Financiamiento al comercio exterior. Unasur- GTIF- GT-3 Octubre de 2012

Transcripción

1 Financiamiento al comercio exterior Unasur- GTIF- GT-3 Octubre de 2012

2 BNDES Historia Fundado el 20 de Junio de 1952 Empresa pública propiedad de la Unión Federal Instrumento clave para implementación de la Política Industrial, de Infraestructura y Comercio Exterior Principal fuente de crédito a largo plazo Énfasis en la financiación de proyectos de inversiones Apoyo a micro, pequeñas e medianas empresas

3 Línea del Tiempo Infraestructura Económica - Siderurgia Industrias de Base - Bienes de Consumo PyMEs 1970 Insumos Básicos - Bienes de Capital Hoy Energía - Agricultura - Integración Social Infraestructura privada Exportación Privatización: Gestión del PND Infraestructura - Estructura Productiva Exportación - Inclusión Social Innovación Desarollo sostenido Inserción Internacional

4 Organización Interna Consejo de Administración Secretaria Ejecutiva Auditoria Carlos Tadeu Presidente Luciano Coutinho Crédito Planificación Jurídica Jefe de Gabinete Alvaro L. Correa Vicepresidente João Carlos Ferraz Gestión de Riesgo Investigación Económica Director 1 Roberto Zurli Director 2 Luiz Eduardo Melin Director 3 Maurício B. Lemos Director 4 Julio César Ramundo Director 5 Guilherme Lacerda Director 6 Fernando M. Santos Infraestructura Internacional Administrativa Mercado de Capitales Inclusión Social Tecnología de la Información Insumos Básicos Comercio Exterior Financiero Capital de Riesgo Secretaría de Gestión de la Cartera Agrícola Recursos Humanos Estructuración de Proyectos Operaciones Indirectas Industrial Medio Ambiente Gestión del Proyecto AGIR

5 Relación com Organismos del Gobierno MDIC Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MF Ministério da Fazenda Conselho Monetário Nacional Banco Central do Brasil Comissão de Valores Mobiliários Secretaria da Receita Federal TCU Tribunal de Contas da União CGU Controladoria- Geral da União Tesouro Nacional Superintendência de Seguros Privados

6 Sistema BNDES BNDES Financiación a largo plazo BNDESPAR FINAME BNDES Limited Participaciones Societarias Adquisición y producción de Máquinas y Equipos Internacionalización de Empresas Brasileñas 6

7 Evolución de los Desembolsos US$ mil millones 120,0 100,0 80,0 71,6 96,2 82,3 60,0 49,0 40,0 20,0 12,5 11,2 13,7 19,6 23,6 34,0 0,

8 BNDES y el comercio exterior 8

9 Estructura Oficial de Apoyo CAMEX Consejo de Ministros COFIG Comité Operativo MDIC MF/SAIN MF/STN MRE MPOG Casa Civil Seguro de Crédito à Exportación PROEX Financiamiento 9

10 El papel del apoyo a las exportaciones brasileñas El modo de acción del BNDES exim se dirije por dos objetivos: Anticíclico Los recursos para las empresas exportadoras cuando hay escasez de crédito en el mercado Perenne El trabajo permanente para permitir las exportaciones que no serían posibles sin el apoyo oficial. 10

11 El papel del apoyo a las exportaciones brasileñas Especialmente en los países en desarrollo, se añade una tercera prioridad: Política Industrial Trabajar para aumentar la competitividad de las industrias con potencial de crecimiento en los mercados internacionales, especialmente aquellos con mayor contenido tecnológico / intelectual. 11

12 Estrategias del BNDES-exim Apoyar el comercio internacional de bienes y servicios brasileños por medio de: Condiciones de de crédito a la la exportación compatibles con con el el mercado internacional: Los Los períodos más largos y operaciones personalizadas. Financiamientos estructurados flexibles e innovadores (buyer e supplier credit). Apoyo a la laproducción de de bienes (financiamiento pre-embarque). 12

13 Apoyo a la Exportación - Líneas de Credito PRE-Embarque POST-Embarque Capital de trabajo para exportadores de bienes y servicios establecidos en Brasil. Financiamiento de bienes y servicios en el exterior. 13

14 Desembolsos à las exportaciones Em US$ bilhões ,9 Pre-embarque PSI Post-embarque 1,7 8,0 1,7 1,0 3,2 4,5 4,9 4,5 2,3 1,3 2,0 2,0 1,9 1,0 3,5 2,7 1,6 2,0 2,7 1,9 1,9 1,7 2,2 2,4 2,7 2,6 0, * * Projeção 14

15 Tipos de apoyo à la exportación PRE-EMBARQUE PÓS-EMBARQUE Comercialização Externa Capital de trabajo para exportadores de bienes y servicios establecidos en Brasil. Financiamento à comercialização de bens e serviços brasileiros no exterior 15 15

16 Pre-embarque: composición sectorial Bienes de consumo Bienes de capital 7 Em US$ bilhões * * Até agosto. 16

17 Participación en las exportaciones brasileñas En US$ mil millones * (a) Pré-embarque 1,9 3,2 4,5 3,5 4,9 6,2 8,9 4,0 3,0 (b) Pré-embarque Grupo I 1,1 1,8 2,6 2,7 3,5 5,4 4,5 3,0 2,3 (b) / (a) 58% 56% 58% 77% 71% 87% 51% 75% 77% (c) Exportações Grupo I 13,6 17,6 19,1 29,6 34,3 21,6 26,9 32,5 33,5 (b) / (c) 8% 10% 14% 9% 10% 25% 17% 9% 7% * Proyección en sptiembre 17

18 Tipos de apoyo a la exportación PRÉ-EMBARQUE Produção no Brasil POST-EMBARQUE Capital de giro ao exportador destinado à produção de bens brasileiros a serem exportados Financiamiento de bienes y servicios en el exterior. Aeronaves; Servicios de Ingeniería; Equipos (Eximautomático)

19 Post-embarque: evolución reciente 3,0 2,5 Áfica Europa e Ásia América do Norte Acumulado 12 meses En US$ mil millones 2,0 1,5 1,0 0,5 América do Sul e Central

20 Financiamientos a la exportación de aeronaves IR: Aldus PL: LOT MN: Montenegro Airlines US: COL US: AMR MX: Aeromexico UK: BA CityFlyer NL: KLM FR: Régional CAE SP: Air Europa US: Jetblue US: Republic US: Jetscape DR: Governo JP: JAL SV: TACA BR: Azul GH: Governo AE: Al Jaber Aviation GT: Governo BR: Trip AO: Governo AR: Aerolíneas Imagem: Google Maps 20

21 CCR: Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos Creado en 1965 como un mecanismo financiero de ALALC (Asociación Latino Americana de Libre Comércio) para promover el comercio intra-regional y ahorrar divisas ; Importante mitigador de riesgo de largo plazo; CCR ha sido utilizado por gobiernos para obtener apoyo financiero para proyectos de infraestructura priorizados; BNDES ha sido un importante provedor de financiamento para eses proyectos de infraestructura en America Latina (todavia ese apoyo es solamente en la forma de crédito a las exportaciones de Brasil). 21

22 Desembolsos para Infraestructura América Latina 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 US$ mil millones Otros sectores Infraestructura

23 Desembolsos con CCR América Latina 1,8 US$ mil millones 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 CCR Otras 0,

24 Financiamientos a la exportación: proyectos de infraestructura en la América del Sur Venezuela: Metrôs de Caracas e de Los Teques, obras civis Venezuela: Siderúrgica Nacional Equador: UHE São Francisco Peru: Bayovar, captação e abastecimento de água Peru: Camisea, gasoduto Argentina: Berazategui, estação de tratamento de esgoto Argentina: Las Palmas, abastecimento de água Argentina: Ampliação dos Gasodutos TGS e TGN Uruguai: Rede de Gás de Montevidéu Uruguai: LT Punta del Tigre Imagem: Google Maps 24

25 Financiamientos en la América Central Cuba: Porto Mariel RD: Aqueduto Noroeste RD: UHE Las Placetas GT: Sistema de transporte urbano RD: Corredor Viário Duarte RD: UHE Palomino RD: Aqueduto Samaná RD: UHE Pinalito Imagem: Google Maps 25

26 BNDES Exim Automático Objetivos e Estrategia Objetivos Oferta de financiación competitiva para los exportadores brasileños de bienes de capital durante el post-embarque a través de la concesión de líneas de crédito a bancos asociados en el extranjero Ampliar la base de empresas exportadoras atendidos por BNDES Exim, incluidas las PYMES a los mercados de América Latina y África. Estrategia Establecer una red de bancos extranjeros asociados en los mercados de importación importantes, por lo que los bancos podrían originar operaciones y tomar el riesgo final del importador en las operaciones financiadas por BNDES exim. Linhas de Crédito Qt. Bancos Valor (US$ MM) Formalizadas Em negociação Total

27 BNDES Exim Automático - Resultados Por sector MÁQUINAS AGRÍCOLAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO ESTRUTURAS METÁLICAS (tudos de aço) CELULARES OUTROS País Importador Por País Quant. Operações Qt Bancos Operando Valor Aprovado (US$ mil) ARGENTINA PARAGUAI CHILE PERU URUGUAI REPUBLICA DOMINICANA ZIMBABUE TOTAL EXIM AUTOMÁTICO

28 Observaciones finales Productos financieros adecuados pueden impulsar el comercio entre los países, en beneficio del desarrollo económico de la región; Mecanismos tradicionales necesitan ser profundizados y/o modernizados; Nuevas herramientas de financiación y de garantías necesitan ser desarrolladas; Eligir casos concretos para desarrollar crea experiencias conjuntas exitosas que pueden ser replicadas y/o indica prácticas que deben ser evitadas; Esfuerzo institucional coordinado: establecer alianzas con otras instituciones (privadas/públicas/multilaterales) a fin de promover la cofinanciación de proyectos de infraestructura de integración. 28

29 GRACIAS! 29