Resumen Ejecutivo. - Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 13 mil 107 mdp.

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1 Resumen Ejecutivo VERACRUZ Principales Apoyos en el estado de Veracruz: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo en el estado son: Principales Programas Monto de Apoyo Fondo Pyme 89,615,25 Sistema Nacional de Garantías (créditos detonados) 9,695,439,637 Incubadoras de empresa 89,251,54 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 3,232,778,397 Suma 13,17,84,779 - Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 13 mil 17 mdp. 1

2 1. Contexto Regional Panorama político-administrativo - Gobernador: Lic. Javier Duarte de Ochoa (PRI) - Secretario de Desarrollo Económico: Lic. Erik Juan Antonio Porres Blesa - Municipios: 212 municipios - Congreso Local: 5 diputados (PRI 29, PAN 13, Nueva Alianza 4, PRD-Movimiento Ciudadano 3, Independiente 1) Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (21) 4.7 SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (14.%) EMPLEO (AL 3/9/12) 721,474 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-sep 212) 27,29 PARTICIPACIÓN NACIONAL. IMSS (septiembre 212) 4.5 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL 211/1 211/2 211/3 211/4 212/1 212/2 (%) Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 212 ) N.A INFLACIÓN (1q octubre del Índice Nacional de Precios al 4.71 N.A Consumidor) 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 212) N.A TASA ANUAL (enero-junio 212) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual en agosto 212) 4.6 N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero- agosto 212) -2.2 N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual en agosto 212) 9.4 N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 212) 8.5 N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de ESTADO NACIONAL dólares) IED (27-212) (millones de dólares) (21) 126,186 IED 27 (Lugar Nacional) 75 (22) 31,785 IED 28 (Lugar Nacional) (18) 27,239 IED 29 (Lugar Nacional) (11) 16,315 IED 21 (Lugar Nacional) 54.8 (18) 2,868 IED 211 (Lugar Nacional) 93.2 (18) 2,356 IED 212 (ene-junio) 42.5 (16) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) ,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) España (26.4%) y Estados Unidos (24.8%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED (27-212) 21 de 32 INVERSIÓN (27-212) (% de la IED Nal.) (.46%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL CAPITAL NACIONAL (27-211) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales Empresas: Grupo Comercial Chedraui, Cervecería Cuauhtémoc, Tubos de Acero de Mexico, Nestle de Mexico, Kimberly-Clark de México, Agroindustrias Unidas, Asociaciones Agroindustriales, Café tostado de exportación, Gran Prideco, Talleres Navales del Golfo. - Principales Cámaras Empresariales: CANACINTRA, Consejo Coordinador Empresarial, Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, CANIRAC, CANACO, FEDECANACO, CMIC, Cámara Regional de Productores de Tortillas de los Estados de Veracruz, Tlaxcala y Puebla, CANAGRAF - Principales Exportaciones 211: $3,41,666,684. de dólares, realizadas por 237 empresas exportadoras veracruzanas, hacia los estados unidos de Norteamérica, principalmente del sector de material para la construcción, alimentos, bebidas y tabaco, y químico - Principales Importaciones 211: $3,624,814,687. de dólares, realizadas por 276 empresas veracruzanas, provenientes de los estados unidos de Norteamérica, principalmente del sector químico, agricultura y siderurgia. Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron tres sectores estratégicos en el estado de Veracruz: Servicios de salud; Energías renovables y Turismo. - A solicitud de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Veracruz validó todos los sectores identificados por los estudios antes mencionados y sugirió la incorporación de dos sectores adicionales: Medios físicos y software; Industria alimentaria. Competitividad Veracruz Índice de Competitividad Estatal 21 IMCO Doing Business en México 212 Posición Global: 26 Posición Global: 13 Sectores económicos en competencia 24 Relaciones internacionales 32 Gobiernos eficientes 28 Sectores precursores 16 Mercado de factores 17 Sistema político 12 Economía 29 Sociedad 29 Medio Ambiente 32 Derecho 7 Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con Proméxico VERACRUZ INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 211 (ene-dic) y 212 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones 367,764, ,212, Inversión Proyectos de inversión concretados (28-212) 12 Montos de inversión (millones de dólares) 3, Empleos Generados Proyectos de inversión en proceso Montos de inversión esperada (millones de dólares) Empleos Esperados 4, , ,452 Acciones en curso de Promexico - En el período enero-diciembre de 211 se apoyaron 47 empresas, de las cuales 41 registraron exportaciones por $367,764,918. dólares según el último reporte de cinta de aduanas (enero-diciembre de 211). De igual forma en el periodo enero-agosto 212 se apoyaron 53 empresas de las cuales 32 han registrado exportaciones por $993,212,16. dólares. - En el período se ha concretado 12 proyectos de inversión por un monto de 3, mdd y con la generación de 4,845 empleos. Además, se encuentran en proceso 13 proyectos de inversión calculados en 4, mdd que se espera generen 3,452 empleos. Fondo PyME. 3. Resultados en el Estado Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,145, , ,8, ,534,743 1, ,, ,444, , * 13 43,69,722 1, Suma 63 89,615,25 4,829 7, *Datos a septiembre de Durante la actual administración (hasta septiembre de 212), el monto de apoyo asciende a millones de pesos, beneficiando a 4 mil 829 PyMES y conservando 7 mil 488 empleos. 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL * Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) VERACRUZ 1,341 1, ,794 1, ,845 1,655 2,591 2,64 15,379 9,695 *Datos a septiembre de Durante esta administración se han otorgado 9 mil 695 mdp, lo que representa 7.3 veces más que lo otorgado el sexenio anterior. Programa Nacional De Franquicias (27-212) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Desarrollo de Nuevas Franquicias Acreditadas VERACRUZ ,546, *Datos a septiembre de 212 Reporte de Incubadoras de Empresas (27-212) - El programa tiene el objetivo de promover el espíritu emprendedor y la cultura empresarial para la creación de más empresas que a su vez generan más y mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos VERACRUZ 39 2,679 8,648 89,251,54 151,472,691 *Datos a septiembre de 212 Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda: Entidad Programa Municipios VERACRUZ VERACRUZ Mi Tienda Mi Tortilla *Datos a septiembre de de 212 Industria y tiendas con capacitación y consultoría Con financiamiento Sin financiamiento Total N.A de

6 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - En 21 FONAES autorizó apoyos por millones de pesos, beneficiando a 342 proyectos productivos, con lo que se generaron y preservaron 1,3 ocupaciones. - En 211 FONAES canalizó millones de pesos para 288 proyectos productivos, con lo que se generó y preservó el empleo de 989 personas. - Durante el 212 (hasta agosto de 212), FONAES ha canalizado millones de pesos, apoyando a 319 proyectos productivos. Con esto, se han generado y preservado 1,35 ocupaciones. - Durante al actual administración, FONAES ha entregado millones de pesos en apoyo de 1,551 proyectos productivos, generando y preservando 7 mil 238 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 211 FINAFIM VERACRUZ 2 de 32 Apoyos otorgados ,899,255,444 Créditos otorgados ,19 Apoyos otorgados 212 Créditos otorgados 212 Posición 212 3,865,291 54,22 3 de 32 FOMMUR VERACRUZ 1 de ,239, , ,418,27 17,44 2 de 29 *Datos a septiembre de 212 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME Capacitación y Consultoría* Moderniza** ,52 N.A 7,72, N.A N.A 1,877,856 PYME JICA** N.A ,13,91 *Datos a septiembre de 212 **Los programas 212 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 212 6

7 Programa COMPITE Programa AÑOS TALLERES EMPRESAS BENEFICIADAS CAPACITACION EMPRESAS APOYO FONDO PYME Compite , ,191, PROSOFT - En el período , con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 37 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Veracruz, por un monto de millones de pesos. - La potenciación de la inversión es de millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 4.8, considerando la inversión total en los proyectos - Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 1,731 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 65 empleos. Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 93 empresas del sector. - De 29 a 211 el Estado de Veracruz no participó como organismo promotor del PROSOFT. - El Gobierno del Estado de Veracruz ya fue aprobado como Organismo Promotor para En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 212, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Veracruz pretende invertir $3,,.. VERACRUZ Aportación de recursos Proyectos Empleos Empresas Año (Millones de pesos) atendidas Número PROSOFT/SE Entidad Sector Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales Federativa 3.17 Privado Total , Para 212 solo se considera del 1 de enero al 1 de julio de

8 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) - Entre 29 y 212, se ha apoyado al Sector Molinero de Nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de dicho sector industrial para la elaboración de tortilla producto básico para las familias mexicanas y contribuir a la formalización de dicha industria. Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector PROMASA Veracruz 1,4, PROMASA Veracruz 1,5, PROMASA Veracruz 3,6, PROMASA Veracruz 2,3, Año IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares) - El número de establecimientos registrados en el programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) fueron 88 en todo el estado de Veracruz, estando ubicados 14 en Martínez de la Torre, 14 en Veracruz, 9 en Córdoba y los 51 restantes ubicados en 27 diferentes municipios. - El personal ocupado total en 62 establecimientos manufactureros IMMEX en el mes de enero de 211 fue 16,768 personas. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO VERACRUZ 1/ (Valores en millones de dólares) (ene-jul) Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional 298,473 31, ,675 35, , ,55 Total Nacional IMMEX 228,25 152,67 258,67 167, ,641 12,665 Total Estatal IMMEX 2, , ,946 2, ,78.5 % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía - Producción Minero- Metalúrgica. En el estado de Veracruz, la producción minero metalúrgica, se centra principalmente en los minerales no metálicos, durante 211, la Entidad registró una producción de 1.9 millones de toneladas de agregados pétreos, que equivale a 3.3% de la producción nacional; 1.5 millones de toneladas de sílice, que corresponde a 57.4% del total nacional; 1.4 millones de toneladas de grava, que equivale a 2.% del total nacional; 986 mil toneladas de arena, que corresponde a 1.1% de la producción nacional y 79 mil toneladas de caliza, que corresponde a 1.2% del total nacional. En cuanto a minerales metálicos, tuvo una destacada participación en la producción de manganeso, con 18,877 toneladas, 11% del total nacional. 8

9 - Volumen y valor de la producción minera nacional. En 211, el estado de Veracruz generó un valor de producción de $1,68.6 millones de pesos. La participación de los minerales no metálicos es del 96.6%, del cual, al sílice corresponde el 43.6 %, los agregados pétreos participan con el 12.9%, la grava con el 9.4 %, a la arena corresponde el 12.9 % y la sal con el 11.8 %. Por otro lado, el manganeso participa con el 1% de producción de minerales metálicos en la Entidad. o El Estado aporta un.65% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto, la posición número 2. - Principales proyectos y montos de inversión estatal.- En el Estado de Veracruz existen 7 compañías con capital extranjero, los cuales representan una inversión aproximada de USD$ 19,576,151. Los principales minerales en exploración son: oro; plata; zinc; plomo y cobre. - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI, se apoyaron 1,138 empresas y se otorgaron créditos por millones de pesos (mdp) en , creando 213 empleos y manteniendo 4,328. En 212 se han apoyado 173 empresas y se han otorgado créditos por 89.7 mdp, contribuyendo a la generación de 5 empleos y al mantenimiento de 592. Para el resto del año, se tiene programado apoyar a 19 empresas para generar 25 empleos y mantener 463 más. 4. Oportunidades Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (ProMéxico) - De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 29 oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales principalmente se distribuyen por sectores de la siguiente manera: 1. Agronegocios y Biotecnología (6 oportunidades) 2. Alimentos Procesados (4 oportunidades) 3. Energía (12 oportunidades) 4. Tecnologías de la Información (5 oportunidades) 5. Turismo (2 oportunidades) 9

10 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) viables para el Estado de Veracruz con un valor de mdd. Sector/Consejería Relacionada Número de Proyectos Monto en MDD Agrícola y Agroindustrial 8 $ 94.7 Bruselas 2 $ 86. Frankfurt 1 $ Londres 1 $ 3. Miami 1 $.5 Nueva York 1 $ París 1 $.2 Seúl 1 $ 3. Alimentos 5 $ 49. Bruselas 1 $ 45. Frankfurt 2 $ 2. Londres 1 $ Miami 1 $ Audiovisual 1 $ París 1 $ Minería 1 $ 4. Beijing 1 $ 4. Total general 15 $ Lo anterior corresponde a los sectores de Agrícola/Agroindustrial, Alimentos, Audiovisual y Minería PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 212 Proyectos Confirmados Durante 211 y hasta 212, el Estado de Veracruz ha confirmado 13 proyectos de exportación con un valor de 2.4 MDD para 211 y a Octubre de MDD. Tipo de Proyecto/Nombre de Empresa Total de Proyectos Suma de Monto confirmado 211 Suma de monto confirmado 212 Demanda 5 $ 1.8 $ 11.5 BEST CHEER STONE GROUP 1 $ - $.5 CHEZ WAM 1 $ - $ 6.7 FRUESH 1 $ 1.8 $ 1.1 JIANGSU ALPHAY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD 1 $ - $ 1.2 XIAMEN UNIONKIN IMP.& EXP. CO.LTD 1 $ - $ 2. INTEX 1 $ - $ 1. Consejo de Productores y Exportadores de Limón Persa, A.C (COPELP) 1 $ - $ 1. Oferta 7 $.6 $ 1.37 B&S GRUPO EXPORTADOR, S. A. DE C. V. 1 $ - $.66 Café Tostado De Exportación, S.A. DE C.V. 1 $.6 $ - Integradora Veracruzana de Frutas Tropicales, S.P.R. de R.L. 1 $ - $.58 La Casta Cigars, S.A. de C.V. 1 $ - $.1 Manufacturas Tradicionales de Tabaco SA de CV 1 $ - $.8 Tabacos la Victoria, S.A. de C.V. 1 $ - $.3 Tabappar, S.P.R. de R.L. 1 $ - $.1 Total general 13 $ 2.4 $

11 Cartera de Proyectos Actualmente el Estado de Veracruz cuenta con 17 proyectos en la cartera de proyectos que suman un total de 13.9 MDD, desglosados en 13 proyectos de exportación derivados en la demanda por 99.7 MDD y 4 proyectos de exportación derivados en la oferta por 4.2 MDD. Tipo de Proyecto/Nombre de empresa Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Demanda 13 $ 99.7 COOL FRESH INTERNATIONAL B.V. 1 $ 8. Doehler Group 1 $ Donatantonio Ltd 1 $ EOSTA B.V. 1 $ 6. FEINKOST BÖHM 1 $ KAMGANG IMPORT EXPORT 1 $.2 Klaus Boecker 1 $ KONNEN VENTURES, INC. 1 $ New England Produce Council 1 $ QUALITY PRODUCE USA, CORP 1 $.5 SAN GABRIEL GROUP UK 1 $ 3. TITA Productions 1 $ WOOSUNG MULTI FILM 1 $ 3. Oferta 4 $ 4.2 Café Tostado De Exportación, S.A. DE C.V. 1 $ 1.8 CAFIVER, S.A. DE C.V 1 $.1 CORPORATIVO AGROINDUSTRIAL ALTEX, S.A. DE C.V. 1 $ 2. FUMA TOBACCO RETAILERS 1 $.3 Total general 17 $

12 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados - En el periodo que comprende de 28 a 212, se confirmaron 12 proyectos en el Estado por un monto de 3, MDD generando 4,845 empleos. Nombre de Empresa/Nombre de Proyecto Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Suma de Número de empleos ABOCOL OMAGRO ABONOS COLOMBIANOS S.A. 1 $ 1 5 PLANTA DE MEZCLADO Y BODEGA DE FERTILIZANTES Y ABONOS 1 $ 1 5 BRASKEM 2 $ 3,2. 3 ETILENO XXI 1 $ 2,5. 15 INCREMENTO ETILENO XXI $ COEM 1 $.38 4 FABRICACION DE TUBOS, CODOS PRODUCTOS OLEODINAMICOS, PNEUMATICOS, HIDRAULICOS Y MECANICOS 1 $.38 4 CONDUIT CAPITAL PARTNERS LLC 1 $ PLANTA MINIHIDRO ELCTRICA EN VERACRUZ 1 $ ISOLUX CORSÁN 1 $ AMPLIACIÓN CONCESION PEROTE BANDERILLA 1 $ MOTA ENGIL 2 $ AMPLIACIÓN CONCESIÓN PEROTE BANDERILLA 1 $ MOTA-ENGIL 1 $ 18 1 NORTH TEXAS ENERGY PARTNERS, LLC 1 $ NORTH TEXAS ENERGY PARTNERS 1 $ NUTROPIK 1 $ NUTROPIK 1 $ PAN AMERICAN HYDRO CORP / PEMBERTON POWER 1 $ PANAMERICAN HYDRO - VERACRUZ 1 $ VOPAK 1 $ 5. 1 AMPLIACIÓN VOPAK 1 $ 5. 1 Total general 12 $ 3, Cartera de Proyectos - En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Veracruz cuenta con 13 proyectos que en conjunto alcanzan un monto de 4, MDD en su cartera de proyectos que suman 3,452 empleos. Nombre de Empresa/Nombre de Proyecto Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Suma de Número de empleos APM TERMINALS 1 $ 3. APM-TMM Tuxpan 1 $ 3. BEIQI FOTON MOTOR LTD 1 $ 1. 5 FOTON - AUTOMOTIVE TRUCKS 1 $ 1. 5 DOCKSTAVARVET 1 $.45 6 CONSTRUCCION DE EMBARCACIONESINTERCEPTORAS POLARIS II 1 $.45 6 ETH BIOENERGIA S/A 2 $ 2,2. 1 PLASTICO VERDE 1 $ 1,. QUÍMICA VERDE 1 $ 1,2. 1 FOTON LOVOL 1 $ FOTON LOVOL MÉXICO 1 $ GPO. ADITYA BIRLA 1 $ Aditya Birla Carbon Black 1 $ INDEPENDENCE S.A. 1 $ PERFORACION DE POZOS PETROLEROS 1 $ JSW Ispat Limited 1 $ 592. Planta de manufactura de poli-silicio 1 $ 592. NESTLÉ 1 $ 2. 1 NESTLÉ PROYECTO APOLLO $ 2. 1 Tezol 1 $ Planta producción papel higiénico $ UNIBIO A/S 1 $ GAS NATURAL 1 $ WELSPUN GROUP 1 $ 2. Manufacturing plant for production of large diameter SAW pipes from HR Plates 1 $ 2. Total general 13 $ 4,