I. Declaración de quórum legal e instalación de la reunión; II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día; III. Lectura y, en su caso,

Transcripción

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2 I. Declaración de quórum legal e instalación de la reunión; II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día; III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; IV. Informe de autoevaluación del primer semestre del ejercicio 2011; V. Opinión de los comisarios respecto del desempeño de la entidad durante el primer semestre del ejercicio 2011; VI. Desarrollo de los negocios y proyectos del Puerto; VII.Solicitud de acuerdos al consejo de administración; VIII.Informe del seguimiento de las recomendaciones emitidas por los comisarios de la entidad; IX. Informe del seguimiento de acuerdos al consejo de administración; X. Cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno; XI. Asuntos generales; y, XII.Designación de delegados del consejo y clausura de la sesión.

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6 EJERCIDO 2010 PROGRAMADO 2011 EJERCIDO 2011 Enero - Junio Carga Altura Transbordadores Turísticos Petroleros Pesqueros Cabotaje

7 14,000 12,000 10,000 Enero - Junio EJERCIDO 2010 PROGRAMADO ,504 11,047 9,715 8,000 EJERCIDO ,000 5,819 6,212 5,126 4,000 2,000 1,621 1, Contenedores Llenos Contenedores Vacios TEU'S

8 350, , , , ,276 EJERCIDO 2010 PROGRAMADO 2011 EJERCIDO ,000 Enero - Junio 150, ,000 50, ,637 44,796 45,355 34,040 Turistico Transbordadores

9 600, , ,000 Enero - Junio EJERCIDO 2010 PROGRAMADO 2011 EJERCIDO , , , , , , , , , ,135 91,208 81,208 25,669 8,023 14,992 Importaciones Exportaciones Cabotaje Transbordadores

10 MOVIMIENTO COMPARATIVO DE CARGA EN TONELADAS Ejercido Concepto Programado Ejercido Junio Junio % Diferencia Importaciones 155, , , % Rollos de lámina 55, , , % Contenedores 55, , , % Atún congelado 3, % Carga general suelta 45, , % Automóviles 22, % Exportaciones 135, , , % Contenedores 111, , , % Carga general suelta 24, , % Cabotaje 25, , , % Atún 1, , % Maquinaria industrial % Sal en sacos 24, , , % Transbordadores 507, , , % Desembarque 203, , , % Embarque 304, , , % TOTAL: 824, , , %

11 EJERCIDO 2010 PROGRAMADO 2011 EJERCIDO 2011 EJERCIDO 2010 PROGRAMADO 2011 EJERCIDO ,150,000 1,100,000 1,050,000 1,000, , , , ,000 1,046,312 1,113, , , , , , , , , , , , , , ,000 Carga de Importaciones, Exportaciones y Cabotaje 50,000 0 Pasajeros de Turisticos y Transbordadores

12 20,000 18,000 17,897 16,000 14,000 14,409 15,673 14,728 12,000 10,000 10,784 9,244 EJERCIDO 2010 PROGRAMADO ,000 EJERCIDO ,000 4,000 2,000 0 Cont. llenos y vacios TEU'S

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14 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010 ACTIVO 30/06/11 31/12/10 Variación PASIVO 30/06/11 31/12/10 Variación CIRCULANTE A CORTO PLAZO Caja y bancos e inversiones. 63, , ,283.1 Proveedores. 2, ,641.6 Clientes. 6, , Anticipo de clientes Estimación por cuentas incobrables. Acreedores diversos Deudores diversos. 5, ,640.0 (285.6) Impuestos y cuotas por 4, , pagar. Seguros pagados por anticipados. 6, , ,838.9 Provisión P.T.U. 1, ,985.1 (1,732.5) Impuestos pagados por anticipado Sueldos y salarios por pagar IVA pagado por acreditar. 8, ,719.5 (9,663.5) Provisión para aguinaldo Total de Activo Circulante 90, , ,597.3 Total Pasivo a Corto Plazo 9, , ,746.2 ACTIVO FIJO A LARGO PLAZO Maquinaria. 77, , Provisión para prima de (6.9) antigüedad. Embarcaciones Reserva para contingencias (427.6) Equipo de transporte. 5, , Depósitos recibidos en garantía. Equipo de cómputo. 1, , Total Pasivo a Largo Plazo 3, ,358.8 (332.4) Mobiliario y equipo de oficina. 1, , Total de Pasivo 12, , ,413.8 Otros equipos. 20, , CAPITAL SOCIAL Obras en proceso. 411, , ,587.3 Capital social fijo Menos: Depreciación acumulada. (86,998.2) (81,718.6) (5,279.6) Capital social variable. 246, , Total Activo Fijo 430, , ,332.6 Aportación para futuros 214, , ,000.0 aumentos de capital. Resultado del ejercicio. 7, ,747.1 (10,231.2) ACTIVO DIFERIDO Resultado de ejercicios 31, , ,747.1 anteriores. Depósitos en garantía (0.4) Reserva legal. 8, , Impuestos diferidos. 1, , Efecto acumulado del I.S.R diferido. Total Capital 510, , ,515.9 Total Activo 522, , ,929.5 Total Pasivo + Capital 522, , ,929.5

15 35,000 30,000 25,000 27,015 31,061 Enero - Junio 28,547 REAL 2010 REAL ,000 15,000 18,090 15,984 19,169 10,000 5,000 7,034 6,045 5,972 9,800 0 Ingresos por infraestrucutra Ingresos por cruceros turísticos Contrato de cesiones y servicios Ingreso Terminal de Transbordadores Ingresos por servicios maniobras y conexos 113 1,005 Otros ingresos

16 ingresos (millones de pesos) 35.0 Análisis del Periodo Enero - Agosto 2011 REAL 2010 PROYECTADO 2010 PLAN 2011 REAL E F M A M J J A S O N D Meses

17 25,000 20,000 20,833 EJERCIDO 2010 EJERCIDO 2011 Enero - Junio 15,000 13,789 13,743 10,000 9,150 7,647 8,201 5,000 5,275 5,042 1,714 2,150 0 Costos por Infraestructura Costos por cruceros Costos por servicios de maniobras y conexos Terminal de Transbordadores Gastos de Administración

18 ingresos (millones de pesos) Análisis del Periodo Enero - Agosto 2011 REAL 2010 REAL 2011 PLAN 2011 PROYECTADO E F M A M J J A S O N D Meses

19 Ejercicio del presupuesto de Ingresos 2011 (Miles de pesos con un decimal) CONCEPTO AUTORIZA DO ANUAL ORIGINAL AUTORIZADO ANUAL MODIFICADO PERIODO ACUMULADO ENERO/JUNIO 2011 AUTORIZADO EJERCIDO % INGRESOS DISPONIBILIDAD INICIAL 35, , , , INGRESOS 174, , , , venta de Servicios 172, , , , Ingresos Diversos 2, , , , Ingresos Diversos (Recup. Siniestro) 20, Ingresos Diversos (Recup. IVA) 14, OPERACIONES AJENAS Por cuenta de Terceros Recuperables TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL 30, , , , Por Incremento del Capital 30, , , , SUMA INGRESOS DEL AÑO 204, , , , TOTAL 240, , , ,

20 Ejercicio del presupuesto de Egresos 2011 (Miles de pesos con un decimal) CONCEPTO AUTORIZADO AUTORIZADO ANUAL ORIGINAL ANUAL MODIFICADO PERIODO ACUMULADO ENERO/JUNIO 2011 AUTORIZADO EJERCIDO % EGRESOS GASTO CORRIENTE 121, , , , Servicios Personales 30, , , , Materiales y Suministros 8, , , , Servicios Generales 83, , , , INVERSION FISICA 78, , , , Bienes Muebles e Inmuebles 8, , , Obra Publica Propios 40, , , , Obra Publica Transferencias Fiscales 30, , , , OPERACIONES AJENAS , Por Cuenta de Terceros 4, Recuperables SUMA EGRESOS DEL AÑO 200, , , , ENTEROS A TESOFE(ORDINARIOS Y ESTRAORD.) 0.00 DISPONIBILIDAD FINAL(PROPIA) 39, , , , DISPONIBILIDAD FINAL(TRANSPARENCIA) 17, TOTAL 240, , , ,

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24 Hacia el cierre de año en la víspera del inicio de temporada en septiembre/octubre, este es el estatus: Pullmantur, continúan los 13 arribos confirmados. Holland América, confirma solo 1 arribo del Oosterdam, otros 5 arribos fueron cancelados. Ocean Cruises, recibimos al Ocean Star en su primer arribo el 19 de julio y la línea ha considerado 3 escalas más a Mazatlán aún y cuando originalmente no era parte del itinerario. Desafortunadamente problemas técnicos del crucero han impedido la continuidad y comunican regresará a prestar servicios hasta diciembre próximo. El resto de las siguientes líneas continúan sin confirmar arribos: Carnival Cruise Lines, Disney Cruise Division, Princess Cruises, Crystal Cruises. De lo anterior, tenemos solo 14 cruceros confirmados al cierre del 2011, las cancelaciones obedecen principalmente a la inseguridad percibida por los cruceros en Mazatlán.

25 Para el 2012 tenemos 28 arribos en itinerario como sigue: Holland América, 5 Oostredam y 3 Zaandam Princess Cruises, 7 Sapphire Princess Regatta, 1 Regatta Pullmantur, 12 Ocean Dream En la temporada es previsible una disminución en los arribos de cruceros dada la situación económica de los Estados Unidos. Puerto Vallarta estima solo 150 en 2012 VS. 195 en 2011, una reducción del 23% de arribos, aun siendo éste uno de los Puertos más atractivos de la Riviera Mexicana y no vinculado a la inseguridad o en alertas de los Estados Unidos.

26 En API Mazatlán se han enfocado las siguientes acciones: Iniciativa que derivó en la eliminación de obligatoriedad para el uso de remolcadores para cruceros, esto implica una reducción promedio de 8% por arribo en los costos de las líneas. Ruta Mar de Cortés, realizamos un acercamiento con Tropicana Cruises para ver la oportunidad de establecer una ruta con una nueva embarcación, actualmente operan por el Caribe. Índice de competitividad, a partir del estudio realizado por AMEPACT se busca actualizar comparativo de los costos de los Puertos mexicanos y extranjeros para establecer el nivel que ocupa Mazatlán y establecer estrategia de promoción derivado del primer punto. En octubre de este año, API Mazatlán asistirá a la reunión de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) a celebrarse en Puerto Rico, con la intención de exponer avances en los proyectos de una nueva terminal de cruceros, eliminación de obligatoriedad de remolcador y proyecto Amaitlán en la Isla de la Piedra en la cual se incluye el uso y atención del muelle 7 para cruceros; de igual forma para conocer la percepción de inseguridad que las líneas tienen actualmente de Mazatlán y el potencial impacto en 2012 por situación económica en los Estados Unidos.

27 Atún congelado Confirma Pescados Industrializados (Pinsa) incremento de exportación de atún congelado en contenedores refrigerados, con lo que se estima estar exportando 1,500 toneladas mensuales en 60 contenedores a partir de agosto y hasta el cierre del Actualmente esta carga acumula 10,023 toneladas en 2011 VS. 3,237 toneladas en el mismo período del 2010, se ha venido incrementando dada la apertura a nuevos mercados en Europa, Centro y Sudamérica. Por lo que la naviera en coordinación con esta API, prevé aumentar y mantener un nivel de inventario de vacíos adecuado para garantizar disponibilidad y atención al cliente.

28 Azúcar En pláticas con el Sr. Salvador Wences de Cargill de México, en seguimiento a la posibilidad de concretar un embarque derivado de los cupos de importación, comentan que todavía no se han asignado los cupos por empresa y derivado de esto, todavía no definen su estrategia para las importaciones, las cuales mantiene su estimación se puedan dar en el segundo semestre de este mismo año. Los cupos estimados a liberarse son de 150,000 toneladas.

29 Exportadora de Sal En julio se recibió el tercer arribo de 7,458 toneladas de sal en superbolsa por lo que el volumen actual acumulado es de 20,564 toneladas lo que representa ya un 39% de incremento en comparación con las 14,713 toneladas del mismo período del La empresa mantiene sus expectativas de crecimiento proyectadas en 2011 y llegar a las 41,000 toneladas.

30 Acero, alambrón y palanquilla En seguimiento con la empresa Deacero, comentan que han iniciado los acercamientos con Ferromex para buscar una tarifa competitiva y hacer factible los embarques por Mazatlán en virtud de que actualmente su logística continúa con problemas derivado del congestionamiento en Manzanillo. Ambas empresas coinciden en la necesidad de desarrollar a Mazatlán como alternativa que permita movilizar la exportación de palanquilla, rollo de alambrón y varilla recta en este año. Seguimos atentos al desarrollo de los acuerdos que ambas empresa puedan alcanzar. Se estima un volumen promedio de 15,000 toneladas/mes.

31 Rollos de lámina En 2011, este segmento acumula un crecimiento del 4% en las importaciones, de igual manera los arribos de estos buques se incrementaron en un 18% pasando de 16 a 19 a julio. Se estima este segmento mantenga su crecimiento por la actividad misma del mercado de enlatados de la región.

32 Mineral Un primer embarque de mineral de hierro por 49,000 toneladas es programado a mediados de agosto con la embarcación Hudson Trader 1, dicho material inició su ingreso a finales de junio provenientes la empresa Minera México Sinaloense, la cual al mes de julio acumulaba 26,000 toneladas en API Mazatlán. El plan estratégico de la empresa es continuar con tres embarques más en los que resta del 2011 por lo que estiman cerrar el año con 180,000 toneladas.

33 2do. Encuentro de Gobernadores del Corredor Económico del Norte. En junio, se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán la presentación de los trabajos del Corredor Económico del Norte en su segunda edición. En esta ocasión la CGPMM y el Gobierno del estado de Sinaloa presentaron ante los gobernadores y público en general, situación actual y futura del Puerto de Mazatlán ante el crecimiento esperado de carga por la apertura de la carretera de cuota Mazatlán Durango como parte del corredor Mazatlán- Matamoros. Como invitado especial, el Lic. Alejandro Chacón Domínguez, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT realizó la presentación del Puerto de Mazatlán.

34 CODESIN El pasado 4 de agosto se atendió una reunión en conjunto con el Codesin y empresarios del sur de Sinaloa, para recibir a las principales cámaras de la industria y comercio de Durango, así como al Subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango. Se realizó una presentación del Puerto en donde se dieron a conocer las proyecciones en materia de obras de infraestructura y privatización de las maniobras para soportar el crecimiento de carga y modernización de equipamiento para aumentar productividad.

35 Expo carga Del 7 al 9 de junio en la ciudad de México, API Mazatlán atendió en coordinación con los Puertos de México y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, un stand para recibir a clientes y ofrecer información tendiente a incrementar la promoción de los Puertos así como destacar las principales obras y enlaces logísticos del Puerto como ventaja competitiva en la cadena de suministro de las empresas. Para este evento, API Mazatlán introdujo nueva imagen y diseño en material de promoción tendiente a enfatizar infraestructura, ventajas y concepto multipuerto.

36 Encuentro empresarial Durango-Mazatlán El pasado 1 y 2 de septiembre en la ciudad de Durango el presidente del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa zona sur (CODESIN) a nombre de 50 empresarios y representantes de asociaciones comerciales sinaloenses, subrayó que en Durango existe un contexto excelente para recibir inversionistas. En este encuentro empresarial Sinaloa-Durango, ambos estados pactaron una alianza de trabajo para emprender estrategias orientadas al aprovechamiento de las oportunidades que traerá la súper carretera Durango-Mazatlán, el proyecto de mayor inversión carretera en la historia del País, en el que se invierten 19 mil 600 millones de pesos. Se contó con la presencia del representante de Administración Portuaria Integral (API), Alfonso Gil Díaz; el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Adrian Valles Martínez; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolonio Betancourt Ruíz; el Secretario de Desarrollo Económico del estado, Francisco Gutiérrez Fragoso, así como del Presidente del Sector Privado Empresarial, Jaime Gutiérrez Núñez; el presidente de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México A.C., además de empresarios duranguenses.

37 Se programa asistencia el 29 y 30 de septiembre en Los Cabos para conocer las tendencias del sector naviero de carga a nivel mundial y el impacto de la privatización de los Puertos mexicanos.

38 En el mes de octubre los días 4, 5 y 6 se atenderá la reunión anual en Puerto Rico, será de importancia conocer la situación presente y futura (2012) de la industria del crucero dado el impacto económico en los Estado Unidos ocasionando una recesión en la cual tradicionalmente los cruceros se ven directamente afectados.

39 En seguimiento al programa de actividades del concurso público API MAZ TUM 01 11, se han realizado las siguientes actividades: Registro de Interesados Visita al área por ceder Primera junta de aclaraciones La apertura de propuestas será el 11 de noviembre. El fallo está programado para el 12 de diciembre. La firma de contratos el 30 de enero de 2012.

40 No. Nombre Fecha de compra 1 HOLCIM APASCO 2 SSA MÉXICO 3 ULTRAMAR (NELTUME) 30/05/2011 Fecha de interesado registrado fecha de presentación para pre calificación 4 PORTEK INTERNATIONAL LTD. 14/06/ /06/ /08/ OCUPA 27/05/ /06/ /08/ DESARROLLO MINERO UNIFICADO 01/06/ /07/ DP WORLD 03/06/ AGUNSA 06/06/ ISTASA 01/06/ /06/ /08/ AGENCIAS SA 11 TRUCK & WHEEL GROUP SPAIN (T&W) 03/06/ TMM LOGISTICS SA DE CV 07/06/ /07/ /08/ SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS (SAAM) 07/06/ /06/ /08/ SIEMENS SECTOR INDUSTRIAL 15 GD DESARROLLO DE PROYECTOS SA 20/06/ /07/ OCEANOGRAFIA SA DE CV 22/06/ /07/ /08/ ALTA CARGO SA DE CV 23/06/ /07/ /08/2011 FILTRO EMPRESAS

41 Se continúa el seguimiento con esta empresa para buscar concretar la atracción de un volumen de 3,000 toneladas mensuales, confirma el Sr. Héctor Camacho que el molino de origen japonés (JFE) es quien tomará la decisión y en este sentido analizan las implicaciones de separar los volúmenes por Puerto ya que actualmente embarcan de manera conjunta varios tipos de acero a un solo destino en el Puerto de Manzanillo.

42 Autos En reciente reunión el 29 de junio en la ciudad de México coordinada por Amports con las armadoras de autos, se realizó un acercamiento con SUZUKI motors quien solicitó mayor información del Puerto al comentar que buscan alternativas para sus arribos, por lo que se ha enviado una presentación del API Mazatlán enfatizando experiencia, infraestructura y enlaces logísticos. Con esta empresa se suma el interés de IZUSU a quien anteriormente se proporcionó presentación, sin embargo, tanto Amports como las armadoras comentan que las navieras han sido factor para que no se concreten los arribos todavía a Mazatlán ya que buscan arribar solo a Lázaro Cárdenas para no desviar sus rutas con lo cual justificarían un incremento en los fletes por tocar un Puerto extra (Mazatlán). No tenemos un volumen confirmado o estimado al momento.

43 Mineral La empresa Cinco Constructores, confirma el inicio de acopio de mineral de hierro en API Mazatlán para finales de septiembre, actualmente están recibiendo e instalando una nueva línea de producción en la mina tendiente a incrementar el volumen actual y alcanzar 300,000 toneladas a inicios del 2012, se mantienen sus estimaciones para embarques de 50,000 toneladas por buque por mes una vez iniciadas sus operaciones por Mazatlán.

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45 AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO PLANEADO REAL PLANEADO REAL 96% 95.5% 187, , Cantidades en miles de pesos. Monto ejercido del dragado en el año 2008 y 2009: $ 151,837.5 Monto original contratado del muelle: $ 167,501.0 Monto total ejercido de la obra: $ 187,491.4

46 CONCEPTO DRAGADO DE 150,000 M3 ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC ENE -MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC ENE -MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC CONSTRUCCION DE PILAS DE MUELLE CONSTRUCCION DE TRABES Y CABEZALES DEL MUELLE CONSTRUCCION DE LOSA DEL MUELLE BITAS Y DEFENSAS CONVENIO PROGRAMA DE OBRA AVANCE DE OBRA

47 Monto ejercido en 2009 (anticipo): $ 20, Monto contratado: $ 80, Monto total estimado (Estimaciones de obra sin amortización de anticipo): $ 70, AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO PLANEADO REAL PLANEADO REAL 83% 81% 75, , Cantidades en miles de pesos. Monto total ejercido ( ) a la fecha considerando anticipo: $ 73,575.28

48 CONCEPTO PRELIMINARES (TRAZO, DEMOLICIÓN DE LOSAS, DESMANTELAMIENTO DE VIAS 2009 DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-OCT TERRACERIAS Y MEJORAMIENTO DE TERRENO CONSTRUCCIÓN DE VIAS PROGRAMA DE OBRA AVANCE DE OBRA

49 Monto ejercido en 2010 (incluye anticipo) : $ 25,000.0 Monto contratado: $ 49, Monto estimado en 2011: $ 44, AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO PLANEADO REAL PLANEADO REAL 91% 91% 48, , Cantidades en miles de pesos. Monto ejercido en 2011 (incluye anticipo por amortizar): $ 46,683.55

50 CONCEPTO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP DESMANTELAMIENTO DE PASARELA Y DEMOLICIÓN DE LOSA HINCADO DE TABLESTACA CONSTRUCCION DE PILAS DE MUELLE CONSTRUCCION DE TRABES Y CABEZALES CONSTRUCCION DE LOSA DEL MUELLE BITAS Y DEFENSAS INSTALACIÓN ELECTRICA E

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52 PROPUESTA DE ACUERDO: Con fundamento en los artículos 86, fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 93-A de su Reglamento, y 32-A del Código Fiscal de la Federación, se tiene por presentado el Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., respecto del ejercicio fiscal 2010, presentado por los auditores externos al SAT por medio del sistema SIPRED, mismo que será sometido a la consideración de la asamblea de accionistas para su aprobación, en su caso, el cual certificará el secretario y mantendrá bajo su resguardo.

53 PROPUESTA DE ACUERDO: Con fundamento en los artículos 57 y 58 fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 34 inciso h) del Estatuto Social, y toda vez que la operadora del buque crucero que recorre la ruta de la Riviera Mexicana, denominado BM OCEAN STAR PACIFIC, efectuará su revisión y reparación, se autoriza al Director General de Administración Portuaria Integral de Mazatlán S.A. de C.V., proceda a otorgarle un descuento hasta del 40% en las tarifas de atraque y puerto, con vigencia hasta la primera sesión del

54 PROPUESTA DE ACUERDO: Con fundamento en los artículos 57, 58, fracción III, de la ley Federal de Entidades Paraestatales y trigésimo cuarto, inciso h) del estatuto social, y en razón de la situación económica generada por la baja afluencia del turismo de cruceros por la inesperada cancelación de arribos al puerto, se autoriza al Director General de Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., proceda a otorgar a los cesionarios de las áreas en el módulo turístico, una tarifa promocional del 99% en el pago de la contraprestación mensual, con vigencia a partir de esta sesión y hasta la primera de 2012, en la cual deberá presentar los resultados obtenidos.

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