Manual Precios y Costos

Transcripción

2 Manual Precios y Costos 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración General 9 Con guración de Módulos 11 Con guración de Usuarios 14 Con guración de Generales 19 3 Cuentas Lista de Precios Especí cos. 26 Asignar Lista de Precios a Clientes 28 4 Funcionalidad Precios 31 Costos 41 Boletín 46 Cancelación Precios 50 5 Reportes, Exploradores Reportes 57 Exploradores 62

3 6 Errores Frecuentes 6.1 Inicio de la vigencia 65 7 Temas relacionados Compra de Artículos 67 Venta de Artículos 69

4 Introducción Manual Precios y Costos - 4

5 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Intelisis ERP permite automatizar sus operaciones, ya que le ayuda a controlar y manipular correctamente sus datos, creando una fuente con able de información que le guiará a una correcta toma de decisiones y le proporciona una gran ventaja competitiva. Intelisis permite tener disponibilidad de información crítica en todo momento, al mismo tiempo que le apoya en la administración y control de la operación; reduce considerablemente los tiempos de los procesos y disminuye la posibilidad de cometer errores. Para las empresas llevar un buen control de sus Precios y Costos es de suma importancia, ya que ahí radica el que los artículos se vendan a un precio correcto dependiendo de los costos en que fueron adquiridos y así tendrá el margen de utilidad deseado. Las empresas no venden al mismo precio a todos sus clientes, esto depende si es a Mayoreo o Menudeo o si se trata de un cliente preferente, a cado uno se le maneja una lista de precios. Intelisis ERP prevé todas estas circunstancias. El módulo permite cambiar los precios y costos de los artículos, indica los cambios tanto en moneda como en porcentaje arrojando una preliminar de las diferencias que se efectuaron. El movimiento Costo permite hacer correcciones sobre el precio estándar, por proveedor, de reposición, último costo, último costo del proveedor; además de recalcular el precio de los artículos modi cados. En cada movimiento efectuado queda un registro del usuario que llevó a cabo la modi cación del precio o costo, así mantendrá un buen control de sus cambios efectuados. Manual Precios y Costos - 5

6 Diagrama de Integración Los movimientos del módulo de Precios y Costos se inician y concluyen en el mismo módulo. Sin embargo, los datos que modi can estos movimientos tienen afectación en los módulos de Ventas, Compras e Inventarios, así como en los Plugin s de Punto de Venta (PV), Point of Sale (POS) y Caja Registradora (CR). Precios y Costos Manual Precios y Costos - 6

7 Diagrama de Proceso Precios y Costos Manual Precios y Costos - 7

8 Con guración Manual Precios y Costos - 8

9 Con guración General El módulo de Precios y Costos no viene incorporado de forma automática por lo que es necesario activarlo. Con guración General. Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Click en Edición 1: Con guración General 1. Click en la pestaña General. 2. Activar el check de Precios y Costos. 3. Click en Guardar y Cerrar. Nota: Para ver re ejados los cambios es necesario salir y entrar a Intelisis. Manual Precios y Costos - 9

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11 Con guración de Módulos A continuación se explican los elementos que componen la con guración del módulo de Precios y Costos. Con guración Módulos (Pestaña Precios y Costos). Ruta: Con gurar Empresas Abrir la Empresa Click en Edición 2: Con guración Módulos 1. Click en la pestaña de Precios y Costos. 2. Modi caciones Parciales /Totales. Al activar este check, se habilita una opción de modi car parcialmente una lista de precios en el encabezado del movimiento. 3. Permitir Bajas. Al activar el check permitirá dar de baja artículos desde el módulo de precios y costos, el sistema habilitará una columna adicional donde sólo será necesario colocar un Sí; para dar de baja los artículos en el catálogo. 4. Recalcular Precios al termina la Vigencia. El sistema recalculará los precios cuando ya terminó la vigencia. 5. Sugerir precios. Al activar el check se habilita el botón de Sugerir (icono del foco). Al presionarlo sugiere el precio de un artículo. 6. Lista a Modi car (Nivel Detalle) Al archivar el check permite elegir la lista a modi car a nivel detalle, es decir, le podrá elegir a cada artículo su lista de precios correspondiente en un solo movimiento, al no estar activado solo podrá elegir una lista de precios por movimiento. 7. Sugerir Nuevos Precios. Puede sugerir nuevos precios ya sea por métodos o asistente; en caso de elegir por métodos se tendrán que dar de alta (más adelante en este manual se verá como dar de alta métodos); si elige asistente puede modi car las listas de precios a través de porcentajes. 8. Herramienta 1 (Lista Precios). Al activar el check habilita la opción de Herramienta Precios en Lista de precios Especí cos (Ruta: Cuentas - Artículos - Lista de precios especí cos) permitiendo realizar listas con ayuda de un asistente. 9. Herramienta 2 (Módulo Precios). Al activar el check habilita la opción de Herramienta Precios directamente en el módulo de Precios y Costos, muestra una pantalla con los artículos a modi car y da la opción a cambiar el nuevo precio o costo. Manual Precios y Costos - 11

12 Movimientos por Omisión. Es necesario corroborar que cada movimiento tenga su concepto correspondiente. Ruta: Con gurar Empresas Abrir la Empresa Click en Edición 4: Movimientos por Omisión 1. Click en la pestaña Precios y Costos. 2. Corroborar que tenga Precios, de lo contrario, seleccionarlo con el combo de ayuda. 3. Corroborar que tenga Costos, de lo contrario, seleccionarlo con el combo de ayuda. 4. Corroborar que tenga Boletín, de lo contrario, seleccionarlo con el combo de ayuda. 5. Corroborar que tenga Cancelación Precios, de lo contrario, seleccionarlo con el combo de ayuda. Manual Precios y Costos - 12

14 Con guración de Usuarios Intelisis ERP maneja una con guración especial para cada usuario. Es decir, permite personalizarle a cada usuario los movimientos que puede editar o los movimientos que solamente tiene acceso a consultar, esto es porque Intelisis reconoce los roles de cada departamento y restricciones. A continuación se muestra cómo asignar acceso a un usuario a editar movimientos o solamente a consultarlos. Pantalla principal de accesos. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Mostrará la pantalla principal para dar accesos a los usuarios, se describe la función de cada botón. 1. Menú Principal, En esta opción se asignan los módulos, exploradores, cubos, herramientas, acceso a determinadas cuentas. 2. Movimientos Edición y Consulta. Una vez que se asignó el módulo, aquí asignará a qué movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar. 3. Movimientos Únicamente Consulta. Aquí puede asignar los movimientos que el usuario no puede editar ni afectar, solamente puede consultarlos. Previamente debe tener acceso al módulo para que pueda visualizar los movimientos. 4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene acceso a visualizar. 5. Movimientos por Autorizar. Aquí podrá asignar movimientos y posteriormente autorizarlos. 6.Cerrar. Cierra la pantalla. Manual Precios y Costos - 14

15 Asignar al usuario el módulo de Precios y Costos. Ruta. Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar el usuario Click en Menú Principal 1. Seleccionar Mov.PC 2. Click en Agregar. 3. Click en Aceptar. Nota: Para quitar el módulo al usuario, seleccionar el movimiento, dar click en Quitar y Aceptar. Manual Precios y Costos - 15

16 Asignar al usuario los movimientos correspondientes al módulo de Precios y Costos. Ruta. Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar el usuario Click en Movimientos de Edición y Consulta. 1. Seleccionar PC.Precios, dar doble click sobre la palabra para que se pase a la pantalla de Lista en Uso, deberá hacer los mismo con los demás campos. 2. PC.Costos. 3. PC.Boletin 4. PC.Cancelacion Precios 5. Click en Aceptar para guardar. Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso hay que posicionarse sobre el movimiento, dar doble click para que regrese a la Lista Disponibles y click en Aceptar para que se guarden los cambios. Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos. Para dar acceso al usuario a consultar únicamente los movimientos del módulo de Precios y Costos, ir a la siguiente ruta. Manual Precios y Costos - 16

17 Ruta. Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar el usuario Click en Movimientos Únicamente Consulta. 1. Seleccionar PC.Precios. Dar doble click sobre la palabra para que se pase a la pantalla de Lista en Uso. Hacer lo mismo con los demás campos. 2. PC.Costos. 3. PC.Boletin 4. PC.Cancelacion Precios 5. Click en Aceptar para guardar. Para quitar un acceso de la Lista en Uso hay que posicionarse sobre el movimiento, dar doble click para que regrese a la Lista Disponibles y click en Aceptar para que se guarden los cambios. Nota: Dependerá de cada empresa los accesos que se le otorguen a cada usuario. Para este ejemplo se está manejando un usuario con todos los accesos. Manual Precios y Costos - 17

18 Dar acceso al usuario a seleccionar la lista de precios en el módulo de Ventas. Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Seleccionar el usuario Click en el icono de Con guración Pestaña Movmientos 1. Activar el check de Modi car Lista de Precios (Ventas), esto permitirá seleccionar la lista de precios correspondiente en el módulo de Ventas. Manual Precios y Costos - 18

19 Con guración de Generales El módulo de Precios y Costos consta de cuatro movimientos. Más adelante se verán a detalle cada uno de estos, los movimientos que se manejan en este módulo son los siguientes: 1. Precios. 2. Costos. 3. Boletín. 4. Cancelación Precios. Pantalla de Captura. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo A continuación se describe cada uno de los campos. 1. Movimiento. Aquí se indica el movimiento a realizar, pudiendo ser Precios, Costos etc. 2. Consecutivo. Este campo indica el consecutivo que le corresponde al movimiento es único y se visualiza una vez que el movimiento ha sido afectado. 3.Proyecto. Aquí se elige un proyecto en caso de que se manejen, de lo contrario se puede dejar en blanco. 4. UEN (Unidad Estratégica de Negocios) El módulo no requiere que se seleccione ninguna. 5. Moneda. Se selecciona el tipo de moneda con el que se realizará el movimiento. 6. Fecha Emisión. Seleccione la fecha en que se realiza el movimiento. 7. Reclacular Precios. Al activar esta opción el sistema recalculará automáticamente los precios, permitiéndole tener un panorama de las modi caciones que ha tenido el artículo. 8. Modi cación Parcial. Esta opción permite realizar el cambio en el precio o costo durante el tiempo de vigencia, para posteriormente cancelarlo o hacer el recálculo de precios. 9. Modi car. Se selecciona el precio o costo que desea modi car. 10.Método. Permite seleccionar alguno de los métodos previamente dados de alta. 11. Fecha inicio. Fecha en que iniciarán los cambios efectuados en el Manual Precios y Costos - 19

20 movimiento. 12. Fecha Término.Fecha en que terminarán los cambios efectuados en el movimiento. 13. Proveedor. Permite seleccionar el proveedor del artículo, no es obligatorio llenar este campo. 14. Concepto. Seleccionar el concepto del movimiento en caso de manejar. 15. Referencia. Ingrese la referencia del movimiento. 16. Observaciones. Puede agregar información relevante del movimiento. Es un campo alfanumérico. 17. Artículo. En este campo se selecciona el o los artículos a los que se hará el cambio de precio. 18. Original. El sistema por omisión le indica el precio o costo original del artículo en esta lista. 19. Monto. Indica el monto del artículo. 20. Nuevo. Se indica el nuevo precio o costo del artículo. 21. % Margen. Indica el porcentaje de margen. 22. Diferencia. Indica la diferencia entre la columna original y nuevo en moneda. 23. % Diferencia. Indica la diferencia entre la columna original y nuevo en porcentaje. 24. Dar de Baja. Permite dar el estatus de baja un artículo. 25. Diferencia Promedio. Muestra la diferencia promedio en moneda. 26. % Muestra la diferencia promedio en porcentaje. 27. Indica la cantidad de registros que tiene el movimiento. Manual Precios y Costos - 20

21 Conceptos. Ruta: Con gurar Conceptos Precios y Costos 1. Indicar el Concepto. 2. Sirve para asignar una cuenta contable, el módulo no realiza pólizas por lo tanto se puede dejar en blanco. 3. Número de control interno, puede dejarse en blanco. 4. Guardar y Cerrar. Manual Precios y Costos - 21

22 Alta de Monedas Ruta: Con gurar Generales Monedas 1. Nombre. Nombre de la moneda. 2. Clave. En caso de manejar claves indicarla. 3. Nombre. Indicar el nombre completo. 4. Tipo Cambio. Capturar el tipo de cambio. 5. Tipo Cambio Venta. Capturar el tipo de cambio venta. 6. Tipo Cambio compra. Capturar el tipo de cambio compra. 7. % Tolerancia. Indicar el porcentaje de tolerancia. Nota: En el orden en que se muestra es como aparecerá en todos los movimientos. Es importante que la moneda de mayor uso sea la que esté al inicio para evitar confusiones. Manual Precios y Costos - 22

23 Orden de la Monedas Para modi car el orden de las monedas dar click en el icono de Cambiar Orden que se muestra con un recuadro rojo de la imagen anterior. Mostrará una pantalla con todas las monedas dadas de alta. Para cambiar el orden, seleccionar y arrastrar la moneda. Alta de Métodos Los métodos sirven para prede nir las formas en que se calcularán los Precios y Costos. Es decir, puede con gurar un método para determinados artículos que cuestan lo mismo, o si la base para calcular su precio o costo es la misma. Ruta: Con gurar Precios y Costos Métodos (Precios y Costos) A continuación se describe cada uno de los campos. 1. Permite dar de alta un nuevo método. Manual Precios y Costos - 23

24 2. Método. Capture el nombre del método, es un campo alfanumérico. 3. Base. Permite seleccionar una lista de precios para asignarle un método o de lo contrario puede seleccionar n/a y así la seleccionara desde el módulo de Precios y Costos. 4. Usar. Permite utilizar un porcentaje, margen, importe para asignar el método. 5. Monto. Permite indicar un monto pudiendo ser jo, de ser así activar el check 6. Fijo. En caso de que el monto sea jo se activa el check de lo contrario podrá ser modi cado. 7. Redondear. Permite redondear las cantidades, sólo se activa el check y se indica la cantidad de decimales a redondear. 8. Botón de guardar y cerrar. Manual Precios y Costos - 24

25 Cuentas Manual Precios y Costos - 25

26 Lista de Precios Especí cos. Es necesario dar de alta los nombres de las diferentes Listas de Precios que utiliza la empresa de acuerdo con las políticas de venta que manejen. Esto permitirá un manejo más sencillo para el usuario al nombrar las listas conforme a los clientes a quienes sea aplicada dicha Lista. Alta Lista de Precios. Ruta: Cuentas Artículos Lista de Precios Especí cos 1. Posicionar el cursor hasta el nal para que el sistema genere una la nueva. En este campo, indicar el nombre de la lista de precios, por ejemplo Precio Mayoreo. 2. Descripción. Escribir cómo se manejará esta lista de precios, por ejemplo aplica para los clientes que compren más de 20 piezas. 3. Moneda. Indicar el tipo de moneda que maneja. 4. Precios Netos. Indicar si el precio de la lista será el neto a cobrar al cliente, de lo contrario colocar No. 5. Gropo. En caso de manejar Grupos seleccionarlo. 6. Zonas. En caso de manejar Zonas seleccionarlas. 7. Región. En caso de manejar Regiones seleccionarlas. 8. Click en Guardar y Cerrar. Manual Precios y Costos - 26

28 Asignar Lista de Precios a Clientes Prede nir lista de precios al cliente. Intelisis ERP permite prede nir una lista de precios diferente a cada uno de los clientes. Cuando se efectúe una venta al cliente, el sistema automáticamente indicará la lista que tiene con gurada evitando que el usuario la seleccione. Ruta: Cuentas Clientes Clientes Seleccione el cliente Click en Abrir Pestaña Regla Negocio 1. Click en la pestaña Regla Negocio 2. Con el combo de ayuda seleccionar la lista de precios que prede nirá al cliente. 3. Click en guardar. Nota: La lista de precios prede nida es opcional, si al momento de realizar una venta al cliente se necesita aplicar una lista de precios diferente puede seleccionarse, siempre y cuando el usuario tenga activado el permiso correspondiente. Manual Precios y Costos - 28

30 Funcionalidad Manual Precios y Costos - 30

31 Precios El movimiento de Precios sirve como base para asignar en una lista de precios el importe que corresponde a cada artículo nuevo o bien a los que ya previamente tenían precio. Este movimiento permite modi car o actualizar la lista. El sistema permite generar la modi cación a un artículo o a toda la lista de artículos agilizando el trabajo. Movimiento Precios. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Precios. 2. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros. Para dar de alta más monedas, ver la sección de Con guración de Generales en este manual. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 4. Modi car. Seleccionar la lista de precios a modi car. 5. Fecha Inicio. Fecha en que iniciarán los cambios efectuados a la lista de precios. 6. Fecha Término. Fecha en que terminarán los cambios efectuados a la lista de precios. 7. Concepto. Seleccionar el concepto del movimiento en caso de manejar. 8. Referencia. Ingresar la referencia del movimiento. 9. Observaciones. Agregar información que se considere importante; este campo es editable. 10. Artículo. Dar click en el campo se mostrará el botón de Ayuda en Captura, dar click para que se despliegue la lista de artículos. Manual Precios y Costos - 31

32 1. Dar click sobre el artículo y presionar la barra espaciadora del teclado en tantos artículos como requiera. 2. La lista de artículos la visualiza del lado derecho de la pantalla. En caso de no requerir alguno desactivar el check o presionar la barra espaciadora. 3. Dar click sobre el botón de Seleccionar para que muestre los artículos en la parte del detalle del movimiento. Manual Precios y Costos - 32

33 1. Los artículos han quedado agregados en el detalle del movimiento sin afectar. 2. Indicar el nuevo precio de cada artículo. 3. En caso de requerir dar de baja algún artículo indicar SI. 4. Click en Afectar. Manual Precios y Costos - 33

34 Vista preliminar. Para visualizar el concentrado del movimiento dar click en el icono marcado con un echa roja de la imagen anterior. Veri car que el artículo está en estatus "Baja". Para corroborar que el artículo indicado en el detalle del movimiento Precios que en la columna Baja, en verdad cambió de estatus, es necesario entrar al catálogo de artículos. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir 1. Pestaña Datos Generales. 2. El estatus del artículo debe ser BAJA. Nota: En caso de requerir darlo de alta, dar click en el combo de ayuda y seleccionar ALTA. Manual Precios y Costos - 34

35 Veri car el cambio de precio. Para corroborar que el artículo cambió de precio, es necesario entrar al catálogo de artículos. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir 1. Pestaña Datos Generales. 2. En el combo Estatus Precio indica en este caso, que SUBIÓ. Manual Precios y Costos - 35

37 Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir Pestaña Precios 1. Click en la pestaña Precios. 2. En Precio Lista indica el nuevo precio del artículo. Uso del Asistente de Precios (varita mágica) El asistente le permitirá seleccionar su nuevo precio o costo de acuerdo con los estándares indicados. 1. Dentro de la pantalla ya sea en el movimiento de Precios o Costos, capturar el Encabezado y Detalle de manera normal. Manual Precios y Costos - 37

38 2. Posicionar el cursor sobre el primer artículo del detalle para que el Asistente de Precios funcione correctamente. 2. Seleccionar el icono de Asistente de Precios. Pantalla del Asistente. 1. Base. Seleccionar la lista de precios que se con gurará. 2. Porcentaje. Permitirá indicarle al sistema qué porcentaje adicionará o disminuirá a la lista de precios. En la pantalla que se habilita indicar con número el porcentaje (en caso de disminuir, anteponer el signo de menos). 3. Margen. Permite con gurar un margen adicional de utilidad o un margen de descuento, en la pantalla que se habilita indique con número el margen. 4. Margen Artículo. Permite seleccionar un margen jo que aplicará a todos los artículos seleccionados en la sección de detalle del movimiento. 5. Margen Mínimo. Permite con gurar el precio mínimo en que se puede vender el artículo. Manual Precios y Costos - 38

39 6. Redondear. Al activarlo se indica la cantidad de decimales a la que se desea redondear el importe. 7. Click en Aceptar. 1. Dar click en Aceptar para ver el cambio en el detalle y Afectar para concluir el movimiento. Nota: Para el uso correcto del Asistente es necesario seleccionar primero los artículos y colocarse en el primer registro del detalle. No funciona si el cursor está hasta el nal, ya que sólo modi ca los datos a partir del cursor hacia abajo. Manual Precios y Costos - 39

41 Costos El movimiento de Costos genera cambios en el valor de los artículos que se adquieren a los diferentes proveedores de acuerdo con las listas de costos disponibles en Intelisis. Movimiento Costos. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Costos. 2. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros. Para dar de alta más monedas, ver la sección de Con guración de Generales en este manual. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 4. Modi car. Seleccionar la lista de precios a modi car. 5. Fecha Inicio. Fecha en que iniciarán los cambios efectuados a la lista de costos. 6. Fecha Término. Fecha en que terminarán los cambios efectuados a la lista de costos, en caso de desconocer la fecha, ya que los proveedores no siempre indican la vigencia de los costos, se puede dejar en blanco. 7. Proveedor. Seleccionar el proveedor que le manejará los nuevos costos. 8. Concepto. Indicar, si así se requiere, el motivo del cambio de los costos. 9. Referencia. Ingresar la referencia del movimiento. 10. Observaciones. Agregar información que considere importante. Este campo es editable. 11. Artículo. Al dar click en el campo se mostrará la ayuda en captura, dar click para que se despliegue la lista de artículos. Manual Precios y Costos - 41

42 1. Dar click sobre el artículo y presionar la barra espaciadora de su teclado en tantos artículos como requiera. 2. La lista de artículos la visualiza del lado derecho de la pantalla. En caso de no requerir alguno desactivar el check o volver a presionar la barra espaciadora. 3. Dar click sobre el botón de Seleccionar para que muestre los artículos en la parte del detalle del movimiento. Manual Precios y Costos - 42

43 1. Artículo. Los artículos han quedado agregados en el detalle del movimiento sin afectar. 2. Nuevo. Indicar el nuevo costo de cada artículo. 3. Dar de baja. En caso de requerir dar de baja algún artículo indicar Si. 4. Click en Afectar. Manual Precios y Costos - 43

44 Vista preliminar. Para visualizar el concentrado del movimiento de click en el icono marcado con un echa roja de la imagen anterior. Veri car el cambio de costo Para corroborar que el artículo cambió su costo, es necesario entrar al catálogo del artículo. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir 1. Dar click en el icono Información del Artículo. Manual Precios y Costos - 44

45 1. Click en la pestaña Costos (Nivel Sucursal). 2. El artículo indicará su nuevo costo. Manual Precios y Costos - 45

46 Boletín El movimiento de Boletín sirve para lleva un mejor control al permitir informar al personal de las modi caciones y actualizaciones de precios y costos generados en un periodo determinado. Movimiento Boletín. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Boletín. 2. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros. Para dar de alta más monedas, ver la sección de Con guración de Generales en este manual. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 4. Fecha de Inicio. Fecha en que iniciarán los cambios indicados en el boletín. 5. Fecha de Término. Fecha en que terminarán los cambios indicados en el boletín. 6. Proveedor. Seleccionar el proveedor de los artículos a los cuales aplicará el boletín. 7. Concepto. Indicar, si así lo requiere, el motivo del boletín. 8. Referencia. Indicar la referencia del movimiento. 9. Observaciones. Agregar información que considere importante. Este campo es editable. 10. Dar click en el icono de asignar artículos. Manual Precios y Costos - 46

47 Asignación de artículos al boletín. 1. Dar click sobre los artículos que afecta el boletín, en caso de no necesitar alguno, dar click en el combo para que se inhabilite. 2. Una vez elegidos los artículos de click en Agregar. Manual Precios y Costos - 47

48 Afectar el movimiento para que quede concluido. Manual Precios y Costos - 48

49 Vista preliminar Para visualizar el concentrado del movimiento dar click en el icono de Vista Preliminar señalado con la echa roja en la imagen antarior. Manual Precios y Costos - 49

50 Cancelación Precios El movimiento de Cancelación Precios sirve para nuli car la lista de precios indicada. Es decir, al realizar un movimiento y seleccionar dicha lista se inserta el valor de cero, de esta manera se cancela el movimiento de Precios. Movimiento Cancelación Precios. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo A continuación se describen los campos. 1. Movimiento. Seleccionar Cancelación Precios. 2. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros. Para dar de alta más monedas, ver la sección de Con guración de Generales en este manual. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 4. Modi car. Seleccionar la lista de precios a cancelar. 5. Fecha inicio. Fecha en que iniciará la cancelación de la lista de precios. 6. Fecha Término. Fecha en que terminará la cancelación de la lista de precios. 7. Concepto. Seleccionar el concepto del movimiento en caso de manejar. 8. Referencia. Ingresar la referencia del movimiento. 9. Observaciones. Agregar información que considere importante. Este campo es editable. 10. Al dar click en el campo se mostrará la ayuda en captura, dar click para que se despliegue la lista de artículos. Manual Precios y Costos - 50

51 1. Dar click sobre el artículo y presionar la barra espaciadora del teclado en tantos artículos como requiera. 2. La lista de artículos la visualiza del lado derecho de la pantalla. En caso de no requerir alguno desactivar el check o volver a presionar la barra espaciadora. 3. Dar click sobre el botón de Seleccionar para que muestren los artículos en la parte del detalle del movimiento. Manual Precios y Costos - 51

52 1. Los artículos han quedado agregados en el detalle del movimiento sin afectar. 2. Indique el nuevo precio de cada artículo. 3. En caso de requerir dar de baja algún artículo indicar SI. 4. Click en Afectar. Manual Precios y Costos - 52

53 Vista preliminar. Para visualizar el concentrado del movimiento de click en el icono marcado con un echa roja en la imagen anterior. Manual Precios y Costos - 53

54 Veri car la cancelación del precio Para corroborar que el artículo cambió de precio, es necesario entrar al catálogo de artículos. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir 1. Pestaña Datos Generales. 2. El combo Estatus Precio indica en este caso que BAJÓ. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir Pestaña Precios 1. Click en la pestaña Precios. 2. En Precio Lista deberá indicar $0.00. Manual Precios y Costos - 54

56 Reportes, Exploradores Manual Precios y Costos - 56

57 Reportes Comparativo Precios Ruta: Reportes Precios y Costos Comparativo Precios. Parámetros: 1. Categoría. Permitirá seleccionar una categoría de artículos exclusiva, de lo contrario dejar Todos para que muestre todas las categorías. 2. Familia. Permitirá seleccionar una familia de artículos exclusiva, de lo contrario dejar Todos para que muestre todas las familias. 3. Grupo. Permitirá seleccionar un grupo de artículos exclusivo, de lo contrario dejar Todos para que muestre todos los grupos. 4. Fabricante. Permitirá seleccionar un fabricante, de lo contrario dejar Todos para que muestre todos los fabricantes. 5. Zona. En caso de manejar Zonas seleccione una, si no, dejar Todas. 6. Comparar. Permite hacer un comparativo con las diferentes listas de costos que maneja. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que desee ver el reporte, de lo contrario deje Todos para que le muestre de todos los artículos. 8. Estatus. Seleccionar el estatus del artículo que requiere. 9. Situación. Seleccionar la situación del movimiento. 10. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda. 11. Título. El sistema por default indica el título del reporte puede ser editado. 12. Cierra la ventana. 13. Manda a imprimir. 14. Muestra el Reporte en pantalla. Manual Precios y Costos - 57

58 El reporte indica el artículo con los últimos movimientos realizados. Manual Precios y Costos - 58

59 Histórico de Precios Ruta: Reportes Precios y Costos Histórico de Precios Mostrará una pantalla donde se le indicará al sistema una fecha y éste mostrará en el reporte los movimientos de ese día. El reporte indica los cambios de precios que tiene el artículo. General de Movimientos Ruta: Reportes Precios y Costos General de Movimientos. Parámetros: 1. Del Artículo. Seleccionar el primer artículo a ver en el reporte. 2. Al Artículo. Seleccionar el último artículo a ver en el reporte. 3. Categoría. Seleccionar la Categoría de artículos. Manual Precios y Costos - 59

60 4. Grupo. Seleccionar el Grupo de artículos. 5. Familia. Seleccionar la Familia de artículos. 6. Línea. Seleccionar la Línea de artículos. 7. Fabricante. Seleccionar el fabricante. 8. Sucursal. En caso de manejar sucursal seleccionar una; de lo contrario dejar en blanco para ver todas. 9. UEN. Seleccionar la UEN en caso de manejar, de lo contrario dejar en blanco. 10. Tipo de Movimiento. Seleccionar el tipo de movimiento pudiendo ser Precios, Costos, Boletín, Cancelación Precios. 11. Estatus. Seleccionar el estatus del movimiento por ejemplo: Concluido, Cancelado, Sin Afectar. 12. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda. 13. De la Fecha. Indicar la fecha de inicio que se necesita visualizar en el reporte. 14. A la Fecha. Indicar la fecha de terminación que se necesita visualizar en el reporte. 15. Desglosar. Si requiere el reporte detallado indicar Si. 16. Cierra la pantalla. 17. Manda a imprimir. 18. Muestra el reporte. Manual Precios y Costos - 60

61 El reporte muestra los movimientos generados de acuerdo con los ltros elegidos en la pantalla anterior. Manual Precios y Costos - 61

62 Exploradores Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden con gurar para que muestre sólo la información necesaria. Intelisis maneja el explorador de Cambios de Precios. Cambios de Precios Ruta: Exploradores Artículos Cambios de Precios Mostrará el listado de artículos con la comparación de los precios que había contra los que actualmente se tienen. Del lado izquierdo pueden ltrarse los listados por categoría, familia, etc. 1. En esta parte del detalle mostrará toda la información. 2. Botón para enviar a Excel. Manual Precios y Costos - 62

63 Excel Se puede enviar a Excel la información y manipularla, dando click en el botón que indica la fecha roja en la imagen anterior. PDF Para ver el PDF hay que dar click en vista preliminar y posteriormente click en el icono de PDF. Manual Precios y Costos - 63

64 Errores Frecuentes Manual Precios y Costos - 64

65 Inicio de la vigencia Es muy importante corroborar la fecha de inicio del movimiento ya que no se verán los cambios en los precios hasta la fecha indicada y el movimiento estará en un estatus Pendiente. 1. Hasta la fecha indicada el sistema cambiará los precios, si realiza una venta de esos artículos indicará el precio vigente. Manual Precios y Costos - 65

66 Temas relacionados Manual Precios y Costos - 66

67 Compra de Artículos Selección de la Lista de Precios Ruta: Logística Compras Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Entrada Compra. 2. UEN. Elegir la UEN correspondiente a la compra de artículos. 3. Moneda. Elegir el tipo de moneda que maneja para la compra de artículos. 4. Fecha Emisión. Indicar la fecha de la factura de compra. 5. Fecha de Venta. Misma fecha que la de emisión. 6. Concepto. Elegir el concepto correspondiente a la compra de artículos. 7. Proveedor. Seleccionar el proveedor a quien le hizo la compra. 8. Seleccionar la lista de precios con la que adquirió los artículos. Al capturar los artículos el sistema le indicará el costo de cada uno. 9. Condición de pago. Seleccionar cómo pagó la compra pudiendo ser al contado, a crédito, etc. 10.Referencia. Puede agregar el número de factura. 11.Almacén. Seleccionar el almacén correspondiente a los artículos que adquirió. 12.Artículo. Seleccionar los artículo. 13.Cantidad. Seleccionar la cantidad de piezas que adquirió. 14.Click en el icono de Afectar. El movimiento queda en estatus Concluido. (Para mayor detalle consultar el manual del módulo de Compras) Manual Precios y Costos - 67

69 Venta de Artículos Selección de la Lista de Precios Ruta: Comercial Ventas Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Factura. 2. UEN. Seleccionar la UEN correspondiente al movimiento. 3. Fecha de Emisión. Seleccionará la fecha en que se efectuó la venta de los artículos. 4. Cliente. Indicar el cliente. 5. Seleccionar la Lista de Precios. Al capturar los artículos en la parte del detalle, el sistema indicará el precio de cada uno. 6. Agente. Seleccionar al Agente. 7. Almacén. Seleccionar el almacén de donde saldrán los artículos. 8. Concepto. Seleccionar el concepto del movimiento 9. Condiciones.Seleccionar cómo se realizó la venta, si fue con crédito o de contado. 10. Forma de pago. Seleccionar la forma de pago pudiendo ser: Tarjeta, Efectivo, Cheque etc. 11. Referencia. Este campo es un campo abierto, puede escribir una referencia para su control interno. 12. Artículo. Seleccionar los artículos de venta. 13. Cantidad. Indicar la cantidad. 14. Click en Afectar. El movimiento queda en estatus Concluido. (Para mayor detalle consultar el manual del módulo de Ventas) Manual Precios y Costos - 69