PL 036/04 Mercado de combustibles líquidos. Alejandro Martínez Villegas Presidente

Transcripción

1 PL 036/04 Mercad de cmbustibles líquids Alejandr Martínez Villegas Presidente Agst de 2004

2 Agenda temática Descripción mercad Cadena y caracterización eslabnes Cmpsición de la demanda Estructura y regulación del preci Descripción de ls agentes Planteamient del prblema La integración vertical Aspects jurídics Aspects ecnómics Prima pr plusvalía 2

4 Descripción de la cadena ESTADO Almacenamient PRIVADOS Estacines de Servici Refinerías Lcales Pliducts Transprte Imprtación Plantas de Abast

5 Estad Refinación Mayría de Ecpetrl (ECP). Precis subsidiads. Imprtación Infraestructura de ECP. ECP principal Imprtadr. Libre / Nrmas de calidad. Mercad de prtunidad. Almacenamient Pliducts Sistema de prpiedad y perad pr ECP. Buena capacidad instalada. Acces libre de tercers Tarifas variables pr distancia. 5

6 Agentes Privads Mayristas 6 Marcas - 27 Cmpañías Amplia infraestructura Pilar desarrll segment Minrista Márgenes Regulads Transprte Muchs participantes Pca rganización Infraestructura vieja y deficiente Minristas Muchs distribuidres / prpietaris agremiads 2358 estacines Márgenes liberads en las capitales 6

8 Demanda 2003 Demanda 202 kpd Mercad Lícit 177 kpd (88%) Mercad Ilícit 25 kpd (12%) Hurt 14 % Cntraband 86% 46 % GASOL. CORRIENTE 37 % DIESEL (ACPM) 4 % EXTRA 13 % JPA, QUERO, OTROS El 75% se canaliza a través de Estacines de Servici 8

10 Estructura de Precis Precis referencia Bgtá Gaslina Crriente juli - 04 ($ / galón) 1.- Ingres al prductr...$2.171 Preci subsidiad (inferir al internacinal) Plítica de eliminación de subsidis 2.- Tarifa transprte pliducts...$ 248 Pr distancia 3.- IVA e impuest Glbal...$ Margen mayrista...$ 218 Regulad en td el país 5.- Transprte carrtanque...$ Margen minrista...$ 326 Liberad 7.- Pérdida evapración...$ 14 Recncimient a Minrista 8.- Sbretasa...$ 873 Preci Final... $

11 Liberación de precis Ls márgenes minristas están liberads en la mayr parte del país Ciudades cn margen liberad: Bgtá Medellín Cali Barranquilla Cartagena Bucaramanga Tunja Manizales Ppayán Valledupar Mntería Neiva Santa Marta Villavicenci Past Cúcuta Mitú Armenia Pereira Ibagué 60%-70% del mercad 11

13 Quiénes sn ls mayristas? Ventas anuales de derivads cercanas a ls $10.5 billnes (4.4% del PIB). $10 billnes en cmbustibles y $500 mil millnes en lubricantes. Aprte fiscal. $4.6 billnes anuales en impuests asciads. Respnsables del recaud de la sbretasa: más de $2 billnes al añ. Generación de emple entre emples directs e indirects. Inversines. $2.5 billnes (valr de repsición) en la cadena de distribución. El 50% - 60% invertid en la red de estacines; el rest en las Plantas de Abast, carrtanques, etc. Abastecimient. 49 plantas de abast y estacines de servici. Inventaris superires a 15 días de la demanda y valrads en USD 146 millnes. 13

14 Quiénes sn ls minristas? Ventas anuales de cmbustibles cercanas a ls $10 billnes (4% del PIB). Activs: Valrads en más de $ 1 billón (valr de repsición) Ingress bruts anuales superires a ls $700 mil millnes. Organizacines gremiales Presencia nacinal y reginal Ingress pr parafiscales (Sldicm) Red internacinal El segment minrista psee el activ más valis del negci: la ubicación 14

15 El negci mayristas y minristas Mayristas Minristas Cntrats Más del 90% de la distribución se hace a través de minristas. - Suministr - Arriend, cmdat, etc. 15

16 Relación Ingress / Inversión en EDS Millnes $ Minrista Mayrista Ttal Lte $520 - $520 Equips (Vgr. tanques, surtidres) Obras civiles (Vgr. pavimentación, edificis, hidraúlicas) - $390 $390 - $390 $390 Ttal Inversión $520 (40%) $780 (60%) $1.300 Margen ($/Galón) $350/Gl* (62%) Libre $218/Gl**(38 %) Regulad * Ingres brut para inversión en EDS y pag de csts perativs ** Ingres brut para inversión en plantas de abast, EDS, etc 16

18 Objetivs Pryect de Ley Según la pnencia, se busca... fmentar la cmpetencia a través del desarrll de unas nrmas (de cmpetencia) para: Evitar la frmación de psicines dminantes, eliminar ineficiencias ecnómicas y la cnslidación de mnplis. Evitar prácticas indebidas y prteger ls derechs cnstitucinales de ls minristas. Definir criteris para la cnstrucción de nuevas estacines de servici. 18

19 A través de... Prhibir la peración directa de EDS pr parte de ls mayristas. Hay peración directa cuand pueden fijar el preci. Impner un tratamient idéntic hacia ls distribuidres minristas. Prscribir ls cntrats de adhesión Recncerle al establecimient cmercial del distribuidr minrista una prima pr plusvalía bligatria mayr valr a la terminación del cntrat (derech a la clientela) 19

21 Se busca evitar la psición dminante de ls mayristas... Hay ds Mdels Regulatris en el mund: El que prhíbe la cnslidación de la psición dminante El que permite la psición dminante per, prhíbe su abus Cnstitución/91 permite psición dminante: n se puede abusar de ella. Esquema regulatri para prmver la cmpetencia y evitar abuss (D. 2153/92): la respnsabilidad de vigilancia y cntrl le fue asignada a la Superindustria. 21

22 En el mercad de cmbustibles ningún mayrista tiene psición dminante... Ttal Estacines Abanderadas Marcas NO definen precis Marcas definen precis % % % % % TOTAL % Existe psición dminante cuand se tiene la psibilidad de determinar, directa indirectamente, las cndicines de un mercad... 22

23 $ / Galón $ / Galón... de hech, el cnsumidr tiene amplia variedad de precis gracias a la cmpetencia Gaslina Crriente - Bgtá ACPM - Medellín Fuente: UPME Preci Final al Públic Agst 2004 Preci de referencia 23

24 También se busca prevenir que en el futur se cnslide un mnpli... CONSUMIDOR 24

25 La integración vertical n genera necesariamente mnplis... CONSUMIDOR Las marcas cmpiten entre sí a través de sus cadenas de EDS... 25

26 La integración vertical n genera necesariamente mnplis... CONSUMIDOR El PL cnfunde al asumir que las marcas cmpiten CON sus cadenas de EDS... 26

27 La integración vertical n genera necesariamente mnplis... X X CONSUMIDOR X X X Las marcas NO cmpiten CON sus cadenas de EDS... 27

28 La integración vertical n genera necesariamente mnplis... CONSUMIDOR Aunque se integrasen verticalmente en un 100%, n habría mnpli... EL MONOPOLIO SE DARÍA CON INTEGRACIONES HORIZONTALES! 28

29 Cnclusines jurídicas... N puede predicarse psición dminante de un sectr sin de un empresari N existe psición dminante de ningún mayrista. Si la hubiese, n sería incnstitucinal En td cas... la Superindustria es la encargada de prevenir y sancinar ls abuss. N existen quejas para que sea declarada la psición dminante de ninguna marca mayrista... Aunque hubiese 100% de integración vertical, en el mercad de cmbustibles n habría mnpli

31 La prhibición prpuesta perjudica al cnsumidr... Saca del mercad a un cmpetidr eficiente... En ls EEUU ya se midió el impact: En 5 Estads se prhibió la integración... La Federal Trade Cmmissin cncluyó que est generó un sbrecst de USD $100 millnes al cnsumidr (USD$2.5 billnes en td el país). 31

32 La integración beneficia al cnsumidr... La integración genera eficiencias... La integración evita la dble marginalización... Es parte de la sabiduría ctidiana: Crabasts Hmecenter Cafam Clsubsidi Cdabas Éxit Makr 32

33 Cuál es el interés detrás de la prhibición en el PL? Ls minristas en Clmbia han ptad pr una de ds estrategias: Integrarse hacia arriba: BRIO y ECOS Prhibir la integración vertical Es clar cuand se define peración directa cm la psibilidad de fijar el preci en el surtidr El cmpetidr que puede frecer menr preci genera un riesg... dada alguna racinalidad minrista (limitadas ventas... mayr preci) 33

35 La marca genera el gd will Se pretende que el mayrista pague una prima pr mayr valr generad pr el minrista, presumiend pr ley dich mayr valr Es la marca la que genera dich mayr valr al establecimient mercantil N existe el derech a la clientela... Pr el cntrari, la clientela es l que es bjet de cmpetencia Es una barrera imprtante a las inversines, prque n se sabe cuánt será el cst al finalizar el cntrat 35

36 Cnclusines La integración vertical n debe prhibirse N hay justificación valida: n existe psición dminante en el mercad Ya hay legislación para prevenir eventuales abuss La prhibición perjudica al cnsumidr Se trata de una discusión cmercial entre mayristas y minristas La prima pr plusvalía n debe aprbarse N cabe una presunción legal en un negci dnde es la marca la que genera el mayr valr Es una barrera imprtante a las inversines en el sectr 36

37 Anexs

38 Miles de Barriles dia Cmprtamient de la Demanda Lícita Desde 1997, el mercad de gaslinas y ACPM se cntraj en 19% (más de un millón y medi de galnes diaris) Gaslinas ACPM (abril) Esta caída representa una pérdida de valr de más de 3 billnes de pess anuales (a precis de 2004). Recmpsición del Mercad 100% 0% 25% 75% % 56% EL ACPM ha ganad terren frente a las gaslinas pasand de representar el 25% del vlumen ttal en 1990 al 44% en Gaslinas ACPM 38