TENDENCIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE EN MÉXICO

Transcripción

1 TENDENCIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE EN MÉXICO FORO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SANOS 2018 JUAN CARLOS ANAYA CASTELLANOS Mayo 2018 DESDE 1996

2 14 POTENCIA ECONÓMICA MUNDIAL 10 PRODUCTOR MUNDIAL AGROPECUARIO 10 EXPORTADOR A NIVEL MUNDIAL * * AGROALIMENTARIO 3 PRODUCTOR AGROPECUARIO EN AMÉRICA LATINA 14 LUGAR MUNDIAL EN SUPERFICIE 11 LUGAR MUNDIAL EN POBLACIÓN 7 PRODUCTOR MUNDIAL DE PROTEÍNA ANIMAL Elaborado por GCMA. Datos de ONU, CONAPO, BANXICO, SIAP

3 MÉXICO 10 PRODUCTOR MUNDIAL 1.7%. Datos USDA 2018 y FAO ,855 PROD. MUNDIAL MILLONES DE TM 97.1 MÉXICO MILLONES DE TM CANADÁ 9 RUSIA 6 Granos/Oleag Granos/Oleag Pecuario 14.2 Hortofrutícola 44.3 Hortofrutícola 6.3 Pecuario 41.2 Agroindustrial 0.1 Agroindustrial 6.2 TOTAL TOTAL E.E.U.U. 2 UCRANIA 8 Granos/Oleag Granos/Oleag Pecuario Hortofrutícola 30.2 Hortofrutícola 69.4 Pecuario 13.4 Agroindustrial 14.2 Agroindustrial 2.0 TOTAL TOTAL MÉXICO 10 ARGENTINA 7 BRASIL 7 U EUROPEA 3 INDIA 4 CHINA 1 Granos/Oleag Granos/Oleag Granos/Oleag Granos/Oleag Granos/Oleag Hortofrutícola Hortofrutícola 31.8 Pecuario 16.2 Pecuario 55.6 Pecuario Pecuario Granos/Oleag Pecuario 21.7 Hortofrutícola 10.6 Agroindustrial 45.2 Hortofrutícola Hortofrutícola Pecuario Agroindustrial 7.2 Agroindustrial 2.3 Hortofrutícola 44.2 Agroindustrial 17.0 Agroindustrial 35.4 Agroindustrial 20.2 TOTAL 97.1 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

4 CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO % 35.2 % 83.2 % % 62.6 % CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO SUPERFICIE COSECHADA (GCMA, CON DATOS DE SIAP PROYECCIÓN GCMA) POBLACIÓN NACIONAL (GCMA, CON DATOS DE CONAPO) VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL RENDIMIENTO DE LA PROD. NACIONAL (SIAP: A GCMA: PROYECCIÓN 2018) (SIAP: A GCMA: PROYECCIÓN 2018) (SIAP: A GCMA: PROYECCIÓN 2018) VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO % 259 % EXPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (GCMA, AGROALIMENTARIAS CON DATOS DE BANXICO)

5 CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NACIONAL Elaborado por: GCMA Base en datos de SIAP estimación 2017 y proyección 2018 GCMA * No incluye productos pesqueros y acuícolas. PANORAMA NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA % CRECIMIENTO 83.2 % CRECIMIENTO % CRECIMIENTO SUPERFICIE COSECHADA (MILLONES DE HECTÁEAS) PRODUCCIÓN (MILLONES DE TONELADAS) VALOR DE PRODUCCIÓN (MILLONES DE DÓLARES) Proy Est ,257 51,572 48,864 52,385 58,367 56,438 52,991 39,386 38,310 31,200 30,190 27,887 28,162 Granos y Oleaginosas Agroindustrial Forrajes 21.5% HortoFruticola Otros Agrícolas Pecuario 56.7% 42.2% 22.1% 46.1% 25.3%

6 703% DE AUMENTO EN LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DATOS DE BANXICO. PROYECCIÓN 2018 GCMA MILLONES DE DÓLARES 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 26,505 28,893 32,529 25,937 24,640 24,571 9,578 6,198 38,314 24,791 BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARI A 3,381 15,000 12,000 9,000 6,000 3, ,000-6,000 BALANZA COMERCIAL 1,934 4,252 6,592 3,381 13,522 ene-mar 18

7 SECTOR AGROALIMENTARIO BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA ene-mar 18 IMPORTACIONES (M USD) 6,198 9,578 HORTOFRUTÍCO LA EXPORTACION ES (M USD) HORTOFRUTÍCO LA 976 = 15.75% 5,129 = 53.55% SUPERÁVIT MILLONES DE DÓLARES 3,381 AGROINDUSTRI AL AGROINDUSTRI AL 432 = 6.98% 758 = 7.91% GRANOS Y OLEAG. GRANOS Y OLEAG. 2,017 = 32.55% 766 = 8.00% 1, PECUARIO PECUARIO 1,453 = 23.44% 738 = 7.70% OTROS OTROS 1,319 = 21.29% 2,188 = 22.84%

8 6 PRODUCTOR DE CARNE DE BOVINO PRODUCCIÓN MUNDIAL: 62.6 M TM 1 PRODUCTOR ESTADOS UNIDOS: 19.9% PARTICIPACIÓN MÉXICO: 3.1% 9 EXPORTADOR DE CARNE DE BOVINO 10 IMPORTADOR DE CARNE DE BOVINO MÉXICO 7 POTENCIA MUNDIAL EN PRODUCCIÓN DE Base en datos de USDA PROTEÍNA ANIMAL 6 PRODUCTOR DE CARNE DE POLLO PRODUCCIÓN MUNDIAL: 91.3 M TM 1 PRODUCTOR ESTADOS UNIDOS: 20.8% PARTICIPACIÓN MÉXICO: 3.8% 21 EXPORTADOR DE CARNE DE POLLO 2 IMPORTADOR DE CARNE DE POLLO 8 PRODUCTOR DE CARNE DE CERDO PRODUCCIÓN MUNDIAL: M TM 1 PRODUCTOR CHINA: 48.4% PARTICIPACIÓN MÉXICO: 1.3% 6 EXPORTADOR DE CARNE DE CERDO 3 IMPORTADOR DE CARNE DE CERDO

9 76. 8 CRECIMIENTO % 139 % CRECIMIENTO 2018 PECUARIO *OTROS: CAPRINO CANAL, OVINO CANAL, GUAJOLOTE LECHE CAPRINO, MIEL, LANA SUCIA, CERA EN GREÑA Proy Est PRODUCCIÓN MILL TON VALOR DE PRODUCCIÓN MILL USD 25,968 22,666 21,142 24,129 26,783 25,333 21,762 17,547 16,964 13,362 13,284 11,468 10,864 LECHE B. 54.9% AVE 14.9% HUEVO 13.1% BOVINO 8.8% PORCINO 6.8% OTROS* 1.5%

10 PECUARIO: MOTOR DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN MÉXICO % 559 % 247 % 7.4 % CRECIMIENTO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN CONSUMO DE 2010 A 2018 CRECIMIENTO POBLACIONAL (GCMA, DESDE CON DATOS 1994 DE CONAPO) POBLACIÓN NACIONAL (MILLONES DE HABITANTES) CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (GCMA, CON DATOS DE BANXICO) VALOR DE PRODUCCIÓN (MILLONES DE DÓLARES) CRECIMIENTO DE CONSUMO (GCMA, CON DATOS DE SIAP) CONSUMO PER-CÁPITA (KG/ AÑO) Pr Est PR Est ,951 5,811 2,833 6,180 2,574 5,655 2,825 5,927 2,543 7,075 2,014 6,332 2,250 5,549 1,053 4,067 1,140 3, , , , ,676 Pr Est

11 CONSUMO PER CÁPITA POR TIPO DE PROTEÍNA Datos SIAP CONAPO y proyección 2018 GCMA BOVINO, PORCINO Y AVÍCOLA CONSUMO PER CÁPITA (KG) Est Proy. Bovino Porcino Avícola Total

12 ESTADOS UNIDOS Elaborado por: MÉXICO 6 PRODUCTOR MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO Fuente: GCMA con datos de USDA Foreign Agricultural Service (2017) Estimación 2017, Proyección 2018 GCMA *Ranking de México sin contar a la Unión Europea por ser una comunidad económica y no un país, y sin contar India por referir exclusivamente carne de búfalo. PRODUCCIÓN % EXPORTACIÓN % IMPORTACIÓN % BRASIL PRODUCCIÓN % EXPORTACIÓN % UNIÓN EUROPEA PRODUCCIÓN % AUSTRALIA EXPORTACIÓN % 10.1 EXPORTACIÓN MILLONES DE TM 62.6 PRODUCCIÓN MILLONES DE TM 8.0 IMPORTACIÓN MILLONES DE TM CHINA PRODUCCIÓN % IMPORTACION % PRODUCCIÓN MUNDIAL MILLONES DE TM INDIA PRODUCCIÓN 5 6.9% MÉXICO EXPORTACIÓN % JAPON PRODUCCIÓN 6 3.1% EXPORTACIÓN 9 2.9% IMPORTACIÓN % IMPORTACIÓN % 6 PRODUCTOR*

13 CARNE DE BOVINO DATOS NACIONALES Fuente: GCMA con datos de SIAP Estimación 2017, Proyección 2018 y Tendencia 2025 GCMA ZONA PRODUCTORA VERACRUZ 13.5% JALISCO 11.6% CHIAPAS 6.1% SINALOA 4.8% SAN LUIS POTOSÍ 4.8% PRECIO CANAL PROMEDIOS ANUALES (MXP/KG) SITUACIÓN NACIONAL BOVINO EN CANAL EJE IZQUIERDO ('000,000 TM) EJE DERECHO (' 000,000 USD) 12,000 2,500 2,000 1,500 1, EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO EN PIE 1, ,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 VOLUMEN ('000 CABEZAS) VALOR ('000,000 USD) PRODUCCIÓN (MTM) CONSUMO APARENTE (MTM) IMPORTACIONES (MTM) EXPORTACIONES (MTM) VALOR DE PRODUCCIÓN (M USD)

14 CARNE DE BOVINO COMERCIO EXTERIOR Y BALANZA Fuente: GCMA con datos de SIAP IMPORTACIÓN MILES DE TM 10.4% VS CONSUMO CONSUMO NAL. APARENTE 1.94 MILLONES DE TM EXPORTACIÓN MILES DE TM 11.5% VS. PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL 1.96 MILLONES DE TM BALANZA SUPERAVITARIA 240 MILLONES DE USD IMPORTACIONES DESDE 10 PAÍSES: OTROS: AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, URUGUAY, PANAMÁ, CHILE, COSTA RICA, JAPÓN. EXPORTACIONES HACIA 17 PAÍSES: OTROS: CANADÁ, COREA DEL SUR, CHILE, LIBERIA, GABÓN, COSTA DE MARFIL, ANGOLA, CHINA, VIETNAM, QATAR, NICARAGUA, COSTA RICA, PUERTO RICO, PAÍSES BAJOS. ESTADOS UNIDOS 83.3% ESTADOS UNIDOS 88.7% CANADÁ 9.1% NICARAGUA 6.0% OTROS PAÍSES 1.6% OTROS PAÍSES 3.0% HONG KONG 3.2% JAPÓN 5.2% BALANZA NACIONAL 1,229 MILL USD EXPORTACIÓN 989 MILL USD IMPORTACIÓN PORCENTAJES DE EXPORTACIÓN AL CIERRE 2017 FA: 0201 Con terminaciones 1001, 2099, Con terminaciones 1001, Con terminaciones 1001, 2101, 2201, Con terminación 2001

15 MÉXICO 8 PRODUCTOR MUNDIAL DE CARNE DE CERDO Fuente: GCMA con datos de USDA Foreign Agricultural Service (2017) Estimación 2017, Proyección 2018 GCMA *Ranking de México sin contar a la Unión Europea por ser una comunidad económica y no un país CHINA PRODUCCIÓN % EXPORTACIÓN 5 2.8% IMPORTACIÓN % UNIÓN EUROPEA PRODUCCIÓN % EXPORTACIÓN % ESTADOS UNIDOS PRODUCCIÓN % EXPORTACIÓN % BRASIL 8.5 EXPORTACIÓN MILLONES DE TM PRODUCCIÓN MILLONES DE TM 8.1 IMPORTACIÓN MILLONES DE TM PRODUCCIÓN 4 3.3% EXPORTACIÓN 4 9.8% RUSIA PRODUCCIÓN MUNDIAL MILLONES DE TM PRODUCCIÓN 5 2.7% CANADÁ EXPORTACIÓN % JAPÓN IMPORTACIÓN % MÉXICO PRODUCCIÓN 8 1.3% EXPORTACIÓN 6 2.0% IMPORTACIÓN % PRODUCTOR*

16 CARNE DE CERDO DATOS NACIONALES Fuente: GCMA con datos de SIAP Estimación 2017, Proyección 2018 y Tendencia 2025 GCMA PRECIO CANAL PROMEDIOS ANUALES (MXP/KG) ZONA PRODUCTORA JALISCO 20.5% SONORA 17.4% PUEBLA 11.9% YUCATÁN 9.8% VERACRUZ 8.6% SITUACIÓN NACIONAL CERDO EN CANAL EJE IZQUIERDO (' 000,000 TM) EJE DERECHO (' 000,000 USD) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, PRODUCCIÓN (MTM) CONSUMO (MTM) IMPORTACIONES (MTM) EXPORTACIONES (MTM) VALOR DE PRODUCCIÓN (M USD)

17 CARNE DE CERDO COMERCIO EXTERIOR Y BALANZA Fuente: GCMA con datos de SIAP IMPORTACIÓN 1,074.1 MILES DE TM 43.9% VS CONSUMO CONSUMO NAL. APARENTE 2.45 MILLONES DE TM EXPORTACIÓN MILES DE TM 9.3% VS. PRODUCCIÓN IMPORTACIONES DESDE 7 PAÍSES: OTROS: CHILE, ESPAÑA, DINAMARCA, ITALIA Y FRANCIA. ESTADOS UNIDOS 86.4% CANADÁ 12.6% OTROS PAÍSES 1.0% PRODUCCIÓN NACIONAL 1.51 MILLONES DE TM BALANZA DEFICITARIA -1,227 MILLONES DE USD BALANZA NACIONAL 579 MILL USD EXPORTACIÓN 1,806 MILL USD IMPORTACIÓN EXPORTACIONES HACIA 19 PAÍSES: OTROS: CHINA, CANADÁ, CHILE, GUATEMALA, PUERTO RICO, HONG KONG, EL SALVADOR, HONDURAS, JORDANIA, NICARAGUA, CUBA, BELICE, SAN CRISTÓBAL Y NIEVES, ITALIA, FRANCIA, Y VENEZUELA. JAPÓ N 73.8% PORCENTAJES DE EXPORTACIÓN AL CIERRE 2017 FA: 0203 Con terminaciones 1101, 1201, 1999, 2101, 2201, Con terminaciones 3001, 3099, 4101, 4901, Con terminaciones 0001, Con terminaciones 1101, 1201, 1999, Con terminaciones 4101, 4201, 4901, Con terminación 3001 OTROS PAÍSES 3.4% COREA 11.3% EEUU 11.4%

18 MÉXICO 6 PRODUCTOR MUNDIAL DE CARNE DE POLLO Fuente: GCMA con datos de USDA Foreign Agricultural Service (2017) Estimación 2017 y Proyección 2018 GCMA *Ranking de México sin contar a la Unión Europea por ser una comunidad económica y no un país ESTADOS UNIDOS PRODUCCIÓN % EXPORTACIÓN % BRASIL PRODUCCIÓN % EXPORTACIÓN % 91.3 PRODUCCIÓN MILLONES DE TM UNIÓN EUROPEA PRODUCCIÓN % EXPORTACIÓN % CHINA PRODUCCIÓN % 11.4 EXPORTACIÓN MILLONES DE TM 9.3 IMPORTACIÓN MILLONES DE TM EXPORTACIÓN 5 3.4% INDIA PRODUCCIÓN 5 5.0% PRODUCCIÓN MUNDIAL MILLONES DE TM TAILANDIA EXPORTACIÓN 4 7.0% JAPÓN IMPORTACIÓN % MÉXICO PRODUCCIÓN ARABIA SAUDITA IMPORTACIÓN 2 8.4% IMPORTACIÓN 3 8.0% 6 PRODUCTOR*

19 CARNE DE POLLO DATOS NACIONALES Fuente: GCMA con datos de SIAP Estimación 2017, Proyección 2018 y Tendencia 2025 GCMA PRECIO CANAL PROMEDIOS ANUALES (MXP/KG) ZONA PRODUCTORA JALISCO VERACRUZ AGUASCALIENTES QUERÉTARO DURANGO 11.5% 10.8% 10.3% 9.3% 8.9% SITUACIÓN NACIONAL POLLO EN CANAL EJE IZQUIERDO (' 000,000 TM) EJE DERECHO (' 000,000 USD) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 PRODUCCIÓN (MTM) CONSUMO (MTM) IMPORTACIONES (MTM) EXPORTACIONES (MTM) VALOR DE PRODUCCIÓN (M USD)

20 CARNE DE POLLO COMERCIO EXTERIOR Y BALANZA Fuente: GCMA con datos de SIAP IMPORTACIÓN MILES DE TM 19.4% VS CONSUMO CONSUMO NAL. APARENTE 4.14 MILLONES DE TM EXPORTACIÓN 3.9 MILES DE TM 0.12% VS. PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL 3.34 MILLONES DE TM BALANZA DEFICITARIA -808 MILLONES DE USD BALANZA NACIONAL 4 MILL USD EXPORTACIÓN 811 MILL USD IMPORTACIÓN IMPORTACIONES DESDE 6 PAÍSES: OTROS: ARGENTINA, ISLAS CAIMÁN Y DINAMARCA. EXPORTACIONES HACIA 14 PAÍSES: OTROS: R.D. CONGO, EEUU, LIBERIA, JAPÓN Y DINAMARCA. HONG KONG 27.7% ESTADOS UNIDOS 85.5% BENÍN 5.6% VIETNAM 14.1% GABÓN 6.3% CONGO 12.8% BRASIL 10.0% PORCENTAJES DE EXPORTACIÓN AL CIERRE 2017 FA: 0207 Con terminaciones 1101, 1201, 1301,1302, 1303, 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1407 y 1499 BRASIL 12.5% CHILE 2.0% OTROS PAÍSES 0.01% OTROS PAÍSES 4.8% GHANA 3.8% ANGOLA 4.8% CHINA 5.2%

21 PECUARIO AL CIERRE 2017 BALANZA DE OFERTA Y DEMANDA ( 000 TM) Fuentes: Elaborado por GCMA con datos de USDA y SIAP

22 40.3% DEL GASTO EN ALIMENTO EN LOS HOGARES SE DESTINA A PROTEÍNA ANIMAL SEGÚN LA ENIGH 2016 * OTROS: TUBÉRCULOS, ACEITES Y GRASAS, AZÚCAR Y MIELES, PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS, Y OTROS ALIMENTOS NO ESPECIFICADOS. * OTRAS CARNES: OVINO, CAPRINO, GUAJOLOTE Y OTRAS ESPECIES. ENCUESTA NACIONAL SOBRE INGRESO Y GASTO EN LOS HOGARES. INEGI 2016

23 VARIACIÓN EN EL GASTO DE 2006 A 2016 % DEL GASTO TOTAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS EN HOGARES GASTO TRIMESTRAL POR DECILES EN CÁRNICOS BÁSICOS 2014 VS % 40.5% 40.6% 40.7% 41.4% 7.6% 8.2% 8.0% 8.3% 8.1% 7.7% 40.3% 11.4% 10.8% 11.1% 10.6% 10.4% 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 10.2% 4.3% 4.3% 9.6% 9.5% 27.6% 27.9% 9.0% 8.3% 8.7% 9.1% 26.7% 26.8% 27.2% 26.7%

24 PECUARIO AL CIERRE 2017 MERCADO EXTERNO Y COMERCIO BILATERAL DE CÁRNICOS CON EUA Elaborado por GCMA con datos de USDA, SIAP y TIGIE.

25 PECUARIO ANÁLISIS FODA: MÉXICO ANTE EUA MÉXICO Mercado muy atractivo para otros países, problema de precio, no de abasto; posibles excedentes de bovino ante lenta apertura de nuevos mercados. FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS Estados Unidos cubre el 85% del déficit de productos pecuarios en México, con un valor de 3,000 MDD. México representa una quinta parte de las exportaciones de pollo y el 28% de cerdo de EUA México cubre el déficit americano de ganado de engorda con más de 1 millón de cabezas por año. México es el principal mercado de exportación de leche de EUA, por 520 MDD y de huevo por 224 MDD Plantas de producción pecuaria certificadas para la exportación a EUA. Negociar con otros proveedores importantes como Sudamérica. Aprovechar Tratados que permiten acceso preferencial a otros mercados. Ubicación geográfica con alto potencial para desarrollar comercio con los países del Caribe, Centro y Sudamérica. Creciente demanda interna de productos proteicos a precios accesibles. Incrementar la producción interna y reducir importaciones. EUA representa el 94.2% de las exportaciones mexicanas de ganado en pie y carne de bovino, con un valor de 1,592 MDD anuales. Exigencia de otros mercados en trazabilidad, calidad e inocuidad, demoran los procesos de certificaciones para venta. Incremento en los costos de producción por el alza de precios en materias primas. Mayores costos logísticos que encarecen el producto importado así como el acceso a mercados más alejados. La posible aplicación de aranceles y/o cupos a la importación de productos americanos implica el encarecimiento de la cadena de producción y provoca inflación. Posibles excedentes de ganado bovino y carne de res que provocarían pérdidas al sector. Sudamérica presenta casos de Fiebre Aftosa y Encefalopatía

26 PRECIOS DE MERCADO FACTORES DE VOLATILIDAD Elaboración GCMA Análisis informativo

27 POLÍTICA TRUMP INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE Elaboración GCMA Análisis informativo

28 CONSIDERACIONES FINALES EL SECTOR PECUARIO EN CRECIMIENTO CONSTANTE: BOVINO: - Con oportunidad de incrementar productividad, mejorar la genética y seguir la tendencia de superávit. PORCINO: - El reto es incrementar vientres y su productividad, promover la integración de la cadena para disminuir importaciones y aumentar la presencia en los mercados de exportación. POLLO: - Aumentar la producción para disminuir importaciones, fortalecer la vigilancia de brotes y la compartimentación. LA SANIDAD E INOCUIDAD NO SON NEGOCIABLES. TERMINAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD.

29 Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, S.A. de C.V. Insurgentes Sur 1216 Ph 2-5 Colonia Del Valle, 03100, CDMX. +52 (55) al 25 Director General Juan Carlos Anaya Castellanos (Ext. 101) Socio Directivo Claudia Fernández González (Ext. 106) Diseño Leonora Ardón Barro (Ext. 115) Información Abel M. Rodríguez Montejo Consultoría Mayte Reyes Flores (Ext. 116)