Proceso P2P desde Órdenes de compra hasta cuentas por Cobrar - Nuevo

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Ricardo Cano Rubio
hace 5 años
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1 Proceso P2P desde Órdenes de compra hasta cuentas por Cobrar - Nuevo Módulo Administración Nuevo 1.1 Módulo Administración - Submenú Movimientos de Inventario Da click en Movimientos de Inventario para registrar un nuevo movimiento.- busca Agregar Módulo Administración - Submenú Movimientos de Inventario Da click en Movimientos de Inventario para registrar un nuevo movimiento.- busca Agregar

2 1.2 Selecciona el movimiento deseado, llena los campos solicitados en pestaña de Información General y Productos y guarda tus cambios.

3 Ahora con salida por transferencia encontrarás al momento de hacer la entrada por transferencia hacía tu otra sucursal la opción de ingresar en automático la mercancía. Da click en Movimientos de Inventario para registrar un nuevo movimiento.- busca Agregar salida por transferencia Llena los campos solicitados en pestaña de Información General y Productos y guarda tus cambios. (es importante que guardes el folio que te arroja o bien lo consultes en el dashboard de órdenes de transferencia, ese será tu orden de salida ) Recuerda que Salida por transferencia: Almacén= de dónde sale la mercancía, Almacén de referencia = a dónde llega la mercancía Entrada por transferencia: Almacén = a dónde llega la mercancía, Almacén de referencia = de dónde sale la mercancía

General te solicitará el folio de orden de salida (recuerda que lo puedes consultar en el

4 Da click en Movimientos de Inventario para registrar un nuevo movimiento.- busca Agregar entrada por transferencia Llena los campos solicitados en pestaña de Información General te solicitará el folio de orden de salida (recuerda que lo puedes consultar en el dashboard), valida en la pestaña de Productos lo que entrará a tu otro almacén, guarda tus cambios y se generará en automático la entrada.

5 Módulo Administración - Submenú Movimientos de Caja, ahora esta opción se ha cambiado de Ventas al módulo de Administración Da click en Movimientos de Caja para registrar un nuevo movimiento.- busca Agregar Asigna tu caja

6 Selecciona el movimiento deseado, llena los campos solicitados en Entrada y Salida de Efectivo y guarda tus cambios Módulo Administración - Submenú Órdenes de Compra, ahora esta opción se ha cambiado de Productos al módulo de Administración. (En este módulo comenzarás el nuevo proceso de P2P desde Órdenes de compra hasta cuentas por Cobrar) Da click en Órdenes de Compra para dar de alta una nueva orden de compra.- busca Agregar

7 Llena los campos solicitados en pestaña de Información General y Productos y Guarda tus cambios. Guarda tus cambios y notifica a tu proveedor sobre tu pedido.

8 Da click en el botón Mas para Editar o Eliminar tus órdenes de compra y guarda tus cambios. (cuando las editas puedes seleccionar el estatus de tu orden de compra) Envía por correo tu pedido al encargado de sucursal, proveedor o usuario en sesión. Descarga e imprime tu orden de compra Recepción de tu pedido. Ingresa directo tu movimiento de inventario (liga tu proceso P2P)

inventario tu pedido ya está registrado.

9 Da click en Recepción. Liga tu orden de compra a la recepción de mercancía y registra una cuenta por cobrar. Te lleva a órdenes de transferencia en el submenú movimientos de inventario tu pedido ya está registrado. Guarda tus cambios e ingresará en automático a tu inventario. Te lleva a submenú Cuentas por pagar, sólo llena el campo de No. Factura/Documento y selecciona tu fecha. Guarda tus cambios.

10 Registra tu pago en el catálogo de Cuentas por pagar Da click en el botón pagos, Realizar Pago. Llena los campos solicitados. Guarda tus cambios. Método de Pago. Cambiar el monto para tu abono.

11 Agrega o selecciona un remitente. Agrega o selecciona un beneficiario. Si deseas eliminar tu pago, da click en el botón Mas, cancelar. Aquí termina tu proceso de P2P.

Llena los campos solicitados. Escoge el concepto de pago. Guarda tus cambios.

12 Agrega una cuenta por pagar directa sin pasar por el proceso P2P. Módulo Administración - Submenú Cuentas por pagar Da click en cuentas por pagar y busca Agregar. Llena los campos solicitados. Escoge el concepto de pago. Guarda tus cambios. Se reflejará en tu catálogo de Cuentas Por Pagar, Da click en el botón Mas para Cancelar o Descargar tu Reporte. Módulo Administración - Submenú Gastos. Da click en cuentas por pagar y busca Agregar.

Guarda tus cambios, notifica al interesado.

13 Llena los campos solicitados en pestaña de Información General y Detalles. Selecciona el concepto de tu gasto. Con opción a subir archivos digitales. Guarda tus cambios, notifica al interesado. Da click en el botón Mas para Editar o Descargar tu Reporte de gastos. Descarga el ticket que subiste en la opción de gastos. Descarga la factura que subiste en la opción de gastos. Agrega un comentario adicional a tu gasto.

14 Módulo Administración - Submenú Cuentas por Cobrar. Da click en cuentas por cobrar y busca Agregar. Llena los campos solicitados. Guarda tus cambios.

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