Resumen Ejecutivo. - Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 1 mil 736 millones de pesos (mdp).

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1 Resumen Ejecutivo Principales Apoyos en el estado de Campeche: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Principales Programas Monto de Apoyo (pesos) Fondo Pyme 70,717,617 Sistema Nacional de Garantías (créditos detonados) 1,496,135,648 Incubadoras de empresa 30,171,435 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 139,009,072 Suma 1,736,033,772 - Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 1 mil 736 millones de pesos (mdp). 1

2 1. Contexto Regional Panorama político-administrativo - Gobernador: Fernando Ortega Bernés (PRI). - Secretario de Desarrollo Económico: Enrique Ariel Escalante Arceo - Municipios: 11 - Congreso Local: 35 Diputados (PAN 14, PRI 17, PANAL 3, PVEM 1) Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 5.2 SECTOR CON MAYOR APORTACION Minería (84.5%) EMPLEO (AL 30/09/12) 147,514 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (ene-sept 2012) 15,226 PARTICIPACIÓN NACIONAL. IMSS (septiembre 2012) 0.9 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre 2012 del INPC 4.10 N.A 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (ene-junio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 0.0 N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) 10.1 N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) -0.9 N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 0.0 N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (Lugar Nacional) 49.1 (30) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) 13.5 (29) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) (31) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) 23.8 (22) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) 9.9 (25) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional) 15.8 (26) 20,356 IED 2012 (enero-junio) 3.1 (28) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) ,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Países Bajos (47.7%) y Estados Unidos (21.2%) PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 30 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 49.1 (0.04%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL CAPITAL NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales Empresas: Grupo Altex, Miel y Cera de Campeche, Galletera Richaud, Mexialoe Laboratorios, Prestadora de Servicios Ges, Constructores Unidos de Campeche, Supertiendas del Hogar, Constructora Gordillo, Apicultores de Champoton, Constructora Escalante, Núcle Comunicación del Sureste. - Principales Cámaras Empresariales: CCE Campeche, CANACO Campeche, Canacintra Campeche, CMIC Campeche - Principales Exportaciones 2011: Textil y confección, metalmecánica, manufacturas eléctricas, materiales para la construcción, autopartes, siderurgia, manufacturas de plástico, papel, productos de caucho y sus manufacturasa, equipo electrónico, otras industrias manufactureras. - Principales Importaciones 2011: textil y confección, agricultura, metalmecánica, manufacturas eléctricas, pesca, autopartes, materiales para la construcción, papel, imprenta, otras industrias manufactureras. Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron dos sectores estratégicos en el estado de Campeche: Servicios de apoyo a los negocios; Servicios logísticos. - La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 12 Posición Global: 23 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema Político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con Proméxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones 67,515, ,777, Inversión N.A N.A Proyectos de inversión concretados ( ) 3 Montos de inversión (millones de dólares) 162 Empleos Generados Proyectos de inversión en proceso Montos de inversión esperada (millones de dólares) Empleos Esperados Asuntos en Curso-ProMéxico - En el período enero-agosto de 2012 se han apoyado 14 empresas, de las cuales 8 registran exportaciones por un monto de $26, 777,400 USD. En el periodo ene-dic de 2011, se apoyaron 23 empresas, de las cuales 12 reportaron exportaciones por un monto de $67, 515,234 USD. - En el período se han concretado 3 proyectos de inversión en el Estado por un monto que asciende a poco más de $162 MDD; y se encuentran en proceso 2 proyectos más, calculados en 10 mdd, que se espera generen 65 empleos. 3. Resultados en el estado Fondo PyME. Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,592,609 2,333 3, ,073, ,238, ,494,696 1, ,864, * 8 9,453, Suma 41 70,717,617 4,874 5, *Datos a septiembre de En 2011, se apoyaron 11 proyectos por un monto de más de 25.8 mdp, en beneficio de 474 PyMES. - En lo que llevamos del 2012, se han apoyado 8 proyectos por un monto de 9.4 mdp, beneficiando a 671 PyMES. 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL (septiembre 2012) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) CAMPECHE 2, ,957 1,496 - Durante esta administración se han otorgado 1 mil 496 mdp, lo que representa 5.9 veces más que lo otorgado el sexenio anterior. Programa Nacional De Franquicias ( ) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas CAMPECHE ,983, *Datos a septiembre de 2012 Desarrollo de Nuevas Franquicias Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas 2, Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera Empresas vinculadas a programas de la SPYME 2, Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 2 3 Módulos México Emprende 1 0 *Datos a septiembre de 2012 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) - El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos CAMPECHE ,688 16,869,974 30,171,435 *Datos a septiembre de

6 Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) - En 2010, FONAES autorizó apoyos por mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 54 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 167 ocupaciones. - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 18.0 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 80 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 187 ocupaciones. - Entre 2007 y 2012, se han brindado apoyos por mdp, beneficiando a 451 empresas sociales y generando y preservando 1 mil 157 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 2011 Apoyos otorgados ( ) (pesos) Créditos otorgados ( ) Apoyos otorgados 2012* (pesos) Créditos otorgados 2012* Posición 2012* FINAFIM CAMPECHE 24 de 32 63,898,607 12,761 FOMMUR CAMPECHE 12 de 29 55,742,652 17,629 19,080,813 4, de , de 29 *Datos a septiembre de 2012 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con recursos del Fondo Pyme, se apoyan tres programas: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos de Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME (pesos) Capacitación y Consultoría* ,147 N.A 2,336,742 Moderniza** N.A N.A 1,744,038 PYME JICA** N.A ,983 *Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa COMPITE - En el periodo de 2007 a diciembre de 2011, se realizaron 351 talleres, en los que se brindó capacitación y consultoría a 468 empresas. En total se benefició con 4.1 mdp a 665 empresas. 6

7 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) ntidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año CAMPECHE CAMPECHE CAMPECHE NO se han destinado apoyos al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Apoyadas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores NO se han brindado apoyos Tipo B para la preservación del empleo. IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO CAMPECHE 1/ (Valores en millones de dólares) Ene- julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional 298, , , , , ,550 Total Nacional IMMEX 228, , , , , ,665 Total Estatal IMMEX % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía 7

8 Programa para el desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) CAMPECHE - En el período con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 3 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Campeche, por un monto de 3.6 millones de pesos. - La potenciación de la inversión es de 14.6 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 4, considerando la inversión total en los proyectos. - Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 57 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 58 empleos. - Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 23 empresas del Sector de TI. - En el 2012, El Gobierno del Estado de Campeche no solicito ser Organismo Promotor del PROSOFT. Campeche Año Proyectos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa Aportación de recursos (Millones de pesos) Sector Privado Empleos Académico Otros TOTAL Mejorados Potenciales Empresas atendidas Total Producción Minero- Metalúrgica.- En 2011, el volumen de la producción en el estado de Campeche fue de 4.8 millones de toneladas. Su producción se basa principalmente en los minerales no metálicos, de los cuales los agregados pétreos reportan una producción de 4.4 millones de toneladas, que equivale al 7.5% de la producción nacional; caliza produjo mil toneladas, que corresponde a 0.4 % de la producción nacional; grava registró 38 mil toneladas, que corresponde a 0.1% del total nacional y yeso con 54.2 mil toneladas, que equivale a 0.8% de la producción nacional. - Volumen y valor de la producción minera nacional.- En 2011, el estado generó un valor de producción de 439 millones de pesos; de los cuales el 51.4% corresponde a la producción de caliza, 46.6% de agregados pétreos, 0.9% de grava y el 1.1% a yeso. o El Estado aporta un 0.17% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- Produce principalmente agregados pétreos, grava y yeso. El estado de Campeche, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la producción de agregados pétreos. 1 Cifras al mes de septiembre de

9 - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI, se apoyaron 624 empresas y se otorgaron créditos por millones de pesos (mdp) en , con 124 empleos generados y 1,483 mantenidos. En 2012 se han apoyado 13 empresas y se han otorgado créditos por millones de pesos, contribuyendo a la generación de 1 empleo y al mantenimiento de 562 empleos. Para el resto del año se espera apoyar a 4 empresas más, generar 9 empleos y mantener otros Oportunidades Oportunidades de Inversión Extranjera Directa - De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 209 oportunidades para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales se distribuyen sectorialmente de la siguiente manera: 1. Alimentos procesados (14 oportunidades) 2. Agronegocios y biotecnología (18 oportunidades) 3. Turismo (21 oportunidades) 4. Energía (65 oportunidades) 5. Logística e Infraestructura (91 oportunidades) - La relación de las oportunidades detectadas en breve podrán ser analizadas por el estado de Campeche en la Comisión de Inversión Extrajera de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la oferta y demanda) para el Estado de Campeche: Consejería relacionada/sector: Total Proyectos Monto de los Proyectos en MDD Miami 2 $ Agrícola y Agroindustrial 2 $ Shanghái 2 $ Ganaderia, pesca y curtiduría 1 $ Muebles de madera y metal 1 $ Total general 4 $

10 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES Proyectos de Exportación confirmados del 2011 al mes de Octubre 2012: En este periodo, la OMEX Campeche ha contribuido en la confirmación de 4 proyectos derivados de la Demanda por un monto de 6.36 MDD y confirmó 8 proyectos surgidos de la Oferta por un monto superior a los 2 MDD. Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) Demanda 4 $ 0.50 $ 5.86 Conglomerado 2 $ 0.50 $ 0.05 China National Forest Products Industry Co.Ltd 1 $ 0.50 $ - VENUS FOODS INC 1 $ - $ 0.05 Ganaderia, pesca y curtiduría 2 $ - $ 5.81 Gullo Seafood 1 $ - $ 0.06 THOMAS GRIFFIN INTERNATIONAL, INC. 1 $ - $ 5.75 Oferta 8 $ - $ 2.20 Alimentos 2 $ - $ Galletera Richaud Hermanos, S.A. de C.V. 1 $ - $ 0.10 Miel y Cera de Campeche, S.S.S. 1 $ - $ 0.90 Calzado y manu. de cuero 1 $ - $ 0.22 Sociedad de bienes o Servicios Cocodrilos Maya, S.C de R.L de C.V. 1 $ - $ 0.22 Farmacéutico 1 $ - $ 0.08 Mexialoe Laboratorios, S.A. de C.V. 1 $ - $ 0.08 Ganaderia, pesca y curtiduría 3 $ - $ 0.70 Marnar de Campeche, SA de CV 1 $ - $ 0.25 Mayan Seafood Company, S.A. de C.V. 1 $ - $ 0.10 PESQUERA MEXUSA, S.A. DE C.V. 1 $ - $ 0.35 Químico 1 $ - $ 0.20 Productos Richaud, S.A. de C.V. 1 $ - $ 0.20 Total general 12 $ 0.50 $

11 Cartera de Proyectos - A la fecha, la OMEX Campeche presenta una cartera de proyectos de exportación compuesta por 3 proyectos derivados de la demanda (en Etapas de Negociación y Oportunidad Calificada) por un valor de 23.5 MDD, 6 surgidos de la Oferta por un valor aproximado de 7 MDD (Negociación y Selección de Contrapartes) y 1 de Internacionalización por $1 MDD en etapa de Oportunidad Calificada. Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Negociación 8 $ Demanda 3 $ Agrícola y Agroindustrial 2 $ AYCO FARMS, INC. 1 $ SUN AMERICA IMPORTS, INC. 1 $ Muebles de madera y metal 1 $ Shanghai Qianlin Forestry 1 $ Oferta 5 $ 5.00 Alimentos 2 $ Apicultores de Champoton, S.P.R. de R.L. 1 $ Galletera Richaud Hermanos, S.A. de C.V. 1 $ Ganaderia, pesca y curtiduría 2 $ CONGELADORA DE PESCADOS Y MARISCOS DEL GOLFO, S.A DE C.V. 1 $ Pescasonda, S.A. 1 $ Mat. para construcc. y ferre. 1 $ Adrian Manuel Xeque Solís 1 $ Oportunidad Calificada 2 $ Demanda 1 $ Ganaderia, pesca y curtiduría 1 $ Shanghai Huze Food Sales Co.,ltd 1 $ Internacionalización 1 $ Ganaderia, pesca y curtiduría 1 $ PESQUERA MEXUSA, S.A. DE C.V. 1 $ Selección de contrapartes 1 $ Oferta 1 $ Textil y Confección 1 $ Karims Textil y Apparel de Mexico, SA de CV 1 $ Total general 11 $

12 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) - Proyectos confirmados por ProMéxico ( ) 2 establecidos en Campeche: Al mes de Octubre de 2012, se han confirmado en el Estado 3 proyectos de Inversión Extranjera Directa por un monto de MDD; siendo los proyectos del sector Servicios, los más significativos con una inversión de MDD y la generación de 225 empleos. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Energía $ 7.70 WHITTAKER $ 7.70 Servicios $ FALCK 1 25 $ 4.50 PACIFIC CARRIERS LIMITED - PCL $ Total general $ Cartera de Proyectos - Al mes de Noviembre 2012, el Estado de Campeche cuenta con una Cartera de 2 Proyectos en Etapa de Negociación, valuados en $10 MDD, con una posible generación de 65 empleos. Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación 2 65 $ Agrícola y Agroindustrial 1 50 $ 9.00 AGROINDUSTRIAS HAME 1 50 $ 9.00 Metalmecánica 1 15 $ MAJNABBE MOTOR DIESEL SERVICE AB 1 15 $ Total general 2 65 $ Inversión Directa apoyada por ProMéxico ( ). Fuente: Unidad de Promoción Internacional y Negocios Internacionales (CRM Inversión todas las etapas). 12