INICIO RÁPIDO Instalación Drake Tax Demo CD Download Center Evaluation Version (Demo) Install Finished

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1 INICIO RÁPIDO Instalación Instale Drake Tax desde su Demo CD o desde el Download Center en línea. En la pantalla de instalación del programa, use la lista desplegable para seleccionar una ubicación para instalar Drake Tax. Luego, seleccione los estados para instalarlos. Usted puede seleccionar tantos estados como crea conveniente o ninguno. En la siguiente ventana, acepte los términos del Acuerdo de Licencia de Drake Software. Luego, seleccione instalar Evaluation Version (Demo). Click Install para iniciar la instalación. Cuando la instalación esté completa, click OK y luego click Finished

2 Configuración La primera vez que usted abre el programa, se le pedirá asignar una Administrator Password. La password debe tener un mínimo de ocho caracteres, tener por lo menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un carácter numérico y un carácter especial. Confirme la password ingresada, reingresándola en el campo Repeat Password, luego, click Next. Desde la lista desplegable seleccione una pregunta de seguridad e ingrese una respuesta. Click Finish. A continuación, se le presentará el Setup Assistant. Ingrese su Número de Cuenta con Drake, EFIN y su Drake Password. Esta información es necesaria para que Drake Tax se conecte con los servidores de Drake para transmisión electrónica, actualizaciones del programa y más. Si no ha registrado su demo, click Register an account. 2

3 Consejo: Existen muchas maneras de obtener ayuda a través del programa. En las ventanas de configuración click Help para ver el tópico relacionado en el Help System. 3

Ingrese el SSN o EIN para abrir o crear una declaración.

4 Abrir o Crear una Declaración Para iniciar la entrada de datos, desde la barra de herramientas click Open/Create. Ingrese el SSN o EIN para abrir o crear una declaración. Para ver una declaración completa en Drake Tax, ingrese un SSN de prueba ( al ). 4

5 Entrada de Datos Este es el menú de Entrada de Datos de la declaración. Seleccione las pantallas de entrada de datos con un click-izquierdo del ratón o ingrese el código de la pantalla, abreviación del estado, número del formulario o una frase para búsqueda en el campo selector y presione Enter. Usted también puede ingresar una palabra clave o frases para búsqueda en el campo selector y poder encontrar una pantalla de entrada de datos. Presione ya sea la tecla Tab o Page Down para moverse a través de los tableros o click el nombre del tablero apropiado para seleccionarlo. Los nombres de tableros y pantallas en azul, indican que existe información ingresada en ellos. 5

6 Para abrir la pantalla Name and Address, click el nombre de la pantalla desde el menú o ingrese 1 en el campo selector y presione Enter. Name and Address La pantalla Name and Address es normalmente la primera pantalla a completarse en una declaración nueva. Ingrese la información de la dirección y click Tab, a continuación ingrese el código postal para llenar automáticamente los campos City, State, County y Resident State. La declaración es asignada por defecto al preparador ingresado en Drake Tax. Para elegir un preparador diferente, haga su elección desde la lista Preparer #. 6

Para obtener ayuda en un campo específico, presione F1 en cualquier campo de entrada de datos o click-derecho en un campo y seleccione Help > Help for this Field desde el menú del click-derecho.

7 Para obtener ayuda en un campo específico, presione F1 en cualquier campo de entrada de datos o click-derecho en un campo y seleccione Help > Help for this Field desde el menú del click-derecho. Presione Esc para guardar la información y salir de la pantalla. La barra de herramientas de entrada de datos aparece en la pantalla cuando se mueve el ratón hacia la parte superior de la misma. Click los botones de la barra de herramientas para realizar varias funciones rápidamente. Para cerrar la barra de herramientas, click en cualquier otra parte de la pantalla. 7

8 Formulario W-2 Ingrese W2 en el campo selector y presione Enter o click W2 para ingresar la información del Formulario W-2. Ingrese la información del W-2 tal como aparece en el formulario actual del contribuyente. En el primer campo ingrese T (contribuyente) o S (cónyuge) para llenar los campos del empleado. Ingrese el número de ID Federal del Empleador (EIN - Employer s Federal ID Number). Después que haya usado este número por primera vez, los campos del empleador se llenarán automáticamente en las siguientes declaraciones que utilicen el mismo EIN. Cuando haya ingresado información en el casillero 1, el programa llenará automáticamente los casilleros 3-6 y el 16. Presione Page Down para ingresar W-2s adicionales. Cuando haya terminado, presione Esc para guardar la información y regresar al menú de entrada de datos. 8

Firmando la Declaración Ingrese PIN en el campo selector o click PIN para abrir el Signature Page for Paperless PIN Returns. Presione Alt + D para ingresar la fecha actual.

9 Firmando la Declaración Ingrese PIN en el campo selector o click PIN para abrir el Signature Page for Paperless PIN Returns. Presione Alt + D para ingresar la fecha actual. Presione Tab y el PIN signature del Contribuyente (y su Cónyuge, si se aplica) se genera automáticamente, siempre y cuando esta opción haya sido seleccionada en Setup > Options. Ingrese el PIN del preparador, luego presione Esc para guardar la información y salir de la pantalla. 9

10 La mayoría de las pantallas de entrada de datos tienen Screen Help. Desde la barra de herramientas de entrada de datos, click el botón Help (o seleccione Help desde el menú del click-derecho). 10

11 Programas de Estado & Ciudad Drake Tax produce declaraciones estatales usando la información ingresada en las pantallas federales. Para modificar o complementar información de las pantallas federales, ingrese el código del estado en el campo selector y presione Enter o seleccione el estado desde el tablero States. 11

12 Los formularios disponibles se encuentran en cada menú de entrada de datos de cada estado. Para mayor información en el acceso a los programas de estado y ciudad, refiérase al Manual del Usuario de Drake Tax Nota: Para descargar programas de estados adicionales, desde la ventana Home de Drake Tax vaya a Tools > Install State Programs. 12

13 Si la declaración no está elegible para transmisión electrónica, se mostrarán los EF Messages en el centro de la ventana. Revise los mensajes y si existe uno en color azul, click en el nombre que sería un link para ir directamente a la pantalla de entrada de datos y al campo relevante donde se encuentra el problema. 13

14 Un círculo verde con un visto bueno indica que la declaración está elegible para transmisión electrónica. Una vez que todos los EF Messages han sido corregidos y la declaración está elegible, esta estará disponible para ser seleccionada durante el proceso de transmisión electrónica. 14

15 Ver e Imprimir una Declaración En cualquier momento durante la entrada de datos, click View o presione Ctrl + V para ver la declaración. Todos los formularios generados para la declaración son listados al lado izquierdo de la pantalla en el panel tipo árbol. Click para expandir o colapsar las categorías Click para seleccionar o use las teclas de flechas para navegar los formularios. El formulario seleccionado se muestra en el panel visual. Click en la cabecera de una categoría para seleccionar el grupo entero de formularios para impresión o seleccione formularios específicos. Presione Ctrl + P para imprimir todos los formularios seleccionados o imprimir sólo el formulario que se muestra en el panel visual, presione Ctrl + Q para una impresión rápida (Quick Print). En este ejemplo, un Quick Print imprimirá el Formulario Para cerrar el modo Ver (View Mode) y regresar a entrada de datos, presione Ctrl + E o desde la barra de herramientas click Data Entry. 15

Transmisión Electrónica de una Declaración Transmitir electrónicamente en Drake Tax es un proceso simple de tres pasos. 1. Seleccione las declaraciones a transmitir.

16 Transmisión Electrónica de una Declaración Transmitir electrónicamente en Drake Tax es un proceso simple de tres pasos. 1. Seleccione las declaraciones a transmitir. En la barra de menú elija EF > Select Returns for EF. Marque el casillero a la izquierda de cada declaración a seleccionar para transmisión. Click Continue. El Report Viewer lista las declaraciones seleccionadas para ser transmitidas. Click Exit. 16

2. Transmitir Declaraciones. Vaya a EF > Transmit/Receive. Click Send/Receive para transmitir la declaración y recuperar acknowledgements. 3. Procesar Acknowledgements.

17 2. Transmitir Declaraciones. Vaya a EF > Transmit/Receive. Click Send/Receive para transmitir la declaración y recuperar acknowledgements. 3. Procesar Acknowledgements. Finalmente, vaya a EF > Process Acks. Ahora sus acknowledgements están registrados en su Base de Datos de Transmisión Electrónica (EF Database). Usted debería recibir un ack T por una declaración de prueba. 17

18 Para revisar los detalles de la transmisión, vaya a EF > Search EF Database. Ingrese el SSN y click Go. Gracias por elegir Drake Tax. Esperamos ayudarlo para que la próxima temporada de impuestos, sea su mejor temporada! 18

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