Monto de Apoyo Principales Programas. (pesos) Fondo Pyme 51,164,469 Sistema Nacional de Garantías

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1 Resumen Ejecutivo NAYARIT Principales Apoyos en el estado de Nayarit: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Monto de Apoyo Principales Programas (pesos) Fondo Pyme 51,164,469 Sistema Nacional de Garantías 1,933,785,844 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 46,236,913 95,676,886 PRONAFIM (FINAFIM y FOMMUR) 2,126,864,112 Suma - Entre todos los programas se han brindado apoyos por 2 mil 126 millones de pesos (mdp). 1

2 1. Contexto Regional NAYARIT Panorama político-administrativo - Gobernador: Roberto Sandoval Castañeda ( ) - Secretario de Desarrollo Económico: Ingeniero Alonso Villaseñor Anguiano - Municipios: 20 - Congreso Local: 30 Diputados (16 PRI, 6PAN, 2 PRD, 2 PANAL, 1 PVEM, 3 Independiente). Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 0.6 SECTOR CON MAYOR APORTACION Comercio (17.0%) EMPLEO (AL 30/09/12) 114,361 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 2,610 PARTICIPACIÓN NACIONAL IMSS (septiembre 2012) % 0.7 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena octubre de 2012 del Índice Nacional de Precios 4.22 N.A al Consumidor) 4.64 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (enero-junio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) N.D N.A 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) N.D N.A 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) N.D N.A 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) N.D N.A 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (millones de dólares) (22) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) 81.7 (21) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) 23.8 (27) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) 50.2 (19) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) 52.4 (19) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional ) (17) 20,356.9 IED 2012 (enero-junio ) 32.8 (18) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) ,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Estados Unidos (65.7%) y Canadá (17.6%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 22 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) (0.27%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL ESTADO NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales empresas. Mexifrutas, Salsa Huichol, Tabacos del Pacífico Norte, Molino de Menchaca, Ingenio de Puga, Grupo Alpera, Ingeniería Alimentaria del Matatipac, Grupo Alica, Industrial Las Norteñas, British American Tobacco de Mexico. - Principales cámaras empresariales: CANACO, CANACINTRA, CMIC y COPARMEX - Principales exportaciones 2011: aguacate congelado, puré de mango, pulpa aséptica de mango, puré y pastas de frutas, concentrado de frutas, fruta deshidratada, camarón congelado, salsa picante, tabaco, café, artesanía huichol, mango fresco, jícama, chile jalapeño, chile anaheim, chile serrano rojo, fertilizantes orgánicos, sandía, maíz, hortalizas frescas, melón cantalup. - Principales importaciones 2011: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos; aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos; papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón; fundición, hierro y acero; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados; aluminio y sus manufacturas; plástico y sus manufacturas; muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron dos sectores estratégicos en el estado de Nayarit: alimentos, bebidas, tabaco y confitería y servicios turísticos. - La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Nayarit que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2012 Posición Global: 23 Posición Global: 23 Sectores económicos en competencia Relaciones internacionales Gobiernos eficientes Sectores precursores Mercado de factores Sistema político Economía Sociedad Medio Ambiente Derecho Índice General Cumplimiento de contratos Registro de la propiedad Obtención de permisos de construcción Apertura de una empresa Doing Business en México

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con ProMéxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones Inversión 23,215, Proyectos de inversión concretados ( ) 3 Montos de inversión (millones de dólares) Empleos Generados 1,280 Proyectos de inversión en proceso 2 Montos de inversión esperada (millones de dólares) 42.5 Empleos Esperados 5,000 12,919, ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO - En el período enero-agosto de 2012 se han apoyado 6 empresas, de las cuales 3 han registrado exportaciones por $12, 919,678 dólares. - En el período (hasta Octubre de 2012), se han concretado 3 proyectos de inversión por $252.5 mdd. Además, se encuentran en proceso otros 2 calculados en 42.5 mdd que se espera generen 5000 empleos. 3. Resultados en el Estado Fondo PyME. Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados , , ,299, , * Suma 6 51,164, ,100 - En lo que va de la actual administración (hasta septiembre de 2012), se han apoyado 6 proyectos por un monto de 51.1 mdp beneficiando a 302 PyMES. 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL * Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Nayarit 2,529 1, ,576 1,933 - Durante esta administración se han otorgado 1 mil 933 mdp, lo que representa 4.4 veces más que lo otorgado en todo el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla - De 2007 a 2010, se registraron 85 proyectos, de los cuales se aprobaron 53. El estado otorgó apoyos por 1.2 mdp y la Secretaría de Economía por 11.0 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendedores con la Banca. Programa Nacional De Franquicias ( ) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias Nayarit ,638, *Datos a septiembre 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría empresarial y financiera 33 5 Empresas vinculadas a programas de la SPYME 4 3 Empresas vinculadas a otros programas 0 82 Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 1 1 Módulos México Emprende 2 2 5

6 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) - El programa tiene el objetivo de la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos Nayarit 9 1,058 3,995 31,709,028 46,236,913 Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda: Empresas y tiendas con capacitación y consultoría Entidad Programa Municipios Con financiamiento Sin financiamiento Total Nayarit Mi Tienda 1 N.A Nayarit Mi Tortilla Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 35.1 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 180 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 690 ocupaciones. - Durante el 2012 (hasta agosto de 2012), se han destinado 53.8 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 282 empresarios sociales, generando y preservando 1 mil 46 ocupaciones. - En lo que va de la actual administración, se han destinado mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 805 empresarios sociales, generando y preservando 3 mil 369 ocupaciones. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) Apoyos otorgados ( ) Créditos otorgados ( ) FINAFIM Nayarit 26 de 32 58,465,343 10,436 Apoyos otorgados 2012* Créditos otorgados 2012* Posición 2012* 7,403,659 1, de 32 FOMMUR Nayarit 26 de 32 28,461,884 10,288 1,346, de 32 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 6

7 Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME (pesos) Capacitación y Consultoría* N.A 37,375 Moderniza** N.A N.A N.A N.A N.A PYME JICA** N.A N.A N.A N.A N.A **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa COMPITE - En el periodo de 2007 a junio de 2012 se han realizado 264 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 146 empresas y se otorgaron apoyos por 1.5 mdp. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA Nayarit PROMASA Nayarit 200, PROMASA Nayarit 300, PROMASA Nayarit 1,200, Entre 2010 y 2012, se ha apoyado al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Apoyadas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores Entre 2009 y 2012 NO se han brindado apoyos. 7

8 IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares). IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO DE NAYARIT 1/ (Valores en millones de dólares) Ene-Dic 2010 Ene- Dic 2011 Ene- Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional , , , , ,550 Total Nacional IMMEX , , , , ,665 Total Estatal IMMEX % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía Programa de Apoyo a la Industria del Software (PROSOFT) - En el período , a través del PROSOFT se apoyaron 2 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el Estado de Nayarit por un monto de 7.6 millones de pesos. - La potenciación de la inversión es de 52.2 millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 6.9, considerando la inversión total en los proyectos. - Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 36 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 6 empleos. - Mediante los proyectos apoyados se atendieron 13 empresas del sector en el Estado de Nayarit. - Cabe mencionar que en los ejercicios fiscales 2008, 2010 y 2011 el Estado de Nayarit no participó como Organismo Promotor del PROSOFT. - El Gobierno del Estado de Nayarit no solicito ser Organismo Promotor del PROSOFT para NAYARIT Año Proyectos Aportación de recursos Empleos (Millones de pesos) Empresas Número PROSOFT/SE Entidad Sector atendidas Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales Federativa Privado Total

9 - Producción Minero-Metalúrgica.- El estado de Nayarit tuvo una producción de oro en el 2011 de 75.8 kilogramos y de 5,894 kilogramos de plata. En cuanto a los minerales no metálicos, la producción de agregados pétreos fue de 778,302 toneladas; la calcita registra 9,125 toneladas; la producción de grava registró un repunte del 100%, teniendo una aportación para este año de 54,750 toneladas, en cuanto a la sal, alcanzó una producción de 40 mil toneladas, 300% de incremento con respecto al año anterior. - Volumen y valor de la producción minera nacional.- El valor de la producción minera estatal durante el periodo enero-diciembre de 2011 ascendió a millones de pesos. Los minerales metálicos aportaron un 56.2%, mientras que los no metálicos generaron un 43.8% del valor de la producción estatal. o El Estado aporta un 0.09% del valor de la producción a nivel nacional, ocupando con esto la posición Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- Los minerales no metálicos más destacados en el estado de Nayarit son sal en noveno lugar, calcita en décimo, caolín en décimo primero y agregados pétreos en décimo tercero. En cuanto a minerales metálicos el oro y la plata se encuentran en décimo cuarto y décimo séptimo lugar respectivamente a nivel nacional. - Principales proyectos y montos de inversión estatal.- En el estado de Nayarit existen 19 empresas con inversión de capital extranjero con 24 proyectos, los cuales representan una inversión detectada de USD $ 71, 579,560. El Proyecto Orión se encuentra en desarrollo y entrará en producción con una inversión de 35.0 millones de usd. Los principales minerales en exploración y producción son oro y plata. - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI en se apoyaron 343 empresas y se otorgaron créditos por 57.9 millones de pesos (mdp), creando 155 empleos y manteniendo 428. En 2012 se han apoyado 4 empresas, se han otorgado créditos por 35 mdp y se han mantenido 111 empleos. Para el resto del año se espera apoyar a 11 empresas y otorgar créditos por 5.0 mdp, para mantener 40 empleos más. 4. Oportunidades Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (ProMéxico) - De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 66 oportunidades para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales se distribuyen sectorialmente de la siguiente manera: 1. Alimentos Procesados (14 oportunidades) 2. Agronegocios y Biotecnología (21 oportunidades) 3. Turismo (22 oportunidades) 4. Minería (24 oportunidades) 5. Regalos y Joyería (2 oportunidades) 6. Servicios Hospitalarios (2 oportunidades) 9

10 Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) para el Estado de Nayarit. - Al mes de Octubre de 2012, no se cuenta con proyectos basados en la demanda para el Estado de Nayarit. PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012 Proyectos Confirmados - Al mes de Octubre 2012, la cobertura regional de ProMéxico en Nayarit ha apoyado la confirmación de 3 proyectos de exportación derivados de la oferta, cuyo valor asciende a $0.41 MDD. Los 3 proyectos pertencen al sector Agroindustrial. Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) Oferta 3 $ - $ 0.41 Alimentos 3 $ - $ 0.41 GRUPO ALPERA 1 $ - $ 0.12 MEXIFRUTAS S.A. DE C.V. 2 $ - $ 0.29 Total general 3 $ - $ 0.41 Cartera de Proyectos: - Al mes de Noviembre 2012, el Estado de Nayarit cuenta con una cartera conformada por 2 proyectos de exportación derivados de la oferta, pertenecientes al sector alimentos; cuyo valor asciende a $0.30 MDD. Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Negociación 2 $ 0.30 Oferta 2 $ 0.30 Alimentos 2 $ 0.30 MEXIFRUTAS S.A. DE C.V. 1 $ 0.10 Purés y Derivados de Nayarit S de R.L. M I 1 $ 0.20 Total general 2 $

11 ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados - Al cierre de Octubre 2012, el Estado de Nayarit cuenta con un total de 3 proyectos de IED confirmados por un monto de $256.5 MDD, pertenecientes a los sectores de alimentos y turismo principalmente. Dichos proyectos generaron en conjunto 1,280 empleos. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Alimentos $ 1.50 MEXICAN TROPICAL ORGANICS $ 1.50 Turismo $ IBEROSTAR HOTELES AND RESORTS $ PALMISANO & CO $ Total general $ Cartera de Proyectos - Al mes de Noviembre 2012, el Estado cuenta con una cartera conformada por 2 proyectos en etapas de Negociación y Cierre, los cuales se estima generen 5,000 empleos con un valor de $42.5 MDD. Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Negociación $ Automotriz y autopartes $ SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS $ Cierre 1 0 $ Agrícola y Agroindustrial 1 0 $ MONSANTO 1 0 $ Total general $