LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN EL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL. Europa Mediterránea y Arco Mediterráneo Español

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1 LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN EL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL Europa Mediterránea y Arco Mediterráneo Español Bayona Sáez, Cristina Corredor Casado, Pilar Universidad Pública de Navarra Resumen: Dentro de la economía de un país, el sector asegurador juega un papel primordial puesto que favorece su desarrollo económico, ya que impulsa la propensión a la actividad productiva. Además este sector se constituye como un instrumento de captación del ahorro y juega un papel importante en materia crediticia contribuyendo con todo esto a incrementar la renta nacional. Asimismo la evolución del desarrollo económico afecta al desarrollo del sector asegurador. Por ello, actividad aseguradora y actividad económica en su conjunto poseen un alto grado de correspondencia. Desde hace algunas décadas el sector servicios está adquiriendo gran relevancia en la economía internacional. El sector financiero ocupa un lugar destacado dentro del sector de los servicios, y dentro de él la actividad aseguradora empieza a despuntar como una de las actividades que mayor volumen de recursos maneja. En la literatura económica, numerosos estudios han analizado la evolución del sector asegurador en relación con la evolución del desarrollo económico del país, medido éste a través de sus cifras del PIB. Siguiendo los anteriores argumentos, el objetivo de este trabajo es analizar para el caso español la evolución de la actividad aseguradora respecto al PIB. Esto se llevará a cabo de forma comparativa para las Comunidades Autónomas, estudiando detalladamente el caso de las comunidades englobadas en el Arco Mediterráneo Español.

2 LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN EL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL 1- El Papel del sector asegurador en la economía. El papel del sector asegurador en la economía es indudablemente fundamental puesto que se encuentra íntimamente relacionado con el desarrollo de dicha economía. Así, como detallan Parejo, Rodríguez y Cuervo (1.991, pp ) el seguro incrementa la renta nacional por distintas razones entre las que se encuentran el que con el seguro se fomenta la propensión a la inversión productiva de fondos ajenos y el que el propio coste del seguro se capitaliza y se invierte a su vez en la economía fomentando el ahorro. En los últimos años el sector asegurador en España ha tenido un espectacular avance dentro del papel que representa en el conjunto de la economía. Tradicionalmente dicho papel se ha medido a través de su importancia con respecto al PIB, observando así su contribución a dicha variable macroeconómica. Este hecho queda patente en los trabajos de Martínez (1992, pp ) y Picazo (1995, pp ), en los que además de analizar la situación en España a nivel global se llevan a cabo estudios comparativos entre los distintos países europeos. Siguiendo esta línea de trabajo pero centrándonos en el caso de España se ha creído oportuno efectuar inicialmente un análisis comparativo pero en este caso por comunidades autónomas, de forma que se aporte mayor evidencia empírica sobre este tema desde un punto de vista interno y con datos más recientes (los datos correspondientes a son los últimos tomados en los anteriores trabajos referidos). En este sentido los últimos datos publicados por UNESPA en el momento actual son los de 1.995, por lo que serán éstos con los que trabajemos. Posteriormente, con el objetivo de ahondar en la situación del sector asegurador en las comunidades del Arco Mediterráneo se procederá a un análisis estructural desde distintos puntos de vista. Finalmente, en el último apartado se recogerán las conclusiones más importantes que se han extraído del trabajo. Por tanto, comenzando ya con el estudio, se realiza una primera aproximación a la situación del sector asegurador por comunidades analizando la contribución de este sector al PIB de cada comunidad observando el ratio de primas recaudadas entre el PIB. Este dato nos ofrece información sobre la aportación que da el sector a la economía general de la comunidad.

3 Así, el cuadro 1 nos refleja el peso que la actividad aseguradora tiene en el conjunto de comunidades de España. En él podemos ver que la comunidad autónoma en la que la participación del sector seguros sobre el PIB es mayor es Madrid con un 7,59% seguida de Cataluña con un 6,93%, del País Vasco con un 5,06% y de Asturias con un 4,90%. Estas comunidades componen el grupo de comunidades cuya aportación de primas sobre el PIB es superior a la media nacional que es del 4,87%. Por otro lado se encuentran un grupo de comunidades próximas a la media como son Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y C. Valenciana y por último tres comunidades con niveles de aseguramiento frente al PIB relativamente bajos que son Aragón, Canarias y Ceuta y Melilla. En este sentido decir que entre las comunidades que componen el Arco Mediterráneo existen dos grandes grupos diferenciados ya que por un lado despunta Cataluña por su gran aportación al PIB y en cambio las comunidades de Murcia y de Valencia no llegan a alcanzar la media nacional. Comunidad PIB Primas %pri/pib Andalucía , ,37 3,29 Aragón , ,23 2,85 Asturias , ,41 4,90 Baleares , ,85 3,42 Canarias , ,42 2,76 Cantabria , ,38 3,89 Cataluña , ,67 6,93 Castilla-León , ,97 3,36 Castilla-La Mancha , ,68 3,05 Extremadura , ,91 3,39 Galicia , ,54 3,74 Madrid , ,05 7,59 Murcia , ,10 3,29 Navarra , ,05 4,60 La Rioja , ,72 3,95 Valencia , ,49 3,45 País Vasco , ,54 5,06 Ceuta y Melilla , ,69 0,70 Cuadro 1. Participación del sector asegurador en el PIB por Comunidades en Estudio del sector asegurador en el Arco Mediterráneo. Una vez establecida la situación del sector en todas las comunidades, en esta parte del trabajo queremos describir cuál es la situación del sector asegurador en las comunidades que forman el Arco Mediterráneo. Aunque ya en la primera parte se ha observado cuál es la actividad aseguradora en cuanto a volumen de primas y su relación con el PIB y cuál es la situación de

4 Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana respecto al resto de comunidades autónomas, en este apartado profundizaremos más con el fin de conocer cuál es la estructura del sector seguros en estas comunidades. El estudio lo realizaremos a partir de los datos publicados por UNESPA para los años y Este análisis, inspirado en otros como el que Betzuen y Mier (1.989, pp ) hicieron para el País Vasco, va a seguir la estructura planteada por ellos con lo que se va a desarrollar de la siguiente manera: primero se analizará el lado de la demanda/consumidores, después el lado de la oferta/productores y por último los productos ofertados y el nivel de aseguramiento. Antes de comenzar con esta línea del trabajo vamos a dar una visión global de cómo ha evolucionado el importe de primas y recargos en el período en las comunidades citadas y su incidencia sobre el importe total del Estado español. Como se observa en el siguiente cuadro, la participación del Arco Mediterráneo en el total de primas contratadas en el Estado pasa de un 29,55% en a un 36,10% en 1.995, lo cual nos indica que la contratación de seguros ha ido creciendo en los tres años en esta región. Sin embargo, hay que destacar un hecho y es que en la única comunidad que ve aumentada su contratación con respecto al conjunto de España es Cataluña, esta situación se debe sin duda al crecimiento de los seguros de vida a prima única concentrado en unas pocas entidades aseguradoras, según UNESPA, y dentro de las cuales se encuentra La Caixa con sede social en esa comunidad % % % Cataluña ,00 20,25% ,67 29,39% ,67 27,52% C.Valenciana ,86 7,61% ,20 6,72% ,49 7,10% Murcia ,64 1,70% ,28 1,41% ,10 1,48% Arco Mediterráneo ,50 29,55% ,15 37,52% ,26 36,10% España ,00 100% ,00 100% ,00 100% Cuadro 2: Evolución en el Arco Mediterráneo y en el Estado de las primas y recargos. (En millones de pesetas). Comenzando ya con el análisis estructural del sector desde el punto de vista de la demanda/consumidores, vamos a dar algunos datos sobre cuál es la población activa, el nivel de paro y el gasto per cápita en seguros en las comunidades del Arco Mediterráneo para el período de análisis, comparándolo con lo que ocurre en total en España. Los datos relativos a la

5 población están obtenidos de la Encuesta de Población Activa realizada por el INE para los años de referencia Pob. Activa Tasa de Primas per Pob. Activa Tasa de Primas per Paro cápita Paro cápita Cataluña ,53% ,93% C.Valenciana ,22% ,31% Murcia ,56% ,20% A.Mediterráneo ,83% ,62% España ,90% ,76% Cuadro 3: Datos sobre población activa y gasto per cápita de seguros. Las tasa de paro en todas estas comunidades ha descendido en más de un punto y medio en el período de estudio, llegando incluso a reducirse en más de un 3% en el caso de Murcia. Es de suponer que para aquellas personas que se encuentran sin trabajo el gasto en seguro debe ser algo lejano y accesorio por no encontrarse dentro de las necesidades primarias. El que el paro haya disminuido indica que el número de potenciales consumidores del seguro ha aumentado entre los años y en la franja del Arco Mediterráneo. Lo mismo se puede decir para el país en general pues también se observa un descenso de algo más de un punto en sus niveles de desempleo. Para unos niveles de paro más reducidos cabría esperar un mayor gasto per cápita en seguros, y eso es lo que se detecta en el año si comparamos los datos de Cataluña con los de la media de España. Esto mismo se ve avalado por los datos de las primas per cápita de las comunidades Valenciana y de la de Murcia que al tener datos de paro más altos que la media nacional su gasto en seguros también es menor. Sin embargo un hecho relevante es que en no se sigue esta tónica ya que aunque las tres comunidades del Arco Mediterráneo tienen niveles de paro inferiores a la media, las primas per cápita de la Comunidad Valenciana y de Murcia aunque han aumentado con respecto a 1.993, no han llegado a superar la media del resto de comunidades españolas. Ello puede ser debido a que en esta media aparecen los valores de comunidades como Cataluña y Madrid que distorsionan los datos medios, puesto que el incremento que tienen debería ser suficiente para alcanzar por lo menos los niveles medios. Siguiendo con el análisis del sector que estamos llevando a cabo pasaremos ahora a analizar la situación desde el lado de los productores, desde el lado de la oferta. Numerosos trabajos han analizado cómo desde la década de los ochenta el sector asegurador ha entrado en un proceso de concentración para paliar el carácter atomizado que presentaba. El número de aseguradoras

6 operando en el mercado español ha disminuido, observándose al mismo tiempo un cambio en su forma jurídica pasando las mutuas a reducir su presencia en el sector. Vamos a analizar ahora para el caso de las Comunidades del Arco Mediterráneo cómo ha evolucionado el número de centros de trabajo y el número de empleados en el período , comparándolo con lo sucedido a nivel global en toda España. En las tres Comunidades el número de centros ha experimentado un incremento muy pequeño en ese periodo, pasando en todo el Arco Mediterráneo de centros a Las oficinas de las Comunidades Valenciana y Murciana gestionaron una media de 500,23 y 401,48 millones de pesetas respectivamente en 1.995, menos que lo gestionado por oficina en todo el Estado que como media fue de 663,7 millones de pesetas. Sin embargo las oficinas de Cataluña gestionaron ese año una media de 1.108,89 millones de pesetas, cifra que se dispara por los datos de las oficinas de Barcelona Número Centros Empleados por Centro Primas por Empleado Número Centros Empleados por Centro Primas por Empleado Cataluña , , C. Valenciana 469 6, , C. Murciana 124 5, , Arco , , Mediterr. España , , Cuadro 4: Evolución de los centros y empleados. A nivel estatal el sector asegurador parece que ha creado empleo en el periodo, pasando el número de empleados de a personas. Lo contrario que en el Arco Mediterráneo, pues exceptuando la Comunidad Valenciana en la que ha aumentado en 215 el número total de empleados, Cataluña y Murcia han empleado menos personas en sus centros aseguradores. Cabe destacar que el número de empleados por centro de trabajo permanece casi constante en los años en España y que ocurre parecido en las tres comunidades de referencia, aunque las tres presentan situaciones diferentes: mientras que Murcia y la C. Valenciana presentan unos ratios de empleado por centro muy por debajo de la media estatal (sobre todo Murcia), Cataluña presenta unas cifras superiores. Estudiando esta Comunidad en solitario se podría ver como en Barcelona este ratio es aproximadamente 17 mientras que en las otras tres provincias no llega a 5.

7 Si nos fijáramos en las entidades con sede social en las provincias del Arco Mediterráneo veríamos que en Barcelona están inscritas 134 sociedades de las 415 que operan en todo el Estado español. En el resto de provincias se inscriben en total 40 entidades aseguradoras. Los datos están recogidos de UNESPA y se refieren al año por lo que la situación actual puede ser diferente. Por último, para acabar con este análisis del sector en el Arco Mediterráneo nos queda hablar del aspecto de los productos contratados. Veremos si el reparto entre los diferentes ramos del gasto en seguros ha permanecido más o menos constante para esta región en los dos años de estudio y si este reparto guarda similitud con lo que ocurre en el Estado español. Con los datos disponibles observamos que en España la estructura del gasto en seguro en los años y es la siguiente: el seguro de vida es el que presenta mayor importancia, seguido del seguro de automóviles y, a más distancia, del seguro de enfermedad y del de daños varios. Esta estructura es la que se presenta en el Arco Mediterráneo en el año Pero en el año la estructura era diferente pues era el ramo de automóviles el más importante en detrimento del de vida que ocupaba la segunda posición. Nos centraremos en analizar los seguros de automóviles y los de vida ya que juntos representan más del 60% del gasto en seguros. En cuanto al seguro de automóviles decir que se produce una tendencia a la baja en su importancia relativa dentro del seguro, aunque este descenso es mayor en el Arco Mediterráneo que cuando se analizan los datos estatales. Además este ramo se presenta como el primero en importancia cuando se estudian las Comunidades Valenciana y Murciana, tanto en como en 1.995, con porcentajes aproximadamente superiores en 7 y 9 puntos a la media estatal respectivamente. Para Cataluña la situación es diferente: el de automóviles es el ramo de mayor importancia en pasando al segundo puesto en descendiendo en cifras relativas en casi 15 puntos porcentuales y disminuyendo incluso la contratación en millones de pesetas. Tanto Barcelona como Lérida son las provincias que presentan un mayor descenso: en Lérida la importancia del seguro de automóviles baja en casi 20 puntos; en Barcelona lo hace en 15 puntos y en Gerona y Tarragona en 11. Este descenso se produce en favor del ramo de seguros de vida; esta circunstancia es la que pasamos a continuación a comentar. En todo el Estado la importancia de los seguros de vida pasa de ser un 32,8% a ser un 40,6% creciendo este ramo a un ritmo muy superior al del total de los seguros. Este ramo del sector asegurador parece ser el que mayor potencial de desarrollo tiene puesto que España se encuentra con niveles de seguros de vida por debajo de los europeos, como muestra en su trabajo Picazo

8 (1.995, pp ). Cuando observamos los datos de todo el Arco Mediterráneo vemos que este crecimiento es todavía mucho mayor: de una importancia relativa del 26% en se pasa a una importancia en de casi el 48%. Pero estos datos globales deben ser analizados por comunidades pues se presentan situaciones muy diferentes. Tanto en la Comunidad Valenciana como en la Murciana los datos nos dicen que en la estructura del gasto en seguros el ramo de vida tiene una importancia menor que en la media del Estado dándose esta circunstancia tanto en el año como en Aunque este ramo presenta un fuerte crecimiento en las dos comunidades, crecimiento similar al experimentado en la media del Estado, todavía está por debajo, sobre todo en Murcia. Lo que ocurre en Cataluña es distinto. Si bien en el año la importancia del ramo de vida en la estructura del gasto en seguros era del 26%, situándose por debajo de la media estatal, en este ramo representa el 53% del gasto: se ha doblado su importancia relativa. Analizando los datos por provincias se observa como en las cuatro provincias catalanas se encontraban por debajo de la media estatal con porcentajes muy similares. Sin embargo en las cuatro provincias se sitúan por encima de la media española experimentando crecimientos muy similares cercanos a los 17 puntos. Para el resto de ramos del seguro no se presentan grandes diferencias cuando se estudian los datos a nivel de las diferentes regiones ni desde una perspectiva temporal. A continuación se presentan unos gráficos que indican por regiones cuál ha sido la evolución de los principales ramos del seguro en el período Cataluña Vida Ramos Daños varios Automóviles Enfermedad 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% % Sobre el total

9 Comunidad Valenciana Ramos Vida Daños varios Automóviles Enfermedad 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% % Sobre el total Comunidad Murciana Ramos Vida Daños varios Automóviles Enfermedad 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% % Sobre el total Arco Mediterráneo Ramos Vida Daños varios Automóviles Enfermedad 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% % Sobre el total

10 España Ramos Vida Daños varios Automóviles Enfermedad 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% % Sobre el total Conclusiones. A continuación vamos a presentar las que nos parece son las conclusiones más importantes del trabajo realizado. Antes de nada señalar que el trabajo ha sido realizado a partir de los datos publicados por UNESPA referidos a los años y 1.995, no contando con otros datos del sector más actuales. Además las publicaciones presentan la situación española fundamentalmente a nivel nacional, siendo las referencias a provincias y comunidades autónomas más bien escasas. De ahí que el estudio del sector en el Arco Mediterráneo no haya sido tan pormenorizado como nos hubiese gustado. La primera conclusión que se puede extraer del trabajo es que el sector asegurador español representa salvo en dos o tres comunidades más de un 3% sobre el PIB, lo cual es un buen indicador de que es un sector con gran potencial de crecimiento ya que son cifras bajas comparadas con las de otros países europeos (Martínez (1992, pp ) y Picazo (1995, pp )). Este hecho nos permite presentar al sector seguros como un captador cada vez más sólido de los recursos de los ciudadanos. También se puede destacar la gran participación del sector en el PIB de la comunidad catalana dentro del Arco Mediterráneo. Centrándonos en la región objeto de análisis, decir que en las tres comunidades que la componen se observa un crecimiento de las primas per cápita entre los años y 1.995, aunque sin duda la alta tasa de crecimiento del conjunto es debida a la evolución de esta variable en Cataluña. En el estudio realizado desde el punto de vista de la oferta se observa que existe una gran diferencia entre las tres Comunidades en un aspecto. Mientras que en la Comunidad Valenciana

11 y en Murcia trabajan menos empleados por centro que en la media del país, en Cataluña la cifra es mucho mayor. Probablemente esto es debido a que en Barcelona se encuentra la sede social de muchas empresas aseguradoras y en las oficinas centrales el número de trabajadores suele ser mayor. En lo que se refiere a la estructura del gasto en seguros, decir que al igual que lo ocurrido en España en las Comunidades del Arco Mediterráneo el seguro de automóviles ha perdido importancia mientras que el seguro de vida presenta una gran proyección, aunque ambas circunstancias se han dado en esta región con más fuerza que en el resto. Por último indicar que el objetivo de este trabajo sobre el sector de los seguros es dar una visión descriptiva de la situación del sector a nivel de comunidades y más concretamente en el Arco Mediterráneo debido a la escasez de estudios regionales de este tipo. Posteriores trabajos podrían ir encaminados a profundizar más en los aspectos aquí analizados. Bibliografía: -Alcaide Inchausti J. (1.996) Contabilidad Regional de las autonomías españolas: Un modelo simplificado Papeles de Economía nº 67, 1.996, pp Betzuen Zalbidegoitia A., Mier Aras P.L. (1.989) Análisis estructural del sector asegurador en el País Vasco para el periodo y su dimensión en el marco mundial. Ekonomiaz nº13-14, 1.989, pp Encuesta de Población Activa. Resultados detallados cuarto trimestre. Años y Instituto Nacional de Estadística. -Martínez Rego A. (1.992) El sector asegurador en la economía española Información Comercial Española nº2321, 1.992, pp Parejo, Rodríguez y Cuervo (1.991) Manual de Sistema Financiero Español. 4ª Edición. Ed. Ariel Economía. Cap Picazo Tadeo A.J. (1.995) Cambios estructurales recientes en el mercado español de seguros Información Comercial Española nº 739, 1.995, pp UNESPA (1.994).Estadística de seguros privados. Ed. Aseguradora, S.L. -UNESPA (1.997) Información estadística del seguro privado: datos Ed. Aseguradora, S.L.