuanto por facsímil. La primera vía es gratuita y puede solicitarse enviando un mensaje a jcava@bcrp.gob.pe. La segunda vía tiene un costo mensual de S/. 12 para el Perú y de US$ 49 para el extranjero y puede ser solicitada al teléfono: (51-1) anexo Pág. 7

8 Indicadores Económicos / Economic Indicators DIC. SET. OCT. 29 Nov. NOV. 11 Dic. 12 Dic. 13 Dic. 16 Dic. 17 Dic. DIC. RESERVAS INTERNACIONALES (Mills. US$) / INTERNATIONAL RESERVES Var. Var. Posición de cambio / Net international position Reservas internacionales netas / Net international reserves Depósitos del sistema financiero en el BCR / Financial system deposits at BCR Empresas bancarias / Banks Banco de la Nación / Banco de la Nación Sector privado / Private sector Depósitos del sector público en el BCR / Public sector deposits at BCR Depósitos de privatización Otros depósitos / Other * OPERACIONES CAMBIARIAS BCR (Mill. US$) / BCR FOREIGN OPERATIONS Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Origen externo de la emisión primaria / External origin of the monetary base Compras netas en Mesa de Negociación / Net purchases of foreign currency Operaciones swaps netas / Net swap operations Operaciones con el Sector Público / Public sector TIPO DE CAMBIO (S/. por US$) / EXCHANGE RATE Prom. Prom. Prom. Prom. Prom. Compra interbancario/interbank bidpromedio / Average 3,435 3,618 3,614 3,505 3,581 3,513 3,502 3,499 3,489 3,489 3,516 Apertura / Opening 3,436 3,624 3,618 3,513 3,586 3,521 3,505 3,507 3,498 3,491 3,520 Venta Interbancario Mediodía / Midday 3,436 3,620 3,615 3,507 3,583 3,515 3,504 3,498 3,495 3,495 3,519 Interbank Ask Cierre / Close 3,436 3,620 3,615 3,508 3,581 3,511 3,506 3,503 3,492 3,497 3,519 Promedio / Average 3,436 3,621 3,615 3,508 3,583 3,514 3,504 3,501 3,492 3,496 3,519 Sistema bancario (SBS) Compra / Bid 3,434 3,618 3,613 3,506 3,582 3,515 3,503 3,499 3,489 3,493 3,517 Banking System Venta / Ask 3,437 3,620 3,616 3,510 3,584 3,517 3,506 3,501 3,492 3,497 3,519 Índice de tipo de cambio real (1994 = 100) / Real exchange rate Index (1994 = 100) 100,6 101,3 99,2 100,8 INDICADORES MONETARIOS / MONETARY INDICATORS Moneda nacional / Domestic currency Emisión Primaria (Var. % mensual) / (% monthly change) 14,4-4,1 1,0-0,4-0,4 Monetary base (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) 7,9 18,3 13,8 14,3 14,3 Oferta monetaria (Var. % mensual) / (% monthly change) 8,0-2,3-1,9 Money Supply (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) 13,5 20,4 15,8 Crédito sector privado (Var. % mensual) / (% monthly change) 1,6 1,5 1,6 Crédit to the private sector (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) 7,4 7,8 TOSE saldo fin de período (Var.% acum. en el mes) / TOSE balance (% change) 4,3-1,4-1,2 0,6 0,6 2,3 3,4 3,5 3,7 3,7 Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE)/Average reserve surplus (% of TOSE) 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 Cuenta corriente de los bancos (saldo mill. S/.) / Banks' current account (balance) Créditos por regulación monetaria (millones de S/.) / Rediscounts (Millions of S/.) Depósitos públicos en el BCR (millones S/.)/Public sector deposits at the BCR (Mills.S/.) Certificados de Depósitos BCRP (saldo Mill.S/.) / CDBCRP balance (Millions of S/.) Operaciones de reporte (saldo Mill. S/.) / repos (Balance millions of S/.) Préstamos y descuentos hasta 360 días / Loans & discount 17,2 14,0 14,6 14,6 14,7 15,0 15,1 15,0 15,0 14,9 14,9 Interbancaria / Interbank 3,1 5,4 4,6 4,2 3,9 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6 3,8 Tasa de interés (%) Preferencial corporativa a 90 días / Corporate Prime 5,0 6,8 8,1 5,3 5,8 5,2 5,2 5,2 5,2 5,0 5,2 Interest rates (%) Operaciones de reporte con CDBCRP / CDBCRP repos s.m. 6,8 s.m. 4,2 4,2 s.m. 3,6 s.m. s.m. s.m. Créditos por regulación monetaria / Rediscounts s.m. 7,6 4,8 s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. Del saldo de CDBCRP / CDBCRP balance 7,6 4,1 4,4 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 Moneda extranjera / foreign currency Crédito sector privado (Var. % mensual) / (% monthly change) 0,7-0,5-1,4 Crédit to the private sector (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) -3,8-2,1 - TOSE saldo fin de período (Var.% acum. en el mes) / TOSE balance (% change) -1,9-1,1 0,7 1,7 1,7-1,5-1,5-1,7-1,9-1,6 Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE)/Average reserve surplus (% of TOSE) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,6 1,7 1,7 Créditos por regulación monetaria (millones de US dólares) / Rediscounts Préstamos y descuentos hasta 360 días / Loans & discount 8,7 8,1 8,0 7,9 8,0 8,1 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 Tasa de interés (%) Interbancaria / Interbank 2,1 1,9 2,0 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 Interest rates (%) Preferencial corporativa a 90 días / Corporate Prime 3,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Créditos por regulación monetaria / Rediscounts s.m. s.m. s.m. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 INDICADORES BURSÁTILES / STOCK MARKET INDICES Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Índice General Bursátil (Var. %) / General Index (% change) 0,8-3,8 7,2 0,7 11,4 0,1 2,0 0,0-0,4 0,2 2,2 Índice Selectivo Bursátil (Var. %) / Blue Chip Index (% change) 0,6-4,6 7,7 0,9 11,3 0,3 2,1 0,0-0,6 0,3 2,3 Monto negociado en acciones (Mill. S/.) - Prom. diario 10,1 6,7 4,4 71,9 11,6 6,3 15,7 274,8 3,5 7,4 29,9 INFLACIÓN (%) / INFLATION (%) Inflación mensual / Monthly -0,09 0,47 0,72-0,40 Inflación últimos 12 meses / % 12 months change -0,13 0,68 1,36 1,46 GOBIERNO CENTRAL (Mill. S/.) / CENTRAL GOVERNMENT (Mills. of S/.) Resultado primario / Primary balance Ingresos corrientes / Current revenue Gastos no financieros / Non-financial expenditure COMERCIO EXTERIOR (Mills. US$) / FOREIGN TRADE (Mills. of US$) Balanza Comercial / Trade balance Exportaciones / Exports Importaciones / Imports PRODUCTO BRUTO INTERNO (Índice 1994=100) / GROSS DOMESTIC PRODUCT Variac. %, respecto al mismo mes del año anterior / Annual rate of growth 4,1 7,3 4,5 COTIZACIONES INTERNACIONALES / INTERNATIONAL QUOTATIONS Prom. Prom. Prom. Prom. Prom. LIBOR a tres meses (%) / LIBOR 3-month (%) 1,9 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Dow Jones (Var %) / (% change) -12,4 10,6-0,4 6,0 0,2-0,6-1,2 2,3-1,1-4,1 Rendimiento de los U.S. Treasuries (30 años) / U.S. Treasuries yield (30 years) 5,5 4,8 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 Stripped spread del EMBI+ PERÚ (pbs) / EMBI+ PERU stripped spread (basis points) Bono Global - Perú (en pbs) / Bono Global - Perú (basis points) n.d * Incluye depósitos de Promcepri, Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), Cofide, fondos administrados por la ONP; y otros depósitos del MEF. El detalle se presenta en el cuadro No.18 del Boletín Semanal. Fuente: BCR, INEI, Aduanas, Banco de la Nación, BVL, Sunat, SBS, Reuters y Bloomberg.