PROGRAMA ABRIENDO MERCADOS

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1 PROGRAMA ABRIENDO MERCADOS PLANES SECTORIALES 2017

2 Programa ABRIENDO MERCADOS PLANES SECTORIALES 2017

3 SECTOR BOVINO 29

4 SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES ABRIENDO MERCADOS SECTOR BOVINO INTRODUCCIÓN El sector bovino es considerado uno de los complejos agroalimentarios más importantes y dinámicos dentro de la economía argentina. En efecto, la producción, industrialización y distribución de los productos cárnicos conforman un complejo constantemente emprendedor que, por su distribución territorial, generación de empleo y redistribución de los ingresos, constituye una actividad económica fundamental para las economías regionales. La cadena productiva de carne bovina en Argentina se encuentra integrada por tres sectores: el primario (con actividades de cría, recría y engorde), la industria frigorífica (que realiza la faena y el desposte) y la comercialización. La producción bovina se expande con vistas a superar los 3 millones de toneladas. Luego del mínimo de producción registrado en 2016, los volúmenes crecen en 2017 (+6%) y se estima continúe con mayor intensidad en 2018 (+7,4%). La producción se concentra mayoritariamente en faena de hacienda liviana (60%), seguido por novillos pesados (21%) y vacas (17%). La distribución geográfica revela que poco más de la mitad de las existencias bovinas se concentra en Buenos Aires y el NEA. En el 2017, el NEA y Corrientes perdieron un 1% de existencias, mientras que las provincias comprendidas en Otros (La Pampa, Formosa, Chaco, Misiones y el NOA) aumentaron su cantidad de existencias logrando más que compensar las pérdidas de las otras regiones. PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA (millones/tn) EXISTENCIAS BOVINAS POR PROVINCIA El consumo doméstico absorbe el 90% de la producción. El consumo per cápita se encuentra en torno a los 57 kg/hab/año en Argentina, como exportador de carnes, fue perdiendo participación en la oferta global. Aun así, en los últimos dos años se está recomponiendo el saldo exportable, que está en torno a las toneladas. Las exportaciones de mayor relevancia son la carne fresca o enfriada y la carne congelada. La carne congelada tiene como principales destinos China e Israel. Por otro lado la carne fresca o enfriada se dirige principalmente a la Unión Europea y Chile. PLAN DE ACCIÓN 2017 EN MERCADOS EXTERNOS PARA EL SECTOR DE LA CARNE BOVINA El presente documento tiene por objetivo planificar las acciones tendientes a lograr el acceso y consolidar la presencia de las carnes bovinas argentinas en mercados externos. Las acciones a llevarse a cabo tienen tres pilares principales: Pilar 1: Acciones vinculadas a la promoción comercial. Pilar 2: Acciones vinculadas a las negociaciones sanitarias. Pilar 3: Acciones vinculadas a la obtención o mejora de preferencias arancelarias. La supervisión global del presente plan corresponderá a la Secretaría de Mercados Agroindustriales, asistida en lo específico y según las competencias respectivas por: la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios; la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales (DNRAI); el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Para la implementación de este plan, se contará a su vez, con el apoyo de las siguientes áreas del Ministerio de Agroindustria: Subsecretaría de Ganadería; Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario; Consejerías Agrícolas en Beijing, Brasilia, Bruselas, Moscú y Washington D.C. Otros ministerios: Cancillería Argentina y Embajadas Argentinas en los mercados seleccionados Entidades de promoción comercial: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) Consejo Federal de Inversiones (CFI) Agencias de promoción provinciales. Participantes sectoriales: Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). MERCADOS ESTRATÉGICOS Para la selección de los mercados estratégicos para el sector bovino se tuvieron en cuenta los mercados actuales de Argentina; los mercados con mayor crecimiento de sus importaciones; y las solicitudes realizadas por el sector privado a lo largo de 2016 y Mercados seleccionados Sin perjuicio de otros mercados a los cuales se exporta (ej. Chile, Israel, etc.), se recomienda priorizar los siguientes mercados: República Popular China China se ha convertido en el principal mercado de exportación de Argentina en términos de volumen. Mercado de gran importancia para el sector por el potencial de consumo, que debe ser acompañado por la creación de herramientas de inserción, promoción y posicionamiento a fin de capitalizar correctamente la oportunidad. Entre los documentos necesarios para la importación china de carne vacuna se encuentran: Certificado de Origen, Certificado Sanitario, Registración de la fábrica para la Exportación a China, Número de Registro de la fábrica en China. La aprobación final incluye la visita de las autoridades chinas a las plantas interesadas en exportar a dicho destino En noviembre de 2010, se firmó con AQSIQ el protocolo para carne bovina sin hueso y congelada. Actualmente, se encuentran en negociación los protocolos de carne bovina enfriada y carne bovina con hueso. Corea del Sur La oportunidad que reviste este mercado de alto poder adquisitivo está esencialmente en la posibilidad de colocar distintos tipos de cortes, congelados y menudencias. Corea del Sur es uno de los países más exigentes en materia de cumplimiento de requisitos sanitarios para aprobar la compra de carne vacuna. Los requisitos para habilitar la exportación de carne de bovino hacia el mercado surcoreano son: habilitación de plantas por parte de la autoridad sanitaria coreana, inspección y certificado de la autoridad sanitaria, cumplimiento de los requisitos de empaque y etiquetado exigidos. El Ministerio de, Agricultura, Silvicultura y Pesca (MI- FAFF) y el National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQS) son las dos entidades encargadas de otorgar los permisos de ingreso de los productos ganaderos, su registro de ingreso y la aplicación de las leyes que rigen a estos productos. Para la exportación de carne y productos cárnicos destinados al consumo humano a Corea del Sur, se establece la obligatoriedad de que los establecimientos estén previamente autorizados por el Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA)

5 SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES ABRIENDO MERCADOS SECTOR BOVINO Japón Se trata de un mercado de muy alto poder adquisitivo, representado en 127 millones de personas, y es uno de los principales importadores de carne bovina en el mundo. Se destaca por ser uno de los mayores compradores en términos de valor resultando sumamente atractivo para los países exportadores. Requiere como requisito para sus importaciones que el país proveedor posea el status sanitario reconocido como país libre de aftosa sin vacunación. El proceso para la apertura del mercado japonés es uno de los más complejos. Filipinas El mercado de productos cárnicos en Filipinas es uno de los mayores de la región de Sudeste Asiático. Al mismo tiempo, existen grandes diferencias en el sector; mientras que la industria procesadora es altamente competitiva, la producción local de carne fresca no es suficiente para cubrir la demanda del mercado. Cabe destacar que Filipinas, Vietnam y Singapur son los tres únicos países del Sudeste Asiático a los cuales se puede exportar carne vacuna desde nuestro país. La importación de cárnicos está altamente gravada en Filipinas, debido al proteccionismo de la industria local por parte del gobierno. Se puede observar que cada partida arancelaria presenta diferentes aranceles, dependiendo del tipo de subproducto; la carne tiene un gravamen del 30% o 40% y los despojos, entre 5%, 7% y 10%. Asimismo, el sector cuenta con barreras no comerciales a la importación de productos cárnicos. Por ejemplo, los importadores cuentan con unas cuotas máximas de importación con un determinado arancel; toda cantidad que sobrepase esa cuota o la importación para empresas que no la poseen, soportará un arancel superior. En Filipinas, existe un régimen de licencias a la importación para determinados productos, como es el caso de los cárnicos. Las importaciones están reguladas por el organismo público National Meat Inspection Service (NMIS). Indonesia Indonesia es un mercado en crecimiento para las finanzas islámicas y alimentos Halal. Es un mercado de 200 millones de personas que están mejorando su condición económica como resultado del crecimiento de la economía de ese país. Adicionalmente, el gobierno se encuentra impulsando un mayor consumo de proteínas de origen animal. Es recomendación que el exportador argentino ingrese a este mercado a través de grandes cadenas de distribución (tales como mayoristas) o a través de representantes de ventas, debido a la extensa geografía del país, las dificultades de conocimiento del idioma y costumbres locales, y a la regulación del Ministerio de Comercio 36/1977 que requiere que las empresas extranjeras nombren a un agente o distribuidor para vender sus productos. En la selección se debe tener sumo cuidado, debido a que la ruptura del acuerdo sin pagar indemnización, sólo se permite si hay una cláusula establecida en el mismo. La distribución y venta al público se efectúa a través de diferentes canales, a saber: Los mercados populares, los distribuidores o representantes comerciales, los comercios minoristas, los supermercados, los hipermercados y los grandes centros de compras. Los mercados populares existen en prácticamente todo el país a la manera de ferias en las que pueden adquirirse los productos básicos ya que allí concurren las familias de menores recursos. Los comercios minoristas están distribuidos por toda la República mientras que los supermercados y los hipermercados se concentran en las ciudades más importantes del país, básicamente en las islas de Java, Sumatra, Bali, Borneo y Célebes. Las empresas extranjeras, con el objeto de ingresar al país, hacen uso de franquicias, licencias, y acuerdos de servicio técnico. Estados Unidos Mercado de gran interés para carnes argentinas por el volumen de consumo y valoración de la calidad. Estados Unidos representa el 19.9% del consumo mundial de carne de bovino. Es el principal consumidor de carne de bovino y se ubica entre los primeros cuatro países con mayor consumo per cápita. La carne fresca bovina es un componente vital de las ventas de tiendas y supermercados, con un 11% del total de ventas de estos establecimientos. The Food Safety and Inspection Service (FSIS) del gobierno estadounidense, conjuntamente con el Departamento de Agricultura, establece los requisitos de protección al consumidor. Los sistemas de inspección del FSIS intentan asegurar que los sistemas de inspección de los países exportadores sean equivalentes a los de Estados Unidos. Esto quiere decir que Estados Unidos puede reconocer que el nivel sanitario de un socio comercial es equivalente al suyo, aunque no adopte las mismas medidas de protección. Canadá En cuanto a las importaciones, la industria de carne bovina en Canadá abarca 2 grandes grupos: carne bovina fresca/refrigerada y carne bovina congelada. La primera clasificación es predominante, 82% de las importaciones totales y está monopolizada por Estados Unidos. En tanto, las importaciones de carne bovina congelada tienen un menor peso relativo pero una mayor apertura comercial, donde distintos países compiten por ingresar sus productos en territorio canadiense. La autoridad competente que determina los requisitos de importación de alimentos en Canadá es el Canadian Food Inspection Agency (CFIA). El CFIA es la entidad gubernamental que regula la industria canadiense de alimentos, y está encargada de velar por la seguridad de animales, plantas y derivados durante toda su cadena productiva, desde las condiciones de cría o cultivo según corresponda, hasta que el producto alimenticio llega a manos del consumidor final. En Canadá, todos los productos de consumo están sujetos a una serie de regulaciones de envasado y etiquetado. También, se requiere el certificado oficial de inspección de carne, Official Meat Inspection Certificate (OMIC) que es un requisito indispensable para internar carne extranjera a Canadá. México En México, la carne de res es el segundo producto ganadero de mayor consumo, superado sólo por las aves (principalmente pollo). Es un país con una fuerte tradición de consumo de carne vacuna asada al estilo argentino, lo cual puede motorizar las importaciones de cortes de alto valor. Para importar carne a México debe Presentarse un Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspondiente del país de origen. El Oficial de Sanidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera (OSAAP) realizará la revisión documental e inspección física del embarque en el primer punto de ingreso al país. El OSAAP deberá verificar en el Sistema de Información de Consulta de Plantas Autorizadas (SICPA) que el producto proviene de una planta autorizada para exportar a México, así como su vigencia y los productos autorizados con los que cuenta la planta. Hong Kong Este país posee 7,2 millones de habitantes y tiene poca producción agroalimentaria por lo que la mayoría de los alimentos son importados. Hay ausencia total de producción de carne de vacuno y depende de las importaciones del extranjero. Asimismo, Hong Kong es un gran centro re-exportador. No todo lo que importa se destina a consumo interno. Si bien para el caso de los productos cárnicos se consume más del 75% de lo importado, esta cifra varía por partidas. Una parte de las importaciones se re-exporta sobre todo al mercado chino. Debido a su característica de puerto franco, las barreas de acceso a Hong Kong son bajas. Así, uno de los atractivos del mercado de Hong Kong es la escasez de barreras a la entrada para productos cárnicos. No hay IVA ni aranceles. No obstante, es necesario cumplir con requisitos de importaciones relacionados con la higiene y la salubridad de los productos. Vietnam La industria de la carne de Vietnam todavía se está desarrollando y está muy por detrás de Occidente, pero su sólida tasa de crecimiento significa que está en camino de estar al lado de sus pares en Asia. Al ingresar a Vietnam, los exportadores extranjeros a menudo optan por trabajar con importadores en lugar de establecer sus propias entidades en Vietnam, por varias razones. Por un lado, las importaciones de carne solo pueden ser realiza

6 SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES ABRIENDO MERCADOS SECTOR BOVINO das por una empresa vietnamita que está oficialmente aprobada como comerciante en carne y productos avícolas. Además, los importadores locales siguen desempeñando un papel importante en la distribución y promoción de productos importados en Vietnam. Éstos tienen sus propios agentes de ventas y su flota de distribución y están en contacto directo con los supermercados, mayoristas y con miles de tiendas de comestibles a pequeña escala. Por otro lado, los procedimientos y procesos de importación son complejos y requieren una atención cuidadosa. Aunque las oportunidades son enormes, los exportadores extranjeros deberían ser conscientes de la naturaleza complicada de los procedimientos de importación para seleccionar los canales de distribución más adecuados. Singapur Incluso cuando el consumo de carne bovina se encuentra limitado por el hecho que el 47% de la población (alrededor de 1,5 millones de personas) son budistas o hindús que no consumen carne por cuestiones religiosas, el mismo es uno de los más altos en la región, lo que va en línea con el elevado nivel de ingreso per cápita. Debido al elevado peso que tiene la comunidad musulmana en la sociedad de Singapur, no debe dejar de atenderse cuestiones como la certificación Halal, la cual permitirá incrementar las ventas en un nicho del mercado singapurense, sino también en todos aquellos países con práctica significativa de la religión musulmana entre sus habitantes. Singapur es un país que no tiene aranceles para la mayoría de los productos, los cuales pueden entrar libremente al país sólo teniendo que pagar el Good and Service Tax, del 7%, similar a nuestro IVA. Los productos alimenticios regulados por la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de Singapur tienen que cumplir con determinados requisitos para poder ser importados. La cuestión sanitaria, específicamente la BSE, es un factor importante dentro del mercado cárnico en Singapur. Los consumidores regularmente chequean qué es lo que están comprando o consumiendo por lo cual los comercios mencionan el país de origen de donde se provee la carne. El Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) es la oficina responsable de asegurar la seguridad en los productos importados, controlando las importaciones de alimentos y bebidas, asegurando la oferta de alimentos inocuos para sus residentes y facilitando su comercialización. Unión Europea Mercado de gran interés por parte del sector productivo, debido a que existe una demanda de carne de alto valor consolidada para el producto argentino y con potencial de crecimiento. Observaciones respecto a este mercado: Desde el 1 de julio de 2016, la UE permite la faena de animales bovinos para la producción de carnes y productos derivados en la zona fronteriza de Argentina con Bolivia y Paraguay (Reglamento 992/2016) Para el acceso a este mercado se cuenta con dos cuotas de Carne Bovina de Calidad Superior: Cuota Hilton y Cuota 481 ( Feed Lot ). GESTIÓN ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN COMERCIAL 1. Ferias Internacionales de relevancia Junto con el IPCVA se acordó un programa de participación en ferias internacionales. País Producto Fecha GULFOOD Dubai Food & Hotel Vietnam SIAL China World Food Moscú Rusia ANUGA Alemania 26 febrero/2 marzo de al 27 de abril de 2017 Mayo de al 14 de septiembre de al 11 de octubre de Estudios de mercado Se sugiere repetir la experiencia en mercados prioritarios, que se realizó en noviembre de 2015 cuando se enviaron a la República Popular China tres expertos (dos del IPCVA y uno de la Subsecretaría de Ganadería) para realizar un estudio de mercado de este país. El envío de estos especialistas permitió un análisis más profundo y técnico de la problemática vinculada a dicho mercado. Mientras tanto, se encargaron estudios de mercados a las Consejerías Agrícolas o Secciones Comerciales de las Embajadas Argentinas en los destinos seleccionados, según fuera el caso. 3. Estrategias de marketing y otras actividades El sector carne vacuna, a diferencia de otros sectores, está muy bien organizado y cuenta con gran experiencia en materia de promoción comercial y recursos financieros para llevarla a cabo, a través del IPCVA. Teniendo en cuenta el prestigio de la carne argentina en muchos mercados, especialmente Europa, Estados Unidos y América Latina, se pueden coordinar acciones de promoción conjunta con otros sectores cuyos productos sean afines; particularmente los vinos. ACCIONES VINCULADAS A NEGOCIACIONES COMERCIALES En 2017 el Ministerio de Agroindustria participó activamente en las negociaciones comerciales (acuerdos de libre comercio, acuerdos de preferencias arancelarias fijas, bandas de precios, licencias de importación, etc.), algunas de cuales se listan a continuación, y que beneficiarán el acceso de la carne bovina argentina en los mercados de las contrapartes (no necesariamente mercados estratégicos para nuestro sector). En todos los casos, se continuará implementando consultas públicas con las asociaciones representativas del sector en cuestión para conocer sus comentarios sobre el proceso negociador. Negociaciones en curso MERCOSUR-Unión Europea (Tratado de Libre Comercio Inter-regional) MERCOSUR-India (profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas) Argentina-México (profundización del Acuerdo de Complementación Económica ACE 6) Argentina-Colombia (profundización del ACE 59). Próximas negociaciones MERCOSUR-EFTA (Tratado de libre comercio) MERCOSUR Corea del Sur (Tratado de libre comercio) MERCOSUR Canadá (Tratado de libre comercio). Acuerdos en implementación MERCOSUR-Egipto MERCOSUR-SACU (Unión Aduanera Sudafricana)