Fondo Pyme 63,856,211 Sistema Nacional de Garantías

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1 Resumen Ejecutivo Principales Apoyos en el estado de Colima: - Durante el periodo ( ), los principales programas de apoyo en el estado son: Principales Programas Monto de Apoyo (pesos) Fondo Pyme 63,856,211 Sistema Nacional de Garantías 2,216,720,492 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 21,496,877 17,229,469 PRONAFIM 2,319,303,049 Suma - Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 2 mil 319 millones de pesos. 1

2 1. Contexto Regional Panorama político-administrativo - Gobernador: Lic. Mario Anguiano Moreno ( ). - Secretario de Desarrollo Económico: C. Rafael Gutiérrez Villalobos. - Municipios: 10 - Congreso Local: 25 Diputados ( 14 del PRI, 7 del PAN, 3 de Nueva Alianza, 1 del PT) Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 0.6% SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (15.9%) EMPLEO (AL 30/09/12) 110,305 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 3,559 PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 0.7% ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice 5.30 N.A Nacional de Precios al Consumidor) PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enero-junio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) N.A. 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) 11.0 N.A. 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 2.2 N.A. 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 5.2 N.A. 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (millones de dólares) 64.8 (27) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) 28.6 (25) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) -1.3 (30) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) 21.2 (23) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) 3.4 (27) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional ) 9.7 (27) 20,356 IED 2012 (enero-junio ) 3.1 (29) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) 96 48,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Estados Unidos (32.2%) y Países Bajos (27.3%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 27 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 64.8 (0.05%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales Empresas: Manufactura Avanzada de Colima, Cementos Apasco, Ternium, Consorcio Minero Benito Juárez, Danisco Mexicana, Maritsmo, Ingenio Quesería, Grupo Coliman, Citrojugo, Desert Glory de Mexico, Grupo Brun y Sucesores. - Principales Cámaras Empresariales: CANACO, COPARMEX, COPARMEX, CMIC, CANACINTRA, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), AAAPUMAC, AMMEEC Colima. - Principales Exportaciones 2011: aceite centrifugado y destilado de limón, jugo concentrado de limón, limón fresco coco rallado y molido, melón, sandía, papaya, tomate, pepino fresco, chile jalapeño, plátano, licor de café, aguacate fresco, atún aleta amarilla, calamar gigante. - Principales Importaciones 2011: productos químicos, semillas, material de empaque y mallas. Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron dos sectores estratégicos en el estado de Colima: alimentos, bebidas, tabaco y confitería y servicios logísticos. - La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Colima que validaran los sectores identificados. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. - El estado tiene productividad laboral superior al promedio nacional en: servicios de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, según el Censo Económico INEGI de En el caso de minería, ocupa el segundo lugar en productividad a nivel nacional. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 15 Posición Global:1 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones 1,269, ,128, Inversión N.A. N.A. Proyectos de inversión concretados ( ) 7 Montos de inversión (millones de dólares) 1,318 Empleos Generados Proyectos de inversión en proceso Montos de inversión esperada (millones de dólares) Empleos Esperados 4, Asuntos en curso ProMéxico - En el período enero-agosto 1 de 2012 se han apoyado 26 empresas, de las cuales 16 han registrado exportaciones por $84,128,371 dólares. - En el período (hasta Octubre de 2012) se han concretado 7 proyectos de inversión por un monto de 1, mdd; y se encuentran en proceso 2 proyectos calculados en 419 mdd que se espera genere 290 empleos. Fondo PyME. 3. Resultados en el Estado Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados , ,166, ,849, ,492, * 9 41,122, , Suma 30 63,856,211 2,445 2, *Datos a septiembre de En 2010, se apoyaron principalmente proyectos de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, siendo el principal poyecto apoyado la Red de Centros Municipales de Negocios seguido de los apoyos para el Uso de Tecnologías de la Información de las microempresas. - Durante la actual administración, se han apoyado 30 proyectos por un monto total de 63.8 mdp, beneficiando a 2 mil 445 PyMES, conservando y generando 3 mil 117 empleos. 1 Cifras a Agosto 2012, por el desfase natural de 2 meses que presenta el reporte de Cinta de Aduanas 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL (septiembre de 2012) COLIMA ,949 2,216 - Durante esta administración se han otorgado 2 mil 216 mdp, lo que representa 5.8 veces más que lo otorgado el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla - De 2007 a 2010, se registraron 13 proyectos, de los cuales se aprobaron 10. El estado NO otorgó apoyos y la Secretaría de Economía otorgó apoyos por 2.4 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca Programa Nacional De Franquicias ( ) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas COLIMA ,939, *Datos a septiembre de 2012 Desarrollo de Nuevas Franquicias Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas 2, Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera 27 0 Empresas vinculadas a programas de la SPYME 22 0 Empresas vinculadas a otros programas Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 2 2 *Datos a septiembre de 2012 Módulos México Emprende 2 2 5

6 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) - El programa tiene el objetivo de promover el espíritu emprendedor y la cultura empresarial para la creación de más y mejores empresas que a su vez generan más y mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos Colima ,515 14,803,620 21,496,877 *Datos a septiembre 2012 Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda: Entidad Programa Municipios COLIMA COLIMA *Datos a septiembre 2012 Mi Tienda Mi Tortilla 8 de 10 Industria y tiendas con capacitación y consultoría Con financiamiento Sin financiamiento Total N.A de Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - En 2010, FONAES autorizó apoyos por 43.3 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 189 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1,031 ocupaciones. - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 53.7 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 247 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1,214 ocupaciones. - En lo que va del año (hasta agosto de 2012), FONAES ha otorgado créditos por 38.0 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 192 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 826 ocupaciones - Durante la actual administración, FONAES ha destinado recursos por mdp, atendiendo a 847 empresas, generando y preservando 3 mil 997 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 2011 COLIMA 30 de 32 FINAFIM Apoyos otorgados ( ) 11,593,500 Créditos otorgados ( ) Apoyos otorgados 2012* (pesos) Créditos otorgados 2012* Posición 2012* 2,180 3,069, de 32 FOMMUR COLIMA 25 de 29 2,292, , de 29 *Datos a septiembre de 2012 Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 6

7 Programa COMPITE - En el periodo de se realizaron 152 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 71 empresas y beneficiando a 260 empresas. Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Conslutores Formados APOYO FONDO PYME Capacitación y Consultoría* ,248 N.A 4,696,097 Moderniza** N.A N.A 1,348,260 PYME JICA** N.A ,671,369 *Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) PROMASA PROMASA Entidad Federativa Apoyada COLIMA 700,000 COLIMA 1,000,000 Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA COLIMA 1,200, PROMASA COLIMA 3,200, Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) - En el 2009, se apoyó una planta industrial que corresponde a una empresa por un monto total de 8.1 millones de pesos. Esta empresa emplea a 1,478 trabajadores. PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Monto del Apoyo (pesos) Sectores Apoyadas Empleos ,478 8,078,400 Autopartes 7

8 PROSOFT - En el período con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 35 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) para el Estado de Colima, por un monto de 9 millones de pesos. - La potenciación de la inversión es de 35.6 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 4, considerando la inversión total en los proyectos. - Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 64 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 117 empleos. - Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 41 empresas del Sector de TI. - El Gobierno del Estado de Colima ya fue aprobado como Organismo Promotor para En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Colima invertir $1, 500, COLIMA Año Proyectos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa Aportación de recursos (Millones de pesos) Sector Privado Empleos Académico Otros TOTAL Mejorados Potenciales Empresas atendidas Total IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO COLIMA 1/ (Valores en millones de dólares) Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Ene- Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional 298, , , , , ,550 Total Nacional IMMEX 228, , , , , ,665 Total Estatal IMMEX % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía 8

9 - Producción Minero-Metalúrgica.- El principal mineral metálico que produce el estado es el fierro, entre los minerales no metálicos destacan sal, grava, yeso, arcillas, arena y caliza. En 2011 el estado de Colima produjo 3 millones de toneladas de fierro, ocupando el tercer lugar como productor de este mineral; aportando el 24% del total a nivel nacional. De igual manera refiere importancia como productor de grava aportando 2.9 millones de toneladas, genera 145 mil de toneladas de yeso, 2.2 millones de toneladas de arena, 1.5 millones de toneladas de caliza y 569 mil toneladas de agregados pétreos. - Volumen y valor de la producción minera nacional.- Durante el 2011, se generó un valor de producción en el estado de 2,487.9 millones de pesos, de los cuales el 68.4% corresponde a la producción de fierro como mineral metálico; el 31.6% restante lo aportan los minerales no metálicos, participando la arena y grava con el 70.9% dentro de este grupo. o El Estado aporta el 0.96% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto, la posición Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- El Estado de Colima ocupa el tercer lugar en la producción de fierro, el sexto sitio en la producción de sal y el noveno lugar en la producción de grava. - Principales proyectos mineros. En el estado de Colima existen 10 compañías con capital extranjero y 14 proyectos. Los principales minerales en exploración son: hierro, oro y plata. - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 342 empresas y se otorgaron créditos por 18.7 millones de pesos en , manteniendo 286 empleos. En 2012 se han apoyado 6 empresas, se han otorgado créditos por 5.0 mdp, se han generado 10 empleos y mantenido 167. Para el resto del año se espera apoyar a 70 empresas y otorgar créditos por 5.3 mdp, para mantener 29 empleos más. 4. Oportunidades-ProMéxico Oportunidades de Inversión Extranjera Directa: De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 17 oportunidades de negocios para la Inversión Extranjera Directa (leads) la cual recae principalmente en los siguientes sectores: 1. Energía (2 Oportunidades) 2. Agronegocios (1 Oportunidad) 3. Logística e infraestructura (7 Oportunidades) 4. Materiales para construcción (1 Oportunidad) 5. Metalmecánico (1 Oportunidad) 6. Minería (2 Oportunidades) 7. Otros (1 Oportunidad) 8. Químico (1 Oportunidad) 9. Turismo (1 Oportunidad) 9

10 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) para el Estado de Colima. Consejería relacionada/sector: Total Proyectos Monto de los Proyectos en MDD Madrid 1 $ Minería 1 $ Miami 1 $ Agrícola y Agroindustrial 1 $ Total general 2 $ 2.00 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES (CRM DE EXPORTACIÓN) Proyectos Confirmados - En el periodo Abril 2011 al mes de Octubre 2012, el Estado de Colima ha apoyado en la confirmación de 3 proyectos de exportación derivados de la demanda, que en total han reportado resultados por $42.31 MDD. Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) Demanda 3 $ $ Agrícola y Agroindustrial 2 $ $ FRUIGOR 1 $ $ OTC HOLLAND 1 $ 0.70 $ Alimentos 1 $ - $ 0.71 COCO COLIMA S.A. DE C.V. 1 $ - $ 0.71 Total general 3 $ $ Cartera de Proyectos - Al mes de Noviembre 2012, el Estado de Colima cuenta con una cartera conformada por 2 proyectos de exportación derivados de la demanda en etapa de Selección de Contrapartes, por un monto de 2 MDD. Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Selección de contrapartes 2 $ 2.00 Demanda 2 $ 2.00 Agrícola y Agroindustrial 1 $ FRESH COMMODITIES, INC. 1 $ Minería 1 $ IMPORTING AND EXPORTING D ART BLAPER SL 1 $ Total general 2 $

11 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados - En el periodo que comprende de 2008 a Octubre de 2012, se han confirmado 7 proyectos en el Estado por $1, mdd, siendo los más representativos los pertenecientes al sector turismo y logística e infraestructura. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Energía 1 60 $ SAMSUNG C&T 1 60 $ Logística e infraestructura $ MITSUI & CO., LTD $ Minería $ ARIA INTERNATIONAL USA, LTD 1 20 $ 6.00 TIANJIN BINHAI HARBOR PORT INTERNATIONAL TRADE 1 5 $ 7.00 TRAFIGURA $ Turismo $ PUERTO SANTIAGO $ 5.00 SERENITY BY THE SEA BAJA, LLC $ Total general $ 1, Cartera de Proyectos - En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Colima, se cuenta con 2 proyectos en Etapa de Negociación, por un monto estimado de 419 MDD; mismos que se espera generen 290 empleos, provenientes de los Estados de California y Texas, EUA. Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación $ Energía $ BAY AREA BIO RESOURCES 1 50 $ Zilkha Biomass $ Total general $