Monto de Apoyo Principales Programas. (pesos) Fondo Pyme 151,060,643 Sistema Nacional de Garantías

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1 Resumen Ejecutivo TAMAULIPAS Principales Apoyos en el estado de Tamaulipas: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Monto de Apoyo Principales Programas (pesos) Fondo Pyme 151,060,643 Sistema Nacional de Garantías 10,754,132,838 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 40,967, ,246,200 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 11,360,406,788 Suma - Entre todos los programas se han brindado apoyos por 11 mil 360 millones de pesos (mdp). 1

2 1. Contexto Regional TAMAULIPAS Panorama político-administrativo - Gobernador: Ingeniero Egidio Torre Cantú (PRI) ( ). - Secretario de Desarrollo Económico: C.P. Mónica González García - Municipios: 43 - Congreso Local: 36 Diputados (22 PRI, 6 PAN, 3 Nueva Alianza, 3 PVEM, 1 PRD, 1 PT). Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 3.1 SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (16.4%) EMPLEO (AL 30/09/12) 565,861 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 23,785 PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 3.6 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice Nacional de Precios 3.46 N.A al Consumidor) 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enero-junio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 2.4 N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) 2.3 N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 6.4 N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 5.2 N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (millones de dólares) 1,659.2 (12) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) (10) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) (11) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) (10) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) (12) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional ) (9) 20,356 IED 2012 (enero-junio ) (10) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) ,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Estados Unidos (96.4%) y Francia (2.7%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 12 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 1,659.2 (1.31%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales Empresas: BASFF, LG, Nokia, Aloe Corp de México, Nien Hsing. - Principales Cámaras Empresariales: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CANACINTRA, CANACO. - Principales Exportaciones 2011: camarón, productos a base de sabila, cítricos, jugos, negro de humo. - Principales Importaciones : insumos eléctrico-electrónicos Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron cuatro sectores estratégicos en el estado de Tamaulipas: Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes; Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalamiento; Maquinaria y Equipo y Productos químicos. - La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. - El estado tiene productividad laboral superior al promedio nacional en: servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; fabricación de maquinaria y equipo; servicios de apoyo a los negocios ; servicios de investigación y desarrollo; servicios de arquitectura y diseño, según el censo económico INEGI de En servicios de arquitectura y diseño, ocupa el cuarto lugar. - En servicios de investigación y desarrollo, ocupa el segundo lugar. - Por otro lado, tiene una inversión total superior al promedio nacional en: fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de equipo de transporte; producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales; edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, según el Censo Económico INEGI de En el caso de producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales, ocupa el primer lugar. - En el caso de edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la impresión, ocupa el segundo lugar. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 8 Posición Global: 22 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones Inversión 181,738, Proyectos de inversión concretados ( ) 12 Montos de inversión (millones de dólares) 1, Empleos Generados 5,401 Proyectos de inversión en proceso 8 Montos de inversión esperada (millones de dólares) 2,831.8 Empleos Esperados 3, ,484, ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO. - En el período enero-diciembre de 2011 se apoyaron 30 empresas, de las cuales 18 han registrado exportaciones por $181,738,109 dólares según el último reporte de cinta de aduanas (enero-diciembre de 2011). En el periodo enero-agosto de 2012 se apoyaron 26 empresas de las cuales 17 reportan exportaciones por un monto de $664,484,232 dólares. - En el período se han concretado 12 proyectos de inversión por un monto de $1, MDD los cuales han generado 5,401 empleos; se encuentran en proceso 8 proyectos de inversión calculados en $2, mdd que se espera generen 3,605 empleos 3. Resultados en el Estado Fondo PyME. Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,000,264 1,294 2, ,015, ,050, ,223, ,061, * 2 1,709, Suma ,060,643 2,957 3, Durante el 2010, se apoyaron 6 proyectos con un monto por 61.2 mdp, beneficiando a 643 PyMES, conservando y generando 684 empleos. - Durante la actual administración (hasta septiembre de 2012), se apoyaron 26 proyectos por un monto de 151 mdp beneficiando a 2 mil 957 PyMES. 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL * Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama (mdp) (mdp) (mdp) (mdp) (mdp) (mdp) Tamaulipas 2, ,691 2,151 2,257 2,013 1,995 1,912 1,958 2,025 12,315 10,754 - Durante esta administración se han otorgado 10 mil 754 mdp, lo que representa 5.5 veces más que lo otorgado en todo el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla - De 2007 a 2010, se registraron 61 proyectos, de los cuales se aprobaron 22. El estado otorgó apoyos por 1.0 mdp y la Secretaría de Economía por 7.0 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca. Programa Nacional De Franquicias ( ) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias Tamaulipas ,429, *Datos a septiembre 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas 1, Emprendedores Atendidos 1,855 1,379 Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera Empresas vinculadas a programas de la SPYME Empresas vinculadas a otros programas Licencias vendidas del curso de Harvard 1,606 1,027 Centros México Emprende 0 5 Módulos México Emprende 6 8 5

6 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) - El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos Tamaulipas 11 1,045 3,693 28,443,346 40,967,107 Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda: Empresas y tiendas con capacitación y consultoría Entidad Programa Municipios Con financiamiento Sin financiamiento Total Tamaulipas Mi Tienda Tamaulipas Mi Tortilla Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 97.3 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 357 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1 mil 664 ocupaciones. - Durante el 2012, se han destinado 85.3 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 421 empresarios sociales, generando y preservando 1 mil 507 ocupaciones. - En lo que va de la actual administración, se han destinado mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 1 mil 736 empresarios sociales, generando y preservando 7 mil 837 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 2011 Apoyos otorgados ( ) Créditos otorgados ( ) FINAFIM Tamaulipas 20 de ,440,745 35,742 Apoyos otorgados 2012* Créditos otorgados 2012* Posición 2012* 24,282,628 3, de 32 FOMMUR Tamaulipas 10 de ,436,827 38,449 11,086,000 2, de 32 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 6

7 Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME (pesos) Capacitación y Consultoría* N.A 3,398,235 Moderniza** N.A 1,356 2,053 N.A 15,945,460 PYME JICA** N.A ,911 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa COMPITE - En el periodo de se realizaron 122 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 301 empresas. En total se benefició con 2.5 mdp a 536 empresas. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Programa Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA TAMAULIPAS 100, PROMASA TAMAULIPAS 200, PROMASA TAMAULIPAS 4,700, PROMASA TAMAULIPAS 3,900, Entre 2010 y 2011, se apoyó al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Apoyadas Empleos Monto del Apoyo (mdp) Sectores ,717 58,536,231 Autopartes y eléctrico-electrónico ,193 2,853,010 autopartes 7

8 IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares). IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 1/ (Valores en millones de dólares) Ene-Dic 2010 Ene- Dic 2011 Ene- Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional , , , , ,550 Total Nacional IMMEX , , , , ,665 Total Estatal IMMEX 23,099 17,031 23,649 18,224 14,082 10,801 % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) - En el período con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 23 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) para el Estado de Tamaulipas, por un monto de 66.9 millones de pesos. - La potenciación de la inversión es de millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 3.1, considerando la inversión total en los proyectos. - Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 219 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 550 empleos. - Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 35 empresas del Sector de TI. - El Gobierno del Estado de Tamaulipas fue aprobado como Organismo Promotor para Aún no se han aprobado proyectos en la entidad. - En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Tamaulipas invertir $3, 000,

9 TAMAULIPAS Año Proyectos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa Aportación de recursos (Millones de pesos) Sector Privado Empleos Académico Otros TOTAL Mejorados Potenciales Empresas atendidas Total Producción Minero-Metalúrgica.- En el estado de Tamaulipas, la producción minero metalúrgica, se centra principalmente en los minerales no metálicos, durante 2011, la entidad registró una producción de 1.3 millones de toneladas de grava, que equivale a 1.92% de la producción nacional; 266,000 toneladas de arena, que corresponde a 0.31% del total nacional; 95,200 toneladas de caliza que equivale a 0.17% de la producción nacional; 79,765 toneladas de azufre, que equivale a 8.31% del total nacional y 25,140 toneladas de rocas dimensionables, que corresponde a 1.46% del total nacional. - Volumen y valor de la producción minera nacional.- Para el año 2011, el estado de Tamaulipas generó un valor de producción de millones de pesos, generados en su totalidad por la producción de minerales no metálicos. Las participaciones importantes corresponden a la grava, que aporta el 37.5%, al valor de la producción, mientras que el azufre que participa con el 45.9%, y la arena aportan el 7.3% al valor de la producción. o El Estado aporta un 0.15% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- El estado de Tamaulipas ocupa el cuarto lugar en la producción de azufre; el noveno lugar en la producción de rocas dimensionables y cantera. - Principales proyectos y montos de inversión estatal.- En el estado de Tamaulipas operan 5 proyectos de capital canadiense, los cuales representan una inversión de USD $498, Los principales minerales en exploración son oro, plata, plomo, cobre, estaño y zinc. - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 1,959 empresas y se otorgaron créditos por 1,781.5 millones de pesos (mdp) en , creando 3,177 empleos y manteniendo 14,283. En 2012 se han apoyado 7 empresas, se han otorgado créditos por 85.5 mdp, se han generado 34 empleos y se han mantenido 344 empleos. Para el resto del año se espera apoyar a 57 empresas y otorgar créditos por mdp, para generar 216 empleos y mantener 87 empleos más. 1 Información al mes de agosto de

10 4. Oportunidades Oportunidades de Inversión Extranjera Directa - De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 30 oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales principalmente se distribuyen por sectores de la siguiente manera: 1. Aeroespacial (1 oportunidad) 2. Agro negocios (3 oportunidades) 3. Automotriz y Autopartes (4 oportunidades) 4. Energía (7 oportunidades) 5. Eléctrico (5 oportunidades) 6. Electrónico (4 oportunidades) 7. Equipo Médico (1 oportunidad) 8. Logística e Infraestructura (3 oportunidades) 9. Servicios Prof. Software y cont. Digital (1 oportunidad) 10. Otros (1 oportunidad) Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) para el Estado de Tamaulipas. - En etapas de Oportunidad Calificada y Selección de Contrapartes, la cartera de Proyectos del Estado que comprende el modelo de Demanda tiene un valor de 2 MDD. Etapa/Sector/Empresa Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Oportunidad Calificada 1 $ Alimentos 1 $ BUENDIA ENTERPRICES,INC. 1 $ Selección de contrapartes 1 $ Farmacéutico 1 $ JESAM BIOZAM CO.,LTD 1 $ Total general 2 $

11 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012 Proyectos Confirmados - En el 2012, se han confirmado 5 proyectos de exportación con un valor de 3.31 MDD. Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Total Monto Confirmado 2012 (MDD) Oferta 5 $ 3.31 Alimentos 2 $ 1.11 PROCESADORA DE PESCADOS Y MARISCOS AQUAZUL S.DE RL DE MI 1 $ 0.11 Tequilera JEBLA, S.A. de C.V. 1 $ Automotriz y autopartes 1 $ 2.00 Janitzio Cohuo Vega 1 $ 2.00 Conglomerado 1 $ 0.05 ALOE JAUMAVE 1 $ 0.05 Eléctrico - Electrónico 1 $ 0.15 TALLERES Y LIJADOS AFEC S.A. DE C.V. 1 $ 0.15 Total general 5 $ 3.31 Cartera de Proyectos - En etapas de Negociación y Selección de Contrapartes, la cartera de Proyectos del Estado comprende los modelos de promoción Oferta, ACT y Demanda con un valor de MDD Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Negociación 1 $ Oferta 1 $ Textil y Confección 1 $ Diana Martinez Cobos 1 $ Oportunidad Calificada 9 $ ACT 3 $ Automotriz y autopartes 1 VALEO CORPORATION 1 Eléctrico - Electrónico 1 JABIL 1 Metalmecánica 1 $ EXTERRAN HOLDINGS 1 $ Demanda 3 $ 6 Alimentos 2 $ BUENDIA ENTERPRICES,INC. 1 $ SISTEMA PRODUCTO CITRICOS 1 $ Otros 1 $ Igloo Products Corp. 1 $ Oferta 3 $ 3.00 Alimentos 2 $ 2.00 ALOE JAUMAVE 1 $ PROCIMART, S.A. DE C.V. 1 $ Textil y Confección 1 $ Comercializadora Industrial México Americana S.A de C.V 1 $ Selección de contrapartes 6 $ 3.61 Demanda 1 $ Farmacéutico 1 $ JESAM BIOZAM CO.,LTD 1 $ Oferta 5 $ 2.61 Alimentos 2 $ 0.60 ALOE JAUMAVE 1 $ 0.10 GANADERÍA LOS MANUELES SPR DE RL DE CV 1 $ 0.50 Logística e infraestructura 1 $ Parque Industrial Nuevo Laredo 2000, S.A. de C.V. 1 $ Metalmecánica 1 $ Resortes K-L de México S.A. de C.V. 1 $ Químico 1 $ 0.01 STEPAN MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 $ 0.01 Total general 16 $

12 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados. - En el periodo que comprende de 2008 a Octubre de 2012, se confirmaron 12 proyectos en el Estado por un monto de 1, MDD. Con la confirmación de estos proyectos se generaron 5,401 empleos. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Automotriz y autopartes $ ZANINI HOLDING S.P.A $ Biotecnología 1 50 $ 3.00 BRIMAC ENVIRONMENTAL GROUP 1 50 $ 3.00 Eléctrico - Electrónico $ 12 KINPO ELECTRONICS, INC $ LG DISPLAY CO.,LTD $ 8.00 LG ELECTRONICS $ SPELLMAN HIGH VOLTAGE ELECTRONICS CORP $ Energía $ AMERICAN SHORELINE INC $ BEE HOLDINGS GROUP $ CS WIND CORPORATION $ Metalmecánica $ POSCO $ Químico $ DUPONT $ Total general $ 1, Cartera de Proyectos - En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Tamaulipas, se cuenta con 8 proyectos en Etapa de Negociación y Cierre por un monto de $2, MDD que se espera generen 3,605 empleos. - Entre los sectores principales que conforman esta cartera destacan: agrícola y agroindustrial, automotriz y autopartes, energía, entre otros. Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación $ 2, Agrícola y Agroindustrial 1 3 $ 0.20 KEITH SMITH CO., LLC 1 3 $ 0.20 Automotriz y autopartes $ Delphi Automotive LLP $ Energía $ DUKE ENERGY INTERNATIONAL LLC $ VESTAS MEDITERRANEAN $ Logística e infraestructura $ 2, Punj Lloyd Limited $ 2, Cierre $ Energía $ GRUPO ENHOL $ Otros $ 4.50 TOPLINE PRODUCTS COMPANY, INC $ 4.50 (en blanco) 1 2 $ 0.10 SONGHWA ENGINEERING CO.,LTD 1 2 $ 0.10 Total general $ 2,