Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3e integral)

Transcripción

1 Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3e integral) Centro Universitario de Ciencias de la Salud, octubre de 2017

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3 Qué es la planeación integral? Entendemos la planeación integral como un proceso que incluye, pero no se limita, a la definición de políticas, objetivos, metas y estrategias, sino querefiere además a una cultura general de la planeación en la cual los actores de una institución participan activamente en definir un plan de acción general y se comprometen con su adecuada ejecución. En el caso específico de la universidad pública, la planeación integral nos permite contemplar de forma conjunta las diversas fuentes de financiamiento (ordinario extraordinario), para que a partir de ellas se lleve una adecuada programación de los recursos, evitando las duplicidades y haciendo más eficiente el ejercicio del gasto.

4 P3e integral Planeación estratégica alineada Alineación de la planeación institucional con la planeación gubernamental Estructura de la planeación institucional Plan de desarrollo institucional PDI PND Prog. Sect. PED PDI PDC, PDSUV, PDSEMS Proyectos del sistema P3e

5 P3e integral Proyectos de diferentes fuentes de financiamiento PFCE SUBSIDIO Complemento FIPS P3e integral ProExES FAM AUTOGEN ERADOS

6 P3e integral Información congruente Sistemas interrelacionados Presupuesto UdeG Sistema Contable ASF Seguimiento mensual SIISES Informes trimestrales PASH Proyectos aprobados por la SEP Informes trimestrales SEP Proyectos MIR PDI Información congruente Evaluación del desempeño

7 P3e integral Coordinación estratégica

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9 Niveles de integración de los proyectos Integración Integración Período Centros Universitarios SUV SEMS Nivel III Nivel II Nivel I Fin del período de captura Dictamen: Consejo de Centro Cierre: Centro Universitario Acta: Consejo Divisional Cierre: Divisiones y Secretarías Acta: Colegio Departamental Cierre: Departamentos y URES de las Secretarías Cierre: URES dependientes de los departamentos Oficio al Rector General notificando los proyectos aprobados. Cierre: SUV Cierre: Direcciones Cierre: Coordinaciones Dictamen: Consejo de Educación Media Superior Cierre: SEMS Acta: Consejo de escuela Cierre: Escuelas preparatorias Captura normal Captura normal Administración General Oficio al Rector General notificando los proyectos aprobados del subsistema. (Vicerrectoría, Secretaría General) Cierre: Subsistemas de la AG Cierre: Coordinaciones Generales y equivalentes Cierre: Unidades y equivalentes

10 Tipos de proyectos Funciones Sustantivas Gastos de Representación Gastos administrativos Fondos externos determinados

11 Definición y elementos básicos de un proyecto Estructura simplificada Qué es un proyecto P3e? Conjunto de objetivos particulares alineados al PDI y a los Planes de Desarrollo de las Entidades de Red donde se realiza la programación del gasto en las diferentes partidas del clasificador armonizado cuya finalidad es configurar la realización concreta de un determinado propósito. Objetivo general Justificación Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 Objetivo específico 4 Resultado 1 (indicadores) Resultado 2 (Indicadores) Resultado 3 (Indicadores) Resultado 4 (Indicadores) Partida Partida Partida Partida Partida Partida Partida Partida Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso

12 Definición y elementos básicos de un proyecto Estructura completa Qué es un proyecto P3e? Objetivo general Justificación Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 Objetivo específico 4 Meta 1.1 Meta 1.2 Meta 2.1 Meta 3.1 Meta 4.1 Meta 4.2 Indicadores Acción Acción Acción Acción Acción Acción? Acción Acción Acción Acción Acción BMS BMS BMS BMS BMS BMS? BMS BMS BMS BMS BMS BMS n BMS n BMS n BMS n BMS n BMS? BMS n BMS n BMS n BMS n BMS n

13 Justificación Breve descripción de los motivos fundamentales por los que es necesario la realización del Proyecto

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15 Objetivo Es la representación de una situación futura cuya realización se convierte en algo necesario y, por ende, en propósito de acción. Es el fin y no el medio.

16 Objetivo general La descripción cualitativa de lo que se pretende lograr a través de la realización del proyecto. Es la razón de ser del proyecto.

17 Objetivos particulares Describen cualitativamente los aspectos específicos para lograr el objetivo general. En qué nivel o ámbito de acción? Qué se pretende hacer? Se espera tener, al menos, tantos objetivos particulares como número de elementos característicos individuales presentes en el objetivo general.

18 Sabemos definir adecuadamente objetivos, metas y acciones? Objetivo particular Mejorar la integración, reconocimiento y liderazgo de los CA, así como la vinculación de estudiantes con el sector público y su formación integral. Meta Que los CA cuenten con equipo tecnológico, herramientas que permitan incrementar la calidad en los trabajos de investigación, así como fortalecer laboratorios de la DES. Acciones Que la DES cuente con equipamiento de cómputo que apoye los proyectos de investigación de los CA Que los CA cuenten con herramientas para fortalecer acciones de Cuerpos Académicos en el desarrollo de sus investigaciones y sus trabajos de vinculación Equipo tecnológico de punta para fortalecer los laboratorios y PE

19 Sabemos definir adecuadamente objetivos? Objetivo particular Mejorar la integración, reconocimiento y liderazgo de los CA, así como la vinculación de estudiantes con el sector público y su formación integral. Mejorar la integración, reconocimiento y liderazgo de los CA Vinculación de estudiantes con el sector público Formación integral de los estudiantes

20 Definiendo objetivos, metas y acciones Objetivo particular Incrementar la competitividad académica de los PE de licenciatura de la DES. Meta Garantizar la pertinencia de los PE incorporando los estudios de seguimiento de egresados y empleadores del 100% de los PE. Indicador Porcentaje de PE con estudios de seguimiento de egresados Valor inicial: 30%; valor final: 100%; Tipo Valor: Porcentaje Acciones Realizar estudios de seguimiento de egresados del 100% de PE del DES Realizar estudios de Empleadores del 100% de PE de l DES

21 Estructura para elaborar objetivos Pregunta Ejemplo VERBO GENERAR QUÉ o QUIÉN? SOLUCIONES PARA QUÉ? CÓMO? PARA EL AMBIENTE EDUCATIVO Y LABORAL IMPLEMENTANDO EL USO DE LAS TIC

22 Verbos comunes para la realización de objetivos CONOCIMIENTO Anotar Escoger Reunir Citar Identificar Recopilar Clasificar Indicar Seleccionar Combinar Informar Señalar Adquirir Listar Completar Medir Computar Nominar Conocer Preparar Describir Recalcar Encontrar Reconocer Enumerar Registrar Enunciar Reproducir Formular Reponer ANÁLISIS Agrupar Construir Diseñar Analizar Contrastar Distinguir Asociar Crear Establecer Calcular Debatir Estudiar Catalogar Definir Generalizar Clasificar Descomponer Razonar Combinar Descubrir Organizar Comparar Desglosar Razonar Componer Detectar Resumir Concluir Diferenciar Seleccionar Conducir Discriminar

23 Verbos comunes para la realización de objetivos APLICACIÓN Actuar Diagramar Experimentar Adoptar Dramatizar Explicar Afianzar Efectuar Localizar Afirmar Ejecutar Obtener Aplicar Emplear Practicar Apoyar Encontrar Predecir Calcular Ensayar Programar Caracterizar Enseñar Realizar Construir Esbozar Representar Demostrar Escoger COMPROMISO Colocar Especificar Interpretar Combinar Explicar Justificar Comentar Exponer Modificar Comprender Formular Organizar Clasificar Expresar Relacionar Contrastar Identificar Revisar Convenir Ilustrar Traducir Describir Indicar Ubicar Diagramar Informar SÍNTESIS Elaborar Formular Inferir Planear Proponer Relacionar Establecer Generalizar Integrar Precisar Reconstruir Sintetizar Exponer Ilustrar Narrar Preparar Redactar Fabricar Inducir Organizar Programar Reestructurar

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25 Indicadores y metas Secretaría de Salud Un indicador es un cuantificador que permite asignarle un valor específico a una variable conceptual a fin de que ésta sea valorada variable conceptual: tasa de bacteremias, %nacimientos por cesárea Valoración INEGI Estadísticas o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas Dónde estamos, hacia dónde vamos

26 Indicadores y metas Universidad de Chile Un indicador es la cuantificación de una variable, y será el medio a través del cual medirás el grado de alcance de las metas. El objetivo de los indicadores es establecer un sistema de instrumentos que permitan comparar los resultados alcanzados con las metas programadas, además de permitir el control sobre estos resultados, facilitando la identificación de fallas de manera oportuna, para de esta forma corregirlas a tiempo.

27 Clasificación de indicadores Indicadores de estructura Miden los atributos más estables: infraestructura, equipamiento, personal Indicadores de proceso Contribuyen a valorar la forma en que se desarrollan las diversas actividades llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos Indicadores de resultado Miden el éxito alcanzado Indicadores de eficiencia o de impacto Se derivan de los indicadores de resultado Otras clasificaciones Forma en que se construyen: Cualitativos, cuantitativos Por el área de aplicación: financieros, laborales, de salud Universidad de Guadalajara PDI, PFCE, P3e, académicos, de calidad

28 Componentes básicos indicadores y metas Dónde estamos y hacia dónde vamos Elementos de los objetivos, indicadores y metas p3e Qué Cuánto Para qué Cuándo Su enunciado sea fácil de entender Deben ser verificables Deben guardar una relación directa con los resultados esperados El valor meta de los indicadores debe ser realista Y que exista la información necesaria para calcularlo

29 Ficha de un indicador

30 Ficha de un indicador

31 Indicadores y metas p3e Clave Descripción Valor inicial, valor meta Tipo de valor: porcentaje, moneda o numérico

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34 Ejemplo 1 Objetivos P3e

35 Ejemplo 2 Objetivos P3e

36 Objetivos P3e Ejemplo 3 Objetivo general Fortalecer la misión de la universidad mediante el desarrollo de las funciones sustantivas, la actualización del personal académico, la formación integral de los estudiantes, la toma de decisiones colegiada, la mejora de los procesos administrativos y la correcta rendición de cuentas. Mejora de redacción: Fortalecer el desarrollo de las funciones sustantivas de departamento XXX mediante la actualización del personal académico, la formación integral de los estudiantes, la toma de decisiones colegiada, la mejora de los procesos administrativos y la correcta rendición de cuentas.

37 Ejemplo 3 (continuación) Objetivos P3e Objetivo general Fortalecer la misión de la universidad mediante el desarrollo de las funciones sustantivas, la actualización del personal académico, la formación integral de los estudiantes, la toma de decisiones colegiada, la mejora de los procesos administrativos y la correcta rendición de cuentas. Objetivos Particulares Mantener las actividades colegiadas y el desarrollo de los procesos académicos y administrativos institucionales inherentes a las funciones de docencia, investigación y extensión del departamento. Fortalecer las habilidades y acciones pedagógicas de actualización dirigidas a profesores y alumnos acerca de aportes recientes teóricos, instrumentales y prácticos en las distintas áreas de la psicología aplicada.

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39 Indicadores y metas p3e Ejemplo 1 Objetivo particular Fortalecer las acciones de actualización dirigidas a profesores en las áreas de Indicador y meta Implementar actividades de formación y/o actualización en. dirigidas al personal de carrera del departamento Valor inicial: 0% Valor meta: 50% (del personal de carrera) Tipo de valor: porcentaje

40 Indicadores y metas p3e Ejemplo 1 Qué Implementar actividades de formación Cuánto 50% (del personal de carrera) Cuándo? Para qué:? Es fácil de entender, verificable, realista, medible?

41 Indicadores y metas p3e Ejemplo 2 Objetivo particular Desarrollar acciones de actualización dirigidas a los investigadores en las áreas de Indicador y meta Actualización de investigadores en las áreas de. Valor inicial: 0 Valor meta: 30 investigadores Tipo de valor: numérico

42 Ejemplo 2 Qué Actualización de investigadores Cuánto 30 investigadores Para qué:? Cuándo? Es fácil de entender, verificable, realista, medible?

43 Indicadores y metas p3e Ejemplo 3 Objetivo particular Fortalecer las acciones de actualización dirigidas a profesores en las áreas de Indicador y meta Llevar a cabo cursos de capacitación para docentes. Valor inicial: 0 Valor meta: 3 Tipo de valor: numérico

44 Ejemplo 4: descripción Indicadores y metas p3e

45 Ejemplo 5: avance Indicadores y metas p3e

46 Indicadores y metas p3e Ejemplo 6: unidad de medida

47 Indicadores y metas p3e Ejemplo 7: unidad de medida

48 Ejemplo 8: definición Indicadores y metas p3e

49 Ejemplo 8: definición Indicadores y metas p3e

50 Ejemplo 9: definición Indicadores y metas p3e

51 Ejemplo 10: definición Indicadores y metas p3e

52 Indicadores y metas p3e Ejemplo 11: avance de meta intermedia

53 Indicadores y metas p3e Ejemplo 12: avance de meta intermedia