Factores Determinantes de la Competitividad del Sector Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles

Transcripción

1 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Doumento en elaboraión, de irulaión restringida. Se soliita no itar. Se invita a los letores a enriqueer el doumento mediante aportes y omentarios sobre el texto en otro olor y enviar al orreo eletrónio: millano@ip.om.o Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Colombia

2 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Agradeimientos y Reonoimientos (en onstruión) Partiipantes por Región y Eslabón (en onstruión) Resumen 03 Primera Parte Entendiendo la importania de la produtividad 04 Segunda Parte Diamante de ompetitividad de Colombia 11 Terera Parte Situaión atual del setor por eslabón y región 20 Bibliografía 28 Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 02

3 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Resumen ESTE DOCUMENTO ESTABLECE LOS FACTORES DETERMINANTES DE la ompetitividad del setor Palma, Aeites, Grasas Vegetales y Bioombustibles -PAGV&B- en Colombia. El fundamento oneptual y metodológio de este ejeriio se basa en los aportes del Profesor Mihael E. Porter, de la Universidad de Harvard, el ual permite develar de manera prátia, los prinipales aspetos que explian el nivel de ompetitividad alanzado por el setor. Más espeífiamente, este doumento desribe y analiza el ontexto en el ual las empresas perteneientes al setor en Colombia, realizan su atividad, en relaión on uatro aspetos: la oferta de fatores básios y avanzados; el nivel de sofistiaión de la demanda de los bienes y serviios del setor; las industrias relaionadas y de apoyo; y el nivel de rivalidad y estrategia entre las empresas. El análisis onjunto de estos determinantes, permite estableer en uales aspetos el país uenta on avanes y en uáles aspetos existen rezagos que inhiben su reimiento. La sistematizaión de esta informaión failita la identifiaión de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, en ada uno de los tres eslabones de la adena, los uales han sido ompartidos y enriqueidos on los aportes de los empresarios y líderes de instituiones públias y privadas relaionadas on el setor, en sendos talleres realizados en las regiones Norte, Central y Oriental del país. Palabras Clave: Competitividad, Produtividad, Diamante de Competitividad, Setor Palma, Aeites, Grasas Vegetales y Bioombustibles de Colombia. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 03

4 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Entendiendo la Importania Primera Parte de la Produtividad LA PRINCIPAL META DE UNA ECONOMÍA 1 es el inremento de su produtividad, en razón de que permite a los fatores básios de la produión: apital y trabajo, haer más atrativo el retorno del apital, pagar mejores salarios, fortaleer la moneda y on ello, onseguir unmás elevado nivel y alidad de vida para la soiedad en su onjunto. La produtividad debe ser entendida omo algo muho más profundo que el mejoramiento de la efiienia o el número de unidades produidas por unidad de insumo, omo generalmente se onoe. La produtividad es el valor, la riqueza o prosperidad reada. Así entones, un mayor nivel de produtividad hae que los bienes y serviios produidos por ada unidad de reursos naturales, humanos y de apital que partiipan en su reaión, valgan más. El valor de los bienes y serviios es, por onsiguiente, el indiador más revelador de la produtividad y es finalmente, el fruto de las apaidades readas en relaión on tres fatores, que se ilustran en la Figura 1. La produtividad de las personas que trabajan, la ual es medida por el valor generado por unidad de tiempo trabajado, que es finalmente la esenia de la produtividad, toda vez que se reonoe una relaión ausal entre las variables ontroladas por las empresas y su desempeño eonómio, el ual está determinado por la habilidad y ompetenia de las personas, la inversión de apital, representada en el nivel de desarrollo tenológio alanzado y la produtividad total de los fatores PTF, entendida omo el efeto ombinado del apital y el trabajo. La Produtividad es el valor, la riqueza o prosperidad reada por una eonomía. Un mayor nivel de produtividad hae que los bienes y serviios produidos, valgan más El segundo fator está referido a la partiipaión laboral, entendida omo el porentaje de la poblaión Figura 1. Componentes de la Prosperidad 1. La referenia a una eonomía alude indistintamente a una empresa, setor, región o país. Fuente: Porter, Mihael, E. y Christian, H.M. Ketels (2007) Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 04

5 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles que partiipa en el merado, a través de la búsqueda o del ejeriio de una oupaión, reonoiendo a su vez la existenia de personas que no lo haen (desempleados) u optan por realizar ofiios de los uales no se obtiene ni se genera dinero. Finalmente, el poder paritario de ompra, más onoido omo PPP (Purshasing Power Parity) el ual mide la apaidad de gasto en bienes y serviios de los hogares, expresado en una moneda o país de referenia; lo ual permite haer omparaiones, así omo tener en uenta las diferenias en los niveles de preios, entre los países y el ual también es expliado por el nivel de importaiones de bienes y serviios, los impuestos, las sofistiaión del management y la intensidad de la rivalidad entre las empresas loales. Cómo una soiedad inrementa su produtividad para onseguir mayores niveles de bienestar en su poblaión? Cuáles son los determinantes de un mejor desempeño? Un estudio realizado por Porter ( ), establee que la ompetitividad de una eonomía puede ser expliada onsiderando tres fatores determinantes: La dotaión de reursos heredados. La prosperidad heredada, omo es el aso de los setores y regiones que impulsan su eonomía on base en los reursos o ondiiones dadas por la naturaleza, omo pueden ser una buena ubiaión geográfia, abundantes reursos naturales, un mayor tamaño de merado, mano de obra abundante y barata, no es mala...lo malo es quedarse allí. Ciertamente, las ventajas derivadas del uso de reursos naturales suelen ser limitadas y temporales por lo que es fundamental omprender que la prosperidad alanzada por las empresas es sostenible en el tiempo, solamente si están asoiadas on ventajas ompetitivas dinámias. El ontexto maroeonómio, onformado de un lado, por la infraestrutura de serviios soiales, las instituiones polítias y el ordenamiento normativo y, por el otro, por las polítias maroeonómias tanto fisales omo monetarias. Los aspetos polítio, legal y soial son omunes a todas las empresas, aunque on un nivel de afetaión -favorable o desfavorable, que puede ser diferente para uno u otro setor en los ilos y oyunturas eonómias. Los fundamentos miroeonómios en que operan las empresas, los uales determinan finalmente la ompetitividad de las mismas. Este fator se subdivide a su vez en tres omponentes: la alidad del entorno miroeonómio, también llamado el ambiente para los negoios, el nivel de desarrollo de lúster y el nivel de sofistiaión de las operaiones, también entendido omo la estrategia de las empresas individualmente onsideradas, tal y omo se ilustra en la Figura 2: Figura 2. Fatores Determinantes de la Competitividad Fuente: (Porter, , p.45) Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 05

6 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Los anteriores hallazgos onllevan dos onlusiones importantes: la primera, es que se destruye uno de los mitos más omunes entre muhos empresarios y algunos otros agentes del desarrollo: reer que la maroeonomía determina todo! Esta idea tan omún queda superada uando se entiende que son las empresas - no el Estado- las que ompiten y rean riqueza para la soiedad; la segunda onlusión resalta la importania del territorio en que se loalizan los agrupamientos empresariales, omo fator que impulsa la ompetitividad de las empresas. En relaión on la primera onlusión, se debe entender que si bien son las empresas las que finalmente ompiten, y determinan la produtividad de la eonomía, on base en el nivel de sofistiaión de sus operaiones y la exelenia de su estrategia para rear y omerializar sus innovaiones o produtos, la sostenibilidad de sus logros en el largo plazo, en buena medida depende de la alidad del entorno miroeonómio o ambiente de los negoios en el territorio o región y el entorno maro, en el ual se enuentra el setor, por lo que en onseuenia, el prinipal desafío para un setor, región o país, onsiste en rear y mantener las ondiiones que failiten a las empresas lograr más altos niveles de produtividad y reimiento. Son las empresas - no el Estado- las que ompiten y rean riqueza para la soiedad La loalizaión o ambiente de los negoios afeta la estrutura de las industrias y la estrategia de las empresas; matiza el omportamiento de los ompetidores; inide en el desarrollo de la apaidad para alanzar mejores prátias para inrementar la efiienia operaional, así omo en la perepión de oportunidades estratégias de las empresas para ejeutar proyetos innovadores (Porter, 2001) que generen produtos difereniados y no ompiten solamente a través de ostos. Además, permite expliar por qué unas empresas se mueven más rápido y en la direión orreta, uando se omparan on los ompetidores; y por qué algunas empresas son más agresivas a la hora de aprovehar los ambios en las industrias. Según (Ramírez Vallejo, 2012), en Colombia existe una ausalidad direta entre la ompetitividad regional, onsiderada omo el indiador de ompetitividad departamental estimado por la CEPAL en el año 2007 y el ingreso per ápita departamental, omo variable Proxy de la prosperidad regional. Es por esto que el sendero de aumento de la prosperidad regional en Colombia, omo en otros lugares del mundo, debe ser el de profundizar la ompetitividad regional. El prinipal desafío para un setor, región o país, onsiste en rear y mantener las ondiiones que failiten a las empresas lograr más altos niveles de produtividad y reimiento. En el maro de este enfoque, se puede onluir que: las ondiiones maroeonómias son neesarias, mas no sufiientes. Proveen la oportunidad para rear riqueza pero ellas, por si mismas, no rean riqueza. La riqueza es reada realmente en el nivel miroeonómio de la eonomía omo fundamento de la sofistiaión de las empresas atuales, así omo en la alidad del ambiente miroeonómio en el ual las empresas de un país ompiten. A menos que estas apaidades miroeonómias mejoren, las reformas maroeonómias, polítias, legales y soiales no darán sus frutos ompletos. (Porter, 2009) Los determinantes maro y miroeonómios son generales y se puede afirmar, para efetos pedagógios- que operan Top-Down (de arribaabajo) en todos los setores de la eonomía, simultáneamente. Más, también el desempeño de las empresas y setores inide desde lo Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 06

7 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles miro, Botton-Up (de abajo haia arriba), en el omportamiento maro. Para una mejor omprensión aera de la manera omo se integra el onjunto de las variables determinantes de la apaidad ompetitiva de una eonomía, a ontinuaión, la Figura 3 muestra omo se despliegan tales fatores en sus diferentes omponentes, de los uales, en este doumento se abordan onretamente los relaionados on el llamado diamante de la ompetitividad. Figura 3. Componentes de la Capaidad Competitiva Fuente: (Porter, , p. 55) El diamante ompetitivo propuesto por Porter reoge los aportes pioneros que al final del siglo XIX fueron sugeridos por Marshall y en los años 1980 por Beattinni, tendientes a expliar la onentraión geográfia de la industria, llamadas iniialmente Distritos Industriales. Tales aportes permitieron entender que la onentraión geográfia de empresas puede no ser sufiiente para alanzar en una región o setor, el nivel de produtividad sufiiente para asegurar su sobrevivenia en el largo plazo, a no ser que tal onentraión esté aompañada, en términos de Marshall, de una dinámia propia en relaión on tres atividades que rean eonomía y onsolidan la apaidad ompetitiva de una región: La reaión de un merado de mano de obra alifiada y no-alifiada. La reaión de una serie de empresas subsidiarias proveedoras de bienes y serviios espeializados: maquinaria, mantenimiento, insumos, laboratorios, et. a las uales Porter llama industrias relaionadas y de apoyo. El surgimiento de un onoimiento iniialmente no-odifiado- que irula omo un bien públio Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 07

8 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles no delarado, que permite ompartir entre los agentes del setor, tanto las mejores prátias aprendidas omo los errores ometidos, a lo ual Krugman (1991) llama tehnologial spillovers. El diamante de la ompetitividad establee, integra y sistematiza los la ompetitividad de una eonomía De esta manera, el diamante de la ompetitividad propuesto establee, integra y sistematiza los prinipales determinantes espeífios de la ompetitividad de una eonomía; supera algunas limitaiones o sesgos de los abordajes anteriores, omo el de limitar el onepto de distrito industrial a las pequeñas y medianas empresas (Catalán, 2011) y ofree un modelo de interpretaión que funiona independientemente del setor, región o país de que se trate, onsiderando uatro fatores lave: Los Fatores básios y avanzados: Los primeros, onsistentes en la dotaión de reursos on que uenta la eonomía o setor: loalizaión, esala de produión, mano de obra abundante y barata, reursos naturales, et., los uales orresponden a las ventajas omparativas. Los fatores avanzados, a su vez, onsideran las ventajas ompetitivas, esto es, las apaidades readas, las uales pueden estar referidas a la alidad del apital humano, la infraestrutura de ienia y tenología, el nivel de desarrollo de los proveedores, entre otros fatores. El logro de altos niveles de innovaión y produtividad dependen de la presenia, de la alta alidad y el nivel de espeializaión del talento humano, la investigaión, las tenologías apliadas, la infraestrutura existente y las fuentes de apital, propios de ada setor, entre otros fatores. Las industrias relaionadas y de apoyo. Estas reflejan el grado de integraión y olaboraión entre las empresas y organizaiones que perteneen a una misma adena, onglomerado o lúster, reforzando la produtividad y la apaidad de innovaión, generando menores ostos de operaión, mayor flexibilidad y desarrollo de proveedores (Outsouring) efiientes. El nivel de sofistiaión de la demanda. Sugiere que entre más difereniada e intensa sea la rivalidad entre los ompetidores loales, omo produto de un mayor onoimiento, presión y exigenia por parte de los onsumidores loales, los uales rean demandas que antiipan el desarrollo del setor, mayor será la probabilidad de salir a onquistar on éxito nuevos merados. El ontexto en el ual se ompite. Inluye la estrutura del merado, estrategias de difereniaión, inidenia de las polítias públias, reglas, inentivos y normas del gobierno, entre otros fatores que influyen signifiativamente en los ostos y la produtividad, los derehos de propiedad y el reimiento del setor. De manera simultánea on los desarrollos logrados por Porter a partir de los años 1980 s, Paul Krugman entre otros, omenzaron a utilizar sofistiados modelos de la llamada New Eonomi Geography -Nueva Geografía Eonómia-, para estudiar porque las firmas se loalizan en aglomeraiones geográfias. (Krugman, 1991) Paul Krugman entre otros, omenzaron llamada New Eonomi Geography -Nueva Geografía Eonómia-, para Estos modelos muestran (aunque no dan una soluión determinístia), que las aglomeraiones territoriales de las empresas son más probables: i) si existen eonomías de esala reientes e importantes, las uales onduen a la optimizaión de ostos de transporte.ii) si las firmas tienen poder para estableer los Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 08

9 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles preios, espeialmente si onfiguran modelos de ompetenia monopolístia y, iii) si hay movilidad geográfia de ompradores, vendedores y trabajadores que estimulan una difereniaión de los produtos por fatores diferentes al preio (Catalán, 2011). Los omponentes del diamante, los uales se resumen en la Figura 4, se refuerzan mutuamente y atúan omo un sistema. Así, por ejemplo, la intensa rivalidad entre las empresas de un eslabón, setor o región estimula el desarrollo de ompetenias únias y la atraión de proveedores únios, que a su vez onduen al desarrollo de produtos o modelos de negoio únios, para lientes o merados únios o difereniados. Figura 4. Diamante Competitivo del Ambiente Miroeonómio para los Negoios Fuente: (Porter, , p.49) En el largo plazo -pueden ser déadas-, el dinamismo de estos uatro fatores permite la aumulaión de apaidades onduentes a la formaión de agrupamientos o lústers, mediante la reaión o vinulaión de instituiones, universidades, entros de investigaión y desarrollo, empresas y otros agentes relaionados, los uales ofreen programas y serviios ada vez más estruturados y apropiados para el setor, ontribuyendo entre otras osas, a que la informaión fluya libremente y que las empresas aprendan mejores prátias que eleven su efiienia más rápidamente, además que la innovaión se disemine a través de múltiples anales de relaionamiento entre lientes, proveedores y ompetidores y la reaión de spin-offs- proyetos naidos omo extensión de otros o de una empresa estableida- uente on meanismos que reduzan los riesgos propios de los nuevos emprendimiento. El Papel del Gobierno En este maro oneptual, el gobierno no hae parte del diamante de la ompetitividad. No obstante, se reonoe la enorme influenia que este tiene en el ambiente para los negoios en todos los setores de la eonomía, umpliendo su propio rol, el ual se resume en uatro Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 09

10 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles responsabilidades básias: Mejorar la alidad de los fatores básios de produión de las empresas: formaión de apital humano, infraestrutura, apital, tenología. Estableer reglas, regulaiones e inentivos que fortalezan la apaidad de innovaión y reimiento de las firmas, a través de polítias de impuestos, ienia y tenología, promoión omerial, luha ontra la informalidad y el ontrabando. Estimular la formaión de agrupamientos produtivos regionales, a nivel de adenas produtivas, onglomerados y lústers. Contribuir a rear y fortaleer la visión ompartida de los agentes produtivos del setor o región, relaionada on la neesidad de aprender a ompetir en merados abiertos y de unirse para poder onquistar un lugar en el mundo. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 10

11 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Diamante Competitivo Segunda Parte de Colombia EN DESARROLLO DEL ANTERIOR MARCO CONCEPTUAL, EL PRESENTE CAPITULO SE oupa de estableer los fatores relaionados on ada uno de los omponentes del diamante ompetitivo del setor Palma, Aeites, Grasas Vegetales y Bioombustibles en Colombia. La mitad del siglo XX mara el iniio del desarrollo del setor en Colombia, oupando el uarto lugar a nivel mundial, en el área ultivada de palma y el primero en Améria, en el uso de la palma para la produión de biodiesel. El análisis permite identifiar aspetos estruturales del setor, maties propios del modelo de desarrollo del país; onoer en uales de ellos el país uenta on ventajas omparativas y en uales otros, se enuentra en una posiión positiva o negativa. Si bien el listado de fatores identifiados no es exhaustivo, tampoo se limita a una lista orta de variables simplemente enuniada. Un riguroso proeso de búsqueda doumentada soporta las afirmaiones, buena parte de ellas, basadas en estudios uantitativos. La utilidad de este apítulo onsiste en proveer un abordaje integral, provisto de un onjunto de variables lave, sobre las uales se debe enfoar la reflexión, por parte de los agentes públios y privados interesados, aera de lo que resulta estratégio para el setor tanto a nivel naional, omo en las respetivas regiones y eslabones que onfiguran el setor. La Figura 5 resume el diamante de ompetitividad de Colombia y a ontinuaión se despliegan on un mayor nivel de detalle los aspetos más relevantes en ella ontenidos. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 11

12 Fatores Determinantes de la CompetitividadFatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Figura 5. Diamante de Competitividad Colombia FACTORES PRIMARIOS + Existe una alta oferta laboral en el área rural exepto en la región oriental. - Distorsión de preios en la mano de obra por la presenia de empresas petroleras en las regiones Central y Oriental. + Existenia de tierras potenialmente aptas desde el punto de vista edafolimátio, se estima un potenial de 3.5 millones de hetáreas. - Perteneer o estar trabajando en el setor palmero aumenta en un 20% el nivel salarial. - Estrutura produtiva dispersa. -Creiente artiulaión entre grandes y pequeños produtores. - Altos ostos de produión por tonelada de aeite rudo de palma. -Defiienia en la infraestrutura básia, espeialmente de vías y arreteras en las plantaiones y sus zonas de inuenia. FACTORES AVANZADOS + El biodiesel de palma olombiano es sostenible y redue en más de 83% las emisiones de GEI en Colombia. - Niveles de produtividad y rendimiento subóptimo e inestables en ultivo y en planta de benefiio. - Baja transferenia tenológia del dominio ténio entre el produtor grande y los pequeños. - Esaso nivel de patentabilidad. - Esaso desarrollo en el uso y transformaión de la biomasa. - Mano de obra alifiada esasa y ostosa. - Baja oferta de onoimiento avanzado y de formaión ténia en las regiones palmeras - Bajo y limitado nivel de innovaión y esaso desarrollo de produtos espeialmente en oleoquímia. - Inipiente investigaión en el desarrollo de variedades mejoradas de palma, y en el manejo y ontrol de plagas y enfermedades. -Baja meanizaión en la oseha del fruto. Reoleión intensiva en mano de obra. -Importante subutilizaión de la apaidad instalada en el proeso de extraión. + Importante apaidad de renaión. + Existenia de polítias que impulsa y promueve la inversión extranjera. + Auerdos omeriales on países omo Méxio, Chile, USA, Unión Europea y Corea del Sur, países on un alto poder adquisitivo y una demanda diversifiada. + Existenia de grandes empresas que presentan enadenamientos on diversifiaión relaionada. + Existenia de inentivos tributarios y de apitalizaión. + Desarrollo de alianzas produtivas y núleos palmeros onformados por las plantas extratoras y pequeños produtores. -Ambiente regulatorio inierto frente a porentajes de mezla superiores a 10% en bioombustibles. - Débil y esasa laridad sobre títulos de propiedad de la tierra. - Alta importania del setor en la eonomía de las regiones, pero bajo reonoimiento en la eonomía naional. - Bajo número de empresas ertiadas en aeite de palma sostenible (RSPO). +Las alianzas produtivas son un laro ejemplo de artiulaión liente-proveedor + Alta experienia de omerializadoras internaionales. - Esasa promoión y expansión internaional del setor de la palma. - Limitada y dispersa oferta de serviios y redes de I+D+i. -Desarrollo gremial por eslabones on instanias de oordinaión públio -privada -PTP- - Ser seguidores tenológios en la industria de equipos y maquinaria. - Débil artiulaión entre empresas, universidades y entros de investigaión. - Aeso moderado a apital y réditos. - Esasa ooperaión multilateral entre los eslabones del setor a nivel regional. + Creimiento de la demanda en el merado interno, espeialmente jalonada por el biodiesel. + Alta ompetenia doméstia y rivalidad entre los eslabones. No obstante, en el eslabón de produión de fraiones y de valor agregado, espeíamente en el tema de bioombustible no existe ompetenia o alta rivalidad. - Demanda interna parialmente sofistiada y diversifiada. - Alta inidenia de ontrabando, informalidad y posible lavado de ativos en aeites. - Débil y tímida vinulaión de Colombia a las adenas de valor global. - Conoimiento parializado y onepión sesgada aera del benefiio de la palma, por parte de la poblaión. Fuente: Elaboraión propia Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 12

13 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Fatores Primarios 2. Direión de Metodología y Produión Estadístia (2010). Informe de empalme ECH GEIH NUMA. Empalme Tasa Global de Partiipaión, Tasa de Oupaión y Tasa de Desempleo. Anexo IV. 3. Agronet. Empleo agríola direto por produto. [Feha de onsulta: 15 de diiembre de 2012]. Disponible en: www/htm3b/exepionesnuke/arganet/ netarga191.aspx?od=191&fehaf_year=20 12&submit=Ver+Reporte&reporte=Empleo +agr%u00edola+direto+por+produto&fi le= _reportempleoagriola_ PorProduto.rpt&odigo=191&exepion=1 &fehai_year= Doumento Conpes 3477 (2007). Estrategia para el desarrollo ompetitivo del setor palmero olombiano. 5. Olivera M., Esobar D., Rojas N., Moreno J., Quintero C. y Tiboha A. M. (2011). Caraterizaión del empleo en el setor palmiultor olombiano. Cuadernos Fedesarrollo N Mesa Jens D. (2009). Situaión y perspetivas de la agroindustria de la palma de aeite. Presentaión a inversionistas árabes. 7. Mesa J. D. (2012). Palabras de Jens Mesa Dishington, Presidente Ejeutivo de Fedepalma. XL Congreso Naional de Cultivadores de Palma de Aeite Revista PALMAS. Vol. 33, N Atkearney (2010). Planes de Desarrollo para uatro setores lave de la agroindustria de Colombia. Doumento de desarrollo setorial. Ministerio de Agriultura y Desarrollo Rural, y Ministerio de Comerio, Industria y Turismo Repúblia de Colombia Programa de Transformaión Produtiva (PTP). Pág Pérez G. J. (2005). La infraestrutura del transporte vial y la movilizaión de arga en Colombia. Doumentos de trabajo sobre Eonomía Regional N 64. Centro de Estudios Eonómios regionales (CEER), Bano de la Repúblia. 10. The World Bank. Road density (km of road per 100 sq. km of land area): Colombia. [Feha de onsulta: 26 de diiembre de 2012]. Disponible en: indiator/is.rod.dnst.k Fedebioombustibles (2012). Los bioombustibles olombianos, los que más respetan el medio ambiente en el mundo (Editorial). Boletín N Fedepalma (2011). Anuario Estadístio La Agroindustria de la palma de aeite en Colombia y en el mundo. Colombia tiene una alta oferta laboral en el área rural, que ompensa la reiente demanda de empleo de la palma. Exepto en la región Oriental, donde al igual que en la Región Central se observa un proeso de distorsión de preios laborales y de la anasta familiar debido a la presenia de empresas petroleras. La tasa global de partiipaión (TGP) del país ha girado en torno al 55%, on una tasa de desempleo de 8% en promedio entre el I trim. de 2006 y el III trim. de ; así mismo, el reimiento medio del empleo agríola direto en la palma ha sido del orden del 5%, para igual período. En 2010, el número de personas oupadas diretamente en palma afriana era de personas 3. El país se arateriza por poseer 3.5 millones de hetáreas potenialmente aptas desde el punto de vista edafolimátio 4, de las uales en 2011 se enontraban sembradas hetáreas que orresponden a 12.2% de la oferta apta para el ultivo de la palma. Perteneer o estar trabajando en el setor palmero aumenta en un 20% el nivel salarial 5. La estrutura produtiva del setor se ompone en su mayoría, de medianos y pequeños produtores; y se enuentra dispersa geográfiamente (existenia de 4 regiones) aunque on una reiente artiulaión entre grandes y pequeños produtores. En 2008, el 60.4% de los ultivos de palma tenían un tamaño menor a las hetáreas 6. Atualmente, bajo el modelo de alianzas produtivas se han inorporado familias ampesinas on aproximadamente un 20% (80.000) de las hetáreas de palma de aeite 7. El país tiene altos ostos de produión por tonelada de aeite rudo de palma (CPO) frente a los prinipales países produtores del mundo omo Malasia e Indonesia. Entre 2007 y 2008, el osto estimado fue de 380 USD por tonelada de CPO, de los uáles el 39.6% del osto tenía que ver on la mano de obra y el 44.5% on fertilizantes y ombustibles; así mismo, el osto de extraión asendía a 94 USD por tonelada de CPO, muy por enima al de Malasia 8. El país ausa una notable defiienia en la infraestrutura básia, espeialmente de vías y arreteras en plantaiones y zonas de influenia. El número de kilómetros de vías pavimentadas por trabajador es menos de 1 km 9 ; además, para el 2008 y el 2009 se tenían 14 y 11 km de aminos por ada 100 km2 de superfiie terrestre, respetivamente 10. Fatores Avanzados El biodiesel de palma es sostenible y redue en más de 83% las emisiones de GEI en Colombia; y es muy superior, en omparaión on la olsa en Europa y la soya en USA y en Brasil y a la misma palma en Malasia 11. Los niveles de produtividad y rendimiento son sub-óptimos e inestables en ultivo. Entre 2005 y 2010, la produión de FFB y de CPO en toneladas por hetárea ha dereido a tasas promedio anuales de -4.6% y -4.8%, respetivamente; on lo ual, la produión de éstos en toneladas por hetárea ha sido de 18.2 y de 3.7 en promedio, respetivamente 12. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 13

14 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Se observa baja transferenia del dominio ténio entre el produtor grande y los pequeños. No obstante, se han ido onsolidando en el país las alianzas estratégias produtivas, que en la atualidad suman 115 on más de pequeños produtores, siendo un modelo en el que se gana produtividad, se aede a finaniamiento y asistenia ténia en el ultivo 13. El nivel de patentabilidad es muy esaso en Colombia. No existen patentes relaionadas en United States Patent and Trademark Offie entre 1976 y Además se hizo una búsqueda por European Patent y Patent sope para el período , y Colombia no aparee on ninguna patente registrada. Hay todavía un esaso desarrollo en el uso y transformaión de la biomasa. Prinipalmente, las plantas de benefiio utilizan residuos omo la fibra (100%) y el ueso (70%) omo ombustible en las alderas, que se araterizan por ser sistemas de baja presión (20 psi); por otra parte, menos del 20% de las plantas de extraión de aeite uentan on el proeso de ogeneraión, sin alanzar aún su autosufiienia energétia dado un potenial de generaión de energía elétria de 344 (MWe) para el 2015 (entre la tusa, la fibra y el Cueso), y sin ontar que el sistema es bastante inefiiente en su operaión 15. Poo uso y transformaión en Bio-gas y Bio-fertilizantes. La mano de obra alifiada es esasa y ostosa. En 2010, el número de profesionales y tenólogos graduados en áreas relaionadas on el setor de la palma y que se enuentran en las regiones palmeras, es del orden de y 296, respetivamente. En materia, de egresados en postgrados la relaión es muho más baja por uanto para igual período se graduó un dotor en ienias agropeuarias, 5 máster en ingeniería químia, y 10 personas espeializadas en ienia y tenología de alimentos, toda ésta oferta dada por Antioquia Fedepalma (2012). En María la Baja, Bolívar. Alianzas produtivas palmeras, una realidad que rea nuevos empresarios. Doumento Alianzas Produtivas. 14. Rasiah R. y Shahrin A. Development of Palm Oil and Related Produts in Malaysia and Indonesia. University of Malaya. 15. Mesa Dishington, Jens (2011). Potenial de la Palma de Aeite en la Produión de Energías Renovables. Congreso Mundial de Energías Renovables Evoluión del Biodiésel y la Sustentabilidad. Buenos Aires, Argentina. Marzo Observatorio Laboral para la Eduaión. Estadístias. [Feha de onsulta: 17 de febrero de 2013]. Disponible en: graduadosolombia.edu.o/html/1732/ propertyvalue html 17. Fedebioombustibles. Cifras Informativas del Setor Bioombustibles. Biodiésel de Palma de Aeite. [Feha de onsulta: 20 de enero de 2013]. Disponible en: fedebioombustibles.om/files/cifras%20 Informativas%20del%20Setor%20 Bioombustibles%20-%20BIODIESEL(35). pdf 18. Graso. Find what you re looking for. [Feha de onsulta: 9 de febrero de 2013]. Disponible en: Cenipalma y Fedepalma (2009). Informe: Agenda prospetiva de investigaión y desarrollo tenológio para la adena produtiva de la palmaen Colombia on énfasis en oleína roja. Hay una baja oferta de onoimiento avanzado y de formaión ténia en las regiones palmeras. A través de SienTi, de Colienias se enontró que atualmente existe un entro de investigaión diretamente relaionado on la palma- CENIPALMA-, y poas universidades on programas de formaión relaionados espeífiamente on el tema. Bajo y limitado nivel de innovaión y esaso desarrollo de produtos, espeialmente de oleoquímia omo áidos grasos, aloholes grasos y ésteres grasos, así omo, de jabones metálios, polioles y alalonamidas; estos dos últimos produtos utilizados en la fabriaión de poliuretano y omo emulsifiantes o aondiionadores. La inversión en el setor se ha entrado en los últimos uatro años al desarrollo de plantas de bioombustibles, que desde 2008 ya suman 5 plantas, on una apaidad de produión de toneladas de biodiesel 17. En la atualidad existe un sólo grupo eonómio (Gutt Haime) que elabora una amplia gama de produtos de oleoquímia que van desde jabones, produtos químios, detergentes, grasas sólidas e hidrogenadas, hasta insumos químios omo glierina, áido esteário y áido sulfónio 18. Es limitada la investigaión en el desarrollo de variedades mejoradas de palma, y en el manejo y ontrol de plagas y enfermedades. Produto de enfermedades omo la Pudriión de Cogollo (PC) y la Marhitez Letal (ML), se han venido destinando reursos en Cenipalma, que en 2008 identifió el agente ausal de la PC; sin embargo, las enfermedades avanzan a muho mayor ritmo que al que lo han heho los resultados de investigaión, al punto que hoy en día se ratifian omo grandes amenazas a la sostenibilidad del ultivo 19. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 14

15 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Baja meanizaión de la reoleión del fruto freso de palama. La oseha es intensiva en mano de obra dado que en 2010 la relaión hetáreas/trabajador fue de 6.6 hetáreas por trabajador 20, la ual es baja en omparaión on los prinipales países produtores de palma. 20. En la estimaión de la relaión hetáreas/ trabajador se tuvo en uenta la hetáreas sembradas en 2010 y los empleos agríolas diretos en la palma afriana estimados por el Ministerio de Agriultura y Desarrollo Rural, y que se enuentran en Agronet. Empleo agríola direto por produto. [Feha de onsulta: 15 de diiembre de 2012]. Disponible en: o/www/htm3b/exepionesnuke/arganet/ netarga191.aspx?od=191&fehaf_year=20 12&submit=Ver+Reporte&reporte=Empleo +agr%u00edola+direto+por+produto&fi le= _reportempleoagriola_ PorProduto.rpt&odigo=191&exepion=1 &fehai_year= Cenipalma y Fedepalma (2009). Informe: Agenda prospetiva de investigaión y desarrollo tenológio para la adena produtiva de la palmaen Colombia on énfasis en oleína roja. Pág Doumento Conpes 3477 (2007). Estrategia para el desarrollo ompetitivo del setor palmero olombiano. 23. Fedepalma (2011). Anuario Estadístio La Agroindustria de la palma de aeite en Colombia y en el mundo. 24. Fedebioombustibles. Cifras Informativas del Setor Bioombustibles. Biodiésel de Palma de Aeite. [Feha de onsulta: 23 de enero de 2013]. Disponible en: fedebioombustibles.om/files/cifras%20 Informativas%20del%20Setor%20 Bioombustibles%20-%20BIODIESEL(35). pdf 25. Fedepalma (2011). Anuario Estadístio La Agroindustria de la palma de aeite en Colombia y en el mundo. 26. Ibid., 27. Fedebioombustibles. Cifras Informativas del Setor Bioombustibles. Biodiésel de Palma de Aeite. [Feha de onsulta: 3 de febrero de 2013]. Disponible en: fedebioombustibles.om/files/cifras%20 Informativas%20del%20Setor%20 Bioombustibles%20-%20BIODIESEL(35). pdf 28. Fedepalma (2011). Anuario Estadístio La Agroindustria de la palma de aeite en Colombia y en el mundo. 29. El pais.om.o. Contrabando le quita un billón de pesos a las regiones. Los gobernadores auerdan nueva estrategia para ombatir este delito y defender las eonomías loales. [Feha de onsulta: 13 de enero de 2013]. Disponible en: elpais/eonomia/notiias/ontrabando-lequita-billon-pesos-regiones Son poas las empresas que han inursionado en la meanizaión de labores y básiamente se tiene doumentaión de experienias para la oseha, on el uso de máquinas voleadoras de fertilizante y de aspersadoras de insumos. Por ello, una de las demandas definidas por expertos es la neesidad de desarrollar e implementar maquinaria de ultivo (labores de fertilizaión, fumigaión, transporte, oseha, et) para disminuir altos ostos de la mano de obra por unidad de área y on ello aumentar la efiienia del eslabón y la ompetitividad de la adena de palma 21. Se observa un nivel importante de subutilizaión de la apaidad instalada en el proeso de extraión, muhas vees por insufiienia de materia prima 22. Condiiones de la Demanda En el país ha reido el merado interno, espeialmente el de biodiesel, que desplaza el merado externo. La reduión en las exportaiones de CPO entre 2008 y 2010 en promedio anual fue de -45.3%, on dereimientos del orden del -23% en 2009 y del -67% en el ; por el ontrario, el reimiento promedio en la produión anual de biodiesel entre 2008 y 2010 fue del orden de 362%, on reimientos por enima de 600% para el 2009 y superiores a 100% para el Se presenta alta ompetenia doméstia y rivalidad entre los eslabones; no obstante, en el eslabón de produión de fraiones y de valor agregado, espeífiamente en el eslabón de bioombustible no existe ompetenia o alta rivalidad. Corriente arriba, existen muhos produtores pequeños en ada una de las zonas, omo se menionó anteriormente en la parte de fatores primarios; así mismo, existe un número importante de extratoras por región: 21 en la zona oriental; 14 en la zona norte; y 10 en la zona entral 25. Respeto al eslabón Corriente abajo, existen 14 empresas que refinan el aeite rudo de palma 26 ; sin embargo, en bioombustible no existe una lara rivalidad, por uanto, existe una empresa en la zona entral, y 2 en las regiones oriental y norte, respetivamente 27. La demanda interna es parialmente sofistiada y diversifiada. El 87.8% de las toneladas de CPO vendidas en 2010 fueron para el merado interno; sin embargo, el 42.3% de CPO fue demandado por las industrias proesadoras de aeites y grasas, un 39.6% fue para la produión de bioombustible, un 4% fue para los fabriantes de alimentos balaneados y solo un 1.9% fue para otros, que inluye industria de jabones 28. Alta inidenia de ontrabando, informalidad y posible lavado de ativos en el omerio de aeites. El ontrabando está representando hoy era del 14% de las importaiones del país, unos US$6.000 millones en 2012, además preoupa muho el reimiento del ontrabando de aeite, al punto que el 40% del que se onsume en el país es ilegal, y que vale unos $ millones al año; así mismo, el ontrabando es manejado por organizaiones riminales dediadas al lavado de dinero que proviene del narotráfio 29. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 15

16 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Se observa una débil y tímida vinulaión de Colombia a las adenas de valor global. Sobre todo uando lo que se exporta es prinipalmente CPO; y la proporión exportable pasó de 42% en 2007 a 18% en Fedepalma. Sistema de Informaión Estadístia del Setor Palmero. [Feha de onsulta: 3 de febrero de 2013]. Disponible en: org/sispaweb/default.aspx?control=reportes/ rep_distribuionventasompradordet&se= El onsumo perápita fue estimado a partir del onsumo aparente y datos de poblaión; estos últimos tomados del Bano Mundial. Fedepalma. Oferta y Consumo Aparente. Capítulo 2. Anuario estadístio [Feha de onsulta: 5 de febrero de 2013]. Disponible en: org//eo_naional.shtm 32. Fedepalma (2011). Distribuión de las ventas de aeite de palma por omprador, Anuario Estadístio Invest in Bogota. Estimulos a la Inversión Extranjera. [Feha de onsulta: 10 de Febrero de 2013] Disponible en: org/arhivos/file/legal/6_inentivos_a_la_ inversion_ib_2012.pdf 34. Arango, L.E. et al (2012). Confianza inversionista. Inversión extranjera direta en Colombia. Trabajo de Investigaión. Universidad del Rosario. 35. Proexport Colombia. Setor de Bioombustibles en Colombia [Feha de onsulta: 9 de febrero de 2013]. Disponible en: inviertaenolombia.om.o/images/perfil_ Bioombustibles_2012.pdf 36. El Colombiano.om. Alianza Team mira a la CAN. (2005). [Feha de onsulta: 9 de Febrero de 2013] Disponible en: om/banoconoimiento/a/alianza_team_ mira_a_la_an/alianza_team_mira_a_la_an.asp 37. Patiño, Mauriio (2011). Relaiones Comeriales Colombia- Triángulo Norte Méxio. Ministerio de Comerio, Industria y Turismo, Repúblia de Colombia. 38. Fedepalma. Tratado de libre Comerio Colombia TLC. Chile. [Feha de onsulta: 8 de febrero de 2013]. Disponible en: org/eo_hile.htm 39. Reina, M. y Oviedo, S (2011). Colombia y el TLC on la Unión Europea. Friedrih Ebert Stiftung en Colombia, Fesol. Pág Ministerio de Comerio, Industria y Turismo. Texto Final del Auerdo. [Feha de onsulta: 8 de febrero de 2013]. Disponible en: gov.o/publiaiones.php?id= Los datos de poblaión fueron tomados del Bano Mundial. Fedepalma. Oferta y Consumo aparente. Capítulo 2. Anuario estadístio [Feha de onsulta: 5 de febrero de 2013]. Disponible en: eo_merado_mundial_shtm 42. Gutt Haime. Graso Group. Perfil General. [Feha de onsulta: 28 de enero de 2013]. Disponible en: html 43. Alianza Team. Nuestras Plantas. [Feha de onsulta: 28 de enero de 2013]. Disponible en: Haienda las Flores. La Empresa. [Feha de onsulta: 28 de enero de 2013]. Disponible en: html 45. Daabon. Palm Oil. [Feha de onsulta: 28 de enero de 2013]. Disponible en: daabon.om/europe/palmoil.html 46. LLoreda. Instituional Produts. [Feha de onsulta: 28 de enero de 2013]. Disponible en: Existe un onoimiento parializado y una onepión sesgada aera del benefiio de la palma, por parte de la poblaión. El onsumo aparente de aeite de palma entre 2007 y 2011, fue de 641 mil toneladas promedio año y un onsumo per ápita promedio de 14 kilogramos/ año de aeite 31, muy por debajo del onsumo de países que son también produtores omo Malasia. Contexto, estrategia y rivalidad entre las empresas El país uenta on una importante apaidad de refinaión. Como se menionó anteriormente, existen 14 empresas que refinan aeite rudo de palma, on una apaidad de 318 mil toneladas en En Colombia atualmente se impulsa y promueve la inversión extranjera a través de la onstituión de zonas franas espeiales o uniempresariales para proyetos agroindustriales; inentivos fisales, on la exenión y deduión de impuestos sobre la renta, y exenión de IVA para maquinaria y equipos importados; además del Plan Vallejo, instrumento de promoión de exportaiones, on el que se puede obtener exenión de tributos aduaneros 33. Sin embargo, los flujos de inversión extranjera direta en la palma no han sido altos, y ha girado prinipalmente a la produión de Biodiesel. Clean Energy S.A. invirtió US$ 12 Millones de dólares, en ultivos (7.000 Hetáreas) y onstruyó una planta de biodiesel on apaidad de produión de toneladas al año 34 ; y Odin Group Japón, realizó una inversión estimada de US$ 20 millones en ultivos (8.000 hetáreas) y una planta para la produión de litros/día de biodiesel de palma 35, sin embargo, esta empresa se enuentra atualmente intervenida por la Supersoiedades. Otros subsetores que reibieron inversión extranjera aunque en menor proporión, fue la refinaión de aeites y grasas on el Grupo TEAM, que en los últimos años invirtió US$15 millones en una megaplanta en Barranquilla 36. Auerdos omeriales on países omo Méxio 37 y Chile 38 en los que el aranel es ero en aeites de palma, bruto y refinado; así mismo, auerdos on la Unión Europea que no sólo permite el ingreso de aeite de palma rudo y refinado, sino de biodiesel on aranel ero 39. Con USA, existe un tratado de libre omerio; sin embargo, para produtos de la palma, en bruto, refinado y sus fraiones, existe araneles por enima del 20% on ategoría de desgravaión a través de los años 40. Hay que resaltar que los países menionados tienen un alto poder adquisitivo, y patrones ulturales de onsumo de aeites también altos; el onsumo aparente de aeite de palma en Europa on una poblaión de alrededor de 500 millones de personas, fue de 5.3 millones de toneladas promedio anual durante el quinquenio , on un reimiento de 19% para igual período 41. Existenia de grandes empresas que presentan enadenamientos, on modelos de diversifiaión relaionada., tanto aguas arriba omo aguas abajo, tales omo: Gutt Haime 42, Alianza Team 43, Haienda las Flores 44, Daabon 45, Manuelita y Lloreda 46. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 16

17 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Corriente arriba, ino de los seis los grupos eonómios, uentan on ultivos y extratora o planta de benefiio, exepto Alianza Team. Corriente abajo, todos los grupos poseen al menos una planta de refinaión y a exepión de Alianza TEAM, tienen plantas de oleoquímia, prinipalmente glierina y jabones. Gutt Haime es el grupo que produe una amplia gama de produtos de la oleoquímia omo jabones, produtos químios, detergentes, grasas sólidas e hidrogenadas, hasta insumos químios omo glierina, áido esteário y áido sulfónio; sin embargo, los otros grupos se dedian prinipalmente a la produión de aeites, glierina, jabones y biodiesel en el aso de Daabon, Manuelita, y Haienda las Flores. El Gobierno naional ha inentivado la inversión en el setor a través de diferentes polítias tributarias: Exenión de renta líquida generada en los ultivos de tardío rendimiento omo la palma (hasta 2014); deduión del impuesto de renta por inversiones en ativos fijo reales produtivos; y la implementaión de zonas franas para proyetos agroindustriales en materia de bioombustibles MADR-PTP (2010). Plan de desarrollo para uatro setores laves de la agroindustria de Colombia. 48. Fedepalma (2012). Alianzas públioprivadas y Proyetos estratégios para el desarrollo rural. 49. Fedepalma. Avanes en el Manejo Sanitario de la Palma de aeite en Colombia: organizaión, tenología, apliaión, gestión de reursos [Feha de onsulta: 9 de febrero de 2013]. Disponible en: ongreso/2011/memorias/manejo_sanitario_ Jorge.pdf 50. Ministerio de Minas y Energía (2011). Dereto 4892 de Por el ual se ditan disposiiones apliables al uso de aloholes arburantes y bioombustibles para vehíulos automotores. 51. portafolio.om.o. Sigue disusión por tierras en manos de extranjeros. [Feha de onsulta: 10 de febrero de 2013]. Disponible en: Bano de la Repúblia. Constituión Polítia de Colombia [Feha de onsulta: 10 de febrero de 2013]. Disponible en: banrep.gov.o/regimen/resoluiones/p91.pdf 53. Imprenta Naional. Proyeto de Ley 164 de [Feha de onsulta: 10 de febrero de 2013]. Disponible en: servoaspr.imprenta.gov.o/gaetap/gaeta. mostrar_doumento?p_tipo=05&p_ numero=164&p_onse= FAO. Colombia alanza el millón de toneladas en produión de aeite de palma. [Feha de onsulta: 12 de febrero de 2013] Disponible en: RSPO. Sustainable Palm Oil Supply Chains. [Feha de onsulta 10 de febrero de 2013] Disponible en: page/516 Existenia y desarrollo de núleos palmeros onformados por la planta extratora y los produtores. Fedepalma inentiva la formalizaión y el empoderamiento de estos núleos por medio de la gestión ténia, ambiental y empresarial entre las extratoras y los produtores, para el fortaleimiento, la adopión y apliaión de tenologías que ontrarresten o prevengan los efetos de las enfermedades de ultivos omo la Pudriión de Cogollo (PC) o Marhitez Letal (ML), que merman la produtividad y efiienia por hetárea sembrada 48. Atualmente existen 54 núleos palmeros identifiados en el país, 10 se enuentran en la zona entral, 7 en la oidental, 22 en la región oriental y 15 en la zona norte 49. Atualmente existe un ambiente regulatorio inierto frente a porentajes de mezla superiores a 10% en bioombustibles. Aunque la regulaión ordena mezlas obligatorias de 7% o 10% según la región, el dereto 4892 de 2011 afirma que a partir del 1 de enero de 2013, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previa onsulta on la Comisión Intersetorial de Bioombustibles, fijan los porentajes obligatorios de bioombustibles superiores al 10% de mezla obligatoria de bioombustibles 50. Débil y esasa laridad sobre el dominio de propiedad de la tierra, lo ual hae que grupos eonómios omo Grupo Maggi (Brasil), Los Grobo y El Tejar (Argentina) abandonen o suspendan su propósito de invertir en el país 51. La onstituión naional en el artíulo 64 promueve el aeso progresivo a la propiedad de tierras de los trabajadores agrarios; no obstante, éste no hae referenia a la antidad de tierra que pueden adquirir los inversionistas extranjeros en el país. Reientemente se ha dado un debate públio aera de uál debe ser el nivel de regulaión; el proyeto de ley (164 de 2012), que atualmente se enuentra ursando en el Senado, establee normas espeiales para la inversión extranjera en el setor agropeuario 53. Alta importania del setor en la eonomía de las regiones, pero bajo reonoimient en la eonomía naional. El setor de la palma ontribuyó on el 3.3% del PIB agropeuario, y a nivel naional on el 0.2% en Bajo número de empresas ertifiadas en aeite de palma sostenible (RSPO). Atualmente hay 15 empresas que son miembros de RSPO: 6 en ultivos, 5 proesadores y omerializadores, 2 organizaiones y 2 manufatureras en bienes de onsumo. Colombia no uenta on ningún miembro ertifiado en la adena de suministro; sin embargo, en ultivo el únio miembro ertifiado es el Grupo Daabon 55. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 17

18 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Industrias relaionadas y de apoyo El país uenta on alta experienia en omerializaión internaional. Atualmente existen 10 omerializadoras que exportan aeite de palma, palmiste y sus derivados; de las uáles dos manejan la oferta exportable en Colombia en términos de toneladas. La más importante en volumen exportado en 2010 fue C.I. Aepalma S.A., promovida por la federaión de palmeros (FEDEPALMA); y la siguiente, C.I. Bioosta S.A., que es una empresa de uya formaión aionaria haen parte 6 plantas de benefiio del fruto de la palma de aeite 56. Es esasa la promoión y expansión internaional del setor de la palma. Colombia no uenta on una ofiinas en otro países para la promoión y omerializaión de produtos derivados de lo palma de aeite. Es limitada y dispersa la oferta de serviios y redes de I+D+i. El mayor entro de investigaión de I+D+i en el setor palmero es la Corporaión Centro de Investigaión en Palma de Aeite CENIPALMA, responsable de la investigaión y transferenia de tenología en el setor palmero en los temas relaionados on el ultivo, la extraión y los usos del aeite de palma Fedepalma (2011). Anuario Estadístio Distribuión de las ventas de aeite de palma por omprador, Cenipalma.org. Serviios ténios espeializados. [Feha de onsulta: 12 de febrero de 2013] Disponible en: enipalma.org/es/taxonomy/term/ Indupalma.om. Serviios de la operaión logístia de Indupalma. [Feha de onsulta: 12 de febrero de 2013] Disponible en: serviios-de-la-operai%c3%b3n-logistiade-indupalma 59. Oleoflores.om. Serviios. [Feha de onsulta: 12 de febrero de 2013] Disponible en: Dinero.om. Maquinaria agríola se abre amino. [Feha de onsulta: 12 de febrero de 2013] Disponible en: om/ediion-impresa/negoios/artiulo/ maquinaria-agriola-abre-amino/ Cenipalma. Grupo de investigaión en palma de aeite de Cenipalma alanza la máxima ategoría en el esalafón de Colienias. [Feha de onsulta: 12 de febrero de 2013]. Disponible en: olienias_enipalma_maxima_ategoria 62. Cenipalma. Colienias aporta reursos para la investigaión que ejeuta Cenipalma en benefiio del setor palmiultor olombiano [Feha de onsulta: 12 de febrero de 2013]. Disponible en: olienias_enipalma_apoyo 63. Viatheslav, K. et al (2006). Situaión y perspetiva de bioombustibles en Colombia. Universidad Industrial de Santander. Centro de Investigaiones en Simulaión y Control (CISYC). Buaramanga-Colombia Adiionalmente, existen algunas empresas o grupos eonómios que prestan serviios de I+D+i omo Indupalma que uenta on laboratorios de investigaión ientífia y presta serviios de formulaión de proyetos de inversión y gestión de reursos 58 ; y la Haienda las Flores (Oleoflores), que ofree serviios en las áreas agríolas, investigaión de semillas y viveros, e industrial, investigaión y desarrollo de la Oleoquímia 59. Dependenia tenológia aunque se evidenia la existenia de algunas industrias naionales de equipos y maquinaria. Entre 2006 y 2009 se importaron más de 9,2 millones de unidades de equipos y maquinaria agríola, por un valor erano a los US$918 millones, entre los que se destaa la importaión de bulldozers y otros tipos de topadoras que partiipan on el 46% del valor importado, seguido de tratores (25%), máquinas y aparatos para osehar o trillar (7,3%) y otras máquinas y aparatos para la agriultura, hortiultura, silviultura o aviultura (7,1%). A partir de 2007, on la implementaión de las líneas espeiales de rédito, la finaniaión para maquinaria y equipamiento agríola se inrementó, alanzando en 2009 un reimiento de 166% respeto a Débil artiulaión entre empresas, universidades y entros de investigaión. La únia artiulaión entre empresa-universidad-estado en el setor de la palma es la de Cenipalma, en representaión de Fedepalma, Colienias en representaión del Gobierno, y algunas universidades o grupos de investigaión. Cenipalma, atualmente dirige un reonoido grupo de investigaión adsrito a Colienias, donde alanzó la máxima ategoría posible (A1) en el ; además reibió reursos por US$ en 2009 de Colienias para la finaniaión de estudios sobre genotipos de palma, araterizaión moleular de materiales, misión tenológia a Malasia e Indonesia para onoer empresas y entros de investigaión, jóvenes investigadores y una investigaión sobre lonaión de materiales de aeite de palma para nuevos desarrollos 62. Otra artiulaión, ha sido entre CENIPALMA y la Universidad Industrial de Santander en temas omo el diseño de equipos para la extraión de aeites, sistemas de reduión de pérdidas de aeite y almendras en los proesos de extrativos y estrategias de inremento de la efiienia en plantas extratoras; así mismo, ésta universidad es el más importante entro de investigaión en el área de bioombustibles en Colombia 63. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 18

19 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Aeso moderado a apital y réditos, máxime uando una gran proporión de reursos se obtienen del estado, mediante el Fondo de Finaniamiento del Setor Agropeuario (Finagro), y no a través del fomento y la inversión que haga el setor privado por medio de Fondos de Capital Privado (FCP). A través de Finagro se obtienen reursos omo: Inentivo a la Capitalizaión Rural-ICR, por la realizaión de inversiones nuevas; apital de trabajo que finania los ostos diretos neesarios para el desarrollo de la atividad produtiva agropeuaria o rural; sostenimiento de la produión agropeuaria o apital de trabajo requerido para el sostenimiento de espeies vegetales de mediano y tardío rendimiento; bonos de prenda, que omprende la finaniaión de inventarios de bienes agropeuarios de origen naional o produto de su transformaión primaria; adquisiión de maquinaria y equipo, y reparaión de maquinaria; adeuaión de tierras; apitalizaión, ompra y reaión de empresas; investigaión; y asistenia ténia 64. Un ejemplo, en el setor privado es Indupalma, que a través de su onstituión omo Bana de Inversión y Operaión de Proyetos, posee un Fondo de Capital Privado FCP orientado a atraer reursos de grandes inversionistas instituionales y privados omo Fondos de Pensiones, Fondos de Cesantías y otras fuentes de ahorro disponibles en el merado de apitales, para invertirlos en proyetos de la palma de aeite, dentro del país o en el exterior 65. Esasa ooperaión entre las empresas y algunos de sus agentes de interés, espeialmente proveedores de materias primas, así omo, lientes o distribuidores. Se resalta que las Alianzas Produtivas son un laro ejemplo de artiulaión liente-proveedor. 64. Finagro. Palma de aeite. [Feha de onsulta 12 de febrero de 2013]. Disponible en: portals/index.php?p_origin=internal&p_ name=ontent&p_id=mi-187&p_ options=#subsidios 65. Indupalma.org Bana de Inversión y Operaión de Proyetos de palma. [Feha de onsulta 12 de febrero de 2013]. Disponible en: Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 19

20 Fatores Determinantes de la Competitividad del Setor Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles Situaión atual del setor Terera Parte por eslabón y región LA ÚLTIMA PARTE DE ESTE DOCUMENTO RECOGE EL ESFUERZO POR DECANTAR a nivel de ada uno de los tres eslabones fundamentales de la adena: i) ultivo- oseha y aprovehamiento primario, ii) produión de aeites y grasas vegetales y, iii) produión de biodiesel, los aspetos más relevantes del diamante ompetitivo antes visto, según que onstituyan una debilidad, oportunidad, fortaleza o amenaza DOFA. El ejeriio DOFA también reoge los aportes de los partiipantes en los diferentes talleres regionales, en los uales se reúnen tanto empresarios del setor, omo funionarios de las entidades líderes de las respetivas regiones: Norte, Centra y Oriental, así omo de un grupo de funionarios de las entidades públias y los gremios que partiipan de esta iniiativa. Adiionalmente, este ejeriio inorpora los hallazgos del taller realizado on las empresas de la industria de aeites y grasas vegetales, onvoado por ASOGRASAS. El propósito de utilizar el DOFA es el de failitar la seleión y priorizaión de los prinipales problemas y oportunidades del setor por eslabón y región, la ual debe servir de base para la onstruión del modelo ompetitivo regional, objetivo entral de esta iniiativa y la seleión del portafolio de proyetos que ontribuyan a su implementaión. La apliaión de esta herramienta -DOFA- permite enriqueer el diamante de ompetitividad, al aportar aspetos más onretos de la realidad de ada eslabón y región y matiza las diferenias que entre uno y otro eslabón o región existen. Construyendo un Modelo Competitivo Regional para el Setor Colombia 2013 Palma, Aeite, Grasas Vegetales y Bioombustibles 20