COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO

Transcripción

1 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE ROLANDO VEGA SAÉNZ PRESIDENTE NOVIEMBRE, 25 1

2 PRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONES (MILLONES DE PESOS) 11, 1, 4, 3, 2, 1, SEPT.-5 SEPT.-4 CREC. Vida Pensiones A. Y E. Automóviles Daños s/ Autos 37,769 3,234 14,794 24,644 2,284 41,554 4,79 13,51 24,846 22,18-3, , , TOTAL 1,725 15,548-4, Al cierre del mes de septiembre último, el sector asegurador emitió primas directas por 1,725 millones de pesos. La disminución del 4.8 presentada en la gráfica, se explica en los párrafos inmediatos, sin embargo, eliminando causas exógenas, la actividad aseguradora, presenta un crecimiento del orden del 2.4, siguiendo la evolución positiva de la economía en su conjunto[1]. La emisión de primas por 37,76 millones de pesos de los seguros de vida, refleja la situación de las pólizas individuales con alto contenido de ahorro, que se colocaron a prima única durante el año 24. Ésto implica una disminución del 9.1 al cierre del tercer trimestre de 25. Las primas únicas de los seguros de pensiones, son menores en el presente año, debido al ajuste extraordinario realizado en el 24, a las percepciones de los pensionados con las características precisadas en el Decreto que para el efecto se publicó[2]. La operación de accidentes y enfermedades, sustentada en la dinámica de los seguros de gastos médicos mayores, casi alcanzó 15 mil millones de pesos en primas, 13.4 más que al cierre del tercer trimestre de 24. Las tarifas de los seguros de automóviles se conforman a la estabilidad económica. Así, las primas permanecieron en el nivel observado el año anterior a esta misma fecha, quedando cercanas a los 25 mil millones de pesos. A su vez, con 2,284 millones de pesos, las primas de los seguros de daños generales disminuyen 7.9, como consecuencia de la colocación de programas en mejores condiciones de precio para el asegurado y de negociaciones multianuales celebradas en años anteriores que trascienden al año actual. [1] Fuente INEGI: Crecimiento del PIB al tercer trimestre de 25, 3.3 en términos reales. [2] Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 24. 2

3 PRIMAS DIRECTAS DE VIDA (MILLONES DE PESOS) 4, 3, 2, 1, Individual Grupo Colectivo TOTAL SEPT ,122 5,193 13,454 37,769 SEPT ,15 5,65 13,384 41,554-3, ,785 CREC Los seguros de grupo y colectivo tuvieron un ligero avance y como se explicó, las primas de los seguros de vida individual presentan contracción por causas circunstanciales. Sin este efecto, es decir tomando en cuenta sólo a los seguros tradicionales que contienen mayor componente de protección, la operación avanzó 4.8 en términos reales. PRIMAS DIRECTAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (MILLONES DE PESOS) 15, 1, 5, Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Total SEPT.-5 1,422 12, ,794 SEPT.-4 1,95 11, , , ,743 CREC El seguro constituye la mejor forma de afrontar los efectos económicos derivados de eventos fortuitos y adversos, en particular los asociados a la pérdida de la salud o vigor vital, lo cual se aprecia en la evolución de las primas captadas por los ramos de seguro de accidentes personales, de salud integral y de gastos médicos mayores. En particular estos últimos, con un incremento de 1,373 millones de pesos, alcanzaron un monto cercano a los 13 mil millones de pesos. 3

4 PRIMAS DIRECTAS DE AUTOMOVILES (MILLONES DE PESOS) 25, 24, 18, 12, 6, SEPT.-5 SEPT.- 4 CREC. Residentes Camiones Turistas Otros + Oblig. Total 17,194 6, ,644 17,381 6, , En los meses de agosto y septiembre últimos, el registro de automóviles y camiones vendidos en el mercado nacional alcanzó los mejores niveles de toda la historia automotriz nacional[1]. Al cierre del mes de septiembre de 25, el crecimiento de automóviles y camiones ligeros fue del 4.7 con relación al mismo periodo de un año antes. Lo propio lo hicieron los camiones pesados con el El crecimiento de las primas emitidas por el sector asegurador mantuvo un comportamiento distinto, debido a la competencia entre aseguradoras, la cual ha propiciado contención de precios a favor del público usuario. [1] Cita textual de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), www. amda.com.mx 4

5 PRIMAS DIRECTAS DE DAÑOS (SIN AUTOS) (MILLONES DE PESOS) 23, 2, 6, 4, 2, SEPT.-5 SEPT.-4 CREC. R.C. M. Y T. Incendio Rgos. Agricola Crédito Diversos Daños Catas. s/autos 3,327 3,45 3,891 3,373 3,381 4, , ,25 2,284 4, ,496 22, ,291-1, Anteriormente explicamos genéricamente las causas de la variación negativa de las primas de estos seguros generales. Ampliando la información, podemos decir que diversos proyectos de obra civil de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, fueron protegidas en el año 24 con pólizas que abarcan varios ejercicios anuales, por lo que en el presente año las aseguradoras no tienen ingresos de primas por este concepto. Cabe destacar, sin embargo, el crecimiento del 5.8 de los seguros contra riesgos catastróficos, en particular como reflejo de la cultura de previsión que está produciendo la realización de los riesgos hidrometeorológicos. PRIMAS DIRECTAS (MILLONES DE PESOS) COBERTURA DIFERENCIA TERREMOTO 2,31 2, INUNDACIÓN, HURACÁN, GRANIZO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA 2,727 2, TOTAL 5,28 4,

6 PARTICIPACION DE MERCADO DAÑOS SIN AUTOS 2.1 SEPTIEMBRE 25 VIDA 37.5 AUTOS 24.5 PERSONAS $ 55, ACC. Y ENF PENSIONES 3.2 DAÑOS SIN AUTOS 2.9 SEPTIEMBRE 24 VIDA 39.4 AUTOS 23.5 ACC. Y ENF PERSONAS $ 58, PENSIONES 3.9 A un año de distancia, al finalizar el mes de septiembre de 25, se mantiene estable la proporción observada en la mezcla de cartera de los seguros de vida y no de vida, principalmente por el avance sostenido de los seguros de accidentes y enfermedades, que compensa la pérdida ya comentada de los seguros de vida y pensiones. 6

7 SINIESTROS DIRECTOS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 6, 2, 15, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, SEPT.-5 SEPT.-4 de INCR. Vida A. Y E. R.C. M.y T. Inc. Rgos. Catas. 19,19 17, ,7 8, ,544 1, ,368 2,433 (43.78) 2,1 38 5,9 Agr. Créd. Div. Daños s/ Autos ,178 8, ,44 6,621 (4.6) Autos 17,194 Pens. 3,134 Total 58,4 16,548 3,61 53, Al cierre del mes de septiembre, con los pagos asociados a los siniestros producidos por el huracán Emily, ya se aprecia el cumplimiento de nuestra responsabilidad, demostrando en la práctica la razón de ser de las instituciones de seguros. Con motivo de los más recientes huracanes Stan y Wilma, hemos trabajado de manera muy coordinada con nuestras Autoridades y con los reaseguradores, ajustadores y personal administrativo, para que cada uno haga su mejor esfuerzo acelerando la atención de las solicitudes de indemnización. El sector asegurador es el principal interesado en aportar los recursos para la reconstrucción. Sin embargo, en protección de la mutualidad asegurada, las instituciones de seguros cumplen con sus compromisos con apego a la técnica. Así, desde que se permitió el acceso a las zonas afectadas, casi mil expertos trabajan en la cuantificación de los daños y en la verificación de las condiciones de aseguramiento tales como: Coberturas contratadas, vigencia de los contratos y existencia de beneficiarios preferentes, en su caso. La magnitud de la tarea se expresa indicando que, relativos al huracán Wilma, se han recibido 1,747 solicitudes de indemnización de seguros de daños generales y 2,348 de seguros de automóviles, por un monto total estimado de 18,815 millones de pesos. Con la evidencia física y documental se ha procedido de inmediato al pago de los anticipos, los cuales ascienden a 1,942 millones de pesos al día de ayer. El sector asegurador está perfectamente preparado para afrontar los efectos económicos de este fenómeno natural, no obstante que representan poco más de cinco veces los producidos por el huracán Isidore, que afectó a nuestro país, en el año 22. Por lo que se refiere al huracán Stan, tenemos registrados 1,24 siniestros, por un monto estimado de 1,883 millones de pesos, de los cuales 1,38 millones de pesos corresponden a infraestructura (puentes, presas, canales de riego, etc.). En cuanto al huracán Emily, el número de siniestros es de 2,1, principalmente relacionados con casas habitación, comercios y hoteles, con un importe de 2,172 millones de pesos. 7

8 PRODUCTO FINANCIERO SEPTIEMBRE (MILLONES DE PESOS) 24-6,23 2,7 7,951 1,755 2,166 8, ,397 2,517 9,477 2,764 1,885 13,248-7, -2, 3, 8, 13, 18, INTERESES INV. RTA.FIJA POR VTA. DE INVERS. VALUACIÓN DE INVER. OTROS REPOMO La posición positiva inmediatamente descrita, se ve apoyada por los 13,248 millones de pesos, 4,699 millones más que los obtenidos en el año previo, procedentes principalmente de los ingresos derivados de la generación de intereses, las utilidades realizadas por venta de inversiones y por las diferencias a favor de las instituciones en su posición monetaria, producidas por el comportamiento favorable de la inflación. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 25 (MILLONES DE PESOS) CONCEPTO TOTAL MONTO PRIMAS DIRECTAS 1,725 15,548-4,823-5 PRIMAS RETENIDAS 84,864 88,39-3,526-4 DE RESERVAS DE RIESGO EN CURSO 12,526 18, -5,474-3 PRIMAS DEVENGADAS 72,338 7,39 1,948 3 COSTO NETO DE ADQUISICIÓN 13,749 13, SINIESTROS DE RETENCIÓN 51,39 48,418 2,972 6 UTILIDAD TÉCNICA 5,938 7,51-1, RESULTADO DE OPERACIÓN -2,112-1, PRODUCTO FINANCIERO 13,248 8,549 4, OTRAS RESERVAS 1, ,346 4,342 UTILIDAD NETA 7,818 7, El efecto combinado de todos los eventos registrados produce que el sector en su conjunto presente una utilidad final 4 superior a la observada un año antes, equivalente a 7,818 millones de pesos. 8

9

10 INDICE DE COBERTURA SEPTIEMBRE 25 EXCESO DE SOLVENCIA C 1 2 Montos 25 Solvencia (Millones de pesos) 25 Inversiones 248,968 Deudor por Prima 34,153 Part. Reaseg. Por Sin. Pendientes 15,665 Cobertura 298,786 Reservas Técnicas 234, De acuerdo a la normatividad, no todos los activos son aceptables como recursos de cobertura de reservas técnicas. Sin embargo, los que cumplen con plazo y forma se consideran afectos y representan el 127 de las obligaciones técnicas y contractuales. Esto es, por cada peso que las aseguradoras estiman necesario para cumplir con sus compromisos, tienen disponible un peso con veintisiete centavos para sufragarlos. CAPITAL DE GARANTÍA 62,96 Millones de Pesos MARGEN DE SOLVENCIA COBERTURA DEL CAPITAL MÍNIMO DE GARANTÍA: VECES Septiembre 25 (Cifras en millones de pesos) RECURSOS DE GARANTÍA (R de G) CAPITAL MÍNIMO DE GARANTÍA (CMG) MARGEN DE SOLVENCIA 34,31 17,858 16,452 Relación R de G / CMG 1.92 VECES Las reservas de riesgos en curso cubren la siniestralidad estadísticamente esperada. Sin embargo, la aleatoriead de los eventos puede producir desviaciones que, tanto pueden resultas favorables, como adversas. Para proteger en todo momento al usuario, las instituciones de seguros aportan recursos de capital adicionales. Al cierre del último mes de septiembre ascienden a 62,96 millones de pesos, lo que equivale a tener recursos por casi dos veces el requerimiento legal 1

11 ÍNDICE DE SOLVENCIA: Seguros Tradicionales y Rentas Vitalicias a Septiembre de 25 Índice de Solvencia en número de veces (v) Seguros Tradicionales Rentas Vitalicias TOTAL Entre 1 y 1.5 v Entre 1.51 y 2 v Entre 2.1 y 2.5 v Entre 2.51 y 3 v Más de 3 v Resalta que 25 compañías registran un índice de solvencia que excede a tres veces la norma. CONCLUSIONES EL SECTOR ASEGURADOR MANTIENE SU DINÁMICA DE CRECIMIENTO. SE APRECIA UN DESARROLLO SALUDABLE, CON MÁRGENES TÉCNICOS Y DE OPERACIÓN POSITIVOS. LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS ESTÁN PREPARADAS PARA AFRONTAR LA SINIESTRALIDAD PRODUCIDA POR LOS HURACANES. EXISTE COORDINACIÓN ENTRE ASEGURADORES, REASEGURADORES Y AUTORIDADES. SE HAN CELEBRADO REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LAS INDUSTRIAS RESTAURANTERA Y HOTELERA DE LAS ZONAS AFECTADAS. EL SECTOR ASEGURADOR ES SOLVENTE. CONCLUSIONES. El sector asegurador mantiene su dinámica de crecimiento, observable eliminando los ingresos no recurrentes captados en el ejercicio anterior por los ramos de vida individual y pensiones. Se aprecia un desarrollo saludable, al considerar la existencia de márgenes técnicos positivos. Las compañías de seguros mexicanas están preparadas para afrontar los compromisos derivados de la siniestralidad producida por los huracanes. Existe estrecha coordinación entre aseguradores, reaseguradores y Autoridades, para afrontar la emergencia producida por los riesgos hidrometeorológicos. Se han celebrado reuniones con los representantes de las industrias restaurantera y hotelera de las zonas afectadas, para acelerar los procesos de indemnización. El sector asegurador es solvente y tiene inversiones equilibradas en seguridad, rendimiento y liquidez. 11