CADENA DEL ARROZ INVESTIGACION PRODUCCION

Transcripción

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2 CADENA DEL ARROZ INVESTIGACION PRODUCCION INDUSTRIALIZACION COMERCIALIZACION

3 CADENA DEL ARROZ

4 Asociación de Productores de Arroz de Entre Ríos APAER Asociación Correntina de Plantadores de Arroz ACPA Asociación Santafesina de Productores de Arroz ASPA Asociación de Productores Arroceros de Formosa APAF Asociación de Productores de Arroz del Chaco APACH Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas FECOAR Cámara de Industriales del Arroz CIAER Fundación PROARROZ ENTIDADES ASOCIADAS

5 PLANES Y DOCUMENTOS: ANTECEDENTES PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR ARROCERO ARGENTINO (FEDENAR) PLANES ESTRATEGICOS POR PROVINCIA (CORRIENTES, ENTRE RIOS, SANTA FE, CHACO Y FORMOSA). PEA2 CADENA ARROCERA NACIONAL AUDIENCIA CADENA ARROCERA Y MINAGRI CONVENIO MARCO CADENA DE VALOR ARROCERA: GOBIERNO NACIONAL Y FEDENAR ABRIL 2014.

6 EVOLUCIÓN SUPERFICIE SEMBRADA Hectáreas

7 LOCALIZACION DEL CULTIVO

8 PARTICIPACION POR PROVINCIA SUPERFICIE SEMBRADA 2013/14

9 PRODUCCION 2013/14 Provincias Superficie cosechada (ha) Rendimiento (Tn/ha) Produccion (Tn) % Participacion Corrientes , % Entre Rios , % Santa Fe , % Formosa , % Chaco , % Total Nacional , % Objetivo Nacional ,

10 EVOLUCION DEL RENDIMIENTO (Tn/ha)

11 Distribución por superficie de siembra El 86% de los productores siembra menos de ha. La cadena cuenta con aprox. 450 productores. Mas de campos en producción.

12 COMPETITIVIDAD PRODUCCION

13 COSTO DE PRODUCCION 2014/ U$D/Ha

14 CAPACIDAD MOLIENDA Tn/año Base cáscara Tn/año

15 DESTINO DE LA PRODUCCION NACIONAL 2013

16 COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

17 COSTOS COMERCIALIZACION

18 EXPORTACIONES 2013

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20 LOGISTICA Trasladar arroz en camión desde zona productora al puerto de Buenos Aires, cuesta mas caro que el flete marítimo para llevar al puerto de Turquía.

21 COSTOS FOB MONEDA VALOR Toneladas Contenedor P.E. Neto COSTO MATERIA PRIMA 500,00 DERECHOS DE EXPORTACION 28,01 GASTOS DE FOBBING DIRECTOS 52,82 Gastos de puerto U$S 8,60 31,91 Cargo / Manipuleo U$S 102,00 102, ,43 Precintado U$S 15,00 15, ,65 ISPS U$S 11,00 11, ,48 Tasa a las cargas AGP U$S 2,00 2,00 2,00 Entrega contenedor vacio U$S 25,00 25, ,09 Consolidado 20 en Deposito $ 4600,00 534, ,26 Gastos locales Maritima U$S 8,60 20,91 THC U$S 222,60 222, ,68 River Toll Fee U$S 126,50 126, ,50 Logistic Fee U$S 35,40 35, ,54 BL Fee U$S 50,00 50, ,17 Handling U$S 35,40 35, ,54 Carrier Security Fee U$S 11,10 11, ,48 GASTOS DE FOBBING DESPACHANTE 16,86 Despachante U$S 0,50% 2,70 2,70 Gastos de Puerto $ 450,00 52, ,28 Tramite SENASA $ 100,00 11, ,51 Certificado de Origen $ 95,00 11, ,48 Gastos Operativos $ 300,00 34, ,52 IVETRA U$S 16,46 16, ,72 Tramite IVETRA $ 75,00 8, ,38 TAP U$S 85,00 85, ,70 Tramite TAP $ 75,00 8, ,38 SENASA Requerido $ 656,00 76, ,32 SENASA Requerido $ 5,00 0,58 0,58 SENASA Aviso $ 62,00 7, ,31 COSTO SERVICIO 98,13 Flete Chajari TCT (BSC 23/10/14) $ 470,00 54,65 54,65 Surveyor Moya $ 414,00 48, ,09 Fumigacion Moya $ 350,00 40, ,77 Costo Manejo Logístico BSC U$S 4,00 4,00 4,00 Ejecucion Docs. BSC U$S 5,00 5,00 5,00 Gastos Bancarios U$S 0,80% 661,25 5,29 Etiquetas U$S 3,00 3,00 3,00 Comision Broker 3,00% 19,83 Comision Corredora 0,50% 2,50 Total Costos 695,83 LOGISTICA Costo de Fobbing de Contenedores en Puerto de Buenos Aires 30% del valor de la mercadería procesada

22 PRECIOS INTERNACIONALES

23 PRECIOS INTERNACIONALES

24 EVOLUCIÓN MENSUAL EXPO 2013/14

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26 INDICADORES ECONOMICOS (ANUALES) VALOR BRUTO DE LA CADENA = U$D U$D INGRESO DIVISAS POR EXPORTACIÓN = U$D U$D INGRESO FISCAL POR RETENCIONES = U$D U$D

27 DEMANDA LABORAL EL ARROZ ES EL CULTIVO EXTENSIVO QUE MÁS PUESTOS DE TRABAJO, DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OFRECE POR HECTÁREA. 7 PERSONAS CADA 100 HECTÁREAS NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO POR SUS CARACTERISTICAS PARTICULARES DEMANDA MANO DE OBRA CAPACITADA.

28 APORTE A LA ECONOMIA REGIONAL

29 FORTALEZAS Disponibilidad de tierra y agua. Condiciones agroecológicas. Sistema limpio de producción. Recursos humanos, empresarios y tecnológicos. Alta calidad de producto. Representación sectorial con los eslabones integrados. Escala de producción.

30 OPORTUNIDADES Demanda mundial en crecimiento. Mercado de Centro América Demanda por la calidad (Irak, Irán, China). Escasas tierras aptas en otras regiones. Quita de subsidios en principales países competidores.

31 DEBILIDAES Tipo de cambio. Alta carga tributaria. Deficiente infraestructura para la producción y logística. Escaso clima de inversión. Alta demanda de energía. Dificultad al acceso de financiamiento. Inexistencia de acciones para promocionar Calidad de arroz. Complejidad del marco regulatorio.

32 AMENAZAS Incertidumbre y demora de ROEs. Aparición de nuevos actores regionales competitivos y en expansión. Intervención política en los precios de países asiáticos. Deterioro de la macroeconomía. Cambios en la política comercial Brasilera. Ley de humedales.

33 COMPETITIVIDAD EXTERNA DE LA CADENA LA PROGRESIVA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD EXTERNA DE UNA CADENA QUE DESTINA EL 65% DE SU PRODUCCIÓN AL MERCADO EXTERNO, CONDICIONA EL FUTURO DE TODOS SUS ESLABONES. POR ELLO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA ESTE PLAN ESTRATÉGICO, DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA MEJORA DEL PUNTO ANTERIOR.

34 FACTORES QUE CONDICIONAN LA COMPETITIVIDAD EXTERNA TIPO DE CAMBIO (Costos vs Devaluación) PRESIÓN FISCAL (Retenciones) INFRAESTRUCTURA (Puertos, Ferrocarriles, Energía Eléctrica) EFICIENCIA EMPRESARIAL (Rindes Tn/ha, menor costo por ton. elaborada y comercializada)

35 VULNERABILIDAD DE LA CADENA EL ELEVADO PRECIO DE INDIFERENCIA DE LA MATERIA PRIMA, SUMADO A LOS ALTOS COSTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y FISCALES, OBLIGAN A FIJAR PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR ENCIMA DE LOS MEJORES VALORES DE MERCADO. POR ELLO SE NECESITA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EXTERNA EN U$D 100 / TN

36 OBJETIVOS DEL PEA Arroz Alcanzar y mantener las ha sembradas. Lograr y estabilizar rinde promedio de 7 tn/ha. Arribar a tn de producción anual. Aumentar la capacidad industrial en 500 mil tn. Incrementar en un 60 % las exportaciones. Ampliar un 30% la mano de obra involucrada. Electrificar el 80% de los bombeos para riego. Reducir en 30% el costos de transporte a puerto.

37 POLITICAS E INSTRUMENTOS Corto plazo Campaña 2014/15 (urgente) Políticas: Reducir costos de producción. Mejorar condiciones de competitividad comercial. Instrumentos: Plan 10 Millones litros de gasoil para riego a precio objetivo $10,50. (YPF mayorista + ANR MAGYP). Suspensión por un año de los Derechos de Exportación o aplicación de Reintegros por monto equivalente (ej. decreto 1243/11). Simplificación tramite otorgamiento ROEs exportación. Retomar las negociaciones bilaterales con Venezuela, para la exportación de arroz elaborado y en cáscara a través de las organizaciones comerciales de la cadena. Reducción de los derechos de exportación de la p.a (quebrados). Reducción de los derechos de exportación de las p.a y (destino Suape Brasil). Acelerar el reintegro IVA exportación. Prohibir la importación de cáscara de arroz tn/año (Sanidad).

38 POLITICAS E INSTRUMENTOS Campaña 2015/16 Política: Crear condiciones permanentes de competitividad productiva/industrial. Instrumentos: Fondo para promoción de exportaciones a nuevos mercados (ej. PEP Brasil). Financiamiento para capital de trabajo a pequeños y medianos productores. Financiamiento para ampliación y modernización industrial. Ejecución de obras públicas para la electrificación de bombeos. Creación y mantenimiento de una frecuencia de servicio de carga FFCC Urquiza. Capacitación de personal con programa especial del MTEySS. Investigación y Transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores.

39 POLITICAS E INSTRUMENTOS Mediano Plazo (2020) Políticas: Ejecución de obras de infraestructura pública para dar sustentabilidad y proyección a la cadena. Instrumentos: Ferrocarril Incorporación de material rodante para aumentar frecuencia de servicio. Reparación integral de vía hasta Mercedes Corrientes (80 km). Puertos: Reconstrucción del muelle del puerto Ibicuy (Entre Ríos). Construcción de Puerto Lavalle (Corrientes). Construcción Puerto Ita Ibate (Corrientes) Construcción de Puerto Las Palmas (Chaco). Profundizar hidrovia a puerto Concepción del Uruguay (ER)

40 POLITICAS E INSTRUMENTOS Mediano Plazo (2020) Políticas: Ejecución de obras de infraestructura pública para dar sustentabilidad y proyección a la cadena. Instrumentos: Obras de regadío en zonas de producción (proyecto IICA UNER). Sistematización y distribución de agua para riego Mandisoví Chico (Entre Ríos)). Saneamiento y electrificación de la cuenca productora zona norte (Corrientes). Ejecución de obras públicas para la electrificación de bombeos. Financiamiento para nuevos proyectos de riego (represas). Investigación y Transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores.