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1 2012 Reporte Final Periodo fiscal calificado

2 FILANTROFILIA: CONSTRUYENDO LA NUEVA FILANTROPÍA Filantrofilia es una asociación civil que tiene como objetivo principal maximizar el impacto de la filantropía en México mediante la calificación, profesionalización, vinculación y canalización de recursos a las organizaciones sin fines de lucro. Filantrofilia busca incrementar la confianza hacia las organizaciones por medio de una calificación y medición de impacto social que sean accesibles a donadores potenciales, así como al público en general. El primer paso para otorgar una calificación consiste en evaluar y diagnosticar el nivel de desarrollo institucional de la organización participante, comparándola con las mejores prácticas internacionales en cuatro áreas: Gobierno y Estrategia, Fondeo, Administración, Operación y Programas. El segundo paso del proceso de calificación consiste en medir el impacto social que tiene la organización en la sociedad mexicana a través de una metodología innovadora que integra cuatro variables: Eficacia, Eficiencia, Alcance y Retorno Social sobre Inversión (RSOI). El último paso del proceso de calificación fortalece a la organización mediante recomendaciones enfocadas a mejorar el nivel de desarrollo institucional y a maximizar el impacto social. Filantrofilia integra dichas recomendaciones en tres Líneas de Acción Prioritarias a seguir por la organización en el mediano plazo. La metodología de medición de impacto social de Filantrofilia se adecua a cada organización de acuerdo a las siguientes clasificaciones: educación, salud y nutrición, desarrollo social, arte y cultura, asistencial y medio ambiente. Una vez que la calificación de desarrollo institucional y medición de impacto social se ha concluido, inicia la etapa de vinculación de la organización con donadores potenciales. El propósito es alinear los objetivos de las organizaciones de segundo piso y donadores individuales con las actividades de las organizaciones de primer piso. Por último, Filantrofilia trabaja en la canalización de recursos y desarrolla alianzas estratégicas mediante iniciativas de vanguardia para canalizar donaciones a organizaciones que han sido calificadas, esto mediante la plataforma de Dona con Confianza, la cual tiene como misión generar mecanismos de confianza que permitan cultivar relaciones con donantes individuales para beneficio de las organizaciones, así como el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la web 2.0. Filantrofilia busca relaciones de largo plazo con las organizaciones participantes, por lo que propone calificaciones anuales para poder medir el mejoramiento en los niveles de desarrollo institucional e impacto social. Filantrofilia se financia a través de donativos por parte de su consejo y mediante cuotas de recuperación por el proceso de calificación. Misión: Maximizar el impacto de la filantropía en México mediante la calificación, profesionalización, promoción y canalización de recursos a las organizaciones sin fines de lucro. Visión 2014: Ser reconocidos internacionalmente como la organización más influyente en el ámbito filantrópico mexicano, mediante la calificación de las 500 principales organizaciones sin fines de lucro; la canalización de 500 MDP a dichas organizaciones y la inclusión de las 500 fundaciones y empresas más importantes del país. Filantrofilia 2011 Filantrofilia.org UNETE Pág. 2 de 14

3 TABLA DE CONTENIDOS Opinión Filantrofilia Datos Generales Información general Misión Visión Otros datos relevantes Calificación de Desarrollo Institucional Explicación de calificación y recomendaciones: Gobierno y Estrategia Misión, Visión, Estrategia y Planeación Liderazgo del Consejo Directivo Liderazgo del Director Procuración de Fondos Procuración de Fondos Mercadotecnia, Comunicación y Relaciones Públicas Administración Transparencia Finanzas Recursos Humanos Tecnologías de la Información Legal Operación y Programas Diseño y Evaluación de Programas Operación de Programas Evaluación y Ajuste de Programas Evaluación de Impacto Social Metodología y resultados: Eficacia Eficiencia Alcance Retorno Social sobre Inversión (RSOI) Líneas de Acción Prioritarias Apéndice 1: Reporte Final de los resultados de la encuesta aplicada a los beneficiarios de ÚNETE, I.A.P. Apéndice 2: Detalle cálculo RSOI UNETE, I.A.P. & A.C. Aclaraciones: Filantrofilia es una asociación civil que califica organizaciones sin fines de lucro de forma independiente y con el principal objetivo de proporcionar información que permita incrementar la confianza de la organización evaluada frente a sus donadores. El presente reporte refleja únicamente las conclusiones y opiniones de Filantrofilia basadas en información proporcionada por la organización participante, por encuestas y estudios de mercado realizados por Filantrofilia, quien recibe una cuota de recuperación por parte de la organización evaluada o de un tercero, equivalente a los gastos directos de la operación. Filantrofilia.org UNETE Pág. 3 de 14

4 Julio, 2012 México, Distrito Federal OPINIÓN FILANTROFILIA UNETE, es una organización con más de 13 años de experiencia, dedicada a mejorar la equidad y la calidad de la educación en México. Tiene un amplio reconocimiento en el sector y cuenta con gran presencia a nivel nacional. La organización tiene como principal preocupación mejorar la calidad de la educación, a través de la integración de la tecnología en los procesos educativos. Sus beneficiarios son alumnos y maestros de educación básica en escuelas públicas; los últimos son ahora uno de sus principales puntos de interés, dado que son ellos quienes reciben los programas de Capacitación y Acompañamiento, a través de los cuales adquieren herramientas sobre las diferentes tecnologías de la información y comunicación (TIC S), para más tarde replicar estos conocimientos en la enseñanza educativa. De acuerdo a la metodología de Filantrofilia, ÚNETE obtuvo una calificación de 3.47 lo que corresponde una A en Desarrollo Institucional, comparada con las mejores prácticas internacionales y situándola entre las 10 mejores organizaciones mexicanas. Una de las principales fortalezas de la institución es la elaboración del nuevo plan estratégico, el cual busca generar una mejora continua en la calidad de los servicios, así como tener mayores resultados en el impacto del programa. Para la organización, uno de los principales retos, es que a nivel operativo se comprendan y sigan estas nuevas estrategias. Dentro de su órgano de gobierno se muestra un fuerte compromiso con la organización, comprenden claramente sus funciones; trabajan por medio de comités participando en la toma de decisiones y operación. UNETE muestra un reto importante en la gestión del capital humano, la generación de plan de carrera de sus colaboradores debe ser pieza fundamental para generar estabilidad y desarrollo personal de sus empleados. El área de comunicación externa no ha sido fortalecida en los últimos años. Sin embargo, la organización ya había detectado esta problemática y se están empezando a realizar acciones de acuerdo a su nuevo plan de comunicación. El área de procuración de fondos le da a UNETE una estructura que genera viabilidad operativa a largo plazo. La administración de los recursos financieros y materiales es eficiente y transparente. Finalmente, consideramos que es indispensable para UNETE realizar una evaluación de impacto a nivel nacional con grupos de control. Erika Guadarrama Evaluadora Senior Filantrofilia.org UNETE Pág. 4 de 14

5 DATOS GENERALES Nombre: ÚNETE, I.A.P. y A.C. Tipo de Organización: Institución de Asistencia Privada y Asociación Civil Año de Constitución: 2001 Campo de Actividad: Educación Beneficiarios directos: 1,795,858 alumnos y docentes Presupuesto anual operativo 2011: $ 98, 263,243 m.n. Presidente del consejo: Roberto Shapiro Shein Donataria Nacional e Internacional: Sí Patrono delegado: Guillermo Kelley Salinas Nº de empleados: 53 Dirección: Leibnitz 11 Miguel Hidalgo, C.P , Ciudad de México, Distrito Federal Página web: Misión: Mejorar la equidad y la calidad de la educación en México. Visión: Lograr la equidad de oportunidades en las escuelas públicas a través del acceso a la tecnología donde los estudiantes tengan una educación de mejor calidad, para crear un país más justo y digno, con un claro sentido de amor por México, contando con la participación activa de toda la sociedad. Descripción de la organización: ÚNETE es una organización que se está renovando para alcanzar su objetivo de manera integral, quiere no sólo dotar de aulas de medios a escuelas de educación básica, sino participar activamente y fortalecer de manera integral la equidad y la calidad de la educación en México. Filantrofilia.org UNETE Pág. 5 de 14

6 CALIFICACIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL UNETE tiene una calificación final de 3.47 en una escala de uno a cuatro en su Desarrollo Institucional, lo que representa una calificación A comparado con las mejores prácticas, tal como lo muestra la siguiente gráfica: Gobierno y Estrategia 3.30 Procuración de Fondos 3.54 Administración 3.58 Programas 3.47 MEJORES PRÁCTICAS F E D C B B+ A A+ AA Explicación de la Calificación y Recomendaciones GOBIERNO Y ESTRATEGIA = 3.30 En esta sección UNETE opera con un nivel A comparado con las mejores prácticas. MISIÓN, VISIÓN, ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN La misión de UNETE es conocida y entendida por todos sus colaboradores. La misión refleja la razón de ser y los valores de la organización. La visión carece del elemento temporal. UNETE está viviendo un momento de restructuración; se encuentra en proceso de presentar el nuevo plan estratégico multianual a nivel interno, el cual está alineado a la visión. La nueva visión todavía no es del todo comprendida por la mayoría del personal operativo. La organización no cuenta con manuales de operación actualizados por áreas. Las metas son concretas y traducidas a metas específicas. UNETE trabaja en un conjunto de redes con organizaciones que realizan una labor similar a la suya. Las líneas de mando son claras en la organización, lo que conlleva a un buen clima laboral. Finalmente, es importante señalar que en la organización existe un gran sentido de identidad. Filantrofilia.org UNETE Pág. 6 de 14

7 LIDERAZGO Y ESTRUCTURA DEL CONSEJO UNETE cuenta con un patronato proactivo y comprometido con la organización. Los roles de cada uno son claros y están divididos por comités. El presidente del patronato, así como varios miembros de éste, son personas presentes en la organización y su canal de comunicación con la institución es a través del director. Se ha realizado el esfuerzo de darle más independencia a la organización en la toma de decisión; sin embargo, se observa dependencia de la organización para con el patronato. La diversidad en el patronato por la procedencia similar de éstos no es tan amplia. El patronato se reúne periódicamente y apoya a la organización en diferentes áreas de una forma muy importante, por ejemplo, en la recaudación de fondos. LIDERAZGO Y ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN 3.13 El director cuenta con la habilidad para cumplir con su función, tiene conocimiento extenso de la causa. Es importante delegar responsabilidades de forma efectiva a otros miembros de la organización. Existe una ligera dependencia hacia el director. Éste cuenta con un liderazgo importante basado en los testimonios, trabajo y compromiso, es respetado por los miembros del equipo, quienes lo consideran una pieza clave en el proceso de restructuración. Recomendaciones de Gobierno y Estrategia: Incorporar el factor de temporalidad en la visión. Lograr transmitir de una manera sistemática los cambios en la organización con el fin de que todo el personal pueda apropiarse de éstos. Actualizar manuales de operación por área. Continuar con la capacitación al personal operativo en sus áreas de oportunidad, con la finalidad de no crear tanta dependencia hacia el patronato. Filantrofilia.org UNETE Pág. 7 de 14

8 PROCURACIÓN DE FONDOS = 3.54 En esta sección ÚNETE opera con un nivel A+ comparado con las mejores prácticas. PROCURACIÓN DE FONDOS 3.50 UNETE ha realizado esfuerzos notables para el desarrollo de esta área, la cual ha logrado la diversificación de donantes y fuentes, ejemplo de ello son las alianzas con los sectores públicos y privados. No obstante, es necesario reforzar estrategias para cooptar a los pequeños donantes, no sólo a través de la campaña del redondeo, actividad que en los últimos años ha reflejado cada vez menores ingresos. Su planeación contempla fondos internacionales, actividad que pocas organizaciones realizan, siendo UNETE un ejemplo a seguir. MERCADOTECNIA, COMUNICACIÓN & RELACIONES PÚBLICAS 3.57 UNETE cuenta con una imagen institucional que utiliza para dar a conocer a la organización; tiene manual inicial de imagen institucional, el cual puede ser perfeccionado. El plan estratégico para esta área está en formación y es necesario darle un seguimiento para concretizar los objetivos. UNETE cuenta con varias alianzas estratégicas con el sector público y privado en beneficio de su población. La difusión y promoción de la institución está bien organizada, enviando mensajes claros hacia el exterior de su quehacer; sin embargo, esto debe verse reflejado en otros escenarios ajenos al quehacer educativo. Recomendaciones de Procuración de fondos: Reforzar estrategias para cooptar a pequeños donantes. Desarrollar una campaña de comunicación externa más agresiva con la finalidad de darse a conocer a diferentes públicos. Elaborar un manual de imagen institucional. Filantrofilia.org UNETE Pág. 8 de 14

9 ADMINISTRACIÓN = 3.58 En esta sección UNETE opera con un nivel A+ comparado con las mejores prácticas. TRANSPARENCIA UNETE realiza informes anuales donde se contemplan resultados operativos y financieros. Actualmente la organización rinde cuentas de manera detallada tanto al director como al patronato. La institución tiene presente la importancia del aviso de privacidad, es necesario trabajar con un sistema de administración de la información privada de los beneficiarios. Cuenta con un comité de finanzas que tiene incidencia directa en la institución. Existen sistemas de acceso a la información para el público en general, además de presentar sus informes en línea en inglés y español. FINANZAS UNETE realiza una planeación financiera anual dividida por programas. Utiliza como base ejercicios anteriores y los objetivos institucionales. Cuentan con un área dedicada a la administración de los recursos. Existen procesos bien definidos para la administración de las operaciones. Por otra parte, tienen más de un sistema de auditorías en el área de finanzas, no sólo interno, también por agentes externos a la institución. RECURSOS HUMANOS 2.64 En UNETE los roles de cada puesto están definidos, además de que existe una descripción del quehacer de cada uno. El equipo de trabajo tiene la formación académica adecuada y experiencia en el tercer sector. El personal cuenta con incentivos por medio de capacitaciones especializadas según su área de trabajo; sin embargo, es apremiante desarrollar un plan de carrera para retener personal senior con interés activo y generar oportunidades de carrera individualizadas para directivos sobresalientes; dado Eque esto puede generar menor rotación del personal y mayor desarrollo de capital humano al interior de la organización. Filantrofilia.org UNETE Pág. 9 de 14

10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3.75 UNETE ccuenta con página de internet que presenta la información sobre las actividades de la organización y de las instituciones que son sus aliadas en su quehacer. Sin embargo, es necesario desarrollar un sistema especializado y sofisticado integrado en áreas clave como por ejemplo: recaudación, marketing y administración de donantes, así como fue desarrollada la Comunidad UNETE. La institución maneja herramientas de comunicación que permiten al personal trabajar de forma adecuada y estar disponibles en los horarios de atención. LEGAL 4.00 Los aspectos legales de la institución se encuentran en orden, las personas indicadas cuentan con poderes notariales y se tienen los registros necesarios para su funcionamiento. Es donataria nacional e internacional. Cuenta con asesoría legal externa de manera formal que se realiza de manera regular. Recomendaciones de Administración: Elaborar el aviso de privacidad y sistema de administración de información privada de los beneficiarios. Definir un plan de carrera para su personal operativo, con la finalidad de disminuir la rotación de personal. OPERACIÓN Y PROGRAMAS = 3.47 En esta sección UNETE opera con un nivel A comparado con las mejores prácticas. DISEÑO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 3.50 UNETE ha elaborado un diagnóstico del escenario en el que desarrolla su quehacer sobre el cual está basada la planeación, además de contar con políticas de operación definidas por escrito. Trabajan por área con un plan de operación con metas alineadas a la misión; no obstante, es necesario integrar en un sólo documento el manual operativo de toda la organización. Los programas y servicios deberían describir de una manera más extensa la forma de operar y las metas que se deben alcanzar, dado que los programas de Capacitación y Acompañamiento a simple vista no muestran una diferenciación de sus objetivos. Filantrofilia.org UNETE Pág. 10 de 14

11 OPERACIÓN DE PROGRAMAS El personal de UNETE está bien capacitado para operar los programas. La organización tiene incidencia indirecta en temas de legislación a nivel local, estatal y nacional; es punto de referencia en materia educativa. Los procesos dentro de la organización son claros y formales. UNETE establece alianzas con otras instituciones como organizaciones empresariales y académicas con la finalidad de otorgar mayores beneficios a su población, evidencia de una clara preocupación por hacer cada vez más eficientes sus programas. EVALUACIÓN Y AJUSTE DE PROGRAMAS 3.50 En esta área, debido a que cuentan con metas claras, es fácil poder evaluar los programas. Han realizado evaluaciones por agentes externos a la organización con la finalidad de apreciar sus resultados, comparándolo con prácticas internacionales. Resultados que han permitido detectar las necesidades de su población objetivo, permitiendo iniciar una nueva etapa de restructuración y rediseño de programas que atenderán las necesidades de sus beneficiados. Sin embargo, hace falta un análisis del desempeño de cada uno de estos programas con la finalidad de cumplir las metas. Recomendaciones de Operación y Programas Generar un plan estratégico de cada programa con metas claras y una definición sólida del objetivo de cado uno de ellos. Desarrollar indicadores de manera interna para evaluar el desempeño de sus programas. Filantrofilia.org UNETE Pág. 11 de 14

12 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL La metodología de medición de impacto social de Filantrofilia toma en cuenta cuatro variables: 1) Eficacia: porcentaje de éxito de las acciones de la organización para llevar a cabo su misión. 2) Eficiencia: la manera en que se utilizan los recursos disponibles para llevar a cabo su misión. 3) Alcance: el número de beneficiarios directos e indirectos en un determinado lapso de tiempo. 4) Retorno Social sobre Inversión (RSOI): el impacto económico que tienen las acciones de la organización en la sociedad mexicana en un determinado lapso de tiempo. RSOI = Impacto Social Económico / Inversión El Impacto Social Económico es igual a los cambios en los beneficiarios (directos e indirectos) como resultado de las acciones de la organización, menos lo que hubiera sucedido de cualquier forma. Además de utilizar fuentes de información estadística de instituciones como el INEGI, Secretarías de Estado y bases de datos privadas, entre otras; Filantrofilia realiza una encuesta directa a los beneficiarios de la organización para recopilar datos cuantitativos y cualitativos. Apéndice 1: Reporte final de los resultados de la encuesta aplicada a los beneficiarios de UNETE. Apéndice 2: Detalle cálculo RSOI UNETE. Filantrofilia.org UNETE Pág. 12 de 14

13 EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL EFICACIA 90.30% de los beneficiarios de UNETE considera que los servicios que proporciona la institución son de buena calidad y que han mejorado sus conocimientos en tecnología. 0% 20% 40% 60% 80% 100% EFICIENCIA El 94.32% de los ingresos de UNETE, son destinados a gastos de carácter operativo de los programas. 0% 20% 40% 60% 80% 100% ALCANCE ANUAL Beneficiarios directos (total): 1,795,858 alumnos y docentes Nuevos beneficiarios directos : 579,150 alumnos y docentes Beneficiarios recurrentes (anteriores a ): Beneficiarios indirectos: 1,216,707 beneficiarios que actualmente reutilizan los equipos que años anteriores fueron instalados en escuelas de educación pública básica 5, 926,331 familiares de los beneficiarios Cálculo del RSOI El Retorno Social sobre Inversión es la cuantificación económica del valor otorgado por un programa a favor de la sociedad. Inversión: Alcance: Eficacia: $ 98,263,243 presupuesto invertido en efectivo directamente por UNETE 1,795,858 alumnos y docentes 90.30% de los beneficiarios de UNETE considera que los servicios que proporciona la institución son de buena calidad y que han mejorado sus conocimientos en tecnología Filantrofilia.org UNETE Pág. 13 de 14

14 Producción social: Supuestos: $ 288,484,566 valor económico de los servicios de UNETE proporcionado a la sociedad mexicana Ver detalle en excel anexo RSOI a 5 años: $20.88 Por cada $1 peso invertido por UNETE $20.88 pesos son creados para el beneficio de la sociedad en México en el transcurso de cinco años. RSOI a 1 año: $2.93 Por cada $1 peso invertido en ÚNETE, I.A.P., durante 2011, la sociedad se benefició $2.93 pesos. LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS: 1. Transmitir de manera sistemática e institucional los cambios en proceso en la organización, con el fin de que el personal operativo pueda apropiarse de éstos. 2. Desarrollar un plan de carrera para retener personal senior con interés activo, generar oportunidades de carrera individualizadas para directivos sobresalientes. 3. Darle seguimiento al plan de comunicación con la finalidad de darse a conocer con mayor claridad con el público en general. EQUIPO EVALUADOR Edgar Herrera Arizmendi, Director Ejecutivo edgar.herrera@filantrofilia.org Carlos Rangel Rodríguez, Director de Operaciones carlos.rangel@filantrofilia.org Francisco Belgodere Hernández, Evaluador Senior francisco.belgodere@filantrofilia.org Erika Guadarrama Almeida, Evaluadora Senior erika.guadarrama@filantrofilia.org Nohemí Paredes Hernández, Evaluador Junior nohemi.paredes@filantrofilia.org Filantrofilia.org UNETE Pág. 14 de 14