MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS EN EL CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR*

Transcripción

1 MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS EN EL CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR* * Integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay Gt1 : Grupo Sistemas de Información y Matriz de Políticas Agropecuarias Gt2: Grupo de Sistemas de Información y Mercados Marzo, 2012

2 ELABORACION DEL DOCUMENTO SOLICITUD DE DOCUMENTO - RESOLUCION I ROE CAS XVIII, Buenos Aires 5 y 6 Mayo de Solicitar al Presidente de REDPA que, con apoyo de la ST CAS, coordine la elaboración de un documento sobre los mecanismos de la comercialización de granos en los países de la región. PERÍODO DE COMENTARIOS SOBRE ESTRUCTURA Y DATOS Foro de intercambio virtual GT1 Y GT2 junio / septiembre de 2010 REUNIÓN DE AJUSTE E INTERCAMBIO DE PROPUESTAS GT1 Y GT2, Montevideo 13 Y 14 de septiembre de 2010 PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE ROE CAS XIX, Santiago 21 Y 22 de Octubre de 2010 APROBACION DE DOCUMENTO RESOLUCION DE ACUERDOS TEMATICOS ROE CAS XX, Buenos Aires 31 de marzo y 1 de abril del 1- Solicitar al GT1 Y GT2 concluir con el Documento Mecanismo de Comercialización de Granos REDPA/ST CAS Publicación del documento Octubre de 2011

3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PRODUCTOS A CONSIDERAR: Trigo, Maíz, Arroz y Soja ( base SIM GT2- REDPA-CAS) LINEA TEMÁTICA: Análisis de los MECANISMOS DE COMERCIALIZACION en los países del CAS a partir de una descripción esquemática y cualitativa de: LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO COMERCIAL LOS FACTORES DETERMINANTES DE LOS PRECIOS DE LOS GRANOS EL FORMATO DE LAS TRANSACCIONES LAS REGULACIONES ADUANERAS Y ARANCELARIAS GENERALES PARA LA EXPORTACIÓN Y LA IMPORTACIÓN LAS POLÍTICAS QUE AFECTAN A LA COMERCIALIZACIÓN PERÍODO ANALIZADO: series estadísticas 2005/06 a 2010/11; información descriptiva 2009.

4 INDICE DEL DOCUMENTO I- DESCRIPCION DE LA OFERTA Y DEMANDA Balance de oferta y demanda por grano II- LOGISTICA Almacenaje, industria, carga o descarga en puertos, transporte interno. III- MERCADO DE GRANOS: Diagrama de flujo, agentes participantes (públicos y privados) IV- PRECIOS INTERNOS: Formación de precio según variable incidental, formas de pago, bonificaciones y castigos por calidad, precios de referencias. V- COMERCIO EXTERIOR : Tratamiento arancelario, evolución de tipo de cambio, regulaciones aduaneras para las operaciones de exportación e importación VI- POLITICAS PÚBLICAS REFERIDAS A COMERCIO Y PRECIOS (Breve descripción)

5 CRITERIO DE CALIFICACION CUALITATIVA: La incidencia se mide por grano sobre la participación en el proceso comercial como porcentaje de la oferta agregada, calificando como nula el 0%, mínima hasta el 5%, baja desde el 6% hasta el 30%, media del 31% al 60% y alta superior al 60%.

6 PARTICIPACION MUNDIAL DEL CAS EN EL MERCADO DE GRANOS MILLONES DE TON. TRIGO MAIZ SOJA ARROZ PRODUCCION CAS 19,8 75,0 111,5 15,0 MUNDIAL % PARTICIPACIÓN 3% 9% 47% 3% EXPORTACIÓN CAS 8,0 20,4 83,2 2,7 MUNDIAL % PARTICIPACIÓN 6% 23% 59% 9% IMPORTACIÓN CAS 7,0 2,2 1,4 1,1 MUNDIAL % PARTICIPACIÓN 6% 3% 1% 4% NOTA : VOLÚMENES PROMEDIO 2005/ /10 FUENTE : CAS - USDA

7 RELACIÓN EXPORTACIONES NETAS DE GRANOS SOBRE PRODUCCION PROMEDIO 2005/ ,00% 80,00% 77,01% 60,00% 40,00% 32,38% 36,73% 58,46% 46,30% 20,00% 9,36% 0,00% -20,00% ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE PARAGUAY URUGUAY TOTAL CAS -40,00% -60,00% -80,00% -100,00% -80,29% Países

8 PRODUCCIÓN, COMERCIO Y CONSUMO DE GRANOS EN LOS PAÍSES DEL CAS millones de toneladas trigo maíz arroz soja aceite harina producción importación exportación consumo

9 INDICADORES DE LOGISTICA PRIMEROS TRES PAISES MILLONES DE TONELADAS VOLUMEN PORCENTAJE PRODUCCIÓN EN %ALMACENAJE / PRODUCCION ALMACENAJE CAPACIDAD EN FIJO GRANEL 187,1 85% CAPACIDAD TOTAL 243,5 110% ARGENTINA, URUGUAY,BRASIL INDUSTRIALIZACION TOTAL (TRIGO, MAIZ, SOJA, ARROZ) 225,6 120% BRASIL, ARGENTINA BOLIVIA, TRANSPORTE CAMION 181,6 82% FERROCARRIL 31,4 14% FLUVIAL 8,8 4% URUGUAY, ARGENTINA BRASIL ARGENTINA BRASIL, PARAGUAY BOLIVIA, BRASIL, PARAGUAY

10 MERCADO DE GRANOS AGENTES INTERVINIENTES PRODUCTORES INDIVIDUALES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES O PRODUCTORES ASOCIADOS ACOPIADORES CORREDORES ACONDICIONADORES INDUSTRIALES EXPORTADORES ORGANISMOS ESTATALES

11 MERCADO DE GRANOS AGENTES INTERVINIENTES PRODUCTORES INDIVIDUALES PRODUCTORES ASOCIADOS INDUSTRIALES EXPORTADORES ORGANISMOS ESTATALES ARGENTINA CHILE URUGUAY BRASIL BOLIVIA PARAGUAY CHILE BOLIVIA TODOS TODOS MENOS CHILE BRASIL BOLIVIA NOTA: CON MAYOR CALIFICACION

12 PRECIOS INTERNOS DETERMINACION DEL PRECIO SEGÚN MODALIDADES DE PAGO VARIABLE INCIDENTAL PRECIO FOB EXPORTACIÓN GRANO O DISPONIBLE PRECIO FOB EXPORTACIÓN DERIVADOS ANTICIPADA PRECIO CIF IMPORTACIÓN GRANO CANJE POR INSUMOS Y SERVICIOS PRECIO CIF IMPORTACIÓN DERIVADOS FUTUROS (FORWARD) BOLSA INTERNACIONAL DE REFERENCIA MERCADO A TÉRMINO CONSUMO INTERNO DESCRIPCION DE BONIFICACIONES Y CASTIGOS POR CALIDAD PRECIOS DE REFERENCIA

13 PRECIOS INTERNO - PRINCIPAL VARIABLE INCIDENTAL ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE PARAGUAY URUGUAY TRIGO FOB CONSUMO CIF CIF CHICAGO FOB MAIZ FOB CONSUMO FOB CHICAGO CIF CIF ARROZ FOB CONSUMO CIF CIF CHICAGO FOB SOJA FOB FOB FOB CHICAGO CHICAGO FOB

14 PRECIOS INTERNOS MODALIDAD DE PAGO ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE PARAGUAY URUGUAY TRIGO VARIAS VARIAS MAIZ VARIAS FUTURO (FORDWARD) VARIAS ARROZ FUTURO (FORDWARD) SOJA VARIAS FUTURO (FORDWARD) FUTURO (FORDWARD) VARIAS NOTA : CON MAYOR CALIFICACION

15 COMERCIO EXTERIOR ESTRUCTURA IMPOSITIVA DE REGIMEN DE EXPORTACIÓN E EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN IMPORTACIÓN* TASAS DE EXPORTACIÓN REGISTRO PREVIO ARANCELES DE IMPORTACIÓN COMUNICACIÓN PREVIA REINTEGROS REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES COMUNICACIÓN OTRAS

16 ESTRUCTURA IMPOSITIVA PARA EL COMERCIO EXTERIOR EN LOS PAISES DEL CAS ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE PARAGUAY URUGUAY A1) IMPUESTOS A LA EXPORTACION* T.M.A.S T.M.A.S A1) REINTEGROS A LA EXPORTACION* T.M.A.S T.M.A.S T.M.A.S A2) IMPUESTOS A LA IMPORTACION* T.M.A.S T.M.A.S T.M.A.S T.M.A.S T.M.A.S T.M.A.S A2) REINTEGROS A LA IMPORTACION* A2) REGIMENES ESPECIALES* T * GRANOS A LOS QUE SE APLICAN IMPUESTOS - T: trigo; M:maíz; A:arroz; S: soja

17 MUCHAS GRACIAS