OPORTUNIDADES COMERCIALES UNIFORMES

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1 OPORTUNIDADES COMERCIALES UNIFORMES EN

2 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Cámara de Comercio de Bogotá Claudia Milena Vergara Torres Asesor de Promoción de Comercio Internacional Bogotá, 2010 Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández 2

3 Informe de oportunidades de negocios Costa Rica 2010 Contenido Oportunidad 1: Guillama Comercial... 4 Oportunidad 2: Grupo Marta... 5 Oportunidad 3: Hotel Tabacón Resort & Spa... 6 Oportunidad 4: Chef S Pack... 7 OFERTA... 8 San José, Costa Rica Principales productores locales... 8 Requisitos para la importación... 8 Valor del arancel por posición arancelaria... 9 Acuerdos comerciales vigentes... 9 Importación del mundo... 9 Exportación al mundo... 9 Regulaciones, decretos y legislación del producto/ servicio Requerimientos técnicos del producto y del empaque 10 Requisitos de Etiquetado Análisis de la competencia DEMANDA Otros consumidores en el país de estudio Precio venta al público Canales de comercialización y distribución Bogotá, Colombia 3

4 Oportunidad 1 GUILLAMA COMERCIAL Sector: Prendas de Vestir Uniformes y dotación Oportunidad de negocio Empresas colombianas que se encuentren en capacidad de diseñar, fabricar y comercializar uniformes para chef s y médicos. Condiciones de negociación Cantidad requerida. No informan las cantidades requeridas. Periodicidad. La empresa comercializa uniformes para hoteles y centros médicos, por lo que no existe una periodicidad establecida, se da por requerimiento específico de los clientes y por proyectos. Especificaciones técnicas. Uniformes completos de dotación para chef s (orientado al sector hotelero, institucional y de restaurantes) y para médicos (centros médicos, hospitalarios y consultorios). Forma de pago. A convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación. Datos del importador Razón social: GUILLAMA COMERCIAL Datos de contacto: Cristina Zamora, Gerente General Teléfono: Celular: Fax: Correo electrónico: crizamar@hotmail.com Dirección física: San José, de la Escuela Juan Rafael Mora 75 metros al noroeste. Casa de dos pisos, color Beige. Perfil. Esta empresa anteriormente se llamaba Alfa Zeta del Norte. Se dedica a la comercialización y distribución de todo tipo de prendas de vestir. Distribuyen productos como: camisetas tipo polo, t-shirts, camisetas con cuello redondo, tortuga, V chino. Manejan principalmente telas de punto. También ofrecen gorras, jeans, uniformes de dotación para todo tipo de empresas. Su fuerte son los uniformes para empresas. Importan de los países centroamericanos, principalmente. Como complemento a los uniformes y prendas de vestir, ofrecen a sus clientes institucionales productos y artículos promocionales. 4

5 Informe de oportunidades de negocios Costa Rica 2010 Sector: Prendas de Vestir Uniformes de dotación Oportunidad 2 GRUPO MARTA Oportunidad de negocio Empresas colombianas que estén en capacidad de diseñar y proveer uniformes completos para el sector hotelero en Costa Rica. Condiciones de negociación Cantidad requerida. El grupo Marta realiza sus pedidos de dotación hotelera cada año, pero la empresa colombiana interesada debe estar en capacidad de proveer completos de pedido en el momento en que el cliente potencial lo requiera. Las cantidades requeridas serán informadas directamente a la empresa colombiana interesada. Especificaciones técnicas. Uniformes completos para todos los empleados del sector hotelero. Forma de pago. 30 y 60 días de acuerdo con los términos de negociación. Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación. Datos del importador Razón social: GRUPO MARTA Datos de contacto: Catalina Balmaceda, Gerente de Compras Teléfono: Fax: Correo electrónico: cbalmaceda@grupomarta.com Dirección física: La Uruca de Kia Motors 150 metros sur frente a la Bodega La Liga de la Caña, edificio color beige de 3 pisos con un letrero azul que dice Grupo Marta centro de apoyo. Perfil. Esta cadena hotelera empieza con la apertura en 1960 del Motel Bemo, en Sabana Norte, San José, Costa Rica, por parte del Ing. Bernardo Monge Otálora. Este nuevo producto en Costa Rica fue dirigido al turista de los Estados Unidos de Norteamérica, y con la apertura en 1969 de la primera fase del Hotel Irazú en La Uruca, San José, Costa Rica y en 1976 del Hotel Jacó Beach en playa Jacó, Puntarenas, se convirtió en la primera cadena costarricense de hoteles. En 1990 con el Hotel Best Western San José (el primer Best Western en el país) y en 1994 con el Hotel Hampton Inn-Aeropuerto (la primera franquicia de hoteles superiores económicos) en Alajuela. En 1999 abren el primer Restaurante Denny s en Costa Rica, ubicado contiguo al Hotel Best Western Irazú. Y en 2001 abren el Hampton Inn & Suites en Costa Rica, en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Cada hotel, tanto la cadena Best Western, como el Hampton, tienen su propio gerente y la estrategias operativas y de proveeduría son manejadas por el Grupo Marta. El presidente del grupo es Agustín Monje. 5

6 Oportunidad 3 HOTEL TABACÓN RESORT & SPA Sector: Prendas de Vestir - Uniformes Oportunidad de negocio Empresas colombianas que se encuentren en capacidad de confeccionar uniformes para el sector de la hotelería de un muy alto nivel y para los empleados de todos los departamentos. Condiciones de negociación Cantidad requerida. No se suministra esta información. Periodicidad. Compras de dotación de uniformes y textiles en general cada 6 meses a 1 año. Especificaciones técnicas. Uniformes completos de dotación para el sector hotelero. Forma de pago. A 30 ó 60 días. Dependiendo de la negociación con la empresa colombiana. Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación. Datos del importador Razón social: HOTEL TABACÓN RESORT & SPA Datos de contacto: Eliécer Retana, Director De Materiales Teléfono: Fax: Correo electrónico: eretana@tabacon.com Página Web: Dirección física: San José, vía al Bajo de los Ledezma. Perfil. Inversiones turísticas el Arenal, o TABACON RESORT es un complejo turístico que cuenta con 108 habitaciones en las cercanías al volcan Arenal, en la Región de San Carlos. Han comprado a varias empresas colombianas textiles y amenities de dotación. Cuentan con un complejo de Spa & Resort catalogado entre los 5 mejores del mundo, por tal razón los textiles y uniformes de dotación deben estar orientados a un segmento alto del mercado. 6

7 Informe de oportunidades de negocios Costa Rica 2010 Sector: Prendas de Vestir - Uniformes Oportunidad 4 CHEF S PACK Oportunidad de negocio La empresa desea ampliar su portafolio de productos por tal razón desea incluir uniformes de dotación hotelera para comercializar a sus clientes, y para su uso empresarial. Datos del importador Condiciones de negociación Cantidad requerida. A definir. Periodicidad. Por definir. Especificaciones técnicas. Uniformes para chef s y dotación de hoteles. Forma de pago. Crédito a 30 ó 60 días, dependiendo del volumen de compra. Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación. Razón social: CHEF S PACK Datos de contacto Juan Gonzalo Urhan Giraldo, Gerente General Teléfono: Fax: Correo electrónico: uvtrade@ice.co.cr Página web: Dirección física: Del Antiguo Transito De Taras, 50m Oeste Bodegas B. Cartago Costa Rica Perfil. Esta empresa se dedica al procesamiento de frutas, vegetales y verduras para su empaque en bolsas y rápida preparación. Comercializan sus productos con destino a hoteles, restaurantes y al sector institucional. Desean complementar su portafolio de productos incluyendo artículos de cocina, insumos, uniformes y accesorios para los chefs. 7

8 OFERTA Principales productores locales En Costa Rica se encuentran localizadas las siguientes empresas confeccionistas de uniformes: Comercializadora Hnos Jimenez Fernandez (Uniformes Eleganzza) Contacto: Alejandra Jiménez Cargo: Propietaria Teléfono: Fax: Mail: Mail: Página web: Perfil. Confeccionan uniformes para dotaciones de las empresas. Esta constituida hace 14 años, tienen 26 empleados. Confeccionan uniformes empresariales, realiza la comercialización directamente, especialmente venden sus productos a bancos, hoteles y empresas privadas con personal uniformado. Está comprando telas a empresas colombianas. EURODISEÑO S.A. Contacto: Antonio Mendiboure Cargo: Gerente General Teléfono: Fax: Mail: eurodis@ice.co.cr Perfil. Fabricante de ropa de mujer, bajo la marca Combi Moda Fashion para la mujer ejecutiva. Diseñan y confeccionan uniformes corporativos, blusas exclusivas elegantes y tradicionales. Los principales materiales utilizados son algodones, punto algodón y algodón/lycra, linos, poliésteres, rayones, y accesorios Diversos INDUSTRIAS M.H. S.A. Contacto: Manfred Haehner Cargo: Gerente General Teléfono: Fax: Perfil. Fabrican Uniformes para la industria y para el sector institucional. Entre sus principales clientes se encuentran Amanco, Mc Donalds y Musmanni. Diseñan y comercializan también uniformes industriales. Adicionalmente maquilan ropa deportiva para estados unidos. Requisitos para la importación En el caso de las prendas de vestir con origen en Colombia y destino Costa Rica, no se necesita cumplir con ningún requisito especial de importación, únicamente se ven afectados por los impuestos Perfil Sectorial: Confección en Costa Rica - Proexport. 8

9 Informe de oportunidades de negocios Costa Rica 2010 Valor del arancel por posición arancelaria Las posiciones arancelarias correspondientes a Prendas de Vestir Exterior Pantalones son: , , , , , , , , para las cuales aplican un DAI (Derecho Arancelario a la Importación) del 14%, a este impuesto se le debe sumar el 1% de la Ley 6946, lo que nos da como subtotal un15% de impuesto arancelario. El impuesto a las ventas en Costa Rica es del 13%, que sumado al 15% del DAI, da como resultado un 29,95% de impuesto. Es de anotar que el 13% es el impuesto correspondiente a las ventas el cual es recuperable. Acuerdos comerciales vigentes - Tratado de Libre Comercio Costa Rica México - Tratado de Libre Comercio Costa Rica Canadá - Tratado de Libre Comercio Costa Rica Centroamérica - Tratado de Libre Comercio Costa Rica Chile - Carycom - Cafta En proceso de aprobación Costa Rica Estados Unidos - Tratado de Libre Comercio Costa Rica Panamá - Acuerdo de Alcance Parcial Costa Rica Colombia, con beneficios únicamente para Costa Rica. Importación del mundo Las importaciones a Costa Rica y procedentes del Mundo de las posiciones arancelarias señaladas son: Tabla 1 Importaciones correspondientes a Pantalones y blusas del mundo a Costa Rica Año 2008, valores de factura en dólares estadounidenses. PARTIDA VALOR IMPORTACIONES $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $50.234, $ , $ , $ , $ , $ , $ ,05 TOTAL $ ,40 Fuente: Banco Central de Costa Rica. Exportación al mundo Las exportaciones al Mundo procedentes de Costa Rica para las posiciones arancelarias señaladas son: 9

10 Tabla 2 Exportaciones correspondientes a Pantalones y blusas hacia el mundo de Costa Rica Año 2008, valores FOB en dólares estadounidenses. PARTIDA VALOR EXPORTACIONES $38.624, $4.593, $20.509, $2.405, $ , $ , $ , $ , $52.622,00 TOTAL $ ,00 Fuente: Banco Central de Costa Rica Gran parte de las exportaciones corresponden a CIMER, empresa licenciataria de los jeans marca Levi s y Dockers, quienes maquilan y producen para exportar a todo Centroamérica y Estados Unidos. Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio: Requerimientos técnicos del producto y del empaque En Costa Rica, tanto las normas de etiquetado como las de calidad son dictadas por la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida (ONNUM), quién realiza verificaciones de mercado periódicos para comprobar, mediante muestreos, si se cumple con la normativa vigente de etiquetado y las normas de calidad; esto por cuanto las etiquetas que se colocan a diferentes productos pre empacados no requiere actualmente de autorización previa. Aunque no existen leyes o reglamentos de etiquetado, para cada una de las categorías de productos o bienes que se importan, existen ciertos requisitos generales establecidos en la ley y el reglamento de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor (Ley #7472 y Reglamento #25234). Los requisitos básicos son: La información presente en la etiqueta debe ser clara y veraz, con una tipografía legible (en tamaño y forma) y, además estar en español. Debe informar sobre la naturaleza, la composición, el contenido, el peso cuando corresponda, las características de los bienes y servicios; así como cualquier otro dato determinante. Deberá indicarse en el empaque, recipiente, envase o etiqueta, o bien en la góndola o el anaquel del establecimiento, el precio al contado de cada producto. Requisitos de Etiquetado El etiquetado de un producto puede ser efectuado antes o después de que este ingrese al 10

11 Informe de oportunidades de negocios Costa Rica 2010 país, siempre y cuando se haga antes de que el producto llegue al punto de salida. El Ministerio de Economía ha creado lo que se denomina Guía de Etiquetado de Productos Textiles, con el fin de regular la información que se debe transmitir a los consumidores. Las prendas de vestir deben tener una etiqueta indicando el nombre del fabricante o del importador, la marca comercial (opcional), la composición de la prenda de acuerdo con la cantidad de fibras que se utilizan en su fabricación, la talla y las instrucciones de conservación. También debe incluirse el nombre del país de origen. Toda la información debe estar en español. En relación con la composición del producto, la etiqueta debe especificar, en orden descendente, los materiales de los cuales está compuesta la prenda. Se pretende con esto que el usuario conozca los materiales en que está hecha la prenda y con ello las condiciones que debe dar en su trato. Aunque estas normas rigen para todos los textiles, no siempre se cumple y la legislación presenta serias deficiencias en la obligatoriedad del cumplimiento. Más detalles sobre estos requerimientos y disposiciones se pueden encontrar en el Decreto No , del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Etiquetado productos textiles, Publicado en La Gaceta N 84 de 5 de mayo de No MEIC Análisis de la competencia A continuación se relaciona el país de origen de las importaciones correspondiente a las partidas arancelarias relacionadas: Tabla 3 Importaciones por origen correspondientes a Pantalones del Mundo hacia Costa Rica Año 2008, valores de factura en dólares estadounidenses. PAÍS VALOR IMPORTACIÓN China $ ,44 Panamá $ ,20 Estados unidos $ ,44 Hong kong $ ,43 Guatemala $ ,53 Colombia $ ,36 México $ ,11 Vietnam $ ,17 España $ ,16 India $88.672,29 Tailandia $81.519,74 Marruecos $60.596,99 TOTAL $ ,86 Fuente: Banco Central de Costa Rica. Los países relacionados comprenden un 95% del total de las importaciones realizadas por Costa Rica en el año

12 La principal competencia corresponde a las prendas de vestir de origen asiático (China, Hong Kong, Vietnam, Tailandia), las cuales entran a Costa Rica a muy bajo precio, pero con dudosa calidad. Los productos provenientes de Panamá (en su mayoría importados de Asia y Estados Unidos a ese país), también presentan muy bajo precio y están orientados al segmento medio, medio bajo de la población. Colombia ocupa el 6º lugar dentro de los países exportadores de PANTALONES a Costa Rica, con tan solo un 2.44% del total de las importaciones realizadas por ese país. 12

13 Informe de oportunidades de negocios Costa Rica 2010 DEMANDA Otros consumidores en el país de estudio Los consumidores de uniformes en Costa Rica son: Importadores directos Mayoristas Supermercados, Grandes Superficies Representantes, quienes actúan en nombre de la representada ante clientes mayoristas, y en algunos casos ante boutiques y tiendas de prendas de vestir. Precio venta al público Al tener una oferta tan variada en calidad, diseño y materia prima, es difícil establecer un único precio de venta al público. Canales de comercialización y distribución La comercialización en el segmento de uniformes se hace directamente a las empresas del sector institucional quienes son los que consumen los uniformes. Dentro de estas empresas encontramos empresas del sector hotelero, restaurantes, centros médicos, hospitales, y empresas de seguridad. La intervención de distribuidores se observa principalmente en supermercados y tiendas quienes comercializan los uniformes a nivel masivo o uniformes escolares de muy bajo costo y orientados a empresas con bajo presupuesto. Aunque los márgenes de intermediación no están plenamente determinados, a continuación intentaremos relacionar los principales canales de distribución y los márgenes de intermediación en cada uno de ellos: 13

14 EXPORTADOR COLOMBIANO REPRESENTANTE CASAS EXTRANJERAS 2-10 % MAYORISTA 5-15 % IMPORTADOR 2-10 % MINORISTA 7-20 % CANAL INSTITUCIONAL (Grandes cadenas hoteleras, hoteles, restaurantes de comidad rápidas, franquicias internacionales. Empresas especializadas que realizan las tres funciones EMPRESAS CONSUMIDOR FINAL 14