INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INFORME DE ACTIVIDAD PRIMER SEMESTRE 2017 SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR, SUBSECRETARIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

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1 1 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INFORME DE ACTIVIDAD PRIMER SEMESTRE 2017 SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR, SUBSECRETARIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

2 2 CONTENIDOS-INDICADORES -NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 7 Exportaciones 7 Importaciones.. 11 Balanza Comercial AyB.. 16 COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES. 17 Exportaciones.. 17 Importaciones. 21 Balanza Comercial AyB Reg CUADROS ESTADÍSTICOS.. 27 RESUMEN EJECUTIVO Durante los primeros seis meses del año 2017, la actividad productiva de la Industria de Alimentos y Bebidas presentó una retracción de -0,6% respecto a igual período del año anterior. Este resultado acompaña el comportamiento agregado de la Actividad Industrial en su conjunto, dado que la misma no presentó variaciones en el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, la capacidad instalada de la Industria de Alimentos y Bebidas (AyB) alcanzó un valor promedio de utilización del 65,2%. Este valor se ubicó por encima del promedio del Nivel General, cuyo porcentaje de utilización fue de 64,0%. Respecto al intercambio comercial, se exportaron AyB por un total de USD ,1 millones, esto equivale a una disminución del -0,6% con respecto al mismo período del año anterior. El volumen exportado acumulado disminuyó un -2,1% en los primeros seis meses del año, mientras que el precio promedio del período registró un incremento del 1,6%. En cuanto a los Alimentos y Bebidas de las Economías Regionales (AyB Reg.), exportaron por un total de USD 3.093,7 millones, es decir un crecimiento del 4,3% con respecto al mismo período del año anterior. El volumen exportado acumulado disminuyó un -13,2% en los primeros seis meses del año, mientras que el precio promedio del período registró un incremento del 20,1%. AUTORIDADES Ministro de Agroindustria Cdr. Ricardo Buryaile Secretario de Agregado de Valor Ing. Néstor Roulet Subsecretaria de Alimentos y Bebidas Ing. Agr. Mercedes Nimo RESPONSABLES TÉCNICOS Lic. Eduardo Vilar - evilar@magyp.gob.ar Ing. Agr. Patricia Parra - pparra@magyp.gob.ar Lic. María Rosa Andrade mrandra@magyp.gob.ar

3 3 NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 PRIMER SEMESTRE 2017 Durante el primer semestre del corriente año, la actividad productiva de la Industria de Alimentos y Bebidas presentó una retracción de -0,6% respecto a igual período del año anterior. Cabe señalar que acompaña el comportamiento del agregado de la Actividad Industrial en su conjunto, dado que la misma no presentó variaciones en este primer semestre respecto al mismo período del año anterior. La evolución interanual registrada mensualmente en la actividad productiva de la Industria de Alimentos y Bebidas, presentó valores negativos en los primeros dos meses del año (-1,4% y - 4,2% respectivamente), mejoró levemente en el mes de marzo (0,7%) para caer en el mes de abril (-1,2%); posteriormente en los siguientes dos meses (mayo y junio) las tasas de actividad industrial fueron positivas en 3,9% y 3,2%, respectivamente. Cabe destacar que el crecimiento del último mes mostró un cambio de tendencia con respecto al registrado en el mes de junio del año 2016 (-6,4%) Fuente: SSAyB en base a datos EMI - INDEC 1 Análisis realizado en Base al Estimador Mensual Industrial (EMI) publicado por el INDEC.

4 4 Fuente: SSAyB en base a datos EMI - INDEC En relación a los Rubros que integran el bloque de la Industria de Alimentos y Bebidas, los que presentaron crecimientos en su actividad durante el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año anterior fueron los rubros de Carnes Rojas (7,3%), Carnes Blancas (6,2%), Yerba mate y té (4,2%), Bebidas (0,6%) y Azúcar y productos de confitería (0.5%). Asimismo los que registraron caídas fueron los rubros de Lácteos (-8,0%) y Molienda de cereales y oleaginosas (-4,6%). DESEMPEÑO DE CADA RUBRO VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO A IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR

5 5 Fuente: SSAyB en base a datos EMI - INDEC Se destaca el comportamiento del Rubro Lácteos, que muestra una caída importante y sistemática de la actividad industrial durante todo el período estudiado, revirtiendo la misma en el mes de junio 2017.

6 6 UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 2 Primer Semestre 2017 Durante el primer semestre del año 2017, la capacidad instalada de (AyB) alcanzó un valor promedio de utilización del 65,2%. Este valor se ubicó por encima del promedio del Nivel General, cuyo porcentaje de utilización fue de 64,0% en dicho periodo. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÚLTIMO AÑO Fuente: SSAyB en base a datos UCI - INDEC La UCI Nivel General se ubicó por encima del UCI AyB en los meses de junio y julio 2016, a partir de entonces, la UCI AyB fue superior. Este comportamiento se sostuvo hasta el mes de abril 2017, mes en que nuevamente la UCI nivel general fue superior que la UCI AyB. Vale destacar que el nivel más alto de la UCI AyB fue en marzo 2017, y ese valor nunca fue alcanzado por la UCI Nivel General en el periodo considerado. Asimismo, la variación interanual de junio 2017/16 correspondiente al UCI nivel general y al UCI AyB fueron positivas en 3,3% y 2,7%, respectivamente. 2 Análisis realizado en Base al Índice de Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) publicado por el INDEC.

7 7 COMERCIO EXTERIOR 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS Exportaciones En el primer semestre del año se exportaron AyB por un total de USD ,1 millones, esto equivale a una disminución de -0,6% con respecto al mismo período del año anterior. El volumen disminuyó un -2,1%, alcanzando un total de ,3 miles de toneladas, mientras que el precio promedio del período registró un incremento de 1,6% interanual, pasando de 527,68 USD/Ton. a 536,10 USD Ton. Si comparamos la variación interanual del mes de junio 2017 con respecto al mismo mes del año anterior, el valor de las exportaciones disminuyó un -7,6%. Esta variación es producto de una disminución del precio promedio de exportación de -2,0% y de la caída del volumen exportado de -5,8%. Fuente: SSAyB en base a INDEC 3Análisis realizado en Base a datos de INDEC y a la clasificación de AyB definida por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria. Fuente: SSAyB en base a INDEC

8 8 EXPORTACIONES: PRINCIPALES PRODUCTOS En los primeros seis meses de 2017, los productos que lideraron las exportaciones de AyB - en valor - fueron: Residuos y subproductos de soja (38,8%), Aceite de soja (15,2%), Productos de la pesca (6,8%), Carne bovina (4,5%), Vino (3,0%), Aceite de girasol (2,5%), Preparaciones de maní (1,8%), Pera (1,7%), Limón (1,4%) y Alimentos para animales (1,3%), que en conjunto representaron el 76,8% del total de las ventas externas de AyB. Fuente: SSAYB en base a INDEC VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AYB Las variaciones interanuales en valor, volumen y precio promedio de los principales productos AyB exportados, registradas en el primer semestre 2017, fueron las siguientes: PRIMER SEMESTRE 2017 Millones de USD Miles de Ton. Precio Prom. (USD/Ton) Rank. por valor Producto AyB I Sem I Sem Var. I Sem I Sem Var. I Sem I Sem Var. 1 Residuos y subproductos de soja 4.781, ,7-0,8% , ,7-3,2% 328,7 320,8 2,5% 2 Aceite de soja 1.875, ,1-11,3% 2.539, ,8-17,3% 738,5 688,4 7,3% 3 Productos de la pesca 835,8 736,4 13,5% 222,6 203,3 9,5% 3.754, ,0 3,6% 4 Carne bovina 554,7 499,4 11,1% 90,8 75,4 20,4% 6.110, ,7-7,7% 5 Vino 367,2 373,5-1,7% 104,0 120,9-14,0% 3.532, ,8 14,3% 6 Aceite de girasol 305,4 341,4-10,6% 386,7 421,7-8,3% 789,8 809,8-2,5% 7 Preparaciones de maní 217,7 221,3-1,6% 147,6 182,8-19,3% 1.475, ,3 21,9% 8 Pera 206,1 213,2-3,3% 226,3 244,7-7,5% 910,6 871,2 4,5% 9 Limón 167,5 139,1 20,4% 162,9 135,1 20,5% 1.028, ,8-0,1% 10 Alimentos para animales 154,4 183,3-15,8% 228,2 460,4-50,4% 676,4 398,1 69,9% Resto 2.867, ,0 3,9% 4.352, ,8 22,3% Totales , , , ,6 536,1 527,7 PRINCIPALES AUMENTOS PRIMER SEMESTRE 2017 Fuente: SSAYB en base a INDEC Las exportaciones de Limón crecieron un 20,4% interanual en el primer semestre 2017, alcanzando el valor de USD 139,1 millones; dicho valor es el más alto registrado desde el año 2010 (primer semestre de cada año). Este crecimiento se debe principalmente a las mayores ventas de este producto a Rusia, las que aumentaron 58,1% en volumen (pasando de 22,0 a 34,8 miles de toneladas) y 58,0% en valor (incrementándose de USD 21,6 millones a USD 34,1

9 9 millones) respecto al primer semestre También es importante destacar el crecimiento de las ventas a Italia, las que aumentaron 34,2% en volumen (pasando de 15,4 a 20,6 miles de toneladas) y 33,4% en valor (elevándose de USD 16,4 millones a USD 22,1 millones). La exportación de Productos de la pesca registró un crecimiento significativo en el primer semestre 2017 con respecto al mismo período del año anterior. La variación interanual en valor fue de 13,5% (creciendo de USD 736,4 millones a USD 835,8 millones) y constituyéndose en el valor más alto registrado desde el año 2010 (considerando los primeros semestres de cada año). En cuanto al volumen, el incremento fue de 9,5%, pasando de 203,3 a 222,6 miles de toneladas, mientras que el precio promedio de exportación se incrementó un 3,6%, elevándose de 3.622,0 USD /ton. a 3.754,1 USD/ton. Mencionamos también el crecimiento de las exportaciones de Carne bovina, cuya variación interanual en valor en el primer semestre 2017 fue de 11,1% (creciendo de USD 499,4 millones a USD 554,7 millones), mientras que el volumen se incrementó un 20,4%; pasando de 75,4 miles de toneladas a 90,8 miles de toneladas); en tanto el precio promedio disminuyó un 7,7% interanual (cayendo de 6623,7 USD/Ton. a 6.110,4 USD/Ton.) PRINCIPALES DISMINUCIONES PRIMER SEMESTRE 2017 El producto AyB Alimentos para animales en el primer semestre 2017 disminuyó un -15,8% en valor, respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, fue el valor más bajo registrado desde el año 2010 (considerando los primeros semestres de cada año). Asimismo, el volumen cayó un -50,4%, dando como resultado un crecimiento en el precio promedio de 69,9%. Vale destacar que en el mes de Junio 2017/16 la variación interanual en valor fue de 35,9%, mientras que en volumen, registró una caída de -23,0%, en tanto el precio promedio de exportación creció un 76,4%. La variación interanual del primer semestre 2017 de Aceite de soja fue negativa en -11,3% en valor y en -17,3% en volumen, asimismo el precio promedio de exportación creció en un 7,3% en dicho período. La baja tanto en valor como en volumen se debe a la caída de las ventas a India y Egipto, que disminuyeron un -10,1% y -81,4% en volumen y -3,1% y -81,0% en valor, respectivamente, en relación al primer semestre El Aceite de girasol presentó una variación interanual negativa en el primer semestre 2017/16 de -10,6% en valor y -8,3% en volumen, mientras que el precio promedio de exportación disminuyó un -2,5%. Este desempeño se enmarca en la caída de las ventas de este producto a China, las que disminuyeron -95,0% en valor y volumen, respectivamente en relación al primer semestre 2016, como así también a los menores envíos a los mercados de India y Malasia, cuya variación interanual en valor y volumen fue de -15,5% y -9,5% respectivamente para India; y -68,6% y -68,1% en valor y volumen, respectivamente para Malasia.

10 10 VARIACIÓN INTERANUAL EN JUNIO 2017 DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS AYB MÁS EXPORTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2017 Millones de USD Miles de Ton. Precio Prom. (USD/Ton) Rank. por valor Producto AyB jun-17 jun-16 Var. jun-17 jun-16 Var. jun-17 jun-16 Var. 1 Residuos y subproductos de soja 793, ,3-24,7% 2.543, ,7-9,9% 312,1 373,6-16,5% 2 Aceite de soja 282,2 344,2-18,0% 383,0 484,8-21,0% 736,9 709,9 3,8% 3 Productos de la pesca 139,1 134,6 3,3% 34,3 34,7-1,2% 4.054, ,9 4,6% 4 Carne bovina 98,1 67,0 46,3% 16,2 10,9 48,5% 6.041, ,8-1,5% 5 Vino 68,7 53,7 27,9% 19,6 17,6 11,1% 3.510, ,1 15,2% 6 Aceite de girasol 36,6 37,5-2,4% 46,5 43,0 8,1% 787,0 872,3-9,8% 7 Preparaciones de maní 38,4 29,8 29,1% 25,5 24,2 5,2% 1.509, ,4 22,7% 8 Pera 17,8 15,7 13,7% 19,6 16,8 16,4% 911,1 933,0-2,3% 9 Limón 90,6 76,6 18,3% 86,4 73,9 16,9% 1.048, ,2 1,2% 10 Alimentos para animales 32,5 23,9 35,9% 37,0 48,1-23,0% 876,9 497,1 76,4% Resto 511,2 446,3 14,6% 677,5 552,4 22,6% Totales 2.109, , , ,2 542,3 553,2 Fuente: SSAYB en base a INDEC En cuanto al comportamiento de estos productos durante Junio 2017, se observa el buen desempeño en valor de la mayoría de ellos, a excepción de Residuos y subproductos de soja, Aceite de soja y Aceite de girasol. EXPORTACIONES: PRINCIPALES DESTINOS En el primer semestre 2017, diez países concentraron, en valor, el 49,6% de las exportaciones de AyB: India (9,3%), Brasil (7,1%), Vietnam (6,1%), España (4,5%), EEUU (4,3%), Chile (4,1%), Indonesia (4,0%), Países Bajos (3,6%), Italia (3,5%) y China (3,1%). Las variaciones interanuales de estos destinos en el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año anterior, fueron: Fuente: SSAYB en base a INDEC El crecimiento de las exportaciones a Indonesia (que concentra el 4,0% de las ventas de AyB) se debe principalmente a los mayores envíos de Residuos y Subproductos de la soja (44,4%) pasando de USD 331,3 a 478,3 millones en el primer semestre 2017 respecto a igual período del año anterior; y en menor medida, a los envíos de Productos de la pesca (380,9%), que creció de USD 0,8 millones en el primer semestre 2016 a USD 3,7 millones en el primer semestre 2017.

11 11 Importaciones Las compras de AyB a mercados externos durante el primer semestre 2017 alcanzaron los USD 1.062,9 millones, esto equivale a un aumento del 23,3%; en tanto el volumen (757,1 miles de toneladas) creció un 36,7%, en comparación al mismo período del año anterior, observándose una caída de-9,8% en el precio promedio pasando de 1.556,20 USD/Ton. a USD/Ton 1.403,79 Fuente: SSAYB en base a INDEC En junio 2017 las importaciones de AyB, registraron un incremento de 26,4% en valor, y de 25,3% en volumen con respecto a junio 2016, al mismo tiempo, el precio promedio de importación creció 0,9%. Fuente: SSAYB en base a INDEC

12 12 IMPORTACIONES: PRINCIPALES PRODUCTOS En los primeros seis meses del año, diez productos concentraron, en valor, el 54,1% de las importaciones de AyB: Banana (10,3%), Productos de la pesca (9,8%), Cacao y sus preparaciones (8,8%), Café (5,6%), Carne porcina (5,2%), Vino (3,6%), Otras preparaciones de alimentos (3,1%), Cerveza (2,9%), Alimentos para animales (2,6%) y Preparaciones de Tomate (2,2%). VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AYB Las variaciones interanuales en valor, volumen y precio promedio de los principales productos AyB importados, registradas en el primer semestre 2017, fueron las siguientes: PRIMER SEMESTRE 2017 Millones de USD Miles de Ton. Precio Prom. (USD/Ton) Rank. por valor Producto AyB I Sem I Sem Var. I Sem I Sem Var. I Sem I Sem Var. 1 Banana 109,4 92,7 18,0% 227,4 202,3 12,4% 481,0 458,4 4,9% 2 Productos de la pesca 104,4 88,5 17,9% 24,4 24,3 0,4% 4.285, ,8 17,5% 3 Cacao y sus preparaciones 93,9 96,6-2,7% 21,6 22,4-3,8% 4.356, ,3 1,1% 4 Café 59,1 38,4 54,2% 16,8 13,2 27,4% 3.523, ,6 21,1% 5 Carne porcina 55,6 26,9 106,5% 18,2 10,1 80,0% 3.050, ,8 14,7% 6 Vino 38,3 1,4 2652,3% 52,8 0, ,7% 725, ,2-91,4% 7 Otras preparaciones de alimentos 33,1 32,9 0,5% 7,5 7,0 8,0% 4.409, ,4-6,9% 8 Cerveza 30,6 7,1 333,3% 49,7 8,2 503,5% 615,5 857,4-28,2% 9 Alimentos para animales 27,9 35,6-21,6% 17,7 21,4-17,0% 1.574, ,3-5,6% 10 Preparaciones de tomate 23,0 11,7 95,7% 28,0 11,6 141,6% 820, ,8-19,0% Resto 487,6 430,1 13,4% 293,0 233,3 25,6% Totales 1.062,9 861,9 757,1 553, , ,2 Fuente: SSAYB en base a INDEC Con relación a los productos importados se destaca el crecimiento en valor de las importaciones de Vino en el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año anterior (2.652,3%). Dicho crecimiento se explica por la caída de la cosecha nacional como consecuencia de enfermedades que afectaron a las plantas y contingencias climáticas. La proporción de estas, respecto de las exportaciones de vino, de los primeros seis meses del año, y considerando el valor, resultó de 10,4%. Por otro lado, el aumento de la importación de Cerveza (333,3% en valor y 503,5% en volumen) se debe principalmente al ingreso de este producto desde Brasil que representa el 62,9% en valor y el 75,7% en volumen de las compras totales. Cabe mencionar que no se habían registraron importaciones de Cerveza de este origen desde el año 2012 (considerando los primeros semestres de cada año). También se destaca el crecimiento de la importación de Carne porcina y Preparaciones de tomate.

13 13 VARIACIÓN INTERANUAL EN JUNIO 2017 DE LOS DIEZ PRODUCTOS AYB MAS IMPORTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2017 Millones de USD Miles de Ton. Precio Prom. (USD/Ton) Rank. por valor Producto AyB jun-17 jun-16 Var. jun-17 jun-16 Var. jun-17 jun-16 Var. 1 Banana 16,9 11,2 50,9% 34,8 25,7 35,4% 484,9 435,1 11,4% 2 Productos de la pesca 12,6 12,4 1,4% 2,8 3,6-23,1% 4.522, ,2 31,8% 3 Cacao y sus preparaciones 16,9 14,1 19,5% 3,9 3,4 13,7% 4.347, ,5 5,1% 4 Café 12,6 7,4 69,0% 3,6 2,8 29,7% 3.480, ,8 30,3% 5 Carne porcina 9,0 3,3 170,5% 2,9 1,3 117,6% 3.058, ,3 24,3% 6 Vino 2,3 0,1 1791,8% 3,2 0, ,2% 718, ,5-91,8% 7 Otras preparaciones de alimento 6,2 4,8 28,5% 1,4 1,1 36,0% 4.303, ,8-5,5% 8 Cerveza 1,4 1,8-24,1% 1,4 2,2-36,8% 955,6 796,5 20,0% 9 Alimentos para animales 5,6 6,8-17,1% 3,6 4,3-16,4% 1.567, ,7-0,9% 10 Preparaciones de tomate 5,0 2,0 146,2% 5,7 2,4 134,6% 885,6 844,2 4,9% Resto 85,8 73,8 16,3% 52,2 45,3 15,2% Totales 174,2 137,8 115,5 92, , ,9 Fuente: SSAYB en base a INDEC En cuanto al comportamiento de estos productos durante Junio 2017, se observa que la mayoría de ellos aumentaron su participación en valor, a excepción Cerveza y Alimentos para animales. IMPORTACIONES: PRINCIPALES ORÍGENES En el primer semestre 2017, los principales orígenes de las importaciones argentinas, en valor, de productos AyB fueron: Brasil (30,6%), Chile (14,3%), Ecuador (12,5%), EEUU (5,1%), China (4,7%), Uruguay (2,9%), Bolivia (2,5%), España (2,3%), Tailandia (1,8%) y Alemania (1,8%). Estos diez países concentran el 78,6% del valor importado. Las variaciones interanuales del valor de las importaciones de estos países en el primer semestre 2017 se muestran a continuación: País Origen Var. I Sem. 2017/16 Brasil 27,1% Chile 64,8% Ecuador 19,2% EE.UU. 4,5% China 0,8% Uruguay 69,4% Bolivia 24,8% España 10,4% Tailandia -4,6% Alemania 3,3% Resto -3,0% Fuente: SSAYB en base a INDEC Las mayores compras de productos AyB provenientes de Uruguay (que representan el 2,9% de las importaciones totales de AyB) se debieron particularmente al incremento de las de Mezclas de aceite (43,2%), pasando de USD 9,8 millones a USD 14,0 millones en el primer semestre 2017 respecto al primer semestre 2016; y de las de Queso fundido (197,4%) pasando de USD 1,7 millones a USD 5,1 millones en el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año

14 anterior. En el caso de Chile (que representa el 14,3% de las importaciones totales de AyB), las mayores compras se explican por el crecimiento de la importación de Vino, que pasaron de USD 0,01 millones a USD 35,3 millones en el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año anterior; como así también del crecimiento de las compras de Productos de la pesca (27,5%), pasando de USD 32,2 millones a USD 41,0 millones en el período estudiado. 14

15 15 PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DEL INTERCAMBIO COMECIAL Y PRECIOS PROMEDIO EXPORTACIONES AyB I Semestre 2017 IMPORTACIONES AyB I Semestre 2017

16 16 BALANZA COMERCIAL AyB La Balanza Comercial (BC) en valor de AyB registró un saldo positivo de USD ,3 millones en el primer semestre 2017, representando una retracción de -2,3% interanual. En cuanto al mes de junio 2017, la BC AyB también fue superavitaria en USD 1.934,9 millones, registrando una variación interanual negativa de -9,8%. La BC AyB en volumen del primer semestre 2017 también registró un saldo positivo, de ,1 miles de toneladas, significando una disminución de -3,0% respecto al primer semestre En junio 2017 el saldo positivo fue de 3.773,4 miles de toneladas, con una variación interanual negativa de -6,5%. Fuente: SSAYB en base a INDEC De la observación del comportamiento de la BC en los últimos cinco años, surge una tendencia levemente negativa en valor, en tanto en volumen en dicho período muestra crecimiento.

17 17 COMERCIO EXTERIOR 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Exportaciones En el primer semestre del año se exportaron AyB Reg. por un total de USD 3.093,7 millones, esto equivale a un crecimiento de 4,3% con respecto al mismo período del año anterior; en tanto el volumen exportado disminuyó un -13,2% alcanzando un total de 2.047,6 miles de toneladas, mientras que el precio promedio del período registró un incremento de 20,1%, pasando de 1.257,60 USD/Ton. a 1.510,86 USD Ton Fuente: SSAyB en base a INDEC Si comparamos la variación interanual del mes de junio 2017 con respecto al mismo mes del año anterior, el valor de las exportaciones creció un 9,8%, en tanto el volumen exportado disminuyó en un -12,0%. Estas variaciones generan un crecimiento del precio promedio de exportación del 24,8%. Fuente: SSAyB en base a INDEC 4Análisis realizado en Base a datos de INDEC y a la clasificación de AyB Reg. definida por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria.

18 18 EXPORTACIONES: PRINCIPALES PRODUCTOS En los primeros seis meses de 2017, los productos que lideraron las exportaciones de AyB Reg. -en valor fueron: Productos de la pesca (27,0%), Vino (11,9%), Preparaciones de maní (7,0%), Pera (6,7%), Limón (5,4%), Ajo (4,8%), Carne aviar (4,4%), Garbanzo (4,0%), Miel (3,0%) y Otros maníes crudos (3,0%), que en conjunto representaron el 77,2% del total de las ventas externas de productos AyB Reg. Fuente: SSAYB en base a INDEC VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AYB REG. Las variaciones interanuales en valor, volumen y precio promedio de los principales productos AyB Reg. exportados, registradas en el primer semestre 2017, fueron las siguientes: PRIMER SEMESTRE 2017 Millones de USD Miles de Ton. Precio Prom. Rank. por valor Producto AyB Reg. I Sem I Sem Var. I Sem I Sem Var. I Sem I Sem Var. 1 Productos de la pesca 835,8 736,4 13,5% 222,6 203,3 9,5% 3.754, ,0 3,6% 2 Vino 367,2 373,5-1,7% 104,0 120,9-14,0% 3.532, ,8 14,3% 3 Preparaciones de maní 217,7 221,3-1,6% 147,6 182,8-19,3% 1.475, ,3 21,9% 4 Pera 206,1 213,2-3,3% 226,3 244,7-7,5% 910,6 871,2 4,5% 5 Limón 167,5 139,1 20,4% 162,9 135,1 20,5% 1.028, ,8-0,1% 6 Ajo 147,8 103,4 42,9% 59,1 50,5 17,1% 2.499, ,3 22,0% 7 Carne aviar 135,1 108,6 24,5% 98,3 85,0 15,6% 1.375, ,8 7,7% 8 Garbanzo 124,7 53,8 132,0% 117,6 77,3 52,0% 1.060,9 695,2 52,6% 9 Miel 92,9 89,2 4,1% 38,3 39,3-2,7% 2.428, ,3 7,0% 10 Otros maníes crudos 92,1 159,1-42,1% 71,7 154,2-53,5% 1.285, ,1 24,6% Resto 706,6 768,1-8,0% 799, ,1-24,9% Totales 3.093, , , , , ,6 Fuente: SSAYB en base a INDEC

19 19 PRINCIPALES AUMENTOS PRIMER SEMESTRE Las exportación de Garbanzo creció un 132,0% interanual en el primer semestre 2017, alcanzando el valor de USD 124,7 millones; dicho valor es el más alto registrado desde el año 2010 (primer semestre de cada año). Este crecimiento fue acompañado por el aumento del volumen exportado (52,0%), dando como resultado un crecimiento del precio promedio de 52,6%. Cabe destacar que en el mes de junio 2017 las exportaciones de este producto mostraron caídas en volumen (-41,3%) y en valor (-20,9%), no obstante el precio promedio de exportación creció en un 34,7%, respecto al mes de junio La exportación de Ajo registró un crecimiento significativo en el primer semestre 2017 con respecto al mismo período del año anterior. La variación interanual en valor fue de 42,9% (creciendo de USD 103,4 millones a USD 147,8 millones), constituyéndose en el valor más alto registrado desde el año 2010 (considerando los primeros semestres de cada año). En cuanto al volumen, el incremento fue de 17,1%, mientras que el precio promedio se incrementó en 22,0%. Se destaca también el crecimiento en el primer semestre de las exportaciones de Carne aviar, cuya variación interanual en valor fue de 24,5% (creciendo de USD 108,6 millones a USD 135,1 millones), en tanto el volumen lo hizo en un 15,6% como así también el crecimiento en el precio promedio de exportación de 7,7%. PRINCIPALES DISMINUCIONES PRIMER SEMESTRE El producto AyB Reg. Otros maníes crudos en el primer semestre 2017 disminuyó un -42,1% en valor, respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, fue el valor más bajo registrado desde el año 2011 (considerando los primeros semestres de cada año) a excepción del primer semestre del año 2014, donde éste último fue inferior. Por otro lado la variación interanual en volumen del primer semestre 2017 respecto al primer semestre 2016 fue negativa en -53,5%, no obstante el precio promedio de exportación, se incrementó 24,6%. Vale destacar que la variación interanual en valor del mes de junio 2017 fue positiva en 24,2%, en tanto el volumen cayó un -3,1%, dando como resultado un crecimiento del precio promedio del 28,1%. La variación interanual del primer semestre 2017 del producto regional Pera fue negativa en -3,3% en valor y en -7,5% en volumen, mientras que el precio promedio de exportación presentó un crecimiento del 4,5%. En tanto, en el mes de junio 2017 la Pera registró un crecimiento interanual de 13,7% y 16,4% en valor y volumen respectivamente, explicado principalmente por los mayores envíos a Brasil y Rusia.

20 20 VARIACIÓN INTERANUAL EN JUNIO 2017 DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS AYB REG MÁS EXPORTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE Millones de USD Miles de Ton. Precio Prom. Rank. por valor Producto AyB Reg. jun-17 jun-16 Var. jun-17 jun-16 Var. jun-17 jun-16 Var. 1 Productos de la Pesca 139,1 134,6 3,3% 34,3 34,7-1,2% 4.054, ,9 4,6% 2 Vino 68,7 53,7 27,9% 19,6 17,6 11,1% 3.510, ,1 15,2% 3 Preparaciones de maní 38,4 29,8 29,1% 25,5 24,2 5,2% 1.509, ,4 22,7% 4 Pera 17,8 15,7 13,7% 19,6 16,8 16,4% 911,1 933,0-2,3% 5 Limón 90,6 76,6 18,3% 86,4 73,9 16,9% 1.048, ,2 1,2% 6 Ajo 12,0 10,0 20,2% 4,6 4,2 10,5% 2.597, ,6 8,8% 7 Carne Aviar 25,8 19,5 32,0% 18,5 14,7 26,2% 1.393, ,1 4,5% 8 Garbanzo 5,0 6,3-20,9% 5,0 8,6-41,3% 984,5 730,9 34,7% 9 Miel 19,7 15,3 28,6% 7,0 7,7-10,0% 2.827, ,0 42,9% 10 Otros maníes crudos 29,5 23,8 24,2% 22,5 23,2-3,1% 1.312, ,5 28,1% Resto 131,5 141,3-6,9% 111,8 177,6-37,0% Totales 578,1 526,5 354,8 403, , ,8 Fuente: SSAYB en base a INDEC En cuanto al comportamiento de estos productos durante junio 2017, se observa el buen desempeño en valor de todos ellos, a excepción del Garbanzo y del conjunto Resto. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN. En el primer semestre 2017, considerando el valor exportado, diez países concentraron el 66,1% de las exportaciones de AyB Reg.,: EEUU (15,3%), Brasil (12,2%), España (7,2%), China (6,6%), Países Bajos (6,1%), Rusia (5,3%), Italia (3,8%), Reino Unido (3,5%), Japón (3,1%) y Chile (3,0%). Las variaciones interanuales en valor de estos destinos en el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año anterior fueron: Fuente: SSAYB en base a INDEC

21 21 Sobresale el crecimiento interanual en valor de las exportaciones a Japón (que concentra el 3,1% de las ventas totales de AyB Reg.) se debe principalmente a los mayores envíos de Productos de la pesca (72,4%) pasando de USD 37,5 a 64,7 millones en el primer semestre 2017 respecto a igual período del año anterior; y en menor medida, a los envíos de Jugo de uva (52,1%), pasando de USD 7,6 millones en el primer semestre 2016 a USD 11,5 millones. Importaciones Las compras de AyB Reg. a mercados externos durante el primer semestre 2017 alcanzaron los USD 357,0 millones, esto equivale a un aumento del 35,3%; en tanto el volumen (377,07 Ton.) creció un 38,5% en comparación al mismo período del año anterior; observándose una caída de -2,3% en el precio promedio, pasando de 263,83 USD/Ton. a 356,99 USD/Ton. En junio 2017 las importaciones de AyB Reg., registraron un incremento de 38,4% en valor, y de 46,7% en volumen con respecto a junio 2016, al mismo tiempo, el precio promedio de importación disminuyó -5,6%. Fuente: SSAYB en base a INDEC Fuente: SSAYB en base a INDEC

22 22 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Durante el primer semestre 2017, cinco productos concentraron el 79,1% de las importaciones en valor de AyB Reg., los mismos fueron: Banana (30,6%), Productos de la pesca (29,2%), Vino (10,7%), Preparaciones de tomate (6,4%) y Preparaciones de ananá (2,1%). VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AYB REG. Las variaciones interanuales en valor, volumen y precio promedio de los principales productos AyB Reg. importados, registradas en el primer semestre 2017, fueron las siguientes: PRIMER SEMESTRE 2017 Millones de USD Miles de Ton. Precio Prom. (USD/Ton) Rank. por valor Producto AyB Reg. I Sem I Sem Var. I Sem I Sem Var. I Sem I Sem Var. 1 Banana 109,4 92,7 18,0% 227,4 202,3 12,4% 481,0 458,4 4,9% 2 Productos de la Pesca 104,4 88,5 17,9% 24,4 24,3 0,4% 4.285, ,8 17,5% 3 Vino 38,3 1,4 2652,3% 52,8 0, ,7% 725, ,2-91,4% 4 Preparaciones de tomate 23,0 11,7 95,7% 28,0 11,6 141,6% 820, ,8-19,0% 5 Preparaciones de ananá 7,3 6,9 6,8% 5,7 5,7 0,2% 1.282, ,5 6,6% 6 Almendra 6,3 5,2 19,7% 0,9 0,7 24,2% 7.148, ,2-3,6% 7 Productos aviares 5,2 2,0 156,1% 2,5 1,2 109,6% 2.040, ,6 22,2% 8 Aceite Esencial de Naranja 4,9 2,8 76,3% 0,5 0,4 32,1% , ,5 33,4% 9 Jugo de naranja 3,2 3,1 4,2% 1,5 1,7-13,6% 2.222, ,1 20,6% 10 Otras nueces 3,0 1,5 101,9% 0,4 0,2 74,0% 8.516, ,4 16,0% Resto 52,0 48,0 8,4% 33,1 24,1 37,0% Totales 357,0 263,8 377,1 272,3 946,7 969,0 Fuente: SSAYB en base a INDEC Con relación a los productos importados se destaca el crecimiento en valor de las importaciones de Vino en el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año anterior (2.652,3%). Dicho crecimiento se explica por la caída de la cosecha nacional como consecuencia de enfermedades que afectaron a las plantas y contingencias climáticas. La proporción de estas, respecto de las exportaciones de vino, de los primeros seis meses del año, y considerando el valor, resultó de 10,4%. También se destaca el crecimiento en la importación de Productos aviares, cuya variación interanual en el primer semestre 2017/16 fue de 156,1% en valor y 109,6% en volumen, resultando el crecimiento del precio promedio de importación del 22,2%. Vale destacar que en el mes de junio 2017 la importación de este producto fue de 0,02 toneladas.

23 23 VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS AYB REG. MÁS IMPORTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE Millones de USD Miles de Ton. Precio Prom. (USD/Ton) Rank. por valor Producto AyB Reg. jun-17 jun-16 Var. jun-17 jun-16 Var. jun-17 jun-16 Var. 1 Banana 16,9 11,2 50,9% 34,8 25,7 35,4% 484,9 435,1 11,4% 2 Productos de la Pesca 12,6 12,4 1,4% 2,8 3,6-23,1% 4.522, ,2 31,8% 3 Vino 2,3 0,1 1791,8% 3,2 0, ,2% 718, ,5-91,8% 4 Preparaciones de tomate 5,0 2,0 146,2% 5,7 2,4 134,6% 885,6 844,2 4,9% 5 Preparaciones de ananá 1,4 1,1 30,7% 1,1 0,8 34,1% 1.220, ,9-2,6% 6 Almendra 2,3 1,8 25,0% 0,3 0,3 9,1% 7.556, ,8 14,6% 7 Productos aviares 0,0004 0,6-99,9% 0, ,4-99,996% , ,1 1355,6% 8 Aceite Esencial de Naranja 0,6 0,2 147,5% 0,05 0,02 186,0% , ,3-13,5% 9 Jugo de naranja 0,6 0,5 14,5% 0,3 0,3-2,5% 2.273, ,3 17,3% 10 Otras nueces 0,5 0,4 29,1% 0,1 0,1 5,8% 8.798, ,0 22,0% Resto 9,7 7,0 38,3% 5,8 3,3 76,2% Totales 51,8 37,4 54,0 36,8 959, ,7 Fuente: SSAYB en base a INDEC En cuanto al desempeño de estos productos durante junio 2017, se observa que la variación interanual de Productos aviares registra una retracción en valor y volumen en ambos casos de -99,9%. IMPORTACIONES: PRINCIPALES ORÍGENES En el primer semestre 2017, en valor, los principales orígenes de las importaciones argentinas de productos AyB Reg. fueron: Ecuador (33,8%), Chile (29,6%), Brasil (8,2%), Bolivia (5,7%), Tailandia (5,0%), Paraguay (2,7%), EEUU (2,7%), España (2,6%), China (1,8%), Italia (1,4%) e Indonesia (1,3%). Estos diez países concentran el 94,8% del valor importado. Las variaciones interanuales en valor de estos orígenes en el primer semestre 2017 respecto al mismo período del año anterior fueron: Fuente: SSAYB en base a INDEC El mayor flujo de compras de productos de AyB Reg. provenientes de Italia (que representan el 1,4% de las importaciones totales de AyB Reg.) se debe particularmente a la mayor

24 importación de Preparaciones de tomate (762,2%), pasando de USD 0,5 millones a USD 4,4 millones. En el caso de Chile (que representan el 29,6% de las importaciones totales de AyB Reg.), dicho crecimiento se debe a la mayor importación de Productos de la pesca (27,5%), pasando de USD 32,2 millones a USD 41,0 millones, como así también a las mayores importaciones de Vino, pasando de USD 0,01 a 35,2 millones en los seis primeros meses del año. 24

25 25 PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DEL INTERCAMBIO COMECIAL Y PRECIOS PROMEDIO EXPORTACIONES AyB Reg. I Semestre 2017 IMPORTACIONES AyB Reg. I Semestre 2017 Principales Productos AyB Reg. de Exportación por País en valor EE.UU. Part. Producto AyB Reg Vino 27,34% Productos de la Pesca 21,25% Miel 10,15% Brasil Part. Producto AyB Reg Ajo 33,07% Productos de la Pesca 14,27% Pera 13,81% España Part. Producto AyB Reg Productos de la Pesca 73,98% Limón 9,46% Aceite de oliva 3,66% China Part. Producto AyB Reg Productos de la Pesca 53,37% Carne Aviar 23,13% Aceite de maní 17,68% Países Bajos Part. Producto AyB Reg Preparaciones de maní 33,33% Otros maníes crudos 28,44% Limón 10,09% Principales Productos AyB Reg. de Importación por País en valor Ecuador Part. Producto AyB Reg Banana 69,02% Productos de la Pesca 28,98% Ananá 2,01% Chile Part. Producto AyB Reg Productos de la Pesca 38,90% Vino 33,40% Preparaciones de tomate 12,93% Brasil Part. Producto AyB Reg Productos de la Pesca 22,34% Productos aviares 17,62% Jugo de naranja 11,05% Bolivia Part. Producto AyB Reg Banana 97,97% Preparaciones de ananá 1,26% Otras nueces 0,52% Tailandia Part. Producto AyB Reg Productos de la Pesca 83,89% Preparaciones de ananá 13,87% Jugo de ananá 2,13%

26 26 BALANZA COMERCIAL AyB REG. La Balanza Comercial (BC) en valor de AyB Reg. registró un saldo positivo de USD 2.736,7 millones en el primer semestre 2017, representando un crecimiento interanual de 1,3%. En cuanto al mes de junio 2017, la BC AyB Reg. fue superavitaria en USD 526,3 millones, registrando un crecimiento interanual de 7,6%. La BC AyB Reg. en volumen del primer semestre 2017 registró un saldo positivo, de 1.670,6 miles de toneladas, significando una disminución de -19,9% respecto al primer semestre En junio 2017 el saldo positivo fue de 300,7 miles de toneladas, con una variación interanual negativa de -17,9%. Fuente: SSAYB en base a INDEC De la observación del comportamiento de la BC en los últimos cinco años, surge una tendencia levemente negativa tanto sea medida en valor como en volumen.

27 CUADROS ESTADÍSTICOS Exportaciones e Importaciones de AyB. 27 En Miles USD EXPORTACIONES IMPORTACIONES Productos AyB I Semestre 2017 I Semestre 2016 Var. % I Semestre 2017 I Semestre 2016 Var. % Aceite de algodón 1.648, ,9-32,6% 5,5 5,4 2,0% Aceite de girasol , ,7-10,6% 1,9 3,8-50,3% Aceite de lino 28,5 32,3-11,9% 11,6 24,7-53,2% Aceite de maíz 9.770, ,5-6,3% 34,0 0,0 - Aceite de maní , ,7-11,5% 11,4 15,4-26,1% Aceite de nabo o colza 389,5 894,7-56,5% 1.930, ,7-25,2% Aceite de oliva , ,2 79,6% 89,4 173,4-48,4% Aceite de soja , ,7-11,3% 28,6 60,2-52,5% Aceite Esencial de Citronela 0,9 80,8-98,9% 266,1 110,2 141,4% Aceite Esencial de Coriandro 0,0 0,1-100,0% 16,2 25,9-37,4% Aceite Esencial de Eucalipto 0,0 31,8-100,0% 502,3 444,1 13,1% Aceite Esencial de Lemongrás 0,6 0,2 188,1% 18,4 14,3 28,8% Aceite Esencial de Lima 16,3 53,3-69,4% 631,2 697,7-9,5% Aceite Esencial de Limón , ,4 23,1% 611,5 503,4 21,5% Aceite Esencial de Menta 43,6 22,9 90,9% 1.669, ,6 0,0% Aceite Esencial de Naranja 2.458, ,0 33,1% 4.866, ,2 76,3% Aceite Esencial de Otros Cítricos 1.791,8 394,4 354,3% 1.170, ,2-56,8% Aceite Esencial de Petit Grain 0,0 0,1-100,0% 188,5 135,8 38,8% Aceituna 2.933, ,6-10,5% 0,0 0,0 - Achicoria 7,3 4,1 80,2% 0,0 0,0 - Acido Algínico 1,4 5,3-73,1% 39,2 75,3-47,9% Acido benzoico 0,01 0,0-215,8 215,9 0,0% Acido esteárico 0,0 0,0-52,9 12,4 328,3% Ácido glucónico 0,0 0,0-104,2 269,6-61,3% Acido propiónico 0,0 0, , ,5 32,2% Ácido sórbico 0,0 0,0-278,4 473,9-41,2% Ácido tartárico 2.797, ,9-28,1% 1.209, ,9-62,0% Agar-agar 2,2 0, ,8 564,0 272,5% Agua mineral con o sin gas 24,8 15,5 60,1% 393,2 537,4-26,8% Aguas saborizadas 2.281, ,8-5,8% 138,1 39,9 246,2% Aislados de Aceites Esenciales 20,1 33,8-40,7% 1.841, ,0-10,6% Ajo , ,5 42,9% 612,4 630,3-2,8% Albahaca 0,5 0,5 5,0% 59,0 31,3 88,2% Alcohol etílico 5.715, ,1-31,3% 4.298,6 202,4 2024,3% Alfajores 3.784, ,0-1,9% 6,6 4,6 43,5% Algas 0,0 0,0-270,8 541,3-50,0% Alimentos para animales , ,3-15,8% , ,4-21,6% Almendra 370, ,0-81,8% 6.256, ,1 19,7% Almidones y féculas 3.004, ,7 13,7% 5.166, ,7 80,2% Amomos y cardamomos 0,0 0,0-65,0 22,9 184,5% Ananá 0,0 0, , ,2 15,4% Apio 0,1 0,4-74,3% 0,0 0,0 - Arándano 107,0 46,0 132,6% 97,0 0,0 - Arroz no parbolizado , ,9-2,2% 95,1 168,5-43,6% Arroz parbolizado 176,5 0, , ,7-7,5% Arroz partido 3.899, ,6-43,5% 0,0 0,0 - Arroz precocido 6,1 4,2 46,5% 64,5 25,8 150,5% Arveja , ,4-13,2% 453,6 105,9 328,5% Ascorbato de sodio 0,0 0,0-486,5 485,3 0,2% Avellana 7,2 423,3-98,3% 701,1 433,3 61,8% Avena elaborada 603,8 498,0 21,2% 17,7 17,5 1,2% Azafrán 4,7 1,2 284,6% 4.816, ,1-35,5% Azodicarbonamida 6,7 10,6-36,6% 474,8 672,4-29,4% Azúcar de caña , ,0 8,8% 150,4 233,8-35,7% Balsamo de Tolú 0,0 0,0-3,8 0,5 696,3% Balsamo del Perú 0,0 0,0-14,1 6,1 130,8% Banana 0,0 0, , ,8 18,0% Barquillos y obleas 3.418, ,5 25,4% 6.028, ,6 55,3% Batata 4,5 0,7 568,7% 334,5 0,0 - Bentonita 6.315, ,2-17,0% 2.839, ,7 21,8% Berenjena 0,1 11,2-99,3% 0,0 0,0 - Beta Caroteno 63,5 62,2 2,1% 1.033, ,4-19,0% Boldo 14,2 16,6-14,5% 999,0 853,7 17,0% Cacao y sus preparaciones , ,4 15,2% , ,6-2,7% Café 655,4 522,3 25,5% , ,1 54,2% Café soluble 134,6 89,8 49,9% 7.614, ,5 24,0% Calabaza 4.001, ,7 22,4% 0,0 0,0 - Canela 1,0 5,4-81,7% 512,7 397,2 29,1% Caña de Azúcar 1,4 0,0-10,4 27,0-61,6% Caramelos 306,3 275,9 11,0% 3,0 579,7-99,5% Carmín 101,0 139,0-27,3% 1.456, ,7-33,3% Carne Aviar , ,5 24,5% 2.409, ,4-58,6% Carne Bovina , ,1 11,1% 525,5 183,8 185,8% Carne Caprina 246,4 77,1 219,6% 0,0 0,0 -

28 28 En Miles USD EXPORTACIONES IMPORTACIONES Productos AyB I Semestre 2017 I Semestre 2016 Var. % I Semestre 2017 I Semestre 2016 Var. % Carne Conejo 212,8 0,0-0,0 0,0 - Carne Equina , ,3 24,2% 0,0 0,0 - Carne Ovina 6.556, ,7 10,7% 0,0 0,0 - Carne Porcina 701,2 252,8 177,4% , ,3 106,5% Carozos 1,1 0,0-0,0 6,1-100,0% Carragenina 1.047,0 710,8 47,3% 4.046, ,8-9,7% Cebolla 5.159, ,2-73,7% 656,4 894,3-26,6% Cedrón 4,2 2,9 46,7% 136,5 36,1 278,1% Cera de Abejas 0,0 0,0-0,0 1,3-100,0% Cereales de desayuno 3.751, ,0 15,0% 4.610, ,4 29,3% Cereales de desayuno de arroz 626,3 519,9 20,5% 26,2 78,1-66,4% Cereza 3.506, ,9-11,3% 0,0 147,0-100,0% Cerveza , ,7-19,3% , ,7 333,3% Ciruela , ,2-25,4% 1.642, ,6 58,0% Clavo 0,0 0,0-91,2 115,6-21,1% Coco 1,3 0,9 40,1% 2.666, ,7-10,9% Coliflor 0,6 0,0-0,0 0,0 - Colina y sus sales 13,6 38,9-65,2% 1.468,7 991,9 48,1% Complementos Alimenticios Vitamínicos 2.982, ,2 11,7% 7.507, ,2 10,5% Compotas, jaleas y mermeladas , ,3 0,8% 3.404, ,9 29,3% Concentrados de café 584,6 722,6-19,1% , ,5 25,9% Concentrados de proteínas de soja 0,0 0, , ,7-26,3% Concentrados de proteínas texturizadas 8.734, ,1-21,5% 5.095, ,1-8,7% Concentrados de té 11,5 12,7-9,8% 812, ,6-39,4% Concentrados de yerba mate 1.942, ,0 6,2% 0,4 2,0-81,8% Confecciones de azúcar , ,2 5,1% , ,7 30,2% Confecciones de chocolate 613,9 253,6 142,0% 727,1 467,3 55,6% Conos de lúpulo 134,3 162,9-17,5% 2.619, ,7 157,7% Copos,gránulos y pellets de papas 350,1 330,7 5,9% 1.016,7 673,8 50,9% Cúrcuma 0,0 0,0-327,6 419,0-21,8% Damasco 2,6 105,3-97,5% 55,2 25,5 116,6% Demás frutas 224,4 218,8 2,6% 1.746,3 630,5 177,0% Destilados y licores 1.922, ,0-18,7% , ,9-25,9% Dióxido de azufre 15,5 307,8-95,0% 17,4 0,8 2129,7% Dulce de leche 3.726, ,3 17,1% 0,5 57,8-99,1% Durazno 399,5 904,9-55,9% 152,3 58,7 159,4% Endivia 34,5 37,4-7,7% 0,0 0,0 - Enzimas 3.035, ,6-43,9% 2.765, ,5-7,3% Espárrago 0,0 0,0-41,2 52,1-20,8% Espinaca 22,9 8,7 162,9% 1.138,0 244,7 365,1% Extractos de levaduras 1,7 0,0-407,5 924,5-55,9% Formulaciones lácteas para niños , ,0-50,7% 4.332, ,9 43,5% Fosfato de Calcio 134,0 95,5 40,3% , ,7-16,4% Frambuesa y mora 2.814, ,5-31,9% 1.240, ,7-12,7% Frutilla 1.279, ,2-35,3% 90,9 93,9-3,2% Frutos de Capsicum 91,9 62,8 46,3% 1.060, ,9-27,0% Galletitas y Bizcochos , ,1 0,4% 1.462,4 625,3 133,9% Garbanzo , ,6 132,0% 91,9 10,8 751,6% Gelatina , ,1-7,9% 8.700, ,8 15,4% Glicerol , ,6 11,4% 307,0 283,2 8,4% Gluconato de calcio 0,4 7,3-94,3% 31,6 57,1-44,6% Gluten de trigo 1.081,5 664,5 62,8% 584,3 902,1-35,2% Goma arábiga 28,5 27,8 2,9% 1.474, ,8 4,5% Goma de mascar 7.206, ,8 1,6% 4.841, ,0 6,6% Goma laca 0,0 0,6-100,0% 174,3 119,1 46,3% Grañones y sémola 5.385, ,5-17,6% 1,3 0,4 273,2% Haba 0,0 0,0-1,1 0,9 21,7% Harina de algarroba 0,0 0,0-191,3 239,0-20,0% Harina de avena 1,0 0,1 700,0% 180,6 129,4 39,6% Harina de cebada 0,0 0,0-0,1 0,0 - Harina de centeno 29,8 0,0-18,7 17,8 5,5% Harina de trigo , ,9 28,9% 0,7 0,0 - Harina y sémola de legumbres 435,7 412,5 5,6% 0,0 0,0 - Helados a base de leche 1.725, ,8 1,2% 53,4 32,0 67,1% Hidróxido de magnesio 0,0 0,0-23,4 46,7-49,9% Hielo 1,2 8,5-86,0% 15,5 3,7 321,9% Higos 403,6 304,5 32,6% 54,0 30,2 78,6% Hongos 213,9 337,9-36,7% 359, ,7-66,6% Huevos Frescos 90,0 0,0-0,0 0,0 - Huevos Sin Cáscara 293,9 529,6-44,5% 0,0 0,0 - Huevos Sin Cáscara Secos 4.060, ,0-43,7% 0,0 0,0 - Inulina 18,6 0,0-977, ,0-16,3% Jengibre 0,0 0,0-225,5 215,9 4,5% Jugo de agrios , ,7-9,7% 286,7 183,5 56,2%

29 29 En Miles USD EXPORTACIONES IMPORTACIONES Productos AyB I Semestre 2017 I Semestre 2016 Var. % I Semestre 2017 I Semestre 2016 Var. % Jugo de ananá 205,2 149,7 37,0% 1.888, ,5-47,7% Jugo de arándano 0,0 0,0-1,3 1,0 37,0% Jugo de durazno 100,2 31,0 223,1% 34,6 102,9-66,3% Jugo de manzana 2.186, ,4-78,6% 1,0 0,0 - Jugo de naranja 7.266, ,0 541,9% 3.231, ,4 4,2% Jugo de pera 178, ,4-98,0% 12,3 348,5-96,5% Jugo de tomate 0,0 0,0-5,7 11,1-48,5% Jugo de toronja 1.539,5 395,9 288,9% 1.179,5 666,0 77,1% Jugo de uva , ,7-26,1% 99,3 16,4 506,3% Ketchup 2.083, ,3 22,4% 1.350, ,6 12,3% Kiwi 736,3 164,4 348,0% 4.994, ,5 19,0% Lactosuero , ,9 0,5% 389,1 541,1-28,1% Lanolina 20,2 0,0-115,9 133,1-13,0% Las demás carnes , ,3 62,0% 4.329, ,4-5,1% Leche en polvo , ,6-31,1% 21,5 11,6 84,5% Leche fluida 688,5 257,9 167,0% 1,7 0,0 - Lechuga 62,9 107,3-41,4% 0,0 0,0 - Lecitina , ,9 1,3% 1.487, ,4 3,4% Lenteja 2.249, ,2-56,0% 269,9 213,0 26,7% Levadura química (polvo para hornear) 0,6 3,0-81,2% 277,0 289,3-4,3% Levaduras muertas 109,3 57,9 88,7% 1.696, ,0-2,2% Levaduras vivas , ,4-8,3% 3.553, ,8-20,2% Limón , ,4 20,4% 2.058,2 180,8 1038,4% Los demás quesos 0,0 0,0-65,3 6,5 912,6% Macís 0,0 0,0-1,4 1,5-6,9% Maíz dulce 168,6 229,4-26,5% 432,6 10,0 4217,9% Malta , ,5-10,0% 981, ,1-26,2% Mandarina , ,4-9,9% 62,4 29,2 113,6% Mandioca 1,7 0,0-0,0 0,0 - Mango 3,9 19,2-79,8% 1.000,7 767,5 30,4% Maní crudo con cáscara 0,0 0,5-100,0% 0,0 0,0 - Manitol 4,1 0,4 817,3% 1.315, ,0-28,3% Manteca 5.782, ,4-18,4% 1.946,0 268,6 624,5% Manzana , ,8 0,2% 2.709,8 221,4 1123,7% Manzanilla 1.334, ,9-46,0% 99,0 25,1 294,8% Margarina 2.657, ,3-13,1% 0,0 0,0 - Mayonesa 7.953, ,5-6,0% 650,5 752,7-13,6% Melón 7,4 13,5-45,5% 372,6 178,6 108,6% Membrillo 16,5 10,4 58,6% 0,0 0,0 - Menta 10,7 5,1 108,8% 67,7 137,7-50,9% Mezclas de Aceites , ,2 43,9% , ,1 12,4% Mezclas de especias 58,2 34,0 71,2% 3,5 0,0 - Miel , ,4 4,1% 223,9 8,3 2598,2% Molienda húmeda de maíz , ,6 20,5% 6.935, ,5 62,2% Molienda seca de maíz 5.652, ,4-17,5% 74,3 99,2-25,2% Mostaza 625,0 477,2 31,0% 111,7 166,1-32,7% Mosto 998, ,3-35,4% 2,1 0,0 - Moyuelo de maíz 40,2 0, ,3 0,0 - Moyuelo de trigo 12,9 0,0-0,0 0,0 - Mucílagos 46,7 149,4-68,7% 7.123, ,6-23,0% Naranja 5.470, ,5 24,9% 1.835, ,1-36,1% Nata 30,5 26,2 16,6% 0,1 0,0 - Nitrito de Potasio 0,0 0,0-12,2 12,4-1,0% Nitrito de sodio 1,0 1,4-30,6% 178,7 216,3-17,4% Nuez de nogal 8.189, ,8 174,8% 70,0 478,1-85,4% Nuez moscada 28,9 18,6 55,6% 846,3 816,7 3,6% Oleorresina de capsicum 0,0 0,0-10,4 16,9-38,5% Orégano 832,2 145,8 470,8% 850,3 486,2 74,9% Otras bebidas alcohólicas 3.467, ,2-17,8% 3.104, ,1 82,1% Otras bebidas analcohólicas 8.967, ,2-30,9% 6.571, ,3 30,1% Otras carnes 0,0 0,0-108,3 7,7 1304,6% Otras especias 60,9 171,8-64,5% 363,8 323,5 12,5% Otras frutas 2.280,5 956,4 138,4% 754,2 249,5 202,3% Otras frutas finas 0,0 0,0-460,4 0,0 - Otras golosinas 3.139, ,1 26,2% 162,7 388,3-58,1% Otras grasas y aceites , ,3-43,1% 297,3 100,3 196,3% Otras harinas 24,3 0,4 5522,3% 160,8 83,4 92,9% Otras hortalizas 1.456, ,9 17,0% 5.199, ,9 52,5% Otras nueces 0,0 0, , ,5 101,9% Otras premezclas , ,7 80,5% 1.281, ,5-14,6% Otras preparaciones de alimentos , ,8-6,1% , ,8 0,5% Otras preparaciones de hortalizas y frutas 2.485, ,8 7,7% 2.768, ,7 16,9% Otros aceites vegetales 1,4 0,3 363,9% , ,7 45,4% Otros cereales elaborados 40,8 18,3 122,9% 453,7 148,0 206,6%

30 30 En Miles USD EXPORTACIONES IMPORTACIONES Productos AyB I Semestre 2017 I Semestre 2016 Var. % I Semestre 2017 I Semestre 2016 Var. % Otros Complementos Alimenticios 177,1 160,7 10,2% 2.290, ,4 7,6% Otros endulzantes 2.439, ,3-18,8% , ,9-1,5% Otros granos elaborados 0,0 18,6-100,0% 3,2 0,6 425,1% Otros helados 181,9 211,0-13,8% 3,7 1,2 197,2% Otros jugos 6.396,6 0,0-180,8 0,0 - Otros lácteos 7.129, ,1 18,2% 6.534, ,7 49,0% Otros maníes crudos , ,7-42,1% 158,0 0, ,6% Otros productos de colmena 228,4 0,0-79,0 5,3 1400,8% Otros productos de molinería 6,5 0,0-63,4 77,8-18,5% Palta 29,8 11,2 166,0% , ,8 51,6% Panificados 1.867, ,5-12,5% 1.008,2 671,3 50,2% Panificados Dulces 1.490, ,3 32,8% 1,9 0,0 - Papa 3.737, ,7-76,2% 1.110,6 63,2 1658,4% Papaya 0,0 0,0-130,5 67,3 93,8% Pastas Alimenticias 8.876, ,4 30,9% 1.498, ,1 8,5% Pectinas 68,9 0,8 8396,6% 6.086, ,9 40,3% Pellets 0,0 0,0-0,0 15,4-100,0% Pera , ,5-3,3% 213,6 448,5-52,4% Peróxido de benzoilo 7,1 143,5-95,1% 198,5 10,3 1831,5% Pimienta 17,2 16,0 6,9% 6.542, ,3-22,8% Pimiento 7,9 102,2-92,3% 0,0 17,7-100,0% Pistacho 2.145,7 4, ,6% 0,0 137,7-100,0% Pizzas y prepizzas 790,4 877,8-9,9% 0,0 0,0 - Plantago 0,0 0,2-100,0% 257,9 127,5 102,2% Polidextrosa 0,0 0,0-545,4 338,1 61,3% Pomelo 213,0 92,4 130,6% 877, ,8-30,6% Poroto , ,1-31,6% 868,3 402,0 116,0% Premezclas 7.913, ,5 20,4% 297,3 185,5 60,2% Preparaciones de aceituna , ,3-19,9% 42,0 54,6-23,0% Preparaciones de agrios 1.409, ,3 19,3% 75,8 79,3-4,4% Preparaciones de alcauciles 0,8 1,1-28,5% 178,0 50,0 255,9% Preparaciones de almendra 0,0 39,7-100,0% 2.346, ,8-5,7% Preparaciones de ananá 0,0 0,7-100,0% 7.332, ,6 6,8% Preparaciones de arvejas 32,7 96,7-66,1% 98,1 78,3 25,2% Preparaciones de brotes de bambú 0,0 0,0-13,1 3,1 329,4% Preparaciones de cereza 48,6 161,0-69,8% 458,0 505,0-9,3% Preparaciones de ciruela 114,2 389,7-70,7% 971,7 465,9 108,5% Preparaciones de damasco 0,0 1,0-100,0% 149,8 91,5 63,7% Preparaciones de durazno 5.268, ,7 0,1% 66,2 0,0 - Preparaciones de espárragos 1,2 0,4 200,6% 0,0 90,0-100,0% Preparaciones de frutilla 650,1 622,7 4,4% 281,8 363,2-22,4% Preparaciones de hongos 18,3 87,9-79,2% 2.637, ,2-3,8% Preparaciones de maíz dulce 38,2 42,1-9,4% 6.168, ,8 114,2% Preparaciones de maní , ,3-1,6% 72,6 17,3 320,3% Preparaciones de nueces 25,6 27,8-8,2% 612,4 527,8 16,0% Preparaciones de palmito 0,0 0, , ,5-29,5% Preparaciones de papas , ,3-8,9% , ,2 33,5% Preparaciones de pepino 60,0 64,7-7,3% 210,1 204,1 3,0% Preparaciones de pera 84,4 590,8-85,7% 3,0 0,0 - Preparaciones de pistachos 161,6 292,6-44,8% 14,3 12,6 13,1% Preparaciones de porotos 0,0 0,0-24,6 9,7 153,8% Preparaciones de tomate 1.943, ,2 6,7% , ,5 95,7% Preparaciones del género cápsicum 0,0 0,8-100,0% 3.206,6 558,3 474,4% Preparaciones para budines 1.322, ,4 28,7% 724,9 741,0-2,2% Preparaciones para jugos 6.832, ,4-20,1% , ,1-0,8% Preparaciones para salsas 789,1 989,7-20,3% 645,7 472,2 36,8% Preparaciones para sopas 2.786, ,2-17,1% 6.779, ,3 20,0% Productos aviares 4.494, ,1-12,9% 5.155, ,9 156,1% Productos bovinos , ,7 50,1% 481,5 71,6 572,6% Productos copetín 2.176, ,5 9,3% 458,4 95,1 382,2% Productos de animales varios 2.917, ,3 46,0% 404,2 119,8 237,5% Productos de la Pesca , ,3 13,5% , ,2 17,9% Productos ovinos 483,4 831,6-41,9% 454,8 367,2 23,9% Productos Porcinos 1.723, ,7 23,8% 3.854, ,7 89,7% Propilenglicol 162,1 75,2 115,5% 5.208, ,9-33,4% Queso Fresco 694,9 574,6 20,9% 773,4 423,2 82,7% Queso Fundido 251,9 395,5-36,3% 6.723, ,6 192,8% Queso Mozazarella , ,6 32,5% 2,4 0,0 - Queso Pasta Azul 3.791, ,6 16,0% 94,0 39,8 136,0% Queso Rallado 3.180, ,6-1,3% 534,8 675,6-20,8% Quesos Pasta Blanda 322,8 295,6 9,2% 110,7 116,4-4,9% Quesos Pasta Dura , ,5 25,4% 56,1 19,1 193,4% Quesos Pasta Semidura , ,8 6,2% 63,3 65,5-3,4% Quinoa 0,0 0,0-161,8 190,5-15,1%