Economías regionales Un planteo global

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Inmaculada Ramos Velázquez
hace 5 años
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1 Economías regionales Un planteo global Jorge A. Day Septiembre 215 Economías regionales en problemas Cuán mal están las ER? Por qué están así? Por qué no ha habido cambios? Desafíos regionales, más allá del dólar 1

2 Cómo están las ER? Desempeño economía regional base : año 28 Economía regional PBI Toda la economía nacional Poder de compra de exportadores regionales (agro y agroindustria) * IERAL Mendoza, basado en Indec y OJF Sólo ingresos externos Cómo están? Casos particulares Vitivinicultura Con mercado interno y externo Soja y Trigo Ingreso si todo se exportase Ingresos vitivinicultura Poder de compra - base : año 26 Ingresos PBI IERAL Mendoza, estimaciones basadas en INV, Bolsa Com. Mza, y OJF * Ingresos pampeanos (si todo se exportase) Poder de compra - base : año 26 Soja PBI Trigo * Faltaría incluir los menores ingresos por las retenciones IERAL Mendoza, estimaciones basadas en Minagri, FMI, OJF, D. Estad. Prov

3 Por qué están así? Mercados Rentabilidad Volumen importado en el mundo Seis primeros meses c/año - Base : 21 EEUU Asia Emerg Am. Latina IERAL Mendoza, basado en World Trade Monitor Impo Brasil - totales y desde Argentina Seis primeros meses de c/año - MM u$s Totales MM: miles de millones IERAL Mendoza, basado en Aduana Brasil Desde Argentina Y con menores precios Papas prep Harina trigo Leche polvo Aceite oliva Man-zanas Aceitunas prep Impo Brasil de productos argentinos 1 Sem 215, vs mismo periodo 213 Malta Vinos Leche Peras Porotos Trigo Ajo Quesos Arroz -81% -55% -56% IERAL Mendoza, basado en Ad. Brasil -42% -42% -5% -28% -38% -38% -28% Brasil dependencia -8% % 1% % 11% -% -5% % 5% Dependencia Brasi expo a ese país, como % expo total Bs. As. Córdoba E. Ríos Santa Fe La Pampa Corrientes Misiones Formosa Chaco Salta Tucumán La Rioja Jujuy S. Estero Catamarca Mendoza S. Luis S. Juan R. Negro Neuquén T. Fuego Chubut S. Cruz 1.4% 1.% 37.9% 27.7% 13.1% 1.7% 9.3% 29.5% 29.% 17.7% 9.6% 24.1% 17.4% 15.6% 9.5% 7.7% 5.9% 9.1% 12.3% 16.6% 22.4% Prom % 24.8% % 1% 2% 3% 4% 3

4 Mercados Rentabilidad Por qué? Costos crecen en dólares Más que ingresos 2 Precios vs costos (en dólares) Indice Base : Jun 26 2 Costo país (en dólares) Indice Base : Jun 26 Costo argentino Argentina Brasil 23 Precio commodities 23 Chile Euro jul.-1 jul.-3 jul.-5 jul.-7 jul.-9 jul.-11 jul.-13 jul jul.-1 jul.-3 jul.-5 jul.-7 jul.-9 jul.-11 jul.-13 jul.-15 IERAL Mza, basado en M. Econ, B. Centrales otros países, Indec, y D. Estad. Prov. Además, peso de costos salariales Varias regiones con cultivos intensivos en mano de obra Actualmente, les pesa más los costos laborales Santa Fe La Pampa Córdoba Formosa Corrientes Misiones Tucumán Catamarca S. Estero Mendoza R. Negro Neuquén Empleo agropecuario cada hectáreas - año 28 E. Ríos Bs. As. Chaco La Rioja Jujuy Salta S. Juan S. Luis Nota: también incluye la actividad pecuaria IERAL Mendoza, basado en Indec y M. Trabajo

5 Más que ingresos Rentabilidad Costos crecen en dólares 2 Precios vs costos (en dólares) Indice Base : Jun 26 2 Costo país (en dólares) Indice Base : Jun 26 Costo argentino Argentina Brasil 23 Precio commodities 23 Chile Euro jul.-1 jul.-3 jul.-5 jul.-7 jul.-9 jul.-11 jul.-13 jul jul.-1 jul.-3 jul.-5 jul.-7 jul.-9 jul.-11 jul.-13 jul.-15 IERAL Mza, basado en M. Econ, B. Centrales otros países, Indec, y D. Estad. Prov. Precios: con menos suerte Precio en dólares Base : promedio años 2-23 Precio en dólares Base : promedio años SOJA Naranja 3 SOJA Aceite Oliva IERAL Mendoza, basado en FMI, Ad. Brasil y otros Más la mayor oferta por beneficios impositivos 5

6 Precios, con más suerte antes Precio en dólares Base : promedio años SOJA Cobre Petróleo Crudo Oro Dinámica de masa salarial privada neto de inflación - base : 4 trim 24 País S. Juan Neuquén 5 IV 4 IV 6 IV 8 IV 1 IV 12 IV 14 IERAL Mendoza, basado en Monitor de Provincias Rentabilidad Costos crecen en dólares Más que ingresos Más que en otros países 2 Precios vs costos (en dólares) Indice Base : Jun 26 2 Costo país (en dólares) Indice Base : Jun 26 Costo argentino Argentina Brasil 23 Precio commodities 23 Chile Euro jul.-1 jul.-3 jul.-5 jul.-7 jul.-9 jul.-11 jul.-13 jul jul.-1 jul.-3 jul.-5 jul.-7 jul.-9 jul.-11 jul.-13 jul.-15 IERAL Mza, basado en M. Econ, B. Centrales otros países, Indec, y D. Estad. Prov. 6

Por qué no ha habido cambios? Resto privado 62% EMPLEO DIRECTO Vinculado al agro y a la agroindustria (alimentos) Empleo formal (privado y público) Año 213 - Sin Cdad. Bs. As.

Corrientes Misiones Chaco Formosa Salta Jujuy Tucumán La Rioja Catamarca S. Estero Mendoza S. Juan S. Luis R. Negro Neuquén Chubut S. Cruz T.

7 Por qué no ha habido cambios? Resto privado 62% EMPLEO DIRECTO Vinculado al agro y a la agroindustria (alimentos) Empleo formal (privado y público) Año Sin Cdad. Bs. As. Empleo público: sin nacionales ni municipales IERAL Mendoza, basado en M. Economía, M. Trabajo Publico prov 28% Agro y Alim 1% E. Ríos La Pampa Santa Fe Córdoba Bs. As. Corrientes Misiones Chaco Formosa Salta Jujuy Tucumán La Rioja Catamarca S. Estero Mendoza S. Juan S. Luis R. Negro Neuquén Chubut S. Cruz T. Fuego Importancia economía regional como % empleo formal 16.8% 12.2% 11.% 1.7% 7.5% 13.1% 11.1% 6.4% 4.4% 16.1% 16.% 15.9% 12.1% 7.2% 6.3% 18.6% 11.5% 1.7% 18.2% 4.8% 4.7% 3.4% 1.9% % 5% 1% 15% 2% Economías regionales en problemas Cuáles más afectadas? Más exportadora Por dólar oficial Más regional Más empleo intensiva Brasil dependencia Pampeana Todas ER BA-Cba Precio Minerales NEA Corr Corr-Mi NOA Cat-Sa-Tu Sa-Tu-Ju LR-Ju-Tu-Cat Sa Cat Cuyo SJ Mz Mz-SJ Mz SJ Patagonia Chu-SC RN RN-Nq RN Nq-SC-Chu 7

8 Desafíos regionales, más allá del dólar Economías regionales Comentarios finales Jorge A. Day Septiembre 215 8

9 Desafíos regionales, más allá del dólar Qué afectan costos Mano de obra (tecnología - cosecha) Costos de transporte (añoranzas del tren) Presión impositiva (retenciones) Tamaño de unidades productivas Inseguridad jurídica (institucional) Que afectan ingresos Baja productividad (importar equipos y tecnología) Productos poco demandados (reconversión) Aranceles para ingresar en otros países (proteccionismo) Restricciones para exportar Economías regionales Un planteo global Jorge A. Day Septiembre 215 9

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