PROCESO AUTOMATICO. Para poder llevar a cabo el Proceso Automático es necesario que tenga listo los siguientes puntos:

Transcripción

1 PROCESO AUTOMATICO. El Proceso Automático nos permite Conectar EDIMex Factura a un ERP. Antes de iniciar el Proceso Automático veremos: Cómo Crear un Archivo Plano. Carpetas de Entrada y de Salida. Cómo Configurar la Tarea. Para poder llevar a cabo el Proceso Automático es necesario que tenga listo los siguientes puntos: Addenda de la cadena (En caso de que existan). Plantilla de Impresión (opcional). Configuración de Folios. Configuración de Grupo y Usuario. Archivo Plano guardado (el que viene en Factura Edimex). COMO CREAR UN ARCHIVO PLANO.- 1. Dar clic con el botón derecho del Mouse sobre Archivos. Dar clic en la opción Nuevo que se desplegó. 2. Se desplegará la pantalla llamada Nuevo Diseño de Archivos. Deberá llenar los campos solicitados: - Nombre: es a elección (Factura, Nota de Crédito, Razón Social, etc.). - Descripción: Plantilla de Archivo Plano (por ejemplo). - Tipo de Archivo: Verificar que esté seleccionado Archivo Plano. - Seleccione una Plantilla: dar clic en la flechita de Menú y seleccionar la plantilla que utilica. - Dar clic en Crear.

2 3. La nueva plantilla de Archivo Plano que se creó aparecerá de la siguiente forma: 4. Dar doble clic en el Archivo Plano y saldrá la siguiente pantalla:

3 Se encontrarán los siguientes íconos en la parte superior izquierda: Importar una plantilla de Archivo Plano ya creada. Guardar los cambios realizados. Exportar la plantilla de Archivo Plano (para poder utilizarla en otra máquina). Comparar el Archivo Plano Creado con uno que se da por omisión. Cerrar. 5. Dar clic en el ícono de Importar. Aparecerá la siguiente pantalla para advertir que se sustituirán los campos por los de la plantilla que abrirá. Dar Sí. 6. Buscar el archivo con extensión r1. Dar clic en Abrir. 7. Dar clic en el nombre del Archivo Plano y aparecerán unos campos en el lado derecho.

4 Si Edimex va a proporcionar la serie es importante dejar vacío este campo, o si se trata de PRUEBAS dar la serie dada de alta en Configuración de Folios. Nota: si la asigna Edimex, se dan de alta los FOLIOS y se asigna la SERIE que se haya dado de alta en ese campo; y si lo asigna su ERP, se deja vacío ese campo, y en el archivo plano debe de estar la SERIE. 8. Guardar los cambios tanto con el botón de Guardar, como con el ícono. Salir del editor con. CARPETAS DE ENTRADA Y DE SALIDA.- Antes de configurar la Tarea se crearán 2 carpetas: - Carpeta de Entrada: donde se dejarán los Archivos Planos (creados por su sistema), ya sea un archivo por Factura o un archivo con N cantidad de Facturas. - Carpeta de Salida: donde se depositarán los archivos XML y PDF ya creados.

5 COMO CONFIGURAR LA TAREA.- 1. Dar clic con el botón derecho del Mouse sobre Tareas. Dar clic en la opción Nuevo que se desplegó. 2. Se desplegará una pantalla que dirá Tareas Programadas. Llenar los campos solicitados: - Nombre: a su elección (Factura, Nota de Crédito, Razón Social, etc.). - Descripción: a su elección (Facturas del 1 al 3, por ejemplo). - Dar clic en Crear. 3. La nueva Tarea aparecerá en la pantalla principal. Dar doble clic en ella.

6 4. Aparecerá la pantalla Editor de Tareas Programadas. Llenar los datos solicitados: - Usuario: dar clic en los binoculares y seleccionar al usuario que realizará la tarea.

7 Nota: Para seleccionar dar doble clic en el usuario o un clic en el usuario y luego en el botón Seleccionar. - Entrada de Información: elegir el tipo de archivo que se utilizará como entrada. Dar clic en los binoculares y seleccionar el archivo. - Addenda: dar clic en los binoculares y seleccionar la Addenda general que utilizará para aquellos clientes que no pueden recibir su factura en Automático.

8 - Impresión: dar clic en los binoculares y seleccionar la Plantilla de Impresión que se utilizará. - Especificar el tipo de documento que se requiere generar en el Proceso Automático. Predeterminada: si se requiere imprimir en la IMPRESORA ya predeterminada en su sistema. No. Copias: cuántas copias se necesitan. Crear PDF: generación de documentos en formato PDF de su factura. EDI Mex Web: si se requiere publicar en el portal de EDIMex Factura. Activar Tarea: para comenzar con el proceso automático es necesario activar ésta tarea. Reintentar Timbrado (CFDI): para volver a reintentar el timbrado cuando se haya tenido alguna falla (por ejemplo, que no se tenga acceso a Internet). - Decimales: seleccionar de la lista si se utilizarán puntos decimales y definir cuántos. - Carpeta Entrada y Carpeta Salida: dar clic en los binoculares. En la pantalla que se abrirá seleccionar las carpetas donde estarán los archivos de entrada y de salida respectivamente. Dar clic en Aceptar.

9 5. Después de llenar todos los campos dar clic en el ícono de Guardar ubicado en la parte superior del Editor de Tareas Programadas para salvar las preferencias. 6. Para finalizar dar clic al ícono de Cerrar.

10 Proceso Automático.- 1. Dar clic al ícono Proceso Automático localizado en la parte superior izquierda. 2. Se desplegará la siguiente pantalla: 3. Dar clic en el botón Play y comenzará a buscar los archivos planos en la carpeta seleccionada (es importante ya tener los archivos de texto que se van a procesar en la Carpeta de Entrada). El proceso habrá terminado y generado los archivos en la Carpeta de Salida:

11 Carpeta de Entrada Carpeta de Salida