INSTRUCTIVO PARA SUBIR FACTURAS

Transcripción

1 1 PORTAL PROVEEDORES CROWN INDUSTRIAS MONTACARGAS.

2 2 Importación de Facturas. Los proveedores que generen por sus medios la factura electrónica solamente deben de importar el XML correspondiente en la aplicación. La forma genérica de importar un documento es ingresando al menú Documentos\Importar A continuación se abrirá la siguiente ventana donde se pedirá que se explore el equipo desde donde se accede a Internet para buscar el XML a importar. Nota: solamente es posible importar 10 documentos en una sola carga. Para importar más, deberá de repetirse este proceso cuantas veces sea necesario.

3 3 Al momento de hacer la importación, aparecerán errores de ADDENDA, esto es porque falta completar la información, pero el documento ya aparecerá en la carpeta de Pendientes por Enviar. Posterior a esto el proveedor deberá completar la información que Crown - Industrias Montacargas requiere para validación. En la carpeta Pendientes de enviar deberá seleccionar el documento, dar clic derecho sobre el mismo y elegir la opción Editar, o tambien puede darle doble clic sobre el documento. Aparecerán los datos de la factura, luego desplazarse con la barra que se encuentra a la derecha, hasta el final de la pantalla y ahí encontraran una pesaña que dice Datos Crown.

4 4 En donde completaron los datos de Tipo, Moneda, Planta, OC El tipo a elegir será el que indique la Orden de Compra. Si en la Orden de compra aparece el tipo Materia Prima, se tendrá que seleccionar Materia Prima al momento de subir la factura. Se tendrá que completar los datos de número de la orden de Compra, Leyenda IMMEX en caso que aplique, Orden de trabajo en caso que aplique, y la planta de entrega.

5 5 Envío de documentos Una vez que se deje el documento correcto el mismo deberá ser enviado electrónicamente a Industrias Montacargas. La primera opción es desde la pantalla de edición por medio de la opción Guardar y enviar. La segunda opción es desde la carpeta Pendientes de enviar, seleccionando el documento, dando clic derecho sobre el mismo y eligiendo la opción Enviar ; para ello, es necesario que el documento esté correcto. Cuando un documento se ha terminado de llenar debe ser guardado para que se activen las validaciones y el proveedor pueda recibir en pantalla la retroalimentación del documento que ha generado.

6 6 El documento se verá en color rojo en la carpeta Pendientes de enviar hasta que se encuentre 100% correcto. Cuando un documento sea correcto, el color del mismo cambiara a negro.

7 7 - Visualización de Órdenes de Compra y Avisos de Entrega A través de las órdenes de compra Crown - Industrias Montacargas notifica a sus proveedores todos los materiales solicitados y a través de los avisos de entrega, notifica a sus proveedores todo los materiales que ha recibido en su almacén y de los cuales espera recibir factura. La información contenida en estos mensajes se utiliza para validar las facturas que se intentan enviar con la finalidad de solamente permitir los documentos que Crown - Industrias Montacargas espera. Las órdenes de compra se visualizan dentro de la carpeta Pendientes de Tratar ; para identificar estos documentos es necesario verificar la columna Tipo de Documento, Si en esta columna el valor visible es Aviso de Recepción de Mcia. (EDI_RECADV_D_01B_UN_EAN005) significa que se trata de una recepción de mercancías. Las órdenes de compra se visualizan dentro de la carpeta Pendientes de Tratar, para identificar estos documentos es necesario verificar la columna Tipo de Documento. Si en esa columna el valor visible es Pedido (EDI_ORDERS_D_01B_UN_EAN010) significa que se trata de una orden de compra. El contenido de cualquiera de estos mensajes se visualiza dando doble clic sobre la línea.