Monto de Apoyo Principales Programas. (pesos) Fondo Pyme 19,284,405 Sistema Nacional de Garantías

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1 Resumen Ejecutivo BAJA CALIFORNIA SUR Principales Apoyos en el estado de Baja California Sur: Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Monto de Apoyo Principales Programas (pesos) Fondo Pyme 19,284,405 Sistema Nacional de Garantías 1,965,869,038 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 10,538,885 37,546,182 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 2,033,238,510 Suma Entre todos los programas se han brindado apoyos por 2 mil 033 millones de pesos (mdp). 1

2 1. Contexto Regional BAJA CALIFORNIA SUR Panorama políticoadministrativo Gobernador: Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor ( ) Secretario de Desarrollo Económico: Ingeniero Joel Ávila Aguilar Municipios: 5 Congreso Local: 21 Diputados (7 PAN, 6 PRI, 4 Independiente, 1 PRD, 1 PRS, 1 Nueva Alianza, 1 Movimiento Ciudadano). Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 0.6 SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (18.6%) EMPLEO (AL 30/09/12) 119,180 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (eneroseptiembre 2012) 4,372 PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 0.7 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice Nacional de Precios 4.06 N.A al Consumidor) 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enerojunio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 9.2 N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual eneroagosto 2012) 4.2 N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 6.9 N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual eneroagosto 2012) 3.1 N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (millones de dólares) 1,537.3 (16) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) (13) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) (12) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) (9) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) (11) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional ) (12) 20,356.9 IED 2012 (enerojunio ) (9) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) 2,954 48,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Estados Unidos (76.9%) y Canadá (13.0%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 16 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 1,537.3 (1.22%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial Principales empresas. Exportadora de Sal, Minera el Boleo, Rofomex, Baja Ferries, Productos del Cabo. Principales cámaras empresariales: CANACO, CANACINTRA, CMIC, CANACOPE, CANIRAC, CANADEVI, COPARMEX y EMPRHOTUR. Principales exportaciones 2011: sal, hortalizas, yeso, crustáceos, pescados y mariscos. Principales importaciones 2011: carnes, autos usados y equipo eléctrico. Vocación Regional: Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron cuatro sectores estratégicos en el estado de Baja California Sur: Alimentos, bebidas, tabaco y confitería; Servicios de apoyo a los negocios; Servicios logísticos; Servicios turísticos. La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California Sur que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 7 Posición Global: 31 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema Político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (enedic) y 2012 (eneagosto) No. De empresas que registran exportaciones Inversión Proyectos de inversión concretados ( ) 3 Montos de inversión (millones de dólares) 1,050 Empleos Generados 2,660 Proyectos de inversión en proceso 4 Montos de inversión esperada (millones de dólares) 400 Empleos Esperados 2 ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO En el período se ha concretado 3 proyectos de inversión por un monto de 1, mdd y con la generación de 2,660 empleos; sin embargo se encuentran en proceso 4 proyectos de inversión calculados en 400 mdd que se espera generen 2 empleos. 3. Resultados en el Estado Fondo PyME. Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,540, , , , ,500, ,843, * 1 619, Suma 10 19,284, , Durante 2010, el Fondo PYME apoyó 1 proyecto orientados al incremento de la competitividad de las Pymes con un monto total de 13 millones 500 mil pesos. Durante el 2011, se apoyaron 2 proyectos con un monto por 1.8 mdp. En lo que va de la actual administración, se han apoyado 10 proyectos por un monto de 19.2 mdp beneficiando a 790 PyMES. 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL * Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Baja California Sur 2,047 1, ,867 1,965 Durante esta administración se han otorgado 1 mil 965 mdp, lo que representa 5.4 veces más que lo otorgado en todo el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla De 2007 a 2010, se registraron 89 proyectos, de los cuales se aprobaron 55. El estado otorgó apoyos por 0.8 mdp y la Secretaría de Economía por 8.8 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca. Programa Nacional De Franquicias ( ) Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias Baja California Sur ,904, *Datos a septiembre 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera 13 3 Empresas vinculadas a programas de la SPYME 83 6 Empresas vinculadas a otros programas Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 1 1 Módulos México Emprende 2 3 5

6 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos Baja California Sur ,926,180 10,538,885 Programas de Financiamiento a PyMES Mi Tortilla y Mi Tienda: Entidad Programa Municipios Baja California Sur Empresas y tiendas con capacitación y consultoría Con financiamiento Sin financiamiento Total Mi Tienda N.A N.A N.A N.A Baja California Sur Mi Tortilla Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 34.0 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 172 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 740 ocupaciones. Durante el 2012 (hasta agosto de 2012), se han destinado mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 175 empresarios sociales, generando y preservando 689 ocupaciones. En lo que va de la actual administración, se han destinado mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 620 empresarios sociales, generando y preservando 2 mil 937 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa FINAFIM Entidad Baja California Sur Posición (apoyos otorgados) Apoyos otorgados ( ) Créditos otorgados ( ) 31 de 32 37,364,605 3,055 Baja California FOMMUR N.A 0 0 Sur *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Apoyos otorgados 2012 Créditos otorgados 2012 Posición , de N.A 6

7 Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME (pesos) Capacitación y Consultoría* N.A 130,898 Moderniza** N.A N.A 1,104,740 PYME JICA** N.A ,518 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa COMPITE En el periodo de 2007 a junio de 2012 se han realizado 92 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 148 empresas y se otorgaron apoyos por 0.62 mdp. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA PROMASA Baja California Sur Baja California Sur Entre 2009 y 2012 NO se han brindado apoyos. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Apoyadas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores Entre 2009 y 2012 NO se han brindado apoyos. 7

8 IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares). IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 1/ (Valores en millones de dólares) EneDic 2010 Ene Dic 2011 Ene Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional , , , , ,550 Total Nacional IMMEX , , , , ,665 Total Estatal IMMEX % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía Programa de Apoyo a la Industria del Software (PROSOFT) En el período con recursos del Fondo PROSOFT se apoyó 1 proyecto del sector de Tecnologías de Información (TI) para el estado de Baja California Sur, por un monto de 1.4 millones de pesos. La potenciación de la inversión es de 3.9 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 2.8 considerando la inversión total en los proyectos. Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación de 64 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 10 empleos Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 1 empresa del Sector de TI. El Estado de Baja California Sur no solicito ser Organismo Promotor para Baja California Sur Año Proyectos Aportación de recursos Empleos (Millones de pesos) Empresas Número PROSOFT/SE Entidad Sector atendidas Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales Federativa Privado Total

9 Producción MineroMetalúrgica. En el estado de Baja California Sur, la producción minero metalúrgica, se centra principalmente en los minerales no metálicos. Durante 2011, la entidad registró una producción de 7.3 millones de toneladas de sal, que equivale a 78.4% de la producción nacional; 8.2 millones de toneladas de arena, que representa un 9.4% del total nacional; 1.9 millones de toneladas de yeso, que equivale a 29% de la producción nacional; 4.3 millones de toneladas de agregados pétreos, que representa el 7.2% del total nacional, y 1.7 millones de toneladas de fosforita que equivale al 100% de la producción nacional. Volumen y valor de la producción minera nacional. Para el año 2011, el estado de Baja California Sur generó un valor de producción de 4,280 millones de pesos, generado en su totalidad por la producción de minerales no metálicos. La sal aporta el 38% al valor de la producción, mientras que la fosforita aporta el 25.9%. o El Estado aporta un 1.65% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto, la posición 9. Principales minerales del estado y el ranking que ocupan. El estado de Baja California Sur ocupa el primer lugar en la producción de fosforita, sal y yeso, el tercero en arena y cuarto en agregados pétreos. Principales proyectos y montos de inversión estatal. En Baja California Sur existen 9 empresas extranjeras y 8 proyectos operados con capital extranjero, los cuales representan una inversión de USD $ 175, 358. En 2010 se autorizaron los financiamientos por US$823 millones para un proyecto en desarrollo que inciará en De igual manera, el proyecto San Antonio planea invertir 130 millones de dólares y el proyecto el Boleo con una inversión inicialmente programada de 1,169 millones de dólares entrará en producción comercial el primer semestre del Los principales minerales en exploración son oro, plata, cobre, cobalto, zinc, manganeso, fosforitas, yeso y cloruro de sodio producido a base de la evaporación de agua de mar. FIFOMI. Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 25 empresas en En 2011 se ha dado capacitación a 14 empresas y se han otorgado 63 asistencias y asesorías técnicas. 4. Oportunidades Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (ProMéxico) De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 3 oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales se distribuyen por sectores de la siguiente manera: 1. Turismo (1 oportunidad) 2. Minería (2 oportunidades) 9

10 PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012 Proyectos Confirmados En el periodo que comprende de 2008 a Octubre de 2012, el Estado de Baja California Sur no cuenta con Proyectos de exportación confirmados o en su Cartera de Proyectos. Del mismo modo en cuanto a la autorización y colocación de los Apoyos de ProMéxico y el otorgamiento de Servicios con cobro, el Estado no cuenta aun con números a reportar. ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados En el periodo que comprende de 2008 a octubre de 2012, se confirmaron 3 proyectos en el Estado por un monto de 1, MDD, lo cual generó 2,660 empleos directos. Nombre de Empresa/Nombre de Proyecto Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Empleos CONDUIT CAPITAL PARTNERS LLC 1 $ PARQUE EOLICO EN BAJA CALIFORNIA LORETO 1 $ HANSA URBANA 1 $ CABO CORTÉS 1 $ SAFERAY 1 $ GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASE DE FV 1 $ Total general 3 $ 1, Cartera de Proyectos En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Baja California Sur, se cuenta con 4 proyectos por un monto de $ MDD que se espera generen 2 empleos. Entre los sectores principales que conforman esta cartera destacan logística e infraestructura, minería, químico, entre otros. Nombre de Empresa/Nombre de Proyecto Total de Proyectos Suma de Monto del Proyecto(MDD) Suma de Número de empleos CARNIVAL CORPORATION & P L C 1 $ AMPLIACION TERMINAL PASAJEROS COZUMEL $ CHINA NONFERROUS METALS INTERNATIONAL 1 $ 1 CHINA NONFERROUS METALS INTERNATIONAL MEXICO 1 $ 1 INNOPHOS FOSFATADOS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 1 $ DIVERSIFICACION DE SUMINISTRO DE ROCA FOSFÓRICA 1 $ METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA 1 $ 1 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA MEXICO 1 $ 1 Total general 4 $