Titulo (1) CANADEVI-CMIC-COPARMEX- CNNM-ANCSAC-ANUVAC

Transcripción

1 VIDEOCONFERENCIA Titulo (1) CANADEVI-CMIC-COPARMEX- CNNM-ANCSAC-ANUVAC Subdirección de Administración Jefatura de Servicios de Recursos Humanos Agosto 26, 2015

2 Envío de preguntas y comentarios videoconferencia@fovissste.gob.mx

3 Orden del Día: Jefatura de Servicios de Formalización de Crédito Avance de Colocación. Fechas de cierre. Jefatura de Servicios de Oferta de Vivienda Jefatura de Servicios de Promoción Crediticia Material de promoción del esquema FOVISSSTE PAGOS CRECIENTES. Presentación de los Esquemas FOVISSSTE PAGOS CRECIENTES y FOVISSSTE INFONAVIT INDIVIDUAL

4 Titulo (1) Jefatura de Servicios de Formalización de Crédito Subdirección de Administración Jefatura de Servicios de Recursos Humanos

5 Avance de Colocación. Resumen del Avance en la Colocación de créditos Colocación 2015 por Estado y Esquema. Colocación 2015 por Entidad Financiera y Esquema. Colocación 2015 por Desarrollador y Esquema. Comparativo ago vs. ago vs ago Fechas de cierre.

6 total 114,350 56,706 26,344 4,748 87,798 Resumen del Avance en la Colocación de créditos al 25 de Agosto del 2015 Créditos hipotecarios ESQUEMA TRADICIONAL 45,000 37,594 9,940 3,419 50,953 SUBSIDIOS 7,350 5,028 2, ,720 PENSIONADOS 2, ,357 CONYUGAL 1,500 1, ,496 ALIA2+ PLUS 2,500 2, ,917 RESPALDA FOVISSSTE PESOS 10, INDIV. FOVISSSTE - INFONAVIT SUBTOTAL HIPOTECARIO 69,350 47,737 14,209 4,748 66,694 Acciones de vivienda ESQUEMA PROGRAMADO PROGRAMADO FORMALIZADOS FORMALIZADOS OPERACIONES EN TRAMITE OPERACIONES EN TRAMITE * SIN INICIAR TRAMITE * SIN INICIAR TRAMITE TOTAL EN SIO TOTAL EN SIO RESPALDA2M 45,000 8,969 12, ,104 SUBTOTAL ACCIONES 45,000 8,969 12, ,104

7 Avance 2015 por Estado y Esquema # ENTIDAD FEDERATIVA TRADICIONAL CON SUBSIDIO PENSIONADOS CONYUGALES ALIA2 RESPALDA2 RESPALDA2M FOVISSSTE PESOS TOTAL 1 DISTRITO FEDERAL 3, , ,208 2 MEXICO 3, , ,269 3 VERACRUZ 2, ,778 4 HIDALGO 2, ,320 5 MORELOS 2, ,600 6 GUANAJUATO 1, ,093 7 JALISCO 1, ,001 8 PUEBLA 1, ,989 9 QUERETARO 1, , SINALOA 1, , QUINTANA ROO , MICHOACAN 1, , SONORA , CHIHUAHUA 1, , YUCATAN 1, , TAMAULIPAS 1, ,480

8 Avance 2015 por Estado y Esquema # ENTIDAD FEDERATIVA TRADICIONAL CON SUBSIDIO PENSIONADOS CONYUGALES ALIA2 RESPALDA2 RESPALDA2M FOVISSSTE PESOS TOTAL 17 SAN LUIS POTOSI , CHIAPAS 1, , DURANGO , NUEVO LEON , OAXACA , AGUASCALIENTES , BAJA CALIFORNIA SUR , COAHUILA , GUERRERO , BAJA CALIFORNIA NAYARIT TABASCO TLAXCALA COLIMA ZACATECAS CAMPECHE Total general 37,594 5, ,041 2, , ,706

9 Avance 2015 por Entidad Financiera y Esquema (Hipotecarios) # ENTIDAD FINANCIERA TRADICIONAL CON SUBSIDIO PENSIONADOS CONYUGALES ALIA2 RESPALDA2 FOVISSSTE PESOS TOTAL 1 CREDITO PARA TI 4, ,709 2 HIPOTECARIA CREA MAS 4,020 1, ,448 3 SENSA 4, ,909 4 BANCO INMOBILIARIO MEXICANO (ANTES H. CASA MEXICANA) 3, ,167 5 DAE HIPOTECARIA 2, ,026 6 FINA 2, ,755 7 GAMU CONSULTORES 2, ,655 8 EQUIPATE 2, ,567 9 TENMAS 2, , BANCO AMIGO (ANTES ABC CAPITAL) 2, , ALRA DEL SUR 2, , ABANCOM 1, , HIPOTECARIA NACIONAL Y BBVA BANCOMER CITY HOME DEL CENTRO SCOTIA BANK INVERLAT SE DUEÑO

10 Avance 2015 por Entidad Financiera y Esquema (Hipotecarios) # ENTIDAD FINANCIERA TRADICIONAL CON SUBSIDIO PENSIONADOS CONYUGALES ALIA2 RESPALDA2 FOVISSSTE PESOS TOTAL 17 SUMAEXPRESS HSBC MEXICO BANCO SANTANDER HIR SOLUCIONES BANORTE DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA FACICASA BRADA HIPOTECARIA SOFHOMEX FACTOR GFC GLOBAL HIPOTECARIA VERTICE HIPOTECARIA Y BANCO BAJIO CONSORCIO MEGAFIN HIPOTECARIA FORTIT BANAMEX LI FINANCIERA QUIERO CONFIANZA Total general 37,594 5, ,041 2, ,737 1 BANCO MONEX 2 BANCO AHORRO FAMSA 3 BANCA MIFEL Avance 2015 por Entidad Financiera (Acciones de Vivienda) RespaldadosM 5,085 3,

11 Avance 2015 por Desarrollador y Esquema # DESARROLLADOR TRADICIONAL CON SUBSIDIO PENSIONADOS CONYUGAL ALIA2+ PLUS RESPALDA2 RESPALDA2M FOVISSSTE PESOS 1 GRUPO SADASI 2, ,871 2 CONSORCIO ARA 1, ,410 3 CONSORCIO HOGARES UNION ,265 4 PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V CONSORCIO RUBA PROMOTORA SINALOENSE DE VIVIENDA, S.A. DE C.V GRUPO PROMOTORA RESIDENCIAL ARRENDADORA CESVIN, S.A. DE C.V GRUPO COMEBI INMOBILIARIA QUIERO CASA, S.A. DE C.V PLAN CASA, S.A. DE C.V DESARROLLADORA CARPIN SA DE CV CONSORCIO EMPRESAS JAVER MILENIUM CONSTRUCASA, S.A. DE C.V GRUPO MEZTA, S.A. DE C.V DESARROLLOS INVI SA DE CV HSBC MEXICO QUMA DE HIDALGO, S.A. DE C.V VIVIENDI DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SA DE CV Total general

12 Avance 2015 por Desarrollador y Esquema # DESARROLLADOR TRADICIONAL CON SUBSIDIO PENSIONADOS CONYUGAL ALIA2+ PLUS RESPALDA2 RESPALDA2M FOVISSSTE PESOS 20 GRUPO BRACSA TECNO URBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V INMOBILIARIA HODAYA S.A. DE C.V DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO RI CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S A DE C V CONSTRUCTORA CRIMSA, S.A. DE C.V CONSORCIO HOGAR GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V GRUPO FONSIER S.A. DE C.V CONSTRUCCIONES URVITEC, S.A. DE C.V DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER, S.A. DE C.V CONSTRUKOM S.A. DE C.V PROYECTOS HABITACIONALES, S.A. DE C.V PROMOTORA HABITACIONAL ZAPATA, S.A.DE C.V GOVACASA S DE RL DE CV CONSTRUCTORA MARIA TERESA, S.A. DE C.V GRUPO GUIAR VIVO GRUPO INMOBILIARIO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO GRUPO VELAS URBANICASAS, S.A. DE C.V DESARROLLADORES CON MENOS DE 100 OPERACIONES SUBTOTAL Total general 9,732 1, , ,727 20,799 4, , ,864 ADQUISICION A TERCEROS 16, , ,842 TOTAL 37,594 5, ,041 2, , ,706

13 Comparativo ago vs. ago vs ago FORMALIZADOS EN TRAMITE TOTAL (Escriturados) (Asignados a Ent. Fin.) (FORMALIZADOS + EN TRAMITE) ESQUEMA TRADICIONAL 33,583 31,968 37,594 19,312 10,809 9,940 52,895 42,777 47,534 SUBSIDIOS ,028 1,151 1,397 2,144 1,659 1,988 7,172 PENSIONADOS 1,502 1, ,107 2,145 1,668 CONYUGAL 1,083 1,090 1, ,429 1,457 1,451 ALIA2+ PLUS 3,692 3,304 2,982 1, ,856 4,258 3,871 RESPALDA FOVISSSTE PESOS RESPALDA2M - 9,436 8,969-16,330 12,135-25,766 21,104 TOTAL 40,534 47,761 56,706 22,644 30,863 26,344 63,178 78,624 83, , 47, , 40, , 56, , 22, , 30, , 26, , 63, , 78, , 83,050

14 Comparativo ago vs. ago vs ago FORMALIZADOS EN TRAMITE TOTAL (Escriturados) (Asignados a Ent. Fin.) (FORMALIZADOS + EN TRAMITE) ESQUEMA TRADICIONAL 33,583 31,968 37,594 19,312 10,809 9,940 52,895 42,777 47,534 SUBSIDIOS ,028 1,151 1,397 2,144 1,659 1,988 7,172 PENSIONADOS 1,502 1, ,107 2,145 1,668 CONYUGAL 1,083 1,090 1, ,429 1,457 1,451 ALIA2+ PLUS 3,692 3,304 2,982 1, ,856 4,258 3,871 RESPALDA FOVISSSTE PESOS RESPALDA2M - 9,436 8,969-16,330 12,135-25,766 21,104 TOTAL 40,534 47,761 56,706 22,644 30,863 26,344 63,178 78,624 83, , 47, , 40, , 56, , 22, , 30, , 26, , 63, , 78, , 83,050

15 4ta. LISTA ESPERA 2015 Autorizados 22 de Marzo 2015 FECHA 21 DE ABRIL 22 DE AGOSTO 22 DE SEPTIEMBRE 22 DE OCTUBRE FASE SIO ASIGNACION DE VIVIENDA El crédito debe estar asignado a una Entidad Financiera VERIFICACION FINAL DE IMPORTES El crédito debe contar con avalúo al 100% y vivienda terminada RESULTADO DE FIRMA DE ESCRITURAS El crédito debe estar en Firmado y Notificada la firma por parte del Notario Público en el Sistema Integral de Originación. GUARDA VALORES El crédito debe estar revisado y validado por el Guarda Valores y con estatus de éxito

16 5ta. LISTA ESPERA 2015 Autorizados 22 de Abril 2015 Fecha de Cierre de Créditos Tradicionales Proceso Aleatorio 2015 FECHA 22 DE MAYO 22 DE SEPTIEMBRE 22 DE OCTUBRE FASE SIO ASIGNACION DE VIVIENDA El crédito debe estar asignado a una Entidad Financiera VERIFICACION FINAL DE IMPORTES El crédito debe contar con avalúo al 100% y vivienda terminada RESULTADO DE FIRMA DE ESCRITURAS El crédito debe estar en Firmado y Notificada la firma por parte del Notario Público en el Sistema Integral de Originación. 22 DE NOVIEMBRE GUARDA VALORES El crédito debe estar revisado y validado por el Guarda Valores y con estatus de éxito

17 Titulo (1) Jefatura de Servicios de Oferta de Vivienda Subdirección de Administración Jefatura de Servicios de Recursos Humanos

18 DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA POR CLASIFICACIÓN DE PRECIO ESTADO $0 a $350,000 Periodo del: 01/01/2014 al:28/07/2015 $350,001 a $475,000 $475,001 a $675,000 $675,001 a $870,000 $870,001 a $3,000,000 TOTAL VALIDO AGUASCALIENTES ,032 BAJA CALIFORNIA ,352 BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE CHIAPAS CHIHUAHUA ,305 COAHUILA COLIMA DISTRITO FEDERAL ,448 DURANGO GUANAJUATO 1, ,469 GUERRERO HIDALGO ,753 JALISCO ,109 MEXICO ,772 MICHOACAN 1, ,587 MORELOS ,376 NAYARIT NUEVO LEON ,847 OAXACA PUEBLA ,299 QUERETARO , ,114 QUINTANA ROO 1, ,038 SAN LUIS POTOSI ,865 SINALOA SONORA ,029 TABASCO TAMAULIPAS ,122 TLAXCALA VERACRUZ ,743 YUCATAN ,279 ZACATECAS ,238 10,861 10,104 4,799 3,225 42,227 Subdirección de Crédito Jefatura de Servicios de Oferta de Vivienda

19 DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA POR CLASIFICACIÓN DE PRECIO 13,238 10,861 10,104 4,799 3,225 $0 a $350,000 $350,001 a $475,000 $475,001 a $675,000 CLASIFICACIÓN POR PRECIO $675,001 a $870,000 $870,001 a $3,000,000

20 PADRON DE OFERENTES DEL FOVISSSTE 2015 Comparativa de registros de oferentes periodo EMPRESAS REGISTRADAS MES REGISTROS 2013 REGISTROS 2014 REGISTROS 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

21 PADRON DE OFERENTES DEL FOVISSSTE 2015 Al 25 de Agosto del año en curso se tienen inscritos 1071: EMPRESAS REGISTRADAS 2015 MES NUEVOS ACTUALIZADOS TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

22 CONVENIO PROFECO-FOVISSSTE En el marco del Convenio PROFECO-FOVISSSTE se llevan a cabo reuniones de trabajo para analizar la inclusión en el EXPEDIENTE DE CREDITO del Contrato de Compraventa de Bien Inmueble destinado a casa habitación (Contrato Compraventa sin enganche FOVISSSTE SE 19/01/2012) que incluye los siguientes anexos: Anexo A: CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE Anexo B: INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN DEL INMUEBLE QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE EL COMPRADOR Anexo C: ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN VALIDACIÓN SUSTENTABILAD AVANCES La validación de sustentabilidad de los créditos co-financiados a partir del 1 de Octubre (fecha tentativa) se realizará por medio del avaluó.

23 Titulo (1) Jefatura de Servicios de Promoción Crediticia Subdirección de Administración Jefatura de Servicios de Recursos Humanos

24 Cartel

25 Wall paper

26 Tríptico Frente

27 Tríptico Vuelta

28 Videos Video Pagos Crecientes Spot FOVISSSTE en Pesos y Pagos Crecientes

29 Titulo (1) Presentación de Esquema FOVISSSTE PAGOS CRECIENTES y FOVISSSTE INFONAVIT INDIVIDUAL Subdirección de Administración Jefatura de Servicios de Recursos Humanos

30 FOVISSSTE Pagos Crecientes 30

31 FOVISSSTE Esquemas de participación con Banca de Desarrollo y Comercial. Las tres principales características de los esquemas de cofinanciamientos son: Plazos de hasta 25 años. Productos de tasa fija. Aforo de 95% (Cuando se cumplan los criterios de edad) SIN NECESIDAD DE SORTEO. 31

32 FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes NO compite con actuales Productos Complementa"

33 FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes Actuales Productos FOVISSSTE incluyendo el Tradicional no cambian ni se modifican: No cambian reglas de Otorgamiento Los objetivos de Colocación 2015 continúan Los trabajadores con Sueldo Base más otros ingresos permanentes podrán seleccionar el que más les convenga: El actual FOVISSSTE TRADICIONAL (en salarios mínimos) Nuevo FOVISSSTE en Pesos con pago fijo o con pago creciente 33

34 FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes Participación Características Aportaciones de la banca Aportaciones FOVISSSTE Moneda: Pesos Tasa, CAT: El más bajo del mercado al Trabajador (c/seguros) Seguros: Vida, Daño y Desempleo Aforo: 95% (cuando se cumpla con los criterios de edad) Montos máximos: 1 172,072 Plazo: Hasta 25 años Se toman en cuenta todos los ingresos permanentes del trabajador. Recursos Recuperación de Cartera (fuera de sector) Análisis de Riesgo Administración Propia o por Terceros Clientes: Trabajadores del Estado. (1.5 millones sin atender) Promoción y confianza del producto al Trabajador Subcuenta del Trabajador Cobranza del Crédito (vía nómina) Aportación del 5% del SB a pagos de capital durante el Plazo 34

35 FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes Análisis de Riesgos 1 Edad más plazo La edad más el plazo debe ser igual o menor a 65 o hasta 75 (con restricciones de aforo). Nivel de 2 El nivel de endeudamiento máximo es del endeudamiento 40% incluyendo el crédito hipotecario. 3 Buró de crédito No antecedentes de fraude. Aplican MOP 35

36 FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes Ventajas del nuevo producto 1 Pagos Crecientes El pago mensual se incrementa en un 2% anualmente, por lo que es un pago creciente conocido. 2 Tasa de interés constante No hay cambios en la Tasa de Interés durante todo el plazo del crédito. 3 Montos de créditos superiores Al considerar los Ingresos de Sueldo Base más otros ingresos permanentes se incrementa sensiblemente los montos de crédito que un trabajador puede recibir. 36

37 FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes Participación Trabajadores Sindicatos FOVISSSTE Banca Solicita el crédito a través de su organización sindical o directamente en las SOFOMES los no sindicalizados. Promoción Asesoría del crédito Asesoría de venta Promoción. Asesoría del crédito Originación Fondeo Recuperación de cartera fuera de sector Selecciona la vivienda Recibe el crédito Recepción de solicitudes Cobro vía nómina. Formalización Recibe la vivienda 37

38 Perfil: FOVISSSTE Pagos Crecientes para Trabajadores: Ingresos Permanentes Bajos y Medios Con Tope hasta 1,172,072 pesos de crédito Producto NO disponible para Niveles Medios y Superiores

39 Expectativas de colocación anual Nuevo FOVISSSTE en Pesos Pago Fijo Créditos: 2,000 Monto Promedio: $1,500, Plazo Promedio: 20 años Nuevo FOVISSSTE en Pesos Pago Creciente Créditos: 8,000 Monto Promedio: $750, Plazo Promedio: 20 años

40 Montos Tradicional Montos Pago Creciente Montos NFP Comparativa Mayores Montos Por Producto (Pagos crecientes 2%) % SB 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % CG 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% < a , a ,050 2, a ,026 1,381 2, a ,151 1,726 3, a ,050 1,381 2,071 4, a ,050 1,208 1,611 2,417 4, a ,026 1,105 1,381 1,841 2,762 4, a ,050 1,243 1,554 2,071 3,107 4, a ,050 1,151 1,381 1,726 2,302 3,452 4,500 > ,050 1,085 1,266 1,519 1,899 2,532 3,798 4,500

41 Sueldos Integrados 2015 (Sueldo Base + otros ingresos permanentes) Sueldo total en montos % SB 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % CG 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0.5 <1 $1, $1, $1, $1, $1, $2, $2, $3, $5, $10, $3, $3, $3, $4, $5, $6, $7, $10, $15, $31, $5, $5, $6, $7, $8, $10, $13, $17, $26, $53, $7, $8, $9, $10, $12, $14, $18, $24, $37, $74, $9, $10, $11, $13, $15, $19, $23, $31, $47, $95, $11, $13, $14, $16, $19, $23, $29, $39, $58, $117, $13, $15, $17, $19, $23, $27, $34, $46, $69, $138, $15, $17, $19, $22, $26, $31, $39, $53, $79, $159, $18, $20, $22, $25, $30, $36, $45, $60, $90, $181, $20, $22, $25, $28, $33, $40, $50, $67, $101, $202, >10 $22, $24, $27, $31, $37, $44, $55, $74, $111, $223,759.20

42 Ejemplo de crecimiento de salario vs descuento. Crédito $ 770, Sueldo Total $ 19, % $ 5, Sueldo total (incremento anual del 4%) Descuento (incremento anual del 2% % de descuento vs Sueldo total 1 $ 19, $ 5, % 2 $ 20, $ 5, % 3 $ 21, $ 6, % 4 $ 21, $ 6, % 5 $ 22, $ 6, % 6 $ 23, $ 6, % 7 $ 24, $ 6, % 8 $ 25, $ 6, % 9 $ 26, $ 6, % 10 $ 27, $ 7, % 11 $ 28, $ 7, % 12 $ 30, $ 7, % 13 $ 31, $ 7, % 14 $ 32, $ 7, % 15 $ 33, $ 7, % 16 $ 35, $ 7, % 17 $ 36, $ 8, % 18 $ 38, $ 8, % 19 $ 39, $ 8, % 20 $ 41, $ 8, % 21 $ 42, $ 8, % 22 $ 44, $ 8, % 23 $ 46, $ 9, % 24 $ 48, $ 9, % 25 $ 50, $ 9, % 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% $60, $50, $40, $30, $20, $10, $- 1 % de descuento vs sueldo total Aumento de sueldo vs aumento de descuento Sueldo total (incremento anual del 4%) Descuento (incremento anual del 2%

43 FOVISSSTE INFONAVIT Individual 43

44

45 GRACIAS 45