Dps: Declaración Personal de Salud. 1.- En Bandeja Inicio, marcar Inicio flujo e ingresar a Evaluación Seguro Desgravamen.

Transcripción

1 Como ingresar una DPS Dps: Declaración Personal de Salud. 1.- En Bandeja Inicio, marcar Inicio flujo e ingresar a Evaluación Seguro Desgravamen. 1

2 Como ingresar una DPS 2.- Agregar Rut de cliente y seleccionar Tipo Participante. Marcar signo?; si es cliente del Banco despliega los datos en forma automatica; si es cliente nuevo es necesario completar Nombre y Apellidos. Ingresar N de teléfono; posteriormente ingresar Monto y plazo. 2

3 Como ingresar una DPS 3.- Agregar tipo de Garantía principal y la sucursal del cliente. Marcar posteriormente seguro que contratara el cliente y el porcentaje de participación en la deuda.. 3

4 Como ingresar una DPS Como ingresar una DPS 4.- Marcar según corresponda (si existe o no enmienda; si existe respuesta afirmativa; si no existen Items incompletos); posteriormente marcar Declaración de Salud. 4

5 Como ingresar una DPS Marcar Enviar y se generara el N de la DPS. Posteriormente se debe marcar OK 5

6 Propuestas de Seguros en Línea para Créditos Hipotecarios Banchile

7 Propuesta de Seguro con DPS La Propuesta de Seguro que se encuentra en Enlace, incluye una Declaración Personal de Salud (DPS), la que es parte integrante y fundamental de la misma. En este caso ambas son un mismo y único documento. IMPORTANTE La propuesta de seguros SIEMPRE debe ser firmada por el asegurado, ingresarla a WorkFlow y adjuntar el documento original junto al set de curse. La propuesta enviada debe ser el documento físico original y sin enmendar. Existe un plazo de 45 días para que el original llegue a la Compañía de Seguros.

8 Estos son los pasos que debes seguir para ingresar una propuesta para un Crédito Hipotecario. INGRESAR A ENLACE INGRESAR AL MÓDULO DE DIGITACIÓN DE PROPUESTAS / DPS BUSCAR EL RUT DEL CLIENTE (Si es un nuevo cliente, debes crearlo) COMPLETAR LA PROPUESTA / DPS PROCESAMIENTO DE LA PROPUESTA. Propuesta puede quedar Aprobada inmediatamente o Pendiente IMPRIMIR LA PROPUESTA Enviarla junto al Set de Curse, firmada por el cliente.

9 Acceso desde Intranet Desde la Intranet, debes ingresar a Productos/Hipotecario/Set Hipotecario Bajo formularios de Seguros se encuentra el Link a la Plataforma de Evaluación Online de BanChile

10 Ingresar Usuario y Clave Si no recuerdas tu clave, pincha aquí Usuario: Tu RUT personal sin guión ni dígito verificador Al ingresar por primera vez, la clave que de debe digitar es: claves Luego el sistema solicitará crear una nueva contraseña.

11 Cómo ingresar al módulo de digitación Propuestas/DPS? En el Menú pinchar Ingreso DPS / Propuestas

12 Buscar el RUT del cliente Se desplegará la primera pantalla para el ingreso de datos Ingresa RUT del Cliente y presiona Buscar

13 Buscar el RUT del cliente Si el cliente existe, el sistema traerá sus datos personales Se habilita automáticamente el botón Crear DPS Si el cliente es nuevo, en vez de la pantalla anterior, aparece una nueva pantalla para la creación del cliente, como se muestra a continuación:

14 Buscar el RUT del cliente Ingreso de Datos Nuevo Cliente Ingreso de Datos Personales DATOS OBLIGATORIOS DE INGRESO: Rut Nombres y Apellidos Fecha de Nacimiento Una vez ingresados los datos, presiona Confirmar. Pasarás a la pantalla de Direcciones.

15 Buscar el RUT del cliente Ingreso de Datos Nuevo Cliente Ingreso de Dirección Es importante que ingreses los teléfonos del cliente, por si es necesario contactarlo. Especialmente en el caso que necesite exámenes médicos. Ingresada la dirección presiona Confirmar.

16 Ingreso de Datos Nuevo Cliente Buscar el RUT del cliente A continuación aparecerá un mensaje confirmando el ingreso exitoso de los datos. Luego debes presionar el botón Volver. Ahora puedes hacer nuevamente la búsqueda en la pantalla de creación de DPS, para que aparezca el botón Crear DPS.

17 Completar la Propuesta/DPS Esta imagen corresponde a la pantalla de Ingreso de Propuesta. A continuación la analizaremos por sección:

18 Completar la Propuesta/DPS (Sección 1) Sección 1: N de Propuesta y Fechas N de Propuesta: Corresponde a un correlativo asignado por el sistema una vez ingresada la propuesta. Fechas: La Fecha de Propuesta y de Inicio de Vigencia, corresponde a la fecha de ingreso de la misma. La fecha de Término de Vigencia, corresponde a un año después del inicio de vigencia La Sección 1 corresponde a información asignada por el sistema automáticamente. NO se debe completar nada.

19 Completar la Propuesta/DPS (Sección 2) Sección 2: Datos del Asegurado Agrega el campo . Para contactarlo en caso de ser necesario. La Sección 2 corresponde a los datos del RUT ingresado inicialmente. Se debe revisar y agregar o modificar datos si corresponde.

20 Completar la Propuesta/DPS (Sección 3) Sección 3: Elección de Producto SELECCIONAR Producto Plan Tipo de Deudor: Deudor, codeudor o Aval (según corresponda) INGRESAR Capital Asegurado en UF, seleccionar la moneda y el Plazo del Crédito en Meses La Sección 3 permite escoger el producto de seguro con el que desea trabajar. Al seleccionar el producto, la pantalla cambia para ofrecer las opciones asociadas a éste.

21 Completar la Propuesta/DPS (Sección 4) Contratante: Banco Itaú Corpbanca Datos Ejecutivo: Quien digita la propuesta de seguro. Ingresa el Peso y Estatura del cliente y luego pincha PREGUNTAS DE LA DPS (Pasa a la pantalla siguiente) En la sección 4 sólo debes completar las Preguntas de la DPS, el resto de la información es arrojada automáticamente por el sistema.

22 Completar la Propuesta/DPS Declaración Personal de Salud La DPS está compuesta de seis preguntas. Cada una de ellas debe ser respondida con una de las siguientes alternativas: - NO - SI Contesta TODAS las preguntas y presiona Grabar y luego Volver para regresar a la pantalla de la propuesta. IMPORTANTE: En caso de responder SÍ a cualquiera de las preguntas, el sistema solicitará información adicional.

23 Completar la Propuesta/DPS Preguntas de la Declaración Personal de Salud En caso de contestar Sí a algunas de las preguntas aparecerá en cada una de ellas nueva información a completar como la que se anexa más abajo. Luego de digitar la información, debes pinchar el botón CONFIRMA y luego el botón CERRAR

24 Procesamiento de la Propuesta Luego de llenar la Propuesta/DPS presiona el botón Validar, que permite la evaluación de la información. Esta evaluación puede llevar a dos posibles resultados: A. Propuesta Aprobada B. Propuesta Pendiente Pincha Validar para que la propuesta sea evaluada

25 Procesamiento de la Propuesta A) Propuesta Aprobada Provisoria Si la propuesta cumple con los requisitos para ser aprobada, entonces quedará inmediatamente APROBADA de forma PROVISORIA. Al presionar AQUÍ, finalizas el ingreso y aparecen en pantalla el Certificado de Cobertura y la Propuesta de Seguro. Debes imprimirlos. RECUERDA: El cliente debe firmar la propuesta impresa para que la envíes junto al Set de Curse

26 Procesamiento de la Propuesta B) Propuesta Pendiente Si la propuesta NO cumple con los requisitos para ser aprobada en línea, entonces quedará en estado PENDIENTE para su evaluación en la Compañía. Al presionar AQUÍ finalizas el ingreso y aparece en pantalla la Propuesta de Seguro, que debes imprimir y enviar firmada por el cliente.

27 Procesamiento de la Propuesta Solicitud de Exámenes Médicos En algunas ocasiones una Propuesta requiere de Exámenes Médicos. En este caso la propuesta también queda Pendiente. Al presionar AQUÍ, se mostrará una nueva pantalla con un listado de centros médicos en convenio, para que el asegurado escoja donde hacerse los exámenes.

28 Procesamiento de la Propuesta Solicitud de Exámenes Médicos Al presionar Finalizar, se enviará un automático al Centro Médico escogido, al Centro de Atención al Asegurado de la Compañía y a ti. Presiona Finalizar luego de ingresar los teléfonos de contacto correctamente y escoger el Centro Médico

29 Procesamiento de la Propuesta Solicitud de Exámenes Médicos Luego de seleccionar el centro médico, aparecerán dos documentos pdf para imprimir: - La solicitud de Exámenes que debe llevar al centro médico. - La Propuesta de seguro (en estado pendiente)

30 Consulta del Estado de la Propuesta Al finalizar el proceso, ya sea que la Propuesta haya sido Aprobada o quedado Pendiente, al presionar Volver, aparecerá la siguiente pantalla en donde se muestra la propuesta creada y su estado. Sólo con ingresar el RUT del cliente en este mismo módulo puedes ver esta pantalla y consultarla las veces que lo requieras. Para Modificar la Propuesta (sólo en estado Aprobada sin pago) Para Eliminar la Propuesta (sólo en estado Aprobada sin pago) Para (Re)Imprimir la Propuesta