Monto de Apoyo Principales Programas. (pesos) Fondo Pyme 157,540,636 Sistema Nacional de Garantías

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1 Resumen Ejecutivo MORELOS Principales Apoyos en el estado de Morelos: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Monto de Apoyo Principales Programas (pesos) Fondo Pyme 157,54,636 Sistema Nacional de Garantías 3,437,672,63 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 55,97,82 729,384,571 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 4,38,55,9 Suma - Entre todos los programas se han brindado apoyos por 4 mil 38 millones de pesos. 1

2 1. Contexto Regional MORELOS Panorama político-administrativo - Gobernador: Licenciado Graco Luis Ramírez Abreu (PRD) ( ). - Secretario de Desarrollo Económico: Licenciado Julio Mitre Cendejas. - Municipios: 33 - Congreso Local: 29 Diputados (8 PRD, 8 PRI, 4 PAN, 3 PVEM, 3 PT, 2 MC, 1 Nueva Alianza,). Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (21) 1.1 SECTOR CON MAYOR APORTACION Industrias manufactureras (24.5%) EMPLEO (AL 3/9/12) 19,463 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 212) 8,124 PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 212) % 1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 211/1 211/2 211/3 211/4 212/1 212/2 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 212 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 212 del Índice Nacional de Precios 4.96 N.A al Consumidor) 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 212) N.A TASA ANUAL (enero-junio 212) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 212) 4.2 N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 212) 29.3 N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 212) 1.6 N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 212) 5.2 N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED (27-212) (millones de dólares) 652.4(19) 126,186 IED 27 (Lugar Nacional) (12) 31,785 IED 28 (Lugar Nacional) (2) 27,239 IED 29 (Lugar Nacional) (32) 16,315 IED 21 (Lugar Nacional) 17. (24) 2,868 IED 211 (Lugar Nacional ) 16.4 (16) 2,356 IED 212 (enero-junio ) -1.9 (32) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) ,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Estados Unidos (86.7%) y España (5.2%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED (27-212) 19 de 32 INVERSIÓN (27-212) (% de la IED Nal.) (.52%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL (27-211) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales Empresas: Bridgestone Firestone de México, Buckman Laboratories, Baxter, Unilever de México, Saint Gobain México, Nissan Mexicana, Industrias Lavin de México, Givaudan de México, Cementos Portland Moctezuma, Degasa - Principales Cámaras Empresariales: CANACINTRA, COPARMEX, CANACO, CANACOPE, CANIRAC, CANAGRAF, CANAINMA, CANAIVE, CANAINPA, CCE, CMIC - Principales Exportaciones 211: Tribromofenato de bismuto, Cebollas, Muebles de madera, Mosaico veneciano, instrumentos de dibujo, ganchos y agujas para tejer, nopal en polvo, gel para peinar, cartuchos para caza deportiva, semilla de chía negra entera, playeras de algodón, compresores para refrigeración, tarjetas inteligentes, miel de abeja, bombas para refrigeración, xeroformo, refacciones automotrices, soluciones inyectables, carretes con hilo bajo para maquinas, cápsulas y tapones, cueros y pieles, loción astringente, esquejes, filtros de aire, crema corporal, vehículos automotores, vidrio flotado, albendazole, saborizantes artificiales, tropicamide, tela estampada, trajes de baño, pareos, jitomate, cajas de plástico, láminas de polivinilbutiral, casimir, mezclilla, hierbas finas, ocra, módulo controlador de bolsa de aire, empaques de poliuretano. - Principales Importaciones : Material de ensamble para la industria automotriz, empaques para productos agrícolas, madera y lámina de acero. Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron dos sectores estratégicos en el estado: equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes y servicios turísticos. - La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Morelos que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. - El estado de Morelos tiene productividad laboral superior a la media nacional en dispositivos médicos y fabricación de equipos eléctricos y electrónicos, según el Censo Económico INEGI En el caso de dispositivos médicos, ocupa el 4º lugar en productividad a nivel nacional. - En la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos, ocupa el 5º lugar. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 21 IMCO Doing Business en México 212 Posición Global: 16 Posición Global: 28 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) 73,199,486 23,23,99 No. De empresas apoyadas 211 (ene-dic) y 212 (ene-ago) No. De empresas que registran exportaciones Inversión N.A Proyectos de inversión concretados (28-211) 1 Montos de inversión (millones de dólares) Empleos Generados Proyectos de inversión en proceso Montos de inversión esperada (millones de dólares) Empleos Esperados N.D. ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO. - En el período enero-diciembre de 211, se apoyaron 34 empresas de las cuales, 18 registraron exportaciones por $73,199,486. dólares, según el último reporte de cinta de aduanas (enero-diciembre de 211). De igual forma, en el periodo enero-agosto 212, se apoyaron 23 empresas, de las cuales 16 han registrado exportaciones por $23,23,99. dólares. - En el período se ha concretado 1 proyecto de inversión por un monto de 14 mdd y con la generación de 4 empleos; sin embargo se encuentran en proceso 2 proyectos de inversión calculados en 5.5 mdd de los cuales está por definirse los empleos esperados. 3. Resultados en el Estado Fondo PyME. Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,344, , ,514, ,69,43 1,48 212* 6 61,91, Suma ,54,636 3,681 1, *Datos a septiembre de Durante 21, el Fondo PYME apoyó 7 proyectos orientados al incremento de la competitividad de las Pymes con un monto total de 61 millones 514 mil pesos. - Durante el 211, se apoyaron 7 proyectos con un monto por 9.69 mdp, beneficiando a más de 1 mil 4 PyMES (1,48). - En lo que va de la actual administración, se han apoyado 25 proyectos por un monto de mdp beneficiando a 3 mil 681 PyMES. 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL * Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Pymes Derrama Morelos , ,332 3,437 *Datos a septiembre de Durante esta administración se han otorgado 3 mil 437 mdp, lo que representa 6.8 veces más que lo otorgado en todo el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla - De 27 a 21, se registraron 178 proyectos, de los cuales se aprobaron 18. El estado otorgó apoyos por.9 mdp y la Secretaría de Economía por 6.3 mdp. o En el 211 no operó el programa y para mayo de 212 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca. Programa Nacional De Franquicias (27-212) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias Morelos ,327, *Datos a septiembre 212 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera 51 1 Empresas vinculadas a programas de la SPYME 57 2 Empresas vinculadas a otros programas 38 Licencias vendidas del curso de Harvard 1,38 48 Centros México Emprende 1 1 Módulos México Emprende 2 2 *Datos a septiembre de 212 5

6 Reporte de Incubadoras de Empresas (27-211) - El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos Morelos ,798 3,813,821 55,97,82 *Datos a septiembre de 212 Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda: Empresas y tiendas con capacitación y consultoría Entidad Programa Municipios Con financiamiento Sin financiamiento Total Morelos Mi Tienda Morelos Mi Tortilla *Datos a septiembre de 212 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - Durante 211, FONAES otorgó créditos por 28.4 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 259 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 979 ocupaciones. - Durante el 212 (hasta agosto de 212), se han destinado 32.6 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 299 empresarios sociales, generando y preservando 78 ocupaciones. - Durante la actual administración, se destinaron 15.3 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 919 empresarios sociales, generando y preservando 2 mil 945 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 211 Apoyos otorgados (27-211) Créditos otorgados (27-211) FINAFIM Morelos 8 de 32 58,894,51 125,199 Apoyos otorgados 212* Créditos otorgados 212* Posición 212* 79,633,77 13,16 7 de 32 FOMMUR Morelos 16 de 29 62,525,44 21,717 6,33,95 1,25 14 de 29 *Datos a septiembre de 212 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 6

7 Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME (pesos) Capacitación y Consultoría* N.A 1,5, Moderniza** N.A N.A N.A N.A N.A PYME JICA** N.A ,851 *Datos a septiembre de 212 **Los programas 212 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 212 Programa COMPITE - En el periodo de se realizaron 89 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 385 empresas. En total se benefició con.6 mdp a 51 empresas. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Programa Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado (miles de pesos) Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA MORELOS 1,1, PROMASA MORELOS 19,6, En 21 y 211, se apoyó al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto al incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de tortilla y contribuir a la formalización del sector. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) Plantas Apoyadas PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores ,155,86 Maquinaria y equipo para industrias diversas 7

8 IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares). IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO DE MORELOS 1/ (Valores en millones de dólares) Ene-Dic 21 Ene- Dic 211 Ene- Julio 212 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional , ,675 35, , ,55 Total Nacional IMMEX ,67 258,67 167, ,641 12,665 Total Estatal IMMEX % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía Programa de Apoyo a la Industria del Software (PROSOFT) - En el período , con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 16 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Morelos, por un monto de 36.5 millones de pesos. - La potenciación de la inversión es de 15.6 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 4.1, considerando la inversión total en los proyectos. - Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 39 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 923 empleos. - Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 36 empresas del sector. - Cabe mencionar que en los años de 27 y 28 el Estado de Morelos no participó como organismo promotor del PROSOFT. - El Gobierno del Estado de Morelos no se aprobó como Organismo Promotor debido a que no ha cumplido con lo establecido en las ROP y COP del PROSOFT. Año Proyectos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa MORELOS Aportación de recursos (Millones de pesos) Sector Privado Empleos Académico Otros TOTAL Mejorados Potenciales Empresas atendidas Total Cifras al mes de septiembre de

9 - Producción Minero-Metalúrgica.- En 211, en el Estado de Morelos la producción minero metalúrgica se centró principalmente en los minerales no metálicos. Durante este periodo, la entidad registró una producción de 1,93 mil toneladas de grava, que representan el 2.8% del total nacional; 1,45 mil toneladas de arena, que corresponde a 1.7% de la producción nacional; 1,326 mil toneladas de yeso, que equivale a 2.5% del total nacional. - Volumen y valor de la producción minera nacional.- Para el año 211, el Estado de Morelos generó un valor de producción de millones de pesos, generado el 1% por la producción de minerales no metálicos. La grava aporta el 31.9%, arena 23.2% y el yeso 18.13% del valor en la entidad. o El Estado aporta un.26% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- El Estado de Morelos ocupa el segundo lugar en yeso, el doceavo lugar en agregados pétreos, el treceavo sitio en grava y el quinceavo lugar en arena y arcilla en la producción nacional. - Principales proyectos y montos de inversión estatal.- Se tienen identificadas 3 empresas con capital extranjero y tres proyectos con una inversión de USD$ 11, 559,13. Los principales minerales en exploración son plata, oro, plomo, cobre y zinc. - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 1,959 empresas y se otorgaron créditos por 1,781.5 millones de pesos en , creando 3,177 empleos y manteniendo 14,283. En 212 se han apoyado 34 empresas, se han otorgado créditos por 62.1 mdp y se han mantenido 134 empleos. Para el resto del año se espera apoyar a 57 empresas y otorgar créditos por mdp, para generar 216 empleos y mantener 87 empleos más. 4. Oportunidades Pro Mexico Oportunidades de Inversión Extranjera Directa De acuerdo a la vocación del estado, ProMéxico ha detectado 258 oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales principalmente se distribuyen por sector de la siguiente manera: 1. Equipo electrónico (46 oportunidades) 2. Equipo Médico (13 oportunidades) 3. Farmacéutico (2 oportunidades) 4. Metalmecánico (59 oportunidades) 5. Químico (33 oportunidades) 6. Materiales para construcción (2 oportunidades) 7. Regalos y joyería (8 oportunidades) 8. Servicios de TI (1 oportunidad) 9. Textil (8 oportunidades) 1. Turismo (29 oportunidades) 11. Energías alternativas (2 oportunidades) 12. Minería (37 oportunidades) 9

10 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la Demanda) para el Estado de Morelos, con un valor de 5.3 mdd Sector/Consejería Relacionada Número de Proyectos Monto en MDD Equipo Médico 1 $ 5. Miami 1 $ 5. Otros 1 $.1 Chicago 1 $.1 Regalos y Joyería 1 $.2 Miami 1 $.2 Total general 3 $ 5.3 Lo anterior corresponde a los sectores de Equipo Médico, Regalos y Joyería, entre otros. PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 212 Proyectos Confirmados Durante 211 y hasta 212, el Estado de Morelos ha confirmado 7 proyectos de exportación con un valor de.4 MDD para 211 y a Octubre de MDD. Tipo de Proyecto/Nombre de Empresa Total de Proyectos Suma de Monto confirmado 211 Suma de monto confirmado 212 Oferta 7 $.4 $ 2.5 Ana Laura Aviles García 1 $.4 $.6 CARETAS REV S.A. de C.V. 1 $ - $ 1.4 DEGASA, S.A. DE C.V 2 $ - $.31 FLOTA MEX S.A. DE C.V. 1 $ - $.4 Industrias Lavin de México, SA. de CV. 1 $ - $.9 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 1 $ - $.6 Total general 7 $.4 $ 2.5 Cartera de Proyectos En la cartera de proyectos de exportación del estado cuenta con 8 proyectos de exportación, 3 corresponden al modelo de la demanda y 5 al modelo de la oferta y suman MDD. Tipo de Proyecto/Nombre de Empresa Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Demanda 3 $ 5.3 EL COMAL-ITO 1 $.1 NAF SOLUTIONS, INC 1 $.2 SMITH & NEPHEW WOUND MANAGEMENT 1 $ 5. Oferta 5 $ 1.25 Industrias Lavin de México, SA. de CV. 1 $ 1. MIEL MEXICANA VOLCÁN POPOCATÉPETL S.C. DE R.L 1 $ 1.75 MODULO SOLAR S.A. DE C.V. 1 $ 1.5 Mosaicos Venecianos de Mexico S.A. de C.V. 1 $ 1. Yesica Flores Majul 1 $ 5. Total general 8 $

11 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados. - En el periodo que comprende de 28 a 212, se ha confirmado 1 proyecto en el Estado por $14. MDD, generando 4 empleos. Nombre de Empresa/Nombre de Proyecto Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Empleos MAGNA 1 $ H6A 1 $ Total general 1 $ Cartera de Proyectos - En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Morelos, se cuenta con 2 proyectos por un monto de $5.5 MDD. Nombre de Empresa/Nombre de Proyecto Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Suma de Número de empleos TYSON BIORESEARCH, INC. 1 $.5 TYSON BIORESEARCH, INC - MANUFACTURA Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO PARA MEDIR GLUCOSA EN SANGRE 1 $.5 Equipo Médico 1 $.5 UNILEVER 1 $ 5. Planta para apertura de nueva catergoría $ 5. Alimentos 1 $ 5. Total general 2 $