Listas de Precios. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

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1 Listas de Precios Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 Listas de Precios 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración General 9 Con guración de Módulos 10 Con guración de Usuarios 11 Con guración de Generales 17 3 Cuentas 3.1 Asignar Lista de Precios a Clientes 23 4 Funcionalidad Asignación y Cambio de Precios 25 Editar Precios en Lista 26 Editar Costos en Lista 30 Lista de Precios Especí cos 34 5 Reportes, Exploradores Reportes 36 Exploradores 37 6 Temas relacionados 6.1 Compra de Artículos 40

3 6.2 Venta de Artículos 41

4 Introducción Listas de Precios - 4

5 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Intelisis ERP permite automatizar sus operaciones, ya que le ayuda a controlar y manipular correctamente sus datos, creando una fuente con able de información que le guiará a una correcta toma de decisiones y le proporciona una gran ventaja competitiva. Intelisis permite tener disponibilidad de información crítica en todo momento, al mismo tiempo que apoya en la administración y control de la operación; reduce considerablemente los tiempos de los procesos y disminuye la posibilidad de cometer errores. Para las empresas llevar un buen control de sus Precios y Costos es de suma importancia, ya que ahí radica el que los artículos se vendan a un precio correcto dependiendo de los costos en que fueron adquiridos y así tendrá el margen de utilidad deseado. Las empresas no venden al mismo precio a todos sus clientes, esto depende si es a Mayoreo o Menudeo o si se trata de un cliente preferente, a cado uno se le maneja una lista de precios. Intelisis ERP prevé todas estas circunstancias. Es posible cambiar los precios y costos de los artículos, hacer correcciones sobre el precio estándar, por proveedor, de reposición, último costo, último costo del proveedor, tener listas para clientes preferentes, de mayoreo, etc. Listas de Precios - 5

6 Diagrama de Integración Listas de Precios - 6

7 Diagrama de Proceso Precios y Costos Listas de Precios - 7

8 Con guración Listas de Precios - 8

9 Con guración General Las listas de precios vienen incorporadas de forma automática por lo que no es necesario activarlas. Listas de Precios - 9

10 Con guración de Módulos Las listas de precios no tienen una pestaña en particular en la con guración de módulos. Sin embargo es necesario indicarle al sistema cuántas listas de precios prede nidas se van a habilitar. Con guración Módulos (Pestaña Ventas). Ruta: Con gurar Empresas Abrir la Empresa Click en Edición 2: Con guración Módulos 1. Click en la pestaña de Ventas. 2. Listas de Precios. Se indica al sistema cuántas listas de precios se desean utilizar de las que vienen prede nidas en Intelisis. Estas listas tienen un número asignado (Precios 2, Precios 3, Precios 4, etc.). Adicionalmente a estas, pueden darse de alta listas con nombres personalizados. 3. Precios con Impuesto Incluido. Como su nombre lo dice, el precio que se captura en la lista elegida puede ser con impuestos incluidos, es decir que al momento de facturar el precio capturado será el nal que pagará el cliente. De lo contrario al precio capturado se le aumentarán los impuestos correspondientes. Nota: Las demás con guraciones corresponden al módulo de Ventas. Para más detalle consultar el manual del módulo correspondiente. Listas de Precios - 10

11 Con guración de Usuarios Intelisis ERP maneja una con guración especial para cada usuario, es decir, permite personalizarle a cada usuario los movimientos que puede editar o los movimientos que solamente tiene acceso a consultar, esto es porque Intelisis reconoce los roles de cada departamento y sus restricciones. A continuación se muestra cómo asignar acceso a un usuario a editar movimientos o solamente a consultarlos. Las listas de precios muestran su efecto en el módulo de Ventas, por lo que los accesos que se muestran en este manual corresponden a dicho módulo. Pantalla principal de accesos. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Mostrará la pantalla principal para dar accesos a los usuarios, se describe la función de cada botón. 1. Menú Principal. En esta opción se asignan los módulos, exploradores, cubos, herramientas, acceso a determinadas cuentas. 2. Movimientos Edición y Consulta. Una vez que se asignó el módulo aquí asignará a qué movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar. 3. Movimientos Únicamente Consulta. Aquí puede asignar los movimientos que el usuario no puede editar ni afectar, solamente puede consultarlos, previamente debe tener acceso al módulo para que pueda visualizar los movimientos. 4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene acceso a visualizar. 5. Movimientos por Autorizar. Aquí podrá asignar movimientos y posteriormente autorizarlos. 6. Cerrar. Cierra la pantalla. Listas de Precios - 11

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13 Asignar al usuario el módulo de Ventas Ruta. Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar el usuario Click en Menú Principal 1. Seleccionar los menús relacionados con ventas que se deseen agregar. Por ejemplo, Mov.Ventas, Hist.Ventas, Exp.Ventas, Cubo.Ventas, Rep.Ventas, Herramienta.Venta, Con g.ventas y aquellos catálogos que el usuario necesite como Cta.Clientes, Cta.Agentes, Cta.Articulos. 2. Click en Agregar. 3. Click en Aceptar. Nota: Para quitar el módulo al usuario solo seleccione el movimiento, click en Quitar y Aceptar. Listas de Precios - 13

14 Asignar al usuario los movimientos correspondientes al módulo de Ventas. Ruta. Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar el usuario Click en Movimientos de Edición y Consulta. 1. Seleccionar los movimientos a los que el per l del usuario debe poder tanto consultar como modi car. Los movimientos de Ventas inician con el pre jo VTAS. 2. Click en Aceptar para guardar. Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso solamente hay que posicionarse sobre el movimiento, dar doble click para que regrese a la Lista Disponibles y click en Aceptar para que se guarden los cambios. Listas de Precios - 14

15 Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos. Para dar acceso al usuario a consultar únicamente los movimientos del módulo de Ventas, ir a la siguiente ruta: Ruta. Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar el usuario Click en Movimientos Únicamente Consulta. 1. Seleccionar los movimientos a los que el per l del usuario poder consultar. Los movimientos de Ventas inician con el pre jo VTAS. 2. Click en Aceptar para guardar. Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso solamente hay que posicionarse sobre el movimiento de doble click para que regrese a la Lista Disponibles y click en Aceptar para que se guarden los cambios. Dependerá de cada empresa los accesos que se le otorguen a cada usuario. Para este ejemplo se está manejando un usuario con todos los accesos. Listas de Precios - 15

16 Botón Con guración Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Seleccionar el usuario Botón Abrir Click en el botón de Con guración 1. Activar o desactivar los checks relacionados con el módulo de Ventas que el per l que se está utilizando debe usar. Listas de Precios - 16

17 Con guración de Generales A continuación se muestran los datos generales que deben darse de alta para manejar el módulo de Ventas y Compras. En estos módulos es donde se muestra el efecto de las listas de precios. Monedas Ruta: Con gurar Generales Monedas 1. Nombre de la moneda. 2. En caso de manejar claves indicarla. 3. Indicar el nombre completo. 4. Capturar el tipo de cambio. 5. Capturar el tipo de cambio venta. 6. Capturar el tipo de cambio compra. 7. Indicar el porcentaje de tolerancia. Nota: En el orden en que se muestra es como aparecerá en todos los movimientos, es importante que la moneda de mayor uso sea la que esté al inicio para evitar confusiones. Listas de Precios - 17

18 ORDENAR MONEDAS: Para modi car el orden de las monedas dar click en el icono de Cambiar Orden que se muestra con un recuadro rojo en la imagen anterior. Mostrará una pantalla con todas las monedas dadas de alta, para cambiar el orden sólo hay que seleccionar y arrastrar la moneda. Sucursales Se debe con gurar desde la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Sucursales Botón Nuevo 1. Clave: Siglas para identi car a la sucursal, puede ser numérica, alfabética o alfanumérica. El sistema tiene previamente con gurada la sucursal Matriz con la clave "0" y se sugiere no cambiar la numeración de esta Sucursal ya que es la estructura de caída de información del ERP. 2. Nombre: En este campo se debe escribir el nombre de la sucursal. Listas de Precios - 18

19 3. Datos Generales de la sucursal: Campos de información general de la sucursal como: Dirección, Numero Int, Numero Ext, Delegación, Colonia, Código Postal, etc. Estos campos no son obligatorios. 4. Estatus: Campo que describe el estatus, se debe elegir ALTA 5. Tipo: El sistema sugiere por omisión el tipo ALTA. Se sugiere conservar este dato cuando se está creando una sucursal. Condiciones de Pago Condiciones de Pago Ruta: Con guración Generales Condiciones Pago Dar click en: 1. Condición 2. Nombre: En este campo se captura la descripción de la condición de crédito 3. Tipo Condición: Se elige el tipo puede ser Crédito o Contado Listas de Precios - 19

20 4. Pronto Pago Fijo: Si el proveedor otorga descuento por pronto pago se debe de prender el check; aparecerá una pestaña con el nombre "Pronto Pago", donde se debe con gurar como se muestra en la imagen. Ruta: Con guración Generales Condiciones Pago Pestaña Pronto Pago Dar click en: 1. Pronto Pago 2. De nir Base: La base para el descuento puede ser por fecha de Emisión o por Fecha Vencimiento del movimiento. 3. Días Pronto Pago: Capturar los días que el Proveedor otorgue como límite para el Descuento por Pronto Pago. 4. % Días Pronto Pago: Escribir el valor del porcentaje de la línea de crédito otorgada por el Proveedor. 5. Tipo Días: Este campo se llena eligiendo "Naturales" o "Hábiles, lo anterior se de ne dependiendo si la línea de Crédito se toma con el conteo de días naturales o hábiles. 6. Guardar y Cerrar. Listas de Precios - 20

21 Formas de Pago Formas de Pago Ruta: Con guración Generales Formas Pago Dar click en: 1. Nuevo 2. Clave: Nombre para identi car la forma de pago 3. Movimiento Egreso Bancos: Se elige el Movimiento del módulo de "Tesorería" con el que se le dará salida a la cuenta de dinero. 4. Guardar y Cerrar. Listas de Precios - 21

22 Cuentas Listas de Precios - 22

23 Asignar Lista de Precios a Clientes Intelisis ERP permite prede nir una lista de precios diferente a cada uno de los clientes. Cuando se efectúe una venta al cliente, el sistema automáticamente indicará la lista que tiene con gurada evitando que el usuario la seleccione. Ruta: Cuentas Clientes Clientes Seleccione el cliente Click en Abrir Pestaña Regla Negocio 1. Click en la pestaña Regla Negocio 2. Con el combo de ayuda seleccionar la lista de precios que prede nirá al cliente. 3. Click en guardar. Nota: La lista de precios prede nida es opcional, si al momento de realizar una venta al cliente se necesita aplicar una lista de precios diferente puede seleccionarse, siempre y cuando el usuario tenga activado el permiso correspondiente. Listas de Precios - 23

24 Funcionalidad Listas de Precios - 24

25 Asignación y Cambio de Precios Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccionar Artículo Botón Abrir Pestaña Precios 1. Dar click en la pestaña de Precios 2. En esta sección aparecerán los campos disponibles por cada una de las listas de precios habilitadas. Para habilitar más espacios ver la con guración de módulos de este manual. Cabe mencionar que sólo se muestran las listas prede nidas por Intelisis y no las personalizadas por el usuario de las que se hablará en esta misma sección de Funcionalidad más adelante. 3. Capturar el precio para cada lista por medio del botón de ayuda en captura. 4. Al terminar, dar click en el botón Guardar. Listas de Precios - 25

26 Editar Precios en Lista Es un asistente en donde se pueden modi car fácilmente los precios de los artículos sin necesidad de abrir uno a uno en el catálogo. Ruta: Cuentas Artículos Editar Precios en Lista 1. Campo para buscar un artículo en particular. 2. Agrupadores para mostrar en el listado una sección de los artículos. 3. Artículos y sus precios según los ltros anteriores. 4. Botón para cambiar los precios tomando como base algún otro y aumentando o disminuyendo un porcentaje o monto. 5. Se utiliza cuando quieren cancelarse las modi caciones hechas. 6. Muestra el reporte de Cambios de Precios (para mayor detalle ver la sección de Reportes de este manual). 7. Al terminar dar click en el botón de Guardar y Cerrar. 1. En este caso se capturó * en el campo de Buscar para traer todos los artículos al listado. 2. Aparecerán los precios actuales de los artículos. Listas de Precios - 26

27 1. Se captura el precio deseado 2. Se da click en Guardar y Cerrar Uso de Asistente Es posible también utilizar el asistente para modi car los precios. 1. Dar click en el botón Asistente Listas de Precios - 27

28 2. Seleccionar la Lista que se desea Editar 3. Seleccionar la base para calcular el nuevo precio Listas de Precios - 28

29 1. Seleccionar qué tipo de cambio se hará a la base 2 Capturar la cantidad. En caso de que se requiera una disminución es necesario poner el signo menos (-) antes. Ejemplo: Si se desea es posible redondear el monto nal al siguiente entero o a la cantidad deseada 4. Este campo aparece al activar el check de Redondear. Es necesario capturar hasta qué monto se redondeará 5. Dar click en Aceptar Al cerrarse la ventana anterior, aparecerá el listado con los nuevos precios modi cados. Listas de Precios - 29

30 Editar Costos en Lista Es un asistente en donde podemos modi car fácilmente las listas de costo de los artículos. Ruta: Cuentas Artículos Editar Costos en Lista 1. Campo para buscar un artículo en particular 2. Agrupadores para mostrar en el listado una sección de los artículos 3. Artículos y sus precios según los ltros anteriores 4. Botón para cambiar los precios tomando como base algún otro y aumentando o disminuyendo un porcentaje o monto. 5. Se utiliza cuando quieren cancelarse las modi caciones hechas 6. Al terminar dar click en el botón de Guardar y Cerrar 1. En este caso se capturó * en el campo de Buscar para traer todos los artículos al listado. 2. Aparecerán los costos actuales de los artículos. Listas de Precios - 30

31 1. Capturar el costo deseado 2. Dar click en Guardar y Cerrar Listas de Precios - 31

32 Uso de Asistente Es posible también utilizar el asistente para modi car los precios: 1. Dar click en el botón Asistente. 2. Seleccionar la Lista que se desea Editar. 3. Seleccionar la base para calcular el nuevo costo. 4. Seleccionar qué tipo de cambio se hará a la base. 5. Capturar la cantidad. En caso de que se requiera una disminución es necesario poner el signo menos (-) antes. Ejemplo: Si se desea es posible redondear el monto nal al siguiente entero o a la cantidad deseada. Aparecerá un campo para capturar hasta qué monto se redondeará. 7. Dar click en Aceptar. Listas de Precios - 32

33 Al cerrarse la ventana anterior, aparecerá el listado con los nuevos costos modi cados. Listas de Precios - 33

34 Lista de Precios Especí cos Es posible dar de alta los nombres de las diferentes Listas de Precios que utiliza la empresa de acuerdo con las políticas de venta que manejen. Esto permitirá un manejo más sencillo para el usuario al nombrar las listas conforme a los clientes a quienes sea aplicada dicha Lista. Estas listas no aparecerán en los reportes prede nidos, pero sí pueden ser utilizadas con normalidad en el módulo de Ventas, Compras, ser asignadas a los Clientes, etc. Alta Lista de Precios Personalizadas Ruta: Cuentas Artículos Lista de Precios Especí cos 1. Posicionar el cursor hasta el nal para que el sistema genere una la nueva. En este campo indicar el nombre de la lista de precios, por ejemplo Precio Mayoreo. 2. Descripción. Se describe cómo se manejará lista de precios, por ejemplo aplica para los clientes que compren más de 20 piezas. 3. Moneda. Indicar el tipo de moneda que se maneja. 4. Precios Netos. Indicar si el precio de la lista será el neto a cobrar al cliente, de lo contrario colocar No. 5. Grupo. En caso de manejar Grupos seleccionarlo. 6. Zonas. En caso de manejar Zonas seleccionarlas. 7. Región. En caso de manejar Regiones seleccionarlas. 8. Click en Guardar y Cerrar. Listas de Precios - 34

35 Reportes, Exploradores Listas de Precios - 35

36 Reportes Cambio de Precios Ruta: Reportes Artículos Cambio de Precios 1. Elegir por medio del botón de ayuda en captura la fecha en que se desea consultar el reporte. 2. Dar click en el botón Aceptar. El sistema mostrará el reporte: 1. Periodo que se está consultando. 2. Artículos en el sistema. 3. Listas de Precios prede nidas. 4. Precios correspondientes en cada lista de precios (prede nida) por cada artículo. Listas de Precios - 36

37 Exploradores Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden con gurar para que muestre sólo la información necesaria. Intelisis maneja el explorador de Cambios de Precios. Cambios de Precios Ruta: Exploradores Artículos Cambios de Precios Mostrará el listado de artículos con la comparación de los precios que había contra los que actualmente se tienen. Del lado izquierdo pueden ltrarse los listados por categoría, familia, etc. 1. En esta parte del detalle mostrará toda la información. 2. Botón para enviar a Excel. Listas de Precios - 37

38 Excel Se puede enviar a Excel la información y manipularla, dando click en el botón que indica la fecha roja en la imagen anterior. PDF Para ver el PDF hay que dar click en vista preliminar y posteriormente click en el icono de PDF. Listas de Precios - 38

39 Temas relacionados Listas de Precios - 39

40 Compra de Artículos Ruta: Logística Compras Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Entrada Compra. 2. UEN. Elegir la UEN correspondiente a la compra de artículos. 3. Moneda. Elegir el tipo de moneda que maneja para la compra de artículos. 4. Fecha Emisión. Indicar la fecha de la factura de compra. 5. Fecha de Venta. Misma fecha que la de emisión. 6. Concepto. Elegir el concepto correspondiente a la compra de artículos. 7. Proveedor. Seleccionar el proveedor a quien le hizo la compra. 8. Seleccionar la lista de precios con la que adquirió los artículos. Al capturar los artículos el sistema le indicará el costo de cada uno. 9. Condición de pago. Seleccionar cómo pagó la compra pudiendo ser al contado, a crédito, etc. 10. Referencia. Puede agregar el número de factura. 11. Almacén. Seleccionar el almacén correspondiente a los artículos que adquirió. 12. Artículo. Seleccionar los artículos. 13. Cantidad. Seleccionar la cantidad de piezas que adquirió. 14. Click en el icono de Afectar. El movimiento queda en estatus Concluido. (Para mayor detalle consultar el manual del módulo de Compras) Listas de Precios - 40

41 Venta de Artículos Ruta: Comercial Ventas Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Factura. 2. UEN. Seleccionar la UEN correspondiente al movimiento. 3. Fecha de Emisión. Seleccionará la fecha en que se efectuó la venta de los artículos. 4. Cliente. Indicar el cliente. 5. Seleccionar la Lista de Precios. Al capturar los artículos en la parte del detalle, el sistema indicará el precio de cada uno. 6. Agente. Seleccionar al Agente. 7. Almacén. Seleccionar el almacén de donde saldrán los artículos. 8. Concepto. Seleccionar el concepto del movimiento 9. Condiciones. Seleccionar cómo se realizó la venta, si fue con crédito o de contado. 10. Forma de pago. Seleccionar la forma de pago pudiendo ser: Tarjeta, Efectivo, Cheque etc. 11. Referencia. Este campo es un campo abierto, puede escribir una referencia para su control interno. 12. Artículo. Seleccionar los artículos de venta. 13. Cantidad. Indicar la cantidad. 14. Click en Afectar. El movimiento queda en estatus Concluido. (Para mayor detalle consultar el manual del módulo de Ventas) Listas de Precios - 41