Abril WebApp STR- a3erp. Aplicación de registro de pedidos, albaranes y facturas para a3erp. Compatible con las principales plataformas

Transcripción

1 WebApp STR- a3erp Aplicación de registro de pedidos, albaranes y facturas para a3erp Alto ahorro de costes en empresas con representantes y/o técnicos móviles Compatible con las principales plataformas iphone / ipad / ipod Touch / Android / Ms Phone / Safari / Chrome / Mozilla Firefox Windows / Mac OSX / ios / Linux / PalmOS STR Ingeniería str.tel info@stringenieria.com Página 1

2 Contenido de esta guía: GUÍA RÁPIDA DE PUESTA EN MARCHA... 3 PLATAFORMA DE TRABAJO, ENTORNO Y REQUISITOS... 4 AUTENTIFICACIÓN EN StrA3Link... 6 DIFERENTES OPCIONES DE AUTENTIFICACIÓN EN LA WebApp... 7 INICIO DE LA APLICACIÓN WebApp... 8 MENU PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN WebApp CONSULTA DE DATOS DE CLIENTES TOMA DE PEDIDOS, ALBARANES Y FACTURAS CONSULTAR LOS DATOS DISPONIBLES EN LA NUBE Página 2

3 GUÍA RÁPIDA DE PUESTA EN MARCHA 1.- Cargue los datos de su empresa en LA NUBE mediante StrA3Link: Desde Internet Explorer Pulse el botón Ejecutar (El equipo tiene que tener licencia de A3erp) Introduzca los datos de autentificación necesarios: Vaya a la pestaña LOG, y pulse el botón Enviar datos a la nube ahora 2.- Registro los documentos que desee en sus dispositivos móviles (iphone, ipad, Android,..): Los documentos pasarán automáticamente a A3erp si en el programa StrA3Link está pulsada la opción de Iniciar servicio. Página 3

4 PLATAFORMA DE TRABAJO, ENTORNO Y REQUISITOS Disponemos por tanto de dos aplicaciones Web: StrA3Link: Permite enviar y recoger datos de la nube. Funciona exclusivamente en entorno Windows (XP, Vista, 7, 2003), en puestos que dispongan de licencia de A3erp. Necesita Microsoft Framework 2 ó superior (seguramente ya lo tendrá instalado). STR WebApp: Aplicación para iphone, Android y otros dispositivos que permite registrar documentos desde dispositivos remotos. El acceso a ambas aplicaciones se realiza por internet, sin necesidad de instalar ningún Setup. El esquema de funcionamiento de la aplicación es el siguiente: EMPRESA A3erp StrA3Link 1 SQL Server red local 3 INTERNET SERVIDOR WEB SERVICES USUARIOS WEBAPP 2 SQL server. 1.- La empresa envía periódicamente los datos de cada agente: Clientes, Artículos, Tarifas. El envío se realiza desde StrA3Link 2.- Los usuarios móviles graban sus documentos, usando STR WebApp. 3.- La empresa recoge los documentos del Servidor web. Esta tarea se realiza desde StrA3Link, y puede estar automatizada cada x minutos. Página 4

5 El programa STR WebApp está desarrollado en entorno Web. Una WebApp es una aplicación web que hace uso intensivo de javascript, Ajax, HTML5 y lenguajes avanzados para parecerse a una aplicación nativa de un dispositivo móvil. Las ventajas son obvias: Disponemos de una aplicación con un interface veloz y rico, pero es compatible con todos los dispositivos que utilicen un navegador moderno. Plataformas ligeras *: Dispositivos Apple: iphone / ipad / ipod Touch Dispositivos Android Teléfonos Microsoft Phone 7 Cualquiera que soporte AJAX / HTML5 Navegadores basados en WebKit Plataformas pesadas *: Mac OSX Microsoft Windows Linux Navegadores soportados *: Internet Explorer 9 Mozilla Firefox 4 Safari 5 Google Chrome Cualquiera basado en WebKit actualizado a HTML5. * STR no se compromete a una compatibilidad total actual o futura con el 100% de los sistemas indicados. La compatibilidad dependerá de la versión del navegador, así como de la marca y modelo del dispositivo. Los datos del programa están almacenados en un servidor web compatible con la plataforma.net, que tiene instalados los siguientes elementos: Servidor SQL Server Servicios Web de STR Internet Information Server compatible con ASP.NET 4.0 Requisitos necesarios para el funcionamiento de la aplicación WebApp: La empresa dispone de A3erp, totalmente implantado, actualizado, con mantenimiento en vigor. La empresa dispone de acceso al Servidor Web de STR (claves de acceso suministradas por STR) o a otro con todos los servicios instalados. La aplicación sólo funciona on- line y en un dispositivo homologado por STR. La velocidad dependerá de la conexión a internet. Recomendado ADSL o 3G. Página 5

6 AUTENTIFICACIÓN EN StrA3Link STR le entregará los siguientes datos al contratar el servicio: EMPRESA: Nombre o alias de la empresa que contrata el servicio. USUARIO: Nombre del usuario administrador del sistema. Normalmente coincidirá con el nombre de la empresa anterior. CONTRASEÑA: Contraseña del usuario anterior. Dichos datos son los que se deben incluir en la configuración de autentificación de StrA3Link, además de los datos de acceso a A3erp. Además el usuario deberá introducir los siguientes datos: Nombre de instancia del servidor SQL de a3erp. Usuario de SQL con acceso de lectura a los datos de la empresa A3erp. Contraseña de SQL del usuario anterior. Nombre de la base de datos SQL de la empresa a3erp. Nombre de la empresa a3erp (necesaria para conexión NAX). Todos los datos de esta pantalla quedan guardados para que no sea necesario volver a introducirlos en posteriores ocasiones. En la pestaña Configuración podremos indicar cada cuantos minutos deseamos que se compruebe la existencia de documentos en La Nube. Página 6

7 DIFERENTES OPCIONES DE AUTENTIFICACIÓN EN LA WebApp Los usuarios remotos de la WebApp para autentificarse deben indicar 3 datos: EMPRESA: Siempre es la empresa indicada en el apartado anterior USUARIO: Representante / del cliente CONTRASEÑA Las posibles opciones de autentificación son: 1. Entramos como administradores. Podemos registrar documentos de cualquier cliente: USUARIO: * CONTRASEÑA del administrador. 2. Entramos como representantes. Podemos registrar documentos solo a los clientes del representante: USUARIO: Código del representante. CONTRASEÑA del administrador. 3. Entramos como clientes. Podemos registrar documentos de un solo cliente: USUARIO: del cliente. CONTRASEÑA: código del cliente. 4. Usuarios autentificados con contraseñas propias. Son los usuarios creados en StrA3Link, desde la pestaña Mis Datos en La Nube- Usuarios. Permite crear contraseñas de acceso personalizadas para cada representante y para cada cliente: USUARIO: Creado en StrA3Link. (Representantes o clientes). CONTRASEÑA: La indicada en StrA3Link. La última opción es la más segura al no usar la contraseña del administrador. Ejemplo: Dadas unas claves (ficticias) de acceso Podemos acceder como representante 1 usando: EMPRESA: Demo1 USUARIO: Demo1 CONTRASEÑA: 123 EMPRESA: Demo1 USUARIO: 1 CONTRASEÑA: 123 O podemos crearle un usuario al representante 1 en StrA3Link con su propia contraseña y nombre de usuario para acceder a la WebApp. Página 7

8 INICIO DE LA APLICACIÓN WebApp La aplicación no requiere instalación. Desde un navegador compatible debemos acceder a la dirección del Servidor Web. En caso de tener contratado el Servidor Web con STR, la dirección de acceso a la aplicación es: Aparecerá la pantalla de autentificación de la aplicación: Pulsando el link Servicio Web en la parte inferior podemos ver (derecha) el nombre del servidor web (en la imagen WEB07) disponemos de un link a los datos de contacto de STR, e información del cliente web. Introducimos los datos correspondientes al agente comercial que va a grabar los documentos: Empresa: Nombre de la empresa. Suministrado por STR Usuario: Código del usuario suministrado por STR o código del representante en A3erp. Contraseña: Suministrada por STR Pulsando ACEPTAR en la barra superior derecha, entramos en la aplicación. Ver el apartado de DIFERENTES OPCIONES DE AUTENTIFICACIÓN para establecer las contraseñas de acceso a sus usuarios. Página 8

9 STR Abril 2011 Si dispone de un iphone, ipad o cualquier dispositivo ios, puede generar un icono de la aplicación pulsando el botón con la flecha que aparece centrado en la barra inferior, y pulsando la opción Anadir a pantalla de inicio generaremos el icono correspondiente a la aplicación. Añadir a pantalla de inicio Icono STR (abajo dcha) Página 9

10 MENU PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN WebApp Una vez que hemos accedido a la aplicación, disponemos de la siguientes opciones: Clientes: Permite obtener un listado de los clientes del agente. Pulsando sobre un cliente podemos obtener su ficha, y desde ahí, llamar al cliente o comenzar un nuevo documento. Artículos: Permite acceder a una lista de artículo y sus precios en cada tarifa. Nuevo documento: Inicia la toma de un nuevo pedido, albarán o factura. Lista de documentos: Permite visualizar los documentos existentes en el servidor web para el agente actual. Los documentos enviados al Servidor Web, no pueden ser modificados, ya que han podido ser importados. La lista de documentos que se visualiza es solamente la que ha pasado por la plataforma WebApp (la que está en La Nube). No se corresponde por tanto con todos los documentos que existen en a3erp. Además, un representante sólo visualiza los documentos de sus clientes. Los documentos con fecha anterior a la de hoy, no se visualizan, ya que normalmente carecerán de interés para consulta desde un entorno móvil de un representante. Página 10

11 CONSULTA DE DATOS DE CLIENTES Pulsando el menú Clientes en la pantalla principal, accedemos a la lista de clientes. Seleccionando un cliente en la lista, visualizamos su ficha. Desde la ficha de cliente podemos realizar las siguientes tareas: Consultar datos: Cif, contacto, dirección, teléfono, riesgo, importe asegurado, ruta, orden de ruta, tarifa. Llamar por teléfono si nuestro dispositivo lo permite, pulsando sobre el campo correspondiente. Generar desde aquí un nuevo documento para el cliente. Página 11

12 TOMA DE PEDIDOS, ALBARANES Y FACTURAS Pulsamos la opción de nuevo documento, y seleccionamos pedido, albarán o factura. Seleccionamos el cliente: La casilla de texto superior, permite filtrar por el nombre del cliente o del centro. Una vez seleccionado el cliente, indicamos la fecha de entrega, introducimos opcionalmente las observaciones de cabecera y pulsamos OK en la parte superior derecha de la pantalla (o el botón Grabar cabecera en la parte inferior). Para la introducción de líneas, podemos filtrar los artículos por código o nombre de una manera similar a como filtrábamos los clientes (por código o nombre y filtrando al principio o en cualquier posición). Los datos a incluir en cada línea son: Artículo: Pulsando el link Artículo Unidades. Los botones + y permiten no tener que teclear. Kg Precio (aparece un * junto a la UD o KG, según el precio sea por ud o kg) Fijar precio (para que no se actualice a la tarifa real al importar el documento) Observación de la línea Página 12

13 Cada vez que introducimos una línea, debemos pulsa el botón GRABAR. Según vamos grabando líneas disponemos de un resumen de las líneas grabadas. Podemos editar una línea anterior seleccionando en dicho menú la línea que corresponda, y pulsando el botón Editar línea en la barra inferior. El precio visualizado es calculado según los datos de La Nube (que pueden tener tarifas actualizadas o no), pero es reemplazado por el precio real (el que esté indicado en a3erp) al importar el documento. El check de Fijar precio fuerza a que el precio indicado en la WebApp sea el válido. Los descuentos al importar los documentos son los que le correspondan al cliente. No se visualizan desde la WebApp. Una vez finalizado el documento, pulsamos el botón ENVIAR para que el documento sea enviado al servidor. Si el envío es correcto, podremos enviar el documento por mail a la empresa o al proveedor, además de imprimir el documento. Página 13

14 CONSULTAR LOS DATOS DISPONIBLES EN LA NUBE Desde StrA3Link, puede consultar y editar los datos disponibles en la nube para la toma de pedidos de usuarios móviles. Para ello, nos situamos en la pestaña Mis datos en La Nube: Desde esta ventana podemos: Consultar las estadísticas generales de los datos subidos a La Nube. Consultar la lista de clientes subidos a La Nube. Consultar la lista de artículos subidos a La Nube. Consultar la lista de tarifas subidos a La Nube. Crear usuarios para el acceso mediante la WebApp. Poder consultar los documentos realizados. Cada uno de los listados se puede copiar al portapapeles de Windows o ser impreso. Pulsando la llave inglesa en la barra de iconos, podemos acceder a los datos de autentificación y configuración, que por defecto quedan ocultos una vez definidos para simplificar el interface de la aplicación. Página 14