Manual de Usuario VisaNet Pago Programado

Transcripción

1 Manual de Usuario VisaNet Pago Programado

2 Índice. ACCESO Acceso al sistema Olvido de contraseña Cambio de clave Respuestas secretas 2. MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS Registrar productos Búsqueda productos Actualización de productos 3. MANTENIMIENTO DE USUARIOS Registro de usuarios Búsqueda de usuarios Modificar/Inactivar usuarios 4. AFILIACIONES Formulario de Afiliación Mantenimiento de Afiliaciones Importación de Afiliaciones Desafiliación Importación de Desafiliaciones Solicitudes Pendientes Afiliación Renovar Afiliación Importar Modificación Afiliaciones Importar Afiliación desde Solicitud 5. MANTENIMIENTO DE CARGOS Agendar lotes y cargos Suspender/reactivar cargos Importación de lotes 6. REPORTES Reporte de Afiliaciones Reporte de Cargos Reporte Actualización Tarjetas Reporte de Lotes Reporte Operaciones x Usuario Reporte Productos Reporte Archivo Respuesta Reporte Importaciones Reporte Histórico de Cargos Reporte Histórico de Operaciones x usuario

3 . Acceso

4 . Acceso Acceso al Sistema Ingresa al sistema de VisaNet Pago Programado utilizando tu usuario y contraseña (Fig. ). Si todo está OK, el sistema te permitirá el acceso a la página de bienvenida; de lo contrario, te mostrará el mensaje Usuario o Contraseña inválida. Si no tienes tu usuario y/o password comunícate con el Call Center Figura : Pantalla de acceso al Módulo de Gestión para Comercios. Olvido de Contraseña Si no recuerdas la clave de acceso al sistema, puedes dar Click en el enlace Olvido Contraseña e ingresar tu nombre de usuario. Si el usuario no existe, se mostrará el mensaje El usuario no existe y deberás intentarlo nuevamente. Figura 2: Ingresar Usuario 3

5 Usuario correcto Si el usuario es correcto, te solicitará ingresar las preguntas de seguridad. Si tus respuestas son correctas, se te enviará una nueva contraseña a tu correo electrónico. Cambio de Clave Para realizar el cambio de contraseña, selecciona la opción Cambiar Clave del menú superior. Ingresa tu contraseña actual e ingresa la nueva contraseña y confírmala. Click en Cambiar. Si los datos son correctos, aparecerá el mensaje La contraseña se modificó con éxito. Figura 3: Ingreso de datos para recuperación de contraseña Figura 4: Módulo Comercio Cambio de Clave 4

6 Respuestas Secretas Si deseas cambiar tus preguntas y respuestas secretas, selecciona la opción Respuestas Secretas de la barra de menú superior. En la pantalla que aparece a continuación selecciona tus nuevas preguntas y respuestas. Click en Cambiar 2. Si los datos son correctos se mostrará el mensaje Se han modificado correctamente sus respuestas secretas. 2 Figura 5: Módulo Comercio Modificación de preguntas y respuestas secretas 5

7 2. Mantenimiento de Productos

8 2. Mantenimiento de Productos Los productos son las razones o servicios por las que se generan los cobros a las afiliaciones. Es la razón por la que se genera el cobro. Estos productos van asociados a las afiliaciones que generes. Por ejemplo Un centro educativo: Matrícula, Pensión. Una aseguradora: seguro vehicular, seguro domiciliario. Una municipalidad: Impuesto predial, arbitrios. En esta opción podrás registrar, modificar y eliminar tus productos, los cuales asignarás a las futuras afiliaciones. Recuerda que debes crear los productos antes de generar las afiliaciones. 7

9 Registrar Productos Si deseas realizar el registro de productos, despliega la opción Mantenimiento de Productos y selecciona Registrar Productos 2. Ingresa o selecciona datos para el registro y luego da click en Grabar 3. Si los datos ingresados son correctos, se mostrará el mensaje El producto ha sido registrado satisfactoriamente. 2 3 Este es el botón linkeado a las solicitudes de los bancos Figura 47: Módulo Comercio Registrar Productos 4 Recuerda que para recibir solicitudes de afiliación a través de los bancos debes activar esta funcionalidad en cada uno de tus productos, marcando los canales de afiliación Plataforma y Homebanking 4. 8

10 Búsqueda Productos Para realizar la búsqueda de productos creados, despliega la opción Mantenimiento de Productos y selecciona Búsqueda Productos 2. En la pantalla que aparece ingresa o selecciona los filtros de búsqueda para obtener el reporte de productos. 2 Figura 48: Módulo Comercio Buscar Productos 9

11 Actualización de Productos Aquí podrás modificar la configuración de tus productos creados. Despliega la opción Mantenimiento de Productos y selecciona Actualización Productos 2. En la pantalla que aparece ingresa o selecciona los filtros para la búsqueda. Click en Buscar Figura 49: Módulo Comercio Actualización de Productos 0

12 Modificar Fecha Click en Modificar en cualquier registro del reporte, para ir a la pantalla Modificar Productos. Actualiza la información y click en Grabar. Si lo ingresado es correcto se mostrará el mensaje El Producto fue modificado correctamente. Los bancos pueden solicitar que sus tarjetahabientes sean afiliados a Pago Programado Activar esta opción te permite aceptar solicitudes de afiliación de todos los bancos Figura 50: Módulo Comercio Modificar Productos

13 Desactivar Para desactivar un producto, da click en Desactivar en cualquier registro del reporte. Se mostrará un pop-up con el mensaje de confirmación Está seguro de Desactivar el producto xxx? Si estás de acuerdo selecciona Aceptar, de lo contrario, oprime "Cancelar". Figura 5: Confirmación de Desactivación 2

14 3. Mantenimiento de Usuarios

15 3. Mantenimiento de Usuarios Registro de Usuarios Aquí podrás crear los usuarios necesarios para que puedan hacer uso de la plataforma. Despliega el menú Mantenimiento de Usuarios y selecciona Registro de Usuarios. En la pantalla que aparece ingresa la información requerida y genera el ID del usuario a registrar. Si la operación es correcta, procede a registrar la información en la base de datos haciendo click en Grabar 2. 2 Figura 6: Módulo Comercio Mantenimiento de usuarios 4

16 Búsqueda de Usuarios Para realizar una búsqueda de usuario despliega la opción Mantenimiento de Usuarios y selecciona Búsqueda de Usuarios. El sistema te permite hacer una búsqueda por nombre de usuario, estado o fecha de ingreso. Solo hará falta ingresar cualquiera de estos datos y oprimir Buscar 2. Si quieres obtener el resultado de la búsqueda en un archivo en formato Excel haz click en Exportar Figura 7: Módulo Comercio Búsqueda de usuarios 5

17 Modificar/Inactivar Usuarios Recuerda que en esta opción puedes desbloquear usuarios, resetear contraseñas, cambiar de perfil, actualizar información e inactivar usuarios. Para modificar o inactivar un usuario, despliega la opción Mantenimiento de Usuarios y selecciona Modificar/Inactivar Usuarios. En la pantalla que aparece ingresa los datos de búsqueda utilizando uno o más filtro y da click en Buscar 2. Ubica el usuario a modificar y da click en Modificar Figura 8: Módulo Comercio Modificar usuarios 6

18 Realiza los cambios que necesites y oprime Grabar usuario fue modificado correctamente.. Si todo es correcto, aparecerá el mensaje El Figura 9: Módulo Comercio Ingresar datos del usuario 7

19 4. Afiliaciones

20 4. Afiliaciones Formulario de Afiliación En esta opción podrás afiliar a tus clientes uno a uno. Para realizar una Afiliación, despliega la opción Afiliaciones y selecciona Formulario de Afiliación. En la pantalla que aparece ingresa los datos solicitados. Al finalizar oprime Registrar 2. Se mostrará el mensaje de confirmación del registro La afiliación fue registrada exitosamente. Persona propietaria de la tarjeta Visa Persona beneficiada o usuario del servicio a contratar Número que asigna el comercio al beneficiario del servicio, ejemplo: código de alumno, número de suscripción, etc. 2 Figura 0: Módulo Comercio Formulario de Afiliación 9

21 Mantenimiento de Afiliaciones En esta opción podrás modificar o actualizar una afiliación ya existente. Dirígete a la opción Afiliaciones y selecciona Mantenimiento de Afiliaciones búsqueda utilizando los filtros correspondientes y oprime Buscar 2.. Ingresa los datos de tu Primeros 6 dígitos de la tarjeta Últimos 4 dígitos de la tarjeta Número que asigna el comercio al beneficiario del servicio, ejemplo: código de alumno, número de suscripción, etc. 2 Figura : Módulo Comercio Mantenimiento de Afiliaciones 20

22 Haz clic en Editar Afiliación, en cualquier registro del reporte, para ingresar a la pantalla Modificar Formulario de Afiliación. Realiza todas las modificaciones que desees hacer, y oprime luego Modificar para actualizar los datos del formulario. Solo se puede cambiar el número de tarjeta si la nueva corresponde al mismo emisor que la tarjeta previa. Si la tarjeta nueva es de un emisor diferente, se debe generar una desafiliación. Figura 2: Módulo Comercio Modificar Formulario de Afiliación 2

23 Importación de Afiliaciones En esta opción podrás realizar afiliaciones de forma masiva. Despliega la opción Afiliaciones y selecciona Importación de Afiliaciones. Selecciona el archivo a importar y oprime Procesar 2 ; si la importación es exitosa se mostrará el mensaje La Importación fue enviada correctamente (Fig. 5). Para verificar la información suministrada puedes realizar una búsqueda utilizando los filtros correspondientes y oprimiendo Buscar Figura 3: Módulo Comercio Importar Comercio Recuerda que si existen registros fallidos debes verificar el archivo log de errores para poder corregirlos 4. 22

24 Opciones de Botones y Enlaces Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos (Fig. 4). AFILIACIÓN DESCRIPCIÓN VALORES MAX. CAR. EJEMPLO OBLIGATORIO COMENTARIO Código de producto ALFANUMÉRICO 9 49A SI Número de tarjeta NUMÉRICO SI Mes de expiración NUMÉRICO 2 6 SI INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER Año de expiración NUMÉRICO SI Nombres del tarjetahabiente ALFABÉTICO 50 JUAN SI Apellido paterno del tarjetahabiente ALFABÉTICO 50 CHAVEZ SI Apellido materno del tarjetahabiente ALFABÉTICO 50 MENDOZA NO Teléfono del tarjetahabiente NUMÉRICO SI Correo electrónico del tarjetahabiente ALFANUMÉRICO 75 [email protected] NO ALFANUMÉRICO A SI ALFABÉTICO 50 PEDRO SI INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER ALFABÉTICO 50 CHAVEZ SI ALFABÉTICO 50 DEL CAMPO NO Monto máximo a cargar aceptado por el TH Tipo de cargo NUMÉRICO SI V-->VARIABLE F --> FIJO F SI Monto del cargo NUMÉRICO SI INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER Figura 4: Modelo llenado de campos 23

25 DESCRIPCIÓN VALORES MAX. CAR. EJEMPLO OBLIGATORIO COMENTARIO Día del primer cargo NUMÉRICO 2 2 SI -->MENSUAL Periodicidad del cargo Moneda del cargo 3->TRIMESTRAL 6-->SEMESTRAL 2 --> ANUAL 604-->SOLES > DOLARES 4 SI SI Mes del primer cargo NUMÉRICO 2 6 SI Año del primer cargo NUMÉRICO SI -->DNI Tipo de documento del TH 2--> CARNET DE EXTRANJERIA 3--> PASAPORTE NO Número de documento del TH ALFANUMERICO NO 0-->NO Acepta reintentos automáticos 2 NO -->SÍ INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER Figura 4: Modelo llenado de campos Botón Descargar Plantilla: Para descargar la plantilla que te ayudará a llenar los datos. 24

26 Figura 5: Mensaje de Importación de Archivos Botón Descargar Plantilla: Para descargar la plantilla que te ayudará a llenar los datos. Enlace Ver Archivo: Haz click en Visualizar Archivo, en cualquier registro del reporte, para iniciar la descarga del archivo de extensión.csv que fue procesado con anterioridad. Enlace Archivo Log: Puedes hacer click en Exportar Archivo en cualquier registro del reporte, si deseas descargar un archivo Log, que te detallará los errores durante el procesamiento del archivo. 25

27 Desafiliación Para realizar una desafiliación, despliega la opción Afiliaciones y selecciona Desafiliación. Ingresa o selecciona los filtros de búsqueda y da click en Buscar 2. Para desafiliar dale click a Ver Cargos en cualquier registro del reporte Figura 6: Módulo Comercio Desafiliación 26

28 En la pantalla Detalle de Cargos que aparece, se mostrará la información del tarjetahabiente y los cargos asociados a la afiliación en la parte inferior. Click en Desafiliar. El sistema te pedirá confirmar la operación con el mensaje: Desea realizar una desafiliación?. Al finalizar aparecerá el mensaje Operación realizada con éxito. Figura 7: Módulo Comercio Detalle de Cargos 27

29 Importación de Desafiliaciones En esta opción podrás generar desafiliaciones de manera masiva. Para poder realizar la importación de Desafiliaciones, despliega la opción Afiliaciones y selecciona Importación de Desafiliaciones. En la sección Importar archivos oprime seleccionar para buscar en tu equipo el archivo a importar 2. Click en Procesar 3. Si la importación es correcta se mostrará un mensaje La Importación fue enviada correctamente. Para verificar la importación enviada selecciona los filtros requeridos en la sección Búsqueda 4, y obtendrás un reporte con la información requerida Figura 8: Módulo Comercio Importar Desafiliaciones 28

30 Opciones de Botones y Enlaces Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos. CAMPO DESCRIPCIÓN VALORES MAX. CAR. EJEMPLO OBLIGATORIO COMENTARIO CODIGO INTERNO Código de producto ALFANUMÉRICO 9 49A SI USUARIO-NRO IDENTIFICADOR ALFANUMÉRICO A SI INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER Figura 9: Modelo llenado de campos Botón Descargar Plantilla: Descarga la plantilla para llenar los datos. 29

31 Figura 20: Mensaje de Importación de Archivos Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en Visualizar Archivo en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión.csv, que fue procesado con anterioridad. Enlace Archivo Log: Después de haber dado click en Exportar Archivo en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo Log, que indicará los detalles de los errores durante el procesamiento del archivo. 30

32 Qué son las "Solicitudes de afiliación? Los bancos pueden hacer una solicitud al comercio indicando que sus tarjetahabientes desean afiliarse al sistema de Pago Programado. Esta solicitud las ves reflejadas en las "Solicitudes pendientes de afiliación" 3

33 Solicitudes pendientes de afiliación En esta opción podrás aprobar las solicitudes que vengan por otros canales (Banco, página web, etc.) Despliega la opción Afiliaciones y selecciona Solicitudes Pendientes Afiliación. En la pantalla que aparece ingresa o selecciona los filtros para la búsqueda requerida. Opciones de Botones Botón Exportar Solicitudes 2 : Permite exportar las solicitudes pendientes para que puedan ser aprobadas o rechazadas en la opción Importación de afiliaciones desde solicitud. Exportar 3 : Permite obtener un archivo en formato Excel con los resultados de búsqueda. 2 3 Figura 2: Módulo Comercio Solicitud de Afiliaciones Pendientes 32

34 Al dar click en Ver Solicitud en cualquier registro del reporte, se presenta la pantalla Consulta del Formulario Afiliación, donde podrás visualizar y completar los datos faltantes de la afiliación pendiente. Los botones te permiten aprobar o desaprobar (rechazar) dicha solicitud. Figura 22: Módulo Comercio Consulta de Formato de Afiliación 33

35 Renovar Afiliación Cuando se acaban las fechas programadas de cobro, podrás renovar la afiliación y programar nuevos cargos. Para renovar afiliaciones, despliega la opción Afiliaciones y selecciona Renovar Afiliación. Ingresa los datos requeridos y/o selecciona uno de los filtros de búsqueda para obtener un reporte de afiliaciones. Puedes realizar renovaciones individuales o masivas seleccionando las afiliaciones a renovar y oprimiendo el botón Renovar 2. Se mostrará el mensaje Se registró con éxito la Renovación luego de la operación. Ten en cuenta que el tiempo de renovación es obtenido por la vigencia de caducidad del producto. Recuerda que si el cliente aceptó "Renovación automática" al momento de la afiliación no será necesario este proceso. Días antes de expirar la afiliación. 2 Figura 23: Módulo Comercio Renovar Afiliación 34

36 Luego de dar click en Ver Afiliación en cualquier registro del reporte, se presenta la pantalla Consulta de Renovación de Afiliación, donde podrás visualizar la información requerida. Click en Renovar, para mostrar tu acuerdo con renovar la afiliación. Figura 24: Módulo Comercio Consulta de Renovación de Afiliación 35

37 Importar Modificación de Afiliaciones En esta opción podrás hacer modificaciones a tus afiliaciones de forma masiva. Para realizar la importación, despliega la opción Afiliaciones y selecciona Importación Modificación Afiliaciones. Oprime Seleccionar 2 y busca en tu PC el archivo a importar, dale click luego a "Procesar" 3. Si la importación es correcta se mostrará el mensaje La Importación fue enviada correctamente (Fig. 27). Podrás verificar la importación enviada en la sección Búsqueda 4, haciendo uso de los filtros respectivos Figura 25: Módulo Comercio Importar Modificación de Afiliaciones 36

38 Opciones de Botones y Enlaces Botón Ver Estructura de Archivo: Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos. CAMPO DESCRIPCIÓN VALORES MAX. CAR. EJEMPLO OBLIGATORIO MODIFICABLE COMENTARIO CODIGO INTERNO Código de producto ALFANUMÉRICO 9 49A SI NO NRO TARJETA Número de tarjeta N UMÉRICO NO SI (SOLO SI ES DEL MISMO BANCO QUE TARJETA PREVIA) INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER EXPIRACION-MES Mes de expiración NUMÉRICO 2 6 NO SI EXPIRACION-ANHO Año de expiración NUMÉRICO NO SI TITULAR-TELEFONO Teléfono del tarjetahabiente NUMÉRICO NO SI TITULAR- Correo electrónico del tarjetahabiente ALFANUMÉRICO 75 JCHAVEZ.MENDOZA@ TUMAIL.COM NO NO USUARIO-NRO IDENTIFICADOR ALFANUMÉRICO A SI NO USUARIO-MONTO MAXIMO Monto máximo a cargar aceptado por el TH NUMÉRICO NO SI CARGO-MONTO Monto del cargo NUMÉRICO NO SI INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER Figura 26: Modelo llenado de campos Botón Descargar Plantilla: Descarga la plantilla para llenar los datos. 37

39 Figura 27: Mensaje de Importación de Archivos Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en Visualizar Archivo en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión.csv, que fue procesado con anterioridad. Enlace Archivo Log: Después de haber dado click en Exportar Archivo en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo Log, que indicará los detalles de los errores durante el procesamiento del archivo. 38

40 Importar Afiliación desde Solicitud Recuerda que si descargas los registros desde "Solicitudes pendientes de afiliación", puedes usar ese mismo archivo para aceptar / denegar las afiliaciones desde este menú (link a la pag 25). Dirígete a Afiliaciones y selecciona Importación de Afiliaciones desde Solicitud. En la pantalla que aparecerá oprime Seleccionar 2 para subir el archivo a importar y luego Procesar 3. Si la importación es correcta se mostrará el mensaje La Importación fue enviada correctamente. (fig. 30) Para verificar la importación enviada y obtener un reporte, búscala utilizando los filtros de búsqueda correspondientes. Click en Buscar Figura 28: Módulo Comercio Importar Afiliaciones desde solicitud 39

41 Opciones de Botones y Enlaces Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos. CAMPO DESCRIPCIÓN VALORES MAX. CAR. EJEMPLO OBLIGATORIO COMENTARIO NRO AFILIACION NUMÉRICO 5 02 SI TITULAR-TELEFONO Teléfono del tarjetahabiente NUMÉRICO SI TITULAR- Correo electrónico del tarjetahabiente ALFANUMÉRICO 75 JCHAVEZ. MENDOZA@TUMAIL. COM NRO IDENTIFICACION ALFANUMÉRICO A SI USUARIO-NOMBRES ALFABÉTICO 50 PEDRO SI NO INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER USUARIO-APELLIDO PATERNO ALFABÉTICO 50 CHAVEZ SI USUARIO-APELLIDO MATERNO ALFABÉTICO 50 DEL CAMPO NO V-->VARIABLE CARGO-TIPO Tipo de cargo F SI F --> FIJO CARGO-MONTO Monto del cargo NUMÉRICO SI CARGO-DIA PAGO Día del primer cargo NUMÉRICO 2 2 SI INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER -->MENSUAL CARGO-PERIODICIDAD Periodicidad del cargo 3->TRIMESTRAL 6-->SEMESTRAL 4 SI 2 --> ANUAL Figura 29: Modelo llenado de campos Botón Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos. 40

42 Figura 30: Mensaje de Importación de Archivos Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en Visualizar Archivo en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión.csv, que fue procesado con anterioridad. 4

43 5. Mantenimiento de Cargos

44 5. Mantenimiento de Cargos Agendar Lotes y Cargos Recuerda que si son afiliaciones con cargo fijo, estas se cargan automáticamente. Si son afiliaciones variables, es preciso que nos indiques la fecha y el monto a cargar En esta opción podrás programar cargos a tus clientes uno a uno. Despliega en el menú Mantenimiento de Cargos y selecciona Agendar Lotes y Cargos. Ingresa la información requerida o utiliza los filtros de búsqueda. Click en Buscar 2. 2 Figura 3: Módulo Comercio Mantenimiento Lotes y Cargos 43

45 Modificar Fecha Haciendo click en Modificar Fecha en cualquier registro del reporte, se abrirá un pop-up que te permitirá actualizar la fecha de proceso del lote. Click en Actualizar. Por seguridad antes de aceptar el cambio, se visualizará el mensaje " Desea realizar la modificación de la fecha de lote N xx?", Si la fecha es correcta, click en "Actualizar". Figura 32: Modificar Fecha 44

46 Ver Cargos Si das click en Ver Cargos en cualquier registro del reporte, el sistema te mostrará el Listado de Cargos por Lote, donde podrás visualizar la información del lote y los cargos asociados a este (pendientes o denegados). Al igual que en otras ocasiones, la información podrás exportarla a un archivo excel mediante el botón Exportar. Figura 33 Modulo Comercio Listado de Cargos por Lote 45

47 Si das click en Modificar Cargo en cualquier registro del reporte, se abrirá una ventana pop-up: Modificar Cargo, donde podrás actualizar la información del cargo. Una vez terminada la operación, haz click en el botón Actualizar. Para confirmación, se presentará el mensaje Desea realizar la modificación del cargo N xxx?. Si los datos modificados son correctos, se procederá a realizar la actualización del cargo. Figura 34: Modificar Cargo 46

48 Suspender/Reactivar Cargos Si tienes una afiliación fija y quieres suspender cargos por determinados periodos, puedes usar esta opción. Despliega la opción Mantenimiento de Cargos y selecciona Suspender/Reactivar Cargos 2. Ingresa o selecciona los filtros de búsqueda y luego haz click en Buscar Figura 35: Modulo Comercio Suspender/Reactivar Cargos 47

49 Después de seleccionar el link Ver Detalles, se mostrará un reporte detallado en la sección Datos del Tarjeta Habiente. Figura 36: Modulo Comercio Datos Tarjeta Habiente Nota: Haz click en Ver Cargos en cualquier registro del reporte y el sistema te mostrará la pantalla Detalle de Cargos, la cual presenta los datos de la afiliación con un reporte tabulado en la parte inferior. 48

50 Se mostrarán todos los cargos pendientes de la afiliación. Figura 37: Modulo Comercio Detalle de Cargos 49

51 Dar check en "Suspender cargo". Hacer click en "Grabar" 2. 2 Figura 38: Modulo Comercio Detalle de Cargos 50

52 Confirmar cambio. Figura 39: Modulo Comercio Detalle de Cargos 5

53 Verás que el estado del cargo debe estar suspendido. Figura 40: Modulo Comercio Detalle de Cargos 52

54 Para reactivar un cargo hacer click en Reactivar cargo. Figura 4: Modulo Comercio Detalle de Cargos 53

55 Confirmar cambio. Figura 42: Modulo Comercio Detalle de Cargos 54

56 Importación de Lotes En esta opción podrás programar los cobros para tus afiliaciones variables. Se hace importando un archivo.csv. Despliega la opción Mantenimiento de Cargos y selecciona Importación de Lotes. En la pantalla que aparece haz click en Seleccionar 2 para buscar el archivo en tu PC e importarlo al sistema. Luego click en "Procesar" 3. Si la importación es correcta aparecerá el mensaje La Importación fue enviada correctamente y se visualizará el reporte de la información Figura 43: Modulo Comercio Importar Lotes Recuerda que si existen registros fallidos debes verificar el archivo log de errores para poder corregirlos 4. 55

57 Opciones de Botones y Enlaces Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos. CAMPO DESCRIPCIÓN VALORES MAX. CAR. EJEMPLO OBLIGATORIO COMENTARIO ESTADO Respuesta a la solicitud: Aprobada o Rechazada A --> Aprobado R --> Rechazado A SI MENSAJE DE DENEGACION Motivo de denegación ALFANUMERICO 5 MONTO NO CARGO-MES PAGO Mes del primer cargo NUMÉRICO 2 6 SI CARGO-ANHO PAGO Año del primer cargo NUMÉRICO SI -->DNI TITULAR-TIPO DOCUMENTO Tipo de documento del TH 2--> CARNET DE EXTRANJERIA 3--> PASAPORTE SI TITULAR-NRO DOCUMENTO Número de documento del TH ALFANUMERICO SI REINTENTO-AUTOMATICO Acepta reintentos automáticos 0-->NO -->SÍ 2 SI INSERTAR APOSTROFE ( ) COMO PRIMER CARÁCTER Figura 44: Modelo llenado de campos Recuerda que los campos no obligatorios no necesitan ser completados. Botón Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos. Nota: La fecha estimada siempre es el día 30, excepto el mes de febrero que es el día 28. En caso se requiera procesar más de un cargo en el periodo es posible asignar ese cargo con una fecha estimada futura. 56

58 Figura 45: Mensaje de Importación de Archivos Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en Visualizar Archivo en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión.csv, que fue procesado con anterioridad. Enlace Archivo Log: Después de haber dado click en Exportar Archivo en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo Log, que indicará los detalles de los errores durante el procesamiento del archivo. 57

59 Figura 46: Mensaje de Importación de Archivos Enlace Archivo Log: Después de haber dado clic en Exportar Archivo en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo Log, que indicará los detalles de los errores durante el procesamiento del archivo. Puedes ver la razón de error luego de "<Mensaje < " 58

60 6. Reportes

61 6. Reportes Reporte de Afiliaciones Para obtener un reporte de Afiliaciones, despliega Reportes y selecciona Reporte de Afiliaciones 2. Ingresa o selecciona los filtros para la búsqueda y click en Buscar 3. Esta pantalla te permite adicionalmente seleccionar las columnas que deseas visualizar, en la sección Seleccionar Columnas Figura 52: Módulo Comercio Reporte de Afiliaciones 60

62 Reporte de afiliaciones Enlace Ver Cargos: Después de haber dado click en Ver Cargos en cualquier registro del reporte, se presenta la pantalla Listado de Cargos, donde podrás visualizar los Datos Adicionales de Afiliación 2 y un reporte tabulado en la parte inferior. 2 3 Figura 53: Módulo Comercio Listado de Cargos Al igual que en otras secciones del menú esta información podrás exportarla en un archivo de formato Excel haciendo click en Exportar 3. 6

63 Reporte de Cargos En este reporte podrás ver todos los cargos generados a las afiliaciones. Para visualizar el Reporte de Cargos, despliega la opción Reportes y selecciona Reporte de Cargos 2. Ingresa o selecciona los filtros para la búsqueda y da click en Buscar 3 3. Esta opción te permite igualmente seleccionar las columnas que deseas incluir en el reporte. 2 3 Figura 54: Módulo Comercio Reporte de Cargos Recuerda que puedes exportar directamente este reporte completando los criterios de búsqueda y dando click en exportar sin necesidad de realizar la búsqueda previa. 62

64 Reporte Actualización Tarjetas Recuerda que en caso de cambio de tarjeta por pérdida, robo o upgrade actualizamos el número de tarjeta. En este reporte podrás visualizar el motivo de actualización de las tarjetas enviadas a los emisores. Despliega la opción Reportes y selecciona Reporte Actualización Tarjetas 2. Ingresa o selecciona los filtros para la búsqueda requerida y da click en Buscar 3. Si deseas puedes exportar el reporte en formato Excel, haciendo click en Exportar Figura 55: Módulo Comercio Reporte Actualización Tarjetas 63

65 Reporte de Lotes El lote es un grupo de cargos procesados en un día. Por ejemplo, todos los cargos procesados el 4/09/207 forman un lote. Despliega la opción Reportes y selecciona Reporte de Lotes 2. En la siguiente pantalla ingresa o selecciona los filtros de búsqueda y luego click en Buscar Figura 56: Módulo Comercio Reporte de Lotes 64

66 Reporte de Lotes Da click en Ver Cargos en cualquier registro del reporte para ingresar a la pantalla Listado de Cargos, donde podrás visualizar un reporte de los cargos asociados al lote. Figura 57: Módulo Comercio Listado de Cargos 65

67 Reporte Operaciones por Usuario Reporte de operaciones realizadas por un usuario específico con acceso a la plataforma de VisaNet Pago Programado. Despliega la opción Reportes y selecciona Reporte Operaciones x Usuario 2. Para obtener el reporte, ingresa o selecciona los filtros de búsqueda y luego da click en Buscar 3. Esta sección te permite obtener un archivo Excel del reporte oprimiendo el botón Exportar Figura 58: Módulo Comercio Reporte Operaciones por Usuario 66

68 Reporte Productos En esta opción podrás ver el detalle de los productos registrados en la plataforma. Despliega la opción Reportes y selecciona Reporte Productos 2. Selecciona los filtros de búsqueda y da click en Buscar Figura 59: Módulo Comercio Reporte Productos 67

69 Reporte Archivo Respuesta Si bien las respuestas al proceso de cobro los puedes ver en el Reporte de cargos. Ponemos a tu disposición un archivo.txt con la respuesta de todos los cargos procesados en el día para que puedas descargarlos fácilmente. En esta opción podrás ver los archivos de respuesta generados en un periodo de tiempo. Despliega Reportes y selecciona Reporte Archivo Respuesta 2. En la pantalla que aparece ingresa los filtros de búsqueda y da click en Buscar 3. Obtendrás como resultado un reporte con la información del archivo, fecha proceso y un enlace para poder descargarlo. 3 2 Figura 60: Módulo Comercio Reporte Archivo Respuesta 68

70 Para poder descargar este archivo se te pedirá tu contraseña de usuario, por seguridad. Figura 6: Validar Usuario Si la clave es correcta, se mostrará el mensaje Se ha validado la clave, se procederá a realizar la descarga del archivo. Figura 62: Mensaje de Clave validada 69

71 La estructura del Reporte del Archivo de Respuesta es la siguiente: Cabecera: CAMPO NOMBRE FORMATO LONGITUD VALORES OBSERVACIONES POSICIÓN INICIAL TIPO DE REGISTRO ALFANUMERICO S 2 FECHA DE PROCESO NUMERICO 8 ddmmyyyy Fecha de creación del archivo 2 3 FILLER ALFANUMERICO ESPACIO Espacio en blanco. De uso futuro 0 4 TOTAL DE TRANSACCIONES ALFANUMERICO 6 Numero de todas las transacciones del archivo. Se completa con ceros a la izquierda 5 FILLER ALFANUMERICO 6 ESPACIOS Espacios en blanco. De uso futuro 7 6 CODIGO DE RESULTADO ALFANUMERICO 2 Código de resultado de la validación del archivo 7 FILLER ALFANUMERICO 6 ESPACIOS Espacios en blanco. De uso futuro 80 8 MENSAJE DE RESPUESTA ALFANUMERICO 22 Mensaje de respuesta de acuerdo a la validación 9 FILLER ALFANUMERICO 93 ESPACIOS Espacios en blanco. De uso futuro

72 Detalle: CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO LONGITUD VALOR OBSERVACIONES POSICIÓN INICIAL TIPO DE REGISTRO ALFANUMERICO D 2 CODIGO DE COMERCIO NUMERICO 9 Código del comercio para VISANET 2 3 NUMERO DE TARJETA(PAN) ALFANUMERICO 9 Numero de tarjeta, se completa con espacios en blanco a la derecha 4 IMPORTE NUMERICO 2 Importe de la transacción. Se completa con ceros a la izquierda. 0 enteros y 2 decimales 30 5 CODIGO DE CLIENTE ALFANUMERICO 24 Código del cliente en el comercio. Se completa con espacios en blanco a la derecha FECHA DE CARGO NUMERICO 8 yyyymmdd Fecha de cobro del cargo 66 7 FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TARJETA NUMERICO 4 MMyy Fecha de vencimiento de la tarjeta 74 8 CODIGO DE RESULTADO ALFANUMERICO 2 Código del resultado del proceso autorizador, también permite manejar la validación de la transacción 9 NÚMERO DE INTENTOS ALFANUMERICO 2 Es el número de intentos de procesar la transacción 80 0 FECHA DE TRANSACCIÓN ALFANUMERICO 6 yymmdd Fecha del proceso autorizador 82 HORA DE TRANSACCIÓN ALFANUMERICO 6 Hora del proceso autorizador 88 2 NUMERO DE TERMINAL ALFANUMERICO 2 Número del terminal que proceso la transacción 94 3 MENSAJE DE TERMINAL ALFANUMERICO 22 Mensaje del terminal que proceso la transacción 96 4 CÓDIGO DE RESPUESTA ALFANUMERICO 9 Los 3 primeros son el código de acción. Permite manejar en conjunto con el código de resultado la respuesta al proceso 5 NÚMERO DE REFERENCIA ALFANUMERICO 20 Número de recibo del comercio. Se completa con espacios en blanco a la derecha CÓDIGO DE CARGO ALFANUMERICO 0 7 CODIGO PRODUCTO ALFANUMERICO 9 8 CODIGO DE TRANSACCION NUMERICO 35 Código del cargo. Código interno de Alignet. Se completa con espacios en blanco a la derecha. Código del producto. Código interno de Alignet. Se completa con espacios en blanco a la derecha. Código único de transacción de Telefónica. Se completa con espacio en blanco a la derecha. 9 CODIGO DE AUTORIZACION ALFANUMERICO 0 Código de autorización del pago. Se completa con espacio en blanco a la derecha

73 Fin Fin: CAMPO DESCRIPCIÓN FORMATO LONGITUD VALOR OBSERVACIONES POSICIÓN INICIAL TIPO DE REGISTRO ALFANUMERICO E 2 FECHA DE PROCESO NUMERICO 8 ddmmyyyy Fecha de creación del archivo 2 3 FILLER ALFANUMERICO 68 ESPACIOS Espacios en blanco. De uso futuro 0 4 CÓDIGO DE RESULTADO ALFANUMERICO 2 Código de resultado de la validación del archivo 5 FILLER ALFANUMERICO 6 ESPACIOS Espacios en blanco. De uso futuro 80 6 MENSAJE DE RESPUESTA ALFANUMERICO 22 Mensaje de respuesta de acuerdo a la validación 7 FILLER ALFANUMERICO 93 ESPACIOS Espacios en blanco. De uso futuro

74 Reporte Importaciones En esta opción podrás ver el detalle de los archivos importados a la plataforma. Despliega la opción Reportes y selecciona Reporte Importaciones 2. En la pantalla que aparece selecciona los filtros de búsqueda y da click para generar el reporte. Puedes exportar esta operación oprimiendo "Exportar" Figura 63: Módulo Comercio Reporte Importaciones 73

75 Reporte Histórico de Cargos En esta opción podrás ver el histórico de cargos. Despliega la opción Reportes y selecciona Reporte Histórico de Cargos 2. Ingresa o selecciona los filtros de búsqueda y da click en Buscar Figura 64: Módulo Comercio Reporte Histórico de Cargos 74

76 Reporte Histórico de Operaciones x usuario Reporte de operaciones por usuarios con acceso a la plataforma VisaNet Pago Programado. Despliega la opción Reportes y selecciona Reporte Histórico de Operaciones x Usuario 2. Ingresa o selecciona los filtros de búsqueda y da click en Buscar Figura 65: Módulo Comercio Reporte Histórico de Operaciones por Usuario 75

77 Central VisaNet Lima: (0) Central VisaNet Provincias: Horario de atención: Lunes a Sábado de 8 a.m. 8 p.m.