COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE

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1 COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE Recaredo Arias J. Director General AGOSTO, 24

2 EL SECTOR ASEGURADOR CUMPLE CON SU COMPROMISO SOCIAL. Introducción: La dinámica de la ocupación laboral es cambiante, para fines de referencia a las cifras que presentamos a ustedes, podemos citar que al cierre del mes de junio del presente año 1, la población ocupada creció el 4.1% con relación al dato registrado un año antes. Casi un millón setecientos mil personas más participaron en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio, siendo en este sector, el de servicios, en donde con 1 millón 124 mil personas, se observó la mayor ocupación. No es de extrañar entonces, que en su conjunto el comercio, transporte, servicios comunales, sociales, personales y financieros, con un crecimiento de 4.1% hubieran apalancado el 3.9% del incremento del Producto Interno Bruto total, según cifras al segundo semestre del presente año, dadas a conocer por el INEGI hace apenas una semana. POBLACION OCUPADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 24 (Millones de personas) II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: INEGI y Banxico 1 INEGI. Encuesta Nacional de Empleo. 13 de agosto de

3 Primas Directas: El sistema financiero por sí mismo observó un avance del 5%, por lo que resulta notable el progreso del sector asegurador el cual, con una producción de 7,528 millones de pesos en primas, creció el 17.6% en términos reales, con relación al total registrado al cierre del mes de junio del año inmediato anterior. Cabe aclarar que, sin embargo, si descontamos los montos captados por productos de seguro de vida con alto componente de ahorro que se adquieren a prima única, el crecimiento derivado de primas de primer año y renovación queda ubicado en el 9.25% Esta situación se puede explicar en buena medida, si bien en el último registro el Índice de Confianza del Consumidor tuvo un marcado descenso, porque al mes de junio último que nos sirve de referencia, el mencionado indicador tuvo incremento en dos de sus componentes: el que expresa la opinión del entrevistado sobre la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de los doce meses frente al actual y también en el de las posibilidades de comprar bienes duraderos. Cuando el desempeño económico se expresa en crecimiento 2 con estabilidad de precios, aunque se deba a fenómenos coyunturales como el que se deriva del vínculo con el desempeño de la economía estadounidense, el consumidor expresa su sentir en la distribución de su ingreso entre gasto y ahorro, manifestando vía este último concepto, tanto su confianza como sus hábitos de previsión. Así el sector asegurador, principalmente mediante la colocación de programas de seguros de vida, captó la confianza del usuario generando primas por casi 27 mil millones de pesos, 7.3 mil millones de pesos más que al cierre de junio del año 23. En el resto de las operaciones el crecimiento natural fue modesto como se explicará más adelante. El restablecimiento del flujo de los montos constitutivos (primas únicas) de los seguros de operaciones derivados de la seguridad social se sigue negociando con las autoridades, por lo que el crecimiento se explica no por el cambio de condiciones, sino por la canalización de recursos para cubrir el aumento del 11%, 1,6 millones de pesos, en las pensiones en curso de pago, decretado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 24. PRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONES 3, 25, 2, 15, 1, 5, Vida Pensiones A. Y E. Automóviles Daños s/ Autos Total JUN. 4 26,894 3,37 8,62 16,713 15,822 7,528 JUN. 3 19,565 1,71 7,387 16,351 14,978 59,982 7,329 1, , Se han registrado 9 trimestres consecutivos con tasas de crecimiento positivo. 2

4 Primas directas del seguro de vida: El seguro de vida individual, con un crecimiento de 6,851 millones de pesos, es el que registra el mejor desempeño. No obstante cabe advertir desde ahora, que en buena medida son primas únicas que en el tiempo habrá que considerar por separado, para observar la evolución del ramo. Por el comentario realizado anteriormente, el crecimiento natural de esta operación de seguros se ubica en el 11.9% Resulta notable que el índice de conservación de cartera se ubicó con el 81.2%, superando el 77.8% registrado un año antes. Los seguros diseñados para otorgar cobertura a grupos vinculados por relaciones laborales, gremiales o de otra índole, están cumpliendo su función al mantener su nivel de ventas. PRIMAS DIRECTAS DE VIDA 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Individual Grupo Colectivo Total JUN. 4 15,922 3,395 7,576 26,894 JUN. 3 9,72 3,369 7,124 19,565 6, , Primas directas del seguro de accidentes y enfermedades: La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros define el alcance de las coberturas ofrecidas por este tipo de seguros, las cuales van desde la prestación de servicios dirigidas a prevenir la salud, hasta los relacionados con los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado. Como puede apreciarse, son éstos últimos beneficios los que las personas prefieren para afrontar la eventualidad de un accidente o enfermedad, lo cual se evidencia con el crecimiento del las pólizas colocadas. PRIMAS DIRECTAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 1, 8, 6, 4, 2, Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Total JUN , ,62 JUN , ,

5 Primas directas de los seguros de automóviles: La estabilidad en el precio de los vehículos y en las tasas de interés, la recuperación gradual en el salario y en el crecimiento de la economía, en palabras de diversos funcionarios del sector automotriz, son las condicionantes del crecimiento en 21% de los diferentes esquemas de financiamiento que se ofrecen para la adquisición de unidades. En sus propios cálculos, alrededor del 58% de las ventas es a crédito. Así, la protección ofrecida por el seguro otorga solidez a las operaciones, lo que explica que se sostenga el nivel de primas alcanzado un año antes. El crecimiento se ve atenuado en función de un movimiento moderado en los precios de las coberturas, lo cual ha sido posible dado el buen desempeño de la economía. PRIMAS DIRECTAS DE AUTOMOVILES 2, 15, 1, 5, Residentes Camiones Turistas Otros + Oblig. Total JUN. 4 11,672 4, ,713 JUN. 3 11,322 4, , Primas directas de los seguros de daños: El mayor avance lo presentan, con casi 9 millones de pesos más en relación al monto captado en el primer semestre del 23, los seguros de diversos riesgos, especialmente en los llamados ramos técnicos que incluyen las coberturas de equipo electrónico, rotura de maquinaria, equipo de contratistas: maquinaria pesada móvil, así como los de calderas y equipos sujetos a presión. PRIMAS DIRECTAS DE DAÑOS (SIN AUTOS) 5, 4, 3, 2, 1, R.C. M. Y T. Incendio Rgos. Catas. Agricola Crédito Diversos Daños s/autos JUN. 4 2,376 2,32 3,99 3, ,12 15,822 JUN. 3 2,45 2,271 3,262 3, ,237 14,

6 Contribución al crecimiento y participación de mercado: En estas circunstancias, son los seguros de personas los que presentan un mayor dinamismo, ganando terreno en la mezcla de cartera al tomar casi el 54% de las primas. CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO Y/O DECREMENTO TOTAL VIDA INDIVIDUAL GRUPO COLECTIVO ACC. Y ENFERMEDADES DAÑOS SIN AUTOS AUTOS JUNIO DAÑOS SIN AUTOS 22.4% PARTICIPACION DE MERCADO JUNIO 24 VIDA 38.1% AUT OS 23.7% ACC. Y ENF. 11.4% 4.3% JUNIO 23 PERSONAS 53.9 DAÑOS SIN AUTOS 25.% VIDA 32.6% Siniestros pagados: AUTOS 27.3% PERSONAS % ACC. Y ENF. 12.3% Por todas las modalidades de seguros, el sector cubrió indemnizaciones por un total de 32,71 millones de pesos. Este importe incluye los apoyos recibidos del reaseguro internacional. Referida la actuación de las compañías a los recursos manejados por cuenta propia, como se aprecia en la gráfica, el sector reintegra a la comunicad asegurada 7 centavos de cada peso que cobra de primas; con lo anterior, la industria mexicana de seguros cumple efectivamente con su razón de ser y continúa ganando la confianza de sus clientes. SINIESTRALIDAD RETENIDA (VS PRIMA RETENIDA DEVENGADA) (PORCENTUAL) Vida A. Y E. R.C. M.y T. Inc. Rgos. Catas. Agr. Créd. Div. Daños s/ Autos Autos Pens. Total JUN JUN

7 Resultados: Así, la utilidad técnica refleja el ajuste a sanas prácticas dejando un saldo positivo de casi 5 mil millones de pesos, 4% mayor a la registrada un año antes. El margen casi cubrió los gastos de operación, de tal manera que el producto financiero, aunque menor al obtenido en el mismo lapso del 23, fue más que suficiente para dejar una utilidad final positiva, signo de la gestión saludable del sector. ESTADO DE RESULTADOS AL 3 DE JUNIO DE 24 TOTAL Concepto INCR DIRECTA 7,528 59,982 1,547 TOMADA 1,268 1, CEDIDAS 14,12 13, RETENIDAS 57,785 47,414 1,371 IRRC 13,378 7,778 5,61 DEVENGADAS 44,47 39,636 4,771 COB XL COMISION DIR. 9,961 9, COMISION TOM COMISION RC. 1,827 2, COSTO NETO 8,371 7,5 871 SINIESTROS RET. 3,384 28,11 2,372 UTILIDAD TECNICA 4,849 3,474 1,375 COSTO OP. 5,592 5,572 2 RESULTADO DE OP ,98 1,355 PROD. FINANCIERO 5,817 7,177-1,361 UTILIDAD PREV. 5,73 5,79-6 INC. OTRAS RVAS UTILIDAD ANTES ISR 5,19 4, ISR Y PTU 1, PART. RESULT SUBSID UTILIDAD NETA 4,281 4, Situación Financiera: Los activos manejados por las aseguradoras en su conjunto ascienden a mil millones de pesos, 6.81% por arriba del cierre del último ejercicio, resultando más que suficiente para respaldar las reservas técnicas constituidas por las empresas de seguros para garantizar los compromisos contraídos. Estas reservas alcanzan casi 23 mil millones de pesos. ESTADO DE POSICION FINANCIERA CONSOLIDADO al 3 de Junio de 24 (Miles de Millones de Pesos) CONCEPTO ACTIVO 24 ACTIVO 23 DIFERENCIA PASIVO 24 PASIVO 23 DIFERENCIA IMPORTE % S/AT IMPORTE % S/AT MONTO % CONCEPTO IMPORTE % IMPORTE % MONTO % INVERSIONES RVAS. TECNICAS OTROS ACTIVOS OTROS PASIVOS PASIVO CAPITAL CONTABLE SUMA ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

8 RESERVAS TECNICAS JUNIO 24 JUNIO 23 65, % TRADICIONALES 136, % 63, % TRADICIONALES 125, % 22,717 M P INCR. 7.% 189,429 M P Solvencia. En este indicador, el sector muestra amplias posibilidades de cumplir con las ofertas realizadas. INDICE DE SOLVENCIA JUNIO EXCESO DE SOLVENCIA C C CAPITAL DE GARANTIA 59,498 56,52 JUNIO 24 JUNIO Montos Inversiones 215,854 2,166 Deudor por Prima 34,433 31,158 Part. Reaseg. Por Sin. Pendientes 9,682 1,422 Cobertura 259,97 241,746 Solvencia Reservas Técnicas 22, , , 5, 4, 8,485 3, % -6.2% 8,279 4,142 3, 2, 47, % 44,99 1, 5.27% CAPITAL CONTABLE RESERVA DE PREVISIÓN RESERVA CATASTRÓFICA 7

9 Conclusiones: La industria mexicana de seguros cumple cabalmente con su misión socio-económica de proteger la vida y el patrimonio de las empresas y familias, así como la infraestructura creada para soportar los niveles de bienestar de la población. Aun las personas no aseguradas se benefician con las acciones emprendidas por el sector asegurador, por ejemplo, con los programas concertados con las autoridades policíacas y de procuración de justicia para el combate de delito, en particular contra el robo de vehículos. Como puede apreciarse la situación de las empresas de seguros es sólida, estable y rentable, dejando a la par de las garantías suficientes para atender a sus asegurados y beneficiarios, los recursos necesarios para financiar su propio desarrollo y la adecuada retribución para los empresarios que decidieron asignar su capital a la consecución del fin de proteger a la sociedad mexicana. CONCLUSIONES EL SECTOR ASEGURADOR ES CONFIABLE. EL SECTOR ASEGURADOR EXCEDE SU COMPROMISO CON LA MUTUALIDAD ASEGURADA Y BENEFICIA A TODA LA SOCIEDAD. EL SECTOR ASEGURADOR SE DESARROLLA SOSTENIDAMENTE Y CON SOLIDEZ. 8