Reporte Ejecutivo de Operaciones. 31 de marzo de Copyright 2012 Prologis

Transcripción

1 Prologis México Fondo Logístico Fideicomiso Irrevocable No HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero i HSBC, División i ió Fiduciaria i i (antes AMB México Fondo Logístico) Reporte Ejecutivo de Operaciones 31 de marzo de 2012

2 Información acó Generale 2 Patrimonio del Fideicomiso 4 Desempeño de los activos 8 Desempeño de los valores emitidos 11 Información relevante del periodo 12 Contactos 15 1

3 Información General 2

4 Información General Clave y serie: AMBCK 10. Fecha de listado de la BMV: 30 de julio Fideicomiso: i i F/ Fiduciario emisor: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria como Fiduciario. Fideicomitente: Prologis México Manager, S. de R. L. de C. V. (antes AMB Mexico Manager, S. de R. L. de C. V.). Fideicomisarios: Aquellas personas que hayan adquirido los certificados Bursátiles. Nombre del Fideicomiso: Prologis México Fondo Logístico (antes AMB México Fondo Logístico). Administrador: Prologis México Manager, S. de R. L. de C. V. (antes AMB Mexico Manager, S. de R. L. de C. V.). Oficinas Administrador: Prolongación Paseo de la Reforma 1236 Piso 9, Desarrollo Santa Fe. Teléfono: (55) Oficinas Fiduciario: Paseo de la Reforma 355, Anexo B Piso 8. Teléfono: (55) Términos Definidos: Los términos que se utilizan con mayúscula inicial, tendrá el significado que se le asigne a dicho término en el Contrato de Fideicomiso. 3

5 Patrimonio del Fideicomiso 4

6 Patrimonio del Fideicomiso Desde el 28 de julio de 2010 (Fecha de Constitución) al 31 de marzo de 2012 Prologis México Fondo Logístico (antes AMB México Fondo Logístico, el Fideicomiso ) ha realizado inversiones en desarrollos inmobiliarios por aproximadamente un 50% del total de su patrimonio, por un monto de $124.3 millones de dólares americanos por el total de la inversión. El Fideicomiso junto con la coinversión de parte de Prologis, Inc., ( Prologis ), a través de Prologis Fondo Logistico LLC, han invertido en 28 edificios industriales ubicados en los estados de Nuevo León, Jalisco y Estado de México, con una extensión de aproximadamente 5.80 millones ft² (1), mediante la incorporación de ocho compañías asociadas.. 5 1) Pies cuadrados ft² por sus siglas en el idioma inglés

7 Patrimonio del Fideicomiso A continuación se presenta un resumen de los edificios en los cuales el Fideicomiso ha participado: Ubicación Edificio Área en sf % de Ocupación Edo. de México Carrizal 1, Carrizal 2, Carrizal 3, Cedros, Izcalli 1, Izcalli 2, Mezquite 3 y Toluca 2,471,250 95% Jalisco Altos 1, Altos 2, Altos 3, El Bosque, El Salto 11 y El Salto 8 1,213,846 88% Nuevo León Agua Fria 1, Agua Fria 2, Apodaca 1, Apodaca 2, Apodaca 3, Monterrey 1, Monterrey 11, Monterrey 12, Monterrey 5, Monterrey 6, Monterrey 7, Monterrey 8, Monterrey 9 y Ojo de Agua 2,106,400 94% 6

8 Patrimonio del Fideicomiso Las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo tienen un vencimiento de doce meses o menos, incluyendo: Las inversiones en papel emitido por el gobierno de México, Los fondos de mercado de dinero y Las inversiones en dólares americanos en títulos de sociedades de inversión que invierten en instrumentos de deuda. El Patrimonio Fideicomitido y los resultados mostrados al 31 de marzo de 2012, se expresan a su costo histórico. Los movimientos en dichas cuentas realizados durante el ejercicio, se expresan también a costo histórico. Ubicación del Portafolio Industrial Nuevo León 2.1 millones ft² 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 Área rentable en ft² Jalisco 1.2 millones ft² Estado.de México 2.5 millones ft² 1,000, ,000 0 Estado de México Jalisco Nuevo León 7

9 Patrimonio del Fideicomiso Desempeño de los activos a) A continuación se presentan los rendimientos generados por el Fideicomiso, expresados en millones de pesos mexicanos, durante los periodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2012 y 2011: Resultados del Fideicomiso Al 31 de marzo de 2012 Al 31 de marzo de 2011 Gastos generales y de administración i ió $ $ 0.63 Intereses (pagados) ganados (3.65) 2.30 Intereses ganados por prestamos intercompañías Ganancia (pérdida) cambiaria: Utilidad (pérdida) cambiaria no realizada (8.92) 0.09 Pérdida cambiaria realizada Participación en los resultados de las compañías asociadas (158.24) (0.14) (Pérdida) utilidad neta $ (109.66) $

10 Patrimonio del Fideicomiso Los resultados de las compañías asociadas, expresados en millones de pesos mexicanos, por el periodo de tres meses terminados el 31 de marzo de 2012 es: Resultados de las compañías asociadas Al 31 de marzo de 2012 Ingresos por rentas y recuperaciones (2) $ Gastos de operación Utilidad de operación, neta Depreciaciones y amortizaciones Utilidad antes del resultado integral de financiamiento (3.41) Resultado integral de financiamiento: Gastos por intereses generados Pérdida cambiaria, neta Impuesto a la utilidad d (28.48) Pérdida neta (69.39) Participación del Fideicomiso $ (55.51) 9 2) Este rubro incluye el efecto de la NIF D-5 Arrendamientos la cual establece que las rentas se deben reportar como ingreso durante el periodo del arrendamiento de una manera sistemática, aunque los cobros no sean sobre esta misma base.

11 Patrimonio del Fideicomiso El rendimiento del Fideicomiso por el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2012, fue de (4.46%) (resultado neto del Fideicomiso entre el total de activos del Fideicomiso), proveniente de una utilidad cambiaria en el mismo periodo, por una fluctuación en el tipo de cambio entre la fecha en la que se adquirieron una porción de dólares y la fecha de cierre del ejercicio. b) La composición de la totalidad de los activos del Fideicomiso al 31 de marzo de 2012 es: Concepto Millones de pesos mexicanos Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1, Efectivo restringido: Reserva de gastos Reserva para gastos de asesoría Cuenta por cobrar a afiliada 1, Inversión en compañías asociadas Total de activos $ 3,

12 Patrimonio del Fideicomiso Desempeño de los valores emitidos El Fideicomiso realizará su primera distribución a los inversionistas equivalente a un monto de $2 millones de dólares americanos, generados por los ingresos por arrendamientos disminuidos de los gastos de operación, pagos de la deuda contratada, reservas de gastos de capital, e impuestos. Este monto será aplicado como pago de intereses de la deuda intercompañías, y será distribuida de acuerdo a la participación de los inversionistas (80% para el Fideicomiso y 20% para Prologis). 11

13 Información relevante del periodo 12

14 Información relevante del periodo Estimados inversionistas, Prologis México Fondo Logístico (antes AMB Fondo Logístico el Fideicomiso ) es un Fideicomiso dedicado a la inversión en inmuebles industriales utilizados principalmente para operaciones de logística. Los recursos totales obtenidos por el Fideicomiso fueron $3,300 millones de pesos. Con base en el Contrato del Fideicomiso la mayoría de estos fondos fueron invertidos en dólares americanos al 31 de marzo de Asimismo, el Fideicomiso mantiene reserva de $75.5 millones de pesos utilizadas para gastos directamente relacionados con el Fondo como una entidad pública. El Fideicomiso ha invertido en la adquisición y constitución de ocho compañías asociadas, las cuales integran un portafolio de 28 edificios industriales. Al 31 de marzo de 2012 estas compañías son: AMB Acción Agua Fría Industrial Park 1 Prologis Apodaca (1) Investment AMB Acción Almacén Prologis Mexico City (10) Investment AMB Acción Carrizal Industrial Park Prologis Mexico City (25) Investment AMB Acción Los Altos Industrial Park 2 AMB Fondo Logístico 1 13

15 Información relevante del periodo (Continuación) Con fecha 15 de diciembre de 2011, las Compañías asociadas contrataron una deuda adicional con Banco Nacional de México, SA. hasta por un importe de $200 millones de pesos con una tasa TIIE más cincuenta puntos base con una vigencia de 1 año. La primer disposición de este préstamo se recibió el 6 de enero de 2012 por un importe de $181,8 8 millones de pesos. El Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/ fue celebrado el 28 de julio de 2010 y emitió 33,000,000 de Certificados Bursátiles (CEBURES) el 2 de agosto de 2010, por un total de $3,300 millones de pesos. Después del pago de los Gastos del Fideicomiso correspondientes, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso correspondiente, estos recursos están invertidos en Inversiones Permitidas valoradas, al 31 de marzo de 2012, en $ millones de dólares americanos y $ millones de pesos, mismas que incluyen efectivo restringido para gastos de Mantenimiento del Fideicomiso por un monto de $75.53 millones de pesos. Al 31 de marzo de 2012 el Fideicomiso ha compensado su posición de caja original derivado de las inversiones en desarrollos inmobiliarios por $124.3 millones de dólares americanos, según lo dispuesto por la naturaleza del Fideicomiso. 14

16 Contactos Nombre Puesto Teléfono directo Correo electrónico Luis Gutiérrez VPS, Director México (52) Héctor Ibarzabal VPS, Director Desarrollo Industrial (52) Alison Hill VPS, Director General Corporativo (415) Jorge Girault VP, Director de Activos Inmobiliarios (52) Claudia Cade VP, Director Financiero Latin America (303) Magaly Sun Contralor, México (415) Héctor Cabrera Gerente de Información Financiera (52) Oficinas Corporativas Prologis, Inc. Pier1 Bay 1 San Francisco, CA Directo (415) ( ) Oficinas Locales Prologis México Manager, S. de R. L.de C. V. Av. Prol. Paseo de la Reforma 1236 Piso 9 Desarrollo Santa Fe México, D.F. ( ) Fax (52) Fax (415) Directo (52)

17 Non-Solicitation - Any securities discussed herein or in the accompanying presentations, if any, with respect to our intention to establish a Japan or other joint venture funds have not been registered under the Securities Act of 1933 or the securities laws of any state and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements under the Securities Act and any applicable state securities laws. Any such announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein or in the presentations, if and as applicable. 16