Planeación. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso.

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1 Planeación Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso.

2 Planeación 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 4 Diagrama de Integración 5 Diagrama de Proceso 6 2 Con guración Con guración General 8 Con guración de Módulos 9 Con guración Usuarios 11 3 Cuentas Artículos 15 Proveedores 18 Almacenes 21 Ruta Distribución 22 4 Funcionalidad Planeación por Producción 25 Planeación por Pedido 34 Planeación por Solicitud 43 5 Reportes 5.1 Órdenes de Producción Pendientes 55

3 Introducción Planeación - 3

4 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP La empresa logra el objetivo de satisfacer la demanda en cantidad, calidad, precio y en tiempo de la materia prima, insumos, materiales, recursos humanos, equipos e instalaciones; procurando además el crecimiento de la actividad de la empresa a través del tiempo, organizando la producción. Para optimizar es necesario plani car, de esta manera el gasto que suma valor agregado será más rentable. Es fundamental la coordinación de ventas, producción, almacenes y compras. Establecidas las necesidades del sector de ventas, se realiza la programación de la producción, se controla stock de MP, insumos y materiales, se pide lo necesario para producir en tiempo y forma. Intelisis ERP cuenta con un módulo encargado de planear las órdenes de producción para optimizar los tiempos de entrega del producto terminado, así como para evitar mermas y desperdicios en los diversos talleres y almacenes. Planeación - 4

5 Diagrama de Integración Planeación - 5

6 Diagrama de Proceso Planeación - 6

7 Con guración Planeación - 7

8 Con guración General El módulo ya está integrado en el ERP, por lo que no necesita ser dado de alta previamente. Planeación - 8

9 Con guración de Módulos Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar Empresa Menú edición 2. Con guración Módulos Pestaña Planeación 1. Seleccionar el Método de Planeación de Órdenes. 2. Determinar cómo se liberarán dichas órdenes. 3. Activar el check Recorrer Fecha Liberación (Días hábiles). 4. Seleccionar la Ruta y Unidad de distribución de las órdenes. 5. De acuerdo a la actividad de la empresa, activar o desactivar los checks pertinentes. 6. Seleccionar el tipo de periodo que manejará la planeación. 7. Seleccionar cuándo iniciará la planeación. 8. Desactivar el check Abortar Corrida al Primer error. 9. Dar click en Guardar y cerrar. Nota. Es necesario reiniciar el sistema para ver re ejados los cambios realizados en la con guración. Planeación - 9

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11 Con guración Usuarios Ruta: Con gurar Usuarios Accesos 1. Seleccionar al usuario a con gurar. 2. Dar click en alguna de las opciones mostradas. Planeación - 11

12 Menú Principal 1. Seleccionar de la Lista de Disponibles Mov.Planeador. 2. Dar click en Agregar para pasar el movimiento a la Lista en Uso. 3. Dar click en Aceptar. Movimientos Edición y Consulta 1. Seleccionar de la Lista de Disponibles: PROD.OrdenProduccion PROD.Avance PROD.Retroceso PROD.EntradaProduccion PROD.CancelacionOrden 2. Dar click en Agregar para pasar el movimiento a la Lista en Uso. 3. Dar click en Aceptar. Planeación - 12

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14 Cuentas Planeación - 14

15 Artículos Para poder realizar una compra es necesario que los artículos hayan sido dados de alta previamente. A continuación se muestra cómo dar de alta un artículo. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Clave del artículo, debe ser única. 2. De nir si el artículo contiene Opciones. 3. Seleccionar el tipo de Artículo normal, servicio, serie etc. Para que el artículo sea inventariable debe darse de alta como tipo NORMAL o SERIE. 4. Estatus. Alta. Por default al darlo de alta el estatus es este mismo. 5. Descripción de dicho artículo. 6. Unidad de compra, venta y traspaso; puede ser que se compre caja y se venda por pieza, etc. 7. Categoría. Es un agrupador; por ejemplo se selecciona Activo Fijo. 8. Porcentaje de los impuestos aplicados en el Artículo. NOTA: Existen muchos datos que se pueden capturar del artículo aunque no son obligatorios. Estos se capturarán dependiendo de la necesidad de la empresa. Planeación - 15

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17 Pestaña Planeación 1. Activar los checks que apliquen a la actividad del artículo. 2. Seleccionar al proveedor del artículo. 3. Seleccionar el almacén Orden del artículo. Planeación - 17

18 Proveedores Para poder realizar una compra, es necesario registrar en el sistema a los proveedores a los que se realizarán los movimientos. A continuación se muestra cómo dar de alta un proveedor. Ruta: Cuentas Proveedores Proveedores Botón Nuevo 1. Clave. Indicar la clave del proveedor. 2. Tipo. Elegir tipo Proveedor, el cual puede ser Acreedor, lial, inter compañía, etc. 3. Estatus. ALTA por default. 4. Nombre o razón social del proveedor. 5. RFC. 6. Datos de la dirección del proveedor como, calle, número, colonia, etc. 7. Datos de localización del proveedor o del contacto, teléfonos, correo, fax, etc. 8. Pestaña de Fiscal indicar el régimen scal. 9. Dar click en al icono Sucursales del Proveedor. Nota: Los datos requeridos son la clave, el tipo de proveedor, el estatus, y el nombre o razón social, sin embargo, es recomendable capturar la mayor información posible para tener un mejor registro del proveedor y así contar con la información su ciente en caso de ser necesario. Planeación - 18

19 Sucursales del Proveedor Ruta: Cuentas Proveedores Proveedores ícono Sucursales del Proveedor 1. Capturar nombre de la sucursal. 2. Nombre del encargado. 3. Teléfonos de los contactos. 4. Correos electrónicos. Planeación - 19

20 Nota: Aunque no todos los campos son obligatorios si es necesario capturar la mayor información posible ya que de esta forma se puede conocer mejor al proveedor. Planeación - 20

21 Almacenes También es indispensable dar de alta los almacenes en los que se depositarán los artículos comprados. A continuación se muestra cómo dar de alta un almacén. Ruta: Cuentas Almacenes Click en Nuevo 1. Clave del almacén. Esta clave debe ser única y servirá para identi car el almacén. 2. Tipo. Se podrá seleccionar entre Normal, Activos Fijos, Procesos, Garantías o Estructura. 3. Nombre del almacén. 4. Sucursal donde estará ubicado. 5. Estatus alta por omisión. Nota: Aunque existen más campos a capturar estos no son requeridos y sólo si las necesidades de la empresa lo requiere se podrán utilizar, como el nombre del encargado, el teléfono, etc. Planeación - 21

22 Ruta Distribución Ruta: Con gurar Planeación Rutas Distribución 1. Capturar nombre de la Ruta. 2. Dar click en Guardar y Cerrar. Ruta: Con gurar Planeación Rutas Distribución Dar click en el botón Ruta 1. Origen. Seleccionar Almacén Origen. 2. Destino. Seleccionar Almacén Destino. 3. Tiempo Entrega. Capturar el tiempo en que se entregará. 4. Unidad. Seleccionar unidad de tiempo en que se entregará. 5. Dar click en Guardar y cerrar. Planeación - 22

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24 Funcionalidad Planeación - 24

25 Planeación por Producción La planeación por producción tiene como nalidad mandar una Orden de Producción cuando no se cuenta con disponible su ciente al momento de hacer un pedido desde el módulo de Ventas. Ruta: Comercial Ventas Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar movimiento Pedido. 2. Cliente. Seleccionar un cliente. 3. Almacén. Seleccionar almacén de donde proviene la mercancía. 4. Artículo. Seleccionar el artículo solicitado por el cliente. 5. Cantidad. Seleccionar número de unidades solicitadas por el cliente. 6. Dar click en Afectar. El movimiento Pedido quedará en estatus Pendiente. Planeación - 25

26 Ruta: Logística Planeador Ordenes 1. Dar click en el ícono Generar Corrida Planeación Planeación - 26

27 Se solicitará la aprobación del proceso. 1. Dar click en Generar. Planeación - 27

28 Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje: "Se Genero con Exito la Corrida Planeacion" 1. Dar click en Aceptar. Planeación - 28

29 1. Dar click en el botón de Producir, esto mostrará las órdenes de Producción pendientes por dar de alta. 2. Ubicar el artículo solicitado previamente en el Pedido. 3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado. 4. Dar click en el botón de Liberar Ordenes. Planeación - 29

30 1. Seleccionar Movimiento de Orden de Producción que generará el planeador. 2. Dar click en el Botón de Generar Ordenes. Planeación - 30

31 Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje: "Se genero con Exito 1 Orden" 1. Dar click en Aceptar. Planeación - 31

32 Ruta: Logística Producción Filtro Estatus: Por Con rmar. 1. Ubicar y seleccionar el movimiento Tránsito que generó la Orden Tránsito. 2. Dar click en Abrir. Planeación - 32

33 Se puede observar el movimiento Orden Producción con todos los datos capturados y en estatus Por Con rmar. Planeación - 33

34 Planeación por Pedido La planeación por Pedido tiene como nalidad mandar una Orden de Compra cuando no se cuenta con disponible su ciente al momento de hacer un Pedido desde el Módulo de Ventas. Ruta: Comercial Ventas Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Pedido. 2. Cliente. Seleccionar un cliente. 3. Almacén. Seleccionar almacén de donde proviene la mercancía. 4. Artículo. Seleccionar el artículo solicitado por el cliente. 5. Cantidad. Seleccionar número de unidades solicitadas por el cliente. 6. Dar click en Afectar. El movimiento Pedido quedará en estatus Pendiente. Planeación - 34

35 Ruta: Logística Planeador Ordenes 1. Dar click en el icono Generar Corrida Planeación. Planeación - 35

36 Se solicitará la aprobación del proceso. 1. Dar click en Generar. Planeación - 36

37 Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje: "Se Genero con Exito la Corrida Planeacion" 1. Dar click en Aceptar. Planeación - 37

38 1. Dar click en el botón Comprar, mostrará las órdenes de compra pendientes. 2. Ubicar el artículo solicitado en el Pedido. 3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado. 4. Dar click en el botón de Liberar Ordenes. Planeación - 38

39 1. Seleccionar Movimiento de Orden Compra que generará el planeador. 2. Dar click en el Botón de Generar Ordenes. Planeación - 39

40 Si la generación de órdenes fue exitosa, mandará el siguiente mensaje: "Se Genero con Exito 1 Orden" 1. Dar click en Aceptar. Planeación - 40

41 Ruta: Logística Compras Filtro Estatus: Por Con rmar. 1. Ubicar y seleccionar el movimiento Orden Compra que generó el Planeador. 2. Dar click en Abrir. Planeación - 41

42 Se puede observar el movimiento Orden Compra con todos los datos capturados y en estatus Por Con rmar. Planeación - 42

43 Planeación por Solicitud La planeación por Solicitud tiene como nalidad mandar una Orden de Traspaso o Transferencia en Invetarios cuando se solicite de forma especí ca un artículo en un Almacén. Ruta: Logística Inventarios Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Solicitud. 2. Almacén. Seleccionar el almacén al que irá la mercancía solicitada. 3. Artículo. Seleccionar, mediante la ayuda en captura, el artículo a solicitar. 4. Cantidad. Capturar la cantidad de artículos que se requieren. 5. Unidad en la que se comercializa el artículo. Al afectar el movimiento (6) el movimiento se encontrará en estatus Pendiente. Planeación - 43

44 Ruta: Logística Planeador Ordenes Menú Archivo Opción Generar Corrida Planeación (Solicitud Especí ca) Dar click en la opción. Planeación - 44

45 1. Dar click en la ayuda en captura para seleccionar la Solicitud especí ca. 1. Abrir del árbol izquierdo la carpeta Solicitud. 2. Ubicar Solicitud a la que se generará la Corrida. 3. Dar click en Seleccionar. Planeación - 45

46 1. Dar click en Generar. Planeación - 46

47 Se solicitará la aprobación del proceso. 1. Dar click en Generar. Planeación - 47

48 Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje: "Se Genero con Exito la Corrida Planeacion" 1. Dar click en Aceptar. Planeación - 48

49 1. Dar click en el botón Distribuir; mostrará las órdenes de transferencia o traspaso pendientes. 2. Ubicar el artículo solicitado por el movimiento Solicitud. 3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado. 4. Dar click en el botón de Liberar Ordenes. Planeación - 49

50 1. Seleccionar Movimiento de Orden Transferencia u Orden Traspaso según lo que generará el planeador. 2. Dar click en el Botón de Generar Ordenes. Planeación - 50

51 Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje: "Se Genero con Exito 1 Orden" 1. Dar click en Aceptar. Planeación - 51

52 Ruta: Logística Inventarios 1. Ubicar y seleccionar el movimiento Orden Compra que generó el Planeador. 2. Dar click en Abrir. Planeación - 52

53 Se puede observar el movimiento Orden Compra con todos los datos capturadosy en estatus Por con rmar. Planeación - 53

54 Reportes Planeación - 54

55 Órdenes de Producción Pendientes Ruta: Reportes Producción Órdenes de Producción Pendientes 1. Seleccionar los ltros requeridos. 2. Dar click en el botón Preliminar para tener una vista previa del reporte; o en el botón Imprimir para enviarlo directamente a la impresora. Si se seleccionó la vista preliminar, se mostrará el reporte con los ltros aplicados. En la barra de herramientas se puede guardar el reporte, enviarlo por correo electrónico, convertir a PDF, Excel o impirmir. Planeación - 55

56 Planeación - 56