Internacionalización de las PYMES en contextos complejos

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1 Internacionalización de las PYMES en contextos complejos Ricardo Rozemberg Observatorio Pymex - IEI Día de la Exportac ió n - MERCOEX 20 de s eptiem bre de 2016

2 Contenido El complejo contexto del comercio internacional El intercambio MERCOSUR y las Pymex De cara al futuro

3 AUG E CRISI S Luego de la crisis, la economía mundial se recupera pero el comercio de bienes no tanto VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES (Índice, 2005=100) 240 RECUPERACIÓN ESTANCAMIENTO CONTRACCIÓN Julio 2008 Marzo 2009 Agosto 2011 Julio 2014 Abril Comercio Mundial Exportaciones de ALC Luego de 7 trimestres consecutivos de caída, se observa un quiebre en el segundo trimestre de este año. Brote verde? Elaboración propia en base a BID. El valor del comercio mundial corresponde al promedio de expo e impo

4 los precios observan una fuerte declinación mientras que las cantidades no se recuperan. TENDENCIA DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES (Promedio móvil trimestral de la tasa de variación anual, porcentaje, ) Fuente: BID Sector de Integración y Comercio. El valor del comercio mundial corresponde al promedio de expo e impo

5 2008m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m06 Los precios de exportación de las economías avanzadas, mayormente industriales, se derrumban en el último bienio... EXPORTACIONES DE ECONOMÍAS AVANZADAS Índice de Precios Unitarios. Base 2005=100 Exportaciones de Economías Avanzadas Indice de Precios Unitarios 2005=100 Fuente: Elaboración propia en base a CPB. World Trade Monitor (june 2016)

6 con alguna cadencia algo diferente, la dinámica del comercio de servicios converge hacia la de bienes VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS (Tasa de variación anual, porcentaje, ) 30% AUGE CRISIS RECUPERACIÓN ESTANCAMIENTO CONTRACCIÓN 20% 10% 0% -10% -20% -30% Comercio mundial Exportaciones de ALC Fuente: BID Sector de Integración y Comercio. El valor del comercio mundial corresponde al promedio de expo e impo

7 Así, se interrumpen tres décadas en las que el comercio crecía al doble o triple que el producto global La Evolución del PBI y el Comercio Mundial: Una perspectiva histórica 80 s 90 s PBI Mundial (Var %) 3,40% 3,20% 4,30% 1,90% 3,2% Países Desarrollados 3% 2,70% 2,50% 0,50% 1,5% Países en Desarrollo 3,90% 4% 6,40% 5,80% 4,7% Comercio Mundial (Impo, Var %) 6% 6,70% 11,20% 5,80% 3,1% Países Desarrollados 6,80% 6,10% 10% 2,90% 2,6% Países en Desarrollo 4% 8,60% 13,60% 10,70% 4% Fuente: elaboración propia en base a FMI y WTO.

8 Factores coyunturales y estructurales estarían detrás de este fenómeno Factores Coyunturales Factores Estructurales - Débil recuperación de las economías desarrolladas - Barreras al comercio transitorias - Acortamiento coyuntural cadenas de valor - Retracción temporal de los capitales internacionales - Fin de la integración de China y Europa del Este al mercado mundial (efecto transicional). - Acortamiento estructural cadenas de valor. - Nuevas tecnologías (por ej. impresoras 3D) y robotización reemplazan comercio. - Sustitución de importaciones en China

9 En cualquier caso, la elasticidad impo-pbi observa una sistemática reducción desde antes de la crisis Evolución de la Elasticidad Impo-PBI y del ratio Expo-PBI (%) Fuente: Escaith y Miroudot (2015)

10 Contenido El complejo contexto del comercio internacional El intercambio MERCOSUR y las Pymex De cara al futuro

11 En este complejo escenario, el comercio exterior del MERCOSUR se deteriora, alcanzando niveles similares a los observados 10 años atrás Evolución Comercio Exterior del MERCOSUR -en miles de millones de dólares Saldo (eje derecho) Exportaciones Importaciones Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, MDIC, BCP, BCU y BCV.

12 desempeño que con mayor o menor fuerza alcanza a todos los países de la región. Evolución Comercio Exterior del MERCOSUR -en miles de millones de dólares- Exportaciones Importaciones País Valor Var. i.a. Valor Var. i.a. Valor Var. i.a. Valor Var. i.a. Argentina 69, % 56, % 65, % 59, % Brasil 225, % 191, % 229, % 171, % Paraguay 9, % 8, % 11, % 10, % Uruguay 9, % 7, % 11, % 9, % Venezuela* 79, % 65, % 51, % 48, % MERCOSUR 393, % 328, % 368, % 298, % * 2015 estimado Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, MDIC, BCP, BCU y BCV.

13 Y se extiende también, aunque en menor medida, a los servicios. MERCOSUR. Expo por sector, miles de millones de USD (no incluye s. públicos) En 2015 habrían observado una caída * Otros servicios comerciales Transporte Viajes *2014: No incluye a Paraguay por falta de datos. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.

14 Las Pymes Exportadoras de la región enfrentan el proceso con mucha preocupación Argentina. Evolución número de firmas Brasil. Evolución número de firmas (Funcex) En ambos países, las Pymes representan el 88% de las firmas exportadoras.

15 Grandes PyMEx Las Pymes Exportadoras de la región ven el proceso con mucha preocupación Argentina. Exportaciones (en US$ Millones) Brasil. Evolución valor de expo (Funcex) Gráfico II Grandes PyMEx Pymex Grandes Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC En valores, las Pymes argentinas representan el 9% de las exportaciones (2015). En Brasil, este porcentaje se acerca al 19% (incluyendo medianas importantes)

16 Las Pymes Exportadoras de la región ven el proceso con mucha preocupación % Paraguay y Uruguay: participación de las Pymex % 80.00% 96.60% 78.00% 60.00% 40.00% 20.00% 19.90% 7.50% 0.00% En valor En Nro. De firmas Paraguay Uruguay Fuente: Uruguay XXI (2016) y Ramirez (2013) Entre 2013 y 2015 dejaron de exportar unas 200 empresas en Uruguay

17 Más allá de la coyuntura, las Pymex enfrentan obstáculos estructurales para su internacionalización

18 Más allá de la coyuntura, las Pymex enfrentan obstáculos estructurales para su internacionalización

19 Más allá de la coyuntura, las Pymex enfrentan obstáculos estructurales para su internacionalización Fuente: Fundación Observatorio Pyme (2016)

20 Contenido El complejo contexto del comercio internacional El intercambio MERCOSUR y las Pymex De cara al futuro

21 Internacionalización de las Pymes en Contextos Complejos Elementos para una Agenda Estratégica Regional La Agenda Doméstica La batalla de la competitividad y la innovación: pública-privada a) Estabilidad macro y precios relativos adecuados; b) Inversión privada y pública complementaria; c) Mayor/mejor aprovechamiento capacidades productivas, RRNN y RRHH d) Facilitación del comercio exterior y la inversión; e) Mejoras de logística e infraestructura orientadas a la salida al mundo; f) Mayor y mejor interacción entre Pymes y Grandes Empresas; g) Mayor interacción entre empresas, trabajadores y sistema científico-tecno h) Acceso al financiamiento en condiciones competitivas; i) Mayores esfuerzos de integración productiva regional (CRV).

22 Internacionalización de las Pymes en Contextos Complejos Elementos para una Agenda Estratégica Regional La Agenda Internacional a) Más y mejores esfuerzos para internacionalizar Pymes en un contexto complejo; b) Consolidar y profundizar el desarrollo de mercados externos como eje permanente y estratégico de las firmas; c) Foco de la promoción comercial y negociaciones internacionales en la inserción de las Pymes en el escenario global; d) Valorizar al MERCOSUR como marca común de los productos regionales y como esquema de poder en las negociaciones con terceros; e) Apertura inteligente, para oxigenar cadenas de valor internacionalizadas y promover entornos competitivos, preservando el valor agregado regional

23 Internacionalización de las Pymes en Contextos Complejos Elementos para una Agenda Estratégica Regional EVITAR LOS FALSOS DILEMAS Mercado y Estado Agro, Industria y Servicios Empresas Grandes y PyMEs Mercado Interno y Externo Salarios Altos y Competitividad

24 Internacionalización de las PYMES en contextos complejos Ricardo Rozemberg Observatorio Pymex IEI Muchas gracias!!! Día de la Exportac ió n - MERCOEX 20 de s eptiem bre de 2016