comun Resumen Ejecutivo

Transcripción

1 comun Resumen Ejecutivo NUEVO LEÓN Principales Apoyos en el estado de Nuevo León: Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Monto de Apoyo Principales Programas (pesos) Fondo Pyme 124,522,536 Sistema Nacional de Garantías (créditos detonados) 58,620,153,039 Incubadoras de empresa 88,805,615 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 408,762,893 59,242,244,083 Suma Entre todos los programas se han brindado apoyos por 59 mil 242 millones de pesos (mdp). 1

2 1. Contexto Regional Panorama políticoadministrativo Gobernador: Rodrigo Medina de la Cruz (PRI) ( ). Secretario de Desarrollo Económico: Federico Vargas Rodríguez. Municipios: 51 Congreso Local: 42 Diputados (20 PRI, 17 PAN, 2 Nueva Alianza, 1 PVEM, 1 PT, 1 PRD). Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 7.5 SECTOR CON MAYOR APORTACION Industrias manufactureras (27.1%) EMPLEO (AL 30/09/12) 1,284,536 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (eneroseptiembre 2012) 61,632 PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 8.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice Nacional de Precios 3.98 N.A al Consumidor) 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enerojunio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 3.1 N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual eneroagosto 2012) 7.4 N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 8.1 N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual eneroagosto 2012) 9.1 N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (millones de dólares) 14,360 (2) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) 3,697.7 (2) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) 1,904.4 (2) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) 1,332 (3) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) 5,248 (2) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional ) 1,369.6 (2) 20,356 IED 2012 (enerojunio) (2) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) 2,803 48,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Estados Unidos (39.9%) y Países bajos (26.6%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 2 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 14,360 (11.38) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL ( ) (millones de dólares) 2, ,313 2

3 Situación Empresarial Principales Empresas: Alfa, Cemex, Cydsa, Femsa, Proeza, Protexa, Villacero, Vitro, Gruma, Pulsar, Maseca Principales Cámaras Empresariales: CAINTRA, Cámara de Propietarios Bienes Raíces, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CANACO, CANACOPE, CANIRAC, COPARMEX. Principales Exportaciones 2011: Maquinaria y motores, que incluye partes para refrigeradores, acondicionadores de aire, excavadoras, palas mecánicas, secadoras centrífugas, generadores de vapor, engranes y ruedas de fricción, turbinas de gas, partes para computadora, bombas de aire. Principales Importaciones 2011: Maquinaria y motores, que incluye partes para refrigeradores, acondicionadores de aire, excavadoras, palas mecánicas, secadoras centrífugas, generadores de vapor, engranes y ruedas de fricción, turbinas de gas, partes para computadora, bombas de aire. o El comercio del estado está basado en la importación y exportación de productos contenidos en la fracción arancelaria 85. Vocación Regional: Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron diez sectores estratégicos: agricultura de hortalizas, frutas y flores; electrodomésticos y productos electrónicos de consumo; equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes; servicios de salud; minería; equipo médico, óptico y de medición (no electrónico); servicios de apoyo a los negocios; medios físicos y software); música, cine, radio y televisión; arquitectura y diseño. A solicitud de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Nuevo León validó todos los sectores identificados por los estudios antes mencionados excepto el de servicios de apoyo a los negocios y sugirió la incorporación de tres sectores adicionales: investigación y desarrollo, biotecnología y nanotecnología; industria alimentaria; maquinaria y equipo. El estado tiene productividad laboral superior al promedio nacional en: servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; equipo médico; turismo; servicios de salud; fabricación de maquinaria y equipo; servicios de apoyo a los negocios; industria alimentaria; servicios de investigación y desarrollo; medio físicos e industrias de software música, cine, radio y TV, según el Censo Económico de INEGI En el caso de servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, ocupa el primer lugar en productividad a nivel nacional. En servicios de salud; medios físicos; software e industrias de música, cine, radio y TV ocupa el segundo lugar. Nuevo León tiene una inversión total superior al promedio nacional en: fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; fabricación de equipo de transporte; industria alimenticia; servicios de salud y de asistencia social; servicios profesionales, científicos y técnicos; edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la impresión, según el Censo Económico de INEGI, En el caso de fabricación de maquinaria y equipo, servicios de salud y de asistencia social y de servicios profesionales, científicos y técnicos ocupa el segundo lugar nacional. 3

4 Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 2 Posición Global: 15 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (enedic) y 2012 (eneagosto) y 1,163,919, No. De empresas que registran exportaciones 128 Inversión Proyectos de inversión concretados ( ) 29 Montos de inversión (millones de dólares) 2, Empleos Generados 13,333 Proyectos de inversión en proceso 15 Montos de inversión esperada (millones de dólares) 1, Empleos Esperados 4,366 4,237,234, ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO En el período enerodiciembre de 2011 se apoyaron 294 empresas, de las cuales 128 han registrado exportaciones por $1,163,919,617 dólares, según el último reporte de cinta de aduanas (enerodiciembre de 2011). En el periodo eneroagosto de 2012 se apoyaron 226 empresas de las cuales 134 reportan exportaciones por un monto de $4,237,234,813 dólares. En el período , se han concretado 29 proyectos de inversión por un monto de MDD, los cuales han generado 13,333 empleos. Además, se encuentran en proceso 15 proyectos de inversión calculados en 1, mdd, que se espera generen 4,366 empleos. 4

5 Fondo PyME. 3. Resultados en el Estado Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,070,596 1,501 8, ,483,237 4, ,476,723 4,468 1, ,462,820 5,672 2, ,001,050 1,867 3, * 22 32,028,110 2,238 5, Suma ,522,536 19,985 21,852 1,066 *Datos a septiembre de 2012 Durante 2009, el Fondo PYME apoyó a 14 proyectos orientados al incremento de la competitividad de las Pymes, la promoción de encuentros de negocio, la protección del capital intelectual, la implementación de la metodología Customer Relationship Management (CRM), la certificación de la industria automotriz y el desarrollo de páginas internet para MIPyMEs. En 2010, se apoyaron 23 proyectos, enfocados principalmente al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre los principales proyectos apoyados destaca el Programa de Desarrollo de Proveedores Mipymes del estado de Nuevo León que se apoyó con más de 6 mdp. Durante el 2012 (hasta septiembre de 2012), se han apoyado 22 proyectos con un monto por 32.0 mdp, beneficiando a 2 mil 238 PyMES, conservando y generando 22 mil 918 empleos. En lo que va de la administración, se han apoyado 110 proyectos con un monto de mdp, beneficiando a 19 mil 985 PyMES. Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL * Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama (mdp) (mdp) (mdp) (mdp) (mdp) (mdp) NUEVO LEON 4,907 1,393 5,599 10,874 5,156 14,566 5,682 12,884 5,178 10,341 30,712 58,620 *Datos a septiembre de 2012 Durante esta administración se han otorgado 58 mil 620 mdp, lo que representa 12.6 veces más que lo otorgado en todo el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla De 2007 a 2010 se registraron 133 proyectos, de los cuales fueron aprobados 55. El estado otorgpo apoyos por 6.9 mdp y la Secretaría de Economía por 37.3 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca 5

6 Programa Nacional De Franquicias ( ) Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias NUEVO LEON ,385, *Datos a septiembre 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas 3,478 1,744 Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera Empresas vinculadas a programas de la SPYME 15 0 Empresas vinculadas a otros programas N.A 4,704 Licencias vendidas del curso de Harvard 1,309 1,249 Centros México Emprende 4 4 Módulos México Emprende 5 5 *Datos a septiembre de 2012 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos NL 18 1,195 3,880 51,353,516 88,805,615 *Datos a septiembre de 2012 Programas de Financiamiento a PyMES Mi Tortilla y Mi Tienda: Entidad Programa Municipios NUEVO LEON NUEVO LEON *Datos a septiembre de 2012 Mi Tienda Mi Tortilla 20 de 51 6 Industria y tiendas con capacitación y consultoría Con financiamiento Sin financiamiento Total de

7 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) En 2010, FONAES autorizó apoyos por 31 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 390 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 975 ocupaciones. Durante 2011, FONAES otorgó créditos por mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 624 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1,882 ocupaciones. En lo que va del año (hasta agosto de 2012) se han destinado 42.8 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 362 empresarios sociales, generando y preservando 1 mil 164 ocupaciones. Durante la actual administración, se han destinado mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 1 mil 899 empresarios sociales, generando y preservando 5 mil 680 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 2011 Apoyos otorgados ( ) Créditos otorgados ( ) FINAFIM NL 9 250,585,987 43,628 Apoyos otorgados 2012* Créditos otorgados 2012* Posición 2012* 67,243,210 9,741 8 de 32 FOMMUR NL 6 57,726,415 13,627 39,600,787 6,601 7 de 29 *Datos a septiembre de 2012 Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME (pesos) Capacitación y Consultoría* ,825 9,236 N.A 29,803,415 Moderniza** N.A N.A 1,969,465 PYME JICA** N.A 97 1, ,292,063 *Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa COMPITE En el periodo de se realizaron 203 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a mil 329 empresas. En total se benefició con 6.7 mdp a mil 718 empresas. 7

8 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) PROMASA PROMASA Entidad Federativa Apoyada NUEVO LEON 200,000 NUEVO LEON 1,700,000 Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA NUEVO LEON 2,700, PROMASA NUEVO LEON 3,400, Entre 2009 y 2012, se ha apoyado al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Apoyadas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores 2009 Autopartes, eléctricoelectrónico, plástico, 36 26, ,580,185 otro equipo de transporte ,988 autopartes ,925 11,752,460 Autopartes, eléctricoelectrónico IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares). IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO NUEVO LEÓN 1/ (Valores en millones de dólares) EneDic 2010 Ene Nov 2011 EneJulio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional , , , , ,550 Total Nacional IMMEX , , , , ,665 Total Estatal IMMEX , ,972 14,478 16,457 8,874 % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía 8

9 Programa de Apoyo a la Industria del Software (PROSOFT) NUEVO LEÓN En el período , con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 246 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Nuevo León, por un monto de millones de pesos. La potenciación de la inversión es de millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 3.6, considerando la inversión total en los proyectos. Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 3,962 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 8, 833 empleos. El Gobierno del Estado de Nuevo León fue aprobado como Organismo Promotor el 23 de marzo del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, así como estar al corriente con sus obligaciones ante el Fondo. En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, firmada por el Secretario de Desarrollo Económico, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado Nuevo León pretende invertir $40, 588, NUEVO LEÓN Año Proyectos Aportación de recursos Empleos (Millones de pesos) Empresas Número PROSOFT/SE Entidad Sector atendidas Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales Federativa Privado Total Producción MineroMetalúrgica. En el Estado de Nuevo León, la producción se centra en los minerales no metálicos, durante 2011, la entidad registró una producción de 9.3 millones de toneladas de caliza, que equivale a 16% de la producción nacional; 1 millón de toneladas de yeso, que corresponde a 16.2% del total nacional; 910 mil toneladas de agregados pétreos, que equivale a 1.5% de la producción nacional; 595 mil toneladas de grava, que corresponde a 0.86% del total nacional; 321,450 toneladas de arcillas, que equivale a 4.16% de la producción nacional; 318,169 de dolomita, que corresponde a 11.4% del total nacional; 317,000 toneladas de arena, que equivale a 0.36% de la producción nacional y 243,561 toneladas de sílice, que equivale a 9.6% de la producción nacional. Volumen y valor de la producción minera nacional. Para el año 2011, el estado de Nuevo León generó un valor de producción de 1,537.6 millones de pesos, generado en su totalidad por la producción de minerales no metálicos. Las participaciones más importantes corresponden a la caliza, que aporta el 41.8%, al valor de la producción del Estado, mientras que el azufre participa con el 14.3% y la barita participa con 9.6%. o El Estado aporta un 0.59% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición número 22. 9

10 Principales minerales del estado y el ranking que ocupan. El estado de Nuevo León ocupa el primer lugar en la producción de barita y caliza; el segundo lugar en dolomita y talco; tercer lugar en yeso, sílice y azufre; quinto lugar en sal y noveno en agregados pétreos y arcillas. En el estado de Nuevo León se registra un monto de inversión cercana a los USD$10,9 millones. Se encuentra en construcción una megaplanta de acero galvanizado, la cual tendrá en su primera etapa una inversión de mil 100 millones de dólares, de un total de 2 mil 300 millones de dólares que contempla la empresa. Los principales minerales del Estado en exploración son: oro, plata, plomo, cobre y zinc. FIFOMI. Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 2,112 empresas y se otorgaron créditos por 9,365.6 millones de pesos (mdp) en , con 2,325 empleos creados y 38,752 mantenidos. En 2012 se han apoyado 218 empresas y se han otorgado créditos por 1,564.5 mdp, contribuyendo a la generación de 10 empleos y al mantenimiento de 5,134. Para el resto del año, se planea apoyar a 127 empresas y otorgar créditos por 2,026.0 mdp, para mantener 6,866 empleos. 4. Oportunidades Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (ProMéxico) De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 30 oportunidades para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales se distribuyen sectorialmente de la siguiente manera: 1. Aeroespacial (1 oportunidad) 2. Alimentos Procesados (1 oportunidad) 3. Agronegocios y Biotecnología (1 oportunidad) 4. Automotriz y Autopartes (10 oportunidades) 5. Eléctrico (1 oportunidad) 6. Electrónico (1 oportunidad) 7. Energía (2 oportunidades) 8. Equipo Médico (1 oportunidad) 9. Logística e Infraestructura (3 oportunidades) 10. Metalmecánico (2 oportunidades) 11. Minería (1 oportunidad) 12. Químico (1 oportunidad) 13. Servicios Financieros(1 oportunidad) 14. Servicios Hospitalarios (1 oportunidad) 15. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (3 oportunidades) 10

11 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) viables para el Estado de Nuevo León. En etapas de Negociación y Cierre, la cartera de Proyectos del Estado que comprende el modelo de Demanda tiene un valor de 2.75 MDD. Etapa/Sector/Empresa Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Negociación 4 $2.75 Alimentos 1 $1.00 QUIRCH FOODS CO. 1 $1.00 Mat. para construcc. y ferre. 1 $0.50 ANKA REPRESENTACIONES S.A.S. 1 $0.50 Metalmecánica 1 $1.00 TRIMAS CORPORATION 1 $1.00 Químico 1 $0.25 PLÁSTICOS INDUSTRIALES GECA 1 $0.25 Total general 4 $2.75 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012 Proyectos Confirmados Durante el periodo el Estado de Nuevo León ha confirmado 84 proyectos de exportación con un valor de MDD, los cuales MDD corresponden a 2011 y MDD a

12 Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) ACT 10 $ $ Aeroespacial 1 $ 2.50 $ ROCKWELL COLLINS CORPORATION 1 $ 2.50 $ Automotriz y autopartes 1 $ 4.00 $ 9.30 NEMAK 1 $ 4.00 $ 9.30 Eléctrico Electrónico 3 $ $ HUBBELL POWER SYSTEM INC. 1 $ $ 0.15 REGAL BELOIT 1 $ $ SIEMENS 1 $ $ Metalmecánica 5 $ 4.40 $ BRUNSWICK CORPORATION 1 $ $ 5.00 DAIMLER 1 $ $ 4.20 GE HEALTHCARE 1 $ 3.00 $ PARKER 1 $ 1.40 $ 2.70 WEATHERFORD ENERGY SERVICES, S. DE R.L. 1 $ $ Demanda 17 $ $ Alimentos 5 $ $ CHINA NATIONAL SERVICE CORPORATION(CNSC) 1 $ $ 1.00 LA MICHOACANA MEAT MARKET 1 $ $ 0.27 Nuevo Progreso 1 $ $ 0.02 PALMEX ALIMENTOS SA DE CV 1 $ 1.50 $ 2.70 TAXCO PRODUCE CO., INC. 1 $ $ Automotriz y autopartes 4 $ $ ALCIAUTOS Y ALBORAUTOS 1 $ 1.00 $ FABRIFORM COMPANY 1 $ 1.00 $ KUBOTA MANUFACTURING OF AMERICA CORPORATION 1 $ 1.10 $ 1.20 NAVITRANS 1 $ $ Conglomerado 1 $ $ HEB 1 $ $ Mat. para construcc. y ferre. 1 $ $ 2.00 LOWE S COMPANIES INC. 1 $ $ 2.00 Otros 1 $ $ 1.00 CHINA LIGHT RESOURCES 1 $ $ 1.00 Químico 4 $ 4.00 $ HEB 1 $ $ MEXICO DISTRIBUTORS, LLC. 1 $ 4.00 $ SHANGHAI FORTUNE ESSENCE & AROMATICS CO.,LTD 1 $ $ 1.20 VOTORANTIM METAIS LTDA 1 $ $ 0.02 Textil y Confección 1 $ $ 3.50 ESTEE BEDDING 1 $ $ 3.50 Oferta 57 $ 7.12 $ Agrícola y Agroindustrial 1 $ $ 0.10 LIDAG SA DE CV 1 $ $ 0.10 Alimentos 11 $ 1.48 $ 1.35 Casa Xplendor 1 $ $ 0.07 COMIDAS Y BEBIDAS FERMENTADAS, S.A. DE C.V. 2 $ $ 0.04 DESARROLLO EMPRESARIAL PARAGON, S.A. de C.V. 1 $ 1.10 $ FABRICA DE DULCES RAVI SA. DE CV. 4 $ 0.11 $ 0.03 FRUTECH INTERNATIONAL CORPORATION DE MÉXICO, S.A. DE C.V 1 $ $ 0.51 PRODUCTOS INDY 1 $ $ 0.70 PRODUCTOS LA TRADICIONAL, S.A. DE C.V. 1 $ 0.27 $ Automotriz y autopartes 7 $ 0.32 $ 0.18 JAITER S.A. de C.V. 1 $ $ LIQE, SA. DE C.V. 1 $ 0.20 $ MAQUIZA COMBUSTIÓN, S.A. DE C.V. 1 $ 0.04 $ PERFEKTOOLS, S. DE R.L. DE C.V. (METALSA) 1 $ $ 0.18 REPUESTOS ELETRÓNICOS GENERALES S.A. de C.V. 1 $ $ ST MARYS CARBON DE MÉXICO S.A. DE C.V. 2 $ 0.06 $ Conglomerado 1 $ 0.41 $ LAMBI S.A. DE C.V. 1 $ 0.41 $ Logística e infraestructura 2 $ $ EUROPARTNERS MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 $ $ GEOMMAG LOGISTICS S.A. DE C.V 1 $ $ 12

13 Mat. para construcc. y ferre. 15 $ 0.09 $ 3.45 ALBATROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.04 COFLEX S.A. DE C.V. 4 $ 0.08 $ 0.64 Comercial de Herramientas SA de CV 2 $ $ 0.15 DEACERO S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.40 DISTRIBUIDORA EXCEL DIEXSA S.A. DE C.V. 1 $ $ EL SURTIDOR DEL HERRERO S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.48 GRAUFORZ MÉXICO S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.16 IMPULSORA DE MATERIALES MILENIO S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.04 INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. 3 $ $ 1.53 Metalmecánica 10 $ 4.11 $ 4.82 FABRICACIONES XAJAY S DE RL DE CV 1 $ $ 0.85 FERRUMAJA, S.A. DE C.V. 1 $ 0.07 $ FORZA SPL, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.35 INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. 2 $ 0.04 $ 0.11 MACOR DE MÉXICO SA DE CV 1 $ $ 1.85 PLANEACIÓN MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.29 POPAPRE S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.90 SEISA S.A DE C.V 1 $ 4.00 $ Working Liner Services SA de CV 1 $ $ 0.47 Minería 1 $ $ 0.25 MINORTE, S.A. DE C.V. (CALIDRA) 1 $ $ 0.25 Muebles de madera y metal 3 $ $ 0.44 ESPACIOS MODULARES SA DE CV 1 $ $ 0.03 METAL WORK INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 2 $ $ 0.41 Otros 2 $ $ 0.37 EQUITEK SA DE CV 1 $ $ 0.25 Industrias Lennox de México S.A. de C.V. 1 $ $ 0.12 Petróleo y petroquímica 1 $ $ 8.90 LUBRICANTES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V 1 $ $ 8.90 Químico 2 $ $ 0.40 DESARROLLO EMPRESARIAL PARAGON, S.A. de C.V. 1 $ $ 0.04 INDUSTRIAL RUBBER & GASKET S.A. DE C.V 1 $ $ 0.36 Textil y Confección 1 $ 0.70 $ TELAS PARRAS S.A. DE C.V. 1 $ 0.70 $ Total general 84 $ $

14 14 NUEVO LEÓN Cartera de Proyectos En etapas de Negociación, la cartera de Proyectos del Estado comprende los modelos de promoción Oferta y Demanda con un valor de MDD Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Cierre 1 $ 1.50 Internacionalización 1 $ 1.50 (en blanco) 1 $ 1.50 GRAUFORZ 1 $ 1.50 Negociación 46 $ ACT 1 $ Alimentos 1 $ DAYMON WORLDWIDE 1 $ Demanda 5 $ 3.75 Alimentos 1 $ 1.00 QUIRCH FOODS CO. 1 $ 1.00 Mat. para construcc. y ferre. 1 $ 0.50 ANKA REPRESENTACIONES S.A.S. 1 $ 0.50 Metalmecánica 1 $ 1.00 TRIMAS CORPORATION 1 $ 1.00 Químico 2 $ 1.25 GBI Ltd 1 $ 1.00 PLÁSTICOS INDUSTRIALES GECA 1 $ 0.25 Internacionalización 1 $ Automotriz y autopartes 1 $ COMPAÑÍA VIDRIERA, S.A. DE C.V. (VITRO) 1 $ Oferta 39 $ 3.50 Agrícola y Agroindustrial 1 $ FRUIT, VEGGIES & MORE IMPORT/EXPORT SAPI DE C.V. / BIOFOODS DE MEXICO 1 $ Alimentos 12 $ 0.61 APÍCOLA DE ALLENDE, S.A. DE C.V. 1 $ ARTURO TREVIÑO GONZÁLEZ 1 $ BOTANAS BOGOS, S.A DE C.V. 1 $ FABRICA DE DULCES RAVI SA. DE CV. 1 $ LABORATORIOS GRIFFITH DE MÉXICO S.A DE C.V 1 $ PANIFICADORA BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. 1 $ PRODUCTORA DE BOCADOS CARNICOS SA DE CV 1 $ Productos Alimenticios Tía Lencha S.A. de C.V. 1 $ PRODUCTOS TOSTIGAR, S.A DE C.V. 1 $ SERVICIOS DE GESTIÓN GONZÁLEZ SC 1 $ STAR JUICE SA DE CV 1 $ 0.10 SURTIDO COMERCIAL ALLENDE S.A DE C.V 1 $ Automotriz y autopartes 3 $ 1.15 FINSA Metropolitana S.A de C.V 1 $ 0.10 MANUFACTURAS METÁLICAS MALDONADO, S.A. DE C.V. 1 $ 0.85 PREH DE MEXICO, SA DE CV 1 $ 0.20 Mat. para construcc. y ferre. 5 $ 0.04 AZTEC PLUMBING S.A DE C.V. 1 $ CUPRUM 2 $ 0.02 ESCALERAS S. DE R.L. DE C.V. 1 $ INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. 1 $ Metalmecánica 1 $ 0.70 REDALL INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 1 $ 0.70 Otros 10 $ 0.65 EXEL DE MONTERREY SA DE CV 1 $ Industrias Lennox de México S.A. de C.V. 1 $ 0.10 INDUSTRIAS PLASTICAS NYC 1 $ 0.10 INNOVATIVE PACKAGING SOLUTIONS SA DE CV 1 $ JEYES MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 $ LAFON LAUNAY COSMETICS S.A. DE C.V. 1 $ MASCONFIANZA, S.A. DE C.V. 1 $ PRODUCTOS PIELUX S.A DE C.V. 1 $ PROMOTORA DE PRODUCTOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 1 $ 0.10 UNA GOTA MAS, SA DE CV. 1 $ Químico 4 $ 0.21 ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS, SA DE CV 1 $ PYOSA SA DE CV 2 $ 0.15 SANIKLYN, S DE RL 1 $ Tec. de Info. y Comunicaciones 2 $ 0.08 GRUPO SODE CONSULTORES SA DE CV 2 $ 0.08 Textil y Confección 1 $ TERZA, S.A. DE C.V. 1 $ Total general 47 $ 48.75

15 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados En el periodo que comprende de 2008 a Octubre de 2012, se confirmaron 29 proyectos en el Estado por un monto de 2, MDD. Con la confirmación de estos proyectos se generaron 13,333 empleos. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Agrícola y Agroindustrial $ GRUPO SILMA $ Alimentos 1 98 $ PEPSICO 1 98 $ Automotriz y autopartes $ DICKTEN MASCH PLASTICS LLC $ 7.00 HITACHI CHEMICAL CO., LTD $ NGK INSULATORS, LTD. (NIHON GAISHI) $ NIFCO INC $ 7.00 POLARIS INDUSTRIES $ TOTOMAK 1 90 $ 7.00 Eléctrico Electrónico $ AMKO SOLARA LIGHTING CO., LTD $ 5.00 COOPER INDUSTRIES $ SCHNEIDER ELECTRIC $ WATSCO, INC. CARRIER ENTERPRISE LATIN AMERICA $ Energía $ BAKER HUGHES $ CONDUIT CAPITAL PARTNERS LLC $ LIEBHERR $ POWIN CORPORATION $ Metalmecánica $ 1, DANFOSS INDUSTRIES S.A. DE C.V $ 2.82 EMBRACO $ IMER GROUP 1 12 $ MAYSTEEL 1 60 $ 8.00 MITSUI & CO., LTD $ NIPPON STEEL CORPORATION $ TERNIUM $ Otros $ AMERICAN AIR LIQUIDE 1 50 $ INTERNATIONAL PARK OF CREATIIVITY 1 61 $ 9.00 Químico $ PRAXAIR $ SHINSUNG DELTA TECH $ 4.00 Regalos y Joyería $ LEGO $ Servicios $ RENT A CENTER, INC $ Total general $ 2,

16 Cartera de Proyectos En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Nuevo León, se cuenta con 15 proyectos en Etapas de Negociación y Cierre por un monto de 1, MDD que se espera generen 4,366 empleos. Entre los sectores principales que conforman esta cartera destacan: eléctrico electrónico, energía, metalmecánica, automotriz y autopartes, entre otros. Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación $ Automotriz y autopartes 1 60 $ 3.88 KATONA TIRES 1 60 $ 3.88 Metalmecánica $ CONTINENTAL MANUFACTURING CO. INC $ Liberty Steel Products, Inc $ 5.00 Muebles de madera y metal $ Manitowoc Company, Inc $ Otros 1 30 $ 3.00 GREINER PACKAGING 1 30 $ 3.00 Cierre $ 1, Aeroespacial 1 26 $ 5.50 HAWKER BEECHCRAFT 1 26 $ 5.50 Eléctrico Electrónico $ ACTUANT CORPORATION 1 70 $ 7.00 EMBRACO $ EMICOL ELETRO ELETRÔNICA S.A $ 4.00 TECNOAP $ 0.20 Metalmecánica $ 1, CATERPILLAR $ 1, Total general $ 1,