2T.17 Presentación de Resultados

Transcripción

1 2T.17

2 Aviso Legal Grupo Financiero Santander México advierte que esta presentación puede contener declaraciones a futuro de acuerdo con la interpretación del Acto de Reforma de Litigio de 1995 de Títulos Privados de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas declaraciones a futuro podrán encontrarse en varias partes a lo largo de esta presentación e incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto a nuestras intenciones, creencias, objetivos o expectativas actuales relativas al crecimiento de nuestros activos y fuentes de financiamiento; al crecimiento del negocio con base en comisiones; a la expansión de nuestra red de distribución; a los planes de financiamiento; competencia; al impacto de la legislación y su interpretación; a la acción de modificar o revocar la autorización de Grupo Financiero Santander México para actuar como sociedad controladora de un grupo financiero o la licencia bancaria de Banco Santander México; a nuestra exposición a los riesgos de mercado incluyendo los riesgos respecto a tasas de interés, tipo de cambio y precios de mercado; a nuestra exposición a riesgos crediticios incluyendo riesgos por falta de pago; a la proyección de gastos de capital; a los requerimientos de capitalización y nivel de reservas y de liquidez; a la inversión en nuestra plataforma de tecnología de la información; a las tendencias que afecten a la economía en general y a nuestros resultados de operación y condición financiera. Mientras que estas declaraciones a futuro representan nuestro juicio y futuras expectativas con relación al desarrollo del negocio, muchos otros factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos en nuestros pronósticos. Estos factores incluyen, entre otras cosas: cambios en los mercados de capitales en general que puedan afectar las políticas o tendencias respecto del crédito a México o a compañías mexicanas; cambios en las condiciones económicas tanto en México en lo particular, como globalmente; cambios en las políticas monetarias, de intercambio de divisas y de tasas de interés que dicte el Banco de México; inflación; deflación; desempleo; turbulencia no anticipada en las tasas de interés; movimientos en los tipos de cambio de divisas; movimientos en los precios de acciones u otras tasas o precios; cambios en las políticas, legislaciones y regulaciones mexicanas o extranjeras; cambios en los requerimientos para realizar aportaciones o contribuciones adicionales de capital, o para recibir apoyo derivado de programas que mantenga el gobierno mexicano; cambios en impuestos y en su legislación; competencia, cambios en precios por el entorno competitivo; nuestra imposibilidad de contratar coberturas para ciertos riesgos económicos; condiciones económicas que afecten el gasto del consumidor y que afecte la capacidad de nuestros clientes de cumplir con sus obligaciones; adecuación de la estimación preventiva para riesgos crediticios; incremento en el incumplimiento de pago de los deudores; nuestra incapacidad para integrar exitosa y efectivamente adquisiciones o para evaluar los riesgos derivados de la adquisición de activos; cambios tecnológicos; cambios en los hábitos de gasto y de ahorro del consumidor; incremento de costos; incrementos no anticipados en financiamiento y otros costos o la imposibilidad de obtener deuda adicional o financiación de capital en términos atractivos; cambios en regulaciones bancarias o su interpretación, incumplimiento de estas; y otros factores de riesgo señalados en la sección de Factores de Riesgo de nuestro reporte anual en la Forma 20-F. Los factores de riesgo y otros factores clave que hemos indicado o que indiquemos en nuestros reportes o presentaciones pasadas o futuras, incluidas las del U.S. Securities and Exchange Commission, podrían afectar nuestro desempeño financiero y de negocio. Nota: La información que contiene esta presentación no está auditada. No obstante, las cuentas consolidadas están preparadas con base en los principios y regulaciones contables prescritas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las Instituciones de Crédito. Todas las cifras presentadas están en millones de pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario. Las cifras históricas no están ajustadas a la inflación. 2

3 Santander México Reporta Sólidos Resultados con Crecimiento Rentable 3 Cartera total crece 3.2% AaA manteniendo enfoque en rentabilidad Empresas +12.8% AaA PyMEs +8.9% AaA Consumo +7.5% AaA Aumento del 13.6% AaA en depósitos Depósitos Vista Individuos +14.1% AaA Calidad de activos sana IMOR 2.29% -68 pbs Costo de riesgo 3.55% +33 pbs 3.51% +22 pbs Ganando tracción en rentabilidad AaA Var AaA Var Eficiencia % -109 pbs 41.15% -144 pbs ROAE % +360 pbs 16.28% +373 pbs Progresando en nuestro modelo centrado en el cliente Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notas: 1) Gastos de administración anualizados (x4) / Ingresos anualizados antes de gastos y provisiones (x4) 2) Utilidad neta anualizada (x4) / Promedio del Capital Contable (;)

4 Sano Crecimiento de la Cartera de Crédito y Depósitos del Sistema 4 Cartera Total Depósitos Totales Crecimiento AaA Crecimiento AaA 4,045 4,168 4,339 4,354 4,418 3,969 4,020 4,203 4,246 4, % 13.7% 12.9% 12.0% 11.6% 15.0% 13.7% 13.3% 11.4% 11.3% May 17 May 17 Consumo 1 (Crecimiento AaA) Depósitos a la Vista (Crecimiento AaA) 13.1% 13.1% 12.4% 11.6% 11.0% 17.4% 14.3% 14.9% 11.7% 9.9% May 17 May 17 Fuente: CNBV Banco a Mayo 2017 miles de millones de pesos Notas: 1) Incluye tarjetas de crédito, nómina, créditos personales y de auto

5 Buen Desempeño en Segmentos de Mayor Rentabilidad a pesar de la Desaceleración de la Cartera de Crédito Total 5 Cartera Total +3.2% 571, , , , , % Distribución de la Cartera Evolución de la Cartera Consumo 9% TDC 9% Empresas 26% 39% 39% 39% Individuos 1 Hipotecas 21% PyMEs 12% Gob&EntFin 10% Corporativo 13% 34% 27% Dic15 36% 25% Dic16 38% 23% Jun17 Empresas y PyMEs Corporativos y Gobierno Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notes: 1) Individuos incluye: hipotecas, tarjetas de crédito y consumo

6 Préstamos a Individuos Afectados por Fuerte Competencia, Particularmente en Hipotecas, Créditos al Consumo Mantienen Dinamismo Individuos 6 220, % 230,377 Hipotecario Tarjeta de Crédito Consumo % +9.3% 124, , , , , % +5.7% 46,537 50,869 47,578 48,528 49, % 50,702 51,537 50,845 52,128 49, % Personal Nomina 2do en términos de mercado Incremento en competencia del mercado con precios agresivos Continúa penetración de la tarjeta Santander-Aeromexico, alcanzando +657 miles de clientes, 38% nuevos 3o en términos de mercado Fuerte foco en nómina, +9% AaA +1.9 millones de clientes Santander Plus, 52% nuevos Atrayendo nuevas cuentas de nómina, apalancándonos de fuerte posición en empresas Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Participación de Mercado calculada con datos CNBV a Mayo 2017 Notas: 1) Incluye créditos personales, nómina y auto

7 Sólido Crecimiento en PyMEs y Empresas, Afectado por Gobierno y Corporativos 7 Créditos Comerciales 351, % 359,533 PyMEs Empresas 63,934 66, % 67,640 68,571 69, % 12.8% 144, , , , , % Corporativos Gobierno & Ent. Financieras 73, , % 80,788 79,234 76, % 78,580 68, % 69,809 64,043 60, % Fuente: Estados Financieros de la compañía CNBV GAAP

8 Plazo* Vista Enfoque Centrado en el Cliente para Individuos y PyMEs Contribuye a Crecimiento en Depósitos Totales 8 Depósitos Totales Plazo 543,685 29% 542,191 30% +13.6% 593,485 31% 594,270 30% 617,467 31% +3.9% 388, % 428,134 Individuos +14.1% Vista 71% 70% 69% 70% 69% Otros +9.1% Depósitos Totales de particulares y PyMEs crecen 28.7%y 12.3%, respectivamente +21.7% Continuamos expandiendo la base de clientes de Nómina y Select 155, ,333 Santander Plus lanzado en Mayo 16 contribuye al incremento en los depósitos a la vista por medio de cuentas de nómina Tasas de interés más altas favorecen crecimiento de depósitos a plazo Fuente: Estados Financieros de la compañía CNBV GAAP Nota: * Incluye Mercado de dinero

9 Continúa Tracción en Iniciativas Estratégicas 9 Clientes Vinculados 1 Clientes Digitales +27.0% +59.6% 1,442 1,507 1,623 1,670 1,832 1,064 1,203 1,370 1,530 1,698 Clientes Nuevos (neto) 1 Contribución BCG a BAI 2 Entradas 1 Salidas 1 Netos -4.2% 2,977 2, % 2, % 1,434 84% 76% 75% Otras Unidades de Negocios 1, % 24% 25% Banca Corporativa Global Jun16 Jun17 Jun16 Jun17 Jun16 Jun Miles de Clientes 1 De Julio a Junio de cada año / Miles de Clientes Cifras pueden variar de las reportadas previamente derivado de restateos 2 BCG = Banca Corporativa Global / BAI = Beneficio antes de Impuestos

10 10 Perfil de Liquidez y Posición de Capital Fuertes Cartera Neta a Depósitos 1 Fuentes de fondeo diversificadas y cómodo perfil de vencimientos % % 96.30% 95.04% 92.27% Fuerte índice de cartera neta a depósitos soporta futuras oportunidades de crecimiento LCR* = %, arriba del 80% establecido como requerimiento regulatorio por Banxico Vencimientos de Deuda CET1 y Capitalización 18,063 24, % 16.01% 16.73% 15.74% 16.17% Tier 2 AT1 1,621 11,066 1,003 2,268 6,409 3,000 9, CET ** Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notas: 1) Créditos netos de provisiones entre el total de depósitos (Vista + Plazo) 2) Incluye las notas de capital Tier1 emitidas en Diciembre 2016 * LCR = Índice de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Ratio) ** es preliminar

11 Enfoque en Rentabilidad y Tasas de Interés Altas Contribuyen al Crecimiento del 15% AaA del Margen Financiero 11 Margen Financiero y MIN 1 11,817 12, % 12,950 13,434 13, % +14.7% 26,981 23,517 Margen financiero se incrementó 0.8% secuencialmente Margen financiero creció 14.6% interanual, debido principalmente a: Sólidos intereses cobrados de: Cartera de crédito: +25.0% Inversiones en valores: +21.5% Impacto positivo por incrementos en tasas 6M16 de interés MIN mejora 45 pbs AaA y se sitúa en 5.31% Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notas: 1) trimestral=margen financiero anualizado (x4) dividido entre el promedio diario de los activos productivos () 2) Acumulado= Margen Financiero anualizado (x2) / ) dividido entre el promedio diario de los activos productivos ()

12 Banca de Inversión y Tarjetas de Crédito Contribuyen al Crecimiento de las Comisiones Netas Comisiones Netas 12 3,982 3, % 3,917 3,926 4, % 7, % 8,027 9% 10% 5% 26% Banca Transaccional* Seguros Tarjetas de Crédito Fondos de Inversión 6M16 22% 28% Asesoría técnica y ofertas públicas Compra venta de valores y operaciones de mercado de dinero Var AaA Var AaA $$ % 6M16 $$ % Banca Transaccional* 1,113 1,104 1, % 2,165 2, % Seguros 1,128 1,015 1, % 2,150 2, % Tarjetas de Crédito % 1,596 1, % Fondos de Inversión % % Asesoría técnica y ofertas públicas % % Compra venta de valores y operaciones de Mercado de % % dinero Comisiones netas 3,982 3,926 4, % 7,591 8, % Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notas: * Incluye comisiones de cobros y pagos, manejo de cuentas, cheques, comercio exterior y otras

13 13 Ingresos Brutos de Operación Crecen 14% AaA Impulsados Principalmente por Margen Financiero y Resultado por Intermediación Ingresos Brutos de Operación* +14.2% +14.6% 16,401 16,871 17,976 18,400 18, % 32,405 37,137 22% 6% Margen financiero neto Comisiones y tarifas (Neto) 72% Resultado por intermediación 6M16 Var AaA Var AaA Var $$ Var % 6M16 Var $$ Var % Margen financiero 11,817 13,434 13,547 1, % 23,517 26,981 3, % Comisiones netas 3,982 3,926 4, % 7,591 8, % Resultado por intermediación 602 1,040 1, % 1,297 2, % Ingesos Brutos de Operación* 16,401 18,400 18,737 2, % 32,405 37,137 4, % Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notas: *Ingresos Brutos de Operación no incluye otros ingresos

14 14 Sana Calidad de Activos a Pesar de un Menor Crecimiento de Cartera Provisiones Costo de Riesgo % +12.5% +33pbs +22pbs 4,511 4,889 4,768 5,134 5, % 9,220 10, % 3.41% 3.35% 3.49% 3.55% +6pbs 3.29% 3.51% 6M16 6M16 IMOR Var AaA (pbs) Var TaT(pbs) Consumo 3.84% 3.85% 4.05% Tarjeta de crédito 4.05% 4.16% 4.38% Hipotecas 4.45% 3.52% 3.75% Comercial* 2.19% 1.57% 1.26% PyMEs 2.48% 1.96% 1.95% Cartera Total 2.96% 2.38% 2.29% Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notas: 1)Trimestral= Provisiones anualizadas (x4) divididas entre el promedio de la cartera (;) Acumulado =Provisiones anualizadas (x2) divididas entre el promedio de la cartera (;) * Comercial incluye: empresas, PyMEs, corporativo, gobierno y entidades financieras * IMOR de comercial refleja la exposición a vivienderas

15 15 Eficiencia Sana a Pesar de la Implementación de Iniciativas Estratégicas Gastos Administrativos y Promocionales Eficiencia % +11.0% -109pbs -144pbs 7,015 7,048 7,283 7,481 7, % 13,904 15, % 41.34% 40.37% 40.62% 41.67% +105pbs 42.59% 41.15% 6M16 6M16 Distribución del Gasto Var AaA Var AaA $$ % 6M16 $$ % Personal 3,228 3,321 3, % 6,363 6, % Gastos Administrativos 2,624 2,844 3, % 5,218 6, % IPAB % 1,246 1, % Amortizaciones y depreciaciones % 1,077 1, % Gastos de Administración y Promoción 7,015 7,481 7, % 13,904 15,432 1, % Gastos de Admón. y Prom (sin IPAB) 6,382 6,748 7, % 12,658 13,990 1, % Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notas: 1) Trimestral=Gastos admon. anualizados (x4) entre resultado anualizado antes de gastos (netos de provisiones) (x4) Acumulado=Gastos admon. anualizados (x2) entre resultado anualizado antes de gastos (netos de provisiones) (x2)

16 16 Utilidad Neta Robusta, Crece 24% AaA Utilidad Neta ROAE 1 3,708 3, % 4,542 4,520 4, % 7, % 9, % +360pbs 16.30% 16.14% 13.38% 16.44% +30pbs 12.55% +373pbs 16.28% 6M16 6M16 Tasa Efectiva de Impuestos Utilidad antes de Impuestos 24.02% -231bps 23.19% 24.20% 22.12% 21.71% -41pbs -197bps 23.88% 21.91% 4,880 5, % 5,991 5,804 5, % 9, % 11,691 6M16 6M16 Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP Notas: 1) Trimestral=Resultado neto anualizado (x4) entre el capital promedio (;) Acumulado=Resultado neto anualizado (x2) entre el capital promedio (;)

17 17 Santander México Revisa la Guía de 2017 Métricas Objetivo 2017 Métrica 2017 Revisada Cartera Total Δ 7%-9% Δ 7%-9% Depósitos Totales Δ 9%-11% Δ 9%-11% Costo de Riesgo 3.3%-3.5% 3.4%-3.6% Gastos Δ 10%-12%* Δ 10%-12%* Tasa Fiscal 24%-25% 21%-22% Utilidad Neta Δ 8%-11% Δ 17%-20% * No incluye las aportaciones al IPAB

18 18 Preguntas y Respuestas

19 19 Anexos

20 Enfrentando Niveles Más Altos de Incertidumbre y Volatilidad 20 PIB (% Crecimiento) Tipo de Cambio (MxP/USD) * * * * * * E 2018E 2019E Inflación (% Anual) E 2018E 2019E Tasa de Referencia Banxico (%, final del año) * 4.0* 3.9* * E 2018E 2019E E 2018E 2019E Fuente: INEGI, Banxico and Santander *Revisado de otros trimestres

21 Estado de Resultados Consolidado 21 TaT % Change Ingresos por intereses 24,180 22,722 18, Gastos por intereses (10,633) (9,288) (6,297) Margen financiero 13,547 13,434 11, Estimación preventiva para riesgos crediticios (5,241) (5,134) (4,511) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 8,306 8,300 7, Comisiones y tarifas cobradas 5,456 5,255 5, Comisiones y tarifas pagadas (1,355) (1,329) (1,065) Comisiones netas 4,101 3,926 3, Resultado por intermediación 1,089 1, Otros ingresos (egresos) de la operación , ,740.0 Gastos de administración y promoción (7,951) (7,481) (7,015) Ingresos de operación total 5,887 5,804 4, Impuestos a la utilidad (1,278) (1,284) (1,172) (0.5) 9.0 Resultado consolidado neto 4,609 4,520 3, Participación no controladora n.a. n.a. Resultado neto total 4,609 4,520 3, AaA

22 Balance Consolidado % Change TaT AaA Disponibilidades 82,197 94,473 87,299 (13.0) (5.8) Cuentas margen 3,603 2,741 3, Inversiones en valores 286, , ,212 (11.2) (12.5) Deudores por reporto 24,316 4,600 10, Inversiones en Valores n.a. n.a. Derivados 140, , ,594 (9.6) (16.9) Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros 3 (16) 72 (118.8) (95.8) Total cartera de crédito 589, , , Estimación preventiva para riesgos crediticios (20,194) (19,899) (19,447) Cartera de crédito (neto) 569, , , Beneficio por recibir en operaciones de bursatilización (0.8) 2.6 Otras cuentas por cobrar (neto) 69,437 91,457 83,766 (24.1) (17.1) Bienes adjudicados (neto) (3.7) (28.1) Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 5,606 5,590 5, Otras inversiones permanentes (27.8) (27.2) Impuestos y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos (neto) 19,085 19,094 17,186 (0.0) 11.0 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 6,903 6,703 6, Otros activos a corto y largo plazo Total Activo 1,209,059 1,268,528 1,264,045 (4.7) (4.4) Captación 662, , , Préstamos interbancarios y de otros organismos 79,599 57,192 58, Acreedores por reporto 74, , ,304 (47.4) (50.1) Colaterales vendidos o dados en garantía 18,276 22,770 30,822 (19.7) (40.7) Derivados 139, , ,829 (9.6) (22.7) Otras cuentas por pagar 86, , ,241 (16.9) (21.6) Obligaciones subordinadas en circulación 32,871 33,836 24,410 (2.9) 34.7 Créditos diferidos y cobros anticipados (9.9) 12.5 Total Pasivo 1,094,090 1,153,819 1,146,539 (5.2) (4.6) Capital Contable 114, , , (2.2) 22

23 Gracias Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser Sencillo Personal Justo