MANUAL DE INSTALACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS

Transcripción

1 MEJ-VER de 22 REQUIRIMIENTO La, tiene la finalidad de ser cobrada por dos o más clientes. En el caso de la Vertical de Salud, su objetivo es el poder dividir el costo de una factura entre el paciente y la Aseguradora de este. NÚMERO DE MEJORA A partir de la versión 3500 SOLUCIÓN 1. Dar de alta el movimiento con el nombre Factura Flexible por lo que se deberá de ingresar en la ruta: Menú Principal / Configurar / Tipos de Movimiento / Ventas. 2. Ingresar los datos correspondientes: Movimiento Generado Nombre Clave de Afectación Sub Clave ELABORO REVISO AUTORIZO Karen Garduño Analista Documentador Descripción Acceso a Tipos de Movimiento (Ventas) Dar de alta el nuevo movimiento como Factura Flexible. Asignarle al movimiento que se está dando de alta como Clave VTAS.F (Factura). Seleccionar la SubClave como FF.FF (Factura Flexible). Pedro Rodríguez Líder de Proyecto Documentador Romelia Jaramillo Gerente de Iniciativas y Mejoras

2 MEJ-VER de 22 Dar clic en el botón Nuevo Elegir la Clave de Afectación Seleccionar la Sub Clave Alta del movimiento Factura Flexible. 3. Dar acceso a los usuarios correspondientes al nuevo movimiento: Menú Principal Configurar / Usuario / Acceso. Ruta Accesos Usuarios

3 MEJ-VER de En la ventana de ACCESO seleccionar la clave del Usuario y dar clic en Seleccionar el usuario y dar clic en el Menú Movimientos Edición y Consulta 5. Se desplegará una ventana con cada una de las opciones disponibles, seleccionar el movimiento Factura Flexible y dar clic en el botón AGREGAR. Seleccionar el Movimiento y dar clic en el botón Agregar 2. Dar clic en Aceptar 6. Cerrar por completo el sistema y volver a ingresar para que se efectúen los cambios realizados.

4 MEJ-VER de Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas. Ruta acceso Ventas. 8. En el TABLERO DE CONTROL VENTAS, dar click en el botón. Dar clic en el botón Nuevo Tablero de Control Ventas. 9. En el TABLERO VENTAS, se puede observar que no muestra la pestaña.

5 MEJ-VER de 22 Tablero Ventas 10. En la pantalla de captura de VENTAS, dentro de la pestaña a nivel Encabezado seleccionar el movimiento Factura Flexible e ingresar la información Nota: Para efectos de este ejemplo, la Factura Flexible se captura a nombre del paciente.

6 MEJ-VER de 22 Capturar los datos del Encabezado Captura Encabezado 11. Al seleccionar el movimiento Factura Flexible, se muestra la pestaña. Capturar el Detalle. Capturar el Detalle Captura Detalle

7 MEJ-VER de Ingresar a la pestaña, en donde se divide el costo de la factura entre el Paciente y los Seguros creando una factura por cada uno. Nota: En este ejemplo, se facturaran los Artículos Anestesia, Cama y Estudios al Seguro y el artículo Medicamento se le facturara al Paciente. Capturar la Refacturación Facturación a Seguro Refacturación Cliente Captura Pestaña Refacturación 13. Dar clic en el botón para afectar y poder Concluir el movimiento. Movimiento Factura Flexible concluido

8 MEJ-VER de Para saber cuáles fueron los Movimientos generados y en que MÓDULO, ingresar a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento. Ruta Posición del Movimiento 15. En la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos generados. Movimiento Generado Factura Flexible Bonificación Venta Factura 1 Descripción Factura que deberá de pagar el paciente. Nota de crédito a favor del paciente por conceptos que pagará el seguro. Factura que deberá de pagar el seguro por conceptos de la bonificación Venta (Nota de Crédito a favor del cliente)

9 MEJ-VER de 22 Movimientos Generados 15.1 Se genero el movimiento Factura Flexible, facturando el importe total al cliente lo cual incluye: * Anestesia * Cama * Estudios * Medicamento Posición del Movimiento Factura Flexible

10 MEJ-VER de 22 Vista Preliminar Factura Flexible Ingresar a la ruta Menú Principal / Financiero / Cuentas por Cobrar. Ruta acceso Cuentas por Cobrar En el TABLERO DE CONTROL CUENTAS POR COBRAR, localizar el movimiento con la ayuda de los filtros de Búsqueda, seleccionar la Factura Flexible en estatus Pendiente correspondiente y dar clic en el botón. Filtros de Búsqueda Seleccionar la factura correspondiente Dar click en el botón Nuevo Tablero de Control Cuentas por Cobrar (Factura Flexible)

11 MEJ-VER de En el TABLERO CUENTAS POR COBRAR, nos muestra la factura por el importe total. Nota: Al afectar el movimiento y generar el Cobro, automáticamente es aplicada la Nota De Crédito a favor del paciente, en donde pagará solo el artículo correspondiente de este. Factura Flexible

12 MEJ-VER de Dar clic en el botón para desplegar la ventana. En esta pantalla seleccionar la opción y dar click en el botón. 1. Dar click en el botón Afectar 2. Seleccionar el movimiento Generar Cobro 3. Dar click en el botón Aceptar Generar Cobro En CUENTAS POR COBRAR COBRO, muestra el Importe con IVA por concepto del artículo Medicamento que será pagado por el paciente. Cuentas por Cobrar - Cobro

13 MEJ-VER de Dar click en el botón para afectar el movimiento y poder generar la Solicitud de Depósito. 1. Dar click en el botón Afectar 2. Dar click en el botón Aceptar Generar Solicitud de Deposito El movimiento Cobro fue concluido, para identificar el movimiento generado ingresar a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento. Ruta Posición del Movimiento

14 MEJ-VER de En POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra la Solicitud Deposito generada en el módulo de TESORERÍA. Posición del Movimiento Solicitud Deposito En la vista preliminar Solicitud Deposito, indica el importe a pagar por el paciente. Vista Preliminar Solicitud Deposito

15 MEJ-VER de Se genero el movimiento Bonificación Venta, en donde se crea una Nota de Crédito a favor del Paciente por los conceptos que pagará el Seguro: * Anestesia * Estudios * Cama Posición del Movimiento Bonificación Venta Vista Preliminar Bonificación Venta

16 MEJ-VER de El TABLERO DE CONTROL VENTAS, muestra el movimiento Bonificación Venta seleccionarlo y dar clic. en el botón. 1. Seleccionar el movimiento Bonificación Venta 2. Dar click en el botón Abrir Tablero de Control - Ventas El movimiento Bonificación Venta está Concluido, ingresar a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento. Ruta posición del movimiento

17 MEJ-VER de En POSICIÓN DEL MOVIMIENTO muestra la Nota Crédito generada en Cuentas por Cobrar. Posición del Movimiento Nota Crédito Vista Preliminar Nota Crédito Ingresar a la ruta Menú Principal / Financiero / Cuentas por Cobrar Ruta acceso Cuentas por Cobrar

18 MEJ-VER de En el TABLERO DE CONTROL CUENTAS POR COBRAR, muestra la Nota de Crédito seleccionarla y dar clic en el botón. 1. Seleccionar la nota de crédito correspondiente 2. Dar click en el botón Abrir Tablero de Control Cuentas por Cobrar (Nota Crédito) El movimiento Nota Crédito, está Concluido. Ingresar a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento. Ruta Posición del Movimiento

19 MEJ-VER de En POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra el movimiento Aplicación de la Nota de Cargo. Posición del movimiento Vista Preliminar Aplicación

20 MEJ-VER de En el TABLERO DE CONTROL CUENTAS POR COBRAR, seleccionar la Aplicación y dar clic en el botón. 1. Seleccionar la Aplicación correspondiente 2. Dar click en el botón Abrir Tablero de Control Cuentas por Cobrar (Aplicación) El movimiento Aplicación esta en estatus Concluido. Movimiento Aplicación concluido

21 MEJ-VER de Se genero el movimiento Factura, por los conceptos que debe de pagar el Seguro: * Anestesia * Estudios * Cama Posición del Movimiento Factura Vista Preliminar Factura

22 MEJ-VER de Ingresar a la Menú Principal/ Financiero / Cuentas por Cobrar Ruta acceso Cuentas por Cobrar El TABLERO DE CONTROL CUENTAS POR COBRAR, seleccionar la Factura correspondiente y concluir el movimiento. 1. Seleccionar la factura correspondiente 2. Dar click en el botón Abrir Tablero de Control Cuentas por Cobrar (Factura) FIN DEL PROCEDIMIENTO