Módulo de Oportunidades

Transcripción

1 Módulo de Oportunidades Documentación Intelisis.Derechos Reservados. Publicado en

2 Módulo de Oportunidades 1 Introducción Introducción 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración General 9 Con guración de Accesos 12 Con guración de Usuarios 14 Parámetros Previos 16 Con guración Reporting Services 28 3 Funcionalidad 3.1 Funcionalidad 37 4 Reportes 4.1 Reportes 63 5 Herramientas 5.1 Herramientas 74 6 Exploradores 6.1 Exploradores 84 7 Errores Frecuentes 7.1 Errores Frecuentes 87

3 8 Temas relacionados 8.1 Temas Relacionados 90

4 Introducción Módulo de Oportunidades - 4

5 Introducción El Módulo de Oportunidades permite dar seguimiento a Prospectos y Clientes, almacenar las Propuestas elaboradas para cada uno de ellos y generar movimientos de manera automática en el Módulo de Ventas dependiendo del estatus de la transacción. Funcionalidades Incluidas. 1.- Catálogo de Plantillas de Actividades. 2.- Movimiento Oportunidad que servirá para dar seguimiento al Cliente o Prospecto 3.- Propuestas realizadas al Cliente / Prospecto por cada Oportunidad 4.- Interacción con el Módulo de Gestión para registrar los avances de las Actividades. 5.- Generación de Movimientos en Ventas (Con gurable) dependiendo del estatus de las Oportunidades. 6.- Reportes del Módulo. Módulo de Oportunidades - 5

6 Diagrama de Integración El Módulo de Oportunidades interactúa con los Módulos de Ventas y Gestión. Al ganar una Oportunidad de venta, el usuario puede elegir generar un movimiento en especí co en el Módulo de Ventas. El Módulo de Gestión permite la administración de las tareas asignadas a cada oportunidad, así como dar un seguimiento más detallado de cada una de ellas. Módulo de Oportunidades - 6

7 Diagrama de Proceso Módulo de Oportunidades - 7

8 Con guración Módulo de Oportunidades - 8

9 Con guración General Se debe activar el Módulo de Oportunidades. Activar Módulo de Oportunidades Ir al siguiente menú. Ruta: Menú Con gurar Empresas Seleccionar Empresa 1: Con guración General Pestaña General. 1. Colocarse en la Pestaña General. 2. Se debe habilitar el check Módulo de Oportunidades. 3. Dar click en el botón Guardar y cerrar. Módulo de Oportunidades - 9

10 Ir al siguiente menú: Ruta: Menú Con gurar Empresas Seleccionar Empresa 2: Con guración Módulos Pestaña Oportunidades. 1. Colocarse en la Pestaña Oportunidades. 2. Estado Tareas Gestión: Seleccionar No comenzada. Módulo de Oportunidades - 10

11 Módulo de Gestión Si la Empresa tiene habilitado el Módulo de Gestión, se pueden enviar las Actividades de la Oportunidad a dicho Módulo. Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar Empresa 2: Con guración Módulos Pestaña General. 1. Activar el check Módulo Gestión. 2. Dar click en el botón Guardar y cerrar. Módulo de Oportunidades - 11

12 Con guración de Accesos Para que el usuario pueda ingresar al Módulo es necesario agregar los siguientes Accesos: Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Usuarios Accesos. Seleccionar el usuario al que se le va dar acceso al Módulo de Oportunidades, dar click en Menú principal. 1. Seleccionar Mov.Oportunidades, Exp.Oportunidades, Rep.Oportunidades y Con g.oportunidades. 2. Dar click Agregar. 3. Dar click Aceptar. Dar click en movimientos Selección y Consulta. 1. Seleccionar VTAS.Oportunidad, VTAS.Prop. Oportunidad, Módulo de Oportunidades - 12

13 GES.Act.Oportunidad, OPORT.Oportunidad y OPORT.Genedador Op. 2. Dar click en Agregar. 3. Dar click en Aceptar. Dar click en Movimientos por autorizar. 1. Seleccionar VTAS.Oportunidad, VTAS.Prop. Oportunidad, GES.Act. Oportunidad, OPORT.Oportunidad, OPORT.Generador Op. 2. Dar click Agregar 3. Dar click Aceptar. Nota: Cerrar Intelisis y volver abrir para ver los cambios realizados. Módulo de Oportunidades - 13

14 Con guración de Usuarios Es necesario agregar parámetros en la Con guración de Usuarios para la funcionalidad de las Oportunidades, de esto dependerán parámetros por default al dar de alta Oportunidades. Con guración Usuarios Ir a la siguiente menú: Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Seleccionar el Usuario deseado Dar click en el botón Con guración Pestaña Valores por Omisión. 1. Lista de Precios. Seleccionar una lista de Precios. Cuando se asigna una lista de precio, al dar de alta una oportunidad esta lista es la que tomará por default. 2. Plantilla Oportunidades. Se mostrará la ventana Plantilla Oportunidades donde podrá seleccionar una plantilla por default para el usuario. 3. Dar click en la pestaña Movimientos. Módulo de Oportunidades - 14

15 En la Pestaña Movimientos: 1. Se debe habilitar el check Modi car Lista Precios (Ventas). 2. Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Al activar este check cuando se genere una nueva oportunidad el campo Lista Precios se mostrará habilitado, permitiendo seleccionar una lista de precios. Módulo de Oportunidades - 15

16 Parámetros Previos Para la funcionalidad del Módulo de Oportunidades es necesario con gurar: Nivel de Interés. Competidores. Plantillas de Correo. Etiquetas. Anexos. Plantillas. Motivos de Pérdida. Nivel de Interés Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Oportunidades Nivel de Interés Es un catálogo que permite agregar el Nivel de Interés del Contacto en la Oportunidad. Para este ejemplo se con gurarán 3: 1. Alto. 2. Medio. 3. Bajo. 4. Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Módulo de Oportunidades - 16

17 Competidores Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Oportunidades Competidores Es un catálogo que permite agregar los Competidores que tiene Empresa y pueden generar pérdida de clientes y/o ventas. Para este ejemplo se dan de alta 3 Competidores 1. SAP 2. Oracle 3. Microsoft 4. Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Plantillas de Correo Las Plantillas de Correo permiten prede nir un correo electrónico que enviará al contacto o contactos del movimiento del Módulo de Oportunidades. Módulo de Oportunidades - 17

18 Se debe con gurar en el siguiente menú: Ruta: Con gurar Oportunidades Plantillas de Correo Electrónico Seleccionar la Plantilla que esta por default GENERICA. Los datos que se muestran a continuación ya están predeterminados por la plantilla del sistema. 1. Clave de la Plantilla. Es la clave con la que se reconocerá el movimiento. 2. Fecha de Emisión de la Plantilla. Fecha en que se dio de alta. 3. Estatus de la Plantilla. Se colocar Activa. Puede ser Activa o Inactiva 4. Asunto del Mensaje. Se debe colocar el asunto como etiqueta con el que se tratará el mensaje para este ejemplo será Movimiento y Contacto las etiquetas se colocan entre símbolos de <> de la siguiente manera <Movimiento><Contacto> 5. Cuerpo del Mensaje. Se debe colocar el texto para el mensaje. Para este ejemplo: Correo enviado desde el <Movimiento> 6. Anexos del Correo Electrónico. Se pueden colocar diversos anexos al correo electrónico por enviar. 7. Ventana para desplegar las posibles etiquetas a usar en Asunto, Cuerpo y Anexos del Correo Electrónico. Módulo de Oportunidades - 18

19 Etiquetas Las etiquetas son palabras reservadas que se substituyen por el valor del campo en el Movimiento de Oportunidades. Por ejemplo, si en el cuerpo del Mensaje se agrega la palabra <ContactoNombre>, al momento de enviarse, se substituirá por el Nombre del Cliente o Prospecto. El uso de etiquetas está permitido en el Asunto, Cuerpo y Anexos del Mensaje. Módulo de Oportunidades - 19

20 Anexos Los tipos de Anexos aceptados para el Módulo de Oportunidades. Extensión.docx Word.xls Excel.pdf Acrobat PDF.txt Block de Notas.jpg Formato de Imagen.bmp Formato de Imagen.png Formato de Imagen Módulo de Oportunidades - 20

21 .gif Formato de Imagen Tipo Especí co Podemos con gurar la Plantilla para que adjunte archivos al momento de enviarlo. 1. Tipo. Especi ca el Tipo de Archivo a Adjuntar. Puede ser Especí co o Anexo. El tipo Especí co adjuntará siempre un Archivo que se encuentra en una ubicación especí ca dentro del servidor. Por ejemplo, alguna imagen o documento. 2. Ruta. Es la ruta donde se guardará el Anexo, para este ejemplo es: "C:\" 3. Nombre. "Publicidad.jpg", el sistema adjuntará el archivo Publicidad.jpg que se localiza en dicha ubicación. Nota: Veri car en el Ini de la Versión de Intelisis que se tenga referenciada la ruta de los Anexos. Módulo de Oportunidades - 21

22 Tipo Anexo El tipo Anexo permite adjuntar uno o varios Anexos del Movimiento del Módulo de Oportunidades. Permite especi car comodines, por ejemplo: *.jpg enviará todos los archivos JPG anexados al Movimiento del Módulo de Oportunidades (la extensión puede variar). 1. Tipo. Seleccionar Anexo. 2. Nombre. Colocar * + la extensión de la imagen, para este ejemplo es.jpg. Tipo Anexo 1. Tipo. Seleccionar tipo Anexo. 2. Nombre. Colocar {* + la extensión para este ejemplo es.jpg. Nota: {*.jpj enviará todos los archivos cuyo nombre comience con el carácter { seguidos de otros caracteres y que su extensión sea JPG, esto debido a que la carpeta de Anexos de Intelisis les asigna un nombre y Módulo de Oportunidades - 22

23 todos comienzan con el carácter {. 1. Tipo. Seleccionar tipo Anexo. 2. Nombre. Colocar *.* Nota: *.* enviará todos los anexos del movimiento de Oportunidades. Módulo de Oportunidades - 23

24 Plantillas Para de nir las plantillas a utilizar ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Oportunidades Plantillas. Es un catálogo donde se de nen las plantillas que se aplicarán a las Oportunidades. En estas Plantillas de nimos las distintas Actividades a seguir durante la Oportunidad, así como su Porcentaje Ponderado y el Recurso que llevará a cabo la actividad. Se debe de de nir: 1. Clave de la Plantilla. Se debe colocar una clave a la plantilla, para este ejemplo es Plantilla1. 2. Fecha de Emisión. Indica la Fecha en que se está dando de alta la Plantilla. 3. Estatus. Es el estatus en el que se encuentra la Plantilla. Puede ser Activa o Inactiva. 4. Mov. Oportunidad. Movimiento a Generar en Ventas al realizar una Propuesta al Contacto 5. Plantilla Correos. Se mostrará la ventana con las posibles plantillas por con gurar, para este ejemplo será por Default a usar en la Herramienta de Envío de Correos. 6. Generar Mov. al ganar Oportunidad. Indica si el Movimiento Oportunidad generará algún Movimiento en Ventas al ganar la Oportunidad. 7. Movimiento. Nombre del Movimiento a generar en Ventas al ganar la Oportunidad. 8. Tipo. Se puede seleccionar Etapa o Actividad. La Etapa únicamente servirá como un Agrupador. 9. Clave. Es la clave de la Actividad. 10. Descripción. Es la descripción de la Actividad. 11. Recurso por Omisión. Dar click en el botón de selección, se mostrará la ventana de Recursos donde se debe seleccionar de la lista de recursos el recurso que se le asigna a la Actividad. 12. Porcentaje Ponderado. Se debe indicar el porcentaje asignado a cada Actividad. Módulo de Oportunidades - 24

25 En la pestaña de Agrupadores se podrán de nir tres diferentes tipos: 1. Categoría. 2. Grupo. 3. Familia. Mismos que se crean en el menú de Maestros. A continuación se muestra la ruta para el caso de Categorías: Ruta: Maestros Categoría Módulo de Oportunidades - 25

26 Motivos de Pérdida Es una lista donde se con guran los Motivos por los cuales el Contacto declinó la Oportunidad. Para con gurarlo ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Oportunidades Motivos de Pérdida. 1. Colocar el motivo: para este ejemplo se deben dar de alta Funcionalidad y Precio. 2. Dar click en el botón Guardar y cerrar. Módulo de Oportunidades - 26

27 Módulo de Oportunidades - 27

28 Con guración Reporting Services El Módulo de Oportunidades permite visualizar reportes. Para ello, es necesario agregarlos en el Report Server. Nota: Se debe contar con Reporting Services instalado previamente. 1. Ir a la URL del Administrador de Reportes del Servidor Dar click en Nuevo Origen de Datos. Se debe colocar la información necesaria para dar de alta el nuevo Origen de Datos. 1. Nombre del Origen de Datos. 2. Descripción Opcional del Origen de Datos. 3. Cadena de Conexión. Data Source=(NombreServidor);Initial Catalog=(NombreBaseDatos). 4. Usuario de SQL. 5. Contraseña. 6. Dar click en el botón Aceptar. Módulo de Oportunidades - 28

29 En la ventana de Inicio se mostrará el nuevo Origen de Datos. Módulo de Oportunidades - 29

30 Se deben cargar los 4 archivos de los reportes. 1. Dar click en el botón Cargar Archivo. Se mostrará la ventana donde se debe cargar el archivo. 1. Dar click el el botón Seleccionar Archivo. 2. En automático se llenará el campo de nombre. 3. Dar click en el botón Aceptar. Se redireccionará a la página de inicio, se puede ver el reporte ya cargado en el servidor. Módulo de Oportunidades - 30

31 Finalmente, se necesita editar su origen de datos, para especi car que use el origen de datos creado previamente. 1. Dar click en el botón editar del reporte. Módulo de Oportunidades - 31

32 En la siguiente ventana se debe con gurar: 1. Seleccionar la pestaña Orígenes de Datos. 2. Seleccionar un Origen de Datos Compartido y seleccionar el Origen de Datos creado previamente. 3. Seleccionar la opción de Credenciales almacenadas de forma segura en el servidor de informes. 4. Especi car el usuario de SQL. 5. Especi car la contraseña del Usuario. 6. Dar click en el botón Aplicar. Módulo de Oportunidades - 32

33 Se debe repetir este proceso por cada uno de los 4 archivos. Finalmente en la pantalla de inicio se mostrarán los 4 reportes ya cargados en el servidor de reportes. Módulo de Oportunidades - 33

34 Con guración en Intelisis Para poder visualizar los reportes desde Intelisis, se debe activar SQL Server Reporting Services. Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Empresas Edición Con guración General. 1. Activar el check SQL Server Reporting Services. Posteriormente, en la pestaña de Directorios Especiales: 1. Se debe especi car la URL del Servidor de Reportes. Módulo de Oportunidades - 34

35 Se debe especi car los permisos al usuario para poder visualizar los reportes. Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar el botón Reportes Especiales. 1. Seleccionar los reportes OportunidadReporteOpEstatus y OportunidadReportePipeline. 2. Dar click en el botón Agregar. 3. Dar click en el botón Aceptar. Módulo de Oportunidades - 35

36 Funcionalidad Módulo de Oportunidades - 36

37 Funcionalidad Para crear una Oportunidad ir al siguiente menú: Ruta: Comercial Oportunidades Dar click en el botón Nuevo. Flujo del Movimiento Oportunidad Este movimiento es el que nos permitirá llevar el control sobre la Oportunidad que se ofrece a un Contacto, así como las Propuestas que se le generen. El Módulo de Oportunidades cuenta con dos movimientos: A.- Oportunidad B.- Generador Oportunidad Al comenzar a capturar un Movimiento Oportunidad se deben especi car: 1. Movimiento. Seleccionar para este ejemplo Oportunidad 2. Proyecto. Se puede seleccionar un proyecto al que se le asigne la oportunidad. 3. Seleccionar la moneda. 4. Fecha Emisión. La fecha de emisión es la fecha actual. 5. Lista de Precios con la que se generarán las Propuestas en el Módulo de Ventas. (ver con guración de usuarios). 6. Avance. En este campo se mostrará el % de Avance de la Oportunidad 7. Agente. Se debe asignar un agente 8. Plantilla. Al seleccionar se mostrará la ventana de Plantillas Oportunidades, en caso de tener una con guración ja (ver con guración de usuarios) se usará la Con gurada en Valores por Omisión del usuario. 9. Almacén. Debe asignarse un almacén con el que se generarán las Propuestas en el Módulo de Ventas. Por default se usará la Con gurada en Valores por Omisión del usuario 10. Contacto Tipo. Permite especi car si se trabajará con un Cliente o Prospecto. 11. Contacto. Mostrará la ventana de Cliente en la cual debe seleccionarse el Cliente o Prospecto del Movimiento. Módulo de Oportunidades - 37

38 12. Sección de Detalle para mostrar las Actividades del Movimiento: Esta sección se mostrará una vez que se afecte el movimiento. Módulo de Oportunidades - 38

39 En la pestaña Otros Datos. 1. Nivel de Interés. Mostrará la ventana Nivel de Interés, indica el nivel de interés que se considera tiene el cliente sobre la Oportunidad. 2. Intermediario. Mostrará la ventana Agentes se debe indicar el agente que intervino en la Oportunidad. En la pestaña Interesado En: 1. Artículo. Mostrará la ventana de existencias disponibles, donde se seleccionará el artículo por el que está interesado el cliente. 2. Cantidad. Se debe colocar la cantidad en la que está interesado el cliente. 3. Precio. Una vez que se coloca el artículo se muestra el precio asignado al artículo, este puede ser modi cado. 4. Dar click en el botón Afectar. Módulo de Oportunidades - 39

40 Módulo de Oportunidades - 40

41 Posteriormente se debe afectar el movimiento y quedará en Estatus Revisión. En este momento ya se podrá comenzar a generar Propuestas al Contacto. 1. Dar click en el botón Agregar Propuestas. 2. Ir a la pestaña Propuestas. En la pestaña de propuestas se agregó una propuesta. 1. Seleccionar un Movimiento, dar click con el botón derecho o dar doble click y mostrará la propuesta. 2. Seleccionar la opción Consultar Propuesta. 3. Se abrirá el Módulo de Ventas mostrando dicha Propuesta. Módulo de Oportunidades - 41

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43 El Módulo de Ventas se encargará de controlar los Precios, Descuentos, Límite de Créditos, etc... Se debe Afectar dicho Movimiento, el cual quedará en Estatus Por Con rmar y con una Situación que impedirá se continúe afectando desde dicho módulo. Módulo de Oportunidades - 43

44 Al regresar al Módulo de Oportunidades dar click en el botón de Guardar y Cerrar para ver los cambios de Estatus de la Propuesta. Módulo de Oportunidades - 44

45 Se pueden agregar cualquier número de Propuestas por cada Oportunidad. Manejo de Actividades Para poder Editar las Actividades de la Oportunidad, se debe dar click con botón derecho sobre la Actividad que se desea modi car. Se consideran 3 acciones: 1. Consultar Actividad. Desplegará una forma para poder editar la Actividad 2. Bitácora de Actividad. Desplegará una forma que informará todos los Módulo de Oportunidades - 45

46 cambios que se han realizado a la Actividad. 3. Eliminar Actividad. Permite eliminar la acción de la Oportunidad. 1.- Consultar Actividad 1. Fecha Inicio. Se debe colocar la fecha de Inicio de la actividad. 2. Fecha Fin. Se debe colocar la fecha n de la actividad. 3. Porcentaje de Avance. Se debe colocar el avance de la actividad. 4. Estado. Se puede seleccionar el estado de la actividad. 5. Recurso. Se mostrará la ventana de Recurso donde se debe seleccionar al encargado de gestionar la actividad. 6. Comentarios. Se pueden colocar los comentarios para la actividad. Módulo de Oportunidades - 46

47 Bitácora de la Actividad Se mostrará la ventana Actividad Bitácora donde se muestra cómo el sistema almacenará un registro de todos los cambios que se han realizado a la Actividad. 1. Movimiento. Se muestra el movimiento generado más su consecutivo. 2. Tipo. Se muestra el tipo de actividad generado. 3. Clave. Se muestra la clave con la que se generó la actividad- 4. Fecha Cambio. Se muestra la última fecha en que se modi có la actividad. 5. Fecha Inicio. Se muestra la fecha en que dio inicio la actividad. 6. Fecha Fin. Se muestra la fecha en que dio n la actividad. 7. Usuario. Se muestra el usuario que dio seguimiento a la actividad. 8. Porcentaje. Se muestra el porcentaje de avance de la actividad. 9. Estado. Se muestra el estado de la actividad. 10. Recurso. Muestra el recurso que está asignado a la actividad. Módulo de Oportunidades - 47

48 11. Movimiento Gestión. Se muestra el movimiento que se generó en el módulo de Gestión. Oportunidad enviada a Gestión. Cuando en la con guración se tiene activado el check de Módulo de Gestión se mostrará la opción Enviar a Gestión. 1. Dar click con el botón derecho sobre la Actividad deseada, 2. Seleccionar la opción Enviar a Gestión. Módulo de Oportunidades - 48

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50 Al presionarla, se generará un movimiento en el Módulo de Gestión para poder darle seguimiento a la Actividad. En este Módulo se puede generar Avances, Reuniones y Terminaciones entre otros Movimientos para poder dar Tratamiento a la tarea. Módulo de Oportunidades - 50

51 Cualquier cambio que se realice en el Módulo de Gestión, se verá re ejado en la Actividad de la Oportunidad. Módulo de Oportunidades - 51

52 Los cambios del Módulo de Gestión se mostrarán en la pestaña Gestión. Estatus Pendiente 1. Se debe seleccionar la Propuesta deseada. 2. Dar click para afectar el Movimiento. 3. Se mostrará en Estatus Pendiente. 4. Se actualizará el Importe de la Oportunidad. 5. El botón de Propuestas queda inhabilitado, ya no se pueden agregar Propuestas. Módulo de Oportunidades - 52

53 El Movimiento Oportunidad puede continuar Afectándose, cambiando a 4 posibles estados, Posfechado, Ganado, Rechazado, Pendiente. 1. Seleccionar Posfechado. 2. Dar click en el botón Aceptar. Módulo de Oportunidades - 53

54 Estatus Posfechado Si se selecciona la opción Posfechado, se mostrará una pantalla pidiendo la fecha hasta la que se encuentra Posfechado el Movimiento. 1. Seleccionar la fecha. 2. Dar click en el botón Aceptar. El nuevo Estatus del Movimiento será Posfechado. 1. En la pestaña de Otros Datos. 2. Se mostrará el campo de Posfechado Hasta. 3. Se muestra en estatus Posfechado. Nota: En este Estatus es posible continuar cambiando de Estatus a la Oportunidad. Módulo de Oportunidades - 54

55 Estatus Rechazado Al seleccionar la opción Rechazado Indica que el Contacto Rechazó la Oportunidad, se mostrará una ventana para especi car: 1. Motivo. Se debe indicar el motivo por cual se rechazó, se mostrará la ventana Motivos de Pérdida que se dieron de alta. 2. Competidor. Se debe indicar el competidor que gano la oportunidad, mostrará la ventana Competidor y se debe seleccionar algunos de los competidores que se dieron de alta. 3. Dar click en el botón Aceptar. Módulo de Oportunidades - 55

56 1. El nuevo Estatus del Movimiento será Rechazado. 2. En la pestaña Otros Datos. 3. Competidor: Se mostrará el competidor seleccionado. 4. Motivo: Se mostrará el motivo seleccionado. Módulo de Oportunidades - 56

57 Estatus Ganado Este estatus indica que el Contacto aceptó la Oportunidad. El nuevo estatus del Movimiento será Concluido. Si la plantilla tiene encendido el check de Generar Movimiento. Ruta: Ver Posición del Movimiento. Al Ganar Oportunidad, se generará un movimiento en Ventas para que continúe el Proceso Comercial. Módulo de Oportunidades - 57

58 Ganado Al dar click en estatus Ganado el documento se mostrará afectado en estatus Concluido. Módulo de Oportunidades - 58

59 Movimiento Generador Op El Movimiento Generador Oportunidad es una plantilla para Generar Movimientos de Oportunidades. Del mismo modo que el movimiento Oportunidad, se debe capturar Contacto Tipo, Plantilla, Almacén e Intereses del Contacto. Adicionalmente, en la sección de detalle, se debe especi car los contactos que estarán involucrados en el Generador. Al afectar el movimiento Generador Op, quedará en Estatus Concluido, se desplegará la Cantidad Pendiente y la Cantidad a Afectar en el detalle para llevar el control de las Oportunidades pendientes por generar. Módulo de Oportunidades - 59

60 Al afectar un Movimiento Oportunidad que provenga de un Generador Op, se disminuirá la Cantidad Pendiente en el Detalle. Módulo de Oportunidades - 60

61 Si se han afectado toda las Oportunidades, en automático se Concluirá el Movimiento Generador Op. Módulo de Oportunidades - 61

62 Reportes Módulo de Oportunidades - 62

63 Reportes Instalación de Reportes El Módulo de Oportunidades incluye 2 Reportes de Reporting Services con su respectivo Reporte de detalle. Estos se encuentra en la versión de Intelisis en la ruta: Ruta: Ingresar a la Versión de Intelisis Otros Componentes Reporting Services Oportunidades. Para poder instalarlos, se deben subir los 4 archivos al Administrador de Reportes del Servidor, para subirlos consultar el Manual Reporting Services. OportunidadReporteOpEstatus.rdl OportunidadReporteOpEstatusD.rdl OportunidadReportePipeline.rdl OportunidadReportePipelineD.rdl Visualizar los Reportes Los reportes se localizan en al siguiente menú: Ruta: Reportes Oportunidades. Módulo de Oportunidades - 63

64 Módulo de Oportunidades - 64

65 Reporte de Oportunidades por Estatus Para realizar un reporte por Estatus. 1. Dar click en Report Server. Se mostrará una nueva ventana que mostrará el Reporte directamente del Servidor de Reportes. Para realizar un Reporte seleccionar: 1. De la Fecha 2. A la Fecha 3. Dar click en Ver Informe. Módulo de Oportunidades - 65

66 Módulo de Oportunidades - 66

67 El reporte mostrará las oportunidades que se han realizado durante ese periodo y en qué estado se encuentran. Para ver el detalle de cada parte de la grá ca de pastel se debe dar click sobre el área que se desea consultar. Esto mostrará el detalle de las Oportunidades que se encuentran en ese estado, el reporte se conforma por: 1. Cabecera. Está conformada por Título, Empresa, País, Estatus, Sucursal, Del Módulo de Oportunidades - 67

68 Agente, Al Agente, De la Fecha, A la Fecha. 2. Descripción de las Oportunidades. Describe las Oportunidades que están de este estado, el Agente que le dio seguimiento, Propuesta, Contacto, Fecha de Emisión, Actividad, Fecha Actividad, Porcentaje de avance de la actividad. 3. Fecha y hora que se realizó el reporte. Pipeline de Oportunidades por Actividad Para realizar un reporte por Actividad. 1. Dar click en Report Server. Módulo de Oportunidades - 68

69 Se mostrará una nueva ventana que mostrará el Reporte directamente del Servidor de Reportes. Módulo de Oportunidades - 69

70 Para realizar un Reporte seleccionar: 1. Plantillas. 2. De la Fecha. 3. A la Fecha. 4. Dar click en Ver Informe. El reporte mostrará de la plantilla seleccionada. 1. El ujo de las actividades que han sido realizadas de acuerdo al porcentaje de Módulo de Oportunidades - 70

71 ponderación que se les haya asignado. Para ver el detalle de cada sección dar click en ella. Se mostrará en el Pipeline de las Oportunidades por Actividad que se encuentran en la actividad, el reporte se conforma por: 1. Cabecera. Está conformada por Título, Empresa, país, Actividad, Sucursal, Del Agente, Al Agente, De la Fecha, A la Fecha, Plantilla, Moneda. 2. Descripción de las Oportunidades. Describe las Oportunidades que están de este estado, el Agente que le dio seguimiento, Contacto, Actividad, Importe Módulo de Oportunidades - 71

72 Oportunidad Importe, Estimado. 3. Fecha y hora que se realizó el reporte. Módulo de Oportunidades - 72

73 Herramientas Módulo de Oportunidades - 73

74 Herramientas Herramienta para Envío de Correos Electrónicos Dentro del Módulo de Oportunidades, se ha agregado una Herramienta para Envío de Correos Electrónicos. Para poder usarla, se debe con gurar un per l de SQL Database Mail. 1. Ir a Microsoft SQL Server Management Studio. 2. En el explorador de objetos, en la pestaña de Administración. 3. Se debe colocar en el apartado Correo Electrónico de Base de Datos, dar click derecho. 4. Seleccionar la opción Con gurar Correo Electrónico de base de datos. Módulo de Oportunidades - 74

75 Módulo de Oportunidades - 75

76 Se debe agregar: 1. Per l. asignar un nombre. 2. Cuenta SMTP. Asignar una cuenta de correo electrónico para realizar la acción. 3. Dar click en el botón Agregar. 1. Se deben colocar los parámetros necesarios para la cuenta. 2. Dar click en Siguiente. Módulo de Oportunidades - 76

77 Posteriormente, en Intelisis se debe especi car el Per l por el que se enviarán los Correos Electrónicos. Ir al siguiente menú: Ruta: Con gurar Empresas Edición Con guración General Pestaña de Correos Electrónicos Automáticos. 1. Per l (Database Mail): Se debe especi car el per l correspondiente. Módulo de Oportunidades - 77

78 Dentro de los Contactos de los Clientes. Se agregó un nuevo campo para especi car si se desea usar el Correo del Cliente para enviarle correos electrónicos desde el Módulo de Oportunidades. Ir al siguiente menú: Ruta: Cuentas Clientes Clientes 1. Dar click en el botón de Contactos. Módulo de Oportunidades - 78

79 Se mostrará la forma con los Contactos del Cliente. La herramienta usará todos los contactos del cliente que tengan encendido el check de Enviar Oportunidades. Módulo de Oportunidades - 79

80 Envío de Correos Dentro del Movimiento del Módulo de Oportunidades, existe un botón para desplegar la herramienta de envío de Correos. En caso de tratarse de un Movimiento Generador Op, la herramienta desplegará los correos de los Contactos del detalle del Movimiento. Un ejemplo de este caso sería cuando se desea armar alguna campaña publicitaria para los Contactos del sistema. En caso de tratarse de un Movimiento Oportunidad, la herramienta desplegará los correos de todos los Contactos del encabezado del Movimiento. 1. Plantilla de Correos que se usará para enviar el Correo Electrónico. Módulo de Oportunidades - 80

81 2. Listado de Correos posibles. 3. Botón para enviar los Correos. 4. Desplegará una forma con el listado de todos los Correos que se han enviado para el Movimiento. Módulo de Oportunidades - 81

82 Correos Enviados 1. Correos Enviados, se muestra el detalle de los correos enviados. Módulo de Oportunidades - 82

83 Exploradores Módulo de Oportunidades - 83

84 Exploradores Explorador Oportunidades El Módulo de Oportunidades cuenta con un explorador de movimientos, se encuentra en el siguiente menú: Ruta: Exploradores Oportunidades Oportunidades. El explorador permite realizar consultas de los movimientos realizados en el Módulo, los ltros están conformados por: 1. Movimiento. Se puede ltrar por el Movimiento generado, más su consecutivo. 2. Estatus. Se ltra por el Estatus en que se encuentra el movimiento. 3. Fecha. Se puede ltrar por Fecha especí ca. 4. Moneda. Se puede ltrar por Moneda especí ca. 5. Usuario. Se puede ltrar por Usuario especí co. 6. Sucursal. Se puede ltrar por Sucursal especí ca. Módulo de Oportunidades - 84

85 Módulo de Oportunidades - 85

86 Errores Frecuentes Módulo de Oportunidades - 86

87 Errores Frecuentes Error Falta Especi car la Propuesta. Movimiento: Oportunidad + el consecutivo de la oportunidad. Solución Se debe indicar en el campo Propuesta la propuesta asociada a la Oportunidad. Error Los permisos otorgados al usuario 'Dominio\UsuariodeDominio' son insu cientes Módulo de Oportunidades - 87

88 para realizar esta operación. (rsaccessdenied) Solución 1. Dar click derecho al ejecutable de Intelisis. 2. Seleccionar Ejecutar como Administrador. Módulo de Oportunidades - 88

89 Temas relacionados Módulo de Oportunidades - 89

90 Temas Relacionados Los temas relacionados para el Módulo de Oportunidades: Módulo de Ventas Módulo de Gestión Reporting Services Se podrán consultar en el sitio Módulo de Oportunidades - 90