PLAN ESTRATÉGICO CADENA ARROCERA ARGENTINA MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN 26 DE ENERO DE 2016 MESA ARROCERA NACIONAL

Transcripción

1 PLAN ESTRATÉGICO CADENA ARROCERA ARGENTINA MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN 26 DE ENERO DE 2016 MESA ARROCERA NACIONAL

2 CADENA DEL ARROZ INVESTIGACION PRODUCCION INDUSTRIALIZACION COMERCIALIZACION

3 CADENA DEL ARROZ

4 MESA ARROCERA NACIONAL Asociación de Productores de Arroz de Entre Ríos-APAER Asociación Correntina de Plantadores de Arroz-ACPA Asociación Santafesina de Productores de Arroz-ASPA Asociación de Productores de Arroz del Chaco-APACH Asociación de Productores Arroceros de Formosa-APAF (ef) Cámara de Industriales del Arroz-CIAER Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas-FECOAR Fundación PROARROZ ENTIDADES ASOCIADAS

5 PLANES Y DOCUMENTOS: ANTECEDENTES PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR ARROCERO ARGENTINO (FEDENAR) PLANES ESTRATEGICOS POR PROVINCIA (CORRIENTES, ENTRE RIOS, SANTA FE, CHACO Y FORMOSA). PEA2 CADENA ARROCERA NACIONAL AUDIENCIA CADENA ARROCERA Y MINAGRI CONVENIO MARCO CADENA DE VALOR ARROCERA: GOBIERNO NACIONAL Y FEDENAR ABRIL PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL PARTICIPATIVO Y FEDERAL. PEA2. COMPLEJO PRODUCTIVO ARROCERO

6 PRODUCCION

7 Hectáreas EVOLUCIÓN SUPERFICIE SEMBRADA

8 LOCALIZACION DEL CULTIVO

9 PARTICIPACION POR PROVINCIA SUPERFICIE SEMBRADA 2015/16

10 PRODUCCION 2014/15 Provincias Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Rendimiento (Tn/ha) Producción (Tn) Participación (%) Corrientes , Entre Ríos , Santa Fe , Formosa , Chaco , Total Nacional , Objetivo Nacional ,

11 EVOLUCION DEL RENDIMIENTO (Tn/ha)

12 DISTRIBUCIÓN POR SUPERFICIE DE SIEMBRA El 86% de los productores siembra menos de ha. La cadena cuenta con aprox. 450 productores. Mas de campos en producción.

13 UTA 400 $/Ha Tipo de Cambio 13,32 $ / U$S Precio Gas Oil Final Neto 12,50 9,50 Superficie de Siembra Has Rendimiento Medio Kg / Ha Precio Arroz Cáscara $ / Tn Ingresos Totales VALORES DE REFERENCIA INGRESOS RESUMEN COSTOS ,00 $/Ha CONCEPTO $/Ha PARTICIPACION COSTOS DE PRODUCCION ,82 91% VARIABLES ,82 87% IMPLANTACIÓN 3.283,34 17%.-Labores 2.020,00 11%.-Insumos 1.263,34 7% RIEGO 2.837,00 15% FERTILIZACION 2.537,72 13% PROTECCION 1.028,72 5% FLETE A SECADERO 899,25 5% SECADO 1.438,80 8% ARRENDAMIENTO 2.500,00 13% COSECHA Y ACARREO 1.875,00 10% FIJOS 780,00 4% ESTRUCTURA 480,00 3% AMORTIZACIONES 300,00 2% LA PRESENTE ESTRUCTURA DE COSTOS ES UNA SINTESIS MUY AJUSTADA DEL PROMEDIO DE ZONAS PRODUCTIVAS, SISTEMAS DE RIEGO, PROPIEDAD O ALQUILER DE CAMPOS, DISTANCIAS A PUERTOS, TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES, TOTAL DE ACTIVOS FIJOS, ETC. COSTOS FINANCIEROS 1.640,30 9% COSTOS TOTALES ,13 100% RESULTADOS CONCEPTO $/Ha Kg/Ha INGRESOS TOTALES , COSTOS TOTALES , ,05 PAGOS EN MONEDA , ,05 PAGOS EN PRODUCTO 4.375, ,00 MARGEN BRUTO ,13-928,05 RENDIMIENTO INDIFERENCIA 7.681,27 RI= ( CF + CV nr ) / (Pu- Cvu r ) PRECIO INDIFERENCIA 3.007,68 RI= ( CF + Cfi + CV np ) / ( R - Cvu p )

14 COSTO DE PRODUCCION 2014/15 EL COSTO DE MANO DE OBRA ESTA INCLUIDO EN LOS RUBROS QUE CORRESPONDE

15 COMPETITIVIDAD PRODUCCION

16 INDUSTRIALIZACION

17 CAPACIDAD MOLIENDA Tn/año Base cáscara Tn/año

18 COMERCIALIZACION

19 DESTINO DE LA PRODUCCION NACIONAL 2016

20 PRECIOS INTERNACIONALES INDICE OSIRIZ (IPO) & PRECIOS DEL ARROZ A LA EXPORTACIÓN (en US$/t FOB fuente: OSIRIZ) IPO Usa2/4 Tai100B Tai Parb India5 Viet5 Uru5 Tai25 Viet25 Pak25 A1Super , * 186, JUL SEPT 183, OCT DIC 182, NOVIEMBRE 183, DICIEMBRE 182, dic , dic , dic , dic ,

21 PRECIOS INTERNACIONALES El mercado podría animarse en las próximas semanas con el retorno de los grandes importadores mundiales los cuales buscan restaurar sus inventarios de seguridad.

22 El impacto de la sequía y los bajos precios mundiales pesan sobre la producción mundial. Las existencias mundiales de arroz terminando en 2015 se mantuvieron relativamente estables a 172Mt. En cambio, las previsiones para el 2016 indican un decline de 3,5% a 166 Mt, ya sea el equivalente de 33% del consumo mundial.

23 El incremento de la demanda de importación, sobretodo del sudeste asiático, debería proseguirse y aumentar de 3% en relación al año anterior. Las disponibilidades exportables, a pesar de ser menores en relación al año pasado, deberían ser suficientes para cubrir esta nueva demanda.

24 ESTIMACIÓN OFERTA Y DEMANDA POR AÑO COMERCIAL (MARZO NOVIEMBRE) Ciclo Comercial Carry in Producción Salidas Exportación Mercado Interno Semillas Saldo Neto (ton) Saldo Neto (% oferta) 22% 22% 24% 28% 52% En Marzo Noviembre del 2014/15 se exporto apenas un 60% relativo al mismo periodo en el 2013/14 y 51% al promedio exportado en los últimos 4 años. El saldo exportable a Noviembre 2015 ronda las Tons. (base blanco), asumiendo que los stocks se mantienen en su nivel inicial.

25 EXPORTACIONES MARZO NOVIEMBRE 2014/15 POR DESTINO (TONELADAS) Destino Cascara Integral Elaborado Quebrado Total Total (base cascara) % 1 Iraq ,5% 2 Brasil ,7% 3 Chile ,9% 4 Cuba ,1% 5 Bolivia ,3% 6 Costa Rica ,6% 7 Estados Unidos ,5% 8 Canadá ,8% 9 Nicaragua ,7% 10 Bélgica ,6% 11 Honduras ,3% 12 Paraguay ,2% 13 Perú ,2% 14 Alemania ,2% 15 Italia ,1% Otros ,3% 30 Total ,0%

26 EVOLUCIÓN MENSUAL EXPO 2014/15

27

28 LOGISTICA Trasladar arroz en camión desde zona productora al puerto de Buenos Aires, cuesta mas caro que el flete marítimo para llevar al puerto de Turquía.

29 INDICADORES ECONOMICOS (ANUALES) VALOR BRUTO DE LA CADENA = U$D U$D INGRESO DIVISAS POR EXPORTACIÓN = U$D U$D

30 DEMANDA LABORAL EL ARROZ ES EL CULTIVO EXTENSIVO QUE MÁS PUESTOS DE TRABAJO, DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OFRECE POR HECTÁREA. 7 PERSONAS CADA 100 HECTÁREAS NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO POR SUS CARACTERISTICAS PARTICULARES DEMANDA MANO DE OBRA CAPACITADA.

31 APORTE A LA ECONOMIA REGIONAL

32 FORTALEZAS Disponibilidad de tierra y agua. Condiciones agroecológicas. Sistema limpio de producción. Recursos humanos, empresarios y tecnológicos. Alta calidad de producto. Representación sectorial con los eslabones integrados. Escala de producción.

33 OPORTUNIDADES Demanda mundial en crecimiento. Mercado de Centro América Demanda por la calidad (Irak, Irán, China). Escasas tierras aptas en otras regiones. Quita de subsidios en principales países competidores.

34 DEBILIDAES Vulnerabilidad por retraso del tipo de cambio. Alta carga tributaria. Deficiente infraestructura para la producción y logística. Escaso clima de inversión. Alta demanda de energía. Dificultad al acceso de financiamiento. Inexistencia de acciones para promocionar Calidad de arroz. Complejidad del marco regulatorio.

35 AMENAZAS Aparición de nuevos actores regionales competitivos y en expansión. Intervención política en los precios de países asiáticos. Vulnerabilidad por deterioro de la macroeconomía. Cambios en la política comercial Brasilera. Falta de reglas claras en la política ambiental.

36 COMPETITIVIDAD EXTERNA DE LA CADENA LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD EXTERNA DE UNA CADENA QUE DESTINA EL 65% DE SU PRODUCCIÓN AL MERCADO EXTERNO, CONDICIONA EL FUTURO DE TODOS SUS ESLABONES. POR ELLO, DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN ESTE PLAN ESTRATÉGICO, DEPENDE DICHA COMPETITIVIDAD EXTERNA.

37 FACTORES QUE CONDICIONAN LA COMPETITIVIDAD EXTERNA TIPO DE CAMBIO (Costos vs Devaluación) PRESIÓN FISCAL Y COSTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA (Puertos, Ferrocarriles, Energía Eléctrica) EFICIENCIA EMPRESARIAL (Rindes Tn/ha, menor costo por ton. elaborada y comercializada)

38 VULNERABILIDAD DE LA CADENA EL ELEVADO PRECIO DE INDIFERENCIA DEL ARROZ CASCARA PARA CUBRIR EL COSTO DE PRODUCCION, SUMADO A LOS ALTOS COSTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y FISCALES, TERMINAN EN UN PRECIO DE EXPORTACIÓN POR ENCIMA DE LOS MEJORES VALORES DE MERCADO. POR ELLO SE NECESITA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EXTERNA EN U$D 100 / TN

39 OBJETIVOS DEL PEA Arroz Alcanzar y mantener las ha sembradas. Lograr y estabilizar rinde promedio de 7 tn/ha. Arribar a tn de producción anual. Aumentar la capacidad industrial en 500 mil tn. Incrementar en un 60 % las exportaciones. Ampliar un 30% la mano de obra involucrada. Electrificar el 80% de los bombeos para riego. Reducir en 30% el costos de transporte a puerto.

40 Políticas: POLITICAS E INSTRUMENTOS Corto plazo (urgente) - Cosecha 2016 Plan de salvataje a pequeños y medianos productores menos ha. Mejora de la competitividad comercial. Instrumentos: ANR de $0,50/kg a productores para compensar diferencia entre precio de venta promedio ponderado estimado 2016 ($2,50/kg). y precio de indiferencia ($3,00/kg)., para Tn. que corresponden al porcentaje destinado a exportación. Este ANR se necesita que esté disponible dentro los próximos 30 días para poder levantar la cosecha. Financiamiento post cosecha con garantía de Warrants, otorgado por BNA y Bancos provinciales, con tasas de interés subsidiadas por el Ministerio de Agroindustria. Financiamiento para reconstrucción de Capital de Trabajo a cuatro años de plazo y tasa de interés de la línea productiva. Compensación de flete terrestre a puerto. Restaurar régimen de reintegros por exportaciones. Apoyo de Cancillería para la promoción de exportaciones a países de Centroamérica, Medio Oriente (Irak, Irán), China, Europa y África Subsahariana.

41 Política: POLITICAS E INSTRUMENTOS Campaña 2016/17 Crear condiciones permanentes de competitividad productiva/industrial. Instrumentos: - Reparación integral de vía de ferrocarril hasta Mercedes Corrientes (80 km). Reconstrucción del muelle del puerto Ibicuy (Entre Ríos). Profundizar hidrovía a puerto Concepción del Uruguay (ER) Financiamiento para ampliación y modernización industrial. Ejecución de obras públicas para la electrificación de bombeos. Investigación y Transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores. Revisión de la carga tributaria y del tramite de devolución de créditos fiscales de toda la cadena

42 POLITICAS E INSTRUMENTOS Mediano Plazo (2021) Políticas: Ejecución de obras de infraestructura pública para dar sustentabilidad y proyección a la cadena. Instrumentos: Construcción de Puerto Lavalle (Corrientes). Construcción Puerto Itá Ibaté (Corrientes). Construcción de Puerto Las Palmas (Chaco). Obras de regadío en zonas de producción (proyecto IICA-UNER). Sistematización y distribución de agua para riego Mandisoví Chico (Entre Ríos)). Saneamiento y electrificación de la cuenca productora zona norte (Corrientes). Ejecución de obras públicas para la electrificación de bombeos. Financiamiento para nuevos proyectos de riego por represas.

43 PLAN ESTRATÉGICO CADENA ARROCERA ARGENTINA seguimos unidos y de pie, con la esperanza puesta en el futuro FINAL