WinPer - Personal [Escriba la fecha]

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2 InnovaSoft S.A. se reserva el derecho de modificar el software o su documentación sin previo aviso, con el objetivo de mejorar el producto. Derivado de este hecho es posible que en algunas versiones existan opciones no coincidentes con el manual, hasta el momento que sea actualizado. 1

3 Parametrización de WinPer La arquitectura paramétrica de WinPer permite su configuración de acuerdo a la realidad remuneracional de la empresa. Toda vez que ingrese al módulo de parámetros, se mostrará información relacionada con el período de proceso actual: Mes y Año del proceso Actual Periodo de la Información Estado del proceso En este módulo se reconocen TRES niveles de Parametrización: 1. Tablas Nivel General Corresponden a parámetros definidos para todas las empresas/plantas manejadas en el sistema. Algunos de estos parámetros vienen por defecto con el sistema, pudiendo ser modificados por el usuario. 2

4 De las tablas definidas en este nivel, algunos ejemplos son los siguientes: Ubicación Geográfica (Países, Regiones, Provincias, Ciudades, Comunas) Previsional (Isapres, AFP, Cajas de Previsión, Cajas de Compensación, INE) Bancos y Sucursales Tipos de Proceso Mantención Días Feriados Columnas Dinámicas Códigos Genéricos 2. Tablas Nivel Empresa Corresponden a parámetros definidos para cada empresa creada en WinPer. Estos parámetros se configuran en función de la realidad de la empresa. 3

5 3. Tablas Nivel Planta Corresponden a parámetros definidos para cada planta creada en la empresa, tomando en cuenta que las plantas se refieren a grupos de trabajadores con realidades remuneracionales diferentes dentro de la misma empresa. Algunos de los parámetros definidos en este nivel, son los siguientes: - Parámetros de Licencias Médicas - Tabla de Haberes - Tabla de Descuentos - Contabilización (Conceptos Contables) Este módulo, con la información correcta, es la base de todos los módulos del sistema. En la tool bar existe el botón Control parámetros parámetros para:, éste permite configurar una serie de Liquidación Contabilización Activación de Personal Varios 4

6 1.- Parámetros Liquidación Sobregiro El Sobregiro permite administrar los valores que el trabajador no alcaza a cubrir con sus remuneraciones, para este ítem se puede seleccionar las siguientes funcionalidades. Genera Haber por Sobregiro: El Sistema genera un Haber para registrar el sobregiro mensual producto de que el liquido no cubre los descuentos mensuales. Para realizar esto debe indicar el código del haber a usar en el presente mes y el código del descuento para el siguiente mes. Sobregiro es de cargo del trabajador: El Sistema genera el descuento sobregirado hasta el valor total de alcance liquido Consideración para Topes Previsionales e Impuesto La funcionalidad permite realizar el pago de cotizaciones y pagar impuesto por el tope imponible el cual se realiza cuando un trabajador tiene más de una liquidación en la empresa o diferentes Empresas relacionadas. 5

7 Se debe marcar el flag que se requiera. No revisa: (Por Defecto): Chequea pagos previsionales del trabajador para el contrato del registro seleccionado y empresa/planta en la que se esta procesando. Revisa en Empresa/Planta: Chequea pagos previsionales de todos los contratos que el trabajador tenga en la empresa/planta que se esta procesando. Revisa en todas las plantas de la empresa: Chequea pagos previsionales de todos los contratos del trabajador en empresa de proceso y todas las plantas de ésta. Revisa en todas las Empresas: Cheque pagos previsionales de todos los contratos del trabajador en todas las empresas/plantas Garantiza Mínimo La funcionalidad de este parámetros, es establecer un haber donde registra las diferencias para el pago del Mínimo Legal, cuando un trabajador tiene una renta inferior al Ingreso Mínimo Legal vigente, con esta configuración se da cumplimiento a la normativa legal. Se identifica un haber variable, imponible y tributable para la compensación de Ingreso Mínimo Mensual vigente Impuesto Reliquidado Dado que el impuesto que se genera del cálculo de una reliquidación se tiene que registrar con un código de descuento en la liquidación de remuneraciones, es necesario especificarlo en ésta opción. 1.5 Semana Corrida: De acuerdo a la normativa legal vigente el trabajador tiene derecho a la cancelación de Semana Corrida, el valor corresponderá al calculo de las remuneraciones variables y las comisiones, para tal efecto se indica el código de Haber para indicar el valor correspondiente a este concepto. Flag Múltiples Haberes: Parámetro utilizado en el cáculo de semana corrida semanal. Se puede desglosar el cálculo de semana corrida en forma semanal de manera que el trabajador pueda verificar cuanto ha ganado por sus tratos semanales. Si activamos el flag, queda deshabilitado el campo Código Haber, ya que este no será utilizado. Desde el menú Tablas / Tablas Nivel Planta / Múltiples Haberes Semana Corrida, se ingresa a que semana corresponde cada haber. 6

8 1.6 Topes de Descuentos: Flag activa los porcentajes de descuentos establecidos en la Empresa y de acuerdo con las prioridades que se asignen. Se debe marcar e indicar los topes parametrizados en el Menú Tablas, sub menú Tabla nivel General, Grupos de Descuentos. 1.7 Proporcionalidad de Días de Liquidación La funcionalidad de estos flag es párame trizar al todo el sistema la forma de liquidar a los trabajadores en función de los días trabajados, esto puede ser a 30 días o a los días calendarios mensuales, con esto se establece los valores por días trabajados. Se debe marcar el Flag indicando la proporción que se debe calcular la liquidación de Sueldo. 30 días Días del Mes Ausencias a 30 días y Pagos a días del Mes 1.8 Proporcionalidad Pactado de Isapre Esta funcionalidad permite establecer la forma de pagar el monto pactado en la Isapre, cuando un trabajador ingresa o egresa durante el mes de proceso. Se debe identificar la forma de cálculo del pactado para los trabajadores afiliados a Isapre. Ingresos en el mes Egresos en el mes 7

9 1.9 Proporcionalidad de Topes Previsionales Estos parámetros realizan la proporción de los Topes previsionales cuando la Empresa requiere esta funcionalidad para el pago de Previsión, Salud y Seguro de Desempleo. Cuando el empleado a trabajado menos de 30 días y sus Rentas son igual o mayor al Tope imponible. Se deben marcar estos flag para incorporar los topes de Rentas legales Tope Previsión y Salud Tope Seguro de Desempleo 1.10 Proporcionalidad de Días Subsidios Licencias Médicas Esta funcionalidad tiene como aplicación cancelar el monto del subsidio proporcional a los días del mes o bien a 30 días de acuerdo a lo estipulado por la empresa. Este procedimiento determina el valor que debería cancelar la entidad previsional de salud por el período que el trabajador se encuentre con licencia médica. 30 días Base 30 días trabajados Días del Mes Base días calendario 1.11 Tope U.F Régimen Antiguo El tope del Régimen Antiguo se puede establecer legalmente con la UF del mes anterior, o bien párame trizar todo el proceso mensual con la UF del mes, de acuerdo a las políticas de la empresa. Mes Anterior Considera UF mes anterior Mes vigente Considera UF mes de proceso 1.12 Cuenta Corriente La funcionalidad es procesar la carga de los descuentos a los trabajadores a través del módulo de Cuentas Corrientes para este proceso se debe marcar el flag Procesa Cta. Cte., pero si los descuentos son abonados por el proceso de liquidación se debe marcar el flag Abona todo evento por LQ Procesa Cta Corriente Abona todo evento por LQ 8

10 1.13 Proceso de Liquidación Advierte Errores en Informes: registra la inconsistencia de datos en el proceso de liquidación, cuando existe una anomalía se registra en esta plantilla. Bitácora de Liquidación: registra todos los movimientos de registros que ha tenido el proceso de liquidación por cada trabajador. Aporte SIS: Se debe marcar el flag cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores, de acuerdo a la normativa vigente a contar de Julio 2009, esto establece que el porcentaje correspondiente a la cancelación de Seguro de Invalidez y sobrevivencia es de cargo del empleador. Este flag se debe revisar todos los meses de acuerdo a la cantidad de trabajadores vigente en la empresa. Liquidación Complementaria: Liquida un segundo proceso de Remuneraciones del mes, considerando solo las diferencias con el proceso anterior. Calcula Leyes por Diferencias de Topes: Este proceso determina las diferencias producidas por los topes imponibles cuando se considera la parametrización en UF mes anterior. Calcula vigentes con término de contrato anterior al período: Este flag tiene la funcionalidad de emitir cálculos de liquidación de trabajadores vigente en el proceso, pero con término de contrato en el mes anterior. No calcula semana corrida si se rebaja completo el haber variable: Este flag permite configurar el proceso de pago de Semana corrida cuando el trabajador tiene como renta un valor menor al ingreso del mínimo legar, además el haber variable se rebaja para complementar el IMM, permite considerar o no este haber variable para el pago de semana corrida. No considera Sábado o Domingo cuando se está dentro de un rango de ausencia: Este flag activar la funcionalidad que permite considerar los Domingos y Sábados festivos, en la cuantificación total de Domingos y Festivos, cuando estos se encuentran dentro de un rango de ausencias. Por defecto, el indicador está inactivo. Esto significa que el Sistema rebajará del total de Domingos y Festivos, a aquellos que se encuentren dentro del rango de una ausencia registrada para el trabajador. Si el indicador está activo, el Sistema usará el total de Domingos y Festivos, independiente a que cualquiera de estos pase por un periodo de ausencia del trabajador. Usa remuneración Contractual, AFC mes incompleto (Inicio Contrato) 9

11 Usa remuneración Contractual, Aporte SIS Mes incompleto (Inicio Contrato): Cuando el periodo anterior sin licencia médica corresponda al periodo de inicio de contrato, y este es posterior al día 1, el usuario puede indicar que el imponible usado será el imponible real o la remuneración contractual de ese mes. Calculo inicios de contrato por dif. A 30 días: Para el caso de trabajadores que ingresan a mediados de mes, el cálculo estándar es calculando como días asistidos, la diferencia entre el último día del mes, menos el día de inicio de contrato, mas 1. Esto de acuerdo a definiciones iniciales que guardaban relación con la consideración de días asistidos cuando el trabajador ingresa después del día 1. Si el parámetro está activo, el Sistema trabajará directamente con 30 días. Si el parámetro está inactivo (valor por defecto), el Sistema trabajará como lo hace actualmente, es decir, considerará los días reales del mes. 10

12 2.- Parámetros de Activación de Personal En el proceso de remuneraciones se puede reactivar a un trabajador finiquitado anteriormente, para esta funcionalidad de deben general los parámetros de la información y los registros que se requiere activar en este proceso de liquidación, marcando el flag del registro que se requiere. Anticipos y Bonos Cuentas Corrientes Feriados Haberes y Descuentos Asistencia y Puntualidad Datos Cargas Familiares 11

13 3.- Parámetros Varios 3.1- Tipo de Escala de Sueldo El Sistema permite manejar escalas de sueldo, en lugar de un sueldo mensual fijo. En este caso, todos los trabajadores que tienen la misma escala, tienen asignado el mismo sueldo base. Para clasificar la escala de sueldo, el Sistema permite agruparlas por convenio, sindicato, tipo de trabajador y cargo de trabajador. Lo anterior significa que, si por ejemplo la escala de sueldo es por convenio, entonces, para cada convenio habrá un conjunto de códigos de escala, asociados cada uno a un sueldo base. Si el valor de una escala de sueldo es modificada, automáticamente es modificada a todos los trabajadores que están en esa escala. El indicador Cálculo Sueldo Puntaje, es administrado por el módulo Nivel, de modo de ir acumulando puntajes por carrera laboral en empresas del sector público, y poder acceder fácilmente a los datos del sueldo base vía la escala de sueldo del trabajador 12

14 3.2- Haberes y Descuentos Duplicados Haberes Duplicados: La funcionalidad por defecto no permite ingresar más de una vez un haber, al activar el flag, se puede ingresar más veces un mismo haber, el cual queda registrado con un correlativo distinto. Descuentos Duplicados: La funcionalidad por defecto no permite ingresar más de una vez un descuento, al activar el flag, se puede ingresar más veces un mismo descuento, el cual queda registrado con un correlativo distinto Calculo de haberes líquidos sobre la base de leyes sociales e impuesto. El Sistema calcula los haberes líquidos (por defecto) sobre la base de descuentos legales y no legales, pues el concepto del haber líquido asume una liquidación real, incrementada en el líquido, vía la búsqueda de un haber bruto. Al activar el indicador el cálculo de haberes líquidos se realiza sólo sobre los descuentos legales. Por defecto, el flag está desmarcado, es decir, se consideran los descuentos legales y no legales Contratos Generación Automática: La generación de contrato se puede realizar desde el módulo de contratos. Al activar el flag, cuando se ingresa a un trabajador o se actualizan los datos de la nómina de personal, se genera un número de contrato y puede seleccionar desde el módulo de personal el respectivo contrato, el cual se verá reflejado en el módulo de contratos. Modificación automática: Al momento de actualizar un dato contractual, enel maestro de personal, el Sistema efectúa una modificación automática de contrato. Es decir, si el trabajador tiene contrato 40 y modificación 0, le genera el contrato 40 con la modificación 1, de modo que queden registrados en el contrato, los cambios efectuados en el maestro, por ejemplo: cargo, sueldo, etc. Histórico Laboral: Si está activo este parámetro, cada modificación que se efectúe en el maestro de personal y que corresponda a cambios en centros de costo, unidad administrativa, escala de sueldo, sucursal, cargo, jornada de trabajo y fecha fin de contrato. 13

15 3.5- Anticipos Otros Anticipos: Con este flag se permite el procesamiento de anticipos de procesos que no son liquidables. Se usa sólo para pagar un anticipo y no ser descontado en la liquidación. Solo Anticipos no pagados: Al activar el flag, cuando se generen los valores a pago desde el módulo de anticipos, mostrará sólo los anticipos no pagados (anticipos que no se generaron en el proceso anterior) Generales Consolidación Empresa: Cuando se activa este parámetro, en el módulo de Informes de liquidación, aparece por defecto activado el indicador consolida empresa Permitir Borrar Licencias Traspasadas: Este indicador permite borrar o no borrar una ausencia LICE o LICP que tenga un número de licencia asociado Cierre de Vacaciones Es utilizado para que el hacer uso de un descanso anual de 15 días hábiles, con remuneración íntegra, que se otorga de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley. En winper el abono de feriados se puede realizar de la siguiente forma: A fin de año: Si se encuentra activado el flag, cuando ingrese a un trabajador, quedará registrado en la pestaña Otros Antecedentes de la nómina de personal, por lo tanto el abono se realizará al abrir el mes de diciembre. A la fecha de Contrato: Si se encuentra activado el flag, cuando ingrese a un trabajador, quedará registrado en la pestaña Otros Antecedentes de la nómina de personal, por lo tanto el abono se realizará al abrir el mes de inicio de contrato. 14

16 3.8- Habilita Columnas Concepto Contable Adicional: Tanto en haberes como en descuentos, se habilita combobox para la asignación de concepto contable adicional. Secuencia en papeleta: Tanto en haberes como en descuentos, se asigna el orden en que aparecerán los conceptos de haberes y/o descuentos en las papeletas de remuneraciones 3.9- Liquidador Al seleccionar el FLAG muestra una barra con los trabajadores que están siendo liquidados. 15

17 4.- Parámetros Contabilidad Cuenta Contable es Alfanumérica: La cuenta contable, definida en la matriz contable, puede tener letras y números. Ingreso automático de Distribución Contable: Si la empresa/planta usa distribución contable, al ingresar un trabajador, el Sistema ofrece el ingreso de la distribución contable. Al contabilizar usa RUT AFP y no código: Cuando se usa el auxiliar AFP, el Sistema registra rut o código de esta. Sólo contabilización anterior. Al generar traspaso separar RUT y dígito: No se usa Generar Anticipo en Traspaso: No se usa Generar Egreso Anticipo en traspaso: No se usa Generar Egreso en Traspaso: No se usa Generar Cargos a la Cuenta Corriente en traspaso: No se usa Generar Ajuste Cambio Moneda en traspaso: No se usa Meses a conservar Contabilidad: Meses en que el Sistema no borrará la contabilización al hacer cierre de mes. Siempre irá conservando la cantidad de meses que se indican en este parámetro Concepto Egreso Anticipos: No se usa Concepto Egreso Remuneraciones: No se usa Concepto Egreso Anticipo Efectivo: No se usa Concepto Egreso Anticipos Depósito: No se usa 16

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