Manual de Catálogos 2017 Freight Ideas your Evolution.

Transcripción

1 0 Manual de Catálogos

2 1 Contenido 1. Catálogos Empresas Agregar empresa Agregar Sucursal Agregar Series y Certificados Régimen Fiscal Unidad de medida Productos Moneda Clientes Historial de Revisiones y Cambios...27

3 2 1. Catálogos El apartado de Catálogos se encuentra dentro del Menú Administración: en esta opción es posible generar los diferentes catálogos que conforman al portal, tales como: - Empresas - Régimen Fiscal - Unidades de Medida - Productos - Monedas - Clientes Todos los catálogos mencionados anteriormente, son de suma importancia ya que deben ser llenados correctamente para que pueda generarse de forma básica cualquier CFDI, por lo tanto, si alguno de estos catálogos no es llenado, no se podrá generar CFDI alguno.

4 3 2. Empresas Este catálogo es llenado desde el momento en que se entra por primera vez al portal asignando el corporativo, la empresa y sucursal principal de la cuenta. En este apartado es donde se puede dar Altas, Bajas y Cambios tanto de empresas y sucursales además de sus certificados y series. 3. Agregar empresa - Da clic en el botón Agregar. - A continuación, se despliega una ventana, la cual en la parte superior te muestra varias pestañas u opciones, mismas que debes ir completando con los datos correspondientes. - A continuación se muestra el llenado de las pestañas:

5 4 o Corporativo: Aquí, el sistema toma la información del Corporativo registrado al inicio, esta información no se edita, por lo tanto da clic en siguiente. o Empresa: En esta pestaña captura el RFC de la Persona Física o Moral y el nombre o razón social, en cuanto al Tipo de persona, éste es detectado de manera automática por la estructura del RFC capturado. o Una vez capturada la información requerida da clic en siguiente.

6 5 o Sucursal: Captura el nombre de la sucursal, el código postal, el correo electrónico y el logotipo (si se cuenta con él), el país por default es México (No puede ser cambiado).

7 6 En caso de que cuentes con imagen de logo, da clic en la palabra Sugerencia ahí te mostrarán las dimensiones que debe cumplir la imagen de tu logo.

8 7 Si al seleccionar la imagen, ésta no cumple con las dimenciones sugeridas, se ajustará a las dimensiones solicitadas para que pueda ser visible en el portal. Al ajutarse, puede ocacionar que la imagen no salga como la original, por lo que se recomienda apegarse a las dimensiones sugeridas. o Certificados: En esta pestaña debes de cargar los certificados de sello digital. NOTA: El portal valida que el certificado cargado no sea tipo FIEL. -

9 8 - o Series: En esta pestaña, debes colocar la serie y el folio que son utilizadas por las diferentes sucursales, esta información no es obligatoria y se puede precindir de ella. o Términos y condiciones: esta pestaña contiene los términos y condiciones que son pactados con el cliente. Una vez que aceptas los términos y condiciones, el documento se firma con el certificado que cargas.

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11 10 o Validar: esta es la pestaña con la cual se termina el registro y en la cual solo debes dar clic en Finalizar.

12 11 4. Agregar Sucursal - Para agregar una sucursal debes seleccionar la empresa en la cual quieres agregar una sucursal y da clic en el botón Agregar. - Tanto el corporativo como la empresa, se toman de la configuración inicial de empresas. Da clic en siguiente, llena los datos desde la pestaña sucursal como se hizo al inicio e ingresa los datos obligados que se solicitan.

13 12 - Coloca los certificados correspondientes al RFC de la empresa que deseas, tal y como se hizo anteriormente. - Indica las series y folios que utilizarás.

14 13 - Valida que los datos fueron los correctos y da clic en Finalizar. 5. Agregar Series y Certificados. Certificados: despliega el menú de empresas, así como, las sucursales donde necesites agregar un certificado o una serie.

15 14 6. Busca los archivos.cer y.key, captura la contraseña del nuevo certificado y da clic en Agregar para finalizar. 7. Series: despliega en menú de empresas, y busca la sucursal en la cual deseas cambiar o agregar una serie o folio. 8. Elige la serie y el folio deseado, recordando que el folio que se imprime es el inmediato al que capturaste, es decir, si colocas 1, la siguiente factura toma el No. 2. Por lo tanto, para empezar, puedes elegir el número 0 y dar clic en Agregar.

16 15 9. Régimen Fiscal Este menú sirve para especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente bajo el cual se emiten los CFDI. Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el catálogo C_RegimenFiscal publicado en el portal del SAT. - Para agregar un régimen fiscal debes elegir la empresa a la cual deseas añadir dicho régimen y posteriormente dar clic en el botón de Agregar.

17 16 - Para buscar tu régimen lo puedes realizar utilizando el campo de Régimen Fiscal y colocar todo el régimen o solo una palabra contenida en el mismo, después da clic en el botón buscar (Si no colocas ningún dato en Régimen fiscal te mostrará todo el catalogo), elige alguno y da clic en guardar. Se puede tener más de un régimen por empresa por lo que puedes agregar los que necesites.

18 Unidad de medida Este menú sirve para especificar las unidades de medida que utilizará el contribuyente y bajo los cuales se estará emitiendo los CFDI. Las claves de las diversas unidades de medida se encuentran incluidas en el catálogo c_claveunidad publicado en el portal del SAT. - Para agregar una unidad de medida debes elegir la empresa a la cual deseas añadir la clave y posteriormente da clic en el botón de Agregar.

19 18 - Para buscar la unidad a utilizar, coloca la clave en el campo Unidad de Medida o bien da clic en el botón de buscar y filtra posteriormente por la clave que necesitas. - Una vez que tengas la unidad que deseas agregar la seleccionas y das clic en el botón Guardar. - Después de guardar la Clave, coloca una breve descripción.

20 19 Da Clic en Guardar. 11. Productos Este menú sirve para colocar los productos o servicios que utiliza el contribuyente bajo el cual se estarán emitiendo los CFDI. Las claves de los productos y servicios que se encuentran incluidas en el catálogo c_claveprodserv publicado en el portal del SAT.

21 20 - Para agregar un Producto o Servicio, elige la empresa a la cual deseas añadir la clave y posteriormente da clic en el botón Agregar.

22 21 - Para buscar el producto o servicio a utilizar, coloca la clave en el campo Producto o Servicio, o bien da clic en el botón de buscar y filtrar posteriormente por la clave que necesitamos. - Una vez que tengamos el producto o servicio que deseamos agregar la seleccionaremos y daremos clic en el botón de guardar. - Una vez que agregaste el producto o servicio puedes colocar el concepto, el precio unitario que tendrá ese producto o servicio; la unidad de acuerdo a las que se tienen agregadas en nuestro catálogo de productos y por último, el número de identificación.

23 22 - Una vez que coloques la información, da clic en guardar para que se agregue la información anterior al catálogo.

24 Moneda Este menú sirve para colocar la moneda que utiliza el contribuyente bajo el cual se estarán emitiendo los CFDI. Las monedas se encuentran incluidas en el catálogo c_moneda publicado en el portal del SAT.

25 24 - Para agregar una moneda elige la empresa a la cual deseas añadir la clave y posteriormente da clic en el botón de Agregar ubicado en la parte inferior derecha. - Para buscar la moneda, coloca la clave en el campo moneda, o bien, da clic en el botón de buscar y filtrar por la clave que requieras.

26 25 - Una vez que encontraste la moneda que deseas agregar, selecciona y da clic en el botón de guardar.

27 Clientes Este catálogo es muy importante ya que es donde se tienen los datos de los receptores a los cuales se les estará emitiendo los CFDI. - Debes elegir la empresa a la cual se va a agregar el cliente y posteriormente dar clic en Agregar. - Tienes que llenar los datos de la ventana Datos del Cliente y dar Clic en Agregar. - NOTA: Recuerda que los campos que tienen un asterisco (*) son obligatorios. -

28 27 - Ya que tienes los clientes registrados puedes editar los datos o eliminarlos según te convenga, esto lo haces seleccionando el registro del cliente a modificar. Posteriormente da clic en el botón Editar o Eliminar, según sea el caso Historial de Revisiones y Cambios Descripción Fecha #Versión Creación y revisión del documento 27 de Junio del