Resumen Ejecutivo. - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son:

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1 Resumen Ejecutivo Principales Apoyos en el estado de Quintana Roo: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Principales Programas Monto de Apoyo (pesos) Fondo Pyme 39,604,377 Sistema Nacional de Garantías 3,765,008,751 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 22,184, ,888,819 PRONAFIM 4,070,686,699 Suma - Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 4 mil 070 millones de pesos. 1

2 1. Contexto Regional QUINTANA ROO Panorama político-administrativo - Gobernador: Roberto Borge Angulo (PRI) ( ) - Secretario de Desarrollo Económico: Ingeniero Francisco Javier Díaz Carvajal - Municipios: 10 - Congreso Local: 25 diputados (12 del PRI, 4 del PAN; 4 del PRD; 2 del PVEM; 1 del PANAL; 1 del PT y 1 del Movimiento Ciudadano) Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 1.4 SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (18.7%) EMPLEO (AL 30/09/12) 274,736 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero 2012-septiembre 2012) 1,554 PARTICIPACIÓN NACIONAL. IMSS ( septiembre 2012) 1.7 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena de Octubre 2012 del Índice Nacional de 4.13 N.A Precios al Consumidor) PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (ene-junio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 5.6 N.A. 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) 8.2 N.A. 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 4.5 N.A. 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 7.9 N.A. 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (Lugar Nacional) 1,602.1 (14) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) (6) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) (17) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) (12) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) 62.3 (17) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional) (11) 20,356 IED 2012 (enero-junio) (11) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) 2,724 48,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Países Bajos (30.6%) y España (19.9%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 14 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 1,602.1 (1.27%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL CAPITAL NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales Empresas: Grupo Xcaret, Grupo Palace, Grupo Oasis, Grupo Sunset, Grupo Molina, Grupo Asur, Calizas Industriales del Carmen, Ingenio San Rafael, Distribuidora Moctezuma, Hidroponía Maya. - Principales Cámaras Empresariales: CANACO, CANACINTRA, CCE, COPARMEX, Asociación de Hoteles de Cancún, Asociación de Proveedores de Quinta Roo, Unión de Comerciantes de la Central de Abastos, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. - Principales Exportaciones 2011: triturados y agregados pétreos, chicle natural orgánico, miel de abeja natural, maderas y sus derivados. - Principales Importaciones 2011: Insumos y alimentos de las zonas turísticas del Estado, perfumes, leche en polvo y derivados de lácteos. Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron cuatro sectores estratégicos en el estado de Quintana Roo: Turismo, Maquinaria y equipo, Servicios de Apoyo a los Negocios (BPO), Energías renovables. - A solicitud de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Quintana Roo validó todos los sectores identificados por los estudios antes mencionados excepto el de Maquinaria y equipo y sugirió la incorporación de dos sectores adicionales: Agricultura de hortalizas, frutas y flores y Aprovechamiento forestal. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 13 Posición Global: 27 Sectores económicos en Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema Político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con Proméxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO * Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones Inversión 2,466, N.A Proyectos de inversión concretados ( ) 12 Montos de inversión (millones de dólares) 1, Empleos Generados 9,377 Proyectos de inversión en proceso 1 Montos de inversión esperada (millones de dólares) 10 Empleos Esperados 50 31,978, N.A ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO - En el período enero-agosto de 2012 se han apoyado 10 empresas, de las cuales 6 han reportado exportaciones por $31, 978, dólares. - En el período 2008-Octubre 2012 se han concretado 12 proyectos de inversión por un monto de $ mdd. Además, y se tienen en proceso 1 más, por un monto estimado de $10 mdd, que se espera genere 50 empleos. 3. Resultados en el Estado Fondo PyME Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,248,827 1,361 3, ,500, ,550,000 1, ,406, * 9 11,898,950 1, Suma 49 39,604,377 4,607 4, *Datos a septiembre En 2011, se brindaron apoyos para 5 proyectos por 4.4 mdp, que beneficiaron a 443 pymes. - En este año (hasta septiembre de 2012), los apoyos ascienden a casi 12.0 mdp (11.89 mdp), beneficiando a 1 mil 001 pymes y generando. - Durante la actual administración, el monto de apoyo asciende a 39.6 mdp, beneficiando a más de 4 mil 600 PyMES (4,607), conservando y generando más de 4 mil 500 empleos (4,539). 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL (septiembre 2012) Quintana Roo 1, ,595 3,765 - Durante esta administración se han otorgado 3 mil 765 mdp, lo que representa 7.9 veces más que lo otorgado el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla - Entre , se registraron 66 proyectos, de los cuales fueron aprobados 20. El estado otorgó apoyos por 1.2 mdp y la Secretaría de Economía por 8.4 mdp, generando 58 empleos. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca. Programa Nacional De Franquicias ( ) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes, se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias Quintana Roo ,481, *Datos a septiembre 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera Empresas vinculadas a programas de la SPYME Empresas vinculadas a otros programas Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 0 0 Módulos México Emprende 8 7 *Datos actualizados a septiembre de

6 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) - El programa tiene el objetivo de fomentar la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos Quintana Roo ,324 14,205,065 22,184,752 *Datos a septiembre 2012 Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda: Industria y tiendas con capacitación y consultoría Entidad Programa Municipios Con financiamiento Sin financiamiento Total Quintana Roo Mi Tienda Quintana Roo Mi Tortilla *Datos a septiembre de 2012 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 54.4 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 249 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 1 mil 028 ocupaciones. - En lo que va del año 2012 (hasta agosto de 2012), se han otorgado créditos por 34.2 mdp, beneficiando a 139 proyectos productivos y generando y preservando 453 ocupaciones. - A lo largo de la actual administración, FONAES ha destinado mdp, generando y preservando 4 mil 234 ocupaciones y beneficiando a 797 empresas. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 2011 Apoyos otorgados ( ) (pesos) Créditos otorgados ( ) Apoyos otorgados 2012* (pesos) Créditos otorgados 2012* Posición 2012* FINAFIM FOMMUR Quintana Roo Quintana Roo 13 de ,302,558 28,245 47,928,449 6, de de 29 6,899,812 2,832 2,758, de 29 *Datos a septiembre 2012 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 6

7 Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos de recursos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME Capacitación y Consultoría* ,335 N.A 2,650,000 Moderniza** N.A N.A 2,228,120 PYME JICA** N.A ,730,971 *Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa COMPITE - En el periodo de , se realizaron 1,176 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 897 empresas. En total se benefició con 12.1 mdp a 2,213 empresas. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Programa ntidad Federativa Apoyada Monto apoyado (miles de pesos) Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA Quintana Roo PROMASA Quintana Roo PROMASA Quintana Roo PROMASA Quintana Roo Entre 2009 y 2012, NO se apoyó al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) - No se registraron apoyos. PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Apoyadas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores

8 IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO QUINTANA ROO 1/ (Valores en millones de dólares) Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Ene- Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional 298, , , , , ,550 Total Nacional IMMEX 228, , , , , ,665 Total Estatal IMMEX % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía Programa de apoyo a la industria del Software (Prosoft) - En el período , a través del PROSOFT se han apoyado 2 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el Estado de Quintana Roo por un monto de millones de pesos. - El Gobierno del Quintana Roo fue aprobado como Organismo Promotor el 04 de abril del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, así como estar al corriente con sus obligaciones ante el Fondo. - En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Quintana Roo pretende invertir $15, 000, En 2012 no se aprobó ningún proyecto para el Estado de Quintana Roo. QUINTANA ROO Año Proyectos Aportación de recursos (millones de pesos) Empleos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa Sector Privado Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales Empresas atendidas * Total

9 - Producción Minero-Metalúrgica.- En 2011, en el estado de Quintana Roo la producción minero metalúrgica se centró exclusivamente en la producción de caliza, registrando 6.3 millones de toneladas, que equivalen al 11 % de la producción Nacional. - Volumen y valor de la producción minera nacional.- Durante el año 2011, el estado de Quintana Roo generó un valor de producción de millones de pesos, generado en su totalidad (100%) por la producción de caliza. o El Estado aporta un 0.17% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- Ocupa el segundo lugar a nivel nacional como productor de caliza. - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI, se apoyaron 248 empresas y se otorgaron créditos por 86.4 millones de pesos en , con 133 empleos generados y 494 mantenidos. En 2012 se han apoyado 181 empresas y se han otorgado créditos por 85.8 millones de pesos, contribuyendo al mantenimiento de 55 empleos. Para el resto del año se espera apoyar el mantenimiento de 34 empleos. 4. Oportunidades-ProMéxico Oportunidades de Inversión Extranjera Directa - De acuerdo a la vocación del Estado definida por la AMSDE, ProMéxico ha detectado 23 oportunidades para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales se distribuyen sectorialmente de la siguiente manera: 1. Agronegocios y Biotecnología (2 oportunidades) 2. Alimentos Procesados (1 oportunidad) 3. Energía (5 oportunidades) 4. Logística e Infraestructura (6 oportunidades) 5. Materiales de Construcción (1 oportunidad) 6. Turismo (7 oportunidades) 7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (1 oportunidad) - La relación de las oportunidades detectadas ha sido presentada al Subsecretario de Promoción Económica para su seguimiento en el sitio ProMéxico-pi 9

10 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) viables para el Estado de Quintana Roo. - Al mes de Octubre de 2012, el Estado de Quintana Roo cuenta con 1 Proyecto de Exportación basado en la demanda, valuado en $500 mil usd aproximadamente. Consejería relacionada/sector: Total Proyectos Monto de los Proyectos en MDD Shanghái 1 $ Alimentos 1 $ Total general 1 $ PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012 Proyectos Confirmados - Al mes de octubre 2012, la Representación Estatal de ProMéxico en Quintana Roo, ha apoyado en la confirmación de 3 proyectos de exportación, derivados de la demanda y la oferta; por 1.96 mdd. Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) Demanda 2 $ $ 0.46 Conglomerado 1 $ $ - China National Forest Products Industry Co.Ltd 1 $ $ - Otros 1 $ - $ 0.46 TONG FONG & CO. (PTE) LTD 1 $ - $ 0.46 Oferta 1 $ - $ 1.00 Tec. de Info. y Comunicaciones 1 $ - $ 1.00 Dot Net Desarrollo de Sistemas SA de CV 1 $ - $ 1.00 Total general 3 $ $ 1.46 Cartera de Proyectos - Al mes de noviembre 2012, el Estado cuenta con una cartera compuesta por 4 proyectos surgidos de la Oferta y 1 de la Demanda; ambos por un valor aproximado de 1.67 MDD. Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Negociación 4 $ 1.17 Oferta 4 $ 1.17 Agrícola y Agroindustrial 2 $ 0.27 Apicultores Mayas de Maní, SC de RL 1 $ 0.25 HIDROPONIA MAYA SA DE CV 1 $ 0.02 Alimentos 1 $ 0.80 CONSORCIO CORPORATIVO DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES EN FORESTERIA, SC DE RL 1 $ 0.80 Tec. de Info. y Comunicaciones 1 $ 0.10 MAYACCESS SA DE CV 1 $ 0.10 Selección de contrapartes 1 $ Demanda 1 $ Alimentos 1 $ GOODWELL CHINA Marketing Service Co., Ltd. 1 $ Total general 5 $

11 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados. - En el periodo que comprende de 2008 a Octubre de 2012, se han confirmado 12 proyectos en el Estado, por un monto de 1, MDD que generaron 9,377 empleos. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Energía $ CANNON POWER GROUP $ ENEL GREEN POWER 1 1 $ 0.70 Farmacéutico 1 14 $ 4.50 SCANDINAVIAN CANCER CARE 1 14 $ 4.50 Metalmecánica 1 20 $ 1.10 EUROLATON ESPAÑA S. A $ 1.10 Otros 1 51 $ 0.10 PLUS IDEAS CREATIVE 1 51 $ 0.10 Turismo $ 1, GRUPO BLUEBAY (ANTES HOTETUR) $ HANSA URBANA $ HIPOTELS $ IBEROSTAR HOTELES AND RESORTS $ OHL DESARROLLOS $ SOL GROUP CORPORATION - THE AMERICAS $ Total general $ 1, Cartera de Proyectos - Al mes de Noviembre de 2012, el Estado cuenta con una cartera conformada por 1 proyecto en Etapa de Negociación, con un valor estimado de 0.5 MDD 1 y la posibilidad de generar 10 empleos. Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación 1 10 $ Servicios 1 10 $ EMG-EXPORT MARKETING GROUP 1 10 $ Total general 1 10 $ 1 Los datos de la Cartera de Proyectos de Inversión son generados por la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI) y obtenida de CRM. 11