Fondo Pyme 517,791,241 Sistema Nacional de Garantías

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1 Resumen Ejecutivo Principales Apoyos en el estado de San Luis Potosí: Durante el periodo ( ), los principales programas de apoyo en el estado son: Principales Programas Monto de Apoyo Fondo Pyme 517,791,241 Sistema Nacional de Garantías 7,048,505,068 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 38,211, ,494,067 PRONAFIM 7,930,001,614 Suma Entre todos los programas se han brindado apoyos por 7 mil 930 millones de pesos (mdp) al estado. 1

2 1. Contexto Regional Panorama políticoadministrativo Gobernador: Fernando Toranzo Fernández (PRI) ( ). Secretario de Desarrollo Económico: Ingeniero Fernando Macías Morales Municipios: 58 Congreso Local: 27 (9 PRI, 6 PAN, 5 PVEM, 2 PRD, 2 Nueva Alianza, 1 Conciencia Popular, 1 PT, 1 Movimiento Ciudadano). Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 1.9 SECTOR CON MAYOR APORTACION Industrias manufactureras (25.4%) EMPLEO (AL 30/09/12) 326,653 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (eneroseptiembre 2012) 12,625 PARTICIPACIÓN NACIONAL. IMSS (septiembre 2012) 2.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena de octubre del Índice Nacional de 5.14 N.A 4.64 Precios al Consumidor) PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enejunio 2011) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 3.2 N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero agosto 2012) 8.0 N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 8.4 N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual eneroagosto 2012) 10.8 N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (Lugar Nacional) (18) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) (18) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) (19) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) 14.0 (31) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) (10) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional) (15) 20,356 IED 2012 (enejunio) 7.8 (23) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) ,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Estados Unidos (35.7%) y Alemania (32.5%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 18 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) (0.60%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial Principales Empresas: Thysenkrupp Mexinox, Mabe Estufas, Cummins, Valeo Sistemas Eléctricos, Continental Tire Canel s. Principales Cámaras Empresariales: CANACO, CANACINTRA, COPARMEX, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Industriales Potosinos (IPAC) Principales Exportaciones 2011: máquinas, vehículos, prendas y complementos de vestir, materiales de plástico y manufacturados, reactores nucleares y calderas, fundición de hierro y acero, manufacturas diversas de la industria, fieltro y telas sintéticas, productos químicos inorgánicos, artículos textiles, manufacturas de cuero. Principales Importaciones 2011: empaques, etiquetas de papel impresas, guías para válvulas, lámina de acero inoxidable, partes de bicicleta, pistones, productos químicos, relevadores, resina de polipropileno, tela de polipropileno, tornillos, terminales y carrete. Vocación Regional: Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron cinco sectores estratégicos en el estado de San Luis Potosí: Servicios de salud; Minería (minerales metálicos); Minería (minerales no metálicos); Equipo de Transporte; Maquinaria y equipo. A solicitud de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de San Luis Potosí validó todos los sectores identificados por los estudios antes mencionados y sugirió la incorporación de cuatro sectores adicionales: Alimentos procesados; Electrodoméstico; Industria metal mecánica; Logístico. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 17 Posición Global: 5 Sectores económicos en Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (enedic) y 2012 (eneagosto) No. De empresas que registran exportaciones 2011 (enedic) y 2012 (enejunio) 169,826, ,422,591, Inversión N.A N.A Proyectos de inversión concretados ( ) 22 Montos de inversión (millones de dólares) 1, Empleos Generados Proyectos de inversión en proceso Montos de inversión esperada (millones de dólares) Empleos Esperados 7, ,060 ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO. En el período eneroagosto de 2012 se han apoyado 48 empresas, de las cuales 38 han registrado exportaciones durante ese periodo, por un monto de $1,422,591,457 dólares. En el período 2008 Octubre 2012, se han concretado 22 proyectos de inversión por $1, MDD, generando 7,417 empleos. Así mismo, a Noviembre de 2012, el Estado cuenta con una cartera de 5 proyectos con un valor estimado de $166 MDD, mismos que se espera generen alrededor de 1,060 empleos. Fondo PyME. 3. Resultados en el Estado Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,798, ,827 1, ,280, , ,890, ,944, , ,101, , * 4 38,776, , Suma ,791,241 1,249 12,844 1,840 *Datos a septiembre de 2012 Durante la administración del Presidente Calderón, se han apoyado 21 proyectos con un monto de mdp, beneficiando a 1 mil 249 pymes, conservando 12 mil 844 empleos y generando 1 mil

5 Sistema Nacional de Garantías Entidad federativa TOTAL (septiembre 2012) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) SAN LUIS POTOSÍ 1, ,152 1,735 1,507 1,280 1,378 1,027 1,360 1,346 8,134 7,048 Durante esta administración se han otorgado 7 mil 048 millones de pesos (mdp), lo que representa 6.4 veces más que lo otorgado el sexenio anterior. Programa Nacional De Franquicias ( ) Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas SAN LUIS POTOSÍ ,053, *Datos a septiembre de 2012 Centros México Emprende Desarrollo de Nuevas Franquicias REPORTE * Empresas Atendidas Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera 37 8 Empresas vinculadas a programas de la SPYME Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 2 2 Módulos México Emprende 0 0 *Datos a septiembre de 2012 Programas de Financiamiento a PyMES Mi Tortilla y Mi Tienda: Industria y tiendas con capacitación y consultoría Entidad Programa Municipios Con financiamiento Sin financiamiento Total SAN LUIS POTOSÍ Mi Tienda SAN LUIS POTOSÍ Mi Tortilla *Datos a septiembre de

6 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos SLP ,529 26,005,652 38,211,238 *Datos a septiembre 2012 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) En 2010, FONAES autorizó apoyos por mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 265 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1 mil 195 ocupaciones. Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 64.2 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 261 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1 mil 34 ocupaciones. En lo que va del año (hasta agosto), FONAES ha otorgado créditos por 85.7 mdp, beneficiando a 379 proyectos productivos y generando y preservando 1 mil 75 ocupaciones. Durante la actual administración, se han destinado un total de mdp, beneficiando a 1 mil 198 empresas sociales y preservando y generando 4 mil 599 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) FINAFIM SAN LUIS POTOSI FOMMUR SAN LUIS POTOSI Apoyos otorgados ( ) Créditos otorgados ( ) Apoyos otorgados 2012* Créditos otorgados 2012* Posición 2012* ,299,784 58,593 32,306,882 5, de ,435,901 2,198 6,451, de 29 *Datos a septiembre de 2012 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: Con apoyos de recursos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME Capacitación y Consultoría* ,835 N.A 7,211,385 Moderniza** N.A N.A 4,280,665 PYME JICA** N.A ,924,972 *Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de

7 Programa COMPITE En el periodo de se realizaron 500 talleres, en los que se brindó capacitación y consultoría a 242 empresas. En total se benefició a 634 empresas con 5.7 mdp. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Programa Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA SLP 1,600, PROMASA SLP 3,300, PROMASA SLP 9,200, PROMASA SLP 15,500, Entre 2009 y 2012, se ha apoyado al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector. Durante el 2012, se han brindado apoyos por 12.7 mdp, apoyando a 4 organismo y atendiendo a 53 solicitudes. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) Durante el 2009, se apoyaron 20 plantas industriales que corresponden a 18 empresas por un monto total de 42.5 mdp, generando 11 mil 811 empleos. En el 2011, el monto del apoyo ascendió a 16.9 mdp, apoyando a 8 plantas industriales y generando 6 mil 971 empleos. PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Apoyadas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores ,580, ,971 16,975,768 Autopartes, Eléctricoelectrónico, maquinaria y equipo para industrias diversas, otro equipo de transporte Autopartes, eléctricoelectrónico, maquinaria y equipo para industrias diversas 7

8 PROSOFT En el período con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 13 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de San Luis Potosí, por un monto de 9 millones de pesos. La potenciación de la inversión es de 34.4 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 3.8, considerando la inversión total en los proyectos. Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 99 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 358 empleos. Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 13 empresas del Sector de TI. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí fue aprobado como Organismo Promotor el 10 de febrero del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, así como estar al corriente con sus obligaciones ante el Fondo. En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de San Luis Potosí pretende invertir $3, 000, SAN LUIS POTOSÍ Año Proyectos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa Aportación de recursos (Millones de pesos) Sector Privado Empleos Académico Otros TOTAL Mejorados Potenciales Empresas atendidas * Total *Datos a octubre de

9 IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ 1/ (Valores en millones de dólares) EneDic 2010 EneDic 2011 Ene Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional 298, , , , , ,550 Total Nacional IMMEX 228, , , , , ,665 Total Estatal IMMEX 3,357 2,119 4,310 2,909 3,115 2,116 % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía Producción Minero Metalúrgica. De los minerales producidos en el estado de San Luis Potosí en 2011, los principales en el grupo de los metálicos son, plata con 162 mil toneladas, que equivale a 3.4% de la producción nacional y zinc con 53,489 toneladas, que corresponde a 8.5% del total nacional. Por su parte, los no metálicos con mayor producción son grava con 9.2 millones de toneladas, que equivale a 13.4% de la producción nacional, arena con 5.4 millones de toneladas, que corresponde a 6.2% del total nacional y caliza con 4.7 millones de toneladas, que equivale a 8.1% del total nacional. Volumen y valor de la producción minera nacional. En el 2011 se generó un valor de producción en el estado de 14,334.8 millones de pesos. La participación de los minerales metálicos es de 67.7%, en los que sobresalen el oro que aporta el 24.8%, cobre 16%, plata 15.9% y zinc 10.1% del valor total nacional. La participación de los minerales no metálicos es de 32.3%; los minerales de este rubro que generan la mayor parte del valor de la producción del Estado son: fluorita 15.9%, grava 7.1%, arena 4% y caliza 2.3%, entre los destacados. o El Estado aporta un 5.52% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición 6. Principales minerales del estado y el ranking que ocupan. El Estado de San Luis Potosí ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de fluorita, arcilla y grava; segundo en cadmio; tercer sitio en bentonita, cobre y zinc; cuarto lugar en caliza, sílice y yeso; quinto sitio en arena, calcita, caolín, rocas dimensionables, tepetate y tezontle; sexto lugar en oro y plata; octavo sitio en plomo y cantera; décimo lugar en fierro y agregados pétreos y décimo primero en sal. Principales proyectos y montos de inversión estatal. En San Luis Potosí operan 17 empresas extranjeras y se tienen identificados 20 proyectos, los cuales representan una inversión de capital extranjero de USD $460,979, Los principales minerales en exploración son, oro, plata, plomo, cobre, estaño y zinc. FIFOMI. Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI, se han apoyado 1,360 empresas y se han otorgado créditos por millones de pesos (mdp) en , creando 739 empleos y manteniendo 5,264. En 2012 se han apoyado 313 empresas y se han otorgado créditos por 87.4 mdp, contribuyendo a la generación de 65 empleos directos y al mantenimiento de 1,103 empleos. Para el resto del año, se tiene programado apoyar a 66 empresas y otorgar créditos por 42.9 mdp, para generar 95 nuevos empleos. 9

10 4. Oportunidades ProMéxicoOportunidades de Inversión Extranjera Directa De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 30 oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales principalmente se distribuyen por sector de la siguiente manera: 1. Aeroespacial ( 1 oportunidad) 2. Agronegocios y biotecnología (1 oportunidad) 3. Automotriz y Autopartes (8 oportunidades) 4. Electrónico (2 oportunidades) 5. Logística e Infraestructura (4 oportunidades) 6. Materiales de Construcción (2 oportunidades) 7. Equipo Médico (4 oportunidades) 8. Farmacéutico (1 oportunidad) 9. Minería (5 oportunidades) 10. Químico (2 oportunidades) Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) para el Estado de San Luis Potosí. Consejería relacionada/sector: Total Proyectos Monto de los Proyectos en MDD Chicago 1 $ 0.20 Alimentos 1 $ 0.20 Santiago de Chile 1 $ Alimentos 1 $ Total general 2 $

11 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES (CRM DE EXPORTACIÓN) Proyectos Confirmados En el periodo 2011 al cierre de Octubre 2012, la OMEX San Luis Potosí ha apoyado en la confirmación de 4 proyectos surgidos de la demanda por un monto de 7.71MDD. Así mismo, ha logrado confirmar 11 proyectos derivados de la Oferta por MDD; lo que le coloca como el Estado con el mayor monto confirmado de Proyectos de este tipo. Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) Demanda 4 $ 7.60 $ 0.11 Alimentos 2 $ $ 0.11 KOJOOBU B&F 1 $ $ 0.08 ZAMBRANO'S DISTRIBUTION CO 1 $ $ 0.03 Conglomerado 1 $ 6.50 $ EL CORTE INGLES S.A. 1 $ 6.50 $ Minería 1 $ 1.10 $ CHINA LIGHT RESOURCES 1 $ 1.10 $ Oferta 11 $ $ Agrícola y Agroindustrial 1 $ $ ECO AGRI TEC, S.C. DE R.L. DE C.V. 1 $ $ Alimentos 2 $ $ CANEL'S 2 $ $ Automotriz y autopartes 1 $ $ 0.08 CONTITECH MEXICANA 1 $ $ 0.08 Metalmecánica 2 $ $ 1.70 AFIMSA S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.50 PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE ACERO, S.A. DE C.V. 1 $ $ 1.20 Otros 3 $ $ 1.75 FEDERICO ARTURO STEVENS AMARO 1 $ $ 1.60 MARLIK DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 2 $ $ 0.15 Químico 1 $ $ TIBCHEMCORP MEXICANA S.A DE C.V. 1 $ $ Regalos y Joyería 1 $ $ 0.02 HERMANDAD DE LA COSTA, S.A. DE C.V. 1 $ $ 0.02 Total general 15 $ 7.60 $

12 Cartera de Proyectos A la fecha, la Oficina en San Luis Potosí cuenta con una cartera de 8 proyectos de exportación por un valor aproximado de $42.20 MDD; siendo los más representativos los pertenecientes al Modelo de la Oferta por un monto de $26 MDD. Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Negociación 1 $ 2.00 ACT 1 $ 2.00 Metalmecánica 1 $ 2.00 ELSTER AMCO 1 $ 2.00 Selección de contrapartes 7 $ ACT 3 $ Automotriz y autopartes 1 $ CALSONIC KANSEI CORPORATION 1 $ Eléctrico Electrónico 2 $ 3.00 ABB 1 $ 2.00 Taesung ElectroCircuit Systems 1 $ Demanda 2 $ 1.20 Alimentos 2 $ 1.20 ALSEA 1 $ MTY SAN MIGUEL 1 $ 0.20 Oferta 2 $ Agrícola y Agroindustrial 1 $ Grupo Agropecuario La Parcela Del Maiz S. De P.R. De R.L. 1 $ Eléctrico Electrónico 1 $ LEISER S. DE L.R. DE C.V. 1 $ Total general 8 $

13 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados. En el periodo que comprende de 2008 a Septiembre 2012, se han confirmado 22 proyectos en el Estado por $1, MDD, generando 7,417 empleos. Lo que le ubica en la décima posición a nivel nacional respecto al monto de Inversión confirmado, detrás de estados como Baja California Norte, Coahuila y Oaxaca. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Agrícola y Agroindustrial $ 2.60 SOUTHCOAST PRODUCE CO $ 2.60 Automotriz y autopartes $ 1, BEND ALL AUTOMOTIVE INC $ 5.00 CLARK FORKLIFT $ 6.60 DYMOS INC $ 2.00 GENERAL MOTORS $ 1, KOITO MANUFACTURING CO.,LTD $ MAGNA $ MI INTEGRATION 1 20 $ 2.60 MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO. LTD $ NICHIAS CORPORATION 1 30 $ 6.00 VALEO CORPORATION $ Eléctrico Electrónico $ 9.00 MCQUAY INTERNATIONAL $ 9.00 Metalmecánica $ ENVASES DEL PLATA S.A. de C.V $ GRUNDFOS MANUFACTURING DE MEXICO, SA DE CV $ 4.30 POSCO 1 80 $ Químico $ L'ORÉAL $ Total general $ 1,

14 Cartera de Proyectos En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de San Luis Potosí, actualmente cuentan con 5 proyectos por un monto estimado de inversión de $166 MDD; mismos que se espera generen alrededor de 1,060 empleos. Etapa/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Estimado de los No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación $ Energía 1 30 $ AMERICAN AIR LIQUIDE 1 30 $ Otros $ CATERPILLAR $ Servicios 1 45 $ EATON CORPORATION 1 45 $ Cierre $ Automotriz y autopartes $ KEIHIN CORPORATION $ VALEO CORPORATION $ 1 Total general $